本田利润改善计划：产能削减57万辆，实现工厂100%利用率

2019年初投放北美市场的新款SUV“Passport”（资料：本田）

  本报告将介绍本田的汽车业务利润改善计划。重点内容如下：

• 将全球汽车产能从2016年3月的555万辆到2022年削减至497.7万辆，减少57.3万辆（全球范围削减69.3万辆，中国增加12万辆）。除中国以外全球工厂利用率将从2018年的90%到2022年提高至100%。到2025年，生产相关费用将在2018年基础上削减10%。
• 到2025年将把全球车型的衍生车型削减至目前的三分之一，地区专用车型将集约和削减至更畅销的车型。
• 从2020年投放的车型开始，将导入提高量产车开发效率和零部件共享率的“本田架构”，到2025年将量产车的开发工时削减30%。

  近期，中美欧市场均低迷，使得2018年度营业利润下降12.9%（7,263亿日元），营业利润率为4.6%。汽车业务的营业利润为2,097亿日元（利润率为1.9%），低于摩托车业务的营业利润和利润率（2,916亿日元，13.9%）。尤其是第4季度合并营业利润为423亿日元（利润率1.0%），汽车业务营业利润亏损530亿日元（-1.8%）。

  本田提出，“改善汽车业务利润是当前首要的课题”。

  本田表示，在正式向“CASE”业务实施投资前，有必要进行上述重组。本田的CASE战略将在其他报告中进行介绍。

相关报告：
本田电动化战略：小型EV“Honda e”2019年投放欧洲市场，2020年在日本上市 （2019年3月）
本田：在电动化与自动驾驶领域与日美中IT企业合作，本土采购EV动力电池（2018年9月）
本田产品计划：积极投放电动车，扩大双电机i-MMD配套车型（2018年9月）

  本田在2019年2月及5月的社长记者发布会上发布了大幅加强汽车业务体制计划。

• 将全球汽车产能从2016年3月的555万辆到2022年削减至497.7万辆，削减57.3万辆（全球削减69.3万辆，中国增加12万辆）。除中国以外的全球工厂利用率将从2018年的90%到2022年提高至100%。
• 到2025年，全球车型的衍生车型将削减至目前的三分之一，地区专用车型将集约和削减至更畅销的车型。
• 从2020年投放的车型开始，将导入提高量产车开发效率和零部件共享率的“本田架构”，到2025年将量产车的开发工时削减30%。

  本田认为，如果不对过剩产能采取措施，就无法保证竞争力，并且需要在向CASE等新一代技术正式投资前进行重组。中美市场环境前景均不明朗，印度市场也不容乐观的情况下，今后将采取一定的对策。

  此外，本田在重组生产体系的前提下，预见到电动化趋势的发展，计划将日本寄居工厂打造为全球电动车生产母工厂。

  本田作出此次决定的背景是2012年9月宣布的中期计划，该计划提出同时在全球六大地区（日本、美国、欧洲、中国、南美、亚太）推进开发，到2016年度实现全球600万辆销量。但这一计划导致效率的降低。2018年度营业利润下降12.9%，为7,263亿日元，营业利润率4.6%，汽车业务营业利润为2,097亿日元（利润率为1.9%），低于摩托车业务的营业利润（2,916亿日元，利润率13.9%）。尤其是第4季度合并营业利润为423亿日元（利润率1.0%），汽车业务营业利润亏损530亿日元（利润率-1.8%）。

  汽车业务的利润回升成为本田面临的最大经营问题。

  本田正在全球致力于“生产配置与产能的优化”。其前提是构建应对加快的电动化趋势的生产体系，尤其是将在电动车需求较多的中美日推动电动车产能的扩大。

  全球产能将从2016年3月的555万辆到2022年削减至497.7万辆，削减57.3万辆（参考右下图）。已在中国增加12万辆（参考中下图），但在泰国削减了15万辆，今后还将削减英国（15万辆）、土耳其（5万辆）、日本（25万辆）的产能（左下图）。全球生产相关费用到2025年预计可在2018年的基础上削减10%。

  当销量取得增长时，将通过加班和节假日上班来增加产量。

2016年起停产或削减产能的地区	4月投产的东风本田第3工厂，还将生产电动车	2022年产能将削减至497.7万辆

资料：本田

提高全球各工厂效率：英国、土耳其、巴西、阿根廷、墨西哥

  2019年，本田相继宣布对全球各工厂进行合理化改造。

＜英国和土耳其＞ 英国的Civic两厢车将于2021年停产。目前生产Civic两厢车一款车型，产量的55%向北美出口，下一代车型开始将切换为在北美本土生产。基于地产地销这一高效率的观点，本田决定在英国停产下一代Civic。

  欧洲的CO2法规相比其他地区更严格，本田计划到2025年在欧洲销售的全部车型都将是电动车（2021年将结束柴油车的产销）。但是，在本田市场份额较低的欧洲开展新投资项目，生产成本更高的电动车的效率较低。据悉，投放欧洲市场的车型将与环境法规接近的中国市场共享产品群，主要从日本供货。利用日欧经济伙伴关系协定（EPA），预计对欧盟各国的出口关税将逐渐下调。

  目前在土耳其生产的Civic三厢车也将在2021年内停产。产能分别是英国工厂15万辆，土耳其工厂5万辆。2018年度本田在欧洲的销量为16.9万辆。（2019年2月公布）

＜巴西＞ 2019年2月，在圣保罗州Itirapina市新建的工厂投产Fit。年产能为12万辆。今后，在现有苏马雷工厂生产的汽车将陆续转移至新工厂生产，2021年完成重组。巴西的产能仍保持12万辆不变。

＜阿根廷＞ 目前生产汽车（HR-V）和摩托车，汽车将于2020年停产，集中生产摩托车（8月公布）。

＜墨西哥＞ 现有墨西哥2个工厂（瓜达拉哈拉工厂和塞拉亚工厂）生产汽车，2020年初将集中至塞拉亚工厂生产。2个工厂合计产能将从26.3万辆削减至20万辆（9月公布）。

东风本田第3工厂2019年4月投产

  东风本田第3工厂（湖北武汉）竣工，4月投产。引进了符合环保法规、各工序自动化等最新生产技术。还将生产电动车。年产能为12万辆，与东风本田的3个工厂合计达60万辆，本田在中国的整体年产能扩大至125万辆。

日本狭山工厂：2021年度关闭，日本国内产能减少25万辆，削减至81.6万辆

  日本国内生产体系方面，2017年10月，本田宣布，为了应对电动车等新技术的生产，将狭山和寄居的整车工厂整合至具备最新生产技术的寄居工厂。此次整合将于2021年度完成。通过关闭年产能25万辆的狭山工厂，日本国内产能将从106.6万辆减少至81.6万辆。

  此外，寄居工厂积累的新技术的生产经验将从引领生产技术的日本推广至海外生产基地，构建日本引领全球生产的体系。

  本田的上述生产合理化改革，即过剩产能的处理告一段落后，下一个亟待解决的问题是提高北美地区生产体系的效率和竞争力。

  北美业务在扩大销量的同时还扩大了车型阵容，构建能顺应需求变化的灵活生产体系，并生产了各种车型。但是，提高灵活性却导致了生产车型的频繁转移等问题，使得投资增加，生产效率降低。今后在北美减少衍生车型数量的同时，也将简化各生产基地的生产车型分配（参考右下图）。

  本田长年在美国市场致力于Accord和Civic两款车型，2014年两款车型合计占美国销量的44%（2019年1～9月这一份额下降至38%）。

  2019年1～9月美国市场整体轻型车比重扩大至72%，但本田的轻型车比重仅为55%。本田为了加强轻型车，2019年初在美国发售介于CR-V和Pilot之间的中型SUV“Passport”。还计划增产本田CR-V和讴歌RDX等SUV。

  本田资料显示，在美国的销量中，销售奖励略有增加，但仍低于行业平均水平，不过库存超过行业平均水平（参看左下图及中下图）。本田自2019年8月起停止了美国俄亥俄州马里斯维尔工厂2条生产线中的1条，并停止了第2班次。本田称，主要减产Accord三厢车，并为未来生产EV做准备。此外，印第安纳工厂也将调整Civic的生产。

美国市场的奖励金略有增加，但仍低于行业平均水平（左图），不过库存超过了行业平均水平（右图）		对北美业务结构进行改革，通过对品质的追求，实现增长

资料：本田（左上图与中上图为2019年6月公布，右上图为9月公布）

美国各车型销量

资料：Automotive News

＜加强汽车业务体系＞

  成立由本田副社长负责的“汽车业务总部长”机构，构建可迅速下达决策的体系。汽车业务总部长之下成立“汽车业务担当”和“汽车销售担当”两个机构。

  “汽车业务担当”负责联合销售（Sales）、生产（Engineering）、开发（Development）和采购（Buying），开展全球战略和新出行服务的企划和推进。

  “汽车销售担当”则负责从地区和业务两个角度来推进全球销售战略。销售部重组为第一销售部（北美、欧洲、中国）和第二销售部（亚太、南美、非洲和中东），与下述“加强地区协调与合作”相关联。

提高“全球车型”与“地区专用车型”的开发效率

  目前全球车型共有Civic、Accord、CR-V、Fit/Jazz、Vezel/HR-V五款车型，占汽车销量的60%。地区专用车型包括日本的N系列、北美的Pilot、中国的Crider等车型（参考左下图）。

  但是，在各地区过度投放符合地区需求的车型，会导致不同等级车型和选配等的组合（即衍生车型）增加，降低效率。本田将兼顾产品的吸引力和效率，致力实施以下2项对策。

＜加强地区协调与合作＞
  全球车型方面，将把海外6个地区根据市场需求和环境法规接近的地区集中在一起，改善产品阵容和推进共享。还将明确主导各车型开发的国家和地区（Lead-Country）。2012年启动的“全球6个地区同时开发，或开发符合各地区的车型”战略使得销量较少的衍生车型变得越来越多（参考中下图）。根据这一战略，到2025年全球车型的衍生车型数量将削减至目前的三分之一。但是不会减少车型数量。

  地区专用车型将将集约和削减至更畅销的车型，以提高效率。

全球车型与地区专用车型	改变全球车型的开发方针（从全球6个地区同时开发向Lead-Country战略转型）	2020年投放的Civic开始采用本田架构

资料：本田

＜汽车制造技术的升级：导入本田架构＞
  在汽车制造技术的升级方面，通过“销售（Sales）、生产（Engineering），开发（Development）和采购（Buying）”各职能跨部门合作，从企划、开发到生产都进行创新，提高制造技术的效率，以提升速度。

  还导入了“本田架构”这一提高量产车开发效率和零部件共享率的公司整体措施。推进车辆基础部分的共享，然后加上发挥各车型个性的元素（参考右上图）。共享的部分计划提高至车辆结构的70%。采用新工艺开发的首款车型将在2020年作为全球车型（或是下一代Civic）投放市场。今后还将陆续扩大适用车型。

  通过地区的协调与合作，提高全球车型和地区专用车型开发效率，并导入本田架构，到2025年将量产车型的开发工时削减30%，并将多余的工时用于未来先进领域的研发，创造支持本田未来发展的新技术。

  本田2018年度财报显示，营业利润同比下降12.9%至7,263亿日元。汇率波动产生1,603亿日元影响，欧洲生产体系重组产生680亿日元的费用等。

  汽车业务营业利润为2,097亿日元（营业利润率为1.9%），低于摩托车业务的营业利润（2,916亿日元，营业利润率13.9%）。尤其是第4季度合并营业利润为423亿日元（利润率1.0%），汽车业务营业利润亏损530亿日元（-1.8%）。

  本田表示，“改善汽车业务利润是当前首要的课题”。

  2019年度4～6月业绩方面，中国和日本市场良好，但北美和印度销量下降。营业利润下降15.7%至2,524亿日元，合并营业利润率为6.3%，汽车业务营业利润率为4.4%（上年度同期为5.3%）。

  8月发布的2019年度业绩预期中，对5月发布的销售额预期下调500亿日元，改为156,500亿日元，营业利润目标仍保持7,700亿日元不变。本田表示，正在推进削减产能等合理化措施，但仍计划实现与上年度同等的业绩。例如，2019年度除去生产体系重组这类临时费用的影响以外，计划达到与2018年度同等水平的合并营业利润率，即5%。净利润预期也下调200亿日元，改为6,450亿日元。

本田合并业绩

（亿日元）

资料：本田

全球销量：提高工厂利用率，并保持目前销量水平

  以下是本田各地区销量（各财年）和主要国家的销量（除日本以外，均为自然年）。截至2019年，美国仍是其最大市场，但在2016～2017年达到顶峰后，逐渐出现下滑趋势。而近几年本田销量的增长主要得益于中国市场。2018年虽然中国乘用车整体需求下降4.1%，本田仍在奋斗，但销量小幅下滑1.8%，减少2.6万辆。

  本田计划提高工厂利用率的同时，保持现有销量水平。但是，2019年度全球销量预期方面，考虑到美国库存调整和日本消费税上调等因素，预测2019年度同比减少21.3万辆，为511万辆。零售量计划超过上年度。

本田各地区销量

（1,000辆）

资料：本田

本田主要国家销量（自然年，日本为财年）

（1,000辆）

资料：本田
（注）1. 亚洲五国是指马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和印度。
    2.销量为零售量，但中国2011-2014年为批发量，2015-2018年为零售量。
    3. 欧洲是指欧盟+欧洲自由贸易联盟（EFTA）。

(LMC Automotive, 2019年8月)

  据LMC Automotive公司（2019年8月）预测，2022年本田集团轻型车产量将达538万辆。2018年产量同比增长2.3%达535万辆，但2019～2021年期间将逐渐下降，到2021年将下降至527万辆。而2022年将转为增长，增至538万辆（比2018年增长0.5%）。

  据目前预测，中国产量将逐年递增，到2022年扩大至171万辆。

  美国产量在2016年-2019年期间将保持在120～130万辆水平，但2022年预计将减少至115万辆。在北美，加拿大年产量预计保持在40万辆以上，墨西哥年产量预计保持在16万辆以上。

  日本2019年产量预计同比增长4.2%达93.1万辆。到2022年为止，预测每年产量都将保持在90万辆以上。

  LMC Automotive分析道，2019年1～4月，本田产量小幅增长0.1%，达180万辆。欧洲与北美产量下降，但其他地区产量均取得增长，尤其是在南美，City与Civic畅销，促使产量增长10.3%。与已停产CR-V，并减产Civic的欧洲市场形成对比。本田的全球三大市场中，拥有日本、中国两大市场的亚太地区产量在持续扩大。

  2019年5月，本田宣布2021年将关闭英国史云顿工厂。英国脱欧决定造成了一定影响，但提高工厂利用率更为重要。目前，相对于25万辆的年产能，年产量将保持在15万辆左右。

本田集团2022年产量将达538万辆 (LMC Automotive, 2019年8月)

资料：LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (2019年8月)"
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2.严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
使用和咨询更详细的数据请点击此处

------------------
关键词
本田、汽车业务、全球车型、地区专用车型、衍生车型、本田架构

<全球汽车信息平台 MarkLines>