西欧：经济一旦稳定，汽车市场也将稳定扩大
预计将取得缓慢而稳定增长，多家整车厂进行重组
2013/10/18
概 要
 来源: LMC Automotive全球乘用车 及卡车销量预测，2013年9月 |
西欧汽车市场的销量已触底。未来经济有望回复，因此未来几年汽车销量有望取得些许增长。多家整车厂的高管看好西欧市场，认为该市场已趋于稳定。多家整车厂已作出反应，发布未来几年车型更新计划以及新车型的推出。同时，该地区产能过剩的问题使得一些整车厂正在经历大规模重组，努力使产能与需求一致。
LMC Automotive还预测，近期及中期汽车需求将适度扩大。LMC表示，“西欧汽车市场(11.4百万台)2013年销量较之2007年将减少3.5百万台，2014年将略有增长”。预测2013年销量同比2012年将下降3.2%。2014年预计有望小幅增长1%以上。
相关报告：
2013年法兰克福车展（1）：宝马、大众、戴姆勒 (2013年9月刊登)
2013年法兰克福车展 (2)：欧亚整车厂 (2013年10月)
欧洲6大整车厂2013年上半年度业绩与全年预期 (2013年9月)
大众强化中国・北美市场的生产体制 (2013年8月)
PSA:努力摆脱对欧洲的依赖，开拓新兴市场 (2013年7月)
菲亚特：欧洲市场计划2016年达到收支平衡 (2013年6月)
欧洲整车厂的EV/HV计划 (2013年5月)
雷诺：2013年计划实现汽车部门扭亏为盈 (2013年5月)
欧洲6大整车厂：计划进入海外市场并削减成本 (2013年4月)
LMC Automotive 销量预测：欧洲经济稳定：LMC预测西欧将缓慢而稳定地增长
| (LMC Automotive公司预测, 2013年9月) |
2013年第2季度的预测，LMC Automotive认为欧元区的经济指标正趋于稳定。该地区的消费者信心指数已呈上扬的趋势。LMC 认为，“本年度下半年欧元区经济将转为正增长，增速将较为缓慢，但仍有利于汽车市场的复苏。”由于可能实行财政紧缩政策，该地区不会出现较快的恢复，尽管政治压力将迫使紧缩政策放宽。因此LMC修改了对西欧全年汽车销量的预测。2013年8月预测全年销量将在11.4百万台，同比将下降3.2%。预计下年度经济将取得缓慢增长。LMC认为，截至2020年西欧销量不会再达到2007年顶峰的16.8百万台。
西欧汽车各国销量 (2010- 2016*)
| 国家 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 同期比 2012-13 | 2014 | 2015 | 2016 | 增长率 2013-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,916,260 | 3,173,634 | 3,082,502 | 2,961,389 | (3.9%) | 3,031,739 | 3,072,319 | 3,081,037 | 4.0% |
| UK | 2,030,846 | 1,941,252 | 2,044,589 | 2,198,727 | 7.5% | 2,238,394 | 2,259,701 | 2,296,666 | 4.5% |
| France | 2,251,786 | 2,204,628 | 1,898,769 | 1,776,414 | (6.4%) | 1,813,682 | 1,846,757 | 1,941,838 | 9.3% |
| Italy | 1,960,318 | 1,757,646 | 1,410,852 | 1,303,010 | (7.6%) | 1,282,911 | 1,378,765 | 1,591,769 | 22.2% |
| Spain | 982,019 | 808,059 | 692,646 | 711,427 | 2.7% | 643,479 | 683,028 | 776,268 | 9.1% |
| Belgium | 547,354 | 572,211 | 486,732 | 485,294 | (0.3%) | 494,907 | 509,091 | 513,621 | 5.8% |
| Netherlands | 483,947 | 556,089 | 502,502 | 371,771 | (26.0%) | 406,682 | 456,286 | 520,981 | 40.1% |
| Austria | 328,572 | 356,145 | 336,010 | 311,006 | (7.4%) | 313,851 | 316,835 | 319,441 | 2.7% |
| Switzerland | 290,757 | 315,680 | 325,883 | 297,604 | (8.7%) | 294,554 | 293,688 | 293,578 | (1.4%) |
| Sweden | 289,684 | 304,984 | 279,479 | 261,975 | (6.3%) | 267,286 | 275,411 | 290,139 | 10.8% |
| Denmark | 153,613 | 170,435 | 171,267 | 179,417 | 4.8% | 165,597 | 159,620 | 155,837 | (13.1%) |
| Norway | 127,754 | 139,684 | 137,966 | 140,645 | 1.9% | 145,793 | 156,963 | 163,507 | 16.3% |
| Portugal | 223,451 | 153,491 | 95,367 | 103,253 | 8.3% | 102,693 | 107,671 | 133,548 | 29.3% |
| Finland | 111,893 | 126,041 | 111,170 | 101,825 | (8.4%) | 115,753 | 128,024 | 148,354 | 45.7% |
| Ireland | 88,423 | 89,896 | 79,498 | 81,707 | 2.8% | 85,490 | 91,069 | 100,965 | 23.6% |
| Greece | 140,691 | 97,528 | 58,296 | 55,498 | (4.8%) | 60,940 | 68,064 | 80,404 | 44.9% |
| Luxembourg | 48,989 | 48,905 | 48,214 | 50,194 | 4.1% | 50,916 | 51,687 | 52,606 | 4.8% |
| 西欧国家 合计 | 12,976,357 | 12,816,308 | 11,761,742 | 11,391,156 | (3.2%) | 11,514,667 | 11,854,979 | 12,460,559 | 9.4% |
| *2013-2016年为预期值 来源： LMC Automotive"全球乘用车与卡车预测 (2013年9月)" | |
| 注：1. | 数据仅为个人使用小型车，不包含轻型商用车。 |
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国外销量为欧系整车厂保持整体盈利作出贡献
尽管西欧市场一直低迷，但多数欧系整车厂仍在2012年实现盈利。主要原因是欧洲以外市场的销量增长，尤其是中国与美国的增长，以及生产效率的改善。以西欧为主战场的整车厂出现亏损，例如PSA标致雪铁龙，正将国外销售比例提高至更高的百分比，尤其是提高新兴市场的销售比例。菲亚特-克莱斯勒与雷诺-日产通过国外联盟伙伴加强销售实现盈利。大众与宝马的利润取得新高，戴姆勒也取得了可观的利润。
美国整车厂推进重组
美国整车厂通用及福特正对各自的欧洲事业进行重组。其中包括解决产能过剩、削减成本以及向新车型投资，2家整车厂都表示进展良好，且2013年第2季度的亏损都小于预期。通用正在一步一步地接近逐年缩小亏损的目标。2013年7月，福特宣布到2015年实现全年盈利的目标。
亚洲整车厂好坏参半
同时，多数日系整车厂已在过去几年开始计划重组。这些整车厂改善了他们的成本结构，并重组事业，以改善效率。截至2013年(3月止），丰田的欧洲汽车事业6年来首次转为盈利。马自达在欧元对日元汇率降至1：100时对事业进行了重组。目前日元贬值至1：130，欧洲事业为马自达的事业作出显著贡献。另一方面，本田原计划在2013年或2014年取得欧洲事业的盈利，2013年3月修正这一目标，提出希望到2016年实现盈利。
2013年9月，韩系整车厂现代表示，目前公司的欧洲事业实现少量盈利。现代延迟了中期目标的达成时间，原定到2015年将市场份额从3.5%扩大至5%，现延迟到2020年实现。
多位高管表达了对未来谨慎乐观的态度
多位高管在最近几周内表示西欧汽车市场已然触底，但长期将取得缓慢增长。以下是多位高管的预测。
| * | 通用CEO Dan Akerson表示，看到了欧洲“经济复苏的苗头”。 |
| * | 通用欧洲总裁Karl-Thomas Neumann认为市场已触底，并表示看到“隧道终点的一丝光线”。 |
| * | 福特欧洲CEO Stephen Odell表示，“目前的形势就像在最低谷前行一样”。但他还表示，要恢复到经济衰退前的销售水平尚需若干年。 |
| * | 福特欧洲的销售与市场总裁Roelant de Waard认为，“最坏的已经过去”，但他还表示，现在判断市场抬头还为时尚早，尽管前景趋于乐观。 |
| * | PSA CEO Philippe Varin预测2014年欧洲市场将出现轻微的正增长。他表示，“最坏的已经过去”。 |
| * | 菲亚特欧洲、中东及非洲地区首席营运官Alfredo Altavillape认为，市场趋于平稳，但“现在说市场已在抬头还为时尚早”。 |
| * | 丰田欧洲CEO Didier Leroy表示，公司的发展前景处于“真正的可持续增长”中。 |
| * | 日产汽车执行副总裁Trevor Man认为，可以持乐观态度，但“恢复的过程将是缓慢的”。 |
| * | 马自达欧洲总裁Jeff Guyton表示，马自达的欧洲事业情况良好，“事业已开始好转”。 |
德国与英国出现转好势头，其他几大市场仍低迷
来源： LMC Automotive全球乘用车及卡车预测，2013年9月 |
从国家来看，德国2013年-2014年经济预计将持续稳健的增长。该国失业率保持较低的水平，低于7%， 且家庭资产负债表表现良好。但消费者仍持谨慎态度，预计到2016年销量将相对稳定的增长。同时，英国销量自2012年起呈现稳定增长趋势，消费性开支开始恢复。工资增长以及低通货膨胀促进了购买力，因此增加了汽车方面的消费性开支。
而其他几大西欧市场的高失业率持续抑制了整体消费支出。意大利与法国的失业率较高，对消费性开支造成影响。预计这些国家的汽车销量到2014年也仍将继续低迷，未来长期财政与工资的缓慢增长将使汽车销量取得些许增长。尽管西班牙的失业率徘徊在28%，该国仍预测2013年汽车销量将取得稳健增长。这主要是来自政府旧车报废政策的刺激作用。
产能过剩导致工厂关闭；部分整车厂转向出口市场
多家整车厂开始解决西欧产能过剩的问题。尤其是通用、福特汽车、沃尔沃与PSA，宣布到2014年底前将关闭西欧的一些整车工厂。其中还不包括早前欧宝比利时安特卫普工厂的关闭，以及菲亚特意大利泰尔米尼伊梅雷塞工厂的关闭。尽管这些有利于解决产能过剩的问题，但LMC Automotive认为，要使产能利用率达到合理的水平还需采取进一步的措施。
西欧主要重组措施及工厂关闭情况
| 整车厂 | 公告 |
|---|---|
| 通用 (欧宝) | 比利时 安特卫普：通在2010年底关闭了欧宝位于安特卫普的整车组装厂。安特卫普整车工厂在顶峰时期拥有7,000名员工，曾生产欧宝/沃克斯豪尔Astra。2010年初该工厂的员工人数降至2,600名。 |
| 德国 波鸿：欧宝计划到2014年底关闭波鸿工厂。MPV Zafira的生产将转移至吕塞尔海姆工厂，该工厂目前生产Astra。2015年起，下一代Astra将在欧宝的波兰格利维策工厂以及英国埃尔斯米尔港工厂生产。下一代Astra的生产将为埃尔斯米尔港带来700个工作岗位，并保证汽车年产量至少达到160,000台。 | |
| 福特汽车 | 英国 达格南：福特的措施包括2013年关闭达格南的冲压及机加工设施。英国南安普顿及达格南工厂的小时工及合同工合计约达1,400名。 |
| 比利时 亨克：福特计划关闭比利时的亨克工厂，到2014年底停止在该工厂生产汽车，裁员约4,300人。下一代Mondeo、S-MAX以及Galaxy的生产将转移至西班牙瓦伦西亚工厂。 | |
| 英国 南安普顿：英国南安普顿工厂生产的最后一批Transit在2013年7月15日投产，并在7月26日下线。Transit的生产将集约至土耳其的科喀艾里工厂。 | |
| 菲亚特 | 意大利 泰尔米尼伊梅雷塞：菲亚特在2011年底关闭了制造Lancia Ypsilon的西西里工厂。原先该工厂拥有约1,600名员工。 |
| PSA | 法国 奥尔奈：2013年8月30日，PSA标致雪铁龙宣布，11月初将停止在奥尔奈工厂生产雪铁龙C3，之后部分零部件将继续生产。该工厂拥有3,000名员工。C3的生产将转移至普瓦西。 |
| 法国 默东：2013年5月，PSA宣布，作为削减支出的一环，将关闭位于巴黎郊区Meudon-la-Foret的研发中心。660名人员中的多数人将转移至PSA的主要研发设施，该设施位于韦利济附近。还有部分员工将转移至PSA位于巴黎西部的普瓦西组装厂。 | |
| 法国 雷恩：2012年7月，PSA宣布，为改善事业，计划对法国西部雷恩工厂5,600名员工中的1,400人进行裁员。雷恩工厂生产标致508、雪铁龙C5以及C6，裁员的原因是大型三厢车的销量下降。 | |
| 沃尔沃 | 瑞典 乌德瓦拉：2013年6月，最后一台沃尔沃C70敞篷车在瑞典乌德瓦拉工厂下线。沃尔沃与Pininfarina S.p.A.的该合资公司2011年产量低于10,000台。 |
| 本田 | 英国 史云顿：2013年3月，本田将史云顿工厂的生产班次从2班减少至1班。去年1月，本田宣布，本年度第2季度将在该工厂裁员800人，原因是欧洲市场需求过低。 |
减少过剩产能，保持工厂运转
同时，一些整车厂寄希望于出口市场来改善工厂利用率。尤其是德国高级车品牌梅赛德斯与宝马，希望在经济衰退中努力保持相对稳定的产量。LMC表示，“本土需求低迷，各整车厂都转而致力于出口，以维持欧洲的生产规模。一些高端品牌整车厂宣布缩短夏季休假，最大支持出口市场的需求，使得近期出口市场取得明显改善”。尤其是美国与中国市场的巨大需求为此作出贡献。
其他欧系整车厂也公布计划，将可分配产能用于生产高端品牌。例如，菲亚特计划增加从玛莎拉蒂到阿尔法罗密欧的高端车型，提高工厂的开工率。菲亚特计划到2016年将阿尔法罗密欧的全球销量提高至300,000台以上 (2012年销售101,000台)。菲亚特提出到2015年每年增加50,000台的销量 (相比2012年的6,000台增加7倍)。菲亚特目前依靠国外对高利润率高端车的需求来保持现有意大利工厂的开工率。不过菲亚特是否能实现如此具有宏伟的目标让人拭目以待。更详细的信息请参看MarkLines报告《菲亚特：欧洲市场计划2016年达到收支平衡》 (2013年6月)。
大众也在努力优化旗下工厂的开工率。大众2009年曾计划关闭比利时布鲁塞尔工厂，但2010年高端品牌奥迪接手该工厂，用于生产A1。2011年，奥迪通过在西班牙马尔托雷利工厂生产紧凑级高端SUV Q3，帮助大众子公司西雅特消化产能。
阿尔法罗密欧 4C |
日产 Micra |
也有一些量产整车厂将生产切换至欧洲，由于该地区的价格竞争力有所提高。雷诺表示将在法国菲林斯生产联盟伙伴日产的下一代微型车Micra。这是与工会达成一致的结果。欧洲版Micra目前在印度奥拉加达姆(金奈)工厂生产。2014年，通用将在西班牙萨拉戈萨生产欧宝/沃克斯豪尔的欧洲市场小型SUV Mokka，取代从韩国进口。各个国家为振兴其汽车产业，一直坚持在欧洲寻求新的提高工厂开工率的方法，解决过剩产能的问题。
西欧工厂投资及扩建情况
| 欧系整车厂 | |
| 整车厂 | 投资内容 |
|---|---|
| 大众 | 英国 克鲁：2013年7月，宾利表示将在英格兰东北部克鲁郡的主要工厂投产首款SUV车型。新SUV将是宾利第4款车型，将在2016年投放市场。为准备生产，宾利将在未来3年内投资超过800百万英镑。工厂有望新增1,000个新工作岗位。 |
| 德国 因戈尔施塔特与内卡苏尔姆：2013年2月，奥迪宣布，2013年3月将开始对2个德国工厂进行进一步扩建。奥迪计划在因戈尔施塔特与内卡苏尔姆共增加12个特殊班次，生产A6三厢车、A7轿跑以及Q5 SUV的订单。 | |
| 德国 莱比锡：保时捷投资约500百万欧元，为生产Macan建设车身车间以及涂装车间。保时捷2013年7月宣布，涂装车间已完工。首款保时捷小型SUV Macan将在2013年12月下线。Macan的生产将在该地区创造1,400个新工作岗位。 | |
| 西班牙 潘普洛纳：2013年1月，大众宣布，未来5年间将向潘普洛纳工厂投资785百万欧元。大部分投资将用于下一代Polo及替代车型的生产准备。大众在潘普洛纳的工厂拥有1,400台汽车日产能以及4,600名员工。 | |
| 德国 斯图加特：2013年9月，保时捷宣布，未来5年间将向斯图加特工厂投资超过700百万欧元 (约合923.8百万美元)。保时捷在该工厂生产911、Boxster以及Cayman车型。 | |
| 菲亚特 | 意大利 梅尔菲：2013年7月，菲亚特-克莱斯勒宣布计划每年在意大利生产280,000台菲亚特及吉普品牌小型SUV。2014年6月投产一款吉普衍生车型，3个月后还将投产菲亚特500X。计划年产150,000台吉普，菲亚特则计划年产130,000台。菲亚特计划投资超过10亿欧元，在意大利梅尔菲工厂生产这些小型SUV。 |
| 意大利 米拉菲奥里、都灵：菲亚特计划到2014年底前投资近10亿欧元，对米拉菲奥里工厂进行重组，生产玛莎拉蒂SUV。都灵米拉菲奥里工厂生产的高端车型出口至美国与亚洲市场。 | |
| 菲亚特与PSA | Sevel S.p.A 瓦尔地·桑格罗工厂：2013年7月，据报道，菲亚特与PSA标致雪铁龙将共同投资，研发在意大利生产新的送货车。菲亚特将投资550百万欧元，而PSA将投资150百万欧元，开发包括第4代菲亚特重型车Ducato、标致Boxer以及雪铁龙Jumper。 |
| 美系整车厂 | |
| 整车厂 | 投资内容 |
|---|---|
| 通用 (欧宝) | 德国 凯泽斯劳滕：2013年9月，欧宝宣布将投资130百万欧元(约合175.4百万美元)，在发动机及零部件工厂生产新的机床与机械。 |
| 德国 吕塞尔海姆：2013年4月24日，通用宣布将投资230百万欧元，用于吕塞尔海姆欧宝总部欧洲产品开发中心的新测试设施，以及杜登霍芬的试验场。将在未来3-4年间投入该笔投资。 | |
| 西班牙 萨拉戈萨：欧宝宣布，2014年下半年紧凑级SUV Mokka的生产将转移至西班牙的萨拉戈萨工厂。欧宝将首先向萨拉戈萨工厂投资80百万美元，对从韩国富平工厂进口的组件进行组装，并计划逐步提高本地采购率。 | |
| 福特汽车 | 法国 波尔多：2013年5月24日，福特宣布，与法国西南部布朗克福当地政府协商达成一致，将保留该地变速器工厂的1,000个工作岗位。福特将投资125百万欧元，当地政府将投资12.5百万欧元，生产用于欧洲市场紧凑车的下一代变速器，作为保留1,000名员工5年工作机会的条件。 |
| 德国 科隆：2013年9月5日，福特宣布将1.0升EcoBoost发动机的日产量翻番至1,000台以上。这是为了满足欧洲市场对紧凑级多功能车(MAV)的需求。2013年，科隆工厂的发动机年产能将从100,000台增至165,000台，2014年还将增至200,000台。 | |
| 亚洲整车厂 | |
| 整车厂 | 投资内容 |
|---|---|
| 丰田 | 法国 瓦朗谢讷：- 2013年5月16日，丰田宣布在瓦朗谢讷工厂投产投放北美市场的紧凑车Yaris。年出口量将达到25,000台前后。此外，TMMF还另投资10百万欧元，生产新出口市场Yaris特殊车型。 |
| 日产 | 西班牙 巴塞罗那：从2014年中期开始，日产将在巴塞罗那自由贸易区投产e-NV200，投资额达100百万欧元，将创造700多个新工作岗位。此外，日产还投资14百万欧元提高1t皮卡的年产能，投资6百万欧元组装变速器，为日产在巴塞罗那工厂生产的LEAF与e-NV200配套。 |
| 英国 桑德兰：2013年9月，桑德兰工厂扩建项目获批，该工厂将生产英菲尼迪的首款欧洲制造车型。此次扩建是先前公布的250百万英镑投资额的一部分，英菲尼迪将为英国汽车产业新增超过1,000个工作岗位。2015年将投产英菲尼迪Q30。投产后，英菲尼迪将成为23年来首个在英国以如此规模生产的新汽车品牌。 | |
| 塔塔 (捷豹路虎) | 英国 索利哈尔：根据2013年7月报道，捷豹路虎正计划推出新的入门级豪华车系列，首款车型将是2015年推出的紧凑级三厢车，还将推出跨界SUV与旅行车。这些车型将在捷豹路虎的索利哈尔工厂在建中的生产线生产。将新增约1,500个工作岗位。新投资将来自捷豹路虎年资本支出预算增长的27.5亿英镑。 |
| 英国 伍尔弗汉普顿：2013年3月，捷豹路虎宣布，对新发动机制造中心的投资额将增至500百万英镑以上，新增1,400个工作岗位。该工厂将生产新一代采用先进技术的轻量化4缸低排放柴油/汽油发动机。首款发动机有望在2015年下线。 | |
该地区的长期生产趋势为下降；德国产量有所增长
回顾2007-2012年西欧生产趋势，只有德国整车厂扩大了产能。形成这一趋势的主要因素是其出口的优势，以及一些高端品牌争夺市场份额的能力侵蚀了西欧量产整车厂的份额。
2007-2012年期间，其他主要地区的整车厂如雷诺-日产、PSA、通用(欧宝)、菲亚特-克莱斯勒以及Ford Europe都出现2位数负增长，这些整车厂都忙于关闭工厂、减少班次。2011-12年期间，这些整车厂的产能仍在缩小，并一直持续到2013年的前7个月。日系整车厂如本田和丰田2011-12年期间产量都有所扩大。
西欧产量变化2007-2012
| 整车集团 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012年与11年同比 | 2007- 2012 | 1-7月 2012 | 1-7月 2013 | 2013年与12年1-7月同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保时捷 | 80,511 | 96,576 | 76,375 | 97,017 | 126,099 | 146,144 | 15.9% | 81.5% | 91,060 | 83,925 | (7.8%) |
| 大众 | 2,913,044 | 2,948,633 | 2,623,627 | 3,106,846 | 3,499,919 | 3,273,217 | (6.5%) | 12.4% | 2,016,677 | 1,964,827 | (2.6%) |
| 戴姆勒 | 1,201,543 | 1,199,946 | 944,840 | 1,293,249 | 1,289,275 | 1,259,962 | (2.3%) | 4.9% | 747,053 | 751,230 | 0.6% |
| 宝马 | 1,331,417 | 1,215,040 | 1,086,605 | 1,201,720 | 1,382,963 | 1,364,882 | (1.3%) | 2.5% | 805,327 | 671,132 | (16.7%) |
| 雷诺-日产 | 1,835,555 | 1,521,640 | 1,296,032 | 1,504,055 | 1,581,250 | 1,473,720 | (6.8%) | (19.7%) | 885,897 | 824,250 | (7.0%) |
| PSA | 2,361,420 | 2,075,137 | 1,719,250 | 2,109,510 | 2,002,184 | 1,705,150 | (14.8%) | (27.8%) | 1,082,042 | 879,990 | (18.7%) |
| 本田 | 237,772 | 230,423 | 75,583 | 139,278 | 109,700 | 165,630 | 51.0% | (30.3%) | 98,824 | 85,396 | (13.6%) |
| 丰田 | 544,603 | 451,331 | 336,589 | 295,566 | 277,129 | 314,202 | 13.4% | (42.3%) | 179,027 | 198,927 | 11.1% |
| 通用(欧宝) | 1,567,367 | 1,295,427 | 993,410 | 975,543 | 990,009 | 811,446 | (18.0%) | (48.2%) | 524,923 | 480,703 | (8.4%) |
| 菲亚特-克莱斯勒 | 1,216,195 | 911,473 | 765,069 | 673,707 | 624,372 | 529,580 | (15.2%) | (56.5%) | 338,999 | 300,341 | (11.4%) |
| 福特欧洲 | 2,313,727 | 1,842,666 | 1,487,024 | 1,536,617 | 1,186,234 | 946,247 | (20.2%) | (59.1%) | 620,025 | 513,695 | (17.1%) |
| 三菱 | 66,653 | 62,053 | 48,718 | 50,533 | 46,195 | 24,571 | (46.8%) | (63.1%) | 18,020 | 0 | (100.0%) |
| 其他集团 | 44,676 | 27,244 | 13,759 | 53,275 | 29,916 | 7,282 | (75.7%) | (83.7%) | 2,083 | 2,747 | 31.9% |
| 五十铃 | 1,674 | 1,284 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | (100.0%) | 0 | 0 | 0.0% |
| 马自达 | 14,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | (100.0%) | 0 | 0 | 0.0% |
| 宝腾 | 2,630 | 2,106 | 1,618 | 2,613 | 0 | 0 | 0.0% | (100.0%) | 0 | 0 | 0.0% |
| 铃木 | 6,692 | 3,163 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | (100.0%) | 0 | 0 | 0.0% |
| 沃尔沃卡车 | 4,439 | 5,271 | 3,405 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | (100.0%) | 0 | 0 | 0.0% |
| 吉利(沃尔沃) | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,616 | 423,700 | 1.2% | 237,959 | 195,792 | (17.7%) | |
| 塔塔 (捷豹, 路虎) | 0 | 261,243 | 158,446 | 241,452 | 288,412 | 361,383 | 25.3% | 215,967 | 248,102 | 14.9% | |
| Total | 15,744,153 | 14,150,656 | 11,631,091 | 13,280,981 | 13,852,273 | 12,807,116 | (7.5%) | (18.7%) | 7,863,883 | 7,201,057 | (8.4%) |
来源： MarkLines及其他来源
高端品牌新车型的推出促使需求增长
由于产品的全球竞争力、对美国及中国高端市场的出口良好，使得高端品牌整车厂受到经济衰退的影响较小。这些整车厂借机在衰退期间投资开发新产品。
欧洲主要高端品牌全球销量
| Maker/品牌 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅赛德斯 | 1,087,636 | 1,097,067 | 1,158,459 | 1,262,638 | 1,181,297 | 1,023,809 | 1,163,248 | 1,279,643 | 1,341,532 |
| 宝马 | 931,251 | 1,028,037 | 1,078,190 | 1,184,236 | 1,101,944 | 950,722 | 1,069,153 | 1,231,176 | 1,332,543 |
| 奥迪 | 710,681 | 761,250 | 823,471 | 920,200 | 932,560 | 925,476 | 1,044,478 | 1,209,036 | 1,351,509 |
| 沃尔沃 | 407,448 | 390,859 | 375,124 | 434,740 | 350,617 | 314,592 | 345,255 | 403,279 | 374,135 |
| 路虎 | 136,077 | 155,519 | 156,019 | 190,709 | 146,757 | 112,497 | 139,155 | 171,478 | 222,135 |
| 阿尔法罗密欧 | 153,845 | 128,032 | 142,061 | 151,835 | 106,230 | 114,309 | 113,359 | 134,979 | 97,801 |
| 保时捷 | 75,672 | 82,169 | 85,221 | 92,594 | 72,893 | 61,734 | 76,333 | 91,325 | 104,563 |
| 捷豹 | 111,764 | 82,521 | 68,547 | 56,998 | 60,334 | 47,036 | 46,724 | 42,194 | 43,139 |
| 来源： | MarkLines及各类行业信息。数据包括主要市场乘用车及轻卡的销量。 由于数据来源不同，可能与本报告其他部分的数据产生差异。 |
德国高端品牌的销量增长明显，梅赛德斯、宝马、奥迪与保时捷自2009年的低迷以来，都取得持续增长。塔塔的各品牌好坏参半，路虎自2009年起销量几乎翻番，但捷豹增长缓慢。沃尔沃2012年略有下降，但自从加入吉利以后，逐渐呈现出活力。主要的欧洲高端品牌如阿尔法罗密欧，虽然2011-2012年显著下滑，但仍提出到2016年实现全球销量扩大2倍的宏伟目标，包括推出4C等新车型。
几家高端品牌整车厂还希望在新的市场扩大产品供应。其中多数计划在产品阵容中增加跨界车/SUV。他们希望结合性能、豪华与多功能为一体，争夺量产品牌的客户。这些车型将拥有多个价格点与各种尺寸。
未来SUV/跨界车及其他主要车型
| * | 奥迪正对现有跨界车进行大幅改良，首款便是将在2014年改良的大型跨界车Q7。2016年还将对Q5进行大幅改良，2018年将对Q3进行重新设计。Q7的跑车版本Q8有望在2015年进行大幅改良，Q6则有望在2016-2017年进行改良。奥迪计划进一步增加SUV，但尚未公布具体细节。 |
| * | 梅赛德斯奔驰计划到2020年为止推出13款新车型，包括多款跨界车。尤其是GLA明年春季将在欧洲发售，随后还将投放北美与中国，此外还将推出2款SUV，分别是2015推出的MLC与2016年推出的GLC。 |
| * | 宝马也计划扩大跨界车的产品阵容。上海车展上展出的X4概念车计划在2014年发售。宝马还计划在2016年推出紧凑级2门跨界车X2，4门X7或到2018-2019年投放。其他产品包括将在2013年11月发售的纯电动车i3，以及新4-series轿跑/敞篷车。作为X7的姐妹车型，宝马还可能推出一款劳斯莱斯跨界车。 |
| * | 保时捷投放法兰克福车展上展出的918 Spyder混合动力超跑(845,000美元)，扩大产品阵容。保时捷还计划在2014年初推出紧凑级SUV Macan。此外，保时捷正在考虑为Panamera增加小型车版本以及1款售价250,000美元的跑车。保时捷希望到2015年或2016年实现200,000台以上的年销量。 |
| * | 菲亚特计划到2016年为止在意大利制造8款新Alfas以及6款新玛莎拉蒂。今年还将推出玛莎拉蒂Ghibli与新的阿尔法罗密欧4C跑车。SUV Levante对玛莎拉蒂出货量到2015年实现提高7倍至50,000台的目标来说至关重要。 |
| * | 雷诺近期在法兰克福车展上推出"Initiale Paris"阵容。这是雷诺将大型车推至高端市场计划的一环，但要保证这些车型比其他高端品牌的价格更优惠。 |
| * | 捷豹计划2013年推出8款新车型或刷新车型，其中包括捷豹F-Type及路虎产品阵容中的全球首款9速变速器。捷豹还计划增加1款基于C-X17概念车的豪华跨界SUV。 |
| * | 雷克萨斯有望生产首款紧凑级跨界车LF-NX，将在2014年后期或2015年推出。 |
| * | 英菲尼迪的Q30概念跨界车(与梅赛德斯GLA共享组件)最早将在2015年生产，由日产的英国桑德兰工厂生产。这将是日产品牌截至2020年在全球市场推出5款新车型计划中的首款车型。 |
梅赛德斯GLA |
捷豹C-X17概念车 |
雷克萨斯LF-NX Concept |
宝马i3 |
量产品牌也计划在未来几年推出多款车型
几家传统量产整车厂认为西欧存在长期潜能。为了应对未来需求增长，多家整车厂正准备在未来几年内推出一系列新车型以及更新车型。
| * | 大众正致力于纯电动车及混合动力车，将推出40款新车型之多。大众宣称，截至2014年底将生产14种不同动力总成的车型。e-Up!电动车与Golf的纯电动版e-Golf就是这些新车型之一。大众Golf Sportsvan概念车到2014年中期或代替紧凑级MPV Golf Plus。 |
| * | 大众还将推出西雅特品牌的旅行车Leon ST (Sport Tourer)，2013年11月发售。斯柯达品牌将在2013年10月推出Rapid Spaceback两厢车。 |
| * | 菲亚特在2013年法兰克福车展上发布1款500L的新7座版本Living、以及跨界SUV 500L Trekking。 |
| * | 雷诺展出MPV Espace以及微型车Twingo的最新概念车。这2款车型的新版本有望在2014年投放。Espace将是首款参考Initiale Paris设计的车型，Initiale Paris暗示了未来雷诺高端车型的设计。 |
| * | 雪铁龙有望在2014年中期推出c4 Cactus概念车的量产车型，该概念车在法兰克福车展上展出。该车型的竞争品牌将是雪佛兰与斯柯达。 |
| * | 标致的新308基于新EPM2平台，较之上代车型，实现轻量化以及低排放。 |
| * | 4月10日，通用宣布，截至2016年将在欧洲投资40亿欧元，主要用于支持欧洲汽车部门欧宝。在通用的支持下，欧宝计划到2016年为止推出23款新车型以及13种新动力总成。其中主要产品是新欧宝Astra，将在2015年后期发售，重新设计的欧宝SUV Antara将在2016年发售。 |
| * | 福特近期宣布，未来5年至少将在欧洲推出25款新福特车型。该数字比福特2012年10月宣布的还要多10款。S-Max有望在2014年推出，是福特取得成功的关键车型之一。 |
| * | 丰田投放Auris Touring Sports旅行车，采用了在欧洲较受欢迎的车身类型。 |
| * | 本田将发布Civic Tourer旅行车，该车型在欧洲进行设计与开发，将在2014年初推出。其特点是后部自适应悬架，适用于运动驾驶。 |
| * | 铃木的iV-4概念车是1款新次紧凑级SUV，定位在SX4 S-Cross以下。或在2015年春季推出。 |
| * | 现代计划到2017年为止在欧洲推出22款新车型以及更新车型。多数将是更新车型，如下一代微型车i10。最早到2016年还可能推出1款新次紧凑级SUV。 |
福特S-Max Concept |
雪铁龙c4 Cactus Concept |
本田Civic Tourer Wagon |
大众e-Golf |
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