乘用车市场信息联席分会（CPCA）合作报告　2026年8月

2026年7月份乘用车市场分析

2026/08/11

　　中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（简称乘联分会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。其前身是乘用车市场信息联席会（乘联会），成立于1994年，2009年加入中国汽车流通协会，成为其专业的分支机构“汽车市场营销研究分会”，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会，2024年更名为中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会。乘联分会内设三个工作部：乘用车工作部、商用车工作部、出口汽车工作部。目前，乘联分会会员单位覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要是微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

7月全国乘用车市场回顾

　　零售：2026年7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%；今年以来累计零售1,017.3万辆，同比下降20.3%。2026年7月国内乘用车市场呈现“总量持续承压、环比走弱、结构极致分化”的运行态势，淡季下行特征凸显，行业结构性调整进一步深化。

　　2026年7月车市走弱，是油价反弹、宏观走弱、季节性淡季、前期需求透支及政策切换等多重因素共振所致。地缘冲突引发霍尔木兹海峡通航扰动，推动国际油价震荡上行，2026年国内汽油价格累计上调1,575元/吨，大幅抬高用车成本，燃油乘用车消费需求剧烈萎缩，但对商用车的影响很小。同时7月CPI、PPI环比回落、PMI景气下行，居民收入与消费预期偏谨慎，大额耐用品消费意愿低迷，住行消费持续走弱，拖累车市终端需求。叠加7月高温淡季压制线下到店客流、6月半年冲量提前透支市场需求，终端订单与客流同步回落。此外，新能源安全新国标正式落地，行业技术门槛抬升，低端车型短期出清扰动市场。而7月政治局会议明确财政加力、加码扩内需促消费政策，为车市提供底部支撑，本轮市场下行属于阶段性结构性波动，并非行业趋势性恶化。

　　综合来看，2026年7月乘用车市场呈现五大鲜明特征：一、总量持续承压，结构性分化极致放大，“燃油深度降温、新能源强势领跑”成为市场核心主线，油价波动主导了“油电替代”节奏；二、燃油车全线收缩，其中纯燃油车型近乎失速，混动车型相对抗跌，导致燃油车内部结构持续优化；三、新能源渗透率持续突破新高，供给端新国标合规产品集中迭代上市，行业从价格内卷全面转向价值竞争；四、出口持续发挥托底作用，有效稳住车企批发与产能，缓解国内零售疲软压力；五、行业库存持续良性去化，厂商、渠道库存降幅同步扩大，整体库存风险充分释放，行业经营压力稳步缓解、整体韧性有所修复。

　　7月燃油车零售同比下降41%，其中纯燃油车下降44%，普通混合动力下降4%。燃油车中自主下降46%，主流合资下降40%，豪华下降28%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。

　　7月新能源车零售同比下降3.9%，其中自主下降4%，主流合资增长36%，豪华下降23%，自主经济型电动车国内零售受到补贴暴跌的影响较大。由于新能源商用车补贴力度强，MPV中低端与小型商用车的功能有相通之处，因此MPV中低端下滑较大。

　　7月自主品牌零售104万辆，同比下降14%，环比下降6%。当月自主品牌国内零售份额为71.0%，同比增加5.4个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场总体较平稳。

　　7月主流合资品牌零售29万辆，同比下降35%，环比下降12%。7月德系品牌零售份额12.4%，同比减少2.0个百分点，日系品牌零售份额10.9%，同比减少1.9个百分点。美系品牌市场零售份额4.2%，同比减少1.0个百分点。低销量合资车企逐步恢复活力。

　　7月豪华车零售13万辆，同比下降27%，环比下降23%。随着豪华车指导价的合理回归，7月豪华品牌零售份额8.7%，同比减少0.7个百分点。

　　出口：根据乘联数据，7月乘用车出口（含整车与CKD）91.8万辆，同比增长87.8%，环比增长4.9%，占乘用车厂商销量41%（上月37%，2025年同期21%）。7月新能源车占出口总量的58.8%，较同期增加14个百分点。7月自主品牌出口达到77.5万辆，同比增长87%；合资与豪华品牌出口14.3万辆，同比增长108%。

　　生产：7月乘用车生产222.2万辆，同比下降1.6%，环比下降4.9%。7月豪华品牌生产同比下降21%，环比下降12%；合资品牌生产同比下降35%，环比下降24%；自主品牌生产同比增长12%，环比增长0.1%。

　　批发：7月全国乘用车厂商批发225.2万辆，同比下降0.2%，环比下降4.5%；受出口暴增的促进激励，7月乘用车批发同比增速较零售增速高出20.7个百分点。7月自主车企批发173.3万辆，同比增长9%，环比下降3%。主流合资车企批发31.5万辆，同比下降30%，环比下降14%。豪华车批发20.4万辆，同比下降5%，环比下降3%。

　　7月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，比亚迪汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车、零跑汽车、特斯拉中国、蔚来汽车、极狐汽车、江苏悦达起亚等车企实现同比20%以上高增长。7月车市集中度推升，10万辆以上批发销量的乘用车厂商5家（上月5家，去年同期5家），占整体市场份额50.3%（上月47%，同期46%）。5-10万辆批发量的乘用车厂商份额占比18.7%（上月26%，同期27%），1-5万辆批发量的乘用车厂商份额占比27.0%（上月24%，同期24%）。

　　库存：由于7月厂商生产安排极其谨慎，7月厂商批发高于生产3.0万辆，而厂商月度国内批发低于国内零售12.7万辆。今年去库存特征突出，1-7月总体乘用车行业库存下降64万辆（2025年同期下降25万辆、2024年同期下降60万辆、2023年同期下降18万辆）。

　　新能源：7月新能源乘用车生产达到144.9万辆，同比增长25.6%，环比增长0.2%。1-7月累计新能源乘用车生产达到821.4万辆，同比增长7.9%。

　　7月新能源乘用车批发销量达到144.6万辆，同比增长21.3%，环比下降2.8%；1-7月新能源乘用车批发销量达到824.8万辆，同比增长7.6%。7月常规燃油乘用车批发销量达到81万辆，同比下降24%，环比下降8%。

　　7月新能源乘用车市场零售95.1万辆，同比下降3.9%，环比下降5.8%；1-7月新能源乘用车市场零售566.8万辆，同比下降12.5%。7月常规燃油乘用车零售51万辆，同比下降41%，环比下降14.2%；其中普通混合动力车型同比仅下降4%，环比下降5%。

　　7月新能源乘用车厂商出口54.0万辆，同比增长147.8%，环比增长8.1%；1-7月新能源乘用车厂商出口277.1万辆，同比增长128.5%，7月常规燃油乘用车出口37.9万辆，同比增长42%，环比增长1%。

　　1）批发：7月新能源车厂商批发渗透率64.2%，较2025年7月提升11个百分点。7月自主品牌新能源车渗透率73.6%；豪华车中的新能源车渗透率57.1%；主流合资品牌新能源车渗透率上升到17.1%。

　　7月纯电动批发销量95.8万辆，同比增长28.6%，环比下降2.9%；7月狭义插混销量38.7万辆，同比增长14.6%，环比下降4.6%；7月增程式批发10.0万辆，同比下降7.5%，环比增长6.4%。7月新能源批发结构中：纯电动66.2%（同比+3.7%，环比-0.1%）、狭义插混26.8%（同比-1.6%，环比-0.5%）、增程式6.9%（同比-2.2%，环比+0.6%）。

　　7月B级电动车批发29.9万辆，同比增长35%，环比增长1%，占纯电动份额31%，较去年同期增加1.3个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场压力较大，其中A00级批发销量6.5万辆，同比下降50%，环比下降15%，占纯电动的7%份额，较去年同期减少10.7个百分点；A0级批发销量31.1万辆，占纯电动的32%份额，同比增长8.9%.；A级电动车23.1万，占纯电动份额24%，同比减少2.1个百分点；从长期普及趋势看，经济型电动车增长是最有潜力的，只有入门级电动车普及才能真正拉动车市可持续增量。

　　7月乘用车批发销量超2万辆的车型有18个（上月21个），比亚迪元UP（63,258辆）、比亚迪宋（61,012辆）、Model Y（59,836辆）、吉利星愿（55,105辆）、瑞虎7（34,936辆）、Model 3（33,743辆）、缤越（31,137辆）、零跑A10（28,593辆）、比亚迪海鸥（27,971辆）、方程豹钛7（27,320辆）、奇瑞JAECOO J5（24,639辆）、启源Q05（24,512辆）、比亚迪海豚（22,910辆）、瑞虎8（22,309辆）、五菱缤果（21,378辆）、小米SU7（21,044辆）、MG ZS（21,032辆）、比亚迪元PLUS（20,180辆）。其中新能源车型占绝对主力地位。

　　2）零售：7月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率65.1%，较去年同期增加11.6个百分点，环比增加2.1个百分点。7月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率83.8%；豪华车中的新能源车渗透率30.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到13.7%。从月度新能源车国内零售份额看，7月自主品牌新能源车零售份额64.6%，同比减少5.3个百分点；主流合资品牌新能源车份额4.5%，同比增加0.9个百分点；新势力份额26.8%，零跑汽车、蔚来汽车等品牌拉动新势力份额同比增加5.4个百分点。

　　3）出口：7月新能源乘用车出口54.0万辆，同比增长147.8%，环比增长8.1%。占乘用车出口58.8%，较去年同期增加14个百分点；其中纯电动占新能源出口的59.5%（去年同期65.1%），作为核心焦点的A00+A0级纯电动车占纯电动出口的42.2%（去年同期36.6%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，越来越多中国制造的新能源品牌产品走出国门，在海外的认可度持续提升。其中狭义插混占新能源出口的35.9%（去年同期32.4%），增程占新能源出口的4.6%（去年同期2.5%）。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主狭义插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。7月新能源出口方面优秀的企业：比亚迪汽车（173,721辆）、奇瑞汽车（82,768辆）、特斯拉中国（66,330辆）、吉利汽车（60,584辆）、长安汽车（26,200辆）、上汽乘用车（24,778辆）、零跑汽车（17,569辆）、上汽通用五菱（13,199辆）、长城汽车（10,162辆）。其他车企新能源出口也有一定规模。

　　从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，国际化表现优秀。其中长城汽车CKD出口占比44.7%，上汽通用五菱CKD出口占比37.2%，领途汽车CKD出口占比40.0%，上汽乘用车CKD出口占比11.4%。

　　4）车企：7月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到20家（同比多1家，环比持平），占新能源乘用车总量93.6%（上月93.5%，去年同期91.7%）。其中，比亚迪汽车（410,612辆）、吉利汽车（156,568辆）、奇瑞汽车（122,097辆）、零跑汽车（101,267辆）、特斯拉中国（93,579辆）、上汽通用五菱（61,526辆）、长安汽车（57,092辆）、上汽乘用车（56,063辆）、小鹏汽车（38,027辆）、蔚来汽车（35,934辆）、长城汽车（34,645辆）、小米汽车（31,267辆）、理想汽车（30,468辆）、东风汽车（24,664辆）、极狐汽车（23,517辆）、广汽埃安（21,007辆）、赛力斯汽车（20,588辆）、上汽通用（12,662辆）、广汽丰田（12,002辆）、大众安徽（10,079辆）。

　　国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌：比亚迪汽车（223,461辆）、吉利汽车（105,526辆）、零跑汽车（83,698辆）、长安汽车（59,907辆）、上汽通用五菱（48,967辆）、鸿蒙智行（45,422辆）、奇瑞汽车（39,079辆）、蔚来汽车（35,842辆）、上汽乘用车（31,471辆）、小米汽车（31,267辆）、理想汽车（30,468辆）、小鹏汽车（28,327辆）、特斯拉中国（27,249辆）、长城汽车（24,483辆）、广汽埃安（24,103辆）、极狐汽车（23,517辆）、东风汽车（21,396辆）。

　　5）新势力：7月新势力零售份额26.8%，同比增加5.4个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比77.6%，较同期的63.7%占比大幅提升；新势力纯电动中的10-15万元级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额17.7%，同比增加5.4个百分点。极氪、奕派科技、深蓝汽车、极狐、岚图等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

　　6）普混：7月普通混合动力乘用车批发9.7万辆，同比增长31%，环比下降13%。其中一汽丰田（34,883辆）、广汽丰田（24,495辆）、上汽乘用车（20,572辆）、吉利汽车（5,657辆）、长城汽车（3,284辆）、东风本田（3,170辆）、长安福特（3,058辆）、广汽本田（1,058辆）。混合动力的市场相对较强，上汽乘用车、吉利汽车等自主混动的海外市场异军突起。

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