乘用车市场信息联席分会（CPCA）合作报告　2026年10月

2026年9月份乘用车市场分析

2026/10/12

　　中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（简称乘联分会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。其前身是乘用车市场信息联席会（乘联会），成立于1994年，2009年加入中国汽车流通协会，成为其专业的分支机构“汽车市场营销研究分会”，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会，2024年更名为中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会。乘联分会内设三个工作部：乘用车工作部、商用车工作部、出口汽车工作部。目前，乘联分会会员单位覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要是微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

9月全国乘用车市场回顾

　　零售：2026年9月全国乘用车市场零售161.8万辆，同比下降28.0%，环比增长5.0%；1–9月乘用车累计零售1,333.4万辆，同比下降21.7%。

　　综合来看，9月乘用车市场呈现五大鲜明特征：一、总量同比深度承压，环比修复但力度有限，结构性分化极致放大，“燃油加速萎缩、新能源韧性领跑”成为市场主线，高油价持续加速“油电替代”节奏；二、燃油车全线收缩，纯燃料乘用车国内零售近乎腰斩式下滑，普混车型相对抗跌；三、新能源渗透率持续突破新高，9月新能源零售渗透率攀升至67.0%，批发渗透率达65.4%，均创历史新高，但同比增速较前期明显放缓；四、出口超越内需成为部分车企核心关注，出口有效稳住车企批发与利润，部分车企出口超50%，出口占车企总量70%的厂商快速增多，出口销量成为拉动车企增长的核心动力；五、行业库存持续低迷，高油价冲击燃油车明显，经销商新车进货更为谨慎，绝大部分经销商认为“金九银十”旺季效应明显弱于往年，经销商生存压力大、信心不足。但当前车市下行属于短期政策扰动与高基数叠加的阶段性现象，并非汽车普及的基本面见顶，大城市普及高县乡普及弱的“头重脚轻”特征尤为明显，下沉县域首购需求的蓝海依然广阔。

　　9月车市最突出的特征是“旺季不旺”，传统“金九”成色严重不足。往年“金九”是大盘普涨、首购换购一起释放，今年则是存量博弈下的此消彼长，燃油车需求持续剧烈萎缩。9月成为本轮车市零售降幅异常突出的月份，多重因素叠加所致：一是中秋假期提前到9月下旬，中秋当周销量明显走弱；二是去年9月部分省份补贴退出，催生集中抢补贴行情，形成较高对比基数；三是高油价持续抑制燃油车消费：9月末以来年内汽油累计上调2,375元/吨，燃油车消费意愿持续走低，而新能源零售渗透率已攀升至67%的高位，“油电替代”加速推进；四是受AI驱动的内存与芯片价格暴涨及供给紧张等因素导致近期新能源新品增量偏慢等，这是多重因素共同影响的结果。

　　9月燃油车零售同比下降43%，其中纯燃油车同比下降49%，普通混合动力车同比增长25%。燃油车中自主同比下降47%，主流合资同比下降42%，豪华同比下降41%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。

　　9月新能源车零售同比下降16.7%，其中自主下降19%，主流合资增长36%，豪华下降8%，自主A00级电动车国内零售受到补贴不利的政策影响跌幅较大。

　　9月自主品牌零售113万辆，同比下降25%，环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为69.8%，同比增加2.8个百分点。总体上自主品牌在新能源市场和出口市场表现较平稳。

　　9月主流合资品牌零售31万辆，同比下降36%，环比增长2%。9月德系品牌零售份额12.2%，同比减少2.0个百分点，日系品牌零售份额10.7%，同比减少0.9个百分点。美系品牌市场零售份额6.3%，同比增加0.5个百分点。低销量合资车企逐步恢复活力。

　　9月豪华车零售17万辆，同比下降29%，环比增长12%。随着豪华车指导价的合理回归，9月豪华品牌零售份额11%，同比微减0.2个百分点。

　　出口：根据乘联数据，9月乘用车出口（含整车与CKD）91.7万辆，同比增长73.7%，环比增长3.2%，占乘用车厂商销量36%（上月38%，2025年同期19%）。9月新能源车占出口总量的60.8%，较同期大幅增加21个百分点。9月自主品牌出口达到81.2万辆，同比增长75%；合资与豪华品牌出口10.5万辆，同比增长62%。

　　生产：9月乘用车生产259.0万辆，同比下降9.1%，环比增长10.3%。9月豪华品牌生产同比下降24%，环比增长5%；合资品牌生产同比下降29%，环比增长20%；自主品牌生产同比下降1%，环比增长9%。

　　批发：9月全国乘用车厂商批发254.9万辆，同比下降8.9%，环比增长8.1%；受出口暴增的促进激励，9月乘用车批发同比增速较零售增速高出19.1个百分点。9月自主车企批发196.5万辆，同比下降0.2%，环比增长8.0%。主流合资车企批发36.1万辆，同比下降33%，环比增长9%。豪华车批发22.2万辆，同比下降23%，环比增长12%。

　　9月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，零跑汽车、极狐汽车、广汽埃安、北汽乘用车等车企实现同比20%以上高增长。9月车市集中度相对平稳，10万辆以上批发销量的乘用车厂商6家（上月7家，去年同期7家），占整体市场份额53.6%（上月59%，同期53%）。5-10万辆批发量的乘用车厂商份额21.2%（上月15%，同期21%），1-5万辆批发量的乘用车厂商份额22.8%（上月22%，同期24%）。

　　库存：由于9月市场运行压力较大，9月厂商批发低于生产4.1万辆，而厂商月度国内批发高于国内零售1.4万辆。今年去库存特征突出，1-9月总体乘用车行业库存下降68万辆（2025年同期下降25万辆、2024年同期下降88万辆、2023年同期下降13万辆）。

　　新能源：9月新能源乘用车生产达到165.5万辆，同比增长9.8%，环比增长8.3%。1-9月累计新能源乘用车生产达到1,141.3万辆，同比增长9.7%。

　　9月新能源乘用车批发销量达到166.6万辆，同比增长11.3%，环比增长10.0%；1-9月新能源乘用车批发销量达到1,144.8万辆，同比增长9.4%。9月常规燃油乘用车批发销量达到88万辆，同比下降32%，环比增长5%。

　　9月新能源乘用车市场零售108.4万辆，同比下降16.7%，环比增长7.8%；1-9月新能源乘用车市场零售775.8万辆，同比下降12.8%。9月常规燃油乘用车零售53万辆，同比下降43%，环比下降0.3%；其中普通混合动力车同比增长25%，环比增长19%。

　　9月新能源乘用车厂商出口55.8万辆，同比增长163.5%，环比增长7.7%；1-9月新能源乘用车厂商出口388.7万辆，同比增长138.8%。9月常规燃油乘用车出口35.9万辆，同比增长14%，环比下降3%。

　　1）批发：9月新能源车厂商批发渗透率65.4%，较2025年9月提升12个百分点。9月自主品牌新能源车渗透率75.5%；豪华车中的新能源车渗透率55.4%；主流合资品牌新能源车渗透率上升到16.3%。

　　9月纯电动批发销量112.6万辆，同比增长18.3%，环比增长8.8%；9月狭义插混销量42.3万辆，同比下降0.1%，环比增长9.5%；9月增程式批发11.7万辆，同比下降4.0%，环比增长25.4%。9月新能源批发结构中：纯电动占67.6%（同比+4.0%，环比-0.7%）、狭义插混占25.4%（同比-2.9%，环比-0.1%）、增程式占7.0%（同比-1.1%，环比+0.9%）。

　　9月B级电动车批发32.9万辆，同比增长21%，环比增长9%，占纯电动份额29%，较去年同期增加0.5个百分点。纯电动市场的A00级经济型电动车市场压力较大，9月A00级批发销量7.8万辆，同比下降51%，环比增长28%，占纯电动份额7%，较去年同期大幅减少10个百分点；A0级批发销量39.6万辆，占纯电动份额35%，同比增长10.0%；A级电动车26.6万辆，占纯电动份额24%，同比减少2个百分点；从长期普及趋势看，经济型电动车增长最有潜力，只有入门级电动车普及才能真正拉动车市有可持续的增量。

　　9月乘用车批发销量超2万辆的车型有23个（上月21个），比亚迪宋（69,266辆）、Model Y（62,948辆）、比亚迪元UP（62,711辆）、吉利星愿（60,871辆）、比亚迪海鸥（38,650辆）、比亚迪海豚（35,141辆）、瑞虎7（33,832辆）、Model 3（32,418辆）、方程豹钛7（32,144辆）、启源Q05（29,064辆）、缤越（28,879辆）、奇瑞JAECOO J5（28,794辆）、五菱缤果（28,176辆）、银河星舰7（25,892辆）、MG4 EV（25,556辆）、博越（25,110辆）、零跑A10（24,457辆）、捷途旅行者（23,644辆）、深蓝S05（22,283辆）、比亚迪海豹06（22,021辆）、比亚迪海狮06（21,186辆）、星越L（21,136辆）、比亚迪元PLUS（20,609辆）。其中新能源车型占绝对主力地位。

　　2）零售：9月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率67.0%，较去年同期增加9.1个百分点，环比增加1.7个百分点。9月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率84.5%；豪华车中的新能源车渗透率44.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到15.9%。从月度新能源车国内零售份额看，9月自主品牌新能源车零售份额64.5%，同比减少5.7个百分点；主流合资品牌新能源车份额4.8%，同比增加1.6个百分点；新势力份额23.6%，零跑汽车、蔚来汽车等品牌拉动新势力份额同比增加了3.4个百分点。

　　3）出口：9月新能源乘用车出口55.8万辆，同比增长163.5%，环比增长7.7%。占乘用车出口60.8%，较去年同期增加21个百分点；其中纯电动占新能源出口的60.5%（去年同期66.2%），作为核心焦点的A00+A0级纯电动车占纯电动出口的57.9%（去年同期49%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场需求的扩张，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中狭义插混占新能源出口的34.2%（去年同期31.4%），增程占新能源出口的5.3%（去年同期2.4%）。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主狭义插混出口发展中国家的数量在迅猛增长，前景光明。9月新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车（175,877辆）、奇瑞汽车（85,990辆）、吉利汽车（72,893辆）、特斯拉中国（30,529辆）、上汽乘用车（29,552辆）、长安汽车（29,325辆）、零跑汽车（27,454辆）、上汽通用五菱（16,543辆）、东风汽车（10,282辆）、小鹏汽车（10,055辆）。

　　从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，国际化表现优秀。其中长城汽车CKD出口占比41.9%，上汽通用五菱CKD出口占比42.1%，零跑汽车CKD出口占比34.6%，上汽乘用车CKD出口占比15.3%。

　　4）车企：9月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强，上汽乘用车、上汽大众、上汽通用等新能源增长较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到22家（同比多2家，环比多3家），占新能源乘用车总量94.4%（上月93.6%，去年同期93.1%）。其中，比亚迪汽车（455,113辆）、吉利汽车（188,800辆）、奇瑞汽车（126,703辆）、零跑汽车（96,167辆）、特斯拉中国（95,366辆）、长安汽车（94,147辆）、上汽通用五菱（77,670辆）、上汽乘用车（61,818辆）、长城汽车（41,981辆）、小鹏汽车（40,654辆）、小米汽车（40,015辆）、广汽埃安（39,667辆）、蔚来汽车（37,408辆）、理想汽车（31,817辆）、东风汽车（30,211辆）、赛力斯汽车（25,373辆）、极狐汽车（20,021辆）、上汽通用（18,583辆）、一汽奔腾（17,985辆）、上汽大众（13,110辆）、广汽丰田（10,241辆）、一汽红旗（10,234辆）。

　　国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌：比亚迪汽车（246,816辆）、吉利汽车（119,682辆）、零跑汽车（78,202辆）、特斯拉中国（64,837辆）、长安汽车（61,732辆）、上汽通用五菱（54,810辆）、奇瑞汽车（46,860辆）、上汽乘用车（40,280辆）、小米汽车（40,015辆）、鸿蒙智行（37,490辆）、蔚来汽车（37,231辆）、长城汽车（32,048辆）、理想汽车（31,817辆）、小鹏汽车（30,599辆）、广汽埃安（24,539辆）、东风汽车（20,070辆）、极狐汽车（20,021辆）。

　　5）新势力：9月新势力零售份额23.6%，同比增加3.4个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比75%，较同期的70%占比大幅提升；新势力纯电动车中的10-15万元级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额达15.0%，同比增加2.3个百分点。极氪、奕派科技、埃安汽车、极狐汽车、岚图汽车等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

　　6）普混：9月普通混合动力乘用车批发12.5万辆，同比增长51%，环比增长17%。其中一汽丰田（41,897辆）、广汽丰田（30,739辆）、吉利汽车（16,809辆）、上汽乘用车（15,831辆）、长安福特（4,056辆）、长城汽车（3,749辆）、长安汽车（3,122辆）、东风本田（2,499辆）、东风汽车（1,990辆）、广汽传祺（1,982辆）、广汽本田（1,651辆）。吉利汽车、上汽乘用车、长安汽车、东风汽车等自主品牌混动车型在海外市场异军突起。

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