2018年美国各整车厂业务总结

整车厂应对关税提高,加速向跨界车和与SUV转型

2019/01/02

概要

 2018年对美国轻型车市场来说是混乱的一年。上半年得益于美国坚挺的经济和消费者信心指数,轻型车销量取得增长。但是,银行利率的上升以及增长的汽车价格造成下半年销量下降。

 美国的贸易政策也对整车厂造成了不利影响。2018年,美国针对多数贸易伙伴实施了钢铝附加关税,并与中国开启了一场贸易战,这使得中国向美国出口的价值2,500亿美元的商品、以及美国向中国出口的价值1,100亿美元商品将征收附加关税。这些关税已经对整车厂造成了损失,迫使其改变生产体制和产品阵容。福特取消了在美国销售中国制造的Focus Active的计划。沃尔沃取消了从美国新工厂出口S60的计划,而宝马则将部分X3的生产转移至斯帕坦堡以外工厂生产。

 美国跨界车与SUV销量持续走高,轻卡市场份额 (包括SUV、跨界车以及皮卡) 持续扩大。这导致乘用车市场份额跌至历史新低。这使得整车厂的战略发生变化,尤其是美系整车厂方面,福特与通用都宣布将改变其产品阵容,在美国市场停售几乎所有三厢车。

凯迪拉克CT6将结束在美国市场的销售

 整车厂2018年继续朝车联网、自动驾驶、电动化和汽车共享的方向发展。丰田向优步投资,双方就共同开发用于出行服务的自动驾驶技术达成一致。通用与本田就通过通用旗下Cruise公司,开发先进电池技术以及自动驾驶车达成一致。梅赛德斯奔驰开始在阿拉巴马州Tuscaloosa建设新电池工厂。

 本报告将介绍2018年内美国整车厂重要的变化、美国市场概览、以及LMC Automotive预测的美国2021年销量。


相关报告:
特朗普政府的美国贸易政策与关税 (2018年9月)
FCA新5年计划:更新吉普、阿尔法罗密欧、玛莎拉蒂、Ram的产品阵容 (2018年8月)
福特:计划到2022年投放16款EV,在移动出行和自动驾驶领域扩大合作 (2018年7月)
日系整车厂:从财报看今后发展方向和计划 (2018年6月)
各整车厂2017年美国投资情况 (2018年1月)

 



2018年美国汽车行业背景

2018年SUV与跨界车的销售趋势愈演愈烈

 LMC Automotive销量预测,2018年美国轻型车销量合计将达1,720万辆,保持2017年的销量水平不变。2018年年初至今 (1–11月)的销量显示,轻卡市场份额扩大、乘用车市场份额缩小的趋势愈演愈烈。 8月是美国乘用车销量首次占比跌破美国新车销量30%的月份。也是轻卡(包括SUV、跨界车和皮卡)销量连续第26个月占据美国市场销量的比重超过60%。

 分析师预测,未来美国市场对轻卡的需求还将持续扩大。美国美林银行在其年刊Car Wars中预测,2019-2022年投放的新车型中,轻卡的比重将达到71%。LMC Automotive的美洲地区负责人Jeff Schuster表示,到2025年,轻卡占美国轻型车销量的比重将达到75%-80%之间。这一倾向于SUV、跨界车和皮卡的趋势由诸多因素引发,包括低燃油价格、现有车型燃效的改善、近来美国经济的坚挺、以及便捷的汽车贷款。大型车的高利润率进一步加速了这一趋势,已经影响了整车厂的战略,例如2018年通用与福特就进行了重组。

美国乘用车与轻卡比重 2018年截至目前美国各整车厂乘用车与轻卡比重

 

2018年初新车销售强劲,下半年减速

 2018年上半年美国新车销量取得增长,下半年却较为低迷,因此全年新车销量预计与上年度持平。上半年销量的增长主要得益于坚挺的美国经济、消费者信心指数较高、以及2017年出台的税制改革法案。下半年尽管消费者信心指数较高,但银行利率与汽油价格的上升、二手车库存的增加、以及汽车价格的上涨导致了销量的下降。LMC Automotive预测,2019年与2020年销量也将下降。

 美国运输机械局(Office of Transportation and Machinery)数据显示,美国2018年1-8月乘用车与轻卡对全球的出口额同比下降2.0%,出口量同比下降5.8%。如果2018年剩余时间内也保持这一趋势,2018年将是自2015年以来,美国乘用车与轻卡出口额首次同比下滑的一年。此外,美国乘用车与轻卡出口额自2015年起持续保持增长,期间出口量却逐年递减。

 

2018年关税政策迫使整车厂改变

 美国整车厂担心的另一个问题就是贸易政策。2018年,美国政府提高了对钢铝的进口关税,并且与中国陷入贸易战。虽然中美在2018年G20峰会上关于延迟实施附加关税达成一致,但休战是否会长期持续下去不得而知。而且,美国总统特朗普反复强调,建议对从北美以外地区进口的汽车与零部件施加关税。

中美贸易战时间线 (截至2018年12月1日)

 美国汽车工业协会称,如果对美国进口车施加25%的关税,车辆平均成本就会增加5,800美元。彼得森国际经济研究所预测,关税将导致3年内汽车和零部件行业的就业率下降1.9%。

2018年9月报告: 《特朗普政府的美国贸易政策与关税》

 



美系整车厂

 2018年,通用与福特宣布对产品阵容进行大幅度调整,计划停止生产和销售多数三厢车产品。通用将停产和停售美国市场的6款车型,而福特则将停产和停售北美市场的5款车型。两家整车厂都选择停产和停售多数三厢车,其原因应该是与其他细分市场相比,三厢车利润较小,需求也在减退。这与FCA在2016年宣布停产道奇Dart和克莱斯勒200,集中投资吉普SUV、Ram皮卡以及电动车相似。

雪佛兰Cruze,将停止在美国市场销售 福特Fusion,将停止在美国市场销售

 

美国整车厂

公司 2018年大事件
通用 通用重组和调整产品阵容
 2018年11月26日,通用宣布重大重组计划,包括停产停售多款车型,关闭美国4个工厂和加拿大的1个工厂,具体如下:
  • 在密歇根州底特律Hamtramck组装工厂生产的别克LaCrosse和雪佛兰Volt将在2019年3月1日停产。
  • 在上述工厂生产的凯迪拉克CT6和雪佛兰Impala将在2019年6月1日停产。
  • 在俄亥俄州Warren的Lordstown工厂生产的雪佛兰Cruze将在2019年3月1日停产。
  • 在加拿大安大略省Oshawa工厂生产的雪佛兰Impala、凯迪拉克XTS以及上一代雪佛兰Silverado和GMC Sierra卡车将在2019年第4季度停产。
  • 在密歇根州Warren的Warren变速器工厂生产的为XTS、Impala、Volt、雪佛兰Malibu以及别克Acadia配套的6档变速器、以及为Volt配套的Global Front Wheel Electric系统将在2019年8月1日停产。
  • 在马里兰州White Marsh的Baltimore工厂生产的为T1、K2平台配套的全尺寸皮卡变速器将在2019年4月1日停产。
福特 福特调整产品阵容
 福特在2018年第1季度财报中宣布,将停产和停售北美市场的多数三厢车产品,“考虑到下降的消费者需求以及产品利润,福特将不再投资北美市场的下一代传统三厢车产品”。这将导致美国市场以下产品停产和停售:
  • 福特Focus在2018年5月停产。
  • 福特C-Max Hybrid在2018年中期停产,而福特C-Max Energi则在2017年9月就已停产。
  • 福特Taurus将在2019年3月停产。
  • 福特发言人宣布,福特Fiesta将在2019年5月停产。但是,Ford Mexico预计2019年8月才会停产Fiesta。
  • 福特Fusion预计将至少生产至2020年,具体停产时间不明
 2018年8月,福特宣布,计划停止在美国市场销售中国制造的福特Focus Active。主要原因是中美贸易战导致的关税提高。这将使福特Mustang成为福特美国车型阵容中唯一一款乘用车和三厢车。

 2018年10月,福特管理层宣布,2019年春季之前不会进行裁员。2018年11月,就在通用宣布重组之后,福特宣布将停止Louisville组装工厂和Flat Rock组装工厂的班次,将工人分别转移至Kentucky Truck工厂和Livonia变速器工厂,集中精力生产SUV。2018年12月,福特宣布,将把密歇根州Sterling Heights的Van Dyke变速器工厂剩余的230名员工分配至福特其他工厂。此次调整预计将在2019年第1季度进行。
对SUV生产的投资
 2018年2月,福特宣布,将增产Kentucky Truck工厂的SUV林肯Navigator和福特Expedition。增产2款SUV是为了满足其增长的需求。福特将向该工厂投资2,500万美元,将Navigator和Expedition的生产目标提高25%。投资额将用于新增400台新机器人、1台新3D打印机以及高性能数据分析框架。
未来产品计划
 2018年3月,福特公布了未来产品阵容计划,强调了电动车和电动化以及卡车和SUV细分市场。2019年,福特将投放福特Ranger中型卡车、以及F-Series卡车的Super Duty系列。福特还将投放畅销车福特Escape、福特Explorer,占据了福特SUV销量的70%。2020年,福特将首发下一代F-150,搭载全新HV动力总成。福特到2020年为止,将推出福特新款Bronco、以及尚未命名的小型多功能越野车。 

 福特计划推出F-150、Mustang、Explorer、Escape以及Bronco的HV版,2020年,福特将推出高性能EV多功能车。该车型将是福特到2022年为止推出7款EV的第一款,也是福特110亿美元全球电动车开发投资计划中的一部分。此外,到2019年底,所有福特车型都将标配4G LTE Wi-Fi系统。
成立福特自动驾驶车公司
 2018年7月,福特成立了Ford Autonomous Vehicles LLC,旨在开拓自动驾驶车业务和市场机遇。Ford Autonomous Vehicles LLC将负责自动驾驶系统的整合、自动驾驶车的研究、交通服务网络的开发、用户体验以及业务战略和开发等。该公司将落户密歇根州底特律的Ford Corktown园区。福特预计到2023年为止投资40亿美元,用于自动驾驶车的开发,其中10亿美元投资用于Argo AI。
FCA 对密歇根州工厂现代化改造实施投资
 2018年1月,FCA宣布,将向密歇根州的Warren Truck组装工厂投资超过10亿美元,生产下一代Ram重卡。2020年,卡车生产将从FCA的墨西哥Saltillo工厂转移至该工厂。该工厂还将生产新吉普Wagoneer以及Grand Wagoneer。2017年实施的税制改革法案也对此次投资有所助力。此次投资有望创造2,500个工作岗位。
未来电动化计划
 FCA在资本市场日的演示中发布了未来车型阵容,其中所有品牌几乎都计划推出多款电动车。其中多数电动车都不太可能投放美国市场,只有小部分有望在美国上市。FCA预计到2022年会向电动化投资约90亿欧元。到2021年,每款吉普车型都会推出EV或HV版本。吉普还将推出Renegade、Compass、Wrangler 以及Cherokee的EV版。总的来说,吉普到2022年将推出10款HV、4款EV。Ram品牌也将至少推出1款HV。
转让玛涅蒂·马瑞利
 2018年10月,FCA宣布,与康奈可的控股公司CK Holdings达成一致,将把零部件供应商玛涅蒂·马瑞利出售给CK Holdings。玛涅蒂·马瑞利将更名为Magneti Marelli CK Holdings开展业务。通过将康奈可与玛涅蒂·马瑞利的业务进行整合,有望产生全球第7大零部件供应商,其销售额规模约达152亿欧元。此次转让预计在2019年上半年以62亿欧元的价格完成。
底特律新工厂
 12月6日,Detroit News报道称,FCA计划将底特律空闲的发动机工厂改造为组装工厂,预计生产3排座2021款吉普Grand Cherokee。Mack Avenue发动机第2工厂自2012年起已闲置。新工厂将最多创造400个新工作岗位。工厂的建设预计2019年动工。

来源:公司公告及各类报道

 



欧系整车厂

 2018年,各欧系整车厂兑现了在美国市场的承诺。其中,沃尔沃的美国首个工厂在南卡罗来纳州Charleston开张。大众宣布对美国工厂实施大幅投资,用于生产美国市场新车型。大众还确定了在北美新建电动车工厂的计划。大众认为,目前在田纳西州查特努加的现有基地适合新工厂的建设,但大众也不排除会选择其他候选地点。

 在美国拥有生产基地,无论对于美国来说还是对于整车厂来说都是有利的,但同时也使整车厂暴露在美国与其他国家的关税影响之下。受到中美贸易战争影响的宝马与沃尔沃就因此实施了生产重组。

大众Jetta,大众美国新车销售的核心车型 梅赛德斯奔驰EQC,EQ品牌首款车型
来源:梅赛德斯奔驰

 

欧系整车厂

公司 2018年大事件
大众 向数字业务和软件实施投资 
 2018年8月,大众宣布到2025年为止将投资约35亿欧元,开发数字业务和产品,包括以云计算为基础的数字平台。其中包括名为vw.OS的新软件操作系统,2020年起,大众品牌全球所有电动车都将采用该系统。新款大众电动车还将配套为自动驾驶功能设计的新电子架构。
投资开拓北美业务 
 2018年北美国际车展上,大众宣布,2018-2020年期间,将投资超过33亿美元开发北美市场新车型。其中12亿美元将用于美国项目。大众Jetta在本次车展上的首发也进一步强调了这一决定。大众计划到2020年实现北美业务的盈利。
大众确定将在北美建设EV工厂,但还未落实具体地址 
 2018年9月,大众宣布到2022年将在北美成立电动车工厂,但是目前还未落实具体地址。大众预计田纳西州的Chattanooga是个理想的地点,但目前还未作出最终决定。北美工厂将是大众2022年全球16个电动车工厂之一。多个报道称,该美国新工厂将生产ID Buzz和Crozz的量产版本。大众将在期间投资400亿美元,用于建设电动车工厂、开发电动车产品、自动驾驶车和移动出行技术。
戴姆勒 梅赛德斯奔驰继续向Tuscaloosa基地投资 
 2018年10月5日,梅赛德斯奔驰在阿拉巴马州Tuscaloosa举行了新电池工厂的奠基仪式。2017年,梅赛德斯奔驰宣布将向Tuscaloosa工厂投资10亿美元,主要用于生产EQ品牌的电动SUV,以及电池工厂的建设。Tuscaloosa基地最终将成为6个EQ车型工厂和梅赛德斯奔驰8个电池工厂其中一员。2017年宣布的10亿美元投资预计将创造至少600个工作岗位。
宝马 SUV生产和价格的调整
 2018年7月,宝马表示,将把部分SUV车型从南卡罗来纳州Spartanburg工厂转移至中国生产。宝马已与中国的合作伙伴华晨汽车集团签署了协议,到2019年将把中国产量扩大至52万辆。宝马已停止从Spartanburg工厂出口X3,转移至南非Rosslyn和中国沈阳的工厂生产。宝马还宣布,将提高从美国出口至中国的SUV的价格,因为宝马不能完全消化关税提高后增加的成本。 

 2018年11月初,宝马考虑进一步将SUV从Spartanburg转移至其他基地生产,但之后没有发布任何声明,也没有确定、否定或改变这一计划。关税提高后,Spartanburg工厂的出口量已下降21.2%。
考虑建设美国第2工厂
 在2018年洛杉矶车展上,宝马CEO Harald Kruger表示,宝马正考虑在美国新建第2个工厂。新工厂将主要生产为Spartanburg工厂车型配套的发动机和变速器。
沃尔沃 Charleston工厂竣工及策略上的变化
 2018年6月20日,沃尔沃汽车完成了美国南卡罗来纳州Charleston第1工厂的建设。沃尔沃的Charleston工厂在2018年秋季投产沃尔沃S60运动三厢车,并且将在2021年投产XC90 SUV。沃尔沃合计投资约11亿美元用于建设和开发新工厂。截至竣工时,Charleston工厂预计将创造约4,000个工作岗位,其中1,500个将在2018年底前招聘。

 2018年11月,沃尔沃宣布,由于中美贸易战,将进行一系列改变。沃尔沃取消了从Charleston向中国出口S60车型的计划。取而代之,在Charleston生产的S60将投放美国市场和欧洲市场。沃尔沃还将停止从中国向美国出口XC60 SUV,并减少从中国向美国出口的S90三厢车。

 由于Charleston工厂用于出口的车型产量相比原计划下降,沃尔沃CEO Hakan Samuelsson表示,工厂雇佣速度已经放慢。因此,Charleston工厂预计不会达到原先计划的就业目标。

来源:公司公告及各类报道

 



亚洲整车厂

 与欧洲同行一样,亚洲整车厂2018年也强调了对美国业务的投资。这些投资旨在实现先进技术、市场趋势以及美国产量的扩大。例如,丰田向优步投资5亿美元,将与优步一起开发自动驾驶车。扩建美国整车工厂的整车厂包括丰田、本田、日产和现代,作为应对汽车附加关税的预防措施。此外,本田为了应对中美贸易战,将部分生产从美国转移至中国。

丰田Corolla
来源:丰田
日产密西西比州Canton工厂
来源:日产

 

亚洲整车厂

公司 2018年大事件
丰田 对密西西比州Blue Springs工厂的投资
 2018年4月,丰田宣布,将向密西西比州Blue Springs工厂投资1.7亿美元,用于组装基于丰田新全球架构(TNGA)的新款丰田Corolla。这1.7亿美元将用于置换该工厂的生产线,使其能更高效地生产先进车辆,改善其灵活性和适应性。此次投资预计将在1年内创造400个工作岗位,是丰田计划到2022年为止向美国业务投资100亿美元计划的一部分。
与优步的合作及投资
 2018年8月,丰田与优步就扩大合作开发及使自动驾驶拼车服务商业化达成一致。为了实现这一目标,优步将把自动驾驶技术与丰田的Guardian系统集成至专用丰田Sienna MPV,该车型目前已成为优步拼车网络的一部分。Sienna车型将使用丰田的出行服务平台(MSPF),该平台是用于网联汽车的信息基础设施。丰田还宣布将向优步出资5亿美元。
本田 投资扩建阿拉巴马州Lincoln工厂
 2018年7月,本田宣布将投资5,480万美元扩建阿拉巴马州Lincoln工厂。此次扩建将为该工厂的第2生产线新增超过5万平方英尺的面积,并且有望在2021年初竣工。
日产 对美国工厂的投资,用于支持Altima的生产
 2018年8月,日产宣布已向田纳西州Smyrna和密西西比州Canton工厂投资1.7亿美元,用于支持2019款新款日产Altima的生产。该笔投资将为2个工厂新增设备,包括新的激光钎焊系统、升级的涂装车间以及新的校准设备。
减少北美整车生产
 根据2018年5月的日经新闻报道,日产表示,将减少北美整车20%的产量,应对该地区利润的下降。日产表示,此次动作不与任何一次单独公告关联,只不过是战略上的调整,从积极扩大的路线向取得稳定利润的路线转型。
斯巴鲁 斯巴鲁在密歇根州建设技术中心
 2018年8月,斯巴鲁宣布,计划在密歇根州Van Buren Township建设技术中心。预计斯巴鲁将在该中心重点开发自动驾驶车技术。斯巴鲁将使用来自密歇根州政府的150万美元补贴来支持技术中心的建设和开发,并自行投资4,820万美元。技术中心预计占地15万至20万平方英尺,将在2022年开张,预计最多创造101个新岗位。
现代-起亚 对阿拉巴马州Montgomery工厂的投资
 2018年5月,现代宣布将投资3亿8,800万美元,在阿拉巴马州Montgomery基地新建工厂,专注于生产发动机缸盖,支持现代Sonata和Elantra车型的生产。将建设26万平方英尺的厂房,安装发动机缸盖加工设备。新工厂的建设将于2018年11月竣工,2019年中期投产。

来源:公司公告及各类报道

 



整车厂之间的共同项目及合作

 汽车行业电动化和自动驾驶趋势的迅猛发展,加上美国政府无法预测的政策变化,使得整车厂相互之间建立合作及共同项目。这使得整车厂之间向大规模项目实施巨额投资。本田将合计向通用的自动驾驶车技术公司Cruise投资27.5亿美元,共同开发自动驾驶车。两家整车厂还签署了一项协议,将合作开发电池。其他共同项目还包括丰田和马自达在阿拉巴马州的16亿美元工厂建设项目、以及福特和大众之间的合作传闻。

马自达和丰田在阿拉巴马州Huntsville的合资工厂奠基仪式
来源:马自达
Cruise自动驾驶测试车辆

 

整车厂之间的共同项目及合作

公司 2018年大事件
通用、本田 通用与本田共同开发先进电池组件
 2018年6月,通用与本田宣布,将共同开发用于未来EV的先进电池组件,包括电芯和模块。新的电池系统预计将拥有比现有电池更高的能量密度,更小的体积以及更快的充电能力。根据此次协议,双方将基于通用下一代设计,合作开发电池系统。本田将由通用供应其内部生产的模块。电池预计将为在北美市场发售的电动车配套。
本田向Cruise公司投资,共同开发自动驾驶车
 2018年10月,本田宣布,将向通用的自动驾驶部门Cruise公司投资27.5亿美元。该笔投资包括对Cruise公司7.5亿美元的股权投资,以及对长达12年的共同项目的20亿美元投资。本田将与Cruise公司和通用合作开发量产型自动驾驶车,将用于各种场景。三家公司还将开拓大规模自动驾驶车业务的潜在商机。
马自达、丰田 丰田与马自达投资建设阿拉巴马州Huntsville工厂
 2018年1月,丰田与马自达宣布,将在阿拉巴马州Huntsville建设合资工厂。双方将分别对新工厂投资8亿美元。新工厂预计将形成30万辆年产能,马自达尚未发布的跨界车以及丰田Corolla将平分其产能。工厂于2018年11月动工。工厂预计在2021年投产,将创造4,000个工作岗位。
福特、大众 福特与大众的合作传闻
 2018年整个下半年,福特与大众都围绕各种共同开发项目,开展全球合作协商。关于双方的合作范围,有各种各样的传闻,例如福特的美国生产基地将给大众使用、双方将共同开发各个细分市场的新车型、甚至是双方最终将合并等等。

 2018年11月,大众CEO Herbert Diess确定正与福特合作开发商用车,包括电动车和自动驾驶技术的开发和整合。Diess还表示,大众“还发现除了商用车以外,其他与福特合作的潜在可能性。”然而, 当时Diess否认双方将合并的可能性。

 CNBC根据其中一家整车厂的消息报道称,大众与福特或于2019年1月公布一份声明,其中将包括双方合作的具体细节。

来源:公司公告及各类报道



LMC Automotive销量预测:美国轻型车销量2019年起将跌破1,700万辆

 根据LMC Automotive预测,2019年起,美国轻型车销量预计将跌破1,700万辆。

美国轻型车销量预测
来源:LMC Automotive, "Global Automotive Production Forecast (Q3 2018)"

 虽然在我们的预料之外,但贸易战也有可能降低销量。美墨加之间的新贸易协定要求北美采购率从62.5%提高至75%,40%的车辆必须由时薪不低于16美元的工人组装生产。在该地区生产的车辆不符合上述条件的将面临2.5%的附加关税。但是,新协定的实施需要得到三个国家议会的批准。我们预测2018年墨西哥产新车在美国市场的销量增长9%,占比14%。但预计加拿大产新车销量将下降4%。

 另一方面,中美贸易战日趋升级,别克Envision紧凑级SUV陷入危机。福特已经取消了从中国进口Focus紧凑车的计划,并完全结束该车型的销售。同时,沃尔沃宣布,计划重新在欧洲生产XC60紧凑级高端SUV,取代从中国进口。

 如果不考虑关税政策的变化,我们认为,受到银行利率上升及二手车价格低迷等2018年的压力影响,2019年与2020年销量将缩水。2020年经济增速也有放缓的可能性。但是,2020年起,多数90后将成为购买首辆车的主力军,崇尚先进技术的消费者将追求最新的潮流趋势,因此销量有望复苏。

 我们预测,自动驾驶车将首先在特定市场进行试点,10年内就将真正问世。目前也许还不能真正实现普及,在消费者熟悉这一新技术之前,仍倾向于拥有自己的私家车,因此对销量的影响较小。真正的影响将出现在2025年之后,到2030年预计销量将缩减50万辆左右。假设自动驾驶车主要用于直接配送的用途,那么受到影响最大的将是厢式货车市场。

 

美国轻型车销量预测

 (单位:辆)

SALES
GROUP
GLOBAL
MAKE
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total   17,446,906 17,515,866 17,189,410 17,197,462 16,958,654 16,648,215 16,785,563
General Motors Group  Chevrolet 2,188,156 2,169,958 2,147,854 2,107,226 2,035,985 1,928,055 1,910,013
GMC 558,697 546,628 560,240 524,941 532,191 542,585 543,165
Cadillac 175,267 170,006 156,440 153,224 154,196 168,525 184,581
Buick 155,506 143,913 125,512 100,577 84,301 73,982 83,715
Opel 0 7,153 5,684 16,022 12,661 10,284 8,356
Holden 4,740 4,034 4,748 86 0 0 0
General Motors Group sub-total 3,082,366 3,041,692 3,000,478 2,902,076 2,819,334 2,723,431 2,729,830
Ford Group  Ford 2,474,924 2,455,710 2,424,530 2,331,207 2,216,918 2,238,500 2,228,034
Lincoln 101,227 111,724 111,159 99,929 101,682 100,846 82,961
Ford Group sub-total 2,576,151 2,567,434 2,535,689 2,431,136 2,318,600 2,339,346 2,310,995
Toyota Group  Toyota 2,114,631 2,082,130 2,129,118 2,129,897 2,020,099 1,966,525 1,956,768
Lexus 344,601 331,228 305,129 285,003 306,647 295,795 310,133
Scion 40,081 36,229 264 2 0 0 0
Toyota Group sub-total 2,499,313 2,449,587 2,434,511 2,414,902 2,326,746 2,262,320 2,266,901
Fiat Chrysler Automobiles  Jeep 865,028 926,348 828,522 1,002,734 1,020,067 1,034,891 1,077,847
Ram 451,116 485,621 492,668 491,259 512,709 558,116 570,153
Chrysler 328,068 231,980 188,545 167,970 179,899 203,925 212,403
Dodge 517,153 506,847 446,996 471,993 442,328 166,819 123,355
Fiat 81,879 89,220 82,559 68,098 60,827 56,653 55,120
Alfa Romeo 663 516 12,031 24,469 22,159 21,689 34,140
Maserati 11,700 12,534 14,046 11,227 9,223 8,322 15,856
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 2,255,607 2,253,066 2,065,367 2,237,750 2,247,212 2,050,415 2,088,874
Renault-Nissan-Mitsubishi  Nissan 1,351,420 1,426,130 1,440,051 1,334,122 1,314,308 1,320,796 1,356,234
Mitsubishi 95,342 96,267 103,686 124,767 112,779 125,501 130,298
Infiniti 133,498 138,293 153,415 135,489 122,191 132,745 126,296
Renault-Nissan-Mitsubishi sub-total 1,580,260 1,660,690 1,697,152 1,594,378 1,549,278 1,579,042 1,612,828
Honda Group  Honda 1,409,385 1,476,860 1,487,408 1,480,781 1,400,529 1,333,146 1,336,532
Acura 177,165 161,091 154,021 159,532 155,153 152,738 153,947
Honda Group sub-total 1,586,550 1,637,951 1,641,429 1,640,313 1,555,682 1,485,884 1,490,479
Hyundai Group  Hyundai 761,710 768,057 664,943 665,746 682,534 690,984 720,963
Kia 625,818 647,598 589,668 622,844 650,269 632,700 644,789
Genesis 0 6,948 20,612 16,867 48,215 59,717 62,877
Hyundai Group sub-total 1,387,528 1,422,603 1,275,223 1,305,457 1,381,018 1,383,401 1,428,629
Subaru Corporation Subaru 582,675 615,126 647,956 688,721 706,106 719,639 704,309
Subaru Corporation sub-total 582,675 615,126 647,956 688,721 706,106 719,639 704,309
Volkswagen Group  Volkswagen 349,440 322,948 339,676 356,815 352,470 343,789 358,475
Audi 202,202 210,213 226,915 229,598 240,813 234,095 226,241
Porsche 51,756 54,280 55,420 57,797 65,538 69,486 66,141
Bentley 2,686 2,581 2,405 2,637 3,226 2,822 2,955
Lamborghini 1,009 963 1,095 1,411 1,671 1,454 1,221
Volkswagen Group sub-total 607,093 590,985 625,511 648,258 663,718 651,646 655,033
Daimler Group  Mercedes-Benz 372,977 374,282 372,196 327,418 344,280 375,305 390,097
Smart 7,484 6,211 3,071 1,259 856 685 537
Daimler Group sub-total 380,461 380,493 375,267 328,677 345,136 375,990 390,634
BMW Group  BMW 346,023 313,174 305,685 299,543 318,353 340,011 328,459
MINI 58,514 52,030 47,102 46,523 42,423 41,240 37,240
Rolls-Royce 1,078 1,200 1,175 1,120 1,383 1,304 867
BMW Group sub-total 405,615 366,404 353,962 347,186 362,159 382,555 366,566
Mazda Motors Mazda 319,184 297,773 289,470 314,012 292,666 287,920 296,475
Mazda Motors sub-total 319,184 297,773 289,470 314,012 292,666 287,920 296,475
Tesla Motors Tesla 25,616 40,515 47,275 129,861 157,900 162,724 189,267
Tesla Motors sub-total 25,616 40,515 47,275 129,861 157,900 162,724 189,267
Geely Group  Volvo 69,791 82,593 81,507 98,752 113,293 111,843 102,493
LYNK & CO 0 0 0 0 3,860 12,853 17,326
Polestar 0 0 0 0 0 1,883 4,221
Lotus 147 47 144 119 102 87 189
Geely Group sub-total 69,938 82,640 81,651 98,871 117,255 126,666 124,229
Tata Group  Land Rover 70,582 73,861 74,739 84,088 78,489 74,195 72,786
Jaguar 14,466 31,243 39,594 28,361 29,874 28,122 24,812
Tata Group sub-total 85,048 105,104 114,333 112,449 108,363 102,317 97,598
Other  SF Motors 0 0 0 0 724 4,061 6,738
Rivian 0 0 0 0 0 516 6,169
Lucid 0 0 0 0 0 580 4,571
Workhorse 0 0 0 0 2,067 3,119 4,111
Karma 0 0 21 100 98 405 3,056
Ferrari 2,258 2,417 2,749 1,946 2,507 1,982 2,539
Faraday Future 0 0 0 0 0 1,783 2,262
Aston Martin 821 633 849 939 1,640 2,063 1,760
Dyson 0 0 0 0 0 0 1,387
McLaren 422 753 517 430 445 410 323
Other sub-total 3,501 3,803 4,136 3,415 7,481 14,919 32,916

Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 3, 2018)"
(Note) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2.严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
3.使用和咨询更详细的数据请点击此处

 

------------------
关键词
美国、通用、福特、FCA、大众、戴姆勒、梅赛德斯奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、本田、日产、斯巴鲁、现代、起亚、马自达

<全球汽车信息平台 MarkLines>