新出行 从保有到共享 (上):未来将走向何方?

背景分析和优步/滴滴出行/谷歌的动态

2017/02/13

概要

ライドシェアサービスUberのアプリの画面
拼车服务优步APP的画面
来自:优步

 优步和滴滴出行等打车软件提供的拼车服务(普通驾驶员提供的拼车/接送服务)、出租车调度服务、汽车分享服务等,新的汽车利用方式正迅速扩大其影响力。优步表示,2016年除夕一天之内其服务的全球使用次数就达到1,500万次(日本全国的出租车日平均利用人次为440万(2014年))。

 像汽车分享这样的新出行服务迅速扩大的背景原因有2个。1个是消费者,尤其是现在的年轻一代都不拘泥于保有车辆,而只想接受出行服务的人群越来越多。另1个原因是,随着智能手机的普及,人人都能实现随身携带网络化智能信息终端,实现个人位置信息的掌握,再加上大数据处理技术的提高,实现了1对1(P2P)的供需管理。

 另一方面,还描绘了一幅未来假想图:自动驾驶技术的发展的同时,完全自动驾驶车和拼车服务结合,由机器人出租车提供出行服务。如果实现机器人出租车这样的出行形态,除了将车辆卖给消费者的汽车行业商业模式,还将对公共交通、城市规划、道路行政等各种出行相关的广泛当事人的业务产生巨大影响。

 例如,福特预计出行服务等未进军的市场规模在5.4兆美元,将成为今后重要的收益来源,在2016年9月的中期计划中提出了成为“车辆与出行的公司(an auto and a mobility company)”的构想。戴姆勒也表示,针对道路交通混乱、大气污染、停车位等城市问题的持续性扩大数字化/保有需求的减退等社会经济方面的变化出现的汽车分享等新的出行服务今后进一步扩大的可能性较高(具体请参看报告下半篇)

 本报告上篇将介绍何种新出行的社会将如何描绘,优步和滴滴出行等拼车服务提供公司将如何开展活动,下篇报告将介绍汽车公司的新出行对策。

相关报告:
新出行 从保有到共享(下):被迫转型的整车厂的战略(2017年2月)
宝马的汽车分享业务:2016年在美国的3个城市启动,计划扩大至10个城市(2016年12月)
福特:2021年量产无人驾驶汽车,应用至车辆共享业务(2016年12月)
TU-Automotive Detroit 2016:出行性的发展推动汽车的变化(2016年6月)



未来将走向何方? 新出行社会的描画

BCG和WEF
(情况4)
・市区车辆数量减少约6成。
・汽车个人保有将基本消失。
罗兰贝格公司 (以美国市场为对象进行模拟计算) ・保有量将减少2成左右。
・整体销量不会减少,但3成左右将是汽车分享车辆。
德勤咨询 ・主要国家的保有量中,每2辆中就有1辆将是汽车分享车辆。
到2030年,与未普及的情况相比,全球销量预计将减少9%至1.2亿辆。
美国记者Edward Humes 未来社会将通过智能手机等设备呼叫配车服务的无人自动驾驶车
车辆的驾驶将定位为骑马那样的娱乐项目

 本节将介绍,5个机构/专家描绘的从车辆保有到车辆共享的社会,完全自动驾驶普及的全球社会将如何变化的4种不同情况。

 Boston Consulting Group (BCG) 与世界经济论坛 (World Economic Forum:WEF) 共同刊发的报告对4种情况进行了分析。最极端的情况4中设想市区车辆数量减少约6成,汽车个人保有基本消失。美国记者Edward Humes也在其著作中提到,“未来社会将通过智能手机等设备呼叫配车服务的无人自动驾驶车,进行门对门的出行,车辆的驾驶将定位为骑马那样的娱乐项目,成为单纯的兴趣爱好”。

 罗兰贝格咨询公司认为,“当实现‘无人驾驶接送’的出行社会时,虽然销量不会减少,但是整体3成左右将朝汽车分享转变”,而保有量将减少2成左右。德勤咨询在其著作中提到,汽车分享普及后,主要国家的保有量中每2辆就有1辆将是汽车分享车辆,到2030年,与未普及的情况相比,全球销量预计将减少9%至1.2亿辆。



“自动驾驶车、机器人出租车和城市出行革命”:BCG和WEF

 2016年7月,Boston Consulting Group (BCG) 与世界经济论坛 (World Economic Forum:WEF) 共同发布了报告《Self-Driving Vehicles, Robo-Taxis, and the Urban Mobility Revolution》。其中,自动驾驶车、拼车以及涵盖前2者的机器人出租车将对城市出行产生何种影响,对4种情况进行了分析 (时间背景为2030年以后)。

 在情况4中,用于拼车的电动化自动驾驶出租车 (机器人出租车) 将普及,车辆的个人保有将基本消失,市区车辆的数量将减少约6成,交通事故将减少近9成,尾气排放也将减少8成多,停车场空间将减少半数以上。

城市出行未来4种情况 (BCG与WEF)
  主要车辆保有形态 城市政策 概要
情况1 高级车成为自动驾驶车 车辆个人保有 基本没有 ・自动驾驶车仅是补充功能。
・消费者像传统汽车那样保有和使用自动驾驶车。
・市区新车销量的4分之1将是自动驾驶车。
・自动驾驶车中10分之1将是共享车辆 (替代第2辆车的需求)。
・EV的比例上升 (销量的3分之1)。
情况2 自动驾驶车普及 车辆个人保有 推进自动驾驶车的普及 ・自动驾驶车基本替代传统汽车。
・EV的比例上升。
情况3 机器人出租车取而代之 汽车公司保有 ・实施抑制车辆个人保有的政策。
・推进EV和自动驾驶车的普及。
・电动自动驾驶出租车 (机器人出租车) 成为第一出行选择。
・个人保有的车辆在市区少有看到。
・自动驾驶车替代部分公交车。

资料:根据The Boston Consulting Group (2016) “Self-Driving Vehicles, Robo-Taxis and the Urban Mobility Revolution”制作。

给城市带来的变化
  情况1
高级车成为自动驾驶车
情况2
自动驾驶车普及
情况3
机器人出租车取而代之
情况4
拼车革命
车辆数量 -1% -8% -46% -59%
事故数量 -19% -55% -86% -87%
停车场数量 ±0% -5% -39% -54%
尾气排放 -9% -23% -81% -85%
不同出行方式的出行距离比重
  情况1
高级车成为自动驾驶车
情况2
自动驾驶车普及
情况3
机器人出租车取而代之
情况4
拼车革命
个人保有的传统乘用车 35% 14% 5% 5%
个人保有的自动驾驶车 11% 31% 1% 1%
传统出租车 6% 4% 0% 0%
机器人出租车 4% 6% 49% 53%
公共交通 39% 38% 36% 32%
步行/自行车 5% 7% 9% 9%



Automotive 4.0实现“无人驾驶接送”车的社会:罗兰贝格公司

 罗兰贝格公司展望2030年以后的长期倾向,以“Automotive 4.0”为题,认为“汽车分享、车联网、自动驾驶将实现整合,将成为实现‘无人驾驶接送’车的社会”。以美国市场为对象进行模拟计算,量产车年销量的3分之1左右将转变为汽车分享车辆。

Automotive 4.0的世界

・车辆未来将向便于短程出行的小型Pod、中程舒适出行的通勤车、作为兴趣的Owner's Car方向发展。
・在市区,汽车分享实现普及,经常有自动驾驶车行驶,人们无需过多等待就可出行。
・车辆内即将是办公室,也将是起居室,将提高生活的便利性。
・汽车分享将扩大用户数量和销量,同时每辆车的利用率将得到提升,保有量将减少。

对汽车的影响 (美国市场対象)

(百万辆)

  Auto3.0 (目前) Auto4.0 (2030年以后)
年销量 高级车 2.0 2.8
量产车 14.8 9.8
汽车分享 - 5.0
合计 16.8 17.6
保有量 高级车 30.1 42.5
量产车 224.3 147.8
汽车分享 - 15.4
合计 254.4 205.8

资料:根据Roland Berger (2015) "Automotive 4.0"制作。



《出行革命2030》 每2辆车中就1辆车是汽车分享车辆:德勤咨询

 德勤咨询于2016年10月出版了《出行革命2030 汽车行业的破坏与创造》。其中,“动力总成的多样化”、“车辆的智能化”、“分享服务”将成为日常风景,汽车的定位将大大改变,到2030年将兴起“出行革命”。

 德勤咨询认为,当车辆的年行驶距离低于1.2万km时,汽车分享将是总出行成本最低的方式。以此为前提模拟计算,主要8国/地区的保有量将减半,每2辆车中就有1辆车将是汽车分享车辆。而当汽车分享像这样得到普及时,2030年全球销量预计将减少9%至1.2亿辆 (与假设没有普及的情况相比)。

汽车分享服务的普及对乘用车保有量变化的影响 (对象国家/地区:日、美、英、法、德、中、印、东盟)

(百万辆)

现状 汽车分享普及影响
(保有车辆的减少)
拼车普及影响
(出租车车辆的减少)
未来
(临界值)
未来
(趋势)
车辆保有社会 过渡至汽车分享 (A) 汽车分享车辆供应 (B) 过渡至拼车 (C) 拼车车辆供应 (D) 汽车分享过渡社会 车辆保有社会
(现状的延长) (E)
710 -380 +10 -5 +3 340 665

资料:根据德勤咨询 (2016) 《出行革命2030》制作。

(注) 模拟计算的前提
A: 根据车辆的年行驶里程计算的总出行成本,汽车分享最少的用户100%过渡时的保有量下降。
B: 汽车分享每辆车可覆盖的会员人数假定在40人时的车辆供应。
C: 8个对象地区的出租车保有量 (假定拼车将替代出租车)
D: 关于平均乘车人数,假定出租车1.5名、拼车2名时的保有量。
E: 当全球汽车分享普及程度达到普及率最高的瑞士 (相当于总人口的1.3%) 同等水平时的保有量。

 

2030年全球汽车销量预测

(百万辆)

2015年销量 收入人口增加带来的潜力 车辆购买率的降低 2030年
(汽车分享影响显现前)
汽车分享过渡期销量的下降 汽车分享车辆销量 2030年
预测销量
90 88 -46 131 -13 1 119



门对门“出行”的未来:美国记者Edward Humes

 美国记者Edward Humes在2016年出版的《门对门》(原题《门对门“出行”的未来》)中说到,物流和人口出行的负荷已经超过了目前美国运输系统和基础设施的负荷能力,随时都有可能爆发危机。由车辆引起的“大屠杀” (美国每年有3.5万人死于交通事故) 正在发生。而在人口出行方面,能改变这一现状的方法有替代汽车保有手段的交通相关APP、拼车服务以及完全自动驾驶车。

 根据Edward Humes的整理,各主体对完全自动驾驶的立场如下:

・整车厂:完全自动驾驶车作为高级选配导入,还能享受人工驾驶的自由。自动驾驶车是实现尽量卖更多车的商业模式的手段。

・谷歌:连方向盘和油门都没有的完全自动驾驶车将广泛投入市场。它们将不再是选配功能,而是必需功能。

 Humes表示,“这 (完全自动驾驶车) 将在2030年至2040年期间实现。对人们来说,车辆的驾驶将不再是出行手段,而将定位为骑马那样的娱乐项目,成为单纯的兴趣爱好”。

Edward Humes描绘的世界

・通过智能手机等设备呼叫配车服务的无人自动驾驶车,进行门对门的出行。出行时可自由支配时间。
・几乎不再需要停车场,将用于其他用途。省去了寻找停车场的时间和能源。
・为了避免人为失误而放宽的车道可变得更紧凑。
・目前的车道可用于物流专用车。卡车自动驾驶化后,将进行列队行驶。还能节省劳务费、燃油费以及时间。
・车辆耗费的成本今后也许可以像手机那样,根据行驶里程选择每月套餐,甚至于价格低至智能手机套餐的水平。
・与火车等公共交通组合利用的汽车出行服务 (为了赶火车的配车服务) 将登场。
・目前人们为了在必要的时候能够容纳下全家人,都选择购买大车,今后配车服务将根据需求进行配车。
・(多种车辆的平均) 出行历程会变短,也能促进纯电动车的普及。
・目前车辆平均每天有22个小时处于空闲状态,未来其利用率将上升。
・利用率上升后,置换频率也会上升。
・整体所需汽车数量或将减少。
・交通事故造成的死亡、以及交通拥堵将大幅减少。
・卡车和客车向自动驾驶的过渡或将快于乘用车。

资料:根据Edward Humes (2016) 《门对门》(原题《门对门“出行”的未来》)制作。



优步:自动驾驶拼车服务试验中,还将公开交通流量数据

Volvo XC90 PHVをベースとしたUberの自動運転ライドシェアモデル
基于沃尔沃XC90 PHV的优步自动驾驶拼车车型
(旧金山的试验中止)
来自:优步

 优步于2009年创立,是提供拼车服务 (服务名称 Uber X) 和出租车调车服务的公司 (总部 美国旧金山)。据称,其服务在553个城市 (截至2017年1月17日) 开展。中国业务于2016年8月转让给中国同行业的滴滴出行。作为交换,优步持有滴滴出行约20%的股权,双方创始人分别成为对方董事会的成员。

 优步与沃尔沃汽车合作,共同开发自动驾驶技术,在美国的匹兹堡市等地利用自动驾驶车开展拼车业务的试验 (2016年12月起实施的旧金山市试验未获得政府批准而中止)。

 优步除了沃尔沃汽车,还与丰田、日产、铃木、塔塔、广汽、戴姆勒等整车厂以各种形式开展合作。

 2017年1月,优步还开启了名为“Movement”的服务。优步在其网站上公开了交通流量数据,预计为城市规划人员及研究者使用。最终这些数据将全面开放。

 然而,据报道,2016年优步的赤字规模扩大至30亿美元,相比上年度的22亿美元有所扩大。销售额虽然取得增长 (有报道称,2016年净收入为55亿美元),但开发费、驾驶员的劳务费/优惠、广告费以及诉讼费等高额费用使其推迟盈利。

在美国实施自动驾驶拼车试验

城市 启动时间 使用车型 备注
匹兹堡 2016年9月 福特Fusion、沃尔沃XC90 PHV 位于优步和卡内基梅隆大学在2015年2月成立的研究中心。
旧金山 (中止) 2016年12月14日启动,同月21日中止 沃尔沃XC90 PHV、福特Fusion 比匹兹堡的交通密度更高,天气和道路情况也不同。
(注) 1.
加州政府认为优步在旧金山开展的自动行驶试验违法,责令其中止试验,并申请有关部门批准。然而,优步认为并不适用于法律,因此拒绝申请,12月21日中止了该试验。试验车辆将用于今后在亚利桑那州的试行驶。
2.
优步实施的试验中,用户如果不愿意乘坐自动驾驶车,也可以拒绝,改为等待人类驾驶的车辆来接送。前排座由优步的测试驾驶员和技术人员同乘。

 

优步与整车厂的合作

沃尔沃汽车 2016年8月,优步和沃尔沃汽车宣布,将合计投资3亿美元,启动共同开发自动驾驶技术的项目。双方将开发各自的自动驾驶车的基础车型。
丰田 2016年5月,优步和丰田汽车宣布,双方签署开始考虑拼车业务合作的备忘录。具体的措施是,构建服务,由丰田金融服务 (TFS) 向用户出租车辆,其租借费用从优步驾驶员的收入中支付。在印度也开展同样的服务。此外,丰田还通过TFS和未来创世基金,向优步公司实施战略性出资。
日产 2016年8月,日产宣布,向优步在英国开展的EV试行驶项目提供EV聆风Leaf。
铃木 2016年9月,铃木的印度合资公司玛鲁蒂铃木宣布,与优步关于驾驶员培训事宜签署备忘录。优步将向玛鲁蒂铃木运营的驾校派遣优步未来候选合作伙伴的驾驶员,提供培训。
塔塔 2015年8月,塔塔财团的投资基金—Tata Opportunity Fund宣布,将向优步实施投资。2016年6月,塔塔汽车与优步又宣布缔结新的合作关系。优步的驾驶员可以购买塔塔的车辆,并享受塔塔财团的金融公司提供的特殊汽车贷款和保险。
广汽 2015年12月,广汽和优步宣布,双方签署战略合作伙伴协定。
戴姆勒 2017年1月31日,戴姆勒与优步宣布,双方签署了备忘录,几年内戴姆勒将向优步的服务提供梅赛德斯奔驰的自动驾驶车。



ライドシェア会社と自動車メーカーの提携図:Uberと中国同業 滴滴出行(後述)がその中心にある。
拼车公司与整车厂的合作关系图:以优步与中国滴滴出行的合作为中心。





滴滴出行:收购优步中国业务,还与美国Lyft/东南亚Grab/印度Ola合作

滴滴出行はUberの中国事業を2016年8月に買収
滴滴出行于2016年8月收购优步的中国业务
出处:滴滴出行

 滴滴出行是中国占据绝对优势的出租车调车、拼车服务公司。在中国400多个城市开展服务,有4亿人利用,注册的驾驶员达1700万人以上。苹果也有出资。
 原先市场由阿里巴巴出资的“快的打车”和运营微信等业务的腾讯出资的“滴滴打车”平分,2家公司于2015年合并,成立“滴滴出行”。2016年收购美国优步的中国业务,几乎垄断中国市场。与其他同行业公司—美国Lyft、东南亚Grab、印度Ola也有包括资本方面的合作关系,上升至拼车行业的核心地位。

 滴滴出行还开始与公共交通机构合作,开始为乘坐火车和长途客车的消费者提供“最后一公里”的出行服务。

 2018年日使用人次计划达到3,000万 (2016年:1,100万人次/日)、向1,000万驾驶员提供服务,用户的等待时间缩短至3分钟以内。据报道,滴滴出行将深入研究交通需求预测和供需匹配,在需求匹配以及路线优化的技术方面具有优势,今后,在该交通领域将利用大数据,开展信息服务。

滴滴出行历史

2012年夏季 阿里巴巴出资的“快的打车”和运营微信等业务的腾讯出资的“滴滴打车”分别启动了出租车调车服务。
2015年2月 “快的打车”和“滴滴打车”合并。
2015年9月 向美国的拼车服务Lyft出资1亿美元。2016年2月起,滴滴的用户能够在美国利用Lyft的服务。
2015年12月 滴滴与全球调车服务公司—美国Lyft、东南亚Grab、印度Ola签署战略合作伙伴协议,将构建综合性出行服务平台。
2016年6月 苹果向“滴滴出行”出资10亿美元。
2016年8月 滴滴合并优步的中国业务。作为交换,优步持有合并后公司5.89%的股份,相当于17.7%的经济权益。滴滴和优步的创始人分别成为对方董事会的成员。
2016年11月 与大众中国签署战略合作协议。计划在出行服务领域开展合作。
2017年1月 滴滴宣布,向在巴西圣保罗和里约热内卢的拼车服务市场占有率居首位的“99”实施战略性出资。

 

加强与公共交通部门的合作 (2016年12月发布)

小巴 在北京和成都这2个城市开展运送用户至火车站及汽车站等公共交通机构枢纽的小巴调车服务。
与铁路总公司合作 与中国铁路总公司合作,从铁路总公司的APP能够使用滴滴的服务。
与天津市公交集团合作 与天津市公交集团合作,利用滴滴拥有的交通数据分析服务,在路线规划等方面开展合作。


Waymo:谷歌的自动驾驶项目单独成立新公司

 谷歌从2009年起开始研究自动驾驶,其项目作为母公司Alphabet的子公司,于2016年12月单独成立Waymo公司。该公司的名称取自“new WAY forward in MObility”。

 Waymo自2009年启动市区行驶试验,该市区行驶试验从谷歌时代起已经了累积200万英里 (约320万km),在模拟器上的行驶仅2016年就实施了10亿英里 (约16亿km)。该公司的自动驾驶系统可检测到行人和自行车等,检测直径最高可达200m左右。

 此外,该公司还自行开发了由短中远程LiDAR、摄像头、雷达传感器类构成的自动驾驶硬件。这些系统可安装在现行车辆上使用。

 该公司的自动驾驶技术已结束了基础研发阶段,作为独立的“有后盾的风投企业”开启业务。今后将进一步推进该技术的开发,同时摸索与运输行业、物流行业、以及整车厂的共同业务。

Chrysler Pacificaをベースにした自動運転試験車
試験中にスクールバスに出くわしたときの様子
基于克莱斯勒Pacifica的自动驾驶试验车
出处:Waymo
试验中遇到校车时的情形
(德克萨斯州Austin市)
出处:Waymo

遇整车厂的合作关系

FCA 2016年12月,Waymo公开了自动驾驶试验车,基于与FCA共同开发的HV MPV克莱斯勒Pacifica。投入100辆试行驶,将进行系统改善。采用该车型的试行驶项目将在2017年启动。将配套Waymo开发的自动驾驶系统和配置。
本田 2016年12月,本田的子公司本田技术研究所和Waymo开始考虑共同在美国开始自动驾驶技术的研究。计划在本田的车辆上配套Waymo公司的传感器、软件和计算机,共同开展行动试验。

自动驾驶测试开展的地区

地名 启动时间
Mountain View 加利福尼亚州 2009年
Austin 德克萨斯州 2015年
Kirkland 华盛顿州 2016年
Phoenix 亚利桑那州 2016年

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关键词
Uber、Waymo、优步、拼车、汽车分享、滴滴、出行、谷歌

<全球汽车信息平台 MarkLines>