各整车厂2017年美国投资情况

在需求扩大的SUV市场、持续性、移动出行以及自动驾驶方面进行投资

2018/01/05

概要

 美国总统特朗普通过2016年的大选成功就任总统将近1年内,一直批评通用、丰田、福特等整车厂从墨西哥进口车辆。当选总统后的首届车展—2017年底特律车展上,各整车厂纷纷强调,无论是过去还是未来,都在对美国市场进行投资。这看起来像是在回应特朗普总统的空谈,不过如果作进一步的解读,这些投资行为实际上是应对美国市场和汽车行业情况变化的举措。

 本报告将介绍2017年各整车厂发布的美国投资活动概要、以及LMC Automotive公司提供的各整车厂美国产量预测。

BMW US Manufacturing Plant.
宝马的美国工厂 (宝马资料)

相关报告:
通用:出售欧宝等,重组全球业务,将经营资源集中至北美和中国 (2017年10月)
丰田美国业务:丰田品牌将投放TNGA车,雷克萨斯品牌将正式投放GA-L车型 (2017年9月)
现代汽车:投放高级车品牌"劳恩斯Genesis"与环保车"Ioniq"系列 (2017年4月)
美国市场分析:SUV的比例将达到40% (2017年4月)



北美整车厂:通用、福特、FCA

 创始于美国的通用、福特、FCA三大整车厂都在美国国内构建了完善的生产网络,可以说是美国汽车行业的核心成员。这也表现在三家整车厂无一例外发布多项生产设备相关投资内容。例如,2017年底特律车展之前,3家整车厂都宣布至少向美国市场投资7亿美元。

Ford's Flat Rock Assembly Plant.
福特的Flat Rock整车工厂 (福特资料)
北美整车厂
公司 2017年发布的投资项目
通用 向美国的制造业务投资10亿美元
2017年1月,通用宣布,以新车型、先进技术和各类零部件项目为对象,合计向美国的制造业务投资10亿美元。美国国外的IT相关业务将切换至公司内部采购。同时将创造7,000个工作岗位。该投资总额内包括投向田纳西州Spring Hill工厂的2,700万美元,用于组装生产出口至澳大利亚的霍顿Acadia,以及投向密歇根州Bay City动力总成工厂的凸轮粗加工线的2,000万美元,用于未来的发动机制造。
在密歇根州增加和保持900个就业岗位
2017年3月,通用宣布,将在密歇根州下述3个工厂增加或保留900个就业岗位:
  • Romulus动力总成工厂:为了增产为2017款雪佛兰Camaro ZL1等车型配套的10速AT,新增220个工作岗位。 
  • Flint工厂:为了协助雪佛兰Silverado HD和GMC Sierra HD的生产,接管Lansing Delta Township工厂重组后多余的180名员工
  • Lansing Delta Township:为了生产新款雪佛兰Traverse、以及别克Enclave,保持500个工作岗位不变
在德克萨斯州Arlington供应商园区新增850个工作岗位
2017年6月,通用宣布,在德克萨斯州Arlington工厂建设供应商园区,以协助生产,2018年启动。该工厂目前组装雪佛兰Tahoe、雪佛兰Suburban、GMC Yukon、GMC Yukon XL、以及凯迪拉克Escalade。截至2017年11月,Arlington工厂为加强竞争力,投资14亿美元,正实施扩建工程。
福特 向密歇根州Flat Rock工厂投资9亿美元
2017年1月,福特宣布,为了对密歇根州Flat Rock工厂进行扩建,投资7亿美元,新增700个工作岗位。除了生产Mustang和林肯Continental以外,还将用于EV和自动驾驶车的生产准备。据2017年12月Automotive News报道称,福特还将向该工厂投资2亿美元,新增150个工作岗位。通过此轮投资的增加,Flat Rock工厂的重心将从电池驱动的EV转移至HV自动驾驶车,到2021年,福特将针对拼车服务和配送业务的车队用户,开发HV自动驾驶车,并实现生产。
向密歇根州的3个工厂投资12亿美元
2017年3月,福特宣布,为加强卡车与SUV产能,并促进新出行服务的开发,向密歇根州的下述3个工厂投资12亿美元。
  • 密歇根工厂 (Wayne):2018年起生产新款福特Ranger,2020年起投产新款福特Bronco,因此投资8.5亿美元用于设备改建。
  • Romeo发动机工厂:投资1.5亿美元,新增和保持130个工作岗位的同时,包括今后投产的新款福特Ranger和福特Bronco在内,扩大发动机零部件的产能。
  • Flat Rock组装工厂:投资2亿美元,用于在密歇根州成立先进数据中心。这是福特的第2个同类数据中心,将为福特的制造、业务运营以及出行服务提供支持。福特的第1个数据中心位于Dearborn的总部内。
向密歇根州Livonia变速器工厂投资3.5亿美元
2017年5月,福特宣布,向密歇根州的Livonia变速器工厂投资3.5亿美元。计划创造800个工作岗位或保持原有岗位不变。该项投资将用来生产用于前轮驱动车的新型变速器。新型变速器与2017款F-150 Raptor搭载的10速变速器共享软件、设计元素和生产工艺。
向肯塔基州Louisville卡车工厂投资9亿美元
2017年6月,福特宣布,向肯塔基州Louisville卡车工厂投资9亿美元,保持1,000个工作岗位不变。投资额将用于更新新款福特Expedition和林肯Navigator的生产设备。
向American Center for Mobility出资500万美元
2017年9月,福特宣布,向位于密歇根州Ypsilanti Township的American Center for Mobility出资500万美元,用于完善车联网、自动驾驶、以及移动出行技术的测试环境。
菲亚特
克莱斯勒
向密歇根州、俄亥俄州的生产设备投资10亿美元
2017年1月,FCA宣布,作为始于2016年1月的业务更新计划第2阶段的部分投资,将投资10亿美元。该计划旨在应对市场需求向卡车和SUV转变的趋势,改变FCA的产能布局,对美国国内业务进行重组。投资额将用于计划生产新款吉普Wagoneer、以及Grand Wagoneer的密歇根州Warren卡车工厂进行改建和现代化,将创造2,000个工作岗位。此外,还包括俄亥俄州Toledo工厂为投产新车型吉普皮卡进行相应的南厂房设备改建和更新。

出处:各整车厂公告、Automotive News

 



亚洲整车厂:丰田、本田、现代起亚、斯巴鲁

 丰田、本田等亚洲知名整车厂在美国的制造业具有极大的影响力,与其他亚洲整车厂相比,对美国的年度投资额也较大。这也反映在各亚洲整车厂2017年公布的计划中,其中包括丰田未来5年内投资100亿美元的计划。然而,其他在美国的生产规模相对较小的整车厂也公布了巨额的投资计划。例如,现代起亚宣布计划在5年内在美国投资31亿美元,斯巴鲁则宣布计划投资1.4亿美元,用于投产Ascent SUV。

Toyota Motor Manufacturing Kentucky.
Toyota Motor Manufacturing Kentucky (丰田资料)
亚洲整车厂
公司 2017年发布的投资项目
丰田 5年内在美国投资100亿美元
2017年1月,丰田CEO丰田章男宣布,今后5年内将在美国投资100亿美元。该计划与过去5年投资的金额一致。其合计金额中包含对德克萨斯州Plano丰田北美新总部的10亿美元投资。北美丰田的CEO Jim Lentz表示,资金将用于开发具有更高燃效的车型。
向印第安纳州Princeton工厂投资6亿美元
2017年1月,丰田宣布,向印第安纳州Princeton工厂投资6亿美元,新增400个工作岗位。为了增产Highlander,投资额将用于工厂设备的改建、新增设备、引进尖端技术。该项目将在2019年秋季启动,届时,Highlander的年产能将增加4万辆。
向肯塔基州Georgetown工厂投资13.3亿美元
2017年4月,丰田宣布,向Toyota Manufacturing Kentucky的Georgetown工厂投资13.3亿美元。此次投资完成后,将使北美工厂首次具备丰田新全球架构TNGA车辆的产能。还将用于改良工厂设备、新建涂装车间。
向密西西比州Blue Springs工厂的参观培训中心投资1,000万美元
2017年4月,丰田宣布,投资1,000万美元在密西西比州Blue Springs工厂设立参观培训中心。
向American Center for Mobility出资500万美元
2017年7月,北美丰田与Toyota Research Institute宣布,向位于密歇根州Ypsilanti Township的American Center for Mobility出资500万美元,用于完善车联网、自动驾驶以及移动出行技术的测试环境。
向5座工厂投资3亿7,380万美元
2017年9月,丰田宣布,为了生产首款美国制造HV动力总成,合计向以下5个工厂投资3亿7,380万美元。
  • 肯塔基州Toyota Motor Manufacturing (Georgetown):投资1亿2,096万美元,用于加强2.5L发动机的产能
  • 田纳西州Bodine Aluminum Jackson:投资1,450万美元,用于生产HV变速器一体式驱动桥盖和壳体、2.5L发动机缸体
  • 西弗吉尼亚州Toyota Motor Manufacturing (Buffalo) :投资1亿1,530万美元,用于生产HV变速器一体式驱动桥
  • 阿拉巴马州Toyota Motor Manufacturing (Huntsville):投资1.06亿美元,对工厂进行整体升级,用于生产TNGA车辆发动机。
  • Bodine Aluminum 密苏里州Troy工厂:投资1,705万美元,增产2.5L发动机汽缸盖
本田 向佐治亚州Tallapoosa和俄亥俄州Russells Point两座工厂投资1.5亿美元
2017年3月,本田宣布,将投资约1.5亿美元,生产用于前轮驱动车的新型10速AT。除了向位于佐治亚州Tallapoosa的Honda Precision Parts of Georgia投资1亿美元,安装新的组装线、对工艺进行改良以外,还将向俄亥俄州Russells Point的Honda Transmission Mfg of America投资4,900万美元,引进新设备、加强产能。新型10速AT目前为2018款Odyssey的顶配车型配套。
向阿拉巴马州的Lincoln工厂投资8,500万美元
2017年3月,本田宣布,计划向阿拉巴马州Lincoln的Honda Manufacturing of Alabama分阶段实施的项目第1阶段投资8,500万美元。除了提高生产的灵活性和物流效率以外,还为未来的技术开发作准备。包括部分组装车间的厂房扩建在内,将在2018年竣工。目前,Honda Manufacturing of Alabama生产Odyssey、Pilot、Ridgeline以及Acura MDX等车型。
向俄亥俄州East Liberty工厂投资1.24亿美元,新增风洞设备
2017年4月,本田宣布,向多功能气动声学风洞设备投资1.24亿美元。该风洞设备将安装在位于East Liberty的交通研究中心的试验楼内。将用于量产车型与赛车的测试,最高可模拟最高时速192英里 (约309km) 的风速。
向俄亥俄州的2座工厂投资2.67亿美元
2017年9月,为了增产2018款Accord,向俄亥俄州的2座工厂投资2.67亿美元。对Marysville工厂的投资包括对焊接部门的1.65亿美元,以及引进新技术和新工艺的2.2亿美元。此外,将向Anna发动机工厂投资4,700万美元,用于生产Accord的1.5L及2.0L涡轮发动机。此次投资预计将创造300个新工作岗位。
现代起亚 5年内向美国投资31亿美元
2017年1月彭博社报道称,现代汽车和起亚汽车的母公司—现代汽车集团宣布到2022年为止将向美国投资31亿美元。此次投资相比集团上一次公布的美国投资额增加50%。此次投资将用于自动驾驶、替代燃料等先进技术、现有设备的改良、新车型开发、阿拉巴马州Montgomery工厂的扩建等各种目的,还有可能投资在美国新建工厂。
向American Center for Mobility出资500万美元
2017年10月,现代汽车的美国技术中心宣布,与位于密歇根州Ypsilanti Township的American Center for Mobility达成长期合作伙伴关系,将向其出资500万美元,用于支持车联网、自动驾驶以及移动出行技术的测试环境的完善。
斯巴鲁 向印第安纳州Lafayette工厂投资1.4亿美元
2017年12月,斯巴鲁宣布,向Subaru of Indiana Automotive的工厂投资1.4亿美元以上,用于生产在洛杉矶车展上亮相的斯巴鲁Ascent SUV,将引进新的生产机械和设备。由此,将新增200个工作岗位,2018年工厂产能将达到约40万辆。

出处:各整车厂公告、彭博社、路透社

 



欧洲整车厂:戴姆勒、宝马、沃尔沃

 在美国制造车辆的主要欧系整车厂与其他地区的整车厂不同,在美国的生产基地都只有1个。戴姆勒的工厂位于阿拉巴马州Tuscaloosa,宝马位于南卡罗来纳州Spartanburg,大众位于田纳西州Chattanooga。截至2017年11月,沃尔沃正在南卡罗来纳州Charleston建设生产基地,该工厂将在2018年投产。

Mercedes-Benz U.S. International.
Mercedes-Benz U.S. International (戴姆勒资料)
欧洲整车厂
公司 2017年发布的投资项目
戴姆勒 向阿拉巴马州Tuscaloosa工厂投资10亿美元
2017年9月,梅赛德斯奔驰宣布,向阿拉巴马州Tuscaloosa的工厂投资10亿美元,用于扩建。大部分将用于制造梅赛德斯奔驰的EQ品牌SUV。部分投资预计将用来在该工厂旁边建设电池工厂,将是戴姆勒的电池生产网络中的第5个工厂。该项投资有望创造600个新工作岗位。Tuscaloosa工厂将在2020年投产EQ SUV。
宝马 2018-2021年将向南卡罗来纳州Spartanburg工厂投资6亿美元
2017年6月,宝马宣布,2018年至2021年将向南卡罗来纳州的Spartanburg工厂投资6亿美元。将用于未来加强宝马X系列车型的生产基础设施。目前,该工厂正在实施新款宝马X7的生产准备工作。
沃尔沃 向南卡罗来纳州Charleston的新工厂建设追加投资6亿美元
2017年9月,沃尔沃宣布,南卡罗来纳州Charleston在建的工厂除了S60以外,2021年起还将投产XC90。沃尔沃除了原先为了建设工厂投资的5亿美元以外,还将追加投资约6亿美元。这样一来,需要新增1,900个工作岗位,合计将创造3,900个工作岗位。该工厂将在2018年秋季投产S60,如果追加投产XC90,预计年产能将达到15万辆。

出处:各整车厂公告

 欧洲的知名整车厂在美国国内各只有1个乘用车生产基地,因此投资计划之间产生时间间隔,投资情况呈现出不规则的趋势。例如,宝马在宣布向Spartanburg工厂投资6亿美元之前,2014年宣布投资10亿美元。戴姆勒在2017年正式实施投资前,2015年实施了13亿美元的投资,用于增产SUV。沃尔沃则分别在2015年和2017年宣布建设组装工厂。

Announced investments in U.S. from European OEMs
欧洲整车厂公布的美国投资计划
*宝马的投资总额内包含2017年公布的对南卡罗来纳州Spartanburg为期4年的6亿美元投资。


整车厂合资、合作相关投资:通用和本田、丰田和马自达

 2017年宣布了2件大型整车厂之间的美国生产业务合作事宜。其一是通用和本田为了生产燃料电池系统成立合资公司。其二是丰田和马自达就合作达成一致,并提出多个目标,其中包括新建整车工厂,自2021年起年产30万辆整车。

对整车厂合资业务的投资
公司 2017年发布的投资项目
通用和本田

通用和本田成立生产燃料电池系统的合资公司
2017年1月,通用与本田宣布,成立量产先进氢燃料电池系统的合资公司Fuel Cell System Manufacturing, LLC。对合资业务的投资额合计达8,500万美元,双方各出资50%。合资公司将落户通用位于密歇根州Brownstown的电池组生产基地内。将创造约100个工作岗位,预计2020年投产。

丰田和马自达 丰田和马自达就业务合作达成一致
2017年8月,丰田与马自达就业务合作以及资本合作签署协议。此次合作的主要目的是以下5方面:
  1. 在美国成立生产汽车的合资公司。计划到2021年投产,投资16亿美元,建设工厂。年产量将在30万辆左右,最多将创造4,000个工作岗位。马自达计划生产投放北美市场的跨界车,丰田计划生产Corolla。
  2. 共同开发用于EV的技术
  3. 共同开发车联网技术
  4. 共同研究先进安全技术
  5. 完善产品阵容

出处:各整车厂公告

 



美国整车厂的投资向SUV、跨界车、先进技术倾斜

 2017年发布的多项投资均投向SUV和跨界车的相关生产设施及扩大生产,这也反映了美国市场需求的变化。例如,FCA再次推出吉普Wagoneer和Grand Wagoneer,并宣布为了投产吉普皮卡,对生产基地进行改建。通用的Arlington组装工厂内新成立的供应商园区将支持该工厂的整车生产,不过截至目前生产的车型只有SUV和跨界车。宝马对Spartanburg工厂的6亿美元投资将用于SUV X系列以及跨界车。丰田与斯巴鲁都向印第安纳州的工厂实施SUV方面的投资,将分别增产Highlander、为生产Ascent作准备。跨国整车厂扩大对跨界车以及多功能车生产方面的投资,显示了这些细分市场的重要程度。

BMW X7 Concept iPerformance Subaru Ascent. Source: Subaru
宝马 X7 Concept iPerformance 斯巴鲁 Ascent (斯巴鲁资料)


 2017年发布的投资计划中,向提高持续性的技术实施投资的趋势也成为了共通的主题。福特为了向从事拼车和配送业务的车队用户开发HV自动驾驶车,宣布将向Flat Rock组装工厂实施2项投资,合计金额达9亿美元。戴姆勒对Tuscaloosa工厂的10亿美元投资将用于生产梅赛德斯奔驰EQ品牌的电动SUV。丰田为了在美国投产HV动力总成,投资约4亿美元。2017年1月宣布的通用与本田的合资公司将开发和生产氢燃料电池系统。

 此外,较为重大的投资对象领域还有自动驾驶和车联网技术。如上所述,福特对Flat Rock组装工厂的投资是为了向计划2021年投产的HV自动驾驶车作生产准备。福特、丰田、现代起亚各整车厂都宣布了对American Center for Mobility的出资。该机构将对自动驾驶和车联网技术的测试环境进行完善。现代起亚出资的31亿美元中的一部分资金还将用于自动驾驶和AI技术的研究。

 尽管预见到2017年美国乘用车销量将减速,多数整车厂仍宣布投资新建工厂。沃尔沃宣布对南卡罗来纳州Charleston在建的工厂追加投资6亿美元。丰田与马自达的业务合作方面,将投资16亿美元用于建设合资工厂。现代起亚的31亿美元投资计划中可能包括在美国新建整车工厂的计划。

 从整体来看,过去3年间美国的投资总额中并没有较为显著的倾向,但是2017年与2016年相比,投资计划的发布次数有所增加,投资总额也有所增加。此外,包括马自达和丰田的合作意向在内,2017年宣布对美国投资计划的整车厂多达11家,相比2016年的5家大幅增长。



LMC Automotive产量预测:美国2017年产量下降,2020年产量将略有上升

(LMC Automotive,2017年10月)

LMC-USProdForecast
美国年度轻型车产量预测
来源: LMC Automotive, "Global Automotive Production Forecast (October 2017)"

 LMC Automotive产量预测 (2017年10月) 显示,美国2017年至2019年轻型车产量将在1,120万辆上下,2020年预计能回升至1,140万辆左右。

 2017年美国产量预计同比下降6.3%至1,120万辆。主要下降原因是汽车需求的减速,其他主要原因是生产车型向SUV与跨界车转型,导致工厂停产改造、以及库存调整等。FCA 2017年产量预计减少约32.8万辆,受到需求下降、以及Sterling Heights组装工厂为投产新款Ram1500进行一整年改建导致停产影响。FCA原先生产道奇Dart的Belvidere工厂为了投产吉普Cherokee作准备,停产至4月。该车型在5月投产。斯巴鲁投产Impreza为全年产量作出贡献,加上对Outback的需求较高等原因,预计将使2017年产量同比增长25.4%。大众集团2月在Chattanooga工厂投产的Atlas为产量增加约59,000辆,2017年产量预计增长39.1%。

 预测2018年美国产量将同比下降0.4%。北美的销量预计将略有增长,但向新车型的切换仍存在影响。尤其是福特Focus的生产从密歇根州的组装工厂改为在中国生产,10月为生产Ranger,停产C-Max。这样一来,该工厂在切换车型期间的4个月实施停产。增产幅度最大的整车厂将是FCA,吉普Wrangler、Ram 1500的新车型、以及改良款吉普Cherokee的投放将推动产量扩大。

 2020年产量预计比2017年增长1.4%至1,140万辆。尤其是特斯拉、沃尔沃、现代将加强产能、各款车型的本土化生产将作出贡献,有望弥补北美需求的减退。

美国轻型车产量预测

(单位:辆)

SALES
GROUP
GLOBAL
MAKE
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total  11,412,176 11,812,061 11,997,434 11,241,685 11,202,108 11,121,710 11,396,121
Ford Group  Ford 2,218,173 2,410,614 2,335,040 2,357,221 2,158,659 2,081,403 2,156,411
Lincoln 54,019 59,928 71,382 98,351 85,672 93,074 128,226
Ford Group sub-total 2,272,192 2,470,542 2,406,422 2,455,572 2,244,331 2,174,477 2,284,637
General Motors Group    Chevrolet 1,473,568 1,490,596 1,663,486 1,427,252 1,387,689 1,285,123 1,351,555
GMC 362,041 423,910 445,766 467,648 387,268 390,226 443,846
Cadillac 100,507 88,339 168,903 170,921 154,072 190,006 216,256
Buick 164,310 139,092 131,041 63,728 77,910 86,124 76,743
General Motors Group sub-total 2,100,426 2,141,937 2,409,196 2,129,549 2,006,939 1,951,479 2,088,400
Fiat Chrysler Automobiles    Jeep 1,064,906 1,075,280 1,014,326 759,811 917,714 814,885 921,341
Ram 315,900 329,931 340,867 344,366 429,105 417,799 413,755
Chrysler 159,054 180,083 42,805 0 0 0 0
Dodge 176,271 172,399 108,433 73,932 73,536 48,879 0
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 1,716,131 1,757,693 1,506,431 1,178,109 1,420,355 1,281,563 1,335,096
Honda Group  Honda 1,076,047 1,062,159 1,099,794 1,060,186 1,135,322 1,149,136 1,101,336
Acura 192,683 207,480 190,225 173,507 157,660 164,357 164,210
Honda Group sub-total 1,268,730 1,269,639 1,290,019 1,233,693 1,292,982 1,313,493 1,265,546
Toyota Group  Toyota 1,335,556 1,332,166 1,338,729 1,234,301 1,235,913 1,182,749 1,135,416
Lexus 0 4,088 43,588 41,086 39,550 45,259 42,655
Toyota Group sub-total 1,335,556 1,336,254 1,382,317 1,275,387 1,275,463 1,228,008 1,178,071
Renault-Nissan-Mitsubishi   Nissan 898,672 899,896 954,750 887,213 870,858 879,511 878,122
Infiniti 48,047 50,730 52,570 56,169 47,273 45,392 58,042
Mitsubishi 69,178 50,155 0 0 0 0 0
Renault-Nissan-Mitsubishi sub-total 1,015,897 1,000,781 1,007,320 943,382 918,131 924,903 936,164
Hyundai Group  Hyundai 507,145 496,725 485,323 448,518 409,480 417,208 427,559
Kia 259,487 252,280 262,695 262,122 255,468 271,111 245,877
Hyundai Group sub-total 766,632 749,005 748,018 710,640 664,948 688,319 673,436
Subaru Corporation Subaru 188,921 225,999 296,863 372,175 402,168 423,845 437,965
BMW Group BMW 350,754 400,904 411,171 377,209 364,262 391,626 385,981
Daimler Group Mercedes-Benz 244,601 322,743 362,341 331,214 327,204 330,577 333,361
Tesla Motors Tesla 34,708 49,408 83,921 103,895 151,210 187,194 232,189
Volkswagen Group Volkswagen 117,628 87,156 93,415 129,957 130,293 164,773 167,264
Geely Group Volvo 0 0 0 0 940 55,811 56,928
Other    Lucid 0 0 0 0 0 1,643 11,495
Workhorse 0 0 0 0 0 2,370 3,643
Karma 0 0 0 903 2,882 1,592 3,431
Rivian 0 0 0 0 0 37 2,514
Other sub-total 0 0 0 903 2,882 5,642 21,083

Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (October 2017)"
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
使用和咨询更详细的数据请点击此处

 

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关键词
美国、通用、福特、FCA、丰田、本田、现代、起亚、斯巴鲁、Subaru、戴姆勒、梅赛德斯奔驰、宝马、沃尔沃、大众、马自达

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