日产汽车:新兴国市场战略车“达特桑”投放印度等4国

5年内与雷诺共同在印度投资25亿美元、同时生产超低价位车

2014/04/16

概 要

达特桑GO
达特桑GO
(2014年2月举办的印度12th Auto Expo 2014)
达特桑GO+
达特桑GO+
(印度12th Auto Expo 2014)

  日产在2011~2016年度中期经营计划《日产 Power 88》中提出截至2016年度全球市场份额达8%的目标。日产计划开发此前产品阵容中不存在的低价位新兴国市场入门车,作为达特桑品牌(1981年停止销售)投放,以大幅提高全球销量。

  2014年3月首先在印度发售。开发主要由印度当地的技术人员负责,力求通过几乎100%的本地采购,达到大幅降低成本的目的。同时提供相对于该价位来说更高等级的商品价值。

  2014年还将投放印尼、俄罗斯、南非3国。达特桑品牌投放市场内的该品牌销量预计最少为3分之1,最多将达到5成。

  印度还计划开发达特桑品牌的超低价位车,出口东南亚、中南美的新兴国。

  此外,雷诺・日产计划在今后5年内向印度投资25亿美元。钦奈工厂将于2014年全面生产,该工厂将成为雷诺・日产生产印度市场车型及出口新兴国车型的一大生产基地。


相关报告:
日产汽车:2013年4~12月销售成本及品质成本增加,北美与新兴国家利润缩小(2014年2月登载)
日产汽车:雷诺・日产80%以上的新型车基于CMF开发 (2014年4月登载)
2014年德里车展(1):玛鲁蒂铃木、塔塔等日本、印度整车厂的展示 (2014年3月登载)













新兴国市场车型“达特桑”首先在印度发售

  日产于2014年3月在印度发售达特桑GO。价位设定于312,270卢比(按照1印度卢比=1.7日元换算,约53万日元)~369,999卢比(63万日元)。

  日产还将于2014年下半年在印度市场投放7人乘坐MPV达特桑GO+(全长延长至3995mm)。

达特桑:开发和采购本地化,大幅削减成本

  设计由日本的全球设计中心(神奈川县厚木市)进行,开发主要由设于印度泰米尔纳德邦的“雷诺・日产技术&业务中心”的1,700名技术人员负责,利用当地100多家供应商,几乎实现100%的本地采购率。
  避免新开发,采用现有技术,例如与Micra/March共享V平台,MT(爱知机械负责)基于目前没有使用的旧款开发等。省去对于印度目标客户来说价值较小的配置,削减成本。
  经过重重成本削减,通常被认为难以提高收益的低价位车-达特桑的营业利润率预计将达4~7%。此外提出从投放起边际利益(销售额ー可变成本)即为盈利,今后如论何种情况下均边际利益均不能为赤字的销售方针。
2016年度印度日产车的份额增至10%
  日产将在现有的日产品牌车经销店发售达特桑品牌车。截至2016年,印度的经销店数量将增至2014年发售时的3倍,达300家以上。计划将日产车在印度的市场份额由目前的1.5%左右增至10%。

 

提供更高等级的商品价值

  与最大的玛鲁蒂铃木竞争车型相比,达特桑GO的特征为该价位车中大出一圈的车身尺寸及发动机排量。价位与“Mini”级别车相同,但SIAM(印度汽车工业协会)将达特桑GO划分至上一个级别“Compact”中。3月销售2,068台。

  印度乘用车市场,Mini和Compact级别车占据最大的份额,共计占到75%左右。

 

达特桑 GO及竞争车型的各主要参数比较(印度市场)

级别 Compact Mini Compact
日产 达特桑 GO Maruti Suzuki
Wagon R Alt K10 Celerio Swift(汽油车)
乘坐人数(人) 5 5 5 5 5
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
3,785
1,635
1,485
3599
1475~1495
1670~1700
3620
1475~1495
1460
3,600
1,600
1,560
3,850
1,695
1,530
轴距(mm)
发动机排量(cc)
变速器
2,450
1200(3缸)
5MT
2,400
998(3缸)
5MT
2,360
998(3缸)
5MT
2,425
998(3缸)
5MT/AMT
2,430
1197(4缸)
5MT
价位(INR) 312,270~369,999 348,514~416,409 315,329~331,678 376,385~478,870 442,308~565.853
(注) 1. 价格为德里市展厅的价格(不含各类税、注册费、保险等)。
2. 级别分类依据SIAM资料。
3. Swift的1248cc柴油发动机车价格为545,979~670,874印度卢比。

 

印度乘用车市场的分级别销量

级别 全长 发动机排量 车型例 2011年4月
-2012年3月
2012年4月
-2013年3月
2013年4月
-2014年3月
Micro
Mini
~3200mm
~3600mm
~800cc
~1000cc
Nano
M800、Wagon R、Eon
74,527
642,014
53,848
570,024
21,129
568,234
Compact
Super compact
~4000mm
~4250mm
~1400cc
~1600cc
Swift、Brio、Liva、Micra
Accent、Dzire、Etios
854,866
187,026
795,933
226,502
788,189
233,443
Mid-size
Executive
Premium/Luxury
~4500mm
~4700mm
4701mm~
~1600cc
~2000cc
2001cc~
SX4、City、Sunny
Elantra、Kizashi、Corolla
Accord、Teana、Camry
205,353
36,724
30,796
200,163
23,696
25,305
155,089
18,272
2,543
Total Passenger Cars 2,031,306 1,895,471 1,786,899
Utility vehicles
Vans
Ertiga、Innova、Duster
Omni、Eeco、Maxximo
363,772
234,761
553,660
237,298
525,942
190,844
Total Passenger Vehicles 2,629,839 2,686,429 2,503,685
资料:SIAM(Society of Indian Automobile Manufacturers)
(注) 1. 级别分类依据SIAM。
2-1. "Compact"级别车占据乘用车市场最大的份额,价位为40万印度卢比(约68万日元)~70万印度卢比(120万日元)。日美欧的大型整车厂纷纷加入的竞争最为激烈的细分市场。
2-2. 加入的主要整车厂及车型有:雷诺/日产(Pulse/Micra)、丰田(Liva)、本田(Brio/Amaze)、通用(Beat)、福特(Figo)、大众集团(Skoda Fabia/VW Polo)、现代(i10/i20)等。
3. 塔塔汽车发售的超低价位车Nano如上表所示,销售低迷。塔塔于2014年1月发售Nano的微改车型"Nano Twist",该车型限定都市的年轻群体,对内外饰进行了更新,配置电动助力转向。微改后的价格从原来系列的14.1万~21.0万卢比,去除最廉价版本后提高至19.4万~23.6万卢比(Twist)。

 

开发达特桑系列的超低价位车

  日产在印度开发达特桑品牌的超低价位车,将于2015年开始在印度的钦奈工厂生产。基于与雷诺共同推进的Common Module Family(CMF)系列用于最低价位车的CMF-A开发。在2014年2月举办的12th Auto Expo 2014中展出其基础车型达特桑“redi-GO Concept”

  达特桑品牌的超低价位车价格为20~30万卢比。在印度开发的低价位车还计划出口中南美及东南亚的新兴国。雷诺也将在印度及中南美销售CMF-A基础车型。

  请参考MarkLines报告《日产汽车:雷诺・日产80%以上的新型车基于CMF开发》

 

5年内向印度投资25亿美元,相继生产达特桑系列

  雷诺・日产联盟已累计向印度投资25亿美元。今后5年内还将进一步投资25亿美元,用于商品开发及设备更新。

  钦奈工厂是雷诺・日产共同建设的首个工厂,目前生产两品牌车辆。生产的车辆不仅在印度国内销售,2013年日产车的约75%用于出口,该工厂也成为出口东南亚・中南美等新兴国的重要生产基地。

  2013年印度钦奈工厂的产量为21.8万台。产能由原来的40万台增加至48万台,将于2014年起生产Datsun GO、GO+、2015年起生产基于CMF-A开发的超低价位车。

 

 



印尼:3排座椅的达特桑GO+作为LCGC车型投放

  印尼将于2014年中期发售达特桑GO+、下半年还将发售达特桑GO。达特桑GO+、GO均将以低于1亿印尼盾(约90万日元)的价格发售,日产计划到2016年实现在印尼销售的日产车最多50%为达特桑品牌车的目标。在普哇加达工厂生产,该工厂的产能已由原来的10万台增至25万台。

  印尼3排座椅车占乘用车的6成。2013年9月印尼政府启动面向低价位高燃效小型车的优待政策Low Cost Green Car(LCGC),由此各日本整车厂均投放LCGC车型,在印尼市场形成了新的车型细分类别。各日本整车厂投放的LCGC车型均为5人乘坐乘用车,日产的达特桑GO+将成为LCGC车型的首款3排座椅车。

印尼:达特桑GO以及其他进入LCGC市场的主要日本车型

分类 Low Cost Green Cars (LCGC)   3排座椅车
日产 大发 本田 铃木 大发
达特桑GO+ AYLA
Brio Satya
KARIMUN
Wagon R
Xenia
乘坐人数(人) 5 + 2 5 5 5 7~8
长(mm)
宽(mm)
高(mm)
3,995
1,635
1,485
3,600
1,600
1,520
3,610
1,680
1,485
3,600
1,475
1,670-1,700
4,140
1,660
1,695
轴距(mm)
发动机排量(cc)
变速器
2,450
1200(3缸)
5MT
2,450
998(3缸)
5MT/4AT
2,345
1,198(4缸)
5MT/5AT
2,400
998(3缸)
5MT
2,555
1,000(3缸)~
1,300(4缸)
5MT/4AT
价位(1,000 印尼盾) 100,000以下 76,500~114,150 106,600~117,600 80,200~103,500 144,850~198,550
(注) 1. 达特桑GO+的第3排座椅折叠后可作为行李箱使用。
2. 大发Xenia不是LCGC车型,列在此表中是为了作为3排座椅车进行比较。
3. 此表中未登出的丰田AGYA,其参数与大发AYLA相同。价格为100,350,000~121,250,000印尼盾。
4. 此前印尼售价为1亿印尼盾以下的新车市场非常有限。占据市场份额50%以上的丰田/大发除大发AYLA外,没有销售价格为1亿印尼盾以下的车型。

 

 



俄罗斯:公布配置1600cc发动机的三厢车、价格在120万日元以下

on(オン)-DO(ドー)
在俄罗斯公布的达特桑三厢车“on-DO”

  日产于2014年4月在俄罗斯公布达特桑品牌的三厢车“on-DO”(表现汽车力量、性能、男性气概的俄罗斯语)。

  2014年俄罗斯的二手车市场需求预计为600万台,达特桑将由二手车置换新车的顾客和首次购置车辆的人群列为目标客户。

  关于乌克兰问题等困扰俄罗斯的复杂局面,日产表示此次投资并非短期投资,而是看重俄罗斯市场潜力的长期投资。


俄罗斯:2014年夏发售达特桑

  2014年4月,日产公布4门5人乘坐家庭三厢车-达特桑“on-DO”。该车长4,377mm/宽1,700mm/高1,500mm,配置1600cc汽油发动机,价格在40万卢布(约120万日元)以下,预计2014年夏上市。最初在25个达特桑经销店销售,计划今后2年内再增加75个店铺。
  该车型由日产的全球设计中心设计,由伏尔加的工程团队在俄罗斯开发。伏尔加位于俄罗斯陶里亚蒂的工厂将最大限度利用当地的供应商进行生产。与伏尔加的Lada Kalina下一代车型共享平台。最近包括卢布疲软在内的汇率状况虽对多进口车辆・零部件的欧美整车厂不利,但对主要进行本地生产的雷诺・日产则非常有利。
  达特桑将于2014年夏发售,预计2年后年销量将达到10万台。俄罗斯的日产车销量计划比2013年的15.5万台增加2倍、市场份额也计划由2013年4~12月的5.4%增加至10%。雷诺・日产・伏尔加联盟的总市场份额计划由2013年的约30%提高至40%。

 

 



南非:2014年底前投放达特桑乘用车

  日产鉴于南非中层阶级不断扩大,对低价位车的需求也相应增加,将于2014年底前投放达特桑品牌乘用车。价格设定为100万日元左右或低于该数字。之后还计划丰富该系列产品。日产在南非的销量2012年约为5万台、2013年约为4.7万台。

  南非当地的Rosslyn工厂正在生产使用中,2012年8月日产表示,到2016年该工厂的产能将由当时的5万台翻番增至10万台,用于生产轻型皮卡。达特桑则计划从印度进口销售。

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