新出行 从保有到共享 (下):被迫转型的整车厂的战略

戴姆勒、宝马、大众、福特、通用、丰田、日产的动向

2017/02/13

为什么整车厂也在关注新出行?

未来のカーシェアリングサービス
未来汽车分享服务车的形象 出处:戴姆勒
モビリティ・サービスなどの潜在的な市場
出行服务等潜在市场的年规模在5.4兆美元
出处:福特

 2016年起,整车厂也开始将新出行服务纳入业务战略中,新出行服务是指拼车和汽车分享等业务,人们将不再拘泥于车辆的保有。

 作为其背景,如戴姆勒所述 (下表),随着交通拥堵、大气污染、停车位不足等城市问题的持续扩大,针对数字化和保有意识的减退等社会经济方面的变化出现的汽车分享等新出行服务今后壮大的可能性极高。

 以这些共享为核心的新服务可能会摧毁整车厂目前将汽车全部销售给消费者的商业模式。

 因此,整车厂,例如福特认为,传统车辆销售市场规模在全球达2.3兆美元,但出行服务等潜在的市场规模预计在5.4兆美元,这将是今后重要的收益来源 (右图)。

 本报告将总结全球主要整车厂在出行服务方面的开展,他们正在试着理解这些新服务的商业模式、摸索生存之道。







城市问题的扩大、数字化、保有意识的减退等社会经济方面的变化

 戴姆勒的子公司—运营汽车分享服务的car2go Europe公司总裁表示,城市问题的扩大、数字化、保有意识的减退等社会经济方面的变化是可异地还车的汽车分享服务今后扩大的背景,汽车分享服务的用户到2025年将扩大至目前的约5倍 (2016年12月)。

可异地还车的汽车分享服务处于发展初期 城市化、数字化、年轻人没有保有的意识等变化促进了发展。
汽车分享服务快速发展 (根据Frost & Sullivan 2016年的预测),汽车分享服务的用户将从目前的790万人到2025年增至3670万人,增至目前的约5倍。
大城市需要可异地还车的汽车分享服务 世界银行预测,到2045年,居住在城市的人口将是目前的1.5倍,达到60亿人。交通堵塞、停车位的不足、大气污染等主要原因使得汽车的私人保有将达到临界。可异地还车的汽车分享服务将减少汽车的数量,并解决这些问题。
未来汽车分享服务将向电动化发展 汽车分享服务如果采用EV来运营,将改善市中心的大气污染问题,这其中也有政府的推动。
汽车分享衍生出各种服务 用于汽车分享服务的车辆与网络以及用户的智能手机连接在一起。这些将是衍生出其他新服务的基础。
自动驾驶车占据可异地还车的汽车分享服务的半数 (根据Frost & Sullivan 2016年的预测),如果采用自动驾驶车,汽车分享服务的车辆可以自动停至闲置的停车场,接到呼叫就能自动行驶至用户处接送。也就是说,如果具体预测需求的话,能提高利用率,所需的汽车分享自动驾驶车辆只需目前的一半就能满足同等的需求量。

资料:戴姆勒公告 2016/12/14



相关报告:
新出行 从保有到共享 (上):未来将走向何方? (2017年1月)
宝马的汽车分享业务:2016年在美国的3个城市启动,计划扩大至10个城市 (2016年12月)
福特:2021年量产无人驾驶汽车,应用至车辆共享业务 (2016年12月)
TU-Automotive Detroit 2016:出行性的发展推动汽车的变化 (2016年6月)



戴姆勒的CASE战略:车联网、自动驾驶、汽车分享、电动化

DaimlerのCASE戦略
戴姆勒的CASE战略 出处:戴姆勒

 戴姆勒在2016年的巴黎车展上宣布,推出名为EQ的新品牌,正式开启EV的销售。同时还发布了2020-2030年的梅赛德斯品牌战略《CASE》战略。该公司除了作为高级车整车厂,还在摸索转型至出行服务供应商的道路。

 《CASE》是指Connectivity (车联网)、Autonomous driving (自动驾驶)、 (Car) Sharing (汽车分享)、Electrification (电动化)。戴姆勒已在开展这些业务,但今后将作为一个整体的战略开展,从而在下一代出行社会取得主导权。

(追记:2017年1月31日,戴姆勒与优步宣布签署备忘录,戴姆勒将在几年内为优步的服务提供梅赛德斯奔驰的自动驾驶车。)



CASE战略

Connectivity 以"Mercedes me"品牌,通过车载系统和智能手机APP等,向用户提供售后服务和汽车分享服务等。未来还将新增名为”Community-based Parking”的搜索路上停车位的服务。
Autonomous driving 2020年发售的新品牌EQ的车型将配套最新的自动驾驶技术。2016年已上市的E-Class配套自动变道等Level 2的半自动驾驶系统。
此外,商用车方面,2016年汉诺威商用车车展上展出多款配套自动驾驶功能的概念车。同年3月,戴姆勒宣布到2020年将向卡车的车联网技术、相关新服务、数字解决方案业务投资约5亿欧元。
(Car) Sharing 2007年启动可异地还车的汽车分享服务car2go。2016年12月在德国启动名为Croove的个人间汽车分享服务,可租借私家车。今后,还将与美国的风投企业Getaround合作,致力于个人间汽车分享服务的道路试验。
Electrification 成立新的子品牌EQ,2020年前投产。梅赛德斯奔驰在2025年前将至少发售10款EV。

戴姆勒开展的主要出行业务

moovel 戴姆勒的子公司运营的出行路线搜索服务。下载智能手机APP使用。除了戴姆勒提供的服务,还能提供德国火车、地铁、出租车、汽车分享、租赁自行车等各种出行手段。还可通过该服务进行预约和支付。
car2go 2007年开始运营的戴姆勒异地还车汽车分享服务。在德国、美国、中国等全球9个国家运营。在美国最低0.41美元就能使用1辆车。
mytaxi mytaxi是可以在欧洲7个国家呼叫约4.5万辆出租车的智能手机APP。运营公司mytaxi在2014年9月成为戴姆勒的全资子公司。2017年与英国的同类公司Hailo合并,目前利用mytaxi能在欧洲9个国家呼叫10万辆出租车。
Croove 戴姆勒自2016年12月起在德国慕尼黑启动的个人间汽车分享服务。只要是车龄在15年以下的车辆,无论是哪个品牌都能利用。还考虑未来开发用户没有钥匙也能使用车辆的功能。


宝马的下个100年

BMWグループの次の100年のコンセプトカー
宝马集团的下个100年的概念车 出处:宝马

 宝马在下个100年展望《BMW The Next 100 Years》 (2016年10月发布) 中提出,“出行的多样性”、“车联网”、“出行的定制化”将是大势所趋。到2020年为止的中期计划《Strategy NUMBER ONE > NEXT (第一战略)》中也提出,数字化发展带来的出行的变化将是抓住新用户的机遇,计划开展DriveNow、ParkNow、ChargeNow等新服务。
 开展新服务的主要组织是BMW i Ventures,主要车型是i Next。







BMW i Ventures

2016年11月,宝马宣布,将把旗下风投公司BMW i Ventures的基金规模扩大至5亿欧元。将针对自动驾驶技术、数字化、网络方面的安全性、用户体验、下一代生产技术等进行投资。该组织2011年以1亿美元的基金在纽约成立,今后总部将转移至硅谷。
BMW i Ventures已向汽车分享服务软件公司Ridecell等公司开展投资。

宝马i Next:2021年将投放用于拼车的自动驾驶车

i Next是中期计划《Strategy NUMBER ONE > NEXT (第一战略)》的关键车型,将引进自动驾驶技术、数字车联网、先进的轻量化结构、未来化内饰、下一代电动化技术,是体现未来出行的车型。计划在2021年之前量产具有完全自动驾驶技术 (Level 3~5) 的车型。除了高速公路,还将用于城市的自动驾驶车拼车服务。
2016年7月,宝马集团将与知名半导体供应商英特尔、拥有用于ADAS的图像处理和检测技术的Mobileye在自动驾驶车的领域开展合作。其成果将反映在宝马正在开发的i NEXT中。2017年起将在美国和欧洲的公路上共同开展自动驾驶车 (基于7 Series) 的行驶试验。

宝马的汽车分享服务

ReachNow 美国 2016年4月起,宝马在美国启动汽车分享服务ReachNow。目前在美国的3个城市开展服务,今后计划增至10个城市。将采用Ridecell的技术,该公司由BMW i Ventures出资、开发用于出行服务的软件。
2016年底开始,计划启动新的服务,包括派遣驾驶员、多辆车待机、出借私家车、长期利用等服务。
DriveNow 欧洲 2011年6月起,宝马在欧洲启动了汽车分享服务”DriveNow”。目前在欧洲6国10个城市开展。将与德国最大的租车公司Sixt SE合作提供服务。


大众:成立新出行公司“MOIA”

I.D. BUZZコンセプトカー
I.D. BUZZ:MPV式EV概念车,设想用于按需接送服务 出处:大众

 2016年12月,大众宣布,成立第13个品牌—新出行公司“MOIA” (总部位于柏林市)。计划在2025年前达成一定程度的销售额。

 2016年秋季与汉堡市签署出行服务3年战略合作伙伴关系,今后也将充分发挥其作用。此外,MOIA为了今后开展新出行服务,正从全世界各地公开征集合作伙伴。

  
  

  
  
  
  

MOIA计划提供的服务

调车服务 (拼车) MOIA品牌最先提供的是调车服务 (拼车服务) 的智能手机APP。大众向提供该服务的GETT出资,今后MOIA将利用大众的全球网络提高在欧洲的知名度。
接驳服务 MOIA将推出名为“Connected Commuting”的市区按需接送多人乘客的服务。使用的车辆设想为MPV尺寸的EV,到2019年将使用自动驾驶车试制车开展行驶试验,计划到2021年在全球各地开展服务。

I.D. BUZZ :设想自动驾驶的MPV式EV

大众的I.D.系列的第2款车型—EV概念车I.D. BUZZ在2017年底特律车展上亮相。四轮驱动8座EV,续航里程600km。配套自动驾驶模式 (I.D. Pilot)。


福特:成为车辆与出行服务的公司

幅広い輸送サービス提供を計画
福特将开展新的业务,涵盖从徒步、自行车、汽车到巴士的整体出行与物流服务 出处:福特

 福特在2016年9月发布的中期计划中表明成为“车辆与出行的公司 (an auto and a mobility company) ”的构想。其背景原因是福特认识到,当今社会正“从保有车辆向保有和共享共存的社会”迅速发展。福特除了汽车销售这项传统业务以外,还将开展新的业务,涵盖从徒步、自行车、汽车到巴士的整体出行与物流服务。

 在新的城市出行服务方面,福特计划首先致力于从电动助力自行车的分享业务到动态短驳车 (荷载人数在10人及以下的小巴按需运营)、到巴士的业务。计划到2021年生产10万辆左右用于拼车的自动驾驶车 (Level 4:在限定地区的完全自动驾驶)。

 具体请参看《福特:2021年量产无人驾驶汽车,应用至车辆共享业务》。



成立Ford Smart Mobility LLC

2016年3月,福特成立子公司Ford Smart Mobility LLC,用于设计具体的新出行服务、以及向相关企业实施投资。福特内部建立开展共享业务的City Solution team,2019年前将在旧金山等大城市推出利用电动助力自行车和短驳车的新出行服务。
2016年9月,福特宣布,为了成立该服务,收购了以旧金山为据点,利用云技术开展短驳车服务的Chariot。还与自行车分享公司Motivate合作,提供市区的运输解决方案。

FordPass

福特构建了名为FordPass的服务平台。例如,用户可通过手机APP登录FordPass,进行经销店预约、停车场搜索、费用支付、管理最后一英里的交通服务等。


通用:成立Maven品牌,向调车服务Lyft投资

 通用认为,在未来的个人出行方面,网络连接、自动驾驶等先进技术、以及汽车分享和调车服务等新的服务将不可或缺,因此向创新技术和服务实施投资。2016年1月,通用成立了独立品牌Maven,开展汽车分享服务。又向调车服务公司Lyft出资,双方签署战略合作协议,将构建自动驾驶车的调车网络。2016年11月,通用又宣布将实施与优步的共同试验项目。

カーシェアリングサービスMaven ブランドを立ち上げ
Lyftと提携
成立汽车分享服务Maven品牌 出处:通用
与Lyft合作 出处:通用

成立汽车分享服务Maven品牌  2016年1月,通用成立新的汽车分享服务品牌Maven。该品牌将提供各种按需出行服务。聘用在谷歌、Zipcar、Sidecar等公司积累经验的40名多名专职员工。首先将在美国密歇根州启动服务,后又扩大至纽约、波士顿、芝加哥、华盛顿、洛杉矶等美国13个城市 (截至2016年11月)。
可利用的车辆包括PHV雪佛兰Volt、小型车雪佛兰Cruze、中型车别克Regal、SUV凯迪拉克Escalade等。每小时费用最低8美元。用户可通过智能手机进行预约和解锁等。
与Lyft合作  2016年1月,通用宣布,向美国调车服务市场份额仅次于优步的Lyft出资5亿美元,同时缔结长期战略合作关系,将构建自动驾驶车网络。具体来说,将共同开发自动驾驶车的调车网络,并向Lyft的驾驶员出租通用所有车辆等。
 2016年3月起,通用在芝加哥利用上述Maven启动的一般车辆的出租业务“Express Drive”,还陆续在芝加哥、波士顿、华盛顿和巴尔的摩开展。
通用总裁Ammann“自动驾驶车的大规模普及将从调车、拼车服务开始”想法与Lyft一致。据悉,通用与Lyft将利用EV Bolt开展自动驾驶道路试验,据报道,2019年1月前将正式开展业务。
启动与优步的试验项目 2016年11月,优步与Maven宣布,将在旧金山开展为期90天的试验项目。试验项目的内容是:向将Maven的汽车分享服务注册至优步的拼车服务的驾驶员每周提供179美元。该驾驶员可用于个人用途。
向中国汽车分享服务易微行投资 2016年10月,通用宣布,将向从事汽车分享的中国易微行 (北京) 科技有限公司 (Yi Wei Xing (Beijing) Technology Co., Ltd.,下称易微行) 实施战略投资,以把握中国的汽车分享市场情况。易微行于2014年11月成立于北京,其运营的“微租车 (Feezu)”提供汽车分享服务。


丰田:以“新业务和汽车业务的变革”为目标

 2016年4月,丰田成立车联网公司,并于11月发布业务战略。为了应对以下环境的变化:

1.网联车的普及
2.车辆使用形态的变化 (拼车/汽车分享)
3.大数据创造的新服务/业态

提出《新业务和汽车业务的变革》的目标。



モビリティサービス・プラットフォームの概念図 スマートキーボックスの概要
出行服务和平台的概念图 
展示:丰田汽车
设想连接汽车分享服务的智能钥匙盒的概要
展示:丰田汽车



车联网公司的战略

1.所有车辆网联化,构建“网联平台” →到2020年前,为日美的几乎所有乘用车标配车载通信设备DCM。
→新一代车载OS采用AGL (Automotive Grade Linux)。智能手机连接方面采用福特提倡的SDL (Smart Device Link)。
2.推进大数据的利用,为消费者和社会作出贡献的同时,推进“丰田自身业务变革” →通过DCM,充分利用大数据。丰田的设计部门和品质管理部门 (行驶数据)、经销店 (预测和把握故障)、用于生成动态地图 (实时反映堵车等信息的高级3D地图) 等。
3.与所有不同业务、IT企业合作,“创造新出行服务” →构建出行服务和平台 (MSPF)。以MSPF为媒介,与所有企业和服务开放合作。
→与拼车业务的合作“灵活租赁项目”:丰田向拼车服务驾驶员租赁汽车,并从其收入中扣除租赁费用。2016年12月起在北美试运行。
→与汽车分享的合作:智能钥匙盒(SKB):设置于车内,实现从智能手机控制车门锁的开闭、以及发动机的启动。智能手机上获取开启SKB的秘钥后,只要手持该智能手机接近车辆,认证后就能进行操作。
主要组织
Toyota Research Institute(TRI) 2016年1月成立研发人工智能技术的TRI。5年内有10亿美元的预算,将利用不会发生事故的车辆、残疾人等也能驾驶的车辆、室内机器人、人工智能和机械学习的知识开展研究。
Toyota Connected (TC) 2016年4月,与微软共同成立公司,开展从车辆收集的大数据的整理和利用。
Toyota Insurance Management Solutions USA (TIMS) 2016年4月成立。向保险公司提供与车辆数据合作的保险所需解决方案。

对新出行企业的投资

美国Getaround 2016年10月宣布,向开展个人间汽车分享服务的Getaround出资。2017年1月起在旧金山开展道路试验。除了对上述智能钥匙盒 (SKB) 进行验证以外,还将利用汽车分享的收入开发支付租赁费用的金融产品。
优步 2016年5月,丰田宣布,与优步签署备忘录,将考虑在拼车领域开展合作。丰田将通过子公司将车辆租赁给用户,用户作为优步驾驶员获得收入再用来支付车辆的租赁费用。同时,丰田还将通过子公司向优步出资 (金额未公布)。


日产:智能出行战略

 雷诺日产CEO戈恩2016年12月在博客上提到,“电动化、自动驾驶、车联网这3项技术将对汽车行业带来破坏性的影响,未来我们将需要重新思考如何驾驶和利用车辆”。今后EV可为削减CO2作出贡献,车联网方面,到2025年几乎所有新车都将搭载联网功能,未来几年内自动驾驶技术将逐步配套新车。

 戈恩还提到,更遥远的未来,还能生产完全不需要驾驶员、可安全行驶的车辆。在高密度的大城市,如果有无驾驶员的EV,也可称为“机器人出租车”,将比按需出行服务更便宜、更有效且更安全,如果使用拼车服务,还能减少道路上的汽车数量。

 意识到这个问题的背景下,日产推进2016年3月发布的“日产智能・出行战略”。2017年1月消费电子展上,日产发布了其成果,包括“无缝自动出行 (SAM)”系统的开发、计划投放采用自动驾驶技术“Propilot”的新款EV聆风Leaf等

自動車産業における技術の変化 コネクティッド・カーの革命
汽车产业的技术变化
出处:日产
网联车的革命
出处:日产



日产智能出行战略

智能
驾驶
・日产到2020年将为面向日本、美国、欧洲、中国的雷诺日产10款以上车型引进自动驾驶技术。首项技术是在高速公路单一车道上行驶的自动驾驶技术,为2016年在日本上市的Serena配套,2017年还将为在欧洲上市的逍客Qashqai配套。
2017年消费电子展上发布的内容
・日产基于NASA的技术,开发出名为“无缝自动出行 (SAM)”的系统。采用人工智能技术,支持公路上的所有自动驾驶车的管理。
・与DeNA以开发无人驾驶车为目的,2017年起在日本共同开展道路试验,试验将扩大至2020年。
智能
电源
・为实现EV更长的续航里程,致力于提高驱动电池能源密度和性能,发布了以实现续航里程550km的锂离子电池。
2017年消费电子展上发布的内容
・不久的将来,将向市场投放配套自动驾驶技术propilot的EV聆风Leaf的新车型。
智能
集成
以充电设施为首,将汽车与道路设施、信息网络、电网等社会基础设施相连接,以实现在未来缓解交通拥堵、更有效的汽车分享、远程操作产生的汽车新用法、提高能源管理的效率等。
・今后,将致力于实现汽车分享、综合交通管理系统、非接触充电网络等。
2017年消费电子展上发布的内容
・为了支持自动驾驶、纯电动车、出行服务的普及,成为洛克菲勒财团实施的“100座最具弹性城市 (100 Resilient Cities)”项目的合作伙伴。



日产:发布采用网联车技术的新售后战略 (2016年11月)

・采用联网技术,在车辆需要维修时事前通知用户,同时对零部件下单,以减少维修的工时。
・为此,无论是新车还是现有车辆、无论是发达国家还是新兴国家,都需要通过经销店向用户提供网联车服务。首先从日本和印度开始,购买新车时可选择购买联网技术,到2020年为止将推广至其他国家。
・包括现有车型在内,通过实现联网技术的配套,应对今后联网技术为汽车产业带来的变化。

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关键词
宝马、通用、大众、丰田、戴姆勒、拼车、日产、汽车分享、福特、出行

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