大众集团(上):重组为7个业务部,商用车业务单独成立新公司TRATON

新燃效测试标准WLTP应对迟缓,实施柴油车换购奖励

2018/10/29

概要

  大众集团2015年9月在美国发生了柴油车排放作假问题。随后,就任CEO的马蒂亚斯·缪勒为了挽回大众的信用,对集团进行改组,业绩也超过了柴油车作假问题发生之前的水平。但是,大众的监事会与主要股东认为,改革不够彻底,于2018年4月罢免了缪勒,任命赫伯特·迪斯接任CEO。2018年7月,迪斯对大众集团实施了大规模的重组。12个汽车品牌集中至4个部门,对商用车部门和零部件部门进行剥离等,通过加快决策速度提高效率和反应能力。

  2018年8月,大众集团将旗下商用车子公司的名称从VW Truck & Bus AG更名为TRATON AG。计划2018年内上市,成为独立公司。由此,大众集团可致力于主力业务,快速推出新技术和新服务。商用车部门独立后,可以自由开展融资、以及与其他公司的合作。TRATON AG与日野汽车签署战略合作协议,将首先在成立电动技术和采购合资公司方面合作。

  在欧洲,2018年9月起正式实施新燃效测试标准WLTP。WLTP在接近实际使用的条件下测定燃效。大众为了应对排放作假问题,需要对大量柴油发动机进行重新评估的人员,因此WLTP的测试人员不足,导致部分车型延迟交付。

  柴油车排放作假问题方面,大众全额支付了2018年6月德国检察院处以的10亿欧元罚金,使得该问题告一段落。在欧洲,尾气排放作假问题发生以来,消费者开始减少柴油车的消费,德国大气污染严重的主要城市相继出现禁止柴油车驶入的规定。2018年10月,德国政府为了改善大气污染,重拾人们对柴油车的信心,发布了欧5及以前旧款柴油车换购和促进改装的政策,要求整车厂担起责任。大众为了响应这一政策,也开始实施新的换购奖励政策。

  大众集团2017年全球销量创历史新高,达1,078万辆,再次荣登世界榜首。销售额也创历史新高,达2,307亿欧元,营业利润翻番,达到138亿欧元。大众预测,2018年销量将超过2017年若干,销售额同比最高增长5%,营业利润率预计在6.5-7.5%(2017年为7.4%)。

  此外,即将刊登的报告《大众集团(下)》中将介绍大众集团新车型投放计划、电动化、自动化、移动出行服务以及中国市场的动态。

VW Groupの世界販売台数 VW Groupの連結売上高と営業利益

 

相关报告
欧洲2021/2030年CO2法规对柴油车不利,促进电动车的普及(2018年5月)
大众集团 (下):实施新经营战略《Together – Strategy 2025》(2017年6月)
大众集团 (上):2017年销售额预计最高增长4%,营业利润率6-7%(2017年6月)



将集团重组为7个部门,加快决策速度

  大众集团2015年9月在美国发生了柴油车排放作假问题。随后,就任CEO的马蒂亚斯·缪勒为了挽回因柴油问题而丧失的信用,对大众进行了改革。集团根据10年计划《Strategy2025》进行核心业务的变革、移动出行解决方案业务的开展、建立稳定的财务体系等,使得2017年大众集团全球销量创新高,达到1,078万辆,营业利润甚至超过发生作假问题之前的2014年,达到138亿欧元。

  然而,大众监事会与主要股东认为,官僚主义的体制改革不够,因此罢免了缪勒,2018年4月任命赫伯特·迪斯接任CEO。迪斯是原宝马的高管,2015年进入大众集团,担任大众乘用车品牌CEO,曾为大幅削减成本作出贡献。2018年7月,迪斯对大众集团实施了大规模的业务重组。12个汽车品牌重组至4个部门,进行了商用车部门和零部件部门的分离,各部门之间可以决定的事务就不在集团内进行谈论,以便加快决策的制定。

 

大众集团:将业务重组至7个部门(2018年7月)

量产车 大众乘用车、斯柯达、西雅特、大众商用车 (Van)、MOIA (拼车)
Premium 奥迪、兰博基尼*、杜卡迪*
Sport & Luxury 保时捷、宾利、布加迪
Truck & Bus 曼、斯堪尼亚、Power Engineering*
采购、零部件 采购部门、零部件部门**
金融、IT VW Financial Services
中国 上汽大众、一汽大众等所有品牌的中国业务

资料:VW Presentation Handout Analyst Meetings 2018.9.5
(注)1. 带*的兰博基尼与杜卡迪的分类正在研究中。也有消息称正考虑转让杜卡迪。
2. **暂时由集团CEO统一管理,未来将整合至董事会的功能。
3. 负责商用车部门的VW Truck & Bus AG于2018年8月更名为TRATON AG。
4. 2019年1月,负责零部件的开发和生产的零部件部门将成为大众集团旗下的独立企业(2018年6月发布)



VW Truck & Bus:更名为TRATON,2018年内上市,与日野汽车开展合作

  2018年8月,大众集团旗下负责商用车部门的子公司VW Truck & Bus AG更名为TRATON AG。通过更名,将提高其独立性,使其在资本市场上的融资更顺利。计划2018年内上市。

  2018年4月,大众集团商用车部门(TRATON AG)与日野汽车签署了战略合作协议。首先,将在成立电动技术和采购合资公司方面开展合作。在商用车市场,前10大公司中有5家是中国整车厂,竞争极为激烈。自动驾驶和电动化等方面的先进技术的研发也不可避免,因此双方考虑在广泛领域开展合作。TRATON还与数字技术公司Solera以及中国重汽合作。

  此外,2018年6月,大众集团宣布与福特在商用车方面开展共同开发等。双方考虑共同开展多个项目,但其中不包括资本合作。

 

负责商用车部门的子公司更名为TRATON

  2018年8月30日,大众集团宣布,负责商用车部门的子公司VW Truck & Bus AG正式更名为TRATON AG。该公司2015年成立,旗下拥有曼、斯堪尼亚、南美子公司VW Caminhoes e Onibus、以及RIO,还持有美国卡车厂商纳威司达的部分股份。TRATON这一公司名称意味着承担新时代交通的新企业,涵盖了TRAnsformation(转变)、TRAnsportation(运输)、TRAdition(传统)、TONnage(运输量)、ON(始终开启的状态)的意思。大众2018年内计划让TRATON上市,但预计将是保留了大众影响力的部分上市。

 

TRATON与日野汽车:加强战略合作

加强合作  2018年9月18日,TRATON AG与日野汽车公布了4月宣布的战略合作的进展,并宣布将在以下领域加强合作。
电动卡车/电动技术的合作  电动卡车与电动技术方面的合作。除了互相供应各公司开发的电动卡车以外,还将互相使用对方的开发成果。通过双方的合作,将在短期内共享开发成果与产品。日野预计会向TRATON旗下的曼和斯堪尼亚供应HV卡车。TRATON预计会提供重卡的电动化技术,日野预计会提供中轻卡的电动化技术。
成立采购合资公司  双方为成立采购合资公司签署备忘录。通过全球化采购双方现有零部件及未来技术相关的零部件,计划达成协同效应。合资公司总部将位于德国,在日本和德国分别成立2个分支。预计是10~20人左右的小规模公司,计划开展高效的运营。计划2019年下半年成立,未来将开展反垄断法的预先咨询。

 

TRATON:与提供数字技术的Solera合作;与中国重汽合资,在华生产曼重卡

与Solera在运输数字化方面开展合作  2018年9月18日,TRATON宣布,与提供数字技术的全球化企业Solera开展合作。双方将在全球化商用车车队管理、司机服务、数字销售解决方案方面合作。将共同针对企业用户提供解决司机短缺、减少员工流失、安全、卡车利用率、载货效率、预防维护等问题的方案。双方还计划促进卡车配车服务、安全物流、使用传感器追踪货物等新的商业模式的形成。
扩大与中国重汽的合作  2018年9月18日,TRATON宣布,将进一步扩大与中国重汽集团(CNHTC Group)的长期合作。将扩大TRATON旗下的曼与中国重汽(Sinotruk)自2009年以来的合作,在中国成立合资公司,生产曼的重卡。此外,还将评估和扩大技术和采购合作。开始合作后,曼持有中国重汽25%+1股的股份。

 

大众与福特:在商用车领域摸索战略性合作模式

  2018年6月19日,大众集团与福特签署业务合作备忘录,将在全球提高双方的竞争力,开展进一步满足客户需求的战略合作。包括商用车的共同开发在内,计划在多个领域共同开展项目。双方预计将首先探讨商用厢型车的共同开发事宜。合作计划不包括相互出资等资本合作。


欧洲:实施新燃效测试标准WLTP,对柴油车的抵制进一步加剧

  欧洲自2018年9月起实施新的燃效测试标准WLTP。原先记录在目录中的“显示燃效”与实际行驶时的“实际燃效”有差距,并受到重视,为了解决这一问题而采用的WLTP在接近道路行驶状态的条件下对燃效进行测定。

  实施WLTP是在几年前就决定的,但大众的应对迟缓,导致部分车型的交付延迟。据报道,这是由于大众为了应对尾气排放作假的问题,需要对大量柴油发动机进行重新评估的人员,导致负责WLTP的人员短缺。

 

欧盟:2018年9月起实施新燃效测试标准WLTP

概要  WLTP(Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure: 全球统一轻型车辆排放测试规程)是为了统一各国家和地区采取的不同燃效标准而引进的标准化测试。与原先在日本和欧洲实施的测试标准相比,在接近实际使用的条件下测定燃效,因此也更方便进行国际化比较。测试时的平均速度比原先的标准更快,因此行驶时间和总行驶里程也有所增加。相比原先的测试,燃效值容易下降。
在欧洲实施  欧盟28国+6国(挪威、瑞士、爱尔兰、土耳其、以色列、列支敦士登)自2017年9月起针对乘用车的新车型实施WLTP。2018年9月起针对轻型商用车的新车型以及乘用车已上市车型在内的全部车型实施WLTP。2019年9月起针对轻型商用车全部车型实施WLTP。
影响 ・在接近实际使用条件下测定CO2/尾气以及燃效值。
・针对每辆车测定CO2排放值,因此测量结果非常准确。
・不同测试条件下的误差较少。
大众应对迟缓  随着WLTP的实施,大众针对200多款车型进行重新测试,由于测试迟缓,无法进行整车型式认证,导致集团整体20万-25万辆车将延迟交付。由于保管车辆的空间不足,2018年8月起部分工厂的工作日减少至每周3-4天。量产车Golf、Polo、Tiguan、Touran、Sharan等车型的认证延迟,部分车型的交付需要等待6个月。
 据报道,大众应对WLTP迟缓的原因是,大众为了应对排放作假的问题,必须要对大量柴油发动机进行重新评估,负责WLTP测试的人员短缺。


  关于柴油车排放作假问题,2018年6月德国检察院针对大众处以10亿欧元的罚金。大众对该处分进行确定后,接受罚金并支付全额。大众称,由此,违反法律的相关手续全部完成。但是,在欧洲,来自购买作假车辆的消费者的诉讼风险仍未结束。

  在欧洲,发生排放作假问题后,柴油车的形象一落千丈。英国与法国到2040年将禁止汽油车和柴油车的销售。在德国,2018年2月,联邦法院作出判决,批准地方政府以大气污染为由禁止柴油车行驶。慕尼黑和斯图加特的大气污染问题严峻,相继有城市决定禁止柴油车驶入。二手车价格的下跌也导致柴油车车主不满情绪高涨,清洁的最新车型销售低迷,迫使政府和整车厂采取相应的对策。

  2018年10月,德国政府要求整车厂负起责任,对欧1~5的车型提供换购和改装。大众原先也向柴油车的消费者提供对策和奖励金,为了响应政府的换购政策,还实施新的换购奖励措施。另一方面,2018年9月,大众集团旗下的保时捷宣布将结束柴油车的销售。

 

柴油车排放作假问题

德国检察院下达罚款行政命令  2018年6月13日,德国下萨克森州布伦瑞克检察院针对大众集团的柴油车排放作假问题下达了行政命令。该行政命令为对大众处以10亿欧元的罚金,具体包括法定最高500万欧元的罚金以及返还9.95亿欧元的不当得利。
 该检察院的调查结果显示,动力总成开发部门承认车辆测试违反了监督义务。这些违法行为等导致美国和加拿大搭载EAA288型(第3代)、全球市场搭载EA189型柴油发动机的共计1,070万辆车在2007年中期至2015年期间在安装作假软件的状态下实施了宣传、销售和市场投放。
 大众集团在对该处分进行充分确认后接受了罚款,并进行了全额支付。大众表示,由此,大众完成了所有违法相关手续。
德国检察院逮捕奥迪总裁  2018年6月18日,德国慕尼黑检察院逮捕了奥迪总裁鲁伯特·施泰德。施泰德企图销毁大众排放作假的证据。(2018年10月底被保释)
诉讼风险   在欧洲,来自购买作假车辆的消费者的诉讼风险仍未结束。德国有17,300人、瑞士有2,000人、斯洛伐克有6,000人、西班牙有7,500人处于诉讼中。

 

德国政府:要求整车厂负起责任,换购或改装旧款柴油车

  2018年10月2日,德国总理默克尔为了控制大气污染日益严重的14个城市的污染,防止更多城市禁止柴油车驶入,决定实施促进欧4及以前标准车型、以及部分欧5柴油车的换购和改装新政策。将以14个城市最多140万辆车为对象,要求车主接受奖励金换购车辆,或接受改装以提高环保性能。整车厂需要承担1万欧元左右的奖励金。1辆车平均3,000欧元的改装费用80%由整车厂负担、20%由政府负担,目前正在与整车厂交涉。(但是,整车厂反对称,技术方面实施起来存在困难。)

 

大众:在德国面向柴油车车主开展活动,推出新的换购奖励措施

对柴油车的追加保修  大众从2018年4月起向在德国上市1年以内的柴油车车主提供了3年有效的Germany Guarantee这一追加保修服务。如果车主的居住地和公司附近禁止该柴油车行驶,在换购新车的条件下,经销商将以二手车市场价格回购该车,让柴油车车主放心。
公布新的换购奖励措施  大众集团在2017年8月至2018年6月期间,通过柴油车换购奖励金,为大众、奥迪、斯柯达、西雅特等量产车品牌的欧1~欧4标准车辆换购成欧6标准车辆提供了支持。2018年10月,为了响应德国政府的换购促进政策,大众公布了新的奖励措施。车主将欧5标准车换购为欧6标准车时,计划平均支付5,000欧元的奖励,将欧1~欧4标准车换购为欧6标准车时,计划平均支付4,000欧元的奖励。不同车型的奖励金也不同,计划在14个城市换购100万辆车。

 

保时捷:将结束柴油车的销售

  2018年9月23日,保时捷宣布,将结束柴油车的销售。这是德国整车厂首次停止柴油车的销售。母公司大众的排放作假问题发生后,柴油车的形象一落千丈,2017年柴油车占保时捷销量的比重为12%。
  保时捷一直从大众集团的奥迪采购柴油发动机,为SUV Cayenne和Macan配套。今后保时捷将致力于发展电动车。到2022年为止将向电动化投资60亿欧元以上。该品牌首款EV—全电动跑车Taycan将于2019年上市。计划到2025年HV或EV占整体销量的半数。


2018年1-6月乘用车零售量同比增长7.0%达515万辆

  大众集团2018年1-6月乘用车零售量同比增长7.0%达515万辆。该集团上半年销量创历史新高。从地区来看,北美销量仅小幅增长,但亚洲大洋洲、南美、中东欧的销量取得大幅增长。从国家来看,最大市场中国销量同比增长9.3%达199万辆,仍带动了整体销量的增长。包括中国在内的亚洲大洋洲地区销量也增长9.0%达214万辆。南美地区得益于巴西汽车市场的复苏,大幅增长10.6%。同时,北美地区销量增长1.2%,西欧地区增长5.9%。

  从品牌来看,大众乘用车销量同比增长6.3%达312万辆,该品牌上半年销量创历史新高。斯柯达销量增长11.6%,西雅特大幅增长17.6%,推动集团销量增长。奥迪、兰博基尼、保时捷、布加迪销量也同比实现增长。

VW Group乗用車地域別販売台数 主要乗用車ブランドの販売台数

 

大众集团零售量(单位:辆)

2016年 2017年 同比 2017年1-6月 2018年1-6月 同比
乘用车 9,635,486 10,038,650 4.2% 4,809,167 5,148,052 7.0%
商用车 661,555 702,805 6.2% 346,282 370,934 7.1%
合计 10,297,041 10,741,455 4.3% 5,155,449 5,518,986 7.1%

 

大众集团乘用车分地区、品牌零售量(单位:辆)

2016年 2017年 同比 2017年1-6月 2018年1-6月 同比
欧洲和其他地区 4,062,454 4,167,647 2.6% 2,176,194 2,310,275 6.2%
(其中:西欧) 3,114,032 3,157,107 1.4% 1,685,189 1,784,271 5.9%
北美 928,033 962,980 3.8% 454,457 459,781 1.2%
(其中:美国) 591,063 625,128 5.8% 293,432 311,892 6.3%
南美 362,343 445,636 23.0% 213,374 235,930 10.6%
亚洲大洋洲 4,282,656 4,462,387 4.2% 1,965,142 2,142,066 9.0%
(其中:中国) 3,975,071 4,173,834 5.0% 1,821,082 1,989,578 9.3%
全球销量 9,635,486 10,038,650 4.2% 4,809,167 5,148,052 7.0%
大众乘用车 5,980,309 6,230,229 4.2% 2,935,132 3,118,696 6.3%
奥迪 1,867,738 1,878,105 0.6% 908,683 949,282 4.5%
斯柯达 1,126,477 1,200,535 6.6% 585,013 652,735 11.6%
西雅特 408,703 468,431 14.6% 246,493 289,948 17.6%
宾利 11,023 11,089 0.6% 5,238 4,430 -15.4%
兰博基尼 3,457 3,815 10.4% 2,091 2,327 11.3%
保时捷 237,778 246,375 3.6% 126,497 130,600 3.2%
布加迪 1 71 7000.0% 20 34 70.0%

资料:VW Group Annual Report, Half-Yearly Financial Report (Jan.-Jun. 2018)
(注)零售量包括中国合资公司的销量。



业绩:2018年1-6月销售额同比增长3.5%达1,194亿欧元,营业利润下降8.5%至82亿欧元

VW Group主要乗用車ブランドの営業利益

  大众集团2018年1-6月销售额同比增长3.5%达1,194亿欧元,营业利润下降8.5%至82亿欧元。其中包括柴油排放作假问题造成的16亿欧元特殊损失。税前利润增长2.0%达90亿欧元,税后利润增长2.1%达66亿欧元。

  从品牌来看,大众乘用车品牌畅销,销售额增长7.7%,营业利润增长19.9%。T-Roc、Tiguan、Atlas等车型销量扩大、产品价格上升等推动了利润的增长。奥迪品牌Q2、Q5、A4、A5的销量扩大。得益于销量的增长与效率提高,利润有所扩大。斯柯达品牌Karoq与Kodiaq销量增长,但汇率影响加上新车型投放产生的费用,使得营业利润同比下降4.5%。西雅特品牌Arona与Ibiza等车型销量增长、价格与产品组合的改善使得营业利润增长63.1%。保时捷品牌Panamera与911销量扩大,销售额增长3.6%,营业利润小幅增长0.4%。

  截至2018年8月,大众集团预测2018年全年将继续受到经济情况、汇率波动和柴油问题影响,在欧盟对应新燃效测试标准WLTP迟缓,也有可能对销量产生影响。2018年全球零售量同比预计取得小幅增长,销售额预计同比最高增长5%,营业利润率预计同比增长6.5-7.5%(2017年为7.4%)。
 注: 大众集团在2018年10月30日公布第3季度财报时表示,2018年全年业绩预期保持不变。(2018年10月31日补充)

 

大众集团合并业绩(单位:100万欧元)

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2017年
1-6月
2018年
1-6月
销售额 197,007 202,458 213,292 217,267 230,682 115,349 119,377
营业利润 11,671 12,697 (4,069) 7,103 13,818 8,916 8,160
特殊支出 - - (16,893) (7,520) (3,222) - (1,635)
税前利润 12,428 14,794 (1,301) 7,292 13,913 8,799 8,972
税后利润 9,145 11,068 (1,361) 5,379 11,638 6,474 6,613

资料:VW Group Annual Report, Half-Yearly Financial Report (Jan.-Jun. 2018)

 

大众集团各品牌销售额与营业利润

销售额(100万欧元) 营业利润(100万欧元)
2016年 2017年 2017年
1-6月
2018年
1-6月
2016年 2017年 2017年
1-6月
2018年
1-6月
大众乘用车 105,651 79,979 39,661 42,704 1,869 3,301 1,776 2,130
奥迪 59,317 60,128 30,011 31,183 4,846 5,058 2,680 2,761
斯柯达 13,705 16,559 8,720 9,161 1,197 1,611 860 821
西雅特 8,894 9,892 5,054 5,786 153 191 130 212
宾利 2,031 1,843 867 757 112 55 13 (80)
保时捷 20,710 21,674 10,841 11,231 3,733 4,003 2,056 2,064
大众商用车 11,120 11,909 5,927 6,324 455 853 448 567
斯堪尼亚 11,303 12,789 6,307 6,515 1,072 1,289 673 684
10,005 11,087 5,297 5,814 230 362 193 258
MAN Power Engineering 3,593 3,283 1,579 1,637 194 193 73 68
调整 (56,617) (30,288) (14,915) (18,399) (1,343) (2,335) (1,152) (921)
金融部门 27,554 31,826 15,999 16,664 2,105 2,460 1,165 1,231
特殊支出 - - (7,520) (3,222) - (1,635)
大众集团 217,267 230,682 115,349 119,377 7,103 13,818 8,916 8,160

资料:VW Group Annual Report, Half-Yearly Financial Report (Jan.-Jun. 2018)

 

中国业务权益法利润(单位:100万欧元)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2017年
1-6月
2018年
1-6月
权益法利润 3,678 4,296 5,182 5,214 4,956 4,746 2,135 2,318

资料:VW Group Annual Report, Half-Yearly Financial Report (Jan.-Jun. 2018)



LMC Automotive销量预测:大众集团2021年全球销量将达到1,200万辆

(LMC Automotive, 2018年第2季度)

VW Group主要乗用車ブランドの販売台数

  LMC Automotive2018年第2季度销量预测显示,大众集团2018年轻型车全球销量预计同比增长3.4%至1,082万辆。英国销量预计下降6.0%,但美国预计增长5.0%,德国预计增长3.7%。经济逐渐复苏的巴西预计也会增长26.1%。LMC Automotive预测,2019年起,大众全球销量将逐步增长,2021年销量预计比2018年增长10.6%,达到1,197万辆。

  在大众的最大市场中国,大众品牌发售本土化生产的4款新跨界车和SUV,预计大众集团2018年销量同比增长1.5%至426万辆。这些新车型包括跨界车T-Roc、同样是跨界车的改款版Touareg、以及尚未公布车名的1款SUV与1款跨界车。LMC Automotive预计,大众2019年起的在华销量将持续保持增长,2021年预计比2018年增长15.3%达到491万辆。

  大众德国2018年销量预计同比增长3.7%至136万辆。德国市场的增长潜力相比其他市场较为有限。今后几年,成人人口的减少对该市场来说将是不利因素。LMC Automotive预测,大众在德国的销量逐年下降,2021年销量预计比2018年下降2.9%至132万辆。

  大众2018年美国销量预计同比增长5.0%,2019年预计同比增长3.6%。然而,LMC Automotive预测,2020年起,大众的美国销量将有所下降,预计2021年销量将比2018年下降1.0%至65万辆。

 

大众轻型车销量预测 (主要10国)

(以下10国以外销量预测数据可点击此处下载。)

(单位:辆)

COUNTRY GLOBAL MAKE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Volkswagen
Group
Volkswagen 6,333,453 6,487,788 6,693,147 6,911,683 7,196,264 7,368,426 7,571,229
Audi 1,792,502 1,855,272 1,860,293 1,892,144 2,000,190 2,062,889 2,099,463
Skoda 1,039,473 1,136,323 1,191,237 1,234,276 1,220,105 1,357,479 1,414,497
Seat 398,777 414,292 460,247 509,181 502,438 539,819 558,745
Porsche 223,471 230,880 241,089 248,701 276,111 290,554 293,419
Bentley 9,160 10,549 11,510 11,261 12,575 13,354 13,744
MAN 0 0 1,718 8,047 9,703 10,110 10,502
Lamborghini 2,765 2,908 3,056 4,302 4,344 4,075 3,949
Volkswagen Total 9,799,601 10,138,012 10,462,297 10,819,595 11,221,730 11,646,706 11,965,548
China Volkswagen 2,719,438 3,057,058 3,184,548 3,214,518 3,442,472 3,605,982 3,686,519
Audi 572,398 590,565 604,093 626,769 645,213 680,713 718,820
Skoda 280,107 330,147 333,010 335,598 340,145 360,877 398,662
Porsche 61,928 64,057 71,058 79,830 94,547 99,718 104,926
Bentley 1,573 2,104 3,049 2,898 3,349 3,362 3,858
Lamborghini 127 188 184 291 431 444 485
Seat 8 0 0 397 0 0 0
China sub-total 3,635,579 4,044,119 4,195,942 4,260,301 4,526,157 4,751,096 4,913,270
Germany Volkswagen 738,905 710,513 689,202 718,253 694,929 678,909 659,497
Audi 269,107 289,711 283,242 289,395 294,971 297,330 295,258
Skoda 180,445 186,217 194,283 203,959 197,214 208,388 204,245
Seat 94,721 97,653 108,253 109,544 107,161 117,434 121,108
Porsche 28,554 30,220 29,283 29,813 30,650 31,113 29,881
MAN 0 0 690 3,069 4,088 4,259 4,415
Bentley 525 910 1,329 994 1,023 1,220 1,209
Lamborghini 223 255 294 526 458 382 394
Germany sub-total 1,312,480 1,315,479 1,306,576 1,355,553 1,330,494 1,339,035 1,316,007
USA Volkswagen 349,440 322,948 339,676 381,153 385,382 362,397 364,379
Audi 202,202 210,213 226,915 215,593 228,366 222,627 215,086
Porsche 51,756 54,280 55,420 55,653 62,185 68,045 66,791
Bentley 2,686 2,581 2,405 2,967 3,217 2,841 2,982
Lamborghini 1,009 963 1,095 1,312 1,365 1,290 1,118
USA sub-total 607,093 590,985 625,511 656,678 680,515 657,200 650,356
UK Volkswagen 267,070 252,651 250,064 230,740 224,078 225,802 224,385
Audi 166,709 177,304 174,982 170,212 172,792 174,636 179,178
Skoda 74,692 80,372 79,758 70,686 66,280 71,945 71,892
Seat 47,654 47,456 56,130 55,124 48,655 52,160 54,911
Porsche 12,167 13,097 14,051 13,004 12,430 13,194 13,550
Bentley 1,379 1,948 1,753 1,503 1,526 1,931 1,847
MAN 0 0 68 543 648 678 720
Lamborghini 284 303 257 521 403 357 334
UK sub-total 569,955 573,131 577,063 542,333 526,812 540,703 546,817
Brazil Volkswagen 360,412 228,456 272,134 346,413 356,134 373,898 451,092
Audi 16,612 11,594 9,910 9,023 11,368 14,869 16,708
Porsche 736 1,007 1,184 1,591 2,050 1,957 2,000
Lamborghini 12 5 12 13 17 17 13
Bentley 5 1 1 1 0 0 0
Brazil sub-total 377,777 241,063 283,241 357,041 369,569 390,741 469,813
Spain Seat 77,629 77,487 94,357 112,658 112,492 121,312 127,363
Volkswagen 99,121 104,142 105,992 119,460 119,252 120,077 117,720
Audi 44,081 51,679 54,817 57,970 64,193 67,855 67,487
Skoda 22,754 24,007 24,824 27,759 26,236 29,974 29,760
Porsche 2,089 2,230 2,308 2,293 2,810 3,031 2,943
MAN 0 0 54 354 403 429 452
Bentley 37 44 53 48 44 84 82
Lamborghini 11 16 14 27 27 22 21
Spain sub-total 245,722 259,605 282,419 320,569 325,457 342,784 345,828
Italy Volkswagen 123,283 146,589 153,141 164,998 168,987 175,244 173,021
Audi 54,329 63,283 66,689 67,862 74,144 79,170 80,113
Skoda 15,896 20,966 24,191 25,231 23,622 26,432 26,246
Seat 14,961 15,792 17,721 20,452 20,922 23,083 23,843
Porsche 4,970 4,988 5,353 4,811 5,662 6,310 6,237
MAN 0 0 50 195 223 229 222
Lamborghini 57 85 130 218 216 192 188
Bentley 22 1 0 18 32 108 109
Italy sub-total 213,518 251,704 267,275 283,785 293,808 310,768 309,979
Russia Volkswagen 84,097 80,720 96,459 99,936 116,908 131,866 156,546
Skoda 55,012 55,386 62,302 72,954 78,452 108,945 114,531
Audi 25,650 20,705 16,878 18,406 27,645 29,526 29,537
Porsche 5,290 4,961 4,578 4,485 5,155 5,551 6,014
Seat 47 0 0 240 2,023 2,432 2,286
Bentley 0 0 0 176 266 311 340
MAN 0 0 0 28 112 140 171
Lamborghini 0 0 0 81 94 102 102
Russia sub-total 170,096 161,772 180,217 196,306 230,655 278,873 309,527
France Volkswagen 160,240 158,890 154,150 157,753 157,971 157,764 153,512
Audi 59,499 65,615 66,501 64,014 71,851 75,538 75,283
Seat 22,417 21,915 24,959 27,969 27,711 29,672 30,848
Skoda 22,095 24,061 27,272 28,480 25,963 29,001 28,325
Porsche 4,928 5,390 5,450 4,800 5,384 5,584 5,454
MAN 0 0 150 817 886 892 909
Bentley 57 81 81 61 72 127 132
Lamborghini 41 69 68 106 104 92 93
France sub-total 269,277 276,021 278,631 284,000 289,942 298,670 294,556
Mexico Volkswagen 179,114 206,765 192,704 186,215 201,453 197,043 199,630
Seat 24,148 24,500 24,293 26,256 27,727 29,519 30,587
Audi 14,147 15,330 15,051 14,524 15,445 16,361 17,043
Porsche 1,208 1,498 1,506 1,425 1,530 1,542 1,584
Bentley 20 19 19 23 27 28 19
Mexico sub-total 218,637 248,112 233,573 228,443 246,182 244,493 248,863

Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 2, 2018)"
*只摘录了部分国家,因此各国合计值与表中的Volkswagen Group Total不一致。
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2.严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
大众、TRATON、Audi、奥迪、Porsche、保时捷、WLTP、柴油

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