分析レポート ランプ (欧米市場編)

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自動車用ランプは、公道を走行する車両を対象とした法令で装備が義務づけられている保安部品としての機能と、モデルの人気を左右する外観デザインを構成する装飾的機能とをあわせ持つ製品群である。自動車の黎明期から暫くはフィラメント発光電球であったが、自動車の性能向上とともにハロゲンランプ、HIDバルブ、ディスチャージランプと発展していき、近年では一般家庭での普及と同様に省エネ・長寿命・白色発光・短時間点灯の長所を兼ね備えたLEDランプが主流となってきている。

自動車用ランプの代表的な製品であるヘッドランプの主な機能は発光して視認性を確保し、他車へ自車の存在を認識させることである。近年、それらの機能をさらに向上させるためのいくつかのデバイスが登場してきている。そのうちの一つが"AFS(Adaptive Front-Lighting System)"である。ステアリング操舵方向に光軸を合わせ進行する方向に光を照射することで視認性向上が図れるものである。

本稿で扱うランプとは、前述のヘッドランプ、AFSに加えリアランプ/リアコンビネーションランプの3種類のランプユニット製品である。これら以外の各々の構成部品、ハイマウントストップランプ、リフレクター、ナンバープレート照明灯、内装ランプ類は扱わない。

欧米市場で搭載されているランプ類製品を欧米系自動車メーカーへ直納しているのはⅡ項で詳述する欧米系大手サプライヤー4グループであるが、本稿で扱う3製品をフルラインナップしているMagneti Marelli / Automotive Lighting、HELLA、Valeo / 市光工業が上位欧州系3グループとなっている。米系Varroc LightingやオーストリアのZizala Lichtsysteme、アジア系の小糸工業や現代モービスなどがヘッドランプやリアランプを補完的に供給している。 Magneti Marelli / Automotive Lightingは殆どの欧州系・米国系OEMに供給している。HELLAは欧州系OEMにはFiat系を除き健闘しているものの米国系には苦戦している様子がうかがえる。Valeoは日本の市光工業を子会社化したことからシナジー効果が今後現れてくると思われるが、今回の調査では欧州では仏系には強みがあるがFiat系とDaimlerに対して課題が残されている。米系OEMに対しては日系の小糸工業が健闘している。
次項より、サプライヤー各社の特徴と自動車メーカー各社への納入状況を踏まえランプ製品の欧米市場の実態を述べていく。

1) 世界事業拠点展開状況

Magneti Marelli (Automotive Lighting) (イタリア)

• 自動車部品、システムの主要サプライヤーであり、FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Groupの子会社である。
• 欧州、北米、南米、そしてアジアの主要な自動車メーカーに提供しているが、親企業であるFCAグループ向けの売上高が全社売上高の31%を占めている。(2016年12月期)
• 自動車用照明、パワートレイン、電子システム、サスペンションシステム、エキゾーストシステムなど8事業部門で構成されている。
• 1999年にRobert BoschとMagneti Marelliが折半出資でAutomotive Lightingを設立。その後、Magneti Marelliがイタリアのリアランプ大手Seimaの買収を経て2003年にAutomotive Lightingを完全子会社化。
• イタリア、ドイツ、フランスなど西ヨーロッパでの生産が主体だが、一部の拠点をチェコやトルコなどに移管してきている。西ヨーロッパのカーメーカーと強固な関係を築いているが、米国のGMとも取引を広げている。近年、中国、ブラジル、ロシアなどに生産拠点を設立、新興国への投資を強化している。
  • 中国
    2017年6月、自動車用ランプの生産・販売を行う合弁会社「長春馬瑞利汽車照明系統有限公司 (Changchun Magneti Marelli Automotive Lighting System Co., Ltd).」が開業した。自動車部品市場を中心に投資を行う中国の投資会社長春富迪装備技術開発有限公司 (Changchun Fudi Equipment Technology Development (FUDI)) と合弁会社設立を2015年12月に発表している。
    
    • 工場の敷地面積30,000平方メートルのうち17,000平方メートルをLEDヘッドランプとリアランプ生産工場に充てている。
    • 製品は主に一汽VW、BMW及びその他のOEMメーカーに供給する。2019年までに年産能力をLEDヘッドランプ100万個、LEDリアランプ50万個とする計画である。
    • 現在の従業員数は100名だが2019年までに800名まで増員する予定である。
  • メキシコ
    Juarez工場にLEDモジュール組み立て部門を設立する。
    
    • 部門設立当初の従業員数は115名だが、2016年までに165名、2017年末までに400名に増員する予定。
    • NAFTA市場において、フロントランプへのLED搭載率は、2016年の20%から2020年までに50%に伸びると予測されている。
  • 米国
    2017年1月、ミシガン州Oaklandの既存工場に35百万ドルを投資してヘッドランプ専用工場に改修することを発表した。
    
    • 新工場では、5年以上にわたり360名の雇用を創出する。
    • 今回の拡張により、Michigan Business Development Programから2百万ドルを授与される。
  • イタリア
    2016年12月、Tolmezzoに”Automotive Lighting”の敷地約5,000平方メートルのLEDリアランプ工場を増設したと発表した。回路基板の生産ラインと、リアイルミネーションに特化したエレクトロニクスのデザインセンターも備える。

HELLA (ドイツ)

• ドイツを代表する自動車用照明製品の老舗サプライヤー、自動車用照明機器および電子機器の部品・システムを開発、製造しており、2014年11月、フランクフルト証券取引所とルクセンブルグ証券取引所に上場した。
• 自動車用照明機器事業の売上高は全社売上高の43% (2016年5月期)、グローバルシェアは約12%。
• 早くから生産拠点をグローバル展開しており、欧州に加え、米州、大洋州、アジアに拠点を持つ。フロントエンドモジュールの納入にも積極的で、冷却系部品のBehr (独)、樹脂系部品のCompagnie Plastic Omnium (仏)と合弁会社Hella Behr Plastic Omnium (HBPO) を設立。
• 2017年4月、北京汽車（BAIC）グループ傘下の北京海納川汽車部件（Beijing HAINACHUAN Automotive Parts）との合弁企業であるHELLA-BHAP Lightingは、天津近くの武清に照明部品工場を2017年10月操業開始予定と発表した。
  約250名を雇用し、年間120万個のヘッドランプを生産し、中期計画では、生産スペースを3倍に拡張して照明部品全般を生産する予定である。
• 2017年2月、ドイツのSindelfingenに自動車用照明技術の開発センターを開設した。ドイツ南部に拠点を持つ顧客向けに、LED製品および部品を開発する。従業員約20名でスタートし、将来的に100名超に増員する計画。

Valeo (フランス)

• フランスの大手自動車部品サプライヤー、4つの事業部門で構成されており、ランプ関連製品は”Visibility Systems”事業部門の傘下にある。
• ランプ関連部品は売上高全体の28%程度を占める。
• ランプ関連部品はドイツ系・フランス系など欧州がメイン。日本や東南アジアでは、市光工業を子会社化した。
• 市光工業の連結子会社化を目的に、同社株式の公開買付を2016年11月に開始し、2017年1月に完了した。これによりValeoは市光工業の株式55.08%保有する親会社となった。

Varroc Lighting Systems (米)

• Puneに本拠地を置くVarroc Engineeringが2012年に米Visteonの自動車ランプ事業を買収して設立したシステムサプライヤー。
• インド、メキシコ、チェコ、中国に生産拠点を展開し、GM、Ford、Daimler、Volkswagen、Peugeot、Opel、Land Roverなどに製品供給している。
• Varrocはハイビームとロービームを自動で切り替えられるADB (Adaptive Driving Beam: 配光可変型ヘッドランプ)を開発しており、同社のADBは2017年から欧州のモデルに搭載される予定。ADBは欧州や日本ではすでに一部のモデルに採用され始めている。トヨタなどのOEMメーカーは米運輸省道路交通安全局(NHTSA)に対し米国でもADBヘッドランプの採用を許可するよう米国の安全法規の修正を求めており、Varrocもこうした動きに参加している。

製造拠点/R&D拠点

注) ライティングおよびライティング関連部品の拠点のみ記載。

2) 主要な提携・合弁関係図

H： ヘッドランプ、A： AFS、R： リアランプ

ランプシステム

注: AFS = Adaptive Front-Lighting System

ヘッドランプ

AFS

リアランプ

Vehicle News、各社広報資料、聞き取り調査ほか

ランプ売上高

全社売上高

各社広報資料、聞き取り調査等から作成

注) 合弁相手先の( )は出資子会社

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