印尼的日系零部件配套厂:进入印尼市场・扩大产能

爱信精机、IJT Technology、京滨、世联、G-TEKT、TPR、普莱斯工业等

2014/06/23

概 要

インドネシアの自動車工場地図
点击打开详细地图。

  本报告将介绍日系零部件配套厂在印尼的最新动向(时间范围:截至2014年5月下旬的约7个月)。

  印尼的整车销量继2013年大幅增至123.0万台(同比增长10.2%)后,2014年1-4月也实现同比9.3%的增长,达43.5万台。丰田、日产、本田、大发等主要整车厂不断在该国扩大产能、投放新兴国市场战略车、建设发动机工厂等(点击此处参看详细内容)。

  在此背景下,日系零部件配套厂也进军印尼市场,进行产能扩充。主要为了响应本地化需求、轻量化・节能化、低成本生产等客户需求。

  此外,通过重组生产・销售基地、成立销售公司、确立印尼作为出口基地的地位等举措,强化在印尼的业务。

  日系零部件配套厂在越南、马来西亚、老挝、缅甸的动向将于近期另行报告。











日系零部件配套厂在印尼的动向

新进入 <本地化・增产计划对应>
井原精机(冷锻件)、冈岛钢管(小径超薄精密电缝管)、KATSUYAMA FINETECH(安全带零部件)、住江织物(地毯)、世联(座椅布)、千代田工业(座椅零部件)、西川橡胶(橡胶・树脂产品)、PIOLAX(树脂成型・金属零部件)、FUJI OOZX(发动机气门)、普莱斯工业(卡车车架零部件)、丸五橡胶(卡车特殊特殊软管)等
产能扩大・新产品生产等 <新工厂・新楼房建设>
爱三工业(发动机零部件)、爱信精机集团(车身零部件、发动机零部件、制动器零部件)、中央精机(用于新型IMV的铝制轮毂)、日立化成(粉末冶金产品)、丰技研株式会社(排气系零部件)等
<轻量化・节能对应>
京滨(ECU)、G-TEKT(CVT零部件)、DaikyoNishikawa(树脂发动机零部件)等
<低成本产线的引进>
大丰工业(发动机轴承的高效机械加工线:用于新兴国车型)、Fine Sinter(减震器的小规模高效新产线:应对丰田的TNGA)
业务强化・重组 JVC建伍株式会社(通过重组生产・销售基地,强化车载电子业务)、今仙电机(成立机构产品・电装产品等销售公司)

(资料)根据各公司的计划制作

 
日系零部件配套厂的相关报告:
美国篇(2014年3月)
中国篇(下):华南・华北・东北等地区动向(2014年3月)、中国篇(上):华东・华中地区动向(2014年3月)
中南美篇(下)(2014年2月)、中南美篇(上)(2014年2月)、
泰国篇(上)(2014年1月)、泰国篇(下)(2014年1月)、ASEAN篇(2013年11月)
欧洲篇(2013年10月)、印度篇(2013年8月)



生产基地新设:世联、PIOLAX、FUJI OOZX、普莱斯工业、平安制作所等

公司名称 活动内容
井原精机
与台湾厂家成立合资公司,计划2015年4月投产冷锻件
  2014年3月,井原精机与台湾六和机械合资成立PT.Ibara Ryoho Indonesia(西爪哇省万隆市近郊)。建设冷锻件生产、机械加工、热处理的一体化工厂,预计2015年4月投产。第一年投资约8亿日元,形成冷锻件100万个的年产能。在本公司加工后制造转向系统关联的轴配件。此外,对外销售冷锻材料,计划出售给依赖进口的日系汽车相关公司。公司将根据订单情况,到2017年进一步投资7亿日元,引进NC车床及万能自动机床。
冈岛钢管
成立合资公司,2014年11月开始生产小径超薄钢管
  2013年11月,冈岛钢管制作所与丰田通商合资成立PT.Top Tube Indonesia(西爪哇省加拉横县)。新公司注册资金约12亿日元,冈岛的出资比例为53%。生产普通钢钢管、表面处理钢管、特殊钢钢管,供应给汽车零部件配套厂。
KATSUYAMA FINETECH
安全带五金件新工厂2014年1月投产
  2014年1月,PT. KATSUYAMA FINETECH INDONESIA(西爪哇省勿加西)的新工厂投产。进行汽车安全带零部件的生产、阳离子电子涂装的承包加工,主要向当地的大型安全带厂家配套。投资额约10亿日元。拥有与日本总部工厂、泰国工厂相同水准的冲压机,引进涂装设备。起初由于员工较少仅部分生产,未来计划将销售额升至每年5亿日元。
五光发条
设立汽车・摩托车弹簧工厂,2014年9月启动
  五光发条设立汽车・摩托车弹簧的生产公司PT. Goko Spring Indonesia(Jakarta近郊)。投资约2亿日元新建工厂,计划2014年9月开始运营。本地化生产原本由泰国工厂向印尼供应的产品。年产量最初1亿~3亿个,未来计划增至15亿个。这是继泰国、越南之后公司进入的第3个海外市场,计划今后5年内将海外销售额增至23亿日元,较2014年度(2月止)增加60%。
住江织物
成立生产地毯的合资公司,2014年初投产
  住江织物于2013年与当地大型纤维公司合资成立PT. Suminoe Surya Techno(SST: 西爪哇省万隆)。注册资金约5000万日元,住江织物出资51%。2014年初以每月配套4万台车的规模开始量产地毯。配套给在印尼开展业务的日系大型整车厂。
世联
座椅布的新工厂于2013年底开始量产
  PT.SEIREN INDONESIA(西爪哇省勿加西)的座椅布工厂于2013年底开始在量产。投资额约31亿日元。月产能为20万米。印度SEIREN INDIA PRIVATE LIMITED的同等规模的新工厂也于同期投产。2014年月产量预计为15万米(两公司合计)。由此公司在亚洲的基地增至4个(还有中国、泰国基地),以此应对日系整车厂的增产计划。
千代田工业
成立生产座椅零部件的合资公司,2015年开始量产
  千代田工业于2013年与当地公司Pelangi Prima Teknikraya成立合资公司(西爪哇省勿加西)。注册资金约1.2亿日元。千代田工业的出资比例为67%。获得为日系整车厂的2015年产车型配套2排・3排座椅功能零部件的订单,供应给当地客户的座椅工厂。计划将日本多余的设备转移至印尼,以较低的成本提高产线的自动化率,并投入使用。2016年销售额目标为5亿日元。
东海橡胶
摩托车・汽车软管的新工厂于2013年12月投产
  东海橡胶工业从事摩托车・汽车软管生产・销售的子公司PT. Tokai Rubber Auto Hose Indonesia(西爪哇省勿加西)的新工厂于2013年12月竣工。生产设备从租赁工厂(2012年2月开始使用)转移,同时添置新产线。除之前生产的摩托车树脂软管外,还将追加生产汽车树脂・橡胶软管。投资额约28亿日元。2015年销售额预计约23亿日元。
西川橡胶
橡胶・树脂产品的合资公司工厂于2014年1月投产
  西川橡胶工业与当地资本合资创立的PT.NISHIKAWA KARYA INDONESIA(西爪哇省双木丹)的新工厂于2014年1月开始在裁断・冲压车间量产橡胶・树脂产品。同年4月挤出成型车间也开始正式生产。该合资公司西川橡胶出资80%。采用在日本形成的低损失生产管理、人员配置等手法。2018年的销售额目标为10亿日元。
日泉化学
内外饰合成树脂零部件工厂2013年8月投产
  日泉化学旗下PT.Nissen Chemitec Indonesia(西爪哇省加拉横县)的新工厂于2013年8月开始进行汽车内外饰品及摩托车合成树脂零部件的成型・加工・组装。投资额约24亿日元。之前已在美国、泰国开设海外基地。新工厂将与泰国工厂开展合作,强化针对在东盟各国开展业务的日系整车厂的供应体制。
PIOLAX
树脂成型・金属零部件工厂于2013年8月投产
  PIOLAX旗下PT.PIOLAX INDONESIA (西爪哇省加拉横县)的新工厂于2013年8月投产,生产汽车及摩托车燃油系树脂成型零部件及驱动系金属零部件。销售额目标2015年为10亿日元、2016年为12亿日元。亚洲地区内公司还在泰国、印度设有工厂,由于各国生产相同的零部件,计划通过各产品的共同生产,增加产量,提高成本竞争力。
FUJI OOZX
发动机气门2014年秋开始量产
  FUJI OOZX与本地公司PT. Prospect Motor的合资公司PT. FUJI OOZX INDONESIA(西爪哇省加拉横县)的新工厂将于2014年秋开始量产发动机气门。预计将获得来自日系整车厂的订单,2014年度以每年600万个的规模开始生产。2015~17年度进行首次增产,计划到2017年度将年产能增至1500万个。2018年度以后计划再次扩大产能。为印度及东南亚各国供应产品。
普莱斯工业
卡车车架结构零部件工厂于2014年1月投产
  普莱斯工业向PT. P K Manufacturing Indonesia(西爪哇省加拉横县)的工厂投资约20亿日元,添置冲压机・打孔机・激光加工机等,开始汽车业务。2014年1月投产为铃木卡车配套的车架结构零部件,年产约1.7万台车的配套量。配套东南亚重・中型卡车的车架零部件将全部在印尼生产。
古河电池
2013年12月与印度美孚集团合资成立2家铅蓄电池的生产・销售公司
  2013年12月,古河电池与INDOMOBIL Group(三林集团)的汽车配件・用品批发公司PT.CENTRAL SOLE AGENCY合资成立摩托及汽车铅蓄电池的生产公司PT. FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING(FIBM、西爪哇省勿加西、注册资金约19亿日元)和销售公司PT. FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES(FIBS、所在地同、注册资金约1亿日元)。古河电池的出资比例为FIBM 51%、FIBS 49%。FIBM的新工厂(西爪哇省普哇加达县)预计2015年1月投产。计划首先进入快速增长的售后市场,之后逐步开始进行新车配套供应。将来或将成为东南亚及中东的出口基地。
平安制作所
与本地零部件配套厂及机械贸易公司合作,正式开展零部件的海外生产・销售
  2013年9月,平安制作所与本地汽车零部件配套厂PT. Pamindo(Jakarta)签署以技术提供为主的业务合作协议,授权提供驱动系零部件-传动板的生产技术。由平安制作所提供经高度成型技术加工的半成品,送至Pamindo最终成品。计划为印尼的日系整车厂配套。进而利用东盟自由贸易协定的关税优待,扩大向东盟各国的出口。为此与机械贸易公司-丸嘉(大阪府)开展合作,在完善物流网、出口方面获得帮助。计划2年后将年产量翻番至100万件,将海外销售额增至2亿日元。
丸五橡胶
防震橡胶、卡车特殊软管开始量产
  丸五橡胶于2013年1月开始在PT. MARUGO RUBBER INDONESIA(西爪哇省加拉横县)生产防震橡胶。2013年产量为150万个。后通过强化设备,计划2014年达400万个、2015年达650万个。此外,2014年2月开始量产卡车特殊软管。将原从日本出口的产品转移至印尼生产。计划2014年生产7万个、2015年生产16.5万个。投资约3.5亿日元用于扩大产能。销售额计划由2013年的1亿日元到2015年增至8亿日元、之后进一步增至20亿日元。
丸顺
与本地企业合作生产为本田配套的冲压零部件
  丸顺将在印尼建立对应本田本地采购策略的供应体制。但由于公司在印尼没有工厂,因此与当地企业于2013年签署生产技术提供协议。使用丸顺的生产技术进行量产,为本田供应冲压零部件。(2013年11月报道)

 

 



产能扩大・新产品增加:爱信精机、IJT Technology、京滨、G-TEKT、TPR、中央精机等

公司名称 活动内容
爱三工业
2015年夏建设新厂房,增产节气门段、燃料泵模块等
  爱三工业于2013年度向PT. AISAN NASMOCO INDUSTRI(西爪哇省勿加西)的工厂投资约10亿日元,增设产线,将产能提高约1成。今后还将于2015年夏建设新厂房,将工厂的使用面积增加约2成。投资额为10亿-20亿日元。新厂房内除增产节气门段、燃料泵模块、碳罐等发动机零部件外,还将生产摩托车零部件。目的在于对应丰田、大发于2016年建设新发动机工厂的举措。
爱信精机
与集团公司-爱德克斯共同增产车身・发动机・制动器系零部件
  2014年3月,爱信精机成立在印尼的第2个生产公司PT. AISIN INDONESIA AUTOMOTIVE(西爪哇省加拉横县)。计划增加车身零部件产品种类(电动滑门、门把手等)的同时,引进新设备,于2015年1月开始生产发动机前模块等的压铸件、油泵等发动机零部件。此外,爱德克斯于2014年4月在印尼成立爱信集团的首个制动零部件生产公司PT. ADVICS MANUFACTURING INDONESIA,所在地与上述公司相同。计划同年12月开始生产制动助力器、鼓式制动器等。目的在于通过共享2家公司的经营资源,提高运营效率。
IJT Technology
向当地子公司进行增资,形成铸造零部件的一体化生产体制
  IJT Technology Holdings(2013年10月,五十铃系零部件厂家-I Metal Technology、汽车零部件工业、TDF合并经营成立的控股公司)计划增加原I Metal Technology当地法人PT. Asian Isuzu Casting Center(AICC:西爪哇省加拉横县)的铸造零部件产能。在AICC的占地内建设PT.TJForge Indonesia(TJFI:西爪哇省加拉横县)的工厂,计划2014年5月投产。TJFI为原TDF与原汽车零部件工业合并经营前成立的合资公司(2013年3月成立)。此次将向TJFI增资约36亿日元,用于设备投资,由此注册资金达到约60亿日元。形成包括I Metal Technology的铸造件、TDF的底盘锻造件生产、汽车零部件工业的机械加工・组装在内的一体化生产体制。年产能换算为锻造件约为1万吨。
今仙电机
2014年7月成立销售公司,迅速应对市场扩大及客户需求
  2014年4月,今仙电机制作所宣布将于2014年7月成立机构产品及电装产品等汽车零部件的本地销售公司PT.IMASEN PARTS INDONESIA(暂称、西爪哇省勿加西)。2015年1月开始运营(计划),以快速应对印尼汽车市场的扩大以及客户需求。注册资金约3000万日元。
木田精工
2014年开始镀层加工,直接获得日系厂家的订单
  木田精工于2014年初开始在合资公司PT.Indo Kida Plating(西爪哇省勿加西)进行摩托车及汽车紧固件的镀层加工,订单直接来自日系厂家。之前为合资伙伴-螺丝制造商PT.Garuda Metalindo(Jakarta)进行镀层加工,后步入轨道,达到与日本同等的品质,因此扩大业务。工厂使用率由原来的60%进行提高,2015年(4月止)销售额目标为8亿日元以上(同比增加6成)。将根据订单情况扩大产能。
京滨
2014年4月开始量产汽车ECU
  2014年1月,京滨开始在PT. Keihin Indonesia(西爪哇省勿加西)的第一工厂量产汽车ECU,这也是公司首次也印尼生产该产品。通过与年产能为400万台的摩托车ECU共用部分产线,采取新设小型且简易的汽车ECU产线的方式控制投资额。年产能约为20万台。
JVC 建伍株式会社
通过亚洲地区的基地重组,强化车载电子产品业务
  2014年1月,JVC建伍宣布为了削减2014年度以后的固定费用,将对海外的生产・销售基地进行重组。亚洲地区内在印尼新设销售公司,同时合并泰国的2家JVC系・建伍系销售公司。生产方面,2014年度初将马来西亚JVC Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd.(柔佛省)的车载电子产品产线转移至印尼的PT. JVC Electronics Indonesia(西爪哇省加拉横县)。
G-TEKT
2家生产型子公司于2014年3月合并,开始生产CVT零部件
  G-TEKT的本地子公司PT.G-TEKT Indonesia Manufacturing(G-TIM。西爪哇省加拉横县)与PT. Auto-Body Manufacturing Indonesia (AMI)于2014年3月合并。G-TIM作为存续公司,集中经营资源,提高业务效率。G-TIM目前生产变速器零部件/车身零部件,2014年开始生产CVT零部件。通过本地生产之前只在日本生产的产品,应对客户的本地采购需求。
DaikyoNishikawa
建设生产发动机零部件的新工厂,2015年度投产
  PT.DaikyoNishikawa Tenma Indonesia(西爪哇省勿加西)计划新建生产发动机零部件-树脂机油滤网的工厂,于2015年度投产。产品配套给大发的新工厂。投资额约8亿日元。原来机油滤网均为金属材质,DaikyoNishikawa成功将其树脂化,扩大了国内外的市场份额。公司为最大的马自达系零部件配套厂,销往马自达的销售额占到整体的约7成,公司将拓展客户,强化经营基础。
大丰工业
发动机轴承的高效机械加工线将于2015年投产
  大丰工业在PT. Taiho Nusantara(西爪哇省加拉横县)的工厂内新设2条高效的发动机轴承机械加工线“RR线”,计划2015年投产。该产线较原来相比削减工序约30%。投资额也可减少15%以上,控制于4亿日元左右。每条线的发动机轴承月产能为60万个。为丰田位于该县的新发动机工厂计划2016年上半年生产的新兴国市场战略小型车的发动机进行配套。
中央精机
铝制轮毂第2工厂于2014年1月投产
  2014年1月,中央精机生产铝制轮毂的第2工厂-PT.CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA(西爪哇省加拉横县)开始运营,用于增产丰田新型IMV的配套产品。投资额为26亿日元。与第1工厂相比,设备金额、生产空间、人员规模均有所缩减。新工厂的本地采购率将提高至近8成,强化成本竞争力。年产能为25万个。已获得大发、日产本地工厂的订单,因此年产能到2014年10月将增至50万个、到2015年春将增至100万个。
TPR
扩大汽车活塞环的产能
  TPR旗下PT. TPR INDONESIA(西爪哇省勿加西)的汽车活塞环产量将由2014年初的每月40万~50万个到2016年度增至90万~100万个。以对应日系整车厂在印尼、泰国等地的需求增长。2016年度该工厂的总产量(用于摩托车・汽车)增至每月共计250万个,其中汽车配套比例将由2014年度的2、3成增至4成左右。
东伸
强化合资公司的工厂设备,2015年底投产
  2013年6月,东伸与普瑞玛集团的合资公司PT.Toshin Prima Fine Blanking (东爪哇省泗水市)的工厂投产。为印尼国内供应FB冲压等产品的同时,出口泰国。由于印尼及泰国的日系整车厂需求增长,2014年将引进1100吨级和400吨级冲压机各1台。计划2015年初开始生产悬架、排气歧管法兰、离合器配件等。2015年(12月止)销售额目标为10亿日元。
NORITAKE
扩大发动机陶瓷基板的产能
  Noritake Co., Ltd.将于2014年向PT. NORITAKE INDONESIA(西爪哇省普哇加达县)投资数亿日元,增强生产设备。由此,2015年发动机陶瓷线路基板的年产能将由2014年的约5000万个增加2成。日本松坂工厂的烧成炉及基板布线印刷装置也将转移至该工厂。NORITAKE计划将海外销售额比例由2013年度的30%多到2015年度提高至40%,此次印尼工厂设备增强便为此计划的一环。今后产能扩大方面,计划首先在工厂的闲置空间内添置设备,将来会考虑对厂房进行扩建。
日立化成
建设汽车粉末冶金产品的第2生产工厂
  2013年11月,日立化成印尼子公司的名称由PT Hitachi Powdered Metals Indonesia变为PT Hitachi Chemical Indonesia(HCID。西爪哇省加拉横县)。计划在现有工厂占地内新建汽车粉末冶金产品(发动机/变速器零部件)的第2生产工厂,于2015年春开始量产。主要为大发、本田等日系整车厂配套。现有的第1工厂目前正在生产摩托车配套品。汽车配套品原先从泰国工厂进口,为满足客户的本地化需求,变为本地生产。2015年度的销售额计划比2012年度增加50%。
Fine Sinter
2013年工厂引进新产线,以应对丰田的TNGA
  Fine Sinter于2013年投产的PT. Fine Sinter Indonesia(西爪哇省加拉横县)引进高效的小规模新产线,用于生产减震器零部件,以应对丰田的TNGA(Toyota New Global Architecture)。新产线的产能缩小至原来的6分之1,投资额控制在一半以下。由此,原先在别处进行的成型后机械加工可在同一产线上进行,提高了生产效率。
丰技研
增设第2工厂,2014年1月正式启动汽车业务
  丰技研在PT.YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA (西爪哇省勿加西)的现有工厂内增设第二工厂,于2014年1月开始增产汽车的排气系产品(消声器、尾气净化器)。现有工厂为亚洲最大的摩托车盘式制动器、摩托车消声器的生产基地。汽车配套品的年产量,消声器将由2013年的6.1万台到2014年增至16万台、2016年增至26.1万台,尾气净化器将由2013年的4万台到2014年增至14.3万台、2016年增至24.9万台。

 

<全球汽车产业平台 MarkLines>