雷诺-日产-三菱联盟:中期方针(2020年5月底发布)的进展(下)

雷诺的重组与成本削减计划以及侧重于电动化的发展战略

2020/10/13

概要

  雷诺-日产-三菱三家公司的联盟(R-N-M联盟)于今年5月27日发布了联盟方针。为了配合该方针,三家公司至今为止在发布中期事业计划的同时,还实施了结构改革、强化品牌等具体措施。

  联盟方针明确了各公司在产品、技术开发、市场方面“领导者与跟随者”的角色,并制定了基本方针,将进一步产生协同效应以扩大联盟优势。

  雷诺2020年5月29日发布了改革计划(transformation plan),提出了提升效率和利润的计划,包括在三年内削减超过20亿欧元的成本。基于该计划,雷诺在推进关闭主要工厂谈判的同时,正在积极推动作为驱动力的电动化发展,电动化被视为雷诺的优势领域。9月初发布了以品牌为核心的重组方针。

  但是,此前公布的联盟三家公司的业绩(日产、三菱公布2020年度第一季度业绩,雷诺公布上半年业绩)均大幅亏损,在严峻的经营环境下,联盟方针中提出的各项措施的实行备受关注。

  本篇报告是中期方针发布后(2020年5月28日以后)联盟三家公司细化计划的动向相关报告的下篇,将基于雷诺集团公布的消息以及相关报道介绍近期的动向其中还包括LMC Automotive对三家公司联盟的中期产量预测。

  关于日产与三菱的动向请参阅雷诺-日产-三菱联盟:中期方针(2020年5月底发布)的进展(上)


相关报告:
雷诺-日产-三菱联盟:中期方针(2020年5月底发布)的进展(上) (2020年9月)
日产:通过“优化业务规模”和“选择与集中”推动结构改革 (2020年6月)
搭载48V动力总成的电动汽车 (2020年6月)
欧洲整车厂电动化战略:EV等电动车产品投放时间表 (2019年12月)
第28届亚琛年会:汽车和发动机技术 (2019年12月)

 



雷诺的改革计划:削减超20亿欧元的固定成本并裁员15,000人

  2020年5月29日发布的改革计划旨在建立雷诺集团长期发展的基础,将着重于通过提升业务效率和调整人员体系改善盈利能力。具体计划三年内在法国裁员约4,600人,其他地区裁员超10,000人。由此力争在三年内削减超20亿欧元的固定成本

  同时发布的四个主要成本削減方案整理如下。预计实施这些计划所需成本约为12亿欧元。

1.利用联盟资产改善效率,削减工程成本: 节省约8亿欧元
  领导者/跟随者计划、以战略领域为核心优化资源、零部件的共享标准化、简化设计与开发、数字化
2.通过优化生产削減成本:节省约6.5亿欧元
通过工业4.0的普及加速工厂改革,以及促进数字化并改善工程流程
将实施以下优化产能方案;
・到2024年,全球产能从2019年的400万辆降至330万
・调整生产部门人员
・原计划在摩洛哥和罗马尼亚实施的产能增强项目中止。调整俄罗斯的产能,还将探讨简化全球规模的变速箱生产
・在法国与相关方协商推进四项合理化方案:
 (1) 开始与杜埃(Douai)莫伯日(Maubeuge)工厂协商在法国北部地区设立EV/轻型商用车开发中心(center of excellence)
 (2) Alpine A110停产后迪耶普(Dieppe)工厂的利用
 (3) 建立循环生态系统,包括将舒瓦西勒鲁瓦(Choisy-le-Roi)工厂的活动转移至弗林斯(Flins)工厂
 (4) FDB(Fonderie de Bretagne)工厂的战略性调整
3.提高间接部门的效率节省约7亿欧元
利用数字化优化市场营销成本、精简组织、削减一般管理费等
4.通过调整核心业务改善经营资源的分配
・调整部分欧洲RRG(Renault Retail Group)销售网络
・中国方面,计划将合资公司东风雷诺汽车(现 东风汽车(武汉)有限公司)股权转让给东风汽车集团,退出雷诺品牌的燃油乘用车业务


  虽然改革计划中并没有过多地提及产品的未来计划,但在同时发布的雷诺-日产-三菱联盟战略中对基于“领导者/跟随者”结构的产品、技术、市场战略的方向以及雷诺将发挥的作用进行了说明。

 



发布重组计划,将根据品牌重组为四个业务部门

  5月底发布改革计划时尚未就任的新CEO卢卡德梅奥(Luca de Meo)于7月1日正式上任,9月3日发布了以品牌为核心的重组计划。雷诺集团将重组为雷诺、达契亚、Alpine新移动出行四个业务部门各部门均为自治组织。

业务部门(BU) 领导(Pilot)、职位
雷诺 Luca de Meo、CEO
达契亚 Denis Le Vot、销售和营销副总裁
Alpine Cyril Abiteboul、雷诺赛车总经理
新移动出行 Clotilde Delbos、副CEO 兼 CFO

 

  CEO卢卡德梅奥认为,雷诺集团需要从重视销量的组织转变为重视价值和利润率的组织。以四个品牌为中心的组织和大规模的跨部门职能可使其具有团队意识,并用简单的方法实现以市场和客户为中心的举措,获得最好的结果。

  雷诺称,重组计划完成后将与职工代表组织共享该计划。

 



倡导成为欧洲电动化的领导者,并计划通过新增混合动力车进一步强化目标

MORPHOZ
MORPHOZ概念(出处:雷诺)
计划采用联盟的电动平台

  雷诺2020年7月24日宣布,其在欧洲的EV累计销量突破30万辆,成为了欧洲电动车市场的领导者。2020年上半年雷诺的EV销量超4.2万辆,同比增长38%。

  雷诺的EV产品阵容以次紧凑车Zoe为主,还包括轻型厢型车Kangoo Z.E.、城市车Twizy的三款车型以及轻型厢式货车Master Z.E.。在2020年2月的日内瓦车展上,雷诺展出包括新发布的Twingo Z.E.在内的八款EV,同时还公布了概念车MORPHOZ。MORPHOZ采用联盟的新型模块化电动平台CMF-EV。6月以后还将进一步实施扩大电动车销量的措施,包括在主力车型中新增混合动力车,并加强充电网络等基础设施方面的体制等。

 

Clio、Captur、Megane首次推出混合动力车型

E-TECHハイブリッド・ラインアップ
(左起)Clio、Captur、Megane的E-TECH混合动力车型
(出处:雷诺)

  雷诺6月12日发布了搭载使用F1技术的E-TECH系统的三款车型,分别是:次紧凑级两厢车Clio E-TECH Hybrid、次紧凑级SUV Captur E-TECH Plug-in Hybrid、以及紧凑型两厢车/旅行车Megane E-TECH Plug-in Hybrid

  Clio E-TECH混合动力车型在市区最多能有80%的时间以EV模式行驶,与汽油发动机相比,在市区行驶最多可节省40%的燃耗。

  Captur与Megane的E-TECH插电式混合动力车型在EV模式下,一般混合行驶(WLTP)/最高时速135km/h可行驶50km,市区(WLTP City)可行驶65km。

 

发布重型电动货车Master Z.E.

  雷诺7月6日发布了重型电动货车Master Z.E.,该车型将推出厢式货车、平台驾驶室、新型底盘驾驶室三种版本,扩大了Master Z.E.的产品阵容。

  该车型长度有三种,高度有两种。GVW车重3.1吨或3.5吨,最大可载重1,740kg (配装前)。续航里程为130km(WLTP工况),使用32A/7.4kW的挂壁式充电器仅需6小时即可充满电。

 

扩大与荷兰NewMotion在瑞典的充电服务合作

  Royal Dutch Shell旗下的荷兰公司NewMotion于7月8日宣布,与雷诺扩大合作,使瑞典的普通客户与车队客户在购买雷诺的EV时可订购NewMotion的充电器,并且能够获得NewMotion的充电卡,使用此卡能够在外出时充电以及访问EV Charging APP。NewMotion在包括北欧在内的欧洲地区部署了总计超15万处的充电设备网络。NewMotion本次宣布的事项为瑞典的雷诺客户提供了便利,例如在外出时使用APP找到最近的充电

  NewMotion于2019年5月宣布,将在欧洲19个国家开始面向雷诺用户销售和设置家用充电器

 

与法国Solstyce成立充电服务公司Elexent

  雷诺6月30日宣布,将于法国再生能源企业Solstyce在法国联合成立新公司Elexent,推进面向EV和充电式混合动力汽车(PHEV)车队的所有充电基础设施项目。到年底将在欧洲的六个EV主要市场:法国、德国、英国、瑞士、奥地利、荷兰开展业务。

  Elexent将提供一站式充电解决方案,支持企业实现并部署EV车队项目。从对充电器设计、设置、运营提出建议到现有系统的监察与优化,Elexent将参与充电基础设施项目的所有阶段Elexent提供的解决方案适用于所有类型和品牌的EV(摩托车、微型车、多用途车、卡车、特殊车辆等)。

  Elexent还将与房地产公司、停车场、购物中心、当地社区合作,提供充电服务。该公司将管理业务的战略发展并调整欧洲整体的项目。

 

优步合作,在欧洲推广EV

  雷诺与日产9月8日宣布,与优步签署有关在欧洲推出电动车的备忘录。三家公司今后将加强合作,在英国、法国、荷兰、葡萄牙等欧洲市场为优步的合作驾驶员以合适的价格提供EV。此前日产与优步在英国成功实施了试点项目。

  优步此前宣布将成为一个零排放的出行平台,计划到2025年,优步平台在伦敦、巴黎、柏林等欧洲七个首都行驶的总距离的五成将使用EV。

  三家公司今后将考虑在欧洲城市促进EV和电动生态系统普及的措施,例如为优步的合作驾驶员提供雷诺的EV ZOE和日产的EV Leaf等。

 



华晨雷诺的新研发中心投入运营

  中国公司华晨雷诺(华晨雷诺金杯汽车有限公司)2020年6月18日宣布,辽宁省沈阳市的新研发中心投入运营。包括2019年4月竣工的上海设计中心在内,这是雷诺在中国的第二个大规模研发中心。

  新研发中心具备独立的电子设备系统实验室、新能源实验室、样车试制工厂等,整合了包括车辆设计、开发、验证在内的功能。新车型项目团队将采用雷诺Project Plateau的最新项目管理的想法。另外,动力总成部门也将转移至研发中心,致力于内燃机、新能源车(NEV)相关开发、动力总成项目管理模块等研究。

  该中心由350人的团队组成,将进行车身、底盘、电子设备、智能驾驶辅助、动力总成、新能源车、CAE等领域的设计、开发、测试、验证和模拟。
华晨雷诺公告及中国多家媒体报道)

 



2020年度上半年销量下降34.9%,最终亏损72.9亿欧元

  雷诺集团2020年7月30日发布的2020年上半年合并财报显示,营业利润亏损12.03亿欧元,净亏损73.86亿欧元。净利润受到日产汽车亏损48.17亿欧元的巨大影响。最终盈亏(归属集团部分)亏损72.92亿欧元。

  考虑到新冠疫情扩散导致局势不明朗,雷诺尚未公布2020年的预期。

 

雷诺2020年上半年(1-6月)财报

(▲表示负数

上半(1-6月)业绩
2020年上半年 2019年上半 同比
全球销量(万辆) 126 193 ▲34.9%
销售额(百万欧元) (*1) 18,425 28,050 ▲34.3% (*1) 扣除汇率影响部分,下降32.9%
营业利润(百万欧元 ▲1,203 1,654
净利润(百万欧元 (*2) ▲7,386 1,048 (*2) 日产汽车亏损▲4,817
最终盈亏(百万欧元
(归属集团部分)
▲7,292 970


LMC Automotive产量预测:雷诺-日产-三菱联盟2023年产量较2019年将仅增长0.3%

(LMC Automotive, 2020年8月)

R-N-Mアライアンスライトビークル生産予測

  为应对新冠疫情扩散,全球各地工厂关闭,2020年第一季度雷诺-日产-三菱(R-N-M)联盟全球产量大幅下降(同比下降24%)。在中国和日本,初期产量降幅创下纪录,尤其是日产产量的下降量同比下降28%)占到第一季度全球整体产量下降量的一半以上。欧洲与北美的R-N-M工厂从3月中旬起分别停产约八周和九周,预计由此导致的产量下降约达69.6万辆。4月与5月产量降幅较大,由于日本产量恢复的速度较慢,预计R-N-M联盟整体第二季度的下滑将更加严重(同比下降55.3%)。即使工厂复工,预计新冠疫情对生产活动的影响短期内还将持续,第三季度、第四季度的产量仍将继续同比下降(分别同比下降19%、7%)。因此,预计R-N-M联盟2020年全球产量将同比下降25%至736.8万辆。其中,美国的降幅最大(同比下降40%)。

  经历2020年的骤降之后,预计R-N-M联盟的全球产量将稳步恢复,但2023年的产量预测为984.9万辆,相比2019年仅微增0.3%

  拉动产量增长的是R-N-M联盟在欧洲扩大销售以及Lada在俄罗斯恢复生产。预计到2023年,R-N-M联盟在俄罗斯的产量将大幅增长(较2019年增长27%)。2020年1月31日,英国正式脱欧,并开始了新一轮的贸易协定谈判。现行的贸易规则将于2020年年底失效,但截至7月,协商几乎没有进展。如果英国与欧盟之间无法达成类似FTA的贸易协定的话,日产可能会更多地将生产转移至亚洲。最近达成的日欧贸易协定也将推动这一举措。

  在亚洲地区,R-N-M联盟的两大生产国——中国与日本预计2020年以后的产量恢复速度较慢。2023年中国产量预测为148.6万辆,未达到2019年的产量业绩(下降3.4%),另外,预计2023年日本产量147.4万辆,2019年仅增长1.9%。2020年将结束日产品牌车在韩国的生产。

  北美产量恢复的速度预计会更慢。预计2023年R-N-M联盟在北美地区的产量(美国与墨西哥合计)为130.6万辆,远低于2019年的业绩(下降8.1%)。

 

雷诺-日产-三菱联盟轻型车产量预测 (LMC Automotive, 2020年8月)

COUNTRY GLOBAL MAKE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Renault-Nissan-Mitsubishi Nissan 5,257,335 5,017,965 4,612,608 3,494,809 4,246,576 4,364,284 4,534,872
Renault 2,133,905 2,033,283 1,984,234 1,617,603 1,939,904 2,065,449 2,164,873
Mitsubishi 1,095,690 1,343,588 1,221,321 867,749 1,050,632 1,090,392 1,167,228
Dacia 1,348,704 1,395,582 1,239,933 807,453 982,269 1,049,864 1,119,813
Lada 342,957 410,029 407,807 353,002 420,061 476,681 530,733
Infiniti 233,488 229,631 178,271 124,188 146,407 182,151 190,517
Venucia 124,408 134,234 116,186 82,780 108,087 122,690 141,024
Datsun 79,120 76,641 52,431 20,459 3,043 0 0
Renault Samsung 6,327 4,869 3,198 0 0 0 0
Total 10,621,934 10,645,822 9,815,989 7,368,043 8,896,979 9,351,511 9,849,060
China Nissan 1,177,975 1,229,676 1,246,102 1,054,650 1,077,786 1,091,756 1,137,914
Venucia 124,408 134,234 116,186 82,780 108,087 122,690 141,024
Mitsubishi 124,484 147,000 128,002 85,575 105,042 111,004 123,325
Renault 74,730 47,769 16,603 17,906 34,125 44,411 55,049
Infiniti 27,217 32,595 31,891 30,139 23,893 25,759 29,158
China sub-total 1,528,814 1,591,274 1,538,784 1,271,050 1,348,933 1,395,620 1,486,470
Japan Nissan 1,079,516 1,020,812 945,791 765,294 908,168 1,003,898 1,012,945
Mitsubishi 431,704 522,462 441,151 358,972 378,666 390,040 384,640
Infiniti 120,051 84,479 59,183 45,500 60,186 68,759 75,953
Japan sub-total 1,631,271 1,627,753 1,446,125 1,169,766 1,347,020 1,462,697 1,473,538
Russia Lada 332,983 396,718 393,184 337,053 405,131 459,652 506,165
Dacia 121,922 123,611 113,228 86,059 113,478 133,372 128,291
Renault 33,412 34,361 46,061 37,489 60,581 75,816 98,741
Nissan 75,841 88,612 66,052 53,247 72,956 84,185 96,040
Mitsubishi 14,039 32,864 35,884 21,453 28,394 34,316 31,498
Datsun 22,285 23,558 22,511 13,395 0 0 0
Russia sub-total 600,482 699,724 676,920 548,696 680,540 787,341 860,735
France Renault 622,163 616,505 567,658 424,568 519,158 592,452 606,211
Nissan 105,195 82,287 64,952 56,474 76,441 95,283 99,384
France sub-total 727,358 698,792 632,610 481,042 595,599 687,735 705,595
USA Nissan 872,195 774,615 710,223 435,212 605,946 604,874 615,344
Infiniti 58,390 60,704 54,562 23,428 37,201 60,021 60,348
USA sub-total 930,585 835,319 764,785 458,640 643,147 664,895 675,692
Mexico Nissan 821,259 732,646 625,230 455,306 556,734 568,063 603,616
Infiniti 931 39,431 30,294 25,121 25,127 27,612 25,058
Mitsubishi 0 0 0 0 0 0 1,681
Renault 1,220 671 480 65 0 0 0
Mexico sub-total 823,410 772,748 656,004 480,492 581,861 595,675 630,355
Thailand Mitsubishi 355,878 385,192 352,465 237,197 320,678 328,703 367,933
Nissan 131,895 163,588 147,551 97,251 144,354 168,542 185,637
Thailand sub-total 487,773 548,780 500,016 334,448 465,032 497,245 553,570
Spain Renault 545,033 488,594 476,317 384,830 454,888 507,574 530,564
Nissan 93,834 69,073 54,199 24,799 34,980 0 0
Spain sub-total 638,867 557,667 530,516 409,629 489,868 507,574 530,564
UK Nissan 468,308 429,832 344,194 301,573 469,028 435,479 435,500
Infiniti 26,899 12,422 2,341 0 0 0 0
UK sub-total 495,207 442,254 346,535 301,573 469,028 435,479 435,500
Brazil Dacia 185,544 154,922 140,465 83,467 116,927 125,044 148,036
Renault 75,577 145,955 167,561 105,699 133,277 144,276 143,826
Nissan 77,118 104,903 106,627 64,070 73,006 83,208 104,329
Mitsubishi 17,400 19,306 14,336 14,104 17,691 16,494 15,520
Brazil sub-total 355,639 425,086 428,989 267,340 340,901 369,022 411,711
Romania Dacia 314,173 335,262 349,428 273,323 288,602 326,057 345,989
Renault 0 0 0 0 0 0 19,559
Romania sub-total 314,173 335,262 349,428 273,323 288,602 326,057 365,548
Morocco Dacia 376,656 498,713 483,288 263,317 300,762 302,233 305,086
Turkey Renault 365,002 336,778 342,777 298,969 301,424 291,149 280,382
Korea Renault 135,168 103,678 90,718 126,189 155,587 145,783 160,140
Renault Samsung 6,327 4,869 3,198 0 0 0 0
Nissan 122,542 107,262 69,880 4,563 0 0 0
Korea sub-total 264,037 215,809 163,796 130,752 155,587 145,783 160,140
Indonesia Mitsubishi 61,721 164,107 177,844 83,161 114,628 114,084 152,838
Nissan 11,557 3,468 16,290 1,582 2,781 2,430 2,137
Dacia 127 177 7 0 0 0 0
Datsun 8,894 11,840 4,516 282 0 0 0
Indonesia sub-total 82,299 179,592 198,657 85,025 117,409 116,514 154,975
Slovenia Renault 139,554 164,004 164,445 142,384 169,066 151,720 143,938
Slovenia sub-total 139,554 164,004 164,445 142,384 169,066 151,720 143,938
India Renault 109,401 80,770 91,940 72,366 97,075 95,839 97,600
Nissan 81,051 64,559 66,611 39,237 55,090 16,982 19,465
Dacia 18,780 12,785 8,933 2,620 4,506 5,287 6,033
Datsun 47,941 41,243 25,404 6,782 3,043 0 0
Mitsubishi 525 328 0 0 0 0 0
India sub-total 257,698 199,685 192,888 121,005 159,714 118,108 123,098
Algeria Dacia 60,255 57,139 40,192 19,939 63,947 65,197 74,197
Nissan 0 0 0 1,866 6,161 9,178 9,291
Renault 20 13,458 17,940 6,305 6,155 6,827 6,311
Algeria sub-total 60,275 70,597 58,132 28,110 76,263 81,202 89,799
South Africa Nissan 19,286 15,359 15,211 12,017 16,465 58,005 65,866
Dacia 15,333 19,962 18,193 12,691 17,263 15,085 14,099
South Africa sub-total 34,619 35,321 33,404 24,708 33,728 73,090 79,965
Chinese Taipei Nissan 39,978 31,122 29,002 37,850 45,478 44,253 43,647
Mitsubishi 41,644 40,987 43,575 35,519 35,035 35,608 30,255
Chinese Taipei sub-total 81,622 72,109 72,577 73,369 80,513 79,861 73,902
Colombia Dacia 73,919 69,234 65,217 47,946 58,194 57,787 62,369
Nigeria Nissan 29,984 31,987 35,986 36,024 36,059 36,159 40,002
Dacia 0 0 302 1,185 1,556 2,069 3,017
Nigeria sub-total 29,984 31,987 36,288 37,209 37,615 38,228 43,019
Philippines Mitsubishi 47,007 24,490 21,236 14,852 21,191 32,194 32,179
Nissan 4,548 4,000 5,004 2,543 5,703 5,663 4,848
Philippines sub-total 51,555 28,490 26,240 17,395 26,894 37,857 37,027
Iran Dacia 159,748 83,767 0 0 0 0 20,385
Renault 0 0 0 0 0 0 13,214
Nissan 0 0 0 0 0 0 2,174
Iran sub-total 159,748 83,767 0 0 0 0 35,773
Argentina Dacia 22,247 40,010 20,680 16,906 17,034 17,733 12,311
Nissan 0 5,112 9,746 9,917 13,406 12,464 11,663
Renault 32,130 0 0 566 8,230 9,295 9,022
Argentina sub-total 54,377 45,122 30,426 27,389 38,670 39,492 32,996
Egypt Nissan 25,089 35,843 32,963 30,420 31,884 29,033 30,015
Vietnam Mitsubishi 420 3,572 4,081 14,127 23,399 22,796 22,138
Nissan 1,782 3,594 1,260 781 2,224 2,007 2,085
Vietnam sub-total 2,202 7,166 5,341 14,908 25,623 24,803 24,223
Kazakhstan Lada 9,974 13,311 14,623 15,281 13,031 14,516 21,699
Malaysia Nissan 18,382 19,615 19,734 10,133 11,926 12,822 12,970
Mitsubishi 868 3,280 2,747 2,789 5,908 5,153 5,221
Renault 495 740 1,734 267 338 307 316
Malaysia sub-total 19,745 23,635 24,215 13,189 18,172 18,282 18,507
Ukraine Lada 0 0 0 668 1,899 2,513 2,869

Source: LMC Automotive "Global Light Vehicle Production Forecast (August 2020)"

(注) 1.数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值
2.严禁非法转载此表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。


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关键词
雷诺、达契亚、华晨雷诺、日产、三菱、联盟、改革计划、电动化、电动车、充电服务、NewMotion、Elexent、Uber、EV、PHV、Zoe、Kangoo、Twizy、Master、Twingo、MORPHOZ、Clio、Captur、Megane、法国、瑞典、欧洲、中国、新冠疫情

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