大发：提升开发速度，提高市场应变能力
将微型车低燃耗和低成本技术应用至海外紧凑车
2013/08/01
概 要
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| 2012年12月上市的大发・MOVE (达到当时高顶旅行车的顶级燃耗29.0km/L) |
大发2012年度结算数据显示，微型车销量达历史最高的65.3万台，销售额连续2年增长(销售额1兆7,649亿日元)，营业利润连续4年增长(营业利润1,330亿日元)，净损益连续3年增长，销售额以及各阶段利润均刷新历史最高纪录。
2013年度销售额和各阶段利润均有所扩大，有望刷新历史最高业绩，微型车市场的竞争激化，销售额(1兆8,000亿日元)、营业利润(1,350亿日元)预计都略有增长。
大发自2006年度起始终保持微型车市场最大份额。但随着本田N BOX的投放、日产三菱共同开发车的上市等，微型车市场的竞争进一步激化。
其中燃效的竞争也在激化，大发在福冈县成立发动机开发基地，使发动机的生产和开发一体化，缩短发动机的开发周期，并计划进一步加快车辆的开发。
大发还计划把日本国内微型车的低燃耗低成本生产技术广泛应用至国内各车型以及印尼和马来西亚紧凑车的开发生产中去。
在印尼，印尼政府的LCGC(Low cost green car)政策正在办理总统令等行政手续，8月下旬至9月初期间将发售大发AYLA(姐妹车型丰田AGYA也由大发生产)。
在马来西亚，马来西亚有意加入TPP，因此大发将新建整车工厂与AT工厂，提高马来西亚子公司Perodua公司的竞争力。
大发经营战略：发展和深化改革路线
| 技术开发 | Mira e:S/MOVE的技术将应用至在印尼生产的AYLA以及日本国内各车型。 ・进一步发展和深化低燃耗低价位路线。 ・创造新的产品卖点⇒创造新需求(投放具有高燃效、便利、乐趣等特点的多样化产品。 |
⇐ | 加快实现 左侧目标 |
|---|---|---|---|
| 生产 | 大发九州的低成本生产经验将应用至印尼ADM公司(Astra Daihatsu Motor)和马来西亚Perodua公司。 ・实现低成本、高效率、高品质，并成立“本地率最高的工厂”。 |
资料：大发2012年度结算说明展示资料
相关报告：2012年日本微型汽车市场达200万台水平，占乘用车市场34%的份额(2012年12月刊登)
大发：预测2013年下半年度微型车市场将好于预期，达到200～210万台规模
由于上半年度环保车补贴产生效果以及各公司投放新车型等，2012年度微型车市场实现仅次于2006年度的销量(197.2万台)，微型车占日本整体汽车市场的比例达到37.9%。2013年4～6月期间该比例上升至40.9%。
大发2006年度获得微型车市场最大份额，并连续7年保持首位。
2011年丰田通过大发贴牌生产进入市场，至此所有8家整车厂都加入了微型车市场。
2011年12月本田发售N系列的首款车型N BOX，2012年度销量同比增长1.2倍。2013年6月日产与三菱汽车共同开发的首款车型DAYZ与eK Wagon等上市，微型车的竞争日趋激烈。
截至2013年4月，大发预测2013年度微型车市场将受到2012年8月环保车补贴结束的影响，市场规模缩小至180～190万台。大发公布的大发车销售目标为63万台。但截至7月，本田、日产/三菱汽车的新车型促进了整体需求的扩大。下半年度由于2014年4月日本计划上调消费税，在此之前2013年下半年度需求预计将受其影响而骤增，2013年度微型车整体需求预期上调至200～210万台左右。大发不改变63万台的销售目标，但提出希望超过63万台。
日本汽车市场：注册车与微型车销量、构成比例
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2012年 4～6月 | 2013年 4～6月 | 同比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册车 | 销量 | 3,182,073 | 2,972,348 | 3,064,336 | 3,237,690 | 762,495 | 699,177 | 91.7% |
| 微型车 | 销量 | 1,698,101 | 1,628,711 | 1,688,896 | 1,972,542 | 497,406 | 484,459 | 97.4% |
| 比例 | 34.8% | 35.4% | 35.5% | 37.9% | 39.5% | 40.9% | ||
| 合计 | 合计 | 4,880,174 | 4,601,059 | 4,753,232 | 5,210,232 | 1,259,901 | 1,183,636 | 93.9% |
资料：日本汽车销售协会联合会
微型车市场：大发/铃木/本田的新车销量及份额
| 新车销量 | 销售份额 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场整体 | 大发 | 铃木 | 本田 | 其他 | 大发 | 铃木 | 本田 | |
| 2006年度 | 2,030,616 | 616,228 | 605,506 | 283,313 | 525,569 | 30.3% | 29.8% | 14.0% |
| 2007年度 | 1,893,043 | 612,754 | 587,330 | 223,773 | 469,186 | 32.4% | 31.0% | 11.8% |
| 2008年度 | 1,808,877 | 619,357 | 579,383 | 189,101 | 421,036 | 34.2% | 32.0% | 10.5% |
| 2009年度 | 1,698,191 | 596,166 | 554,488 | 158,432 | 389,105 | 35.1% | 32.7% | 9.3% |
| 2010年度 | 1,628,787 | 568,432 | 520,731 | 154,190 | 385,434 | 34.9% | 32.0% | 9.5% |
| 2011年度 | 1,688,937 | 602,735 | 515,759 | 165,658 | 404,785 | 35.7% | 30.5% | 9.8% |
| 2012年度 | 1,972,600 | 652,569 | 586,462 | 362,329 | 371,240 | 33.1% | 29.7% | 18.4% |
| 2012年4～6月 | 497,423 | 175,063 | 147,700 | 81,135 | 93,525 | 35.2% | 29.7% | 16.3% |
| 2013年4～6月 | 484,460 | 157,597 | 148,014 | 90,669 | 88,180 | 32.5% | 30.6% | 18.7% |
| 2013年度初 预期 | 180～190万台 | 63万台 | ||||||
| 同上截至7月预期 | 200～210万台 | 超63万台 | ||||||
资料：全国微型车协会联合会 (注)大发2013年度提出(1)加强多款主力车型(追求低燃耗、创造新的产品卖点)；(2)扩大智能辅助系统的配套；(3)目前拥有670家直营店，市中心最多增加80家 等对策，希望在竞争激烈的微型车市场拔得头筹。
激烈的燃效竞争：2013年8月发售燃效33.4km/L的Mira e:S
2011年9月，大发发售JC08模式下燃效实现30km/L的Mira e:S。同年11月，铃木发售燃效30.2km/L的Alto Eco。由此大发开始了与铃木之间激烈的燃效竞争。
铃木2012年9月上市的Wagon R首次搭载能源再生系统中采用锂离子电池的Ene-charge技术，还陆续扩大了该技术的配套车型。
大发从Mira e:S开始贯彻传统的技术，计划实现低成本的低燃耗技术，能源再生系统也充分采用了铅电池。2012年12月上市的MOVE采用CVT温度控制器，截至上市时间，实现了高顶旅行车的最高燃效29.0km/L。2013年8月进行车型微改的Mira e:S也将"Energy Saving Technology"进一步升级，实现汽油车最高燃效33.4km/L。
大发在实现35.0km/L的燃效以前追求上述的发展方向，下一步将着重于能源再生，目前正在研究采用电容器等。
此外，大发还计划将微型车的低燃耗技术应用至海外的紧凑车中。
微型车市场的燃效竞争(2011～2013年)
| 5门H/B | 高顶旅行车 | 超高顶旅行车 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大发 | 铃木 | JC08 燃效 | 大发 | 铃木、 日产/ 三菱 | JC08 燃效 | 大发 | 铃木 | JC08 燃效 | |
| 2011年9月 | Mira e:S | 30.0km/L | |||||||
| 2011年12月 | Alto Eco | 30.2km/L | |||||||
| 2012年9月 | Wagon R | 28.8km/L | |||||||
| 2012年12月 | MOVE | 29.0km/L | |||||||
| 2013年3月 | Alto Eco | 33.0km/L | |||||||
| 2013年3月 | Spacia | 29.0km/L | |||||||
| 2013年6月 | 日产DAYZ、 三菱eK Wagon | 29.2km/L | |||||||
| 2013年7月 | Wagon R | 30.0km/L | |||||||
| 2013年7月 | MR Wagon | 30.0km/L | |||||||
| 2013年8月 | Mira e:S | 33.4km/L | |||||||
| 2013年秋 | Tanto | 未公布 | |||||||
(注)上表将微型乘用车分为5门两厢车、高顶旅行车(大发MOVE、铃木Wagon R等)、超高顶旅行车(大发Tanto、铃木Spacia、本田N BOX等)三个类型。
＜大发车采用的主要燃效技术＞
| Mira e:S (2011年上市) | 2011年9月上市的Mira e:S贯彻发动机的燃烧效率和降低损耗方针，进一步提高CVT的传动效率，使车辆轻量约60kg，采用时速7km时停止发动机的怠速停止系统，提高减速能源再生的效率等，实现低燃耗。基本车型的售价为795,000日元。 |
|---|---|
| MOVE (2012年上市) | 采用发动机与CVT的温度相互之间最优化的“CVT温度控制器”、以及时速低于9km时停止发动机的新“Eco Idle”等。 |
| Mira e:S (2013年上市) | 2013年8月上市的Mira e:S的车型微改车分别根据“e：S Technology”的3大要素进行了改良(1)动力总成的升级；(2)车辆的升级；(3)能源管理。基础车型的售价预计将在目前含税795,000日元的基础上进一步下调。 |
| (1)动力总成的升级方面，将i-EGR进一步升级至“cooled i-EGR”，提高燃烧效率，通过采用低摩擦正时链条等，降低摩擦损耗。 | |
| (2)通过采用地板下罩，整流地板下气流，降低行驶阻力，通过采用Low down悬架，将车高降低10mm，减少进入地板下方的空气等。 | |
| (3)能源管理系统的升级方面，将“Eco Idle”升级，从停车前11km/h的车速开始可启动怠速停止功能，还采用发电效率较高的高性能交流发电机，提高减速使的发电量。 |
碰撞避免辅助系统(Smart Assist)首次应用至微型车
大发2012年12月发售的MOVE可选择首个为微型车配套的碰撞避免支持系统“Smart Assist”。大发为吸引小型车用户以及男性用户，将充实安全装备。其他车型方面也将配合改良车型的上市进行配套。
铃木2013年7月发售的Wagon R也可选择几乎相同的系统“Radar Brake Support”。根据微型车用户的需求，精简功能等，实现低成本，大发的售价设定在5万日元，铃木设定在4.2万日元，有6成左右的用户选择了大发MOVE。
大发与铃木的碰撞避免支持系统
| 大发的“Smart Assist” | 铃木的“Radar Brake Support” “减轻碰撞伤害制动系统” | |
|---|---|---|
| 配套车型 | 2012年12月上市的MOVE | 2013年7月上市的Wagon R |
| 低速范围内 避免碰撞 | 以4～30km/h的时速行驶时，激光雷达识别前方车辆。检测出碰撞危险性较高的情况下，向驾驶员发出警告，如驾驶员未采取避免的措施、发生碰撞的可能性变大时，系统就会采取紧急制动。相对速度在约20km/h以下时，系统会避免碰撞，约20～30km/h时系统会辅助减轻伤害。 | 以约5～30km/h的低速行驶时，激光雷达可检测出前方车辆。当系统作出无法避免碰撞的判断时，就会采取自动制动，从而避免碰撞或减轻碰撞时的伤害。相对速度低于15km/h时才能避免碰撞(与大发的20km/h不同，铃木认为这是由于2家公司的安全概念存在差异)。 |
| 其他功能 | 拥有误发动控制功能、以及通知前方车辆发动的功能。 | 拥有误发动控制功能、以及紧急Emergency Stop Signal功能。 |
| ESC | 本系统配套车还提供打包在内的ESC。 | |
| 基本售价 | 50,000日元(含税) | 42,000日元(含税) |
| (注) 1. | 大发车的激光雷达由电装供应，铃木的由Continental供应。 |
| 2. | 大发MOVE的贴牌车型斯巴鲁Stella从2013年1月上市的新车型起采用Smart Assist。 |
在九州建立发动机开发和生产一体化体制，提升开发速度
大发在福冈县建设发动机的研发基地。建于久留米市的发动机工厂相邻地点，将形成发动机生产和开发一体化的新开发体制。
微型车的燃效开发竞争日趋激烈，铃木相继投放新产品，本田、日产/三菱联盟也发售了新车型。大发还将缩短发动机的开发周期，以及进一步缩短新车型的开发周期，计划提高投放新技术配套车的速度。
加强九州地区发动机的开发生产体制
| 加强久留米工厂 发动机产能 | 2013年5月，大发向发动机工厂—久留米工厂投资约70亿日元，将生产线从1条增至2条，将年产能从(2班制定时)约21.6万台增至32.4万台。 |
|---|---|
| 新生产线启动前，大分(中津)工厂的车辆生产扩大，造成发动机产能不足，供应不足的部分由大发滋贺工厂供应。 | |
| 在发动机工厂 相邻土地建设技术开发基地 | 大发宣布，将在久留米工厂的相邻土地建设开发基地“久留米开发中心”，将主要开发微型车的发动机(2012年12月公布)。总投资额达140亿日元。计划到2014年3月启动。 |
| 2014年3月将建设发动机和变速器等产品的实验楼，2014年12月将建设配套车辆性能评估实验楼以及测试场等。大发将建立生产和开发一体化的新开发体制。还计划把目前集中在关西地区的发动机开发功能逐步转移至九州地区。 |
(注)大发计划今后增加从中国、泰国等海外采购零部件，还计划在久留米开发中心对海外零部件进行评估。
缩短发动机开发和新车开发的周期
| 计划缩短发动机 开发周期 | 据报道，大发提出将发动机开发周期缩短至6个月的目标。缩短开发周期，适时投放采用最新技术的新型发动机。具体来说，将扩大CAE系统的使用、从设计初期开始就与开发和生产技术2个部门开展合作，贯彻同步工程，同时开展业务。 |
|---|---|
| 加快新车型 的开发 | 大发计划打造少数精英团队，提高新车开发速度。改善“纵向组织”结构，加强各开发工程的横向合作等，建立可快速应对需求变化的体制。久留米开发中心的开发团队以开始以新的组织结构开展业务。 |
| 大幅以往没有向研发和资本投资方面投入太多资金，根据今后几年的产品计划，将增加投资，建立“技术库”，投放符合市场发展动向的产品。 |
(注)大发目前为微型车配套的KF发动机历时5年时间开发，2005年开始量产。2011年进行部分改良的“第2代KF发动机”为Mira e:S和MOVE等车型配套。
印尼：2013年8月下旬～9月初旬发售大发AYLA
近几年，大发在印尼的产销量在逐步扩大。大发预计，2013年度印尼的市场规模将从2012年度的113万台扩大至125万台。
大发子公司ADM公司(Astra Daihatsu Motor)的Sunter工厂年产能为33万台，还生产丰田Avanza/Rush，大发拥有印尼最大产量。
2012年10月，第2个整车工厂—年产能12万台的加拉璜工厂竣工。该工厂原定生产符合印尼政府LCGC(Low cost green car)政策的紧凑车大发AYLA以及丰田AGYA。但印尼政府始迟迟未正式出台该政策，导致大发无法正式投放LCGC环保车，目前主要在加拉璜工厂生产销售良好的丰田Avanza/大发Xenia。
但印尼政府内部已基本制定了LCGC的具体条款，截至2013年7月下旬，正在办理总统令等行政手续，预计8月下旬至9月初期间大发AYLA有望上市。
大发：印尼销量
| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 预期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大发车 | 55,176 | 78,469 | 83,560 | 123,418 | 144,071 | 165,000 | 210,000 |
大发：印尼产量
| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大发车 | 55,495 | 84,239 | 88,582 | 136,719 | 157,919 | 176,000 |
| 丰田车 | 106,569 | 136,238 | 149,790 | 184,168 | 229,641 | 281,000 |
| 合计 | 162,064 | 220,477 | 238,372 | 320,887 | 387,560 | 457,000 |
资料：大发2012年度结算公布资料及DATA BOOK 2012
以Mira e:S的技术为基础，开发大发AYLA/丰田AGYA
| 2012年9月，大发与丰田宣布开发出符合印尼政府LCGC(Low cost green car)政策的小型乘用车大发AYLA与丰田AGYA。将在Astra Daihatsu Motor(ADM)的新工厂(加拉璜工厂，2班制定时，年产12万台)生产。 |
| AYLA/AGYA以大发Mira e:S的低燃耗低价位紧凑车制造经验为基础，ADM也参与开发。搭载1000cc发动机，是面向入门级用户的家庭车。 |
| LCGC政策中规定的环保车条件为：汽油车发动机排量980～1200cc、柴油车1500cc及以下，燃效20km/L及以上，税后售价低于9,500万盾(约合94万日元)，AT车可放宽10%，安全装备配套车可放宽15%。 |
丰田：2013年3月开始Etios Valco的产销
| 2013年3月，丰田在新成立的加拉璜第2工厂开始Etios Valco的产销。搭载1200cc汽油发动机，起价1亿3,550万盾。该车型的目标人群比AGYA高一个层次，面向中产阶级人群。Etios 2010年底在印度开始产销，2012年9月在巴西开始产销，是丰田的新兴国家战略车型。 |
马来西亚：新建整车工厂与AT工厂，加强竞争力
大发预测，2013年马来西亚市场规模将从去年的62.7万台略增至63万台。2013年GDP增长率预计达5.3%(4月9日亚洲开发银行预测)，经济的稳定增长预计将带动汽车市场的稳定增长。大发的印尼子公司Perodua公司的销量预计将从去年的18.9万台增长4%至19.7万台。Perodua 2011年马来西亚市场份额占30.0%，2012年占30.2%，保持首位。
马来西亚正开展协商，计划加入TPP，大发为防止日后竞争的激化，新建整车工厂和AT工厂，加强成本竞争力，进一步改善品质，以提高收益。
大发：马来西亚销量
| 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年 (1～12月) | 2013年 (财年)预期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大发车 | 172,905 | 170,668 | 180,118 | 189,161 | 181,226 | 189,000 | 197,000 |
马来西亚：新建整车工厂、AT工厂
| 新建整车工厂 | 大发宣布将在马来西亚新建车辆工厂(2012年12月公布)。将以Perodua集团的控股公司Perodua Auto Corporation(大发出资41%)为主成立新的运营公司，与Perodua的现有工厂(年产能23万台)独立运营。将建设车身、涂装、组装车间。新公司的资本金达200万令吉(按当时汇率计算约合50亿日元)，总投资额达200亿日元。 |
|---|---|
| 2014年中期，将以初期10万台的年产能投产。将与现有工厂分开经营，将引进大分工厂的最尖端工厂设计方式，建立精简型工厂，努力削减成本，生产低燃耗低成本小型车。 | |
| 本地化生产AT | 2012年2月，大发在马来西亚与子公司明石机械工业(株)合资成立AT生产工厂"AKASHI KIKAI INDUSTRY (M) SND. BHD."。明石机械工业出资51%、大发出资39%、Perodua出资10%。2013年11月起将生产兼具高品质和低成本的AT。 |
| 包括其他整车厂在内，也是首次在马来西亚本地化生产AT。大发认为马来西亚国际竞争将日趋激烈，因此希望提高本地采购率，进一步提高成本竞争力。 |
合并结算：2013年度销售额与利润均计划实现微增
大发2012年度业绩受到日本国内微型车的畅销影响，销售额增长8.2%达1兆7,649亿日元、营业利润增长15.2%达1,330亿日元，销售额连续2个财年增长，营业利润连续4个财年增长，销售额以及各阶段利润均刷新历史最高纪录。
2013年度，日本国内各公司相继向微型车市场投放新车型，预计随着竞争的激化销售额将下降7.3%至8,000亿日元，但海外销售额预计将受到印尼市场销量的扩大等因素影响，增长16.9%至4,200亿日元。合并销售额预计将略有增长，达1兆8,000亿日元，营业利润也将略有增长，达到1,350亿日元。
2013年度资本投资达1,150亿日元，创历史新高，这些投资用于福冈县久留米市成立发动机开发基地以及在马来西亚新建整车工厂等。研发费也从近2、3年的水平增加2成左右。
大发合并业绩概要 |
| (100万日元) |
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2012年 4～6月 | 2013年 4～6月 | 2013年度 预期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大发车销售额 国内销售额 海外销售额 | 1,085,200 788,500 296,700 | 1,113,700 786,600 327,000 | 1,137,800 814,200 323,500 | 1,222,000 862,600 359,400 | 326,100 232,000 94,000 | 303,100 208,500 94,500 | 1,220,000 800,000 420,000 |
| 贴牌生产 | 489,400 | 445,700 | 493,400 | 542,900 | 122,500 | 148,600 | 580,000 |
| 销售额合计 | 1,574,727 | 1,559,412 | 1,631,320 | 1,764,976 | 448,650 | 451,788 | 1,800,000 |
| 营业利润 利润总额 净利润 | 40,747 43,842 21,162 | 103,443 112,215 52,555 | 115,462 128,223 65,138 | 133,040 148,173 81,406 | 37,837 40,556 20,555 | 43,250 48,053 23,277 | 135,000 150,000 82,000 |
| 研发费 资本投资 折旧费 | 43,734 36,745 72,900 | 38,227 40,614 63,700 | 33,830 69,336 61,000 | 35,700 73,100 56,200 | 7,700 15,800 13,700 | 10,200 18,300 13,700 | 42,000 115,000 62,000 |
资料：大发2012年度结算公告
大发全球业绩 |
| (1,000台) |
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2012年 4～6月期 | 2013年 4～6月期 | 2013年度 预期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型车 | 596 | 568 | 603 | 653 | 175 | 158 | 630 |
| 小型车 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 国内销量 | 603 | 573 | 606 | 655 | 176 | 158 | 634 |
| 海外销量 | 325 | 367 | 368 | 387 | 96 | 98 | 433 |
| 大发车合计 | 928 | 940 | 973 | 1,042 | 272 | 257 | 1,067 |
贴牌生产车产量
| 国内 | 240 | 176 | 222 | 219 | 60 | 57 | 218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外 | 161 | 192 | 236 | 581 | 71 | 78 | 356 |
| 合计 | 400 | 368 | 458 | 500 | 131 | 135 | 574 |
贴牌生产车型
| 国内生产 | 对丰田 | Probox/Succeed van(47,109台), Passo(56,190台), Sienta(33,196台), Rush、bB、 微型车各车型(PIXIS系列) |
|---|---|---|
| 对富士重工 | 斯巴鲁品牌微型车各车型(合计33,071台) | |
| 海外生产 (印尼) | 对丰田 | Avanza(186,406台), Rush(31,092台), TOWN ACE/LITE ACE(供应丰田，用于出口至日本) |
资料：大发2012年度结算公告 (注)产量为2011年度产量(只列举产量3万以上车型)。
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