泰国日系零部件配套厂(下):新增生产基地、增强研发能力等

加特可、泰极爱思、小糸制作所、三樱工业、汤浅、电装、普利司通、日本精工等

2014/01/07

概 要

Thailand Map  本报告是总结泰国日系汽车零部件配套厂动向报告的下半部分,将介绍新生产基地的建设、开发基地的加强等动向 (时间范围:截至2013年12月上旬的约10个月。)。日系配套厂加强产能、增加产品等方面的动向请参看上篇

  新进军泰国市场的配套厂包括应对主要整车厂客户或一级供应商开展事业(加特可泰极爱思、东洋先进机床、Hosei Brake、国产电机等)的配套厂和将泰国变为出口基地(泰极爱思、本田Elesis、Techno Associe等)的配套厂。

  加强研发基地方面,将日本的部分功能转移至泰国,将泰国作为亚洲地区的战略据点(小松制作所、电装普利司通等)。强化事业体制方面,将本地公司变为联营子公司(汤浅东海橡胶)、赋予泰国子公司区域统筹功能(百乐仕)或区域支持功能(村上开明堂)。

  增加产品方面,多家配套厂计划在亚洲市场扩大销售(凯迩必的CVT用油泵、JVC建伍的车载音响用光学拾波器、电装的新型共轨系统等)。为应对在泰国和其他东盟国家不断加强的低燃耗・安全性等需求,配套厂扩充产能或增加生产品种(三菱重工的涡轮增压器、东丽的安全气囊用纤维、东洋的EGR冷却器、爱信高丘的轻量化骨架零部件等)。

  此外,2013年11月登载的“东盟日系零部件配套厂:印尼、越南、马来西亚等”收录了日系零部件配套厂在泰国以外的东盟各国动向。

 日系零部件配套厂动向相关报告:
东盟篇 (2013 年11月)、欧洲篇 (2013年10月)、印度篇 (2013年8月)
中国 (华北/东北/西南地区) 篇 (2013年8月)、
中国 (华南/华中地区) 篇 (2013年7月)、中国 (华东地区) 篇 (2013年7月)
美国篇 (2013年7月)、墨西哥/巴西篇 (2013年5月)、泰国篇 (2013年4月)



构筑新生产基地动向

(按企业名称50音顺序排列)

柿原工业:成立树脂电镀配件生产子公司,2014年夏季启动首座海外工厂

  柿原工业于2013年5月全额出资成立首个海外生产基地—Siam Kakihara Co.,Ltd.(Chachoengsao府)Gateway工业园区)。注册资本为11.2亿日元。为本地日系零部件配套厂供应电镀的车门把手、格栅等内外饰配件。原本一直由日本出口,因日本工厂保持满负荷生产,并为应对今后需求扩大和汇率变动,决定实施本地化生产。2014年开始量产,预计2016年销售额达12亿日元。

国产电机:成立合资公司、2015年第1季度生产电子件・电机

  国产电机将于2014年4月与德国零部件配套厂MAHLE合资成立首个海外生产基地—Kokusan MAHLE Siam Co., Ltd.(暂称)(Samut Prakan府)。注册资本为1亿泰铢。出资比例为国产电机占51%,MAHLE占49%。定于2016年第1季度开工。生产二轮车・农机・四轮车等的柴油发动机用发电机的电子件和小型DC电机等,面向日系整车厂等销售。此举为应对主要客户进军海外市场,也旨在获取本地需求。

Samtech:2013年1月正式启动轴承配件厂,计划进一步扩大产能

  Samtech在2011年6月成立的SAMTECH(Thailand)Inc.(Chonburi府)的锻造工厂于2013年1月开始量产。汽车用轮毂轴承单元配件月产量为60万个,供应轴承配套厂。2015年春季现有设施的产能将非常不足,因此动工建设新厂房。随着产能扩大,订货量增加,计划到2018年(11月止)实现全公司销售额比2012年增加50亿日元至200亿日元。

加特可:2013年7月启动新公司的CVT工厂

  加特可于2013年7月在JATCO(Thailand)(Chonburi府)新工厂正式投产CVT。新工厂是继墨西哥、中国之后加特可的第3座海外生产工厂,为泰国日产生产的MarchSylphy等供应小型车用带副变速器CVT。投资额约为200亿日元,年产能为50万台。还计划加强向印尼等其他欧盟各国供应CVT。

神星工机:建设AT车用变速杆生产工厂

  新星工机于2013年9月签署协议,购买Chonburi府的工业园区内工厂用地。成立全资子公司SHINSEI KOKI (THAILAND) CORP. LTD.,计划生产和销售AT车用变速杆以及相关零部件。

Shibasaki制作所・东京镔兼:成立合资公司生产汽车零部件

  Shibasaki制作所与东京镔兼于2013年5月对半出资成立合资公司SHIBASAKI TB (THAILAND) Co,. Ltd.(Saraburi府)。2013年内总投资5,000万日元建设工厂,计划2014年5月启动。产品包括汽车用发动机、制动相关零部件的切削加工和锻造产品的二次加工(精加工)。

泰极爱思:2014年2月启动新工厂,为座椅内部骨架零部件的东盟生产基地

  泰极爱思TACHI-S THAILAND(Bangkok)的正在建设的新工厂将于2014年2月投产,集中生产座椅内部的新型框架(TTK框架)和结构零部件的关键组件,不仅供应泰国,还将供应印尼等泰极爱思的其他东盟生产基地。

Techno Associe:2013年8月成立金属切削加工的新公司

  Techno Associe于2013年8月成立金属切削加工的新公司—TECHNO ASSOCIE AUTOMOTIVE PARTS (THAILAND) CO., LTD(Chonburi府),作为子公司TECHNO ASSOCIE (THAILAND) CO., LTD(Bangkok)的子公司。注册资本约为3亿8,400万日元。为应对东盟地区汽车零部件相关的需求增加,将生产驱动系统、制动系统和防振系统等的零部件。

托普拉:汽车用螺钉生产公司的工厂落成仪式

  托普拉在2013年8月举行TOPURA(THAILAND)CO., Ltd.( Rayong府)的新工厂落成仪式。将生产汽车用螺钉和螺栓等。为应对泰国的需求增加,提高成本竞争力。(2013年8月报道)

东洋先进机床:成立生产油泵的新工厂

  东洋先进机床于2013年7月成立首个海外工厂— TOYO ADVANCED TECHNOLOGIES AUTOMOBILE COMPONENTS (THAILAND) CO., LTD(Chonburi府.)。在马自达正在建设的变速器新工厂内生产和供应SKYACTIV-DRIVE用油泵。将于2015年上半年启动,年产量约为40万台。新工厂投资额约为12亿日元。

FALTEC:2013年9月汽车外饰件合资工厂落成

  FALTEC与美国SRG Global的合资公司FALTEC SRG GOBAL(THAILAND)(Bangkok)的汽车外饰件工厂(Chachoengsao府Gateway工业园区)于2013年9月落成。由原先的委托本地企业生产转变为自行生产体制。2015年新工厂的销售额目标为35亿日元。

Hosei Brake:成立鼓式制动器公司,定于2014年6月启动工厂

  2013年9月,Hosei Brake宣布成立汽车用鼓式制动器的生产公司HOSEI BRAKE (THAILAND)CO.LTD(Rayong府)。注册资本约为10亿日元。建设工厂所需投资额约为18亿日元。定于2014年6月开始作业。最大年产能将达100万个,将供应丰田和铃木的本地工厂。2017年销售额目标约为45亿日元。

Honda Elesys:2013年8月启动泰国工厂,生产电子控制单元

  Honda Elesys的Elesys Asian Co., Ltd(Chonburi府)于2012年12月竣工,2013年8月启动工厂。初期生产二轮车用ABS电子控制单元,2013年底开始生产四轮车用的电动助力转向和处理图像等相关产品。四轮车相关产品方面,将泰国工厂定位为与中国工厂并列的全球供应基地,大部分产品将出口至北美、日本、欧洲等地。

三菱人造纤维:开始碳纤维复合材料合资生产的事业化调查

  2013年9月,三菱人造纤维宣布,将考虑与泰国国营公司PTT Public Company Limited合作在东盟地区开展碳纤维及碳纤维复合材料事业。计划开展主要面向汽车等的碳纤维复合材料的成型品业务,将在同年12月底达成协议。

Ricoh Elemex:2013年在Ricoh工厂投产发动机零部件,考虑2014年建设直属工厂

  Ricoh Elemex租用Richo(Thailand)(Bangkok)的Rayong府的部分厂房,于2013年7月投产汽车发动机零部件。目前形成月产能为7,500个的生产线。生产品种为1种。还考虑2014年建设直属工厂。将月产能提高至15万个,生产品种增加至6种,正式推进业务。直属工厂厂址将在今后决定。

 

 



新设・扩充区域统筹公司和开发基地、设立销售基地等动向

(按企业名称50音顺序排列)

糸制作所:在泰国开设技术中心,研发人员增加2成

  小糸制作所在Thai Koito Co., Ltd(Samutprakarn府)开设技术中心并于2012年4月启动。作为通过全球5极体制升级研发能力的中期经营计划(2013~15年)的一环,不仅面向泰国国内,还面向印尼、印度等亚洲国家构筑实施所有开发业务的研发体制。与2013年初相比,到2015年泰国的研发人员增加2成、120人,旨在扩充开发业务内容、缩短研发周期、削减成本等。

三樱工业:在泰国设置亚洲地区的质保部门

  三樱工业将于2013年至2015年间在泰国的本地法人设置质保部门。派遣驻在员,彻底管理本地采购渠道,形成即使产量大幅波动也可保障高品质的体制。此外,还计划在今后2年内大幅提高本地零部件采购比例。

汤浅公司:将生产电池的合资公司变为子公司

  2013年5月,汤浅公司将对合资公司Siam GS Battery Co., Ltd.(Samut Prakan府)的出资比例由原先的39%提高至60%,获得经营权,将其变为联营子公司。出资约30亿日元取得股份。未来将转移怠速停止汽车的铅蓄电池相关最新技术、通过引进自动化生产设备到2014年构筑年产能500万个的四轮车用电池生产体制(2012年产能为300万个),还通过向缅甸、老挝、柬埔寨等国投放经营资源,实现全球化,以期扩大事业。此外,将于2014年1月在泰国设立亚洲开发中心。

Seiren:新设曼谷事务所设计开发内饰材料

  Seiren的生产内饰材料和安全气囊的泰国子公司Saha Seiren Co., Ltd.于2013年新成立曼谷事务所。加强与主要客户日系整车厂的企划开发部门的合作,设计满足需求的产品,旨在扩大订单量。(2013年10月报道)

电装:在泰国新设风洞实验设备

  电装在拥有开发・设计功能的DENSO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.(Samutprakarn府)新设置发动机零部件和车载空调的风洞实验设备,强化开发体制。通过送风机和再现实车行驶状态的装置,用于评价车载空调和发动机性能。投资额约为6亿日元。在泰国实施原先在日本进行的实验,旨在缩短研发周期和削减成本。不仅用于泰国,还将在亚洲・澳洲地区的开发活动中发挥作用。(2013年5月报道)

东海橡胶:将泰国的相关公司变为联营子公司,加强汽车用软管事业

  东海橡胶于2013年4月把相关公司Inoac Tokai (Thailand) Co., Ltd.(Ayutthaya府)的持有股份提高至50.6%,将其变为联营子公司。由此扩大销售网络,同时扩充环保产品等高附加值产品的产能,旨在扩大订单量。

日挥:成立销售燃气供应装置的子公司

  日挥于2013年8月成立燃气供应装置・零部件的销售子公司Nikki Thailand(Nakhon Pathom府)。注册资本约为1亿5,650万日元。目标为强化在天然气车需求有望增加的东南亚各国市场扩大业务和加强服务。面向日系整车厂销售在日本生产的燃料供应装置。

普利司通:2013年7月技术中心落成,转移日本部分功能

  普利司通成立的Bridgestone Asia Pacific Technical Center Co., Ltd.(Bangkok)于2013年7月底开始业务。注册资本约为30亿日元。转移原先由日本技术中心承担的亚洲・澳洲地区的轮胎开发、轮胎生产技术、品质管理、向域内客户提供技术服务等功能的部分功能,实现在本地迅速应对。总投资额约为41亿日元。

村上开明堂:成立区域支持公司,2013年12月开始营业

  村上开明堂为强化全球业务重心亚洲(东盟・印度)地区的综合实力,于2013年9月成立区域支持公司Murakami Corporation (Thailand) Ltd.(Bangkok)。注册资本约为6,000万日元。定于2013年12月开始营业,承担汽车用后视镜的设计和生产准备。

Yokowo:扩充技术应对体制

  Yokowo的主力产品微型天线和鲨鱼鳍天线等高附加值产品的需求不断扩大,2013年内向Yokowo (Thailand) Co.,Ltd(Samut Prakan府)派遣技术担当,旨在实现与整车厂的本地共同开发和缩短研发周期。构筑以泰国为中心的、应对日系整车厂在亚洲地区扩大产量的本地开发体制。

(参考资料:各公司宣传资料、各大报纸报道)

 


增加产品种类动向

(按企业名称50音顺序排列)

爱克工业: 2014年4月投产零部件粘着剂

  爱克工业将从2014年4月开始生产用于汽车零部件的工业粘着剂。公司的HM(热熔胶)粘着剂主要用于填合汽车大灯及尾灯内侧零部件之间的空隙。公司向芬兰粘着剂制造商Dynea Chemicals Oy的亚太部门(Dynea AP部门)子公司的泰国工厂投资1亿日元,新设产线。该工厂于2012年12月耗资1.5亿欧元收购。

爱信高丘:引进热压机的试验生产设备

  爱信高丘在美国、中国、泰国3国引进热压机的最新试验、生产设备,于2013年投入使用,开始输出热压零部件的样品,为在当地设有工厂的整车厂及零部件配套厂提供可减轻车身骨架零部件重量的生产技术支持。最早可于2015年开始量产。

旭化成株式会社:投产座椅用聚酯捻纱

  旭化成株式会社将从2014年3月开始在ASAHI KASEI INTERTEXTILES (THAILAND) CO., LTD.(Samutprakarn府)生产汽车座椅用聚酯捻纱。利用该工厂的部分空间,投资约1亿日元,分阶段引进专用设备。最初年产500吨,2016年将增加至1,500吨。首先为在东盟各国销售汽车座椅材料的蝶理公司供货。

凯迩必: 2013年7月投产CVT泵

  凯迩必于2013年7月开始在KYB(Thailand) Co., Ltd.(Chonburi府Amata Nakorn 工业园区地)生产CVT泵。为加特可配套。年产能为60万台。该举措为顺应客户需求,建立全球4极供应体制的一环。4极分别为目前既存的日本、中国基地,以及在泰国和墨西哥(成立新公司)新建的基地。由此,公司在全球的产能将由2012年的年产336万台到2014年增加至516万台。

JFE钢铁:车用热浸镀锌钢板生产基地于2013年4月投产

  JFE钢铁在JFE Steel Galvanizing (Thailand) Ltd.(Rayong府)设置泰国首套生产车用热熔镀锌钢板的设备,并于2013年4月投入使用。年产能为40万吨。投资额约为15亿日元。由于公司预见泰国车用高级钢板需求的进一步增长,决定转变从日本出口的方式,改为本地化生产,以满足整车厂本地采购的需求及日益提高的要求。

JFE商事:引进车用高强度钢板(高强度材料)的加工设备,于2013年11月投产

  JFE商事向与Summit Corporation的合资公司STEEL ALLIANCE SERVICE CENTER CO., LTD.(RAYONG府)投资约15亿日元,新导入大型分切机及大型矫直机,并对工厂进行扩张。2013年11月起新设备投入使用,开始加工超宽车用高强度钢板。确立对应客户需求的体制。

JVC健伍:新建车载音响用光学拾波器工厂

  JVC健伍将在JVC Optical Components (Thailand) Co., Ltd.(Nakhon Ratchasima府)既存工厂附近建设新工厂,生产组装于车载音响等产品内的车载设备的光学摄像管。公司判断新兴国市场车载音响的需求将增加,计划2014年春投产。投资额预计为数亿日元。新工厂投产后,2015年度对外销量将比2012年度增加4成至3500万个以上。力争2015年度光学拾波器的销售额也将增加4成至约85亿日元。

新日铁住金:热熔镀锌钢板工厂开始运营

  新日铁住金的NIPPON STEEL & SUMIKIN GALVANIZING (THAILAND) CO., LTD.(Rayong府)热熔镀锌钢板工厂于2013年10月开始运营。投资额约为3亿美元。年产能为36万吨。该工厂具有与新日铁日本同等的最新设备,生产包括汽车外板、高强度钢板在内的高品质(合金化)热熔镀锌钢板。另外,通过在生产・销售冷轧钢板的联营子公司The Siam United Steel Co., Ltd.附近建设工厂,公司形成了从冷轧开始的一体化生产・管理体制。

大同特殊钢:泰国子公司转为生产汽车・摩托车用磁铁

  大同特殊钢计划将Daido Electronics (Thailand) Co.,Ltd.(Ayutthaya府)转变为生产车载磁铁产品的基地。目前该公司主要生产用于HDD的模型驱动用电机磁铁。随着向平板电脑终端转变的趋势,公司判断记忆装置将从HDD转变为快闪记忆体,将来的需求会锐减。因此更新设备,可以生产用于汽车车速表等车载设备的磁铁。(2013年9月报道)

电装:在泰国生产新型共轨系统

  电装于2013年6月宣布开发出可实现全球最大2500气压燃料喷射压力的柴油发动机用电子控制燃料喷射系统“共轨系统”。2013年内开始在日本生产供应,计划于2018年实现全球年供应150万~200万台的规模。海外计划2015年到2016年开始在泰国工厂、匈牙利工厂生产,构筑全球3极供应体制。

日本精工:投产液压成型的电动助力转向零部件

  日本精工于2013年内开始在Siam NSK Steering System Co., Ltd.(Chachoengsao府)利用液压成型工艺生产电动助力转向零部件(EPS)。目前仅在鸟羽工厂加工,公司希望通过将技术转移至EPS生产不断增加的泰国,新增加工基地,获得新的订单。鸟羽工厂的2台加工机检修后将转移至泰国工厂。(2013年4月报道)

日本特殊陶业:2013年在泰国成立第3个火花塞生产公司

  日本特殊陶业为了应对全球新车销量及售后市场扩大的形势,正在构筑到2020年实现火花塞年产量10亿个,较2013年增加3成的全球分工体制。2013年7月成立SparkTec (THAILAND) CO.,LTD(Chonburi 府),作为主体零件的生产基地。投资额为30亿日元。预计2014年2月动工,2015年4月开始运营。年产能2016年为1800万个。之后将阶段性提高产能,预计2020年可年产1亿4000万个主体零件。

日本宝翎:成立生产地毯的新公司

  日本宝翎于2013年5月在泰国成立VIAM Manufacturing (Thailand) CO.,Ltd.( Prachinburi府),生产汽车地毯。注册资金约为3.3亿日元。工厂预计2014年4月开始运营。除为日系整车厂在泰国的工厂配套外,还计划出口东盟地区的各整车厂。确立日本、中国、美国、墨西哥、以及泰国的全球5极生产体制。

大和化学:增加喷油器等产品种类

  大和化学增加Yamato Polymer Co., Ltd.(Chonburi府)汽车相关产品的产品种类。2013年7月开始本地采购螺旋弹簧等,将其与核心车用橡胶产品组装,生产车用喷油器、调节器等。还计划增加另一家子公司Yamato Chemical (Thailand) .(Chonburi府)的产品种类。

(参考资料:各公司宣传资料、各大报纸报道)

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