墨西哥:各整车厂推进扩能计划,并考虑扩大出口市场

年产能超过400万辆,2016年产量为347万辆,其中出口量占8成

2017/09/26

概要

 墨西哥汽车工业协会 (AMIA) 披露,2016年产量同比增长2.0%达346.6万辆、出口量增长0.3%达276.8万辆,出口比例达80%。出口市场的比例为美国占77%,如包括加拿大在内,北美市场占86%。2016年新车销量同比增长18.6%达160.4万辆,进口车的比重达5成以上。2017年1~6月产量同比增长12.6%达188.4万辆、出口量同比增长14.0%达151.3万辆,均保持两位数增幅。销量同比增长2.9%达74.3万辆,继续保持增长,相比上年,增幅有所放缓。

 墨西哥整车工厂方面,日产与通用启动了3个工厂,FCA、福特、本田启动了2个工厂。2016年,奥迪与起亚的墨西哥工厂投产。主要工厂的年产能合计超过400万辆。计划投产的工厂包括2017年底雷诺日产与戴姆勒的合资工厂、2019年宝马首个墨西哥工厂、以及2020年丰田的新工厂,产能合计将增加约60万辆。主要整车厂将本土化生产在墨西哥市场需求较高的紧凑车和皮卡,还主要出口至北美和中南美。近期,各整车厂相继投放新款SUV,包括日产Kicks、雪佛兰Equinox、吉普Compass、大众Tiguan等。除了在墨西哥国内生产和销售以外,还将供应全球市场。

 一直以来,墨西哥利用潜力较大的国内需求、以及能免关税向美国出口产品的北美自由贸易协定(NAFTA)等优势,吸引外资进行投资。墨西哥汽车本土产量、出口量在扩大,2017年1月特朗普正式上任美国总统。为了缩小美国贸易赤字,提出NAFTA的重新谈判、退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP),对进口至美国的产品征收边境税等经济通商政策。这使得原本以对美国出口车辆为支柱的墨西哥汽车产业前景变得不确定。NAFTA的重新谈判已在2017年8月启动,但是包括修改原产地规则等,与各国的主张差距较大的内容在协商方面停滞不前。

 另一方面,墨西哥为了修正以美国为主的经济模式,正与各国开展协商,希望能扩大出口市场。墨西哥目前已与40多个国家和地区签署了自由贸易协定(FTA),今后还将继续开展FTA协商,进一步增加签约国,开拓市场。2017年初,福特曾宣布将终止建设墨西哥新工厂,但其他整车厂在扩大对美投资的同时,也相继宣布将继续开展墨西哥的业务。目前来看,各整车厂的墨西哥业务都将按照原计划开展。

出处:根据墨西哥汽车工业协会 (AMIA) 资料制作


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市场规模:产量347万辆,其中出口比重占8成;国内销量160万辆,其中进口车超过5成

 墨西哥汽车工业协会 (AMIA) 统计显示,2016年产量同比增长2.0%达346.6万辆,出口量增长0.3%达276.8万辆。近年来,产量、出口量均稳定扩大,出口比重保持在8成左右。

 2016年销量增长18.6%达160.4万辆,进口量增长23.6%达88.7万辆。销量、进口量均稳定扩大,墨西哥市场的内需也呈扩大趋势。进口车占销量的比重超过5成。

 2017年1~6月产量同比增长12.6%达188.4万辆,出口量增长14.0%达151.3万辆,均保持2位数增幅。同期销量增长2.9%达74.3万辆,进口量增长7.0%达43.4万辆。国内销量继续保持增长趋势,但其增速放缓。



墨西哥汽车数据统计

(单位:辆)

产量 同比 出口量 同比 销量 同比 进口量 同比
1988 505,202 - 172,603  - 339,132 - 0 -
1989 629,230 24.6% 195,994 13.6% 426,507 25.8% 0 -
1990 803,691 27.7% 276,859 41.3% 523,112 22.7% 3,649 -
1991 960,883 19.6% 358,661 29.5% 610,486 16.7% 9,421 158.2%
1992 1,051,179 9.4% 388,739 8.4% 654,790 7.3% 8,483 -10.0%
1993 1,055,221 0.4% 471,483 21.3% 579,155 -11.6% 9,235 8.9%
1994 1,097,381 4.0% 567,107 20.3% 593,292 2.4% 68,792 644.9%
1995 931,178 -15.1% 781,082 37.7% 226,545 -61.8% 35,516 -48.4%
1996 1,211,297 30.1% 975,408 24.9% 325,365 43.6% 80,225 125.9%
1997 1,338,002 10.5% 982,952 0.8% 482,238 48.2% 135,711 69.2%
1998 1,427,590 6.7% 971,979 -1.1% 644,126 33.6% 196,206 44.6%
1999 1,493,666 4.6% 1,073,529 10.4% 667,288 3.6% 245,693 25.2%
2000 1,889,486 26.5% 1,434,110 33.6% 853,775 27.9% 402,666 63.9%
2001 1,817,867 -3.8% 1,403,715 -2.1% 918,835 7.6% 472,982 17.5%
2002 1,772,169 -2.5% 1,312,040 -6.5% 977,555 6.4% 538,108 13.8%
2003 1,540,565 -13.1% 1,170,121 -10.8% 977,870 0.0% 591,071 9.8%
2004 1,507,175 -2.2% 1,094,306 -6.5% 1,095,796 12.1% 680,182 15.1%
2005 1,606,460 6.6% 1,186,346 8.4% 1,131,768 3.3% 725,552 6.7%
2006 1,978,771 23.2% 1,536,777 29.5% 1,139,718 0.7% 724,425 -0.2%
2007 2,022,241 2.2% 1,613,313 5.0% 1,099,866 -3.5% 699,046 -3.5%
2008 2,102,801 4.0% 1,661,406 3.0% 1,025,520 -6.8% 611,267 -12.6%
2009 1,507,527 -28.3% 1,223,333 -26.4% 754,918 -26.4% 430,705 -29.5%
2010 2,260,774 50.0% 1,859,517 52.0% 820,406 8.7% 445,760 3.5%
2011 2,557,550 13.1% 2,143,884 15.3% 905,886 10.4% 473,314 6.2%
2012 2,884,869 12.8% 2,355,564 9.9% 987,747 9.0% 521,639 10.2%
2013 2,933,465 1.7% 2,423,084 2.9% 1,063,363 7.7% 542,471 4.0%
2014 3,219,786 9.8% 2,642,887 9.1% 1,135,409 6.8% 600,614 10.7%
2015 3,399,076 5.6% 2,758,896 4.4% 1,351,648 19.0% 717,668 19.5%
2016 3,465,615 2.0% 2,768,268 0.3% 1,603,672 18.6% 886,842 23.6%
2016年
1-6月
1,673,970 - 1,327,363 - 721,856 - 405,751 -
2017年
1-6月
1,884,315 12.6% 1,513,334 14.0% 743,051 2.9% 434,211 7.0%
出处:墨西哥汽车工业协会 (AMIA)


出口量的8成以上出口至北美,墨西哥制造车辆在美国市场的比重上升

 墨西哥生产的车辆中,8成以上用于出口。2016年出口量同比增长0.3%达276.8万辆。其中出口至美国的车辆达213.4万辆,占77.1%,出口至加拿大的车辆达24.6万辆,占8.9%。2国合计占整体出口量的86%。

 墨西哥制造车辆扩大了在美国市场的比重。AMIA数据显示,2016年比重仅为12.2%,但2017年1~6月扩大至13.8%。美国的新车销量从2017年1月起连续7个月同比呈负增长,SUV和皮卡等轻卡的销量取得增长。美国市场销量较高的皮卡和SUV在墨西哥生产,扩大了在美国市场的比重。皮卡方面,通用雪佛兰Silverado、FCA Ram皮卡、丰田Tacoma等在墨西哥制造,SUV方面则有雪佛兰Equinox在墨西哥制造。

出处:根据AMIA资料制作



墨西哥出口量 (分出口市场)

国家 2014年 2015年 2016年 比重 2016年
1-6月
2017年
1-6月
比重
美国 1,875,575 1,993,162 2,133,724 77.1% 1,006,095 1,162,757 76.8%
加拿大 267,371 290,340 246,324 8.9% 130,810 127,743 8.4%
中南美 249,705 225,538 202,306 7.3% 90,375 106,650 7.0%
亚洲 127,171 145,263 115,739 4.2% 13,825 16,573 1.1%
欧洲 98,184 79,902 28,214 1.0% 63,714 70,956 4.7%
非洲 1,954 2,319 402 0.0% 338 630 0.0%
其他 22,927 22,372 41,559 1.5% 22,206 28,025 1.9%
合计 2,642,887 2,758,896 2,768,268 100.0% 1,327,363 1,513,334 100.0%

出处:墨西哥汽车工业协会 (AMIA)

特朗普政府的上台使对美出口前景不明,墨西哥试图扩大出口市场

 一直以来,墨西哥利用潜力较大的国内需求、以及能免关税向美国出口产品的北美自由贸易协定(NAFTA)等优势,吸引外资进行投资。尤其是汽车行业,对美国的整车出口、零部件采购方面,NAFTA的优势巨大,知名整车厂和供应商推进本土化生产,发展至今成为全球第7个汽车生产大国。

 尽管墨西哥的汽车生产持续扩大中,2017年1月却迎来宣扬保护主义的特朗普政府上台。特朗普为了缩小美国贸易赤字,提出NAFTA的重新谈判、退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP),对进口至美国的产品征收边境税等经济通商政策。这使得自1994年NAFTA生效以来以对美国出口为支柱的墨西哥发展模式变得不确定。

 美国、加拿大、墨西哥三国从2017年8月起启动NAFTA的重新谈判。将开展7轮谈判,计划在年内达成一致。9月举行的第2轮谈判,三国都在加快协商速度,但是包括最具争议原产地规则修订等,与各国的主张差距较大的内容在协商方面停滞不前。目前的原产地规则规定,乘用车在NAFTA地区的采购率超过62.5%的情况下取消关税。如果进行修订,要求的地区内采购率如果扩大,就会减少从地区外采购低价零部件,使成本增加,而且原材料的采购还会增加更详细的申报和繁琐手续等。

 在此背景下,墨西哥为了修正以美国为主的经济模式,正与各国开展协商,希望能扩大出口市场。美国宣布要退出的TPP正与加盟国开展重新调整,智利、秘鲁、哥伦比亚、墨西哥四国组成的拉美太平洋同盟也在推进协商,希望新加坡、澳大利亚、新西兰、加拿大等候选成员国也能加入进来。此外,墨西哥已与40多个国家和地区签署了自由贸易协定 (FTA),今后还将继续开展协商,增加FTA签约国,开拓市场。2017年初,福特曾宣布将终止建设墨西哥新工厂,但其他整车厂在扩大对美投资的同时,也相继宣布将继续开展墨西哥的业务。目前来看,各整车厂的墨西哥业务都将按照原计划开展

参考:MarkLines 墨西哥出口量



生产情况:年产能超过400万辆,新工厂将增加60万辆

 汽车产业的生产基地集中在巴希奥(Bajio)地区这一墨西哥中央高原地带,多数整车厂和供应商的工厂都落户在该地区。通用、福特在瓜纳华托州和圣路易斯波西州、日产在阿瓜斯卡连特斯州、大众在普埃布拉州拥有多个工厂。

 其中整车工厂方面,日产与通用有3个工厂,FCA、福特、本田有2个工厂。2016年,奥迪与起亚的墨西哥工厂投产。主要工厂的年产能合计超过400万辆。计划投产的工厂包括2017年底雷诺日产与戴姆勒的合资工厂 (年产能23万辆)、2019年宝马首个墨西哥工厂 (15万辆)、2020年丰田的新工厂 (20万辆)。

 主要整车厂将本土化生产在墨西哥市场需求较高的紧凑车和皮卡,还将利用墨西哥与多个多家和地区签订的FTA进行出口。近期,各整车厂相继在墨西哥投放新款SUV,包括日产Kicks、雪佛兰Equinox、吉普Compass、大众Tiguan等已投产除了在墨西哥国内销售以外,还将供应北美、中南美等全球市场。

墨西哥整车工厂地图 (点击地图放大)



墨西哥轻型车主要工厂

整车厂 运营公司 工厂 产能 车型
日产 Nissan Mexicana, S.A. de C.V. (NISMEX) Cuernavaca (Civac) 316,000 日产 Tiida, Versa, Tsuru (-2017年),
NV200 cargo, NV200 taxi, NP300, NP300 Frontier
雷诺 Alaskan (2016年-)
雪佛兰 City Express (基于NV200)
Aguascalientes 1 380,000 日产 Sentra, Versa, Note, March, Kicks (2017年-)
Aguascalientes 2 175,000 日产 Sentra
日产
戴姆勒
Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (COMPAS) Aguascalientes 230,000
(计划2017年投产)
英菲尼迪 QX50 (2017年-)
梅赛德斯奔驰 小型车 (2018年-)
通用 General Motors de Mexico, S.A. de C.V. Ramos Arizpe 240,000 雪佛兰 Captiva Sport, Sonic,
Cruze (2016年-), Equinox (2017年-)
San Luis Potosi 160,000 雪佛兰 Aveo, Trax (Tracker)
雪佛兰 Equinox/GMC Terrain (2017年-)
Silao 273,000 雪佛兰 Silverado Crew Cab, Cheyenne Crew Cab
GMC Sierra Crew Cab
FCA FCA Mexico, S.A. de C.V. Toluca 279,000 道奇 Journey
菲亚特 Freemont, 500
吉普 Compass (2017年-)
Saltillo 285,000 Ram 1500, Ram 2500/3500, Ram Mega Cab,
Ram 4500/5500, DX Chassis Cab,
Ram ProMaster (基于菲亚特Ducato)
福特 Ford Motor Co., S.A. de C.V. Cuautitlan 140,000 福特 Fiesta
Hermosillo 300,000 福特 Fusion, Fusion Hybrid, Fusion Energi
林肯 MKZ
San Luis Potosi (取消建设) 小型车 (计划取消)
大众 Volkswagen de Mexico S.A. de C.V. Puebla 550,000 大众 Jetta, Jetta Hybrid, Golf Estate, Golf,
Beetle, Beetle Cabriolet / Beetle Convertible (投放美国市场),
Tiguan (2017年-), Tiguan Limited (2017年-)
奥迪 Audi Mexico S.A. de C.V. San José Chiapa 150,000 奥迪 Q5 (2016年-), SQ5 (2017年-)
宝马 BMW Mexico San Luis Potosi 150,000
(计划2019年投产)
宝马 3 Series
丰田 Toyota Motor Manufacturing de Baja California, S.de R.L. de C.V. (TMMBC) Tijuana 100,000 丰田 Tacoma
Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato (TMMGT) Guanajuato 200,000
(计划2020年投产)
丰田 Tacoma
本田 Honda de Mexico, S.A. de C.V. El Salto 63,000 本田 HR-V (Vezel, 2017年-), CR-V (-2017年)
Celaya 200,000 本田 HR-V (Vezel), Fit
马自达 Mazda de Mexico Vehicle Operation (MMVO) Salamanca 250,000 Mazda3 (Axela), Mazda2 (Demio)
丰田 Yaris iA (基于Mazda2)
起亚 Kia Motors Mexico Pesqueria 400,000
(2020年满负荷投产时)
起亚 Forte (Cerato, K3, 2016年-), Rio (2017年-)
现代 Accent (2017年-)

出处:根据MarkLines整车厂的生产基地、各整车厂公告及报道编辑

FCA与福特的出口比重超过9成,日产与通用还生产在墨西哥国内销售的车辆

 2016年产量分整车厂来看,在墨西哥有3个工厂的日产 (84.8万辆) 与通用 (70.3万辆) 的生产规模较大。FCA、大众、福特的产量持续保持在40万辆左右。年产能分别为日产87.1万辆、通用67.3万辆、FCA 56.4万辆、大众55万辆、福特44万辆等,可以说基本接近满负荷投产。

 日产的出口比重为59%,通用为77%,相比其他整车厂超过8成来说,出口比重较低。这反映出2家整车厂除了生产用于出口的车辆以外,还本土化生产和供应在墨西哥市场销量较大的车型。FCA、丰田主要在墨西哥生产美国市场较为畅销的皮卡,福特和马自达则生产全球紧凑车,产量的9成以上用于出口。

出处:根据AMIA资料制作



各整车厂产量、出口量

整车厂 产量 出口量 出口比重
2013年 2014年 2015年 2016年 同比 2016年 2016年
日产 680,213 805,871 822,948 848,088 3.1% 500,388 59.0%
通用 645,823 678,388 690,446 703,030 1.8% 539,512 76.7%
FCA 439,110 500,247 503,589 459,116 -8.8% 443,285 96.6%
大众 516,146 475,121 457,517 414,685 -9.4% 333,940 80.5%
福特 525,220 442,583 433,752 390,528 -10.0% 376,883 96.5%
本田 63,229 143,832 203,657 253,988 24.7% 205,628 81.0%
马自达 - 102,346 182,357 149,235 -18.2% 140,456 94.1%
丰田 63,724 71,398 104,810 139,427 33.0% 135,066 96.9%
现代起亚 - - - 107,500 - 93,107 86.6%

出处:墨西哥汽车工业协会 (AMIA)



墨西哥国内市场:销量增幅放缓,小型车销售比重超6成

 墨西哥人口超过1.2亿,预计今后还将持续增长。良好的出口形势促进了就业以及收入的提升,有望拉动内需。

 2016年新车销量同比增长18.6%达160.4万辆,2017年1~6月同比增长2.9%达74.3万辆。到了2017年,截至3月,同比持续呈正增长,但4月和6月呈负增长。汽油价格的上涨是导致消费者购买意向减退的主要原因。此外,中央银行目前正分阶段提高存款利率,汽车贷款利率将有上升的可能。

 从整车厂来看,2016年销量排名前三的分别是:雷诺日产 (43.3万辆)、通用 (30.9万辆)、大众 (24.7万辆)。现代起亚从2016年起开始本土化生产,扩大至与丰田、FCA、福特、本田相同的10万辆左右的规模。

 2017年1~6月销量方面,各整车厂同比均增长缓慢。同期市场份额分别为:雷诺日产27%、通用17%、大众16%。

出处:根据AMIA资料制作



主要整车厂销量

(单位:辆)

整车厂 2013年 2014年 2015年 2016年 同比 2016年
1-6月
2017年
1-6月
同比
雷诺日产 285,653 318,093 373,262 433,203 16.1% 195,795 198,068 1.2%
通用 201,604 216,958 256,150 308,624 20.5% 134,570 123,250 -8.4%
大众 156,313 160,088 218,616 247,368 13.2% 118,314 115,898 -2.0%
丰田 60,740 69,597 84,779 104,955 23.8% 45,930 51,313 11.7%
FCA 87,202 76,949 102,823 103,494 0.7% 46,591 48,424 3.9%
福特 85,721 79,097 87,523 99,269 13.4% 43,702 40,113 -8.2%
现代起亚 - 12,064 37,272 94,399 153.3% 40,264 61,616 53.0%
本田 60,951 62,723 75,928 90,168 18.8% 40,154 43,727 8.9%
马自达 33,348 40,997 57,394 54,855 -4.4% 25,300 25,117 -0.7%
出处:根据墨西哥汽车工业协会 (AMIA) 资料制作
注:据AMIA统计,FCA中包含三菱的销量。



小型车销售比重超过6成,SUV为2成

 2016年销量按细分市场来看,次紧凑车占37%、紧凑车占24%,小型车比重超过6成。小型车销量排名较前的车型包括通用旗下雪佛兰品牌Aveo、Spark、Sonic、日产March等。

 此外,SUV占整体销量的19%、皮卡占13%。SUV主要量产车型是日产X-Trail、雪佛兰Trax等。皮卡则是日产的NP300 Frontier、FCA的Ram皮卡等。

出处:根据AMIA资料制作



主要车型销量

(单位:辆)

整车厂/品牌 车型 2014年 2015年 2016年
小型车    
雪佛兰 Aveo 65,394 76,696 80,052
雪佛兰 Spark 36,479 42,829 74,078
日产 March 36,565 49,658 55,918
雪佛兰 Sonic 22,619 31,120 49,305
大众 Gol 20,479 25,079 24,952
福特 Figo - 3,706 24,697
丰田 Yaris 7,926 12,555 16,546
福特 Fiesta 12,737 16,410 15,593
现代 Grand i10 4,663 12,806 15,587
SEAT Ibiza 13,736 15,258 14,668
SUV    
日产 X-Trail 11,682 25,668 30,488
雪佛兰 Trax 19,571 24,593 26,777
本田 CR-V 25,216 23,420 19,161
起亚 Sportage - 5,875 18,772
本田 HR-V - 12,567 18,603
皮卡   
日产 NP300 - - 23,357
日产 Frontier 8,445 11,595 15,477
FCA Ram pickup 9,400 14,979 17,726
丰田 Hilux 8,783 10,454 13,644
雪佛兰 Silverado 13,246 14,276 13,461
出处:根据MarkLines 墨西哥分整车厂/品牌年度销量数据制作


雷诺日产:与戴姆勒的合资工厂生产英菲尼迪和梅赛德斯奔驰车型

 日产与戴姆勒的合资公司COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) 新成立的阿瓜斯卡连特斯 (Aguascalientes)工厂将在2017年11~12月投产。投产初期将生产英菲尼迪QX50。还计划从2018年起生产梅赛德斯奔驰的紧凑车。

 新公司COMPAS由日产与戴姆勒对半出资成立。新工厂落户日产的阿瓜斯卡连特斯第2工厂附近,2015年9月起动工建设。投资额达11亿美元。新工厂的年产能将达23万辆以上,到2020年将创造3,600个就业岗位。戴姆勒将把目前在墨西哥开展业务的零部件供应商加到供应链中,预计梅赛德斯奔驰车的北美零部件采购率将在70%以上。



雷诺日产的投放车型

 日产2016年发售新款紧凑级SUV Kicks。雷诺同年还发售基于日产NP300的新款皮卡Alaskan。主要在日产位于中南美的工厂生产,将以拉丁美洲市场为主,投放全球市场。

Kicks
(SUV)
2016年5月,日产发布了新款紧凑级SUV Kicks。率先投放墨西哥和巴西市场之后,还将投放中南美的左舵车市场。计划最终在80多个国家销售。
Kicks长4,295mm、宽1,760mm、高1,590mm、轴距2,610mm。搭载1.6L发动机(118hp),采用轻量化平台,燃效优异。
2016年8月起在巴西发售。在里约热内卢州的Resende工厂生产。日产为了生产Kicks,向Resende工厂投资1亿9,200万美元。
2016年9月在墨西哥发售。推出3个级别 (Sense、Advance、Exclusive),起价为283,900比索。日产为生产Kicks,向阿瓜斯卡连特斯第1工厂投资1.5亿美元,新增50个就业岗位。
NP300/ Alaskan
(皮卡)
2016年6月,雷诺在哥伦比亚发布新款皮卡Alaskan。是基于日产NP300的雷诺首款1t皮卡。在法国、日本、南美开发,雷诺的阿根廷科尔多瓦 (Cordoba) 工厂、日产的墨西哥库埃纳瓦卡 (Cuernavaca) 工厂、西班牙巴塞罗那 (Barcelona) 工厂生产。计划投放全球市场,首先投放拉丁美洲。
Alaskan的配套发动机搭载2.3L双涡轮柴油 (160hp、190hp)2.5L柴油 (160hp、190hp)、2.5L汽油 (160hp) 这三种,组配6速MT或7速AT。推出后轮驱动和四轮驱动系统。车身推出单排座驾驶室、双排座驾驶室和带驾驶室底盘,可选择短货台、长货台、宽车身、窄车身。
2015年3月,日产开始销售新款中型皮卡NP300 Frontier。推出3个版本,将在全墨西哥的230多家经销店销售。库埃纳瓦卡工厂生产,多数在墨西哥国内销售,部分出口至中南美各国。


参考:MarkLines 各车型规划时间表 - 日产墨西哥生产车型



通用:扩大紧凑级SUV "Equinox"的生产和出口

 通用计划在圣路易斯波西 (San Luis Potosi) 工厂增产投放美国、加拿大、中南美市场的紧凑级SUV雪佛兰Equinox及其姐妹车型GMC Terrain。将利用墨西哥的FTA,扩大Equinox的出口市场。

 通用2016年出口量为54万辆。在墨西哥市场的汽车出口量仅次于日产。

雪佛兰Equinox (通用资料)



通用的投放车型

Equinox/
Terrain
(SUV)
2017年5月,在圣路易斯波西工厂与Ramos Arizpe工厂投产紧凑级SUV雪佛兰Equinox。
2017年6月,在圣路易斯波西工厂投产紧凑级SUV GMC Terrain。
通用计划从2018年起年产55万辆雪佛兰Equinox及其姐妹车型—略具豪华感的GMC Terrain。包括墨西哥的2个工厂在内,全球共有4个工厂生产Equinox。通用计划通过增产Equinox,扩大在全球SUV市场的份额。
Bolt
(EV)
2017年7月起在墨西哥发售EV Bolt。初期将只在墨西哥城、蒙特雷、瓜达拉哈拉、普埃布拉的7个经销店提供试驾服务。基础车型售价为696,100比索。 
Bolt是继Spark EV、PHV Volt之后,通用投放墨西哥市场的第3款电动车。
Cavalier
(三厢车)
2017年8月,紧凑级三厢车雪佛兰Cavalier再次投放墨西哥市场。投放的是在中国武汉工厂生产的进口车。
Cavalier基于旧款Cruze使用的Delta II平台,搭载1.5L发动机 (107hp、104 lb-ft),组配6速AT。
Blazer
(SUV)
据报道,为了进行新款雪佛兰Blazer的生产准备,Ramos Arizpe工厂的紧凑级三厢车雪佛兰Sonic在2017年6月停产。
中型SUV Blazer预计定位在紧凑级SUV Equinox与3排座中型SUV Traverse之间。
Trax
(SUV)
2016年10月,发售次紧凑级SUV雪佛兰Trax的大幅改良车型。改为采用雪佛兰品牌的统一设计,更新了外观与内饰。
墨西哥版车型搭载1.8L发动机 (140hp、129 lb-ft),组配5速MT或6速AT。LS版售价273,900比索,LT版售价302,900比索,PREMIER售价352,400比索。


参考:MarkLines 各车型规划时间表 - 通用墨西哥生产车型



FCA:墨西哥成为紧凑级SUV “吉普Compass”的出口基地

 2017年2月,FCA发布紧凑级SUV吉普Compass的新车型。FCA希望通过在全球市场销售新款Compass,扩大紧凑级SUV的全球市场份额。

 新款Compass目前在巴西、中国、墨西哥、印度生产,在100多个国家销售。左舵车市场—北美、欧洲、中东由墨西哥的托卢卡 (Toluca) 工厂供应Compass。不足的部分由巴西工厂供货。英国、澳大利亚等右舵车市场则计划由印度工厂供货。

吉普Compass (FCA资料)



FCA投放的车型

Compass
(SUV)
紧凑级SUV—新款吉普Compass在2016年11月纽约车展上北美首发。原先在美国伊利诺伊州贝尔蒂维尔 (Belvidere) 工厂生产的旧款Compass与Patriot整合至1款车型后产生的新一代车型。
新款Compass推出4个版本 (Sport、Latitude、Limited、Trailhawk)、2种4x4系统 (Jeep Active Drive full-time 4x4、Jeep Active Drive Low 4x4 with 20:1 crawl ratio)。发动机提供5种 (3种汽油、2种柴油)、3种变速器 (9速AT、6速MT、6速AT)。动力总成根据各国国情投放。
北美市场销售的新款Compass搭载2.4L Tigershark 4缸发动机 (180hp),可选3种变速器。6速MT车型的高速工况燃效是31mpg。


参考:MarkLines 各车型规划时间表 - FCA墨西哥生产车型



大众:扩大紧凑级SUV "Tiguan"的生产和出口

 大众从2017年第1季度起在普埃布拉 (Puebla) 工厂投产紧凑级SUV Tiguan。同年夏季开始除了墨西哥国内,还在北美、南美市场销售。大众为了生产Tiguan,向普埃布拉工厂投资10亿美元,新增1,900名员工。
Tiguan (大众资料)



大众投放的车型

Tiguan
(SUV)
紧凑级SUV—新款Tiguan搭载4缸涡轮增压直喷发动机EA888的新版本。最大扭矩达221 lb-ft (300Nm),相比原有的EA888发动机,提高20%,还提高了燃效。
大众的Silao工厂生产的发动机今后还将为其他大众车型配套。
在美国,新老Tiguan在2年内将同时销售。新老车型都将在墨西哥的普埃布拉工厂生产。旧款Tiguan将作为“Tiguan Limited”销售。搭载2.0L 4缸涡轮发动机 (200hp、207 lb-ft)。
Jetta
(三厢车)
大众将在2018年初向市场投放新款Jetta。普埃布拉工厂从2017年起停产现有Jetta,还进入了2018款Jetta的生产准备过程。


参考:MarkLines 各车型规划时间表 - 大众墨西哥生产车型



福特:取消小型车新工厂的建设,加强动力总成的生产

 福特原计划在圣路易斯波西州建设的小型车新工厂计划取消后,有报道称,墨西哥市场的销售低迷,建于瓜纳华托州伊拉普阿托(Irapuato)的新变速器工厂投产。



圣路易斯波西新建工厂计划取消,新一代Focus从中国进口

 2017年1月,福特宣布取消圣路易斯波托西州的小型车新工厂的建设计划。福特更改了新工厂的计划,计划在现有埃莫西约工厂生产新一代Focus,但6月又宣布将从中国进口新款Focus。投放北美的新一代Focus生产计划的变动,将合计削减10亿美元 (圣路易斯波西新工厂取消建设削减5亿美元、Focus取消转移至埃莫西约工厂生产削减5亿美元) 的成本。

取消新建工厂 2016年4月,福特宣布投资16亿美元,在圣路易斯波西州新建小型车工厂。2016年夏季动工,2018年投产,到2020年,员工人数计划达到2,800名。针对新工厂的取消,福特支付了6,500万美元的违约金。原计划建设的土地归圣路易斯波西州政府所有。
取消Focus转移生产的计划 据报道,2017年1月,福特将把Focus从美国密歇根工厂转移至墨西哥的埃莫西约工厂生产。为生产Focus,工厂在2017年开始进行改建,原定从2018年起投产Focus,新增200个就业岗位。但是2017年6月,福特宣布取消在北美生产新一代Focus,改为从中国进口。
从中国进口Focus 现有Focus的北美市场车型目前在美国的密歇根组装工厂生产,将在2018年中期停产。新一代Focus计划到2019年下半年投产。北美市场车型将主要在中国生产,追加版本也将在欧洲生产并进口。



扩大墨西哥经销网络

 福特计划向墨西哥的经销网络投资5,260万美元,更新店铺外观和设备。全部127家店铺中,截至2017年7月底,有39家已完成更新,计划到2017年底再更新19家店。

 店铺更新是受到福特经销店销售低迷报道后的几周发布的。报道称,受到福特取消新建工厂、北美市场Focus改在中国生产的消息影响,福特经销商直接面临消费者的流失,销售低迷导致有的店铺关闭,或转而销售其他品牌等。福特墨西哥公司2017年上半年销量同比下降8.2%至40,113辆,高级品牌林肯下降35.1%至728辆。福特计划下半年全新投放8款改良车型,以挽回颓势。



伊拉普阿托新工厂启动,投产变速器

 2017年7月,福特启动了瓜纳华托州伊拉普阿托的新变速器工厂。该工厂建于与格特拉克的合资工厂用地内,计划年产80万台变速器。

 2015年,福特宣布向墨西哥的新变速器工厂、新发动机工厂、柴油发动机加强生产投资25亿美元,将创造3,800个就业岗位。

新变速器工厂 投资额12亿美元。新增2,000个就业岗位。位于瓜纳华托州伊拉普阿托的与格特拉克的合资工厂用地内。将生产2种新款AT。
新发动机工厂 投资额11亿美元。新增1,300个就业岗位。建于现有奇瓦瓦(Chihuahua)发动机工厂的用地内。将生产低燃耗的新型汽油发动机。
增产发动机 投资额2亿美元。新增500个就业岗位。将在现有的奇瓦瓦发动机工厂增产直列4缸汽油发动机和柴油发动机。


LMC Automotive产量预测:墨西哥产量到2020年将超过450万辆

(LMC Automotive,2017年8月)

 LMC Automotive产量预测 (2017年8月) 显示,2017年墨西哥轻型车产量将首次达到400万辆。预计2018-19年产量超过420万辆,到2020年将超过450万辆。

 截至目前,LMC Automotive预测2017年墨西哥产量将同比增长16.3%。FCA、通用、现代汽车、大众预计今后的产品组合中将加入新车型,预计将分别增加10万辆以上。其中,预计大众集团的增产量最多。奥迪Q5除了进行全年生产以外,6月起还在普埃布拉工厂投产Tiguan长轴距车型,大众的产量预计将增加20万辆以上。

 特朗普政府的政策、具体来说,NAFTA重新谈判的风险较高,美国企业限制了对墨西哥的投资。边境税的威胁也仍然存在,但是造成的影响程度及可能性较低。LMC Automotive预测,墨西哥产量到2020年为止将增加120万辆,大幅增至470万辆。包括戴姆勒、雷诺日产、宝马、丰田在内,多数整车厂继续实施对墨西哥的新工厂投资计划。丰田、通用、福特也在加强现有工厂的产能,墨西哥整体产能计划从2016年的400万辆到2020年扩大至560万辆。墨西哥的出口将起到应对地区需求变化的作用,利用率预计将保持在85%左右。



墨西哥轻型车产量

(单位:辆)

SALES
GROUP
GLOBAL
MAKE
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total 3,171,466 3,383,478 3,453,453 4,030,895 4,224,950 4,237,794 4,553,069
General Motors Group Chevrolet 456,306 476,461 568,267 624,846 603,079 643,212 704,157
GMC 129,463 137,339 132,699 202,255 250,946 239,803 252,602
Cadillac 100,251 90,575 7,991 0 0 0 0
General Motors Group sub-total 686,020 704,375 708,957 827,101 854,025 883,015 956,759
Renault-Nissan Group Nissan 798,250 811,333 841,760 813,268 819,829 862,268 853,914
Infiniti 0 0 0 0 23,040 27,436 30,894
Renault 0 0 976 3,575 3,033 4,362 3,930
Mitsubishi 0 0 0 0 0 0 0
Renault-Nissan Group sub-total 798,250 811,333 842,736 816,843 845,902 894,066 888,738
Volkswagen Group Volkswagen 475,111 459,190 414,547 501,069 470,523 446,518 472,935
Audi 0 0 10,190 155,747 206,323 211,611 198,341
Volkswagen Group sub-total 475,111 459,190 424,737 656,816 676,846 658,129 671,276
Fiat Chrysler Automobiles Jeep 0 0 0 195,347 297,913 277,895 273,633
Ram 196,385 217,389 256,171 255,936 215,759 228,628 221,479
Fiat 71,494 63,122 57,785 62,538 53,728 44,654 42,521
Dodge 197,153 195,988 120,379 99,418 62,706 40,097 0
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 465,032 476,499 434,335 613,239 630,106 591,274 537,633
Hyundai Group  Kia 0 0 107,409 217,485 256,149 274,899 260,128
Hyundai 0 0 0 39,554 122,719 117,631 108,338
Hyundai Group sub-total 0 0 107,409 257,039 378,868 392,530 368,466
Ford Group  Ford 392,169 397,594 348,241 308,481 260,709 160,249 329,289
Lincoln 39,444 36,158 42,287 39,811 32,857 26,953 0
Ford Group sub-total 431,613 433,752 390,528 348,292 293,566 187,202 329,289
Honda Group Honda 145,159 208,729 254,872 218,302 220,560 238,222 256,575
Toyota Group Toyota 71,248 93,654 128,093 148,050 180,098 171,168 239,710
Scion 0 13,589 12,551 0 0 0 0
Toyota Group sub-total 71,248 107,243 140,644 148,050 180,098 171,168 239,710
Mazda Motors Mazda 99,033 182,357 149,235 145,213 141,262 147,059 160,416
Daimler Group Mercedes-Benz 0 0 0 0 3,717 57,299 68,052
BMW Group BMW 0 0 0 0 0 11,627 66,508
Jianghuai Automotive JAC 0 0 0 0 0 6,203 9,647
Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (August 2017)
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
墨西哥、北美、NAFTA、日产、通用、FCA、福特、Ford、大众

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