墨西哥・巴西日系零部件配套厂:扩建工厂、拓展新客户等

爱信精机、康奈可、京滨、捷太格特、日立汽车系统、万等配套厂的动向

2014/10/16

概 要

Thailand Map
(点击打开工厂分布地图)。

  本篇报告为中南美日系零部件配套厂动向的下篇。将就墨西哥产能提高、巴西动向等进行介绍(收录时间为截至2014年9月中旬的约10个月)。墨西哥新建工厂的相关报告见上篇

  在墨西哥,日产、本田、马自达3家公司于2013年底到2014年初分别启动新工厂。今后,奥迪、日产与戴姆勒的合资公司、宝马等也计划自2015年起新建工厂。

  为了应对整车厂的上述动向,日系零部件配套厂及早新建工厂、扩大产能。并积极拓展新客户、增加产品种类。

  在巴西,只有为数不多的日系零部件配套厂新建工厂。产能扩大方面,也有配套厂增加产品种类。

 日系零部件配套厂动向的相关报告:
在墨西哥新建工厂 (2014年10月)
泰国篇 (2014年9月)
印尼篇 (2014年6月)、越南/马来西亚等篇 (2014年6月)、欧洲篇 (2014年7月)、美国篇 (2014年3月)
中国篇(下):华南・华北・东北等地区的动向 (2014年3月)、中国篇(上):华东・华中地区的动向 (2014年3月)
中南美篇(下) (2014年2月)、中南美篇(上) (2014年2月)、
印度篇 (2013年8月)

在墨西哥扩大产能  ( )为产品

在现有工厂添置设备、增加产线 Ahresty(铝铸件)、今仙电机(座椅调节器)、河西工业(装饰件)、住友电装(线束)、电装(新增变速器零部件)、日本发条(悬架弹簧)、南条装备(内饰零部件)、利富高(紧固件)、古河电工(电池状态监测传感器)、山下橡胶(橡胶制品)等
扩建厂房 扩建厂房:康奈可(驾驶舱模块等)、京滨(新增电容、喷油器)第2工厂:G-TEKT(CVT零部件)、太平洋精工(金属零部件)第3工厂:日立汽车系统(活塞・铝压铸件)

在巴西开展业务  ( )为产品

成立新公司、启动新工厂

爱信AI(手动变速器)、爱德克斯(制动助力器、主缸)、TPR(气缸套)、三井物产(钢材加工)、(悬架零部件)、古河电工(汽车相关零部件的销售公司)等
增强产能 爱信精机(新增发动机、压铸件)、捷太格特(新增动力柱式转向器)、泰极爱思(座椅的一体化生产)



在墨西哥 Guanajuato州、Jalisco州、Mexico州提高产能等

 

公司名 动向
今仙电机
2014年3月增资,增设调节器产线
今仙电机于2014年3月向Imasen Mexico Technology S.A. de C.V.(Guanajuato州)增资约10亿日元(作为投资金额的一部分)。增设座椅调节器的产线,以应对北美及中南美市场日系整车厂需求的增加,并计划调高当地的自产率。
河西工业
2014年度强化现有工厂的设备,还考虑建设生产门饰的第3工厂
河西工业将于2014年底到2015年向Kasai Mexicana, S. A. de C .V(Guanajuato州Leon市)的现有工厂引进冲压机,生产天窗成型品。此外,由于预见整车厂增产,2014年还将考虑建设第3工厂(包括门饰的生产)。
G-TEKT
新建生产CVT精密零部件等产品的新工厂,预计2015年底~16年投产
G-TEKT将新建工厂,生产CVT精密零部件及小型冲压件。以应对本田2015年下半年投产CVT、加特可增产CVT的动向,计划2015年底到16年投产。与现有工厂(Guanajuato州)不同,选址考虑定在本田CVT工厂(Guanajuato州)和加特可工厂(Aguascalientes州)的附近。
太平洋精工
2014年9月第2工厂投产,生产座椅的金属件、2015年投产保险丝
PEC de Mexico,S.A. de C.V.(Baja California州)第2工厂(Guanajuato州)已于2014年9月投产。最初生产金属件。投资额约20亿日元。2015年该工厂还将引进汽车保险丝的生产设备,开始生产。加上第1工厂,保险丝的月产能将翻番至1000万个。
大同金属
发动机轴承的增产计划进一步扩大
Daido Metal Mexico S.A .de C.V. (Jalisco州)2013年7月投产。发动机轴承最初投产时年产能可配套25万台车。计划2014年度将从日本、泰国、捷克出口至北美销售的超过一半的发动机轴承集中至墨西哥工厂生产。由于预计截至2016年度的新订单将会增加,因此将产能计划提高至配套500万台车。实际上来自日美整车厂的订单超过预期,因此将制定进一步的投资计划。
日本发条
为加强悬架弹簧等业务,发行公司债券
日本发条于2014年9月宣布,将发行约1亿美元的公司债券。获得的资金将用于2015年12月前的运营・设备投资等。其中约1400万美元用于NHK SPRING MEXICO, SA. DE C.V. (Guanajuato州)悬架弹簧(横向稳定杆及线圈弹簧)业务的设备投资、约800万美元用于对其他墨西哥子公司的设备投资、约6500万美元用于对4家美国子公司的设备投资、约500万美元用于下一代轻量化卷簧的研发投资。
利富高
对当地子公司增资,应对需求增加
利富高于2013年11月向生产紧固件及内饰件的Nifco Central Mexico S.de R.L.de C.V..(Guanajuato州)增资360万美元。投资将用于加强合成树脂成型品业务,以应对北美需求的增加。增资后注册资本变为960万美元。
日立汽车系统
建设活塞、铝压铸件第3工厂,2015年5月投产
日立汽车系统将新建Hitachi Automotive Systems Mexico S.A. de C.V.(Mexico州)的第3工厂,生产活塞及铝压铸件,计划2015年5月投产。新工厂占地面积约18万平方米。将逐渐增加产品种类,强化北・中南美市场的供应体制。

 

 



在墨西哥 San Luis Potosi州提高产能等

 

公司名 动向
京滨
添置冷凝器、喷油器产线
京滨将在Keihin de Mexico S.A. de C.V. (San Luis Potosi州、2013年7月投产)新工厂占地内的新厂房内设置汽车空调冷凝器产线,于2014年夏开始为大众量产。年产能可配套75万台车。此外,还将在该工厂和美国印第安纳工厂内添置直喷发动机喷油器产线,于2015年开始量产。美国工厂负责对零部件精度要求较高的工序、墨西哥工厂负责手工作业等劳动密集型工序。投资额约4000万美元。2016年的年产能为日本、美洲共计约650万个。
南条装备
计划提高内饰零部件新工厂的产能
南条装备工业与绿安全的合资公司Midori- Nanjo Auto Interior(San Luis Potosi州、2014年1月投产)将扩大内饰零部件的产能。除为马自达的墨西哥工厂供应产品外,还获得为其他日系整车厂2015年春季在北美投产新车型配套内饰零部件的订单。将投资约1亿日元,将产能增加3成。

 

 



在墨西哥 Aguascalientes州、Zacatecas州提高产能等

 

公司名 动向
Ahresty
2015年度扩大铝铸件的产能
Ahresty将向Ahresty Mexicana, S.A. de C.V.(Zacatecas州)投资约48亿日元,用于扩建工厂、强化设备。2015年度发动机、变速器等铝压铸件的年产能将比2013年度提高2成。除当地的日系整车厂外,还将扩大面向欧美系零部件制造商的销量。
康奈可
扩建现有工厂的厂房,提高产能
康奈可于2013年12月宣布已对Calsonic Kansei Mexicana, S.A. de C.V.(Aguascalientes州)的San Francisco工厂进行厂房扩建,并提高了驾驶舱模块等产品的产能。目的在于应对日产第3工厂的投产,强化供应体制。同时为日产、马自达配套的热交换器也已投产。将来还计划供应戴姆勒。
加特可
CVT第2工厂于2014年9月投产
2014年9月,JATCO Mexico, S.A. de C.V.(Aguascalientes州)的第2工厂启动。新工厂投资额约为205亿日元。CVT的年产能为40万台,加上第1工厂共计达170万台。第2工厂位于日产第2工厂附近。生产用于中・大型车和混合动力车的2种CVT。
山下橡胶
计划推进墨西哥的自产化、扩大产量
2016年度起山下橡胶橡胶制品的新兴国生产比例将提高至8成以上,日美的生产比例将有所减少。在占全球产量不足5成的美洲,墨西哥的生产比例将由目前的约一半提高至8成。YUSA AUTOPARTS MEXICO, S.A. DE C.V.(Zacatecas州)还计划推进材料等的自产化。(2014 年7月报道)

 

 



在墨西哥与美国接壤的州提高产能

 

公司名 动向
SMK
考虑生产高分辨率车载摄像模块
SMK将把车载摄像模块的生产规模扩大至2013年度的3倍,达每年10万个。2014年由于获得欧美整车厂客户关于高像素・高分辨率车载摄像模块的追加订单,考虑除日本工厂外,还利用SMK的墨西哥的工厂(Baja California州Tijuana市)进行生产。将通过引进自动化生产设备,应对增产。
住友电装
扩大线束的产能
住友电装于2014年度在集团公司Conductores Technologicos de Juarez, S.A. de C.V.(Chihuahua州)和Autosistemas de Torreon S.A. de C.V.(Coahuila州)的3个线束工厂引进组装设备,将产能较2013年度提高2成。主要目的在于拓展非日系整车厂客户。投资额约为80亿日元。
电装
扩建第1工厂,2015年12月起投产变速器零部件
电装将扩建Denso Mexico, S. A. de C .V的第1工厂(Nuevo Leon州),新增产线,于2015年12月开始生产变速器零部件。这是电装首次在墨西哥生产。新工厂投资额为5380万美元。目的在于应对北美整车厂产量的扩大。此外,集团公司-滨名湖电装于2014年4月成立墨西哥子公司Hamaden Mexico S.A. de C.V.(Nuevo Leon州)。计划2016年8月左右投产用于控制发动机的螺线管等产品。投资额为3580万美元。计划供应北美、南美市场。
古河电工
计划2015年起扩大电池状态监测传感器的年产能
古河电气工业目前在Furukawa Mexico, S.A. de C.V.(Baja California州)的工厂生产用于怠速停止系统的可感知电池充电状态的“电池状态监测传感器”。目前仅有1条产线,随着订单的增加,计划2015年起扩大产能。

 



在巴西新建工厂、提高产能

  巴西2014年1-9月的汽车产量为238万台(同比减少16.8%)、新车销量为253万台(同比减少9.1%)、出口量为26万台(同比减少38.5%)。新车销量受到经济增长减速、通货膨胀、金融紧缩等影响。出口在很大程度上受到阿根廷市场出口量减少的影响。

  各整车厂继续调整生产。政府采取对进口车等商品上调工业产品税等国家保护措施,促使海外整车厂加大投资,提高在墨西哥的产能。

公司名 动向
爱信集团
3家集团公司扩充生产体制
爱信精机在车身零部件生产公司AISIN AUTOMOTIVE LTDA.(以下、AAL、Sao Paulo州)的占地内新建厂房。将引进压铸设备,于2016年2月投产发动机零部件、压铸件。预计2016年度的销售额为73亿日元。
爱信AI于2013年9月成立Aisin AI Brasil Industria Automotiva Ltda.(AAL的占地内),2014年8月开始本地产手动变速器。预计2016年度的销售额为60亿日元。
爱德克斯于2014年3月成立ADVICS Automotiva Latin America LTDA.(AAL的占地内),计划2015年10月起投产制动助力器、总缸。预计2016年度的销售额为46亿日元。2家公司均以获得客户订单为契机,进入巴西市场。
河西工业
考虑巴西的供应方案
2014年度正在扩充全球的生产体制。河西工业将采取与同盟公司合作的方式,考虑在巴西开展业务的方案。
捷太格特
电动助力转向的一体化生产启动
捷太格特对JTEKT AUTOMOTIVA BRAZIL LTDA.(Parana州)的工厂进行扩建、并新增动力柱式转向器产线。2014年2月一体化生产启动。此前从日本出口转向柱,在当地进行组装。投资额约为30亿日元。
泰极爱思
座架的一体化生产
泰极爱思最早将于2015年秋在TACHI-S do Brasil participacoes Ltda. (Rio de Janeiro州)投产座椅。目前座架从墨西哥运送至巴西,加上覆盖物,组装成座椅。但为了降低成本,座架零部件均从巴西供应商采购。
TPR
成立汽缸套生产公司,产品用于铝缸发动机
2014年7月,TPR成立气缸套(用于铝缸发动机)生产基地TPR Industria de Pecas Automotivas do Brasil Ltda.(Sao Paulo州)。工厂预计2016年1月投产(也有报道称2015年6月投产)。2018年计划年产300万个,为丰田等日系整车厂及欧美整车厂配套。总投资额为30亿日元。
西川橡胶
向合作对象-美国车用橡胶公司出资
西川橡胶计划2014年度向合作对象-美国Cooper Standard Automotive, Inc.的当地生产公司出资40%。此举是为了应对日系客户希望车用橡胶产品在巴西生产的需求。
古河电工
成立公司在南美的首个汽车零部件销售公司
古河电工于2014年7月在巴西成立销售公司,销售车辆发生碰撞时感知冲击力的传感器、以及连接安全气囊的SRC(steering roll connector)。这是公司在南美的首个汽车零部件销售基地。目前SRC从墨西哥采购,将来还计划在当地生产。
三井物产
钢材加工合资公司2014年8月开始商业生产
三井物产与ArcelorMittal Gonvarri Brasil S.A.各半出资,成立汽车钢材加工・销售公司MAG Alianca Automoveis do Brasil SSC S.A. (Rio de Janeiro州)。注册资金约45亿日元。2014年8月开始商业生产。为日产的当地工厂提供钢材加工。年加工能力为16万吨。
悬架零部件工厂2014年7月投产
生产悬架零部件等产品的YOROZU AUTOMOTIVA DO BRASIL LTDA.(Rio de Janeiro州)新工厂于2014年7月投产。总投资额约为74亿日元。满负荷生产时的销售额目标约为52亿日元。

(参考资料:各公司公告资料, 各类报道)

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