美国市场分析:SUV的比例将达到40%

美国/加拿大生产车型占整体的2/3,墨西哥生产车型的销量增加

2017/04/06

美国市场概況

米国のライトビークル年率換算販売台数の推移 2016年11月美国总统大选诞生了宣扬保护主义的特朗普政权,除了美国,全球的汽车行业都在屏息静待美国总统特朗普的一举一动。美国2016年轻型车销量仅比上年度略有增长,约达1,756万辆 (MarkLines统计),连续2年创历史新高。原先预测将比上年度有所减少,但2016年10月起销量取得增长。
 然而,由于市场的扩张速度放慢,竞争环境日趋严峻,行业平均流通库存超过了60天的正常水平。有报道称,2016年业界平均销售奖励金达到3,600美元,比上年度增加近2成,开始对各整车厂的业绩产生不良影响。

 2017年轻型车市场的有利因素包括经济形势良好、以及对特朗普政权的发展促进型经济政策有所期待。不利因素包括经济萧条结束后,原先推出购买新车的消费者已释放了一轮需求、利率上升预期、特朗普政权的政策风险等。综合考量下来,多数汽车分析师认为,2017年销量将与2016年持平或略有下降。2017年1-2月累计轻型车销量同比下降0.6%至247.6万辆。

 英国调查公司LMC Automotive在下方“特朗普总统的北美通商政策”报告中预测,“作为美国轻型车市场的大方向,(虽然仍存在政策上的不确定性) 今后几年的市场规模将在1,750万辆至1,760万辆的范围内变化”。

相关报告:

特朗普总统的北美通商政策—面临风险的北美汽车生产 (2017年1月)

2017年底特律车展 采访报告
美国整车厂欧洲整车厂日本/韩国/中国整车厂



轻卡的销售比重超过60%

 2016年美国轻型车销量同比增长0.5%达1,756万辆。其中SUV/皮卡等构成的轻卡销量同比增长7.3%达1,050万辆,取得大幅增长。而三厢车等乘用车的销量却连续2年下降,2016年销量同比下降8.1%至707万辆。从2000年代前期开始,轻卡与乘用车的比重势均力敌,但到了2016年,轻卡扩大至约6成,而乘用车缩小至约4成,拉开巨大的差距,到了2017年,这一差距还将继续拉大。

  其背景原因包括,2014年12月起原油价格下跌,使得美国的汽油价格下跌。美国能源部的统计显示,2014年美国汽油零售价 (Regular Conventional Retail Gasoline Prices) 为全年平均每加仑 (约3.8L) 为3.30美元,但到了2016年跌至2.07美元。因此需求从燃效性能优异的乘用车转移至更大型的SUV和皮卡。

 从整车厂来看,通用、福特、FCA这底特律三巨头2016年轻卡的销量比重超过7成。尤其是FCA,2016年轻卡占到84%,中型三厢车克莱斯勒200/紧凑级三厢车道奇Dart 2016年在美国停产,改为生产皮卡和SUV。

米国新車販売: 車種構成割合とガソリン価格
メーカー別 乗用車/小型トラック割合(2016)


整车厂份额变化:日产/本田/斯巴鲁的份额扩大,丰田/通用缩小

主要メーカー別市場シェアの増減(2016vs2015)

 2016年各整车厂销量方面,通用、福特、丰田这前三大整车厂的销量减少,而本田、日产、现代起亚、斯巴鲁等中坚力量的销量取得增长。

 

份额扩大幅度最大的3家整车厂

雷诺日产 (同比增长5.4%达156万辆,份额8.5%→8.9%):日产品牌与英菲尼迪品牌的销量均创历史新高。跨界车Rogue/Murano、皮卡Frontier畅销。2017年1-2月销量也同比增长4.8%,在市场整体呈现小幅下降的情况下,仍保持了增长。

本田 (同比增长3.2%达164万辆,份额9.1%→9.3%):轻卡、乘用车均畅销。公司的量产车型CR-V、Civic作出贡献。次紧凑级SUV HR-V (日本车名Vezel) 的销量同比翻番,达8.2万辆,带动了美国次紧凑级SUV (Class B) 市场,2016年车型改款的中型皮卡Ridgeline也十分畅销。2017年1-2月销量也同比增长3.9%,继续保持增势。

斯巴鲁 (同比增长5.6%达61.5万辆,份额3.3%→3.5%):销量连续9年保持增长。份额从2007年的1.2%扩大至2016年的3.5%,扩大到原先的约3倍。傲虎Outback、森林人Forester、Crosstrek (日本名 XV) 这些SUV车型持续畅销。

份额下降的前3整车厂

丰田 (同比下降2.0%至245万辆,份额14.3%→14.0%):尽管SUV等车型的供应不足,轻卡销量仍同比增长7.0%,保持行业平均水平,但乘用车的销量却同比大幅下降10%。在美国,乘用车销量第1位的凯美瑞销量同比下降9.5%至38.9万辆。其原因包括消费者逐渐脱离三厢车、2017年夏季新款凯美瑞上市等。到了2017年,销量进一步下滑,1-2月丰田/雷克萨斯累计销量下降9.1%至31.7万辆。

通用 (同比下降1.3%至304万辆,份额17.6%→17.3%):通用对个人的销量同比增长3%,但对车队的销量减少,导致整体销量下滑。

宝马 (同比下降9.7%至36.6万辆,份额2.3%→2.1%):宝马品牌、Mini品牌销量均减少。宝马品牌SUV的销量受到X3畅销利好,同比略有增长。但宝马美国销量的7成为三厢车,其销售十分不理想。

各整车厂美国轻型车销量与市场份额

   2014 2015 2016  2017
1-2月
销量 份额 销量 份额 销量 份额 销量 份额
通用集团 2,935,008 17.8% 3,082,366 17.6% 3,042,775 17.3% 433,297 17.5%
福特集团 2,471,315 15.0% 2,603,082 14.9% 2,599,211 14.8% 378,650 15.3%
丰田集团 2,373,771 14.4% 2,499,313 14.3% 2,449,630 14.0% 317,387 12.8%
FCA 2,090,639 12.7% 2,257,865 12.9% 2,259,247 12.9% 322,990 13.0%
本田 1,540,872 9.3% 1,586,551 9.1% 1,637,942 9.3% 228,066 9.2%
雷诺日产 1,386,895 8.4% 1,484,918 8.5% 1,564,423 8.9% 248,059 10.0%
现代-起亚汽车集团 1,305,952 7.9% 1,387,528 7.9% 1,422,603 8.1% 177,826 7.2%
斯巴鲁 513,693 3.1% 582,675 3.3% 615,132 3.5% 89,379 3.6%
大众集团 595,988 3.6% 607,093 3.5% 591,063 3.4% 84,262 3.4%
戴姆勒集团 366,589 2.2% 380,461 2.2% 380,752 2.2% 55,283 2.2%
宝马集团 395,850 2.4% 405,377 2.3% 366,125 2.1% 46,176 1.9%
马自达 305,801 1.9% 319,184 1.8% 297,773 1.7% 44,522 1.8%
塔塔集团 (捷豹路虎) 67,238 0.4% 85,048 0.5% 105,104 0.6% 18,333 0.7%
三菱 77,643 0.5% 95,342 0.5% 96,267 0.5% 17,381 0.7%
吉利控股集团 (沃尔沃) 56,366 0.3% 70,047 0.4% 82,724 0.5% 8,123 0.3%
特斯拉 16,550 0.1% 26,608 0.2% 47,184 0.3% 5,900 0.2%
阿斯顿马丁 0 0.0% 1,020 0.0% 1,032 0.0% 87 0.0%
宝腾 0 0.0% 80 0.0% 168 0.0% 15 0.0%
其他中小整车厂・集团 21,050 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
总计 16,521,220 100.0% 17,474,558 100.0% 17,559,155 100.0% 2,475,736 100.0%

(资料:MarkLines数据中心)

 



美国/加拿大生产车型占整体的2/3,2016年墨西哥和“其他国家”的比重扩大

 在美国销售的轻型车中,2/3都是在美国或加拿大生产的。过去几年其比重都很少有变化,但2016年美国/加拿大的生产比重与上年度相比,减少1.6个百分比。主要原因是墨西哥生产车型占销量的比重从11.5%扩大至12.2%,“其他国家”的比重从2.7%扩大至3.3%。

 通用、FCA、丰田在墨西哥生产的皮卡增加了进口,起亚的墨西哥工厂投产等,墨西哥生产车型的销量有所增长。此外,意大利生产的FCA吉普Renegade目前在美国销售,使得“其他国家”生产车型的销量有所增加。2017年1-2月,墨西哥生产比重仍在上升,达到13.9%。

 根据LMC Automotive报告《特朗普总统的北美通商政策》显示,各整车厂墨西哥生产车型占美国市场销量的比重分别为2016年大众32%、雷诺日产22%、FCA18%,均处于较高的水平。而其他排名前列的整车厂中,通用为14%、福特为12%、丰田为5%。该报告预测,今后墨西哥的新工厂还将陆续投产,多个整车厂在墨西哥的生产车型比重还将扩大5-18个百分点。

生産国別 米国販売台数割合
生産国別 米国販売台数

美国轻型车不同产地车型销量

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(1-2月)
同比
美国
& 加拿大
8,644,476 6,801,639 7,535,134 8,442,659 9,751,405 10,492,884 11,101,496 11,699,348 11,471,352 1,586,458 -3.9%
墨西哥 1,175,525 878,742 1,277,184 1,362,425 1,504,364 1,646,950 1,875,575 1,993,162 2,133,724 342,334 2.7%
日本 1,895,273 1,421,651 1,399,761 1,421,852 1,589,669 1,664,841 1,627,545 1,618,177 1,624,522 236,944 3.8%
韩国 562,947 577,042 556,916 624,400 631,471 658,696 753,366 906,960 982,136 116,678 -8.4%
德国 547,971 476,405 569,426 634,375 693,559 749,053 739,136 700,934 668,434 84,668 -0.3%
其他 368,549 246,203 216,097 248,713 271,346 319,282 338,108 477,710 584,852 96,414 31.2%
总计 13,194,741 10,401,682 11,554,518 12,734,424 14,441,814 15,531,706 16,435,226 17,396,291 17,465,020 2,463,496 -1.4%

资料:MarkLines根据墨西哥汽车工业协会 (AMIA) 资料制作

 



美国SUV市场分析:SUV比重将扩大至整体市场的40%

 美国新车市场三厢车等乘用车的销量在减少,而SUV的销量却在扩大。2016年SUV销量同比增长8.0%达684万辆。占整体轻型车销量的比重扩大至38.9%,相比2000年代前期的25%,其扩张速度相当快。

 SUV中,销量增长特别快的是Class C级别的紧凑级SUV (本田CR-V、丰田RAV4等)。2000年代前期,其销量曾少于大型的Class D、Class E级别SUV,但从2011年起,Class C的车型成为SUV中最畅销的细分级别 (同时三厢车的市场份额缩小)。该级别最畅销的前三车型分别是本田CR-V、丰田RAV4、日产Rogue这3款日系车。FCA的吉普品牌的车型 (切诺基和牧马人) 的销量取得增长,但通用和福特的车型销量却停滞不前。

 此外,属于Class B的次紧凑级SUV销量快速攀升,2016年同比增长43.3%达39.6万辆。FCA的吉普Renegade、本田HR-V (Vezel)、通用的雪佛兰Trax占据前三。

 各整车厂中,SUV总销量第1的是通用,2016年同比略有下降,销售111万辆。第2位是吉普品牌迅速壮大的FCA,2016年同比增长7.2%达101万辆。紧接着是丰田、福特和本田。

米国SUV市場(セグメント別)
主要グループの米国SUV販売台数

美国SUV各级别/各整车厂销量

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016年1-2月 2017年1-2月
各级别 SUV (Class B) 35,886 36,358 70,113 87,815 276,484 396,074 50,695 59,276
SUV (Class C) 1,609,277 1,852,863 2,149,088 2,577,700 2,929,362 3,056,366 418,093 457,814
SUV (Class D) 1,586,980 1,619,488 1,726,430 1,776,963 2,047,655 2,174,123 296,805 324,633
SUV (Class E) 815,009 856,598 944,882 1,030,420 1,080,325 1,211,601 160,710 170,202
SUV 合计 4,047,152 4,365,307 4,890,513 5,472,898 6,333,826 6,838,164 926,303 1,011,925
各整车厂 通用集团 837,187 822,334 937,682 990,628 1,116,717 1,113,694 154,243 173,573
FCA 495,480 519,989 551,181 756,746 938,677 1,006,562 141,759 132,223
丰田集团 442,305 525,909 583,997 687,558 781,681 867,751 114,750 122,153
福特集团 616,063 660,042 720,342 745,829 804,325 843,645 125,233 133,126
本田 424,209 498,500 545,582 566,224 642,168 668,730 86,934 102,556
雷诺日产 305,939 359,200 419,667 444,960 551,289 616,593 84,538 111,130
斯巴鲁 183,392 203,371 296,980 370,431 416,413 457,168 59,869 65,454
现代-起亚汽车集团 308,896 284,080 269,539 300,678 351,713 416,769 48,684 53,889
其他 433,681 491,882 565,543 609,844 730,843 847,252 110,293 117,821

资料:MarkLines数据中心

 

 

美国SUV销量前三车型

SUV販売台数第1位(2016年)のHonda CR-V
同第2位のToyota RAV4
同第3位のMaruti Suzuki Swift
SUV销量第1位 (2016年)
本田CR-V (图片:本田)
第2位
丰田RAV4 (图片:丰田)
第3位
日产Rogue (图片:日产)

 

美国SUV市场各级别销量前三车型 (2016年)

  Class B 次紧凑级SUV
车型名 整车厂 2016年美国
销量
同比
1 Renegade FCA 106,606 74.9%
2 HR-V 本田 82,041 95.5%
3 Trax 通用集团 79,016 25.4%
  Class C 紧凑级SUV
车型名 整车厂 2016年美国
销量
同比
1 CR-V 本田 357,335 3.4%
2 RAV4 丰田集团 352,154 11.6%
3 Rogue 雷诺日产 329,904 14.9%
  Class D 中型SUV
车型名 整车厂 2016年美国
销量
同比
1 Explorer 福特集团 248,507 -0.3%
2 Highlander 丰田集团 191,379 20.4%
3 Outback 斯巴鲁 182,898 20.1%
  Class E 大型SUV
车型名 整车厂 2016年美国
销量
同比
1 Grand Cherokee FCA 212,273 8.3%
2 Lexus RX 丰田集团 109,435 8.8%
3 Tahoe 通用集团 103,306 16.9%

资料:MarkLines数据中心



LMC Automotive销量预测:美国轻型车市场到2020年将达到1,750-1,760万辆规模

(LMC Automotive,2017年第1季度)

主要メーカー別市場シェアの増減(2016vs2015)
 LMC Automotive 2017年第1季度预测显示,2017年美国轻型车市场预计同比小幅增长0.1%至1,756万辆。到2020年期间,市场规模将停留在1,750万-1,760万辆规模。随着近年来市场的迅速复苏,2016年起增幅减速,到2020年为止将增无可增。2018年轻型车销量相比2017年预计将仅增长0.2%至1,760万辆。

美国经济预测

 LMC Automotive计算2016年美国经济增长率在1.6%。特朗普政权可能采取发展促进型财政改革,截至2016年第4季度,2017年经济增长率的预测从2.0%上调至2.3%。政府的基建投资和减税政策所产生的发展促进效果预计将在2018年初显现,同年经济增长率预计将提高至2.5%左右 (原先预测增长1.9%)。

美国轻型车市场预测:政策的不确定性

 LMC Automotive预测,作为美国轻型车市场的大方向,今后几年的市场规模将在1,750万辆至1,760万辆的范围内变化。但是,随着众多不稳定因素和政治方面不确定性的出现,销量预测也有可能进行上调或下调。
 - 上调30万-50万辆 – 总统特朗普的1兆美元个人所得税及法人税的减税、2,500亿美元公共投资等刺激经济的政策奏效,且未采取极端的保护主义立场的情况下。
 - 下调40万-60万辆 – 总统特朗普回归极端保护主义或孤立主义立场。进一步的经济刺激政策失败,移民的限制以及遣返使得劳动力减少的情况下。不确定性升高的背景下,将对美国和全球经济产生不良影响。

美国高级车市场分析

 2017年美国高级车市场将同比增长1.25%,市场比重也将扩大0.2%。高级车市场销量扩大的背景下,各整车厂都将积极投放产品。2017年5月捷豹XE将在美国上市,新款英菲尼迪QX30和阿尔法罗密欧Giulia为全年销量作出贡献,获得众多预订的特斯拉Model 3也将在下半年上市。近年来,高级车整车厂不断扩充产品线,通过投放与量产品牌的价格差较小的小型车,侵蚀着量产品牌的市场份额。

美国轻型车销量预测

SALES GROUP Local MAKE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total  16,489,625 17,446,907 17,538,559 17,562,788 17,591,348 17,504,597 17,485,406
General Motors Group Chevrolet 2,033,445 2,125,347 2,096,510 2,104,357 2,062,335 2,059,682 1,999,629
GMC 501,855 558,697 546,628 585,819 591,668 557,709 556,455
Buick 228,963 223,055 229,631 217,746 234,302 227,560 221,242
Cadillac 170,750 175,267 170,006 174,892 167,084 180,075 194,190
General Motors Group sub-total  2,935,013 3,082,366 3,042,775 3,082,814 3,055,389 3,025,026 2,971,516
Ford Group Ford 2,346,693 2,474,924 2,466,967 2,422,582 2,363,821 2,338,883 2,389,968
Lincoln 94,474 101,227 111,724 112,774 107,339 104,876 108,554
Ford Group sub-total  2,441,167 2,576,151 2,578,691 2,535,356 2,471,160 2,443,759 2,498,522
Toyota Group Toyota 2,004,375 2,098,545 2,061,333 2,084,832 2,054,259 1,995,238 2,016,357
Lexus 311,389 344,601 331,228 296,027 271,802 289,964 310,674
Scion 58,009 56,167 57,026 252 0 0 0
Toyota Group sub-total  2,373,773 2,499,313 2,449,587 2,381,111 2,326,061 2,285,202 2,327,031
Fiat Chrysler Automobiles Jeep 692,348 865,028 929,446 887,554 916,008 880,431 922,222
Ram 469,141 493,807 542,884 543,093 527,109 522,322 516,316
Chrysler 308,785 324,846 239,537 199,159 201,777 273,597 309,394
Dodge 574,155 517,153 506,453 473,274 430,545 406,523 316,529
Alfa Romeo 91 663 528 15,414 31,142 33,549 29,616
Fiat 46,121 42,410 33,777 28,475 22,909 18,973 24,636
Maserati 12,942 11,700 12,534 16,418 13,970 12,361 12,362
Fiat Chrysler Automobiles sub-total  2,103,583 2,255,607 2,265,159 2,163,387 2,143,460 2,147,756 2,131,075
Honda Group Honda 1,373,029 1,409,386 1,476,583 1,514,999 1,557,120 1,508,019 1,473,112
Acura 167,843 177,165 161,360 148,629 132,667 130,380 137,289
Honda Group sub-total  1,540,872 1,586,551 1,637,943 1,663,628 1,689,787 1,638,399 1,610,401
Renault-Nissan Group Nissan 1,269,566 1,351,420 1,426,130 1,494,993 1,505,815 1,509,607 1,484,105
Infiniti 117,330 133,498 138,293 159,886 154,351 149,705 145,665
Mitsubishi 77,643 95,342 96,267 96,531 87,551 79,216 99,511
Renault-Nissan Group sub-total  1,464,539 1,580,260 1,660,690 1,751,410 1,747,717 1,738,528 1,729,281
Hyundai Group Hyundai 725,718 761,710 768,057 758,040 770,392 806,763 792,854
Kia 580,234 625,818 647,598 651,828 665,063 675,511 650,456
Genesis 0 0 6,948 24,184 52,574 57,550 63,333
Hyundai Group sub-total  1,305,952 1,387,528 1,422,603 1,434,052 1,488,029 1,539,824 1,506,643
Volkswagen Group Volkswagen 366,970 349,440 322,948 350,776 420,762 395,722 392,081
Audi 182,011 202,202 210,213 216,078 241,069 236,901 225,681
Porsche 47,004 51,756 54,280 54,801 54,696 56,088 58,311
Bentley 3,003 2,686 2,581 3,410 3,492 3,674 3,288
Lamborghini 736 1,009 1,041 979 1,157 1,207 1,118
Volkswagen Group sub-total  599,724 607,093 591,063 626,044 721,176 693,592 680,479
Fuji Heavy Subaru 513,693 582,675 615,132 644,034 639,312 638,347 649,899
BMW Group BMW 339,738 346,023 313,174 301,228 300,495 309,609 329,358
MINI 56,112 58,514 52,030 58,397 57,749 50,155 44,467
Rolls-Royce 1,079 1,078 1,169 1,413 1,208 1,222 1,094
BMW Group sub-total  396,929 405,615 366,373 361,038 359,452 360,986 374,919
Daimler Group Mercedes-Benz 348,732 365,414 366,571 364,576 348,188 346,559 353,480
Freightliner 7,402 7,563 7,970 7,469 7,756 6,266 6,357
Smart 10,453 7,484 6,211 5,507 4,953 4,334 3,871
Daimler Group sub-total  366,587 380,461 380,752 377,552 360,897 357,159 363,708
Mazda Motors Mazda 305,801 319,184 297,773 301,505 312,603 291,989 288,319
Tesla Motors Tesla 15,262 25,616 38,427 47,498 74,120 107,888 102,631
Tata Group Land Rover 51,465 70,582 73,861 70,439 68,747 69,775 70,664
Jaguar 15,773 14,466 31,243 46,056 43,080 47,572 43,471
Tata Group sub-total  67,238 85,048 105,104 116,495 111,827 117,347 114,135
Geely Group Volvo 56,366 69,791 82,593 72,070 84,246 101,844 100,987
Other Lucid 0 0 0 0 0 1,081 5,954
Rivian 0 0 0 0 0 0 2,388
Faraday Future 0 0 0 0 0 1,001 3,860
Workhorse 0 0 0 0 0 2,380 3,708
Karma 0 0 0 871 2,053 2,038 2,473
Ferrari 2,145 2,258 2,398 2,303 2,430 2,143 1,848
LeEco 0 0 0 0 172 2,863 3,101
Aston Martin 842 821 678 913 844 1,139 1,379
Mclaren 0 422 762 656 565 515 470
Other sub-total  2,987 3,501 3,838 4,743 6,064 13,160 25,181
Mahindra Group Ssangyong 0 0 0 0 0 3,750 10,643
DRB-Hicom Lotus 139 147 56 51 48 41 36

资料: LMC Automotive "US Automotive Sales Forecast (Quarter 1, 2017)"
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
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关键词

美国、轻型车、SUV、特朗普

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