Ford:堅調な業績を維持、多くの新型車を投入

大型ピックアップF-150のアルミボディ化に挑戦、ムラーリーCEO退任

2014/06/27

要 約

Fordの自動車部門の税引前利益
Fordの販売台数予測

収益は北米依存

 北米の自動車産業は、堅調な経済により消費者心理が改善し、買い替え需要と魅力的なインセンティブにより、力強い回復を続けている。Fordは北米市場から多くの利益を得ており、2013年の連結税引前利益86億ドルの大半は、北米販売から得たものである。

グローバルで23車種の新型車を投入
 2014年Fordは全世界で23の新型車またはマイナーチェンジ車を市場投入し、商品ラインナップを大きく刷新する。北米では収益の大黒柱になっている大型ピックアップのF-150、フルサイズ商用バンのTransit、Lincolnブランドの販売拡大の切り札と期待する小型SUVの「MKC」、スポーティなMustangなど、16の新型車またはマイナーチェンジ車を投入する。中国では、中国市場専用車として開発したEscortでさらなる拡販を目指す。

2014年収益はラインナップ刷新で微減

 商品ラインナップの刷新で今後数年間の競争力は高まるが、モデルチェンジに伴う工場の休止期間が長くなり卸売台数が増えず、市場投入費用がかかるために、2014年の連結税引前利益は2013年より少ない70~80億ドルを予想している。

中国とインドで拡販

 Fordは、今後、成長が最も期待できるのはアジア市場と考えている。LMC Automotive社の予測によると、Fordのライトビークル世界販売は増加を続け、2017年には700万台に拡大する見込み。その多くは、アジア太平洋、特に中国とインドで拡販できると予想されている。


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2014年7月1日でムラーリーCEOが退任、後任はフィールズCOO

 Fordは2014年5月1日、GMの1月のトップ交代に続いて、7月1日付でムラーリーCEO の退任を発表した。

Fordのトップ交代

アラン・ムラーリー
(Alan Mulally)
CEOが退任
 Fordは2014年5月1日、アラン・ムラーリーCEOが7月1日付けで退任することを発表した。ムラーリーCEOは、2006年9月にCEOに就任以来8年間にわたり、「One Ford」戦略を推進してFordの復活と躍進の原動力となった。
後任は
マーク・フィールズ
(Mark Fields)COO
 フィールズ新CEOは、1989年にFord入社、以後南米事業でFord Argentina社長、日本のマツダ社長などを経験した後、2005年アメリカ事業担当上級副社長、2012年12月からはCOOに就任していた。フィールズ新CEOは53歳であるが経験も豊富で、ムラーリーCEOの路線を引き継ぐスムーズな交代であるとしている。

出所:2014年5月1日付けFordのリリース

 

 



グローバルで23車種、北米で16車種の新型車投入

 2014年Fordは全世界で23の新型車またはマイナーチェンジ車を市場投入し、商品ラインナップを大きく刷新する。北米では収益の大黒柱になっている大型ピックアップのFord F-150、フルサイズ商用バンのTransit、スポーティなMustang 、Lincolnの販売拡大の切り札と期待する小型SUVのMKCなど、16の新型車またはマイナーチェンジ車を投入する。

 

Ford F-150 Lincoln MKC
Ford F-150 (デトロイトモーターショー2014) Lincoln MKC (デトロイトモーターショー2014)

 

2014~2015年に投入する主要モデルの概要

モデル 概要 
2014 Ford F-150  2014年1月のデトロイトモーターショーにはアルミ製ボディパネルを採用した新型を出展。2014年末に生産開始し、2015年型として発売する。
Ford Transit  フルサイズの商用バン。Ford Eシリーズの後継車。2014年夏に発売予定。世界各地の市場で販売する。
Ford Grand Tourneo Connect / Tourneo Connect (Transit Connect)  2014年半ば発売予定。スペインのValencia工場で生産のグローバル・コンパクトバン/ワゴン。7人乗りのGrand Tourneo Connectと5人乗りのTourneo Connectがある。北米向けはTransit Connectと呼ぶ。
Ford Tourneo Courier  5人乗り小型MPV。2014年半ばに欧州で発売予定。
Ford EcoSport  Fiestaをベースにした小型SUV。Ford Brazilで開発。南米、インド、タイ、中国で販売されている。2014年春に欧州にも投入する。
Ford Escort  2013年の上海モーターショーで中国市場向けのコンセプト車として出展。2014年北京モーターショーで実車を展示した。2014年内に中国専用モデルとして販売開始予定。
Ford Mondeo  新型Mondeo (北米名:Fusion) は2014年に欧州で発売する予定。HVとPHVも設定する。
Ford Mustang  誕生50周年を迎えるスポーツカー Mustangは、2014年末に2015年モデルとして発売する予定。
Lincoln MKC  小型クロスオーバー車。2013年デトロイトモーターショーにコンセプト車を初出展。2014年第2四半期に発売。
2015 Ford F-Series Super Duty  元々はF-150のバリエーションの一つであったが、1999年型よりFシリーズから、独自のボディを持つスーパーデューティーとして独立。F250/F350/F450がある。
Ford Edge  中型SUV。2015年第1四半期に全面改良する。新型車は欧州、南米、アジアでも販売する計画。中国向けは3列シートも用意される。生産はカナダのOakville工場。
Ford Taurus  大型セダン。2015年上期に全面改良する予定。
Ford Fiesta  グローバルカーのサブコンパクトカー。北米向けはメキシコのCuautitlan工場で生産。2014年型より1.0L 3気筒EcoBoostエンジンのオプション搭載と、1.6L 4気筒EcoBoostエンジン搭載の高性能バージョンSTの販売を開始した。
Lincoln MKX  中型クロスオーバー。Ford Edgeの姉妹車。2015年上期に全面改良し、2016年モデルとして発売する予定。
Linclon MKS  フルサイズラグジュアリーセダン。Lincolnのフラッグシップカーで、Taurusの姉妹車。新型よりFlat Rock工場で生産。
Lincoln Sport Coupe  Mustangをベースに開発するスポーツクーペをLincolnブランドで発売すると言われているが、詳細は不明。

出所:Ford Media Release, INOVEV, マークラインズ

 

 



大黒柱のF-150をアルミボディへ変更

 Fordは2025年のCAFE(企業平均燃費)規制を達成するために、小排気量のターボガソリンエンジン、9速や8速の省燃費型オートマチック・トランスミッション、アイドリングストップ、気筒休止などの導入を進めている。しかしながら、CAFE規制の達成のためには大型ピックアップの燃費改善が必要と判断し、2014年末に投入される新型F-150ではフレームはスチール製を残すものの、ボディはアルミ化して軽量化を図ると1月のデトロイトモーターショーで発表した。

アルミボディ化のメリットとデメリット

アルミボディ化の
メリット
・700ポンドの軽量化
・燃費の改善、この軽量化とそのほかの燃費改善手段で、新型F-150のハイウェイ燃費は30mpgを超えるという
・牽引能力と最大積載量の増加
アルミボディ化の
デメリット、リスク
・コストアップ、Automotive Newsの2014年1月20日付けニュースによれば、鋼板からアルミへ変更することで台当たり約1,000ドルコストがアップするとしている
・自動車修理工場でのアルミ粉塵の爆発リスクや鉄と接触することで電解腐食が発生するリスクがある
・この対策として、天井から床までのカーテンか、壁でアルミボディ修理エリアの間仕切りをすることが必要になる。治工具もアルミボディ用のものを用意する必要がある

(注) Fordはイリノイ州のホフマン・エステーツにある修理技術の訓練公益組織、I-CAR(the Inter-Industry Conference on Auto Collision Repair) と提携して、1ディーラー当たり1修理スタッフの教育費を負担する。 また、アルミ製部品の方が高価なために車両の保険料が上がるのではないかと懸念されている。これに対して、Fordは修理し易く、費用を安く抑えるために部品の分轄化などの工夫をしている。

 

GMとクライスラーのアルミボディ化への反応

GM ・GMはピックアップのアルミ化は選択してない。新しい中型ピックアップのChevrolet ColoradoとGMC Canyonを2014年秋に投入するが、これがF-150のアルミボディ化への対抗策になるとみている。新型コロラドとキャニオンは、大型ピックアップよりも900~1,200ポンド軽いという。
・また、GMはアルミパネルをリベットではなく、溶接する特許技術を持っており、アルミボディ化の検討も進めている。
クライスラー ・新型F-150のアルミボディ化は、2025年のCAFE規制へ向けた重要な進化と評価している。
・しかし、Marchionne CEOは費用対効果で勘定があっているとは思えないが、Fordが成功すればすぐに追随するとしている
・ボディのアルミ化は、クライスラーは大型ピックアップではなく、SUVでまず実施する計画

出所:2014年1月20日、2月17日、5月5日付Automotive News、6月10日付The Detroit News

 

 



品質問題とリコール費用増大

 GMが2014年2月のイグニッションスイッチのリコール以来、毎週のようにリコールを発表しているが、FordもGMほどではないが大きなリコールを実施している。

主なリコールとリコール費用追加

4つの不具合で
140万台をリコール
 Fordは2014年5月29日、4つの不具合で約140万台をリコールした。
 1つ目のリコールはトルクセンサーの不具合でパワーステアリングが効かなくなるという。対象車種はFord EscapeとMercury Marinerで、北米で91万5,216台。
 2つ目のリコールもパワステ。対象車種はFord Explorerで、北米で19万5,527台。
 3つ目のリコールはライセンスプレートランプの不具合で、腐食して火災が発生する恐れがあるという。対象車種は「Ford Taurus」で、北米で19万6,639台。
 4つ目のリコールはフロアマットの不具合。対象車種はFord Fusion、Mercury Milan、Lincoln Zephyer、Lincoln MKZ」で、北米で8万2,579台。
Ford Escape
70万台を2つの
不具合でリコール
 Fordは2014年5月9日、小型SUVのEscapeを2つの不具合でリコールした。
 1つ目はロールオーバー衝突の際にエアバッグが作動しない不具合で、ソフトウェアに問題があるという。対象車種はEscape 62万7,275台とC-Max 6万5,192台。
 2つ目は外側ドアハンドルの不具合で、うまく閉まらなくなるという。対象車種はEscape 69万2,744台。
 Ford Escapeは、米国市場でFシリーズとFusionに次いで3番目に良く売れている車種だが、今回の2つのリコールで現行車に係わるリコールとしては10回目となる。
リコール費用の
追加計上
 第1四半期にリコール費用を4億ドル追加計上し、準備金も積み増した。
 この結果、北米の税引前利益が大幅に減少(2,392百万ドルから1,500百万ドルに前年同期比37.3%減)、全車レベルでも大幅減(2,146百万ドルから1,381百万ドルに35.6%減)となった。

出所:Fordのリリース、5月9日付、6月29日付、第1四半期決算資料

 

車載インフォテインメントの不具合へ対策

「SYNC」のソフト
ウェアをブラック
ベリーに変更へ
 Fordは次世代の車載インフォテインメントシステムから、ソフトウェアのサプライヤーをマイクロソフトからブラックベリーへ切り替えると2月25日報道されている。
 Fordは他社に先駆けて、ハンズフリー音声認識付きのインフォテインメントシステム「SYNC」をセールスポイントとして、販売してきた。顧客へのアピールには成功して拡販につながったが、操作性に不満や不具合が多く、Fordの品質ランキングを下げる大きな要因となっている。コンシューマーレポートの2013年10月の信頼性調査では、28ブランド中でFordが26位、Lincolnが28位だった。
 Fordはソフトウェアのサプライヤーを変えることで、売り物の「SYNC」のソフトウェアの信頼性を向上させることを狙っている。ブラックベリーのQNXソフトウェアシステムは、BMWやアウディに搭載されており、他にも米軍の無人機や原子力発電所でも使用されているという。

 

 



Lincolnブランドの再生

 Lincolnブランドは、グローバル販売で2014年1~5月に前年同期比19.7%増の4万2,432台となった。5月からは最も量販が期待できる小型クロスオーバーのMKCが投入され、さらに販売が伸長すると思われる。

 しかしながら、その販売規模はキャデラックの半分以下、レクサスの4分の1、高級車ブランド首位のBMWの15分の1に過ぎない。

 

高級車ブランドの世界59カ国販売推移の比較

高級車の世界9カ国販売推移 Lincolnブランドの再生のためには、グローバルブランドとして販売国を増やすことと、主要競合ブランド並みにラインナップを早急に拡大することが必要になる。

 現在、Lincolnの販売国は北米、ノルウェー、韓国、サウジアラビア、UAEなどに限定され、販売国数が少ない。2014年からは、高級車の大市場である中国向けの販売が開始されるが高関税のかかる完成車の輸入のみであり、現地生産を拡大中のBMW、Audi、Mercedes Benzや、現地生産を準備中のCadillac、Lexus、Infinitiとの差は縮まるどころか拡大しつつある。

 また、Lincolnのモデル数は現在7車種のみであるが、ブランドが目標とする30~40万台/年の販売を実現するには15車種程度を揃えることが必要と思われる。


 



2014年の生産投資は3工場

 Fordは2014年、中国に2工場、ブラジルに1工場の3工場を新たに稼働させる。

Fordの2014年稼働の新工場

長安Ford、
重慶トランス
ミッション工場
・Fordにとってはアジア太平洋地域で初めてのトランスミッション工場で、2014年6月に稼働開始
・敷地面積は7.5万平方メートルで、初期の生産能力は40万基。当初は2機種のトランスミッションを生産し、Focus、Kuga、Mondeo、Escortに搭載する。
・新工場の稼働により、1,200人の新規雇用が創出された。
長安Ford、
重慶第3工場
・長安Fordの乗用車工場としては、重慶第1工場、第2工場に加えて、3番目の工場となる
・2014年後半の稼働開始を目指して建設中。
・生産能力は年30万台。重慶工場全体で約90万台の生産能力。
・Fordはこのほかに、杭州でも新工場を建設中で2015年完成予定。
ブラジル、カマサリの
エンジン工場
・ブラジル北東部Bahia州Camacari市に新エンジン工場を開所
・4月から生産を開始
・年産能力は21万基、1.0L3気筒フレックスエンジン「TiVCT Flex Fuel」を生産
・投資額は4億レアル。300人の従業員新たに雇用

 

 



LMC Automotive 販売予測:Fordのグローバル販売は2017年700万台へ増加

(LMC Automotive社、2014年5月予測)

 Fordの世界53カ国における2013年のライトビークル販売は、前年比10.3%増の575万台となった。 販売増加分の大半は、60%近く急拡大した中国販売によるものである。好調なFocusに加えて、KugaとEcoSportなどの新型車を投入したことが拡販に貢献した。

 2013年の米国販売は、前年比11%増の246万台となった。LMC Automotiveは、「北米での拡販は、Fシリーズの販売が17%超増加したなどの大型ピックアップの強い需要のおかげである」とコメントしている。

 2014年5月の同社の予測によれば、今後Fordのライトビークル販売は拡大を続け、2017年には世界53各国で705万台に到達する。

 この販売増加の大半はアジア地域、特に中国とインドの販売増加によって達成されると予想されており、地域でのブランド認知度が改善し新型車が投入されることを前提にしている。長期的な懸念はアストン・マーチン、ジャガー、ランドローバー、ボルボなどで構成されていたプレミアム・オート・グループを売却した後、収益を向上させるグローバル高級ブランドを持っていないことである。

Fordの世界53カ国のライトビークルのブランド別販売予測

(台)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 5,191,624 5,215,703 5,753,087 6,065,391 6,509,190 6,772,407 7,051,946
USA
  Ford
  Lincoln
  Mercury
2,119,669
2,033,778
85,643
248
2,217,197
2,135,047
82,150
0
2,455,179
2,373,485
81,694
0
2,543,445
2,426,943
116,502
0
2,664,998
2,534,906
130,092
0
2,637,224
2,509,284
127,940
0
2,656,338
2,530,562
125,776
0
China
  Ford
  Lincoln
381,509
380,715
794
483,754
482,870
884
769,754
768,963
791
907,041
903,804
3,237
973,503
964,744
8,759
1,080,039
1,070,109
9,930
1,167,964
1,156,935
11,029
UK
  Ford
337,501
337,501
347,168
347,168
381,686
381,686
399,328
399,328
397,639
397,639
424,508
424,508
421,536
421,536
Brazil
  Ford
  Troller
318,864
317,590
1,274
325,921
324,865
1,056
336,122
334,977
1,145
363,987
362,762
1,225
377,382
376,110
1,272
388,218
386,893
1,325
391,071
389,705
1,366
Canada
  Ford
  Lincoln
272,043
263,871
8,172
274,010
267,870
6,140
280,293
274,479
5,814
287,039
278,741
8,298
290,944
280,923
10,021
290,579
280,386
10,193
288,636
278,274
10,362
Germany
  Ford
257,056
257,056
228,955
228,955
223,654
223,654
214,284
214,284
239,289
239,289
240,893
240,893
256,380
256,380
India
  Ford
96,354
96,354
87,960
87,960
81,657
81,657
110,810
110,810
132,011
132,011
149,787
149,787
178,384
178,384
France
  Ford
135,820
135,820
110,944
110,944
93,399
93,399
107,080
107,080
115,165
115,165
119,583
119,583
138,543
138,543
Italy
  Ford
155,110
155,110
105,100
105,100
92,833
92,833
105,325
105,325
121,183
121,183
133,748
133,748
163,294
163,294
Turkey
  Ford
133,277
133,277
106,166
106,166
108,155
108,155
100,246
100,246
130,264
130,264
146,129
146,129
156,068
156,068
Russia
  Ford
118,031
118,031
130,809
130,809
106,734
106,734
100,192
100,192
126,099
126,099
145,732
145,732
143,544
143,544
Mexico
  Ford
  Lincoln
86,323
84,307
2,016
82,468
80,442
2,026
85,864
84,098
1,766
95,001
92,904
2,097
107,832
104,933
2,899
113,087
109,976
3,111
115,980
112,763
3,217
Australia
  Ford
91,243
91,243
90,408
90,408
87,007
87,007
94,495
94,495
91,673
91,673
98,027
98,027
88,534
88,534
Argentina
  Ford
104,949
104,949
97,057
97,057
112,343
112,343
85,279
85,279
112,105
112,105
106,656
106,656
104,388
104,388
South Africa
  Ford
43,050
43,050
42,443
42,443
57,903
57,903
64,844
64,844
64,243
64,243
60,424
60,424
67,937
67,937
Spain
  Ford
76,686
76,686
52,602
52,602
55,825
55,825
60,059
60,059
69,563
69,563
77,179
77,179
92,272
92,272
Thailand
  Ford
29,200
29,200
54,865
54,865
51,223
51,223
41,992
41,992
44,230
44,230
61,553
61,553
68,558
68,558
Netherlands
  Ford
46,581
46,581
40,459
40,459
36,179
36,179
37,560
37,560
43,086
43,086
50,869
50,869
56,276
56,276
Taiwan
  Ford
19,858
19,858
18,764
18,764
23,865
23,865
32,215
32,215
34,384
34,384
35,877
35,877
37,297
37,297
Belgium
  Ford
43,472
43,472
32,547
32,547
30,769
30,769
31,378
31,378
34,693
34,693
35,203
35,203
37,896
37,896
Austria
  Ford
27,863
27,863
25,591
25,591
23,734
23,734
23,470
23,470
25,757
25,757
26,799
26,799
28,401
28,401
Poland
  Ford
27,062
27,062
19,834
19,834
22,689
22,689
22,189
22,189
30,466
30,466
34,690
34,690
36,841
36,841
Switzerland
  Ford
20,441
20,441
20,862
20,862
17,662
17,662
19,113
19,113
19,741
19,741
19,829
19,829
21,104
21,104
Sweden
  Ford
21,406
21,406
17,587
17,587
14,721
14,721
17,637
17,637
20,503
20,503
20,750
20,750
22,683
22,683
Norway
  Ford
16,502
16,502
14,334
14,334
12,775
12,775
15,577
15,577
19,944
19,944
20,426
20,426
20,583
20,583
Denmark
  Ford
18,688
18,688
16,027
16,027
18,304
18,304
15,369
15,369
16,542
16,542
17,933
17,933
18,971
18,971
Chile
  Ford
10,126
10,126
11,032
11,032
14,737
14,737
13,579
13,579
13,906
13,906
14,369
14,369
14,666
14,666
Ukraine
  Ford
11,337
11,337
11,530
11,530
11,796
11,796
13,475
13,475
16,926
16,926
19,248
19,248
25,409
25,409
Colombia
  Ford
11,184
11,184
11,695
11,695
14,423
14,423
13,379
13,379
13,876
13,876
15,110
15,110
15,234
15,234
Philippines
  Ford
9,778
9,778
9,390
9,390
13,231
13,231
12,745
12,745
13,721
13,721
15,174
15,174
15,514
15,514
Indonesia
  Ford
15,669
15,669
11,839
11,839
9,907
9,907
10,962
10,962
22,246
22,246
33,363
33,363
35,940
35,940
Finland
  Ford
13,020
13,020
11,080
11,080
10,209
10,209
10,549
10,549
13,130
13,130
14,682
14,682
16,285
16,285
Malaysia
  Ford
7,187
7,187
7,108
7,108
10,660
10,660
10,485
10,485
11,894
11,894
14,201
14,201
14,628
14,628
Czech Republic
  Ford
16,925
16,925
14,502
14,502
11,014
11,014
10,249
10,249
11,703
11,703
12,249
12,249
14,517
14,517
Ireland
  Ford
13,056
13,056
10,898
10,898
10,180
10,180
9,722
9,722
12,324
12,324
14,287
14,287
16,368
16,368
Hungary
  Ford
6,430
6,430
7,239
7,239
7,875
7,875
8,931
8,931
11,112
11,112
12,253
12,253
15,009
15,009
Romania
  Ford
6,848
6,848
6,335
6,335
5,071
5,071
8,379
8,379
9,682
9,682
11,336
11,336
14,988
14,988
Japan
  Ford
3,469
3,469
3,951
3,951
5,879
5,879
6,806
6,806
5,608
5,608
5,371
5,371
5,841
5,841
Portugal
  Ford
13,211
13,211
5,589
5,589
5,119
5,119
6,801
6,801
7,655
7,655
8,549
8,549
11,469
11,469
Korea
  Ford
  Lincoln
4,184
3,060
1,124
5,126
3,865
1,261
7,214
5,625
1,589
5,407
4,299
1,108
6,044
4,637
1,407
5,899
4,445
1,454
6,416
4,973
1,443
Greece
  Ford
7,060
7,060
3,340
3,340
3,168
3,168
3,836
3,836
4,306
4,306
4,982
4,982
8,036
8,036
Venezuela
  Ford
23,751
23,751
22,053
22,053
12,466
12,466
3,548
3,548
6,875
6,875
9,275
9,275
11,741
11,741
Slovakia
  Ford
3,035
3,035
2,389
2,389
2,474
2,474
3,392
3,392
3,824
3,824
3,993
3,993
4,899
4,899
Ecuador
  Ford
2,281
2,281
2,998
2,998
3,267
3,267
3,178
3,178
3,799
3,799
3,977
3,977
4,409
4,409
Luxembourg
  Ford
3,781
3,781
3,884
3,884
3,435
3,435
2,987
2,987
3,140
3,140
3,068
3,068
3,451
3,451
Slovenia
  Ford
3,707
3,707
2,822
2,822
2,954
2,954
2,841
2,841
3,110
3,110
3,138
3,138
3,663
3,663
Peru
  Ford
1,168
1,168
1,199
1,199
2,258
2,258
2,584
2,584
2,720
2,720
2,815
2,815
3,013
3,013
Uruguay
  Ford
1,572
1,572
1,855
1,855
1,605
1,605
1,774
1,774
1,960
1,960
2,030
2,030
2,195
2,195
Bulgaria
  Ford
1,869
1,869
1,591
1,591
1,225
1,225
1,698
1,698
2,018
2,018
2,293
2,293
2,936
2,936
Estonia
  Ford
996
996
944
944
928
928
1,077
1,077
1,439
1,439
1,571
1,571
1,719
1,719
Kazakhstan
  Ford
28
28
232
232
527
527
770
770
1,039
1,039
1,177
1,177
1,384
1,384
Lithuania
  Ford
734
734
551
551
570
570
671
671
985
985
1,140
1,140
1,352
1,352
Latvia
  Ford
660
660
699
699
566
566
611
611
909
909
1,115
1,115
1,385
1,385
出所: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (May 2014)"
(注) 1. データは、小型車 (乗用車+車両総重量 6t以下の小型商用車)の数値。
2. 本表の無断転載を禁じます。転載には LMC Automotive 社の許諾が必要となります。
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