泰国日系零部件配套厂:持续扩大产能、加强事业体制和研发能力等

H-One、康奈可、汤浅、捷太格特、大丰工业、帝人、横滨橡胶、万、普莱斯工业等

2014/09/05

概 要

Thailand Map  以下是泰国日系汽车零部件配套厂新建生产基地、加强产能、加强研发基地、扩大产品种类等方面的动向 (时间范围为截至2014年8月上旬的约11个月)。

  泰国2014年1-6月汽车产量为95.3万台 (同比下降29.0%),自2013年下半年起持续下降。其原因是日本国内经济增长减速、时局混乱造成泰国2014年1-6月期间销量同比下降40.5%至44.1万台。出口量则同比增长3.6%达56.0万台,保持稳定增长。

  在此背景下,丰田、本田下调2014年泰国销售计划、本田原计划2015年启动的新工厂延期,但中期来看,丰田等日系整车厂的扩能计划不会有较大的变动。日产2014年7月启动新工厂,计划通过出口弥补泰国国内销售的低迷。

  受其影响,日系汽车零部件配套厂也积极加强产能,除了满足现有客户扩大产能的需求,还出现加强生产体制,增加客户的动作。此外,一些整车厂还全额收购泰国生产基地、收购现地企业、成立地区管理公司等,加强事业体制,扩大产品种类,加强泰国研发功能等,以扩大事业。新建生产基地的动作虽不像过去那样频繁,但仍在持续。

泰国日系汽车零部件配套厂动向

首次在泰生产   ASTEER(皮卡用金属冲压件)、加特可(CVT)、帝人(帘子线)、东普雷(骨架件)、丰田铁工(骨架件)、Taiyo Stainless Spring(垫片零部件等)、福井鋲螺(锻造件)
加强产能 <新建工厂、厂房>
  H-One(冲压工厂)、Kanemitsu(滑轮第2工厂)、大丰工业(真空泵工厂)、椿本链条(第4幢厂房)、日清纺制动(商用车用制动器工厂)、日东精工(螺钉第3工厂)、百乐仕(树脂紧固件新厂房)、Fine Sinter(粉末冶金新工厂)、Molten(树脂件第3工厂)、村上开明堂(车门后视镜新厂房)
<加强设备>
  帝人(软管带)、(模具制造)、爱知制钢(锻造件)、康奈可(热交换器等)、北川铁工所(铸造件)、日锻汽门(汽车气门)、日本电产东测(控制阀)等
<延迟加强产能>
  住友橡胶(增产乘用车子午线轮胎)、丰技研(延迟启动生产液力变矩器等产品的第2工厂)
扩大产品种类   JVC建伍(车载摄像头)、捷太格特(助力转向器的构成件)、Nippon Molymer(精密件)、普莱斯工业(重卡及1吨皮卡用后车桥壳)、Univance(分动器单元)
加强、重组事业体制   新日铁住金(2家子公司经营整合)、田中精密(地区管理公司)、泰极爱思(收购子公司全部股份)、康奈可(子公司纳入合并报表范围)、Nippon Molymer(收购)、山下橡胶(将生产从日本转移至泰国)
开发、技术中心等 <新成立>
  ASTEER(金属件的设计、开发功能)、汤浅(铅蓄电池的开发调查公司)、
<扩建、强化>
  Polyplastics(新技术中心)、横滨橡胶(轮胎性能试验用测试道的扩建、完善开发体制)

(资料)根据各配套厂的计划制作而成


  此外,泰国以外东盟各国日系汽车零部件配套厂的动向刊登在2014年6月发布的《印尼日系零部件配套厂》《越南、马来西亚、老挝、缅甸日系零部件配套厂》中。

 日系零部件配套厂动向相关报告:
印尼篇 (2014年6月)、越南/马来西亚等国家动向 (2014年6月)、欧洲篇 (2014年7月)、美国篇 (2014年3月)
中国篇(下):华南、华北、东北等地区动向 (2014年3月)、中国篇(上):华东、华中地区动向 (2014年3月)
中南美篇(下) (2014年2月)、中南美篇(上) (2014年2月)、
泰国篇(上) (2014年1月)、泰国篇(下) (2014年1月)、东盟篇 (2013年11月)
欧洲篇 (2013年10月)、印度篇 (2013年8月)



新建生产基地:加特可、帝人、东普雷、丰田铁工等

 

公司名 活动内容
ASTEER
2014年秋季开始将车身骨架金属件的生产业务外包
  ASTEER向泰国现地整车厂供应模具及设备,2014年秋季开始将量产车身骨架金属冲压件。将向三菱汽车的泰国工厂生产的新一代1t皮卡供应零部件。2013年7月成立负责设计和开发的现地法人ASTEER(THAILAND)CO.,LTD.。
加特可
新工厂2013年7月起正式投产CVT
  加特可2013年7月在JATCO(Thailand)(春武里府)新工厂以50万台的年生产规模投产小型车CVT。目前计划将年产量增至70万台,最多可增至100万台。还开始出口日本,这是由于微型车销量增长,CVT的需求增加。
Taiyo Stainless Spring
建设生产垫片零部件等产品的工厂
  2014年4月,Taiyo Stainless Spring新建Taiyo Stainless Spring MFG(Thailand)Co.,Ltd.(春武里府)的新工厂。初期月产10万件不锈钢垫片零部件及衬套零部件等,供应现地零部件配套厂。今后还将陆续加强产能,计划实现3亿日元的年销售额。
Daito Press
向日本出口卡客车用车镜,还将供应现地整车厂
  Daito Press计划将卡客车用车镜的海外销售额从2013年度的1亿日元到2015年度提高至4亿日元。为此,除了完善中国子公司的增产体制以外,2014年4月起还通过泰国子公司DAITO LANG MIRROR (THAILAND) Co., Ltd.(春武里府)向现地商用车厂商供应卡车镜臂。同年末将成套供应后视镜与相关装置。此外,2013年12月起还向日本出口卡客车用车镜的成品。
帝人
扩大汽车橡胶资材事业
  2014年6月,帝人与生产轮胎加强件—帘子线的绫羽㈱成立合资公司Teijin FRA Tire Cord (Thailand) Co.,LTD.(位于大城府Teijin(Thailand) Limited的用地内)。注册资本3.8亿泰铢。工厂将于2015年10月启动,进行帘子线的捻线、编织及粘合加工。投资额36亿日元。年产能约1.6万吨。Teijin Cord (Thailand) Co.,Ltd (大城府)增设汽车软管加强材料—软管带的生产设备,计划到2015年4月将年产能比2013年度增加约7成,增至750万吨。
东普雷
建设冲压件直属工厂,定于2015年7月启动
  东普雷决定新建销售冲压件的TOPRE(THAILAND)CO.,LTD.(Bangkok)的工厂。定于2015年7月启动。从新订单开始,原先外包的车身骨架零部件将改为自产。还将生产超强张力钢板。投资额约100亿日元。新工厂2016年度的销售额计划为80亿日元。
丰田铁工
新工厂2015年4月启动,将向丰田供应制动踏板、向本田供应车身骨架件
  丰田铁工2013年6月成立Toyotetsu (Thailand) Co., Ltd. (巴真府)。注册资本约31亿日元。新工厂定于2015年4月投产。除了向丰田新一代IMV供应制动踏板、离合器踏板以外,还将向首次获得订单的本田的新整车工厂供应车身骨架零部件。投资额35亿日元。
福井鋲螺
2014年3月举行特殊形状锻造件工厂的启动仪式
  2014年3月,福井鋲螺举行Fukui Byora (Thailand) Co., Ltd. (罗勇府)新工厂的启动仪式。新建工厂是因为公司预见到亚洲市场汽车、家电、电子产品厂商相关零部件需求的扩大。产品为微小、特殊形状锻造件等。

 

 



扩大客户、新建研发基地、加强事业体制:市光工业、汤浅、新日铁住金、横滨橡胶、万等

 

公司名 活动内容
市光工业
开始向福特的现地工厂供应车灯
  市光工业自2013年3月起在Ichikoh Industries (Thailand) (罗勇府)向日产、三菱汽车的东盟工厂供应各类车灯,2014年起还开始向福特的泰国工厂供应车灯。该订单通过资本合作伙伴法雷奥获得。公司计划未来继续与法雷奥合作,加强对东盟欧美整车厂的销售,提高泰国生产基地的利用率。
汤浅
2014年1月成立铅蓄电池的研发基地,到2018年度将年产500万件汽车铅蓄电池
  汤浅2014年1月全额出资成立GS Yuasa Technical Center Ltd.(北榄府)。注册资本约1亿日元。投资额约3亿日元(计划),将开发符合东南亚及周边国家国情的汽车、摩托车铅蓄电池,并开展市场调查。还将开发高品质、低成本的生产设备。公司计划将泰国汽车铅蓄电池的年产量从2012年度的约300万件到2018年度提高至500万件。预计泰国对怠速停止车蓄电池的需求将扩大、对周边国家的出口将有所增加。
新日铁住金
2014年7月,2家泰国子公司经营整合
  2014年7月,新日铁住金宣布,在泰国开展汽车电阻焊管事业的原新日铁子公司Siam Nippon Steel Pipe Co., Ltd.与原住友金属子公司THAI STEEL PIPE INDUSTRY COMPANY LIMITED同年7月将以成立新合资公司的方式经营整合。新公司为NIPPON STEEL & SUMIKIN PIPE (THAILAND) CO., LTD.(春武里府),将加强事业基础,提高经营资源的效率。新公司年产能17.6万吨(制管能力)。
泰极爱思
解散与美国李尔的合资公司,完全收购该公司
  2014年4月,泰极爱思宣布将变更与美国李尔的4家合资公司的出资比例。其中泰国与美国的2家合资公司将改为由泰极爱思集团全额出资及运营。泰国子公司名称将从TACLE Seating Thailand Co.,Ltd.改为TACHI-S AUTOMOTIVE SEATING (THAILAND) Co.,Ltd (北榄府)。合资公司成立约8年,由于各地区的运营、生产均已稳定,因此更改合资方式,提升应对客户需求的速度。
田中精密
2014年4月成立地区事业管理公司
  2014年4月,田中精密工业成立印度和亚洲大洋州地区事业管理总部Asian Tanaka Bangkok Co., Ltd.。注册资本约3000万日元。预计今后该地区汽车及摩托车市场还将持续扩大,因此将优化泰国、印度、越南的生产子公司的事业运营,在经营资源方面提供支持,确保全球竞争力。
Polyplastics
2014年2月扩建并转移新技术中心
  2014年2月,Polyplastics在Polyplastics Marketing (T) Ltd. (Bangkok)的新ASEAN Technical Solution Center (巴吞他尼府 Thailand Science Park)举行启动仪式。相比原有的技术中心扩建约1.5倍,并转移至相邻用地。投资额约1.6亿日元。将销售各类工程塑料的进口件,为了加强对整车厂、零部件配套厂等现地开发设计的支持,还将扩充设备及人员。该中心定位为覆盖泰国、其他东盟各国及印度的重要基地。
山下橡胶
2014年将防震橡胶的生产从埼玉工厂转移至泰国
  山下橡胶将在2014年结束埼玉工厂的生产。大部分软管、硬管、防震橡胶等已转移至Y-TEC CO.,LTD.(巴真府)的工厂生产,其余防震橡胶也计划在泰国生产体制完善后进行转移。
横滨橡胶
扩建轮胎性能测试用测试道,还将配套研发功能,提高主机配套生产比例
  2013年10月,横滨橡胶旗下Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (罗勇府)的Tire Test Center of Asia的轮胎性能测试用测试道的扩建工程完工。可对轮胎的运动性能、振动性能进行全面评估,还将新设研发中心。将设计相关功能及权限陆续从日本转移至泰国,计划将泰国工厂主机配套生产比例从2013年的3成到2015年底提高至5成以上(其余为售后产品)。2013年年产能为400万条,将根据需求扩大产能。
丰田起首次获得IMV零部件订单,扩充模具产能
  万首次获得为丰田IMV(皮卡、SUV、MPV)配套零部件订单。车架零部件、后悬架臂等将配合新车型的投产,从2015年开始陆续从Yorozu(Thailand) Co., Ltd(简称YTC,罗勇府)、Y-Ogura Automotive(Thailand) Co,. Ltd.(罗勇府)的工厂出货。在悬架等底盘零部件的模具制造方面,将加强Yorozu Engineering Systems Thailand (罗勇府YTC内)的设备,将年产能从2013年度的约250台到2016年度提高至约700台。

 

 



加强产能:H-One、康奈可、大丰工业、日清纺制动、日锻汽门、村上开明堂等

 

公司名 活动内容
爱知制钢
中期将加强锻造件产能
  爱知制钢计划将发动机锻造件的国外生产比例从2013年度的29%到2015年度扩大至34%。作为其中一环,将加强Aichi International (Thailand) Co., Ltd.(春武里府)的锻造件生产设备,到中期提高供应能力。原先开展的现地员工赴日实习培训将以锻造生产线为主,加快培养高水平技能,同时将向现地工厂派遣生产培训人员,努力使日本的生产技术融入现地工厂的生产。
H-One
增设南部冲压工厂,应对本田以外日系整车厂的订单
  H-One将在泰国南部H-ONE Parts Sriracha (春武里府)的焊接专用工厂建设厂房,引进2500吨多工位压力机等设备,进行扩建。2014年2月启动冲压工厂,开始向日野汽车、铃木、三菱汽车的皮卡供应冲压件。投资额约13亿日元。2015年还将引进1500吨多工位压力机。该工厂定位为供应本田以外整车厂的专门工厂。
Kanemitsu
滑轮第2工厂2013年11月竣工,2014年度增设预处理线
  Kanemitsu旗下的Kanemitsu Pulley (罗勇府)第2工厂于2013年11月竣工,将主要供应汽车滑轮的零部件年产能增加5成,增至900万件。2014年度将把突起部加工专用线增至2条,应对需求增长。
康奈可
将南部生产公司纳入合并报表,将加强热交换器零部件等的产能
  2013年12月,康奈可将Siam Calsonic(春武里府)的出资比例从49%提高至51%,纳入合并报表。除了原有客户日产、通用等,还首次获得三菱汽车的订单,增加对马自达的供货量等,为了应对热交换器零部件及排气零部件事业的扩大,2014年将提高工厂产能。
北川铁工所
2014年内将加强铸造件的产能
  北川铁工所计划将Kitagawa (Thailand) Co., Ltd. (春武里府)的灰口铸铁、球墨铸铁、高镍铸铁等铸件的年产能从2013年度的1.2万吨到2015年1月提高0.7倍。将向泰国等东南亚各国以及中国出货,将销售额从2013年度的45亿日元到2015年度增至约60亿日元。
住友橡胶
延迟增产乘用车子午线轮胎
  住友橡胶Sumitomo Rubber(Thailand) Co., Ltd.(罗勇府)原计划2014年将乘用车子午线轮胎的日产能增至10万条,现决定延迟至2016年实施。这是由于欧洲经济不景气,泰国对欧洲的轮胎出口量下降所导致。
Tigers Polymer
增产供应本田的燃油管
  Tigers Polymer计划在2014年度将TIGERPOLY (THAILAND) LTD.(大城府)的燃油管产值较上年度提高3成,扩大至约3亿日元。这是由于预见到主要客户本田将实施增产。
大丰工业
到2015年度将加强发动机轴承等零部件的产能,并新建真空泵工厂
  大丰工业计划将发动机轴承的月产能从2012年度的3千万件到2015年度提高至4千万件。其中泰国、印尼等东南亚的工厂将增加350万件。此外,为了向全球市场供应低燃耗发动机,2014年2月,泰国子公司Taiho Corporation of Thailand(巴真府)的真空泵新工厂竣工。
椿本链条
2014年内扩大正时链条产能
  椿本链条在Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd. (春武里府)引进第4栋厂房,设置组装线及零部件生产设备,计划2014年度将正时链条与构成件的产能比2013年度增加0.5倍。除了满足泰国等东南亚地区增长的需求,还计划向中国的直属工厂供应构成件。
日清纺制动
新建商用车制动器工厂,2014年12月开始量产
  2013年7月,日清纺制动成立Nisshinbo Commercial Vehicle Brake Ltd.(罗勇府)。注册资本2.7亿泰铢。生产商用车鼓式制动器的专用工厂于2014年5月竣工,将于同年12月开始量产并出货。将主要向泰国国内及印尼出货。投资额约达15亿日元。今后计划将Nisshinbo Somboon Automotive Co., Ltd.(罗勇府)的第1工厂打造为摩擦材料专用工厂,第2工厂打造为乘用车鼓式制动器工厂。 
日锻汽门
加强汽车发动机气门产能
  2014年-2016年期间,日锻汽门将在Nittan (Thailand) Co., Ltd. (春武里府)的工厂追加汽车气门生产线,将包括摩托车气门在内的年产能比2013年度增加约2成,增至3000万件。将转变原先以摩托车为主的生产体制,加强汽车相关事业。
日东精工
新建螺钉工厂,2014年4月启动
  2014年4月,日东精工启动NITTO SEIKO(THAILAND)CO.,LTD.(北榄府)的第3个工厂。为了应对汽车零部件配套厂订单的扩大,将螺钉产能比上年度增加15%。投资额3亿日元。通过增设工厂,计划将泰国2014年度销售额同比增加7成,增至20亿日元。 
日本电产东测
租借集团公司的工厂,完善增产体制
  日本电产东测在泰国拥有采购办事处(Bangkok),但是不具备直属工厂,因此租借集团公司—泰国日本电产Rangsit工厂(巴吞他尼府,生产HDD用主轴电机)的多余场地及设备,生产控制气门等汽车零部件。还将在该工厂完善增产体制。
百乐仕
购买工厂相邻土地的厂房,扩大生产区域
  百乐仕2013年购买现有工厂Piolax (Thailand) Ltd.(罗勇府)相邻土地及厂房。将生产区域扩大1.3倍。投资额约4亿日元。这是由于预见到中期产量将有所扩大。目前主要生产树脂紧固件,未来还考虑生产金属紧固件。
Fine Sinter
在现有工厂同一工业园区内新建工厂,2015年启动
  为了向丰田的新一代IMV供应变速器零部件,Fine Sinter将加强Thai Fine Sinter Co., Ltd.(罗勇府)产能。此外,预见到进一步的扩能,将取得现有工厂同一工业园区内的用地,新建粉末冶金零部件工厂。产品与现有工厂相同,为发动机气门及减震器零部件、变速器零部件。预见到对丰田及其他日系整车厂的供应量将有所增加而新建工厂,定于2015年启动。投资额30-40亿日元。新工厂将投入小规模、高效率的新生产线,减轻投资负担。
Molten
建设第3工厂,加强树脂件产能
  Molten在Molten Asia Polymer Products Co.,Ltd. (罗勇府)的用地内建设第3工厂,加强树脂件产能。应对泰国等东盟各国的汽车产量扩大。定于2014年9月开始量产。投资额8200万泰铢。将向日系零部件配套厂供货。
村上开明堂
扩建第2工厂,扩大车门后视镜产能
  村上开明堂在Murakami Ampas (Thailand) Co., Ltd. (北榄府)的第2工厂新建厂房。将第2工厂的建筑面积从原先的约5千平方米扩建至1.3万平方米,将乘用车车门后视镜产能增加2成。2014年4月起启动。投资额约8亿日元。
丰技研
第2工厂(液力变矩器等)延迟至2015年以后投产
  丰技研旗下YS TECH (THAILAND)CO.,LTD. (巴真府)的第2工厂到2016年为止将分为2个阶段建设,计划将年产能(如生产液力变矩器)从2013年的40万台增至60万台。第1阶段的厂房建设已于2014年1月完工,但由于投产时间正值泰国市场低迷时期,因此原定2014年内投产,后延迟至2015年以后。产品将与第1工厂相同,为消声器、催化转化器及液力变矩器。

 

 



扩大产品种类: JVC建伍、捷太格特、Nippon Molymer、普莱斯工业、Univance

 

公司名 活动内容
JVC建伍
2014年3月起开始量产北美市场车载摄像头
  JVC建伍在JVC Optical Components (Thailand) Co., Ltd.(呵叻府)增设生产线,2014年3月起开始量产车载摄像头。为了应对北美车载摄像头的强制安装、数字驾驶舱系统需求的扩大,开始自产车载摄像头。2014年度将出货约5万台。2016年度计划出货100万台。还将根据未来需求动向,考虑再增设生产线,或建设厂房。投资额尚不明确。
捷太格特
为降低成本,自产助力转向器的构成件
  捷太格特在新中期经营计划(2014~2018年度)中提出营业利润率7.5%的目标。作为实现该目标的对策之一,计划降低主力产品助力转向器的成本。2015年度随着新车型配套产品的投产,将在奈良工厂与泰国工厂新设生产线,生产构成件。将把外包切换为自产。具体产品尚不明确。
Nippon Molymer
收购泰国现地企业,将生产精密件
  2013年7月,Nippon Molymer收购泰国企业TIK Manufacturing Co., Ltd.(现 TS Molymer Co., Ltd. Samut Prakarn府)。2014年将取得相邻的泰国企业Munekata Thai Plastics Co., Ltd(Samut Prakarn府)的大部分股份,使其成为子公司。由此将从2014年9月起投产,建立精密件从模具制作到成型、涂装、组装的全面生产体制。收购金额10亿日元。
普莱斯工业
2014年首次生产1吨皮卡用后车桥壳
  普莱斯工业在THAI SUMMIT PKK BANGPAKONG CO.,LTD.(春武里府)增建工厂,2013年8月起投产重卡用后车桥壳。2014年将首次生产获得订单的全面改良1吨皮卡用后车桥壳。
Univance
在租借工厂投产供应日产车的分动器单元
  Univance自2014年起在UNIVANCE (Thailand) Co., Ltd. (春武里府)现有工厂附近的租借工厂投入生产设备,首次投产供应日产SUV的FF车分动器单元。投资额约4亿日元。该分动器单元除了日本国内以外,原先主要在美国和印尼的工厂生产。

(参考资料:各公司公告资料、各大报纸报道)

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