中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

7月全国乘用车市场回顾

　　零售：7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1,155.6万辆，同比增长2.3%。其中7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；1-7月常规燃油车零售657万辆，同比下降15%。7月国内新能源车零售渗透率51.1%。

　　7月经济的外部环境不确定性明显上升，内部有效需求虽然相对不足，居民消费预期不强。近期国家“以旧换新”的乘用车报废更新政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进，政策推动下的消费潜力释放效果很好。因此7月新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。

　　在首购群体规模下降和新能源车冲击带来的传统燃油车市占率下降后，由于购车人群变化和新能源渠道的变化，市场季节性节奏减弱，“淡季不淡”的特点的确越来越明显。

　　由于7月高温多雨和旅游季，非商超店的进店客流量减少。但部分前期上市新品的订单保留较好，带来较好的增量。

　　今年6月零售冲刺温和，没有对7月形成过度透支，加之报废更新的新能源补贴提升至2万元，因而7月新能源渗透率突破50%。由于200公里以下微型电动车5月底免税政策截止，带来的是月均两万多辆的短续航电动车急剧萎缩，导致6月纯电动市场低迷，7月纯电动经济型市场逐步恢复。报废更新补贴推动插混车型进一步分流燃油车需求，推动新能源车环比6月增长3%、燃油车环比6月下降7%的环比异常变化。

　　7月30日中央政治局召开会议明确：要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。部分品牌努力在经销商利益和销量预期之间寻找理性和审慎，因此价格竞争动力减弱，用户观望情绪减少，有力地维护了市场预期。

　　7月乘用车车市的特征：一、7月环比增速下降2%是近期最小降幅，体现市场淡季不淡的特征。二、7月的市场价格拐点出现，恶性价格竞争苗头被抑制。三、批发与零售走势分化，厂商努力稳产降库存，实现更好的流通生态。四、出口强增长态势稍有下降，但乘联数据显示的海外市场零售总体仍较强。五、主流自主车企持续走强，新势力表现分化，国际品牌电动化仍需加速。六、新能源车国内零售渗透率达到51.1%，实现首次月度突破50%。

　　7月自主品牌零售106万辆，同比增长13%，环比增长3%。当月自主品牌国内零售份额为61.8%，同比增加8.5个百分点；2024年自主品牌累计份额57%，相对于去年同期增加7.2个百分点。7月自主品牌批发市场份额66.8%，较去年同期增加8.7个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　7月主流合资品牌零售44万辆，同比下降25%，环比下降8%。7月德系品牌零售份额17.6%，同比减少2.9个百分点，日系品牌零售份额12.9%，同比减少3个百分点。美系品牌市场零售份额达到5.8%，同比减少1.9个百分点。

　　7月豪华车零售22万辆，同比下降11%，环比下降14%。7月的豪华品牌零售份额12.5%，同比减少0.9个百分点，传统豪华车市场零售份额相对稳定。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。7月海关统计汽车出口55.3万辆，同比增长26%，环比增长14%；出口金额99.9亿美元，同比增长14%，环比增长14%。1-7月累计出口348万辆，增长25.5%，出口金额651亿美元，增长18%。

　　乘用车厂商统计口径：7月乘用车出口（含整车与CKD）37.6万辆，同比增长20%，环比持平；1-7月乘用车累计出口261.9万辆，同比增长31%。7月新能源车占出口总量的24.5%，较同期减少5个百分点。随着南美等市场的恢复，7月自主品牌出口达到30.6万辆，同比增长21%，环比下降5%；合资与豪华品牌出口6.8万辆，同比增长25%，环比增长7%。

　　生产：7月乘用车生产198.2万辆，同比下降5.3%，环比下降7.1%。7月乘用车生产较2022年的历史同期高点216万辆减少18万辆。7月豪华品牌生产同比下降1%，环比增长4%；合资品牌生产同比下降29%，环比下降18%；自主品牌生产同比增长5%，环比下降6%。

　　批发：7月全国乘用车厂商批发196.5万辆，同比下降4.9%，环比下降9.4%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，7月乘用车批发未能创出新高。7月自主车企批发131万辆，同比增长9%，环比下降7%。主流合资车企批发41万辆，同比下降31%，环比下降17%。豪华车批发24.2万辆，同比下降13%，环比下降10%。

　　7月乘用车主力厂商总体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安系厂商总体较强。7月万辆以上销量的乘用车厂商共32家（6月35家，去年同期31家），占整体市场份额95.3%，其中同比增速超50%的有2家，同比增速超10%的有8家，同比负增长的19家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有10家，其中环比增长10%以上的有4家，部分自主和新势力的环比表现较强。

　　库存：由于7月厂商生产相对谨慎，批发减量，形成了月度厂商产量高于批发2万辆，而厂商月度国内批发低于零售13万辆的淡季渠道去库存走势，改善了经销商运行压力。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，1-7月厂商库存下降15万辆（去年同期下降4万辆）。总体乘用车国内渠道库存下降46万辆（去年同期下降14万辆）。

　　新能源：7月新能源乘用车生产达到93.3万辆，同比增长21.7%，环比持平。2024年1-7月生产551.3万辆，同比增长27.6%。7月新能源乘用车批发销量达到94.5万辆，同比增长27.6%，环比下降3.6%。2024年1-7月批发556.2万辆，同比增长29.8%。7月新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。2024年1-7月零售498.8万辆，同比增长33.7%。7月新能源车出口9.2万辆，同比增长1.3%，环比增长18.2%。2024年1-7月出口67.7万辆，同比增长17.8%。

　　1)批发：7月新能源车厂商批发渗透率48.1%，较2023年7月35.7%的渗透率提升12.4个百分点。7月，自主品牌新能源车渗透率62.6%；豪华车中的新能源车渗透率37.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有8.1%。

　　7月纯电动批发销量50.5万辆，同比增长0.9%，环比下降9.0%；7月狭义插混销量31.8万辆，同比增长73%，环比增长3%；7月增程式批发12.2万辆、同比增长115%，环比增长5%。7月新能源批发结构中：纯电动53%、狭义插混34%、增程式13%，2023年7月为纯电动68%、狭义插混25%、增程式8%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。

　　7月B级电动车销量20.5万辆，同比增长43%，环比下降4%，占纯电动份额41%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量8.3万辆，同比下降3%，环比下降11%，占纯电动的17%份额，同比减少0.1个百分点；A0级批发销量11.3万辆，占纯电动的22%份额，同比减少10个百分点；A级电动车8.7万辆，占纯电动份额17%，同比减少2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。

　　7月乘用车批发销量超两万辆的车型有15个（上月17个），比亚迪宋55,128辆、Model Y 41,405辆、比亚迪秦40,600辆、海鸥36,256辆、秦L 32,941辆、Model 3 32,712辆、比亚迪元30,286辆、比亚迪驱逐舰05 25,558辆、海豹06 25,200辆、理想L6 24,856辆、朗逸23,638辆、轩逸22,561辆、瑞虎7 22,487辆、星越22,228辆、瑞虎8 20,718辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前10位（上月前5位），燃油车主力车型国内表现艰难。

　　2)零售：7月新能源车国内零售渗透率51.1%，较去年同期36.1%的渗透率提升15个百分点。乘联分会对国内乘用车新能源渗透率突破50%的原因作了多维思考：1、中国制造业不断强大带来的产业链优势的赋能，装备制造业和零部件产业的电池、电机、芯片等具有超强优势；2、在新质生产力推动下，中国车企全力发展新能源车，推动着中国汽车由大变强；3、乘用车行业开放发展的指导思想，促进了互联网企业、智能消费制造企业、国际新能源车企等全面进入，激活了行业竞争和创新能力；4、中国车企创新性的发展插混技术，实现狭义插混和增程式的技术突破，丰富了世界新能源发展的技术线路，取得中国插混占世界插混市场78%份额的突破性优势；5、7月份国家加力乘用车报废更新政策，纯电插混等较常规燃油车补贴高出0.5万元，进一步助力新能源汽车发展；综上措施推动着7月淡季车市的新能源车渗透率超过了50%，助力新能源普及迈上了新的台阶；此现象值得关注。同时最近行业内关于“油电同权”的呼声也时有耳闻。

　　7月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率73.9%；豪华车中的新能源车渗透率27%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有8.3%。从月度国内零售份额看，7月主流自主品牌新能源车零售份额70%，同比减少2个百分点；合资品牌新能源车份额4.2%，同比减少1.3个百分点；新势力份额19.0%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增加4个百分点；特斯拉份额5.3%，同比增加0.4个百分点。

　　3)出口：7月新能源乘用车出口9.2万辆，同比增长1.3%，环比增长18.2%。占乘用车出口24.5%，较去年同期减少5.0个百分点；其中纯电动占比新能源出口的72.7%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的19%（去年同期51%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但长期看新能源出口市场仍然向好，前景光明。7月厂商出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车30,014辆、特斯拉中国27,890辆、极星汽车6,752辆、上汽乘用车4,177辆、奇瑞汽车3,236辆、长城汽车2,953辆、小鹏汽车1,858辆、吉利汽车1,828辆、沃尔沃亚太1,749辆、华晨宝马1,720辆、智马达汽车1,692辆、赛力斯汽车1,416辆、长安汽车1,106辆、哪吒汽车955辆、上汽通用五菱728辆、江淮汽车713辆、一汽奔腾550辆。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，因此受到有针对性的加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车发展小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油电同权”的大趋势下，插混车型依托低油耗长续航的优势，海外市场替代燃油车的表现日益突出。

　　4)车企：7月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以理想汽车、赛力斯汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现尤其突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到17家（同比增加2家，环比减少2家），占新能源乘用车总量89.6%（上月90.6%，去年同期87.6%）。其中，比亚迪汽车340,799辆、特斯拉中国74,117辆、吉利汽车59,051辆、理想汽车51,000辆、长安汽车42,714辆、赛力斯汽车40,968辆、奇瑞汽车40,121辆、上汽通用五菱29,791辆、广汽埃安28,287辆、长城汽车24,059辆、零跑汽车22,093辆、东风汽车21,196辆、蔚来汽车20,498辆、小米汽车13,120辆、小鹏汽车13,003辆、上汽大众11,496辆、华晨宝马11,073辆。

　　5)新势力：7月新势力零售份额19.0%，同比增加4个百分点；小米汽车、理想汽车、问界、赛力斯、蔚来汽车等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中，南北大众领先，上汽大众与一汽大众合计新能源车批发16,884辆，占据主流合资纯电动48%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。7月的华晨宝马和一汽丰田的新能源车也逐步走强。

　　6)普混：7月普通混合动力乘用车批发7.25万辆，同比增长10%，环比下降4%。其中广汽丰田28,374辆、一汽丰田27,958辆、长安福特4,979辆、广汽本田3,387辆、东风本田2,752辆、东风汽车1,732辆、广汽传祺1,544辆、吉利汽车1,267辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

相关报告：

乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年7月(2024年6月份乘用车市场分析)
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年6月(2024年5月份乘用车市场分析)
乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年5月(2024年4月份乘用车市场分析)