欧洲日系零部件配套厂:计划开拓欧美整车厂客户,加强生产/销售/研发基地、收购现地零部件配套厂

在东欧启动新工厂/加强产能、启动俄罗斯延期的新工厂

2016/09/23

概要

 据LMC Automotive透露,2015年西欧17国的轻型车销量同比增长8.9%达1,318万辆,2016年1-8月同比增长7.2%达934万辆,持续增长。在欧洲的业务开展方面,越来越多的日系汽车零部件配套厂希望扩大来自欧美整车厂和零部件配套厂的订单。其中,碳纤维产品、安全技术领域的生产、业务体系构建尤为瞩目。

欧洲整体:加强销售和研发基地,清理部分业务

 曙光制动计划加强销售和研发人员,扩大来自量产整车厂的订单。日本电产艾莱希斯计划成立先进驾驶辅助系统 (ADAS) 的研发基地。丰田纺织转让除供应丰田和高级车以外的内饰业务。

德国:加强销售体系,重组并加强生产基地,构建碳纤维和安全技术领域的业务体系等

 在德国,日系整车厂为了扩大来自欧洲整车厂的订单,针对德国整车厂成立销售基地 (旭化成、芦森工业百乐仕) 、集约并加强生产体系 (住友橡胶:集约现地3家子公司,并新设研发基地;日清纺制动:整合2家工厂,新建厂房;武藏精密:企业并购) 、加强碳纤维产品的生产体系 (帝人:建立从材料到成型的全面生产体系;三井物产:对现地工程公司出资;三菱丽阳:用于量产车的中间基材新工厂) 、成立开发先进安全系统相关影像识别技术的新公司 (电装) 。

西欧 (德国以外) :加强产能、工厂重组、企业收购、加强销售体系

 加强产能方面,康奈可在英国加强驾驶舱模块产能;积水化成品在荷兰加强树脂泡沫原材料产能,并计划以德国为候选地新设成型、加工工厂;优尼冲压在英国加强骨架零部件产能等。工厂重组方面,捷太格特对欧洲的轴承工厂进行重组,加强收益基础。企业并购方面,阿尔法收购瑞典的钥匙供应商;东丽收购意大利的碳纤维预浸材料供应商;海德世收购意大利的车窗升降器供应商。东碧工业加强与意大利钢轮毂供应商的资本关系。加强销售体系方面,在巴黎郊区开设欧洲办事处。这些零部件配套厂都计划以欧州整车厂为重心扩大业务。

东欧:启动新工厂,持续加强产能

 在东欧,为了满足来自日欧等整车厂的订单,启动新工厂 (JSR:高性能合成橡胶;住友理工:软管;海德世:车门模块) 、加强产能 (日本电产:电机;海德世:车窗升降器等;三电控股:成立空调系统的新生产线) 。

俄罗斯:市场缩水的背景下仍启动新工厂

 俄罗斯2016年1-8月汽车销量同比下降14.9%至90万辆,自2015年1月以来连续20个月呈负增长。2016年1-6月产量也仅为61万辆,同比下降16.2%。因此,多数日系零部件配套厂都延迟了新建工厂的启动,但大同金属 (卡车发动机轴承) 、海德世 (控制电缆等) 都在2016年启动了新建工厂。

摩洛哥/土耳其:新建工厂并投产,计划对现地企业出资进行增产

 在摩洛哥,旭硝子计划新设生产汽车玻璃的合资工厂。在土耳其,汤浅向土耳其企业出资50%,计划增产铅蓄电池。住友橡胶在合资新工厂投产乘用车子午线轮胎。

日系零部件配套厂动向相关报告:



欧洲全境:曙光制动、日本电产艾莱希斯加强销售和研发;丰田纺织转让部分内饰业务等

公司名称 动态
曙光制动 加强欧洲销售、研发人员,以获得新订单 
曙光制动基于对德国高级汽车集团的供应经验,计划到中期将销售扩大至其他欧洲整车厂。到2020年,欧洲的销售、研发人员将增至2015年的3倍,扩大至150人以上,根据今后的订单情况,还将进一步增加人员。2015年8月,起用原大众管理层担任欧洲业务负责人。曙光制动面向欧洲整车厂,在德国、法国、英国、比利时分配市场营销、研发、设计和销售等相关人员。
丰田纺织

转让欧洲部分内饰业务,成立生产天然纤维车门饰板的合资公司 
2016年3月,丰田纺织宣布,将欧洲不盈利的内饰业务除供应丰田以外的部分转让。转让的内容包括BOSHOKU AUTOMOTIVE EUROPE (德国)、BOSHOKU AUTOMOTIVE POLAND、BOSHOKU AUTOMOTIVE CZECH的全部股份、以及欧洲的投资管理公司TOYOTA BOSHOKU EUROPE N.V. (比利时) 慕尼黑分公司除座椅业务以外的内饰业务的管理和研发职能等。转让给Megatech Industries AG (列支敦士登)。

此外,天然纤维车门饰板方面,2016年6月与Megatech公司对半出资成立合资公司Megatech Boshoku Europe s.r.o (捷克比尔森州),继续开展供应高级车的业务。

日本电产艾莱希斯 将在欧洲开设研发基地和测试场地 
日本电产艾莱希斯正在全面推进先进驾驶辅助系统 (ADAS) 用传感器、电动助力转向器 (EPS) 用ECU的销售。作为其中一环,除了在欧洲开设研发基地以扩大业务以外,还将建设内部测试场地。时间不明。母公司日本电产目前在欧洲的德国、波兰、西班牙拥有研发基地。


德国:旭硝子和住友橡胶加强销售和生产体系;三菱丽阳和电装加强碳纤维和安全领域等

公司名称 动态
旭化成 为扩大树脂材料业务,在德国设立销售公司,2016年4月开始营业 
旭化成为了在欧洲地区扩大汽车树脂材料业务,成立销售公司Asahi Kasei Europe GmbH (杜塞尔多夫市),2016年4月开始营业。注册资本100万欧元。新公司负责市场营销、研发和技术服务,将快速高效地应对客户。将配置工程塑料的技术人员等。2016年度将增加人员,推进零部件设计的提案能力。
芦森工业 2016年度将在德国新设销售公司,以扩大订单 
芦森工业2016年下半年将在德国新设销售公司。目前正在选址。芦森工业已获得宝马、戴姆勒等整车厂的后置物板和行李网等内饰件订单,通过成立销售公司,把握整车厂的需求,并借鉴至新产品开发和销售提案中去,从而扩大订单。通过增加供货经验,还计划从大众等其他整车厂获得订单。
住友橡胶 在法兰克福郊区新设研发基地,将3家欧洲的轮胎业务公司都集约至该地 
住友橡胶工业在法兰克福郊区的Hanau市新设欧洲技术中心,将针对欧洲和非洲市场开发产品,2017年8月将正式启动。2016年4月取得用地。此外,集团分散于德国的售后市场轮胎的销售、技术和服务3家公司将在2018年1月集约至Hanau市,加强横向联系,使欧洲业务经营能得到迅速的判断。销售体系也将从以德国为中心转变为在欧洲各国分别构建研发和销售基地。还计划获得主机配套轮胎订单。2015年投产的欧洲和中东地区首个轮胎生产基地—土耳其工厂也是其加强欧洲业务的一环。
帝人 在德国构建碳纤维增强复合材料的全面生产体系 
2016年3月,帝人宣布,子公司Toho Tenax的德国业务公司Toho Tenax Europe GmbH (北莱茵-威斯特法伦州伍珀塔尔市) 引进高压RTM成型机,与新开发的预成型自动生产工序 (PvP) 相结合,从而建立了碳纤维增强复合材料 (CFRP) 的全面生产体系。由此,实现复杂形状且不同部位具有不同厚度的大型复合零部件的一体成型。利用该方式生产的CFRP已为部分欧洲整车厂配套,今后还将争取为多家整车厂配套。
电装 在德国成立开发图像识别技术的新公司 
电装2016年5月成立了开发先进安全系统图像识别技术的新公司DENSO ADAS Engineering Services GmbH (拜恩州林道市)。随之,解除对ADASENS Automotive GmbH的出资,该公司是电装与Ficosa International公司 (西班牙巴塞罗那) 的合资公司。新公司的注册资本为60万欧元。到2018年,包括ADASENS公司的老员工在内,将形成40人的团队。将加强采用图像识别的本车周边环境传感技术的开发,推进自动驾驶和智能驾驶辅助的技术开发。
日清纺制动 对制动摩擦材料的2个生产基地进行重组,加强限铜法规的执行 
日清纺制动2011年收购的TMD Friction Group S.A. (北莱茵-威斯特法伦州勒沃库森市) 拥有的2家制动摩擦材料工厂从2016年度起在2018年度的中期经营计划期间将合并至1处。投资约65亿日元用于新建厂房等。此外,根据2014年10月的声明,日清纺制动计划在2017年底之前完成工厂的合并。
百乐仕 计划获得大众等整车厂的订单,2016年1月在德国开设销售处
百乐仕在2015~2017年度的中期计划中提出,计划扩大与海外整车厂的交易。在欧洲,来自法国雷诺的订单增加,今后还计划与大众等德国整车厂正式合作。因此,2016年1月在德国乌尔姆市开设销售处,同年8月转移至法兰克福市。
三井物产 向德国的碳纤维领域汽车结构材料设计工程公司出资 
2016年8月,三井物产宣布,将向德国的Forward Engineering GmbH (以下简称FE公司,慕尼黑市) 出资。出资额达3亿-4亿日元。FE公司是采用碳纤维复合材料的汽车结构材料设计工程领域的龙头企业,除了采用碳纤维增强复合材料 (CFRP) 的宝马EV的工程以外,还曾为量产车提供工程服务。三井物产与FE公司共同开展零部件的设计等,并通过三井物产的销售网络,以日美整车厂为中心,扩大FE公司的车身轻量化设计服务的销售。此外,2016年3月,三井物产还收购了挪威的碳纤维增强压力燃油箱供应商Hexagon Composites ASA以及韩国碳纤维加工厂商的股份,致力于在全球范围内扩大碳纤维相关业务。
三菱丽阳 在德国新设生产用于量产车的碳纤维中间基材工厂 
三菱丽阳为了加强和扩大欧洲的碳纤维复合材料业务,在德国的子公司Wethje Carbon Composites GmbH (拜恩州) 的工厂用地内新设工厂,生产碳纤增强复合材料 (FRP) 的一种中间基材SMC (Sheet Molding Compound)。引进新设备,将于2016年9月启动。年产能未公开,预计将在20万平方米左右。SMC可量产低成本材料,因此除了原有的高级车型产品以外,还将满足量产车的车身轻量化需求。投产后,1条生产线将从现有工厂转移至新工厂,使年产能翻番。
武藏精密、住友商事 收购德国知名锻造机械厂商的全部股份,其中25%转让给住友商事 
2016年6月,武藏精密工业取得德国Hay Holding GmbH (包含子公司在内的Hey Group) 的全部股份,使其成为全资子公司。收购金额达3.61亿欧元。Hay公司是欧洲最大的锻造机械厂商,生产大型动力总成零部件。在德国、西班牙、匈牙利、中国合计拥有9个工厂,客户包括大众、戴姆勒等整车厂和供应商。2015年销售额约5.2亿欧元。通过收购,欧洲市场占武藏精密的销售额比重将从原先的3%扩大至30%以上。此外,2016年8月,武藏精密还宣布,与住友商事达成一致,其持有的Hay公司25%的股份将由住友商事取得。将借助住友商事的销售力等经验,加强欧洲的业务基础。


西欧 (除德国外):积水化成品加强产能;东丽和海德世进行收购;万加强销售等

公司名称 动态
阿尔法 计划扩大欧洲业务,收购瑞典ASSA ABLOY公司的钥匙业务 
2016年3月,阿尔法宣布,与瑞典的ASSA ABLOY签署钥匙和车门把手等汽车访问及安全业务的受让协议,同年5月前将完成收购。受让价值达1700万欧元。将受让ASSA ABLOY在捷克、墨西哥、中国的生产基地、德国的销售公司、瑞士的研发基地,正式进军欧洲市场。ASSA ABLOY 2015年该业务的销售额达6020万欧元,其中多数来自大众和斯柯达。阿尔法的巴黎办事处将加强对日产和雷诺等主要客户的销售。
康奈可 加强英国驾驶舱模块工厂的产能 
康奈可将加强英国Calsonic Kansei Sunderland Limited (桑德兰市) 的驾驶舱模块工厂的产能。这是因为客户英国日产计划将桑德兰工厂主力车型SUV的产量从2015年度的30万辆到2016年度提高至33万辆。投资额约2亿日元。(2016年5月报道) 
此外,在英国贝德福德市新建的研发基地CTC-EU MB于2016年4月启动,旨在扩大与英国的主要零部件配套厂的业务往来。
鬼怒川橡胶 获得日本政策投资银行的支援,在欧洲构建生产、销售体系 
鬼怒川橡胶工业2016年7~8月获得日本政策投资银行的TOB (股票公开收购),计划加强车身密封件业务的全球销售和生产体系。由于在欧洲没有生产基地,因此将确保改成,不排除收购。计划将销售扩大至欧美整车厂。
捷太格特 通过重组欧洲轴承工厂,加强利润基础;增产扭矩感应型LSD,在法国开设测试场地 
捷太格特对欧洲的轴承业务进行重组。由于英国KOYO BEARINGS (EUROPE) LTD. (南约克郡) 的圆锥滚子轴承生产不盈利,因此把生产设备转移至罗马尼亚的KOYO ROMANIA S.A. ( 亚历山大市),2016年9月起正式投产。英国工厂将专注于生产轮毂单元轴承。法国的KOYO BEARINGS VIERZON MAROMME SAS于2016年4月关闭3座工厂中的1座,并将其设备转移至维耶尔宗工厂,精简至包马洛蒙工厂在内的2家工厂。德国的KOYO BEARINGS DEUTSCHLAND GMBH ( Halle Westfalen) 于2016年12月关闭仓库,将物流职能转移至荷兰。通过这些结构改革,加强欧洲的利润基础。

以高级车为中心增加配套的扭矩感应型LSD "Torsen"的业务方面,比利时的JTEKT TORSEN EUROPE S.A.的2016年产量将同比增加1成,增至63万件。2018年计划生产80万件。考虑引进新的设备,除了满足现有产品的增产需求以外,在能兼顾未来新产品生产必要的新工艺。

2016年7月,欧洲地区管理公司JTEKT EUROPE S.A.S (法国Irigny市) 的用地内开设评估和解析转向系统的测试场地IRY JTEKT EUROPEAN PROVING GROUND。以期加强技术能力和销售能力,强化转向器业务。此外,还将开发和推广智能驾驶辅助系统 (ADAS)。
积水化成品 加强荷兰工厂泡沫树脂原材料的产能,还考虑在欧洲新设成型加工工厂 
积水化成品工业在生产泡沫树脂原材料“Piocelan”的荷兰Sekisui Plastics Europe B.V. (阿尔梅罗市) 用地内新设工厂,2016年7月投产。产能从原先的1800吨翻番至3600吨,同时满足产品的多样化需求。目前该工厂生产的原材料供应给加工厂商,该工厂收购加工厂商生产的成型件 (保险杠、座椅的芯材、车门衬垫等),供应给整车厂和供应商。今后2017年度还考虑在欧洲 (德国为候选地) 新设成型、加工工厂,计划在内部构建从泡沫树脂的原料到产品的全面生产体系,扩大业务。
东丽 收购意大利的碳纤维预浸材料供应商 
2015年9月,东丽宣布,收购意大利Delta Tech S.p.A (托斯卡尼州卢卡省) 55%的股份,使Delta Tech及其全资子公司Delta Preg S.p.A (阿布鲁佐州泰拉莫省) 成为子公司。Delta集团以汽车为中心,开发并供应高品质预浸材料,还能进行多产品少量生产。此次收购将加强东丽在欧洲的碳纤维中间基材业务的基础。
东碧工业 与意大利钢轮毂供应商加强资本关系,从而加强欧洲地区业务
2016年5月,东碧工业对意大利钢轮毂供应商MW ITALIA S.R.L. (以下简称MWI。托里诺省Rivol市) 的出资比例从原先的2.5%提高至14.0%,同时宣布,东碧工业持有的自有股份的1.53%分配给MWI。加强日本、欧洲等地区联盟关系的同时,还将建立环境,向全球市场稳定供应共同设计的轮毂产品。
海德世 收购西班牙和意大利的车窗升降器供应商 
海德世基于欧洲市场战略,收购西班牙和意大利的车窗升降器 (WR) 供应商。在西班牙,到2016年6月,向CSA WINDOWS REGULATOR (加泰罗尼亚州巴塞罗那省) 出资67%,使其成为子公司。收购金额约达2亿日元。加强供应欧洲福特、大众、奥迪、宝马等整车厂的业务。鉴于今后订单可能还会增加,因此还计划向CSA投资近4亿日元。2016年8月,完成对意大利Lames S.p.a (利古里亚州基亚瓦里市) 的收购,确保对菲亚特的销售渠道。通过收购2家公司,海德世的WR全球市场份额超过20%,比肩全球最大供应商德国博泽。
优尼冲压 在英国工厂加强供应雷诺、本田、日产的骨架件产能
2016年1月,优尼冲压在英国Unipres (UK) Ltd (桑德兰市) 引进2台冲压机,向获得新订单的雷诺西班牙工厂和本田英国工厂供应骨架件。投资额约20亿日元。此外,英国日产的桑德兰工厂计划2016年度将主力车型SUV的产量从2015年度30万辆增至33万辆,也促使优尼冲压加强产能。投资额约9亿日元。
在巴黎郊区开设欧洲办事处 
2015年11月,为了将销售对象扩大至雷诺、戴姆勒等欧洲整车厂,在巴黎郊区韦利济·维拉库布莱开设欧洲办事处。毗邻雷诺的研发基地,距离戴高乐机场车程也在1小时以内,也便于到达其他德国整车厂的研发基地。该办事处将收集欧洲整车厂追求的设计和性能等信息,用于产品提案。通过增加与欧洲整车厂的业务,还将间接刺激中国市场的需求。


东欧:JSR、住友理工、海德世的新工厂投产;日本电产、三电 加强产能

公司名称 动态
三电 波兰压缩机工厂建设空调系统生产线 
2015年10月,三电在Sanden Manufacturing Poland sp. z o.o. (波尔科维斯市) 的压缩机工厂建设空调系统生产线。2016年秋季前后满负荷投产,预计年产5万~10万件。公司自2015年起向欧洲卡车厂商供应空调系统,该系统在怠速停止时能电动管理温度。计划今后也销售给该卡车厂商所属的企业集团的乘用车部门。
JSR 匈牙利的高性能合成橡胶新工厂投产时间延期至2018年以后 
JSR的匈牙利合资公司JSR MOL Synthetic Rubber Ltd. (布达佩斯) 生产低燃耗轮胎高性能合成橡胶的新工厂从原定的2017年延期至2018年以后投产。工厂的细节设计尚需时日,且轮胎销量预测被下调,因此JSR认为橡胶需求也将停滞。将在需求有望回升的时候投产。新工厂年产能初期设计6万吨。合资公司由JSR出资51%、现地的大型石油气公司MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company出资49%。JSR投资额超过100亿日元。
住友理工 波兰的汽车软管工厂2016年10月投产 
住友理工2016年2月在波兰成立生产汽车软管的全资子公司SumiRiko Automotive Hose Poland Sp. z o. o. (索斯诺维克)。购入既有工厂,完善量产体系,将于2016年10月投产。初期投资额为1000万欧元。将主要销售给欧洲日系整车厂,预计2020年度销售额在30亿日元。此外,在欧洲,2013年收购的意大利Dytech公司向欧洲整车厂供应软管。
日本电产 加强波兰车载电机工厂产能 
2016年4月,日本电产宣布,2016年度以车载产品为中心增加投资额,比上年度增加281亿日元,达1100亿日元。由于用于电动助力转向器和电动制动器等部件的电机订单扩大,将加强墨西哥、波兰、印度的产能。波兰方面通过Poland Nidec Motors & Actuators (涅波沃米采市) 生产电机。
海德世 在捷克新设车门模块工厂,2019年投产;还将加强匈牙利工厂 
2016年10月,海德世将在毗邻德国的捷克皮尔森州成立生产车门模块的新公司 (名称未定)。注册资本达1800万欧元。为应对宝马等欧洲整车厂的新订单而建设的新工厂将2019年6月投产。投资额29亿日元。2023年销售额预计约40亿日元。除了宝马,还计划供应斯柯达。工厂用地的剩余空间考虑实施二期建设。
此外,海德世为应对德国系整车厂的订单增加,还将在HI-LEX HUNGARY Kft (匈牙利) 加强生产车窗升降器、控制电缆等产品的工厂产能。


俄罗斯:大同金属和海德世的新工厂投产

公司名称 动态
大同金属 卡车发动机轴承的生产线2016年2月投产 
2016年2月,大同金属工业Daido Metal Russia LLC (诺夫哥罗德州) 的卡车发动机轴承的生产线投产。虽然俄罗斯的经济形势不利,但大同金属认为,仍需要为下一阶段作准备。
海德世 俄罗斯新工厂2016年投产 
海德世2015年5月曾计划投产的HI-LEX RUS LLC (萨马拉州陶里亚蒂市) 的工厂延期至2016年6月前投产。按原定计划,将向伏尔加及日美欧整车厂的现地工厂供应控制电缆及车窗升降器。


摩洛哥、土耳其:旭硝子将成立玻璃工厂;汤浅将增产蓄电池;住友橡胶轮胎新工厂投产

公司名称 动态
旭硝子 将在摩洛哥成立汽车玻璃的新工厂 
2016年8月,旭硝子宣布,集团企业AGC Automotive Europe与摩洛哥玻璃厂商INDUVER公司达成基本一致,将在北部盖尼特拉州成立汽车玻璃合资公司。注册资本及出资比例不明,但旭硝子一方的投资额预计近100亿日元。计划新建工厂,到2019年投产。将生产用于挡风玻璃的层压玻璃、侧窗和后窗的强化玻璃。年产能可供应110万辆车。将向欧洲和北非的客户供货。
汤浅 向土耳其企业出资50%;增产汽车用铅蓄电池,开拓欧洲、中东、非洲市场 
2015年10月,汤浅取得土耳其蓄电池厂商Inci Aku Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (马尼萨省) 50%的股份,将公司名称改为Inci GS Yuasa Aku Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi。注册资本约24亿日元。公司2015年销量达300万件,除了向PSA供应交換用电池,还与在土耳其拥有组装工厂的现代汽车有业务往来。汤浅到2020年为止的5年内将向该公司投资2亿里拉,使汽车铅蓄电池的产能翻番,将销量提高至620万件,开拓德系等欧系整车厂新客户。还将把怠速停止车用电池技术转移至该公司。
住友橡胶 乘用车轮胎的合资新工厂2015年6月投产 
住友橡胶工业与土耳其企业的合资公司Sumitomo Rubber AKO Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. (昌克勒省) 的乘用车子午线轮胎新工厂于2015年6月投产。2015年底日产能为4000条,2019年底计划提高至3万条。总投资额约5亿美元。除了土耳其国内的主机配套和售后市场轮胎的销售以外,还将出口至欧洲市场、中东/北非/俄罗斯等新兴国家市场。合资公司的注册资本约达2.3亿美元。出资比例为住友橡胶80%、Abdulkadir Ozcan Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. (AKO) 20%。

(参考资料:各公司宣传资料、各报纸报道)

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关键词
欧洲、西欧、东欧、德国、供应商、零部件

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