宝马集团:加快电动化攻势,到2021年欧洲市场电动车占比将达25%

强化EV生产基地,直接采购电池原材料锂和钴

2020/12/18

概要

  为了尽早达成欧盟设定的减排目标,继续发展可持续业务,宝马集团正加速实施电动化战略。另外,还致力于加强自动驾驶技术、出行服务、数字化等重要技术。

  根据电动化计划,到2023年将在全球市场推出纯电动车EV)和插电式混合动力车(PHV)共计25款以上的电动车(其中13款以上是EV)。2020年推出了MINI品牌首款EV以及搭载第5代电动动力总成(eDrive)的宝马纯电动SUV iX3。2021年计划推出纯电轿跑i4以及采用可扩展新工具箱的iX (原名:iNEXT) 。

  在自动驾驶技术领域,宝马曾与戴姆勒合作,但2020年6月宣布暂停双方的研发合作。考虑到共有技术平台的开发费用和目前的经济情况,宝马认为不是合适的时机。另外,三星电子将为宝马iX提供自动驾驶系统不可或缺、兼容5G的远程信息处理控制单元。

  在出行服务方面,2018年3月与戴姆勒达成协议,将整合出行服务业务,通过五家合资公司开展叫车、泊车和汽车共享服务等业务。20201-9月为9,580万名客户提供了2.79亿次服务。但是,汽车共享服务Share Now由于成本增加和用户数量增长疲软,于2020年2月退出了北美市场。

  在作为宝马最大市场的中国,与华晨汽车的合资公司——华晨宝马计划扩大在中国的产能。除了将在沈阳市铁西工厂增设新工厂,将产能翻番至80万辆,还将扩建研发中心。另外,与长城汽车的合资公司——光束汽车也将开工建设新工厂。计划从2023年起投产MINI的EV。

  2020年1-9月宝马全球销量同比下降12.5%至1,638,200辆。由于新冠疫情扩散导致销量下滑,但第3季度稍有回升。销售额下降7.1%至695.1亿欧元,息税前利润下降48.2%至26.3亿欧元。息税前利润率为3.8%。根据宝马第3季度财报中发布的预测,预计2020年全年的全球销量将同比大幅下降。息税前利润率将维持在5月发布的0-3%之间。

BMW iX3 BMW iX
首次搭载第5代eDrive的宝马iX3(2020年北京车展) 计划2021年底推出的宝马iX(出处:宝马)


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到2021年底电动车累计销量将超过100万辆

  到2023年宝马集团计划新推出25款以上的电动车(EV+PHV),其中13款以上将是EV。预计到2021年,宝马集团在欧洲市场销售的车型中有1/4将是电动车。到2025年这一比例将达到1/3,到2030年将达到1/2。

  2019年电动车销量为146,160辆。2020年1-9月为116,381辆,虽然总销量受新冠疫情影响同比下降12.5%,但电动车销量却增长20%。宝马集团计划到2021年底累计销售100万辆电动车

  根据新的EV投放计划,2020年将推出MINI品牌首款EV——MINI Cooper SE,以及搭载第5代电动动力总成(eDrive)的宝马纯电动SUV iX3。2021年计划推出纯电轿跑i4以及采用可扩展新工具箱的iX(原名:iNEXT)。

  宝马集团还将扩充电动车零部件的产能。在2022年前将对德国三个基地投资7.5亿欧元,确保高压电池和eDrive的产能。另外,虽然电池电芯从宁德时代和三星SDI采购,但从2020年起宝马直接采购电池电芯的主要原材料钴和锂并为宁德时代和三星SDI供应。

MINI Electric BMW Concept i4
MINI品牌首款EV MINI Cooper SE (出处:宝马) 计划2021年推出的宝马i4概念车(2020年北京车展)

 

宝马电动车投放计划(红字部分为已停售车型、蓝字部分为在售车型、黑字部分为即将推出的车型)

2013~2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022~2023年
EV 宝马i3 (60Ah/22kWh),
宝马i3 (94Ah/33kWh),
宝马i3s (94Ah/33kWh)
宝马i3, 宝马i3s (120Ah /42kWh) MINI Electric 宝马iX3 宝马i4,
宝马iX
计划到2023年再推出8款车型
PHV 宝马i8 Coupe,
宝马530Le (中国),
宝马X5 xDrive40e,
宝马225xe,
宝马330e,
宝马740e, Le, Le xDrive
宝马X1 xDrive25Le (中国),
宝马530e,

MINI Cooper S E
Countryman ALL4
宝马i8 Roadster,
宝马i8 Coupe,

宝马530Le (中国)
宝马745e,
Le, Le xDrive,
宝马330e,
宝马225xe,
宝马530e, xDrive,
宝马X3 xDrive30e,
宝马X5 xDrive45e,
宝马X1 xDrive 25Le
(中国)
宝马X1 xDrive25e,
宝马330e xDrive Touring,
宝马X2 xDrive25e,

宝马530e,
xDrive Touring
计划到2023年再推出5款车型

资料:BMW Group Investor Presentation Q3 2020

 

宝马推出的主要电动车

EV MINI Cooper SE
(MINI Electric)
2020年3月上市。这是该品牌首款EV,基于MINI 3-door Hatch。搭载容量32.6kWh的锂离子电池和最大输出功率135kW的电机。续航里程为225-233km。利用50kW的直流快充35分钟可充电至80%。在英国牛津工厂生产。
iX3 2020年9月在中国的合资公司——华晨宝马的大东工厂投产。该车型是宝马在中国制造,向全球出口的首款全球车型。首次搭载第5代eDrive。采用NMC811(镍8:锰1:钴1)三元锂离子电池。总容量为74kWh、续航里程(WLTP)为460km。电机、ECU、变速器以及逆变器采用一体化设计,最大输出功率210kW。利用150kW的直流充电,45分钟可充电至80%。
i4 计划2021年推出。纯电轿跑。在2020年北京车展上展出了i4概念车。该款概念车搭载不使用重稀土的第5代eDrive。搭载容量80kWh的电池,续航里程(WLTP)最大可达600km、最大输出功率530hp。充电至80%耗时约35分钟。另外,充电约6分钟可行驶100km。在德国慕尼黑(Munich)工厂生产。
iX 2020年11月,iNEXT更名为iX。计划2021年底上市。该车型是首款基于宝马开发的新型模块可扩展工具箱的车型,着重于设计、可持续性、驾驶乐趣、通用性和豪华感。搭载第5代eDrive。续航里程超600km。耗 (WLTP) 低于21kWh/100km。采用电动四轮驱动。充电10分钟可行驶120km。最大输出功率为500hp。搭载容量超100kWh的高压电池。搭载两台不使用重稀土的电机。计划在德国丁戈尔芬(Dingolfing)工厂生产。
下一代7系EV版 据2020年3月宝马发布的消息,全尺寸三厢车下一代7系将首次推出EV版。由此,该车型可选汽油发动机、柴油发动机、PHV、EV四种动力总成。
PHV 5系PHV增至五款 截至2020年11月,5系PHV增至五款车型。2020年7月发售530e Sedan与四轮驱动的530e xDrive Sedan。搭载引入eDrive技术的4缸发动机。11月发售旅行车530e Touring和四轮驱动的530e xDrive Touring。另外,PHV版的顶配车型545e xDrive搭载最大输出功率80kW的电机和最大输出功率210kW的6缸双涡管涡轮增压发动机,系统最大输出功率290kW。最高时速为250km/h(纯电模式下为140km/h)。搭载400V锂离子电池。
330e 2019年8月发售330e Sedan,2020年夏季发售330e Touring。均搭载2.0L 4缸涡轮增压汽油发动机、电机以及电机一体式8速Steptronic AT。系统最大输出功率185kW、最大扭矩420Nm。通过XtraBoost使发动机输出功率提升30kW。
FCV i Hydrogen NEXT 计划2025年以后开始销售FCV。计划2022年发布在中SUV X5上搭载燃料电池传动系统的限量生产车型。i Hydrogen NEXT动力总成的燃料电池系统最大可提供125kW的输出功率。该车型配备两个700bar的燃料罐,可储存6kg的氢气。集成第5代eDrive单元,系统最大输出功率为275kW。今后也将继续与丰田合作开发FCV。

 

电动化相关动向

投资EV生产 宝马集团2020年11月宣布,将强化EV生产网络。
慕尼黑(Munich)工厂:投资4亿欧元建设新组装生产线。2021年起投产EV i4。内燃发动机的生产将移交给奥地利Steyr工厂英国Hams Hall工厂
丁戈尔芬(Dingolfing)工厂:投资5亿欧元,在2022年前将电驱动生产能力中心的员工从1,000人增至2,000人。2021年起投产EV iX以及新款7系和5系的EV版。
雷根斯堡(Regensburg)工厂:2022年起投产新款X1的内燃发动机和EV版。
莱比锡(Leipzig)工厂:投资超1亿欧元新建电驱动零部件组装工厂,2023年起投产MINI Countryman后继车型的内燃发动机和EV版。
中国大东工厂:2020年起投产EV iX3。
MINI电动化计划 宝马集团2020年10月宣布,为了扩大MINI品牌的电动车阵容,将推动重组车型范围MINI于2019年推出Countryman Plug-in Hybrid,2020年推出基于3-Door Hatch的MINI Electric,电动车型的销量占总销量10%。继畅销的Countryman之后,未来还将推出小型乘用车细分市场的新款EV专用跨界车型。另一方面,Countryman的下一代车型可选内燃发动机和电动动力总成。中国方面,将从2023年起在宝马与长城汽车的合资公司生产基于新架构的EV。
加强电动车零部件产能 宝马集团将在2022年前对以下三个德国基地投资7.5亿欧元,加强电动车零部件产能。
雷根斯堡(Regensburg)工厂:2021年开始高压电池的涂层,2022年起投产高压电池。
丁戈尔芬(Dingolfing)工厂:2020年7月为50万辆电动车开设了电驱动生产能力中心。
莱比锡(Leipzig)工厂:计划2021年起投产电池模块。
另外,中国合资公司华晨宝马也于20207月开设电池中心,高压电池的产能翻番。
引入eDrive Zones 宝马2020年3月在欧洲80个城市引入了利用GPS地理围栏技术的eDrive Zones。这是一项新的数字化服务,当宝马的PHV进入城市中的限制地区时,会自动切换至纯电动行驶。如果将移动目的地输入导航的话,为了应对在低排放区域行驶的情况,会自动在其他地区节省电力。以最新的7.0操作系统行驶的宝马PHV车型将标配该功能。2020年8月还在英国引入了该服务

 

电池生产相关动向

扩大从宁德时代和三星SDI的电池采购 宝马2019年11月宣布,与电池制造商宁德时代和三星SDI签订有关第5代电动动力总成用电池电芯的新采购协议。从宁德时代采购的金额将从原来的40亿欧元增至73亿欧元,协议期限为2020-2031年。73亿欧元中,宝马集团采购额为45亿欧元,华晨宝马采购额为28亿欧元。从三星SDI采购的金额为29亿欧元,协议期限为2020-2031年。宝马集团将从2020年起直接采购主要材料钴和锂并为电池厂商供应。
直接采购电池原材料 宝马集团2020年7月与摩洛哥的矿业公司Managem Group签订了钴的供应协议。协议期限为5年(2020-2025),通过本次交易能够满足第5代电动动力总成所需钴用量的约1/5。采购的钴将为生产电池电芯的宁德时代和三星SDI供应。
直接采购电池原材料 宝马集团2019年1211日宣布,与总部位于中国江西省的江西赣锋锂业股份有限公司 (Ganfeng Lithium Co., Ltd.)签订了电池电芯的主要原料锂的供应协议。订单总额为5.4亿欧元。协议期限为5年,至2024年。将用于第5代高压电池电芯。赣锋锂业正在澳大利亚的硬岩矿床开采锂。
成立电池电芯研发中心 宝马集团2019年11月在德国慕尼黑新设了电池电芯研发中心(Battery Cell Competence Center)。该中心涵盖了电池电芯技术的整个价值链,其范围涉及从下一代电池电芯的研发到电芯组成、设计、量产的兼容性。宝马集团对该中心投资2亿欧元,提供200个岗位。


自动驾驶:暂停与戴姆勒的联合开发,从三星电子采购5G TCU

  在自动驾驶技术领域,宝马曾与戴姆勒合作,但2020年6月宣布将暂停联合开发。考虑到共有技术平台的开发费用和目前的经济情况,宝马认为不是合适的时机。2020年1月,三星电子宣布将为宝马iX提供5G远程信息处理控制单元(TCU)。5G TCU将为自动驾驶系统提供不可或缺的功能。

 

自动驾驶相关动向

暂缓与梅赛德斯奔驰的自动驾驶技术开发 宝马2020年6月宣布,将暂缓与梅赛德斯奔驰的下一代自动驾驶技术的联合开发。两家公司于20192月签署备忘录,在自动驾驶领域进行合作,但经过广泛的讨论后达成一致,将专注于现有的开发业务。考虑到共有技术平台的开发费用和目前的业务及经济情况,宝马认为不是进行联合开发的合适时机。
三星电子为宝马供应TCU 三星电子2020年19日宣布,其与哈曼联合开发的5G远程信息处理控制单元(TCU)已配套于宝马的EV iNEXT (2020年11月更名为iX)。5G的低延迟、高密度、设备识别、超高速下载功能对未来十年的自动驾驶系统来说是不可或缺的。通过5G TCU,能够实时下载高分辨率的高清地图,通过V2X通信为驾驶员提供风险评估和盲区信息。


出行服务:宝马与戴姆勒建立合资公司开展业务,汽车共享业务退出北美市场

  出行服务方面,2018年3月与戴姆勒就整合出行服务业务达成协议,通过五家合资公司开展多模式平台、充电、叫车、泊车服务等业务。2020年1-9月为9,580万名客户提供了2.79亿次服务。但是,汽车共享服务Share Now由于成本增加和用户数量增长疲软,于2020年2月退出了美国和加拿大市场。

 

出行服务相关动向

Share Now退出北美市场 宝马与戴姆勒成立的汽车共享合资公司Share Now于2019年12月18日宣布将退出北美市场。由于全球不稳定的共享环境、北美运输服务所面临的基础设施的复杂性、维持业务所需成本负担等主要因素,于2020年2月29日退出美国和加拿大市场。还将结束在欧洲3个城市(意大利佛罗伦萨、英国伦敦、比利时布鲁塞尔)的服务,专注于在剩余18个欧洲城市的服务。
MINI将在南非开展汽车共享服务 宝马2020年1月宣布,MINI将在南非开展MINI Sharing业务。MINI Sharing是一项汽车共享服务,能够使用智能手机驾驶喜欢的MINI品牌车。作为试点项目,目前正在约翰内斯堡的主要城区Sandton测试汽车共享的框架,为引入这项服务做准备。

 

宝马与戴姆勒的出行服务合资公司的客户数量、利用次数、可利用的城市数量

SHARE NOW FREE NOW REACH NOW PARK NOW CHARGE NOW GMV RR**
(单位:10亿欧元)
n.a.
合计
(2020年1-9月)
客户数量
(单位:100万人)*
2.8 47.3 2.1 43.5 0.09 95.8
交易次数
(单位:100万次)
12.6 124 7.9 134 0.52 279
可利用的城市数量* 16 153 6 >1,100 n.a. >1,100

资料:BMW Investor Presentation Q3 2020
(注)*整理了部分数据,合计数值可能重复。
   **由于目前情况不确定,推测月度GMV(成交总额)和RR(风险比)没有意义。

 



中国业务:华晨宝马加强铁西工厂产能,光束汽车生产MINI品牌车

  在宝马集团的最大市场国中国,与华晨汽车的合资公司——华晨宝马正计划扩充在中国的产能。除了将在沈阳市铁西工厂增设新工厂,将产能翻番至80万辆,还将扩建研发中心。另外,与长城汽车的合资公司——光束汽车也将开工建设新工厂。计划从2023年起投产MINI的EV。

  2019年宝马/MINI品牌在中国的零售销量为72万辆。从2014年至2019年销量大约增长了59%,而国产车的比例也从61%逐渐增长,2019年达到74%。

 

华晨宝马:在铁西工厂增设新工厂,将产能翻番至80万辆

2020年新车型投放计划 2020115日报道,宝马宣布2020年将在中国推出17款新车型以及6款新能源车 (NEV)。汽油车方面,除了新款X5 M和X6 M,还将推出新款M5和新款M8。新能源车方面,除了5系改良版PHV、新款X5 PHV、i8限量版、新款电动SUViX,还计划推出i3的新版本和X1 PHV。
铁西新工厂开工建设 2020年4月,华晨宝马开工建设铁西新工厂。计划2022年实现量产。年产能为40万辆。计划在同一生产线上生产宝马的EV、PHV、内燃机车型,主要生产宝马3系的长轴距版、长轴距EV、X3iX3铁西工厂现有年产能为40万辆,新工厂建成后年产能将提升至80万辆。
扩建研发中心 2020年4月,华晨宝马启动了辽宁省沈阳市铁西区的研发中心第二期扩建计划。计划扩建实验中心和测试设施,均将于2022年左右完工并开始运营。将进行新能源车(NEV)研发、面向中国市场的模块开发、车辆整合和验证等。
与阿里巴巴的战略合作 2020年1026日,宝马与阿里巴巴宣布已达成战略合作。双方将在品牌、营销、渠道、跨端运营、服务和信息技术等领域开展合作,推进宝马中国业务的全流程数字化。首先,两家公司将联合推出首家高端汽车品牌的经销商在线销售和服务业务
与腾讯签订数字合作伙伴协议 2020年7月,宝马与腾讯签订了在中国缔结数字合作伙伴关系的协议。两家公司将联手在宝马车内打造中国消费者喜爱的数字生活。腾讯将在宝马车上应用云技术型车载照明应用框架Tencent Mini Scenario以及“微信车载版”,为用户提供安全有趣的数字体验。
华晨集团将进入破产重整程序 据中国多家媒体2020年11月20日报道,沈阳市中级人民法院裁定受理债权人对华晨汽车集团的破产重整申请。华晨集团是宝马的合资方——华晨汽车集团控股有限公司的母公司。华晨集团表示,将通过重整尽全力挽回债权人的损失。据消息人士透露,本次破产重整不会对华晨宝马造成影响。另外,华晨宝马将是华晨集团未来稳定的收入来源。

 

光束汽车:建设新工厂,将生产MINI品牌车

长城汽车与宝马的合资公司——光束汽车2019年底注册成立。2020年6月在江苏省张家港市开始建设生产基地,计划2023年投产。总投资额为51亿元。计划生产MINI的EV和长城汽车的车型,年产能16万辆。

 

宝马/MINI品牌车型中国零售销量

(1,000辆)

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
进口车 180.1 181.7 200.0 210.3 180.2 186.1
国产车型 275.9 282.0 316.2 384.1 455.6 538.6
合计 456.0 463.7 516.4 594.4 635.8 724.7
国产车型比例(%) 61% 61% 61% 65% 72% 74%

BMW Group Investor Presentation Q3 2020

 



2020年1-9月销量下降12.5%至163.8万辆

  受新冠疫情影响,宝马集团2020年1-9月全球销量同比下降12.5%至163.8万辆。宝马品牌车下降11.3%至142.7万辆,MINI品牌车下降20.0%至20.8万辆,劳斯莱斯品牌车下降28.5%至2,651辆。

  分地区来看,最早解除疫情封锁的中国销量复苏,同比增长6.4%达56.0万辆。其他地区仍持续受到疫情影响,销量低迷,欧洲下降19.7%,美洲下降25.7%

BMWグループの販売台数 BMWグループ地域別販売台数

 

宝马集团销量

(辆)

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2019年
1-9月
2020年
1-9月
宝马 1,811,719 1,905,234 2,003,359 2,088,283 2,114,963 2,185,793 1,608,701 1,427,392
MINI 302,183 338,466 360,233 371,881 364,135 347,474 260,043 208,124
劳斯莱斯 4,063 3,785 4,011 3,362 4,194 5,100 3,707 2,651
汽车合计 2,117,965 2,247,485 2,367,603 2,463,526 2,483,292 2,538,367 1,872,451 1,638,167
摩托车 123,495 136,963 145,032 164,153 165,566 175,162 136,932 129,599

资料:BMW Annual Report 2019, BMW Quarterly Report Q3 2020
(注)2018年以后的销量调整了重要市场(中国、美国、德国、英国、意大利、日本)的销量数据,进行了修正。

 

宝马集团分车型销量

(辆)

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2019年
1-9月
2020年
1-9月
1 190,033 182,158 176,032 201,968 198,548 173,870 129,655 117,871
2 41,038 157,144 196,183 181,113 153,073 115,184 93,305 73,324
3 480,214 444,338 411,844 409,005 364,347 359,211 253,032 266,774
4 119,580 152,390 133,272 131,688 108,376 74,238 60,436 27,590
5 373,053 347,096 331,410 347,313 381,749 353,268 259,532 216,184
6 23,988 20,962 13,400 11,052 26,244 25,181 18,575 14,144
7 48,519 36,364 61,514 64,311 56,208 50,552 36,247 31,169
8 923 12,219 7,493 15,634
X1 156,471 120,011 220,378 286,743 283,709 266,124 199,981 161,302
X2 66,792 91,812 72,585 54,216
X3 150,915 137,810 157,017 146,395 200,151 316,883 230,391 206,396
X4 21,688 55,050 58,055 52,167 46,894 61,598 44,816 40,012
X5 147,381 168,143 166,219 180,905 155,134 165,537 116,644 114,228
X6 30,244 46,305 43,323 40,531 35,368 22,116 17,738 24,961
X7 15 39,924 25,068 33,005
Z4 10,802 7,950 5,432 1,416 85 15,827 11,929 12,226
宝马i 17,793 29,513 29,280 33,676 37,347 42,249 31,274 18,356
宝马合计 1,811,719 1,905,234 2,003,359 2,088,283 2,114,963 2,185,793 1,608,701 1,427,392
MINI 302,183 338,466 360,233 371,881 364,135 347,474 260,043 208,124
劳斯莱斯 4,063 3,785 4,011 3,362 4,194 5,100 3,707 2,651
合计 2,117,965 2,247,485 2,367,603 2,463,526 2,483,292 2,538,367 1,872,451 1,638,167

资料:BMW Annual Report 2019, BMW Quarterly Report Q3 2020
(注) 1.M5/M6 等高性能车型M系列包含在各自的基础车型内
2.2018年以后的销量调整了重要市场(中国、美国、德国、英国、意大利、日本)的销量数据,进行了修正。

 

宝马集团分地区销量

(1,000辆)

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2019年
1-9月
2020年
1-9月
欧洲合计 914.6 1,003.1 1,091.9 1,103.2 1,097.1 1,083.7 807.8 648.5
其中德国 272.3 287.4 298.5 296.5 310.6 330.5 238.2 203.4
亚洲 658.4 685.5 739.4 847.5 871.2 930.1 685.3 705.8
其中中国 456.7 465.8 508.8 595.0 635.8 724.7 526.8 560.4
美洲 482.3 503.9 453.4 456.1 457.1 472.9 339.2 251.9
其中美国 397.0 413.8 359.5 358.8 355.4 375.8 265.7 200.3
其他地区 62.7 65.3 67.8 61.9 57.9 51.7 40.2 31.9
合计 2,118.0 2,257.9 2,352.4 2,468.7 2,483.3 2,538.4 1,872.5 1,638.2

资料:BMW Annual Report 2019, BMW Quarterly Report Q3 2020

 



2020年1-9月销售额下降7.1%,息税前利润下降48.2%

  2020年1-9月销售额同比下降7.1%至695.1亿欧元。息税前利润(EBIT)下降48.2%至26.3亿欧元,息税前利润率为3.8%。第2季度息税前利润呈现亏损,但由于此前受新冠疫情影响下滑的新车需求复苏,加上推进成本削减,第3季度息税前利润盈利19.2亿欧元。宝马表示集团的盈利情况较1年前有所改善,有望实现2020年全年目标

  根据宝马集团2020年第3季度财报中发布的预测,预计2020年全年的全球销量将同比大幅下降。20205月将息税前利润率从原先预测的2-4%下调至0-3%,而本次仍预测为0-3%。

BMWグループ売上高 BMWグループEBIT/税引前利益/純利益

 

宝马集团业绩

(100万欧元)

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2019年
1-9月
2020年
1-9月
销售额 92,175 94,163 98,282 96,855 104,210 74,844 69,508
EBIT 9,593 9,386 9,899 8,933 7,411 5,079 2,633
税前利润 9,224 9,665 10,675 9,627 7,118 5,063 2,962
净利润 6,396 6,910 8,675 7,064 5,022 3,614 2,177
资本支出 3,826 3,731 4,688 5,029 5,650 3,308 2,375
折旧费用 4,659 4,806 4,822 5,113 6,017 4,398 4,562
研发支出 5,169 5,164 6,108 6,890 6,419 4,448 4,397
员工数(人) 122,244 124,729 129,932 134,682 133,778 126,016 124,190

资料:BMW Annual Report 2019, BMW Quarterly Report Q3 2020
(注) 1.EBIT指息税前利润(Earnings Before Interest and Taxes)
2.资本支出是对有形固定资产和无形固定资产的投资合计(2016年定义变更)。
3.研发支出是从研发费用和资本化的研发费用合计总额中减去资本化的研发费用的摊销
4.2019年1月起适用国际财务报告准则(IFRS)16上一年的数值相应调整。

 

2020年业绩预期(2020年11月发布)

2019年 2020年预期
宝马集团 税前利润 71.18亿欧元 同比大幅下降
汽车部门 全球销量(注1) 2,538,367辆 同比大幅下降
二氧化碳排放量(企业平均)(注2 127g/km 同比大幅下降
息税前利润率 4.9% 0-3%
ROCE(资本利润率) 29.0% 同比大幅下降

资料:BMW Group Quarterly Report Q3 2020
(注)1.全球销量包含中国合资公司销量。
2.二氧化碳排放量(企业平均)为欧盟28国的排放量。

 



LMC Automotive销量预测:宝马集团2020年全球销量将降至223万辆

(LMC Automotive, 2020年第3季度)

BMWのライトビークル販売予測

  根据LMC Automotive最新的销量预测(2020年第3季度),预计2020年宝马轻型车全球销量同比下降13.5%至223万辆。预计中国销量同比增长1.5%,韩国销量增长12.3%,而美国和德国等其他主要国家销量预计同比下降10%以上。根据LMC Automotive预测, 2021年以后宝马全球销量将逐步增长,预计2023年将达254万辆,但这还是要比2019年疫情前的水平低1.6%。由于新冠疫情扩散给经济带来了巨大的影响,汽车需求复苏需要时间,宝马的产销量要想超过疫情前的水平估计要到2024年以后。

  由于产业扶持措施刺激了需求,预计2020年宝马中国销量同比增长1.5%达76万辆。由于中国工厂平均仅停产三周,产量的大幅回升成为推动中国销量增长的主要原因。LMC Automotive预计,宝马中国销量在2021年以后仍将持续增长,预计2023年销量相比2019年增长5.6%达79万辆。

  2020年宝马美国销量预计同比下降23.4%至28万辆。预计未来美国经济将大幅回升。如果能恢复常态,能够挽回消费者的信心,失业率也会下降。还有一个积极因素是美国联邦储备委员会(FRB)宣布,实质上的零利率政策将维持至2024年。LMC Automotive预测,宝马美国销量在2021年以后将逐步增长,预计2023年将达32万辆,但这还是要比2019年疫情前的水平低10.6%。

  2020年宝马德国销量预计同比下降16.5%至28万辆。在2020年欧洲轻型车销量大幅回落的背景下,预计德国销量降幅将略低于平均值。关于销售扶持政策的影响,政府的扶持政策有望起到一定效果,例如针对EV和PHV的销售激励措施以及将增值税(VAT)从19%下调至16%的广泛限时减税政策等。由于增值税减税将于2020年底结束,2021年初的销售或将提前至2020年底。LMC Automotive预测,宝马德国销量将在2021年以后增长,到2023年相比2019年将下降9.9%至30万辆。

 

宝马轻型车销量预测(主要10国) (LMC Automotive, Q3 2020)

(主要57个国家的销量预测数据可点击此处下载)

(单位:辆)

COUNTRY GLOBAL MAKE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
BMW Group BMW 2,076,507 2,125,107 2,220,099 1,952,962 2,085,967 2,166,408 2,214,969
MINI 365,035 362,545 354,498 272,672 283,097 278,639 316,782
Rolls-Royce 3,122 3,138 3,608 3,461 3,543 3,844 4,137
Zinoro 66 81 41 0 0 0 0
BMW Group total 2,444,730 2,490,871 2,578,246 2,229,095 2,372,607 2,448,891 2,535,888
China BMW 565,529 632,486 717,115 727,823 730,903 730,802 742,908
MINI 33,304 31,422 34,097 34,346 40,029 45,045 50,666
Rolls-Royce 630 795 1,075 1,118 1,081 1,141 1,253
Zinoro 66 81 41 0 0 0 0
China sub-total 599,529 664,784 752,328 763,287 772,013 776,988 794,827
USA BMW 305,685 311,134 324,826 250,894 283,676 300,824 300,033
MINI 47,102 43,684 36,165 25,193 23,650 21,503 22,352
Rolls-Royce 1,135 1,060 1,018 1,227 1,124 1,205 1,255
USA sub-total 353,922 355,878 362,009 277,314 308,450 323,532 323,640
Germany BMW 264,039 268,097 280,844 235,921 251,035 255,469 255,346
MINI 47,058 50,646 50,138 40,524 39,836 36,802 43,006
Rolls-Royce 186 147 229 163 188 198 214
Germany sub-total 311,283 318,890 331,211 276,608 291,059 292,469 298,566
UK BMW 175,101 172,048 169,753 129,476 153,923 166,120 171,077
MINI 68,166 67,021 64,884 45,848 53,447 52,363 61,274
Rolls-Royce 422 434 453 295 402 466 538
UK sub-total 243,689 239,503 235,090 175,619 207,772 218,949 232,889
France BMW 61,438 57,452 58,792 45,217 49,510 53,087 56,576
MINI 26,561 27,494 27,232 20,436 20,496 19,620 23,296
Rolls-Royce 9 16 10 19 13 17 15
France sub-total 88,008 84,962 86,034 65,672 70,019 72,724 79,887
Italy BMW 60,823 57,046 57,385 44,857 48,674 54,643 56,379
MINI 24,741 20,517 21,628 15,377 16,516 15,623 16,119
Rolls-Royce 0 0 0 4 15 18 8
Italy sub-total 85,564 77,563 79,013 60,238 65,205 70,284 72,506
Korea BMW 59,624 50,524 44,191 51,671 50,728 56,380 51,229
MINI 9,562 9,191 10,222 9,519 8,518 9,038 7,550
Rolls-Royce 86 123 161 116 83 97 97
Korea sub-total 69,272 59,838 54,574 61,306 59,329 65,515 58,876
Spain BMW 48,828 49,625 46,973 35,758 38,732 43,182 47,250
MINI 12,125 12,584 13,588 8,664 9,178 9,267 10,785
Rolls-Royce 7 1 4 9 14 14 13
Spain sub-total 60,960 62,210 60,565 44,431 47,924 52,463 58,048
Japan BMW 52,746 51,235 47,023 34,403 42,503 39,118 36,453
MINI 25,428 25,985 23,813 17,512 17,433 16,218 17,876
Rolls-Royce 225 230 239 153 149 144 156
Japan sub-total 78,399 77,450 71,075 52,068 60,085 55,480 54,485
Belgium BMW 42,237 40,145 36,705 36,296 37,381 40,257 41,358
MINI 7,545 8,221 8,082 6,683 6,589 6,126 6,993
Rolls-Royce 18 15 30 8 15 19 22
Belgium sub-total 49,800 48,381 44,817 42,987 43,985 46,402 48,373

Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 3, 2020)"
*只摘录了部分国家,因此各国合计值与表中的BMW Total不一致。
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2.严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。


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关键词
宝马、MINI、电动化、EV、PHV、FCV、电池、宁德时代三星SDI、自动驾驶、5G、三星电子、移动出行、汽车共享、欧洲、德国、中国、华晨宝马、光束汽车、阿里巴巴、腾讯

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