乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2024年7月
2024年6月份乘用车市场分析
2024/07/08
- 2024年7月全国乘用车市场展望
- 2024年1-5月汽车行业收入3.9万亿，同比增长7%，利润2,047亿，同比增长18%，利润率5.3%
- 2024年5月中国汽车出口56.8万辆，同比增长29%
- 2024年1-5月中国汽车进口27万辆，同比下降4%
中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。
6月全国乘用车市场回顾
零售：6月全国乘用车市场零售176.7万辆，同比下降6.7%，环比增长3.2%；今年以来累计零售984.1万辆，同比增长3.3%，参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度，今年全年有望突破2,200万辆。其中6月常规燃油车零售91万辆，同比下降27%，环比持平；1-6月常规燃油车零售573万辆，同比下降13%。
6月经济的外部环境不确定性明显上升，内部有效需求仍然不足，企业及居民部分预期不强。但随着国家“以旧换新”的政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进、北京放号拉动消费，加之车市新品价格战阶段性降温，“618”促销拉动半年末冲刺，前期市场观望群体的消费热情被激发，6月全国乘用车市场保持相对较好的发展阶段。由于去年6月面临非RDE车型处理带来增量，而今年是200公里以下微型电动车5月底免税政策截止，因此今年6月的零售增长质量较高。
近几年新能源车技术创新、新品竞争力不断增长，燃油车新品推出乏力。今年车市的年初价格战“启动早”、部分新能源热销车型近20%的降价“力度大”，从2月春节后延续到4月底的时间“跨度长”，参与降价的车型接近去年全年降价车型的数量，因此形成春季消费者暂时对价格的极度观望，加之消费者的消费预期偏弱，暂时抑制了春季车市的启动；在油电不同税、不同权的背景下，新能源车高增长、燃油车负增长的差距日益明显。随着国家以旧换新政策执行细则的出台，地方新能源补贴政策的持续偕行，社会积蓄的消费购买力在5-6月有所释放，推动新能源车半年末行情走强，新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。
6月乘用车车市的特征：一、4-6月零售持续负增长主要原因是燃油车同比下降25%的超预期低迷，6月的新能源车与燃油车的增速差保持在55%；二、二季度新能源车国内零售渗透率持续同比提升13个百分点，6月新能源车零售渗透率达到48.4%；三、燃油车缺乏新品支撑，6月燃油车促销力度环比大幅增长，新能源车价格促销因新品和降价而回落；四、6月行业去库存特征日益明显，当前结构性调整压力更快从主机厂传导至渠道端，经销商持续经营信心不足；五、6月乘用车出口中燃油车同比强势增长31%，新能源车出口增长13%，燃油车的海外市场表现远强于国内市场。
6月自主品牌零售103万辆，同比增长10%，环比增长5%。当月自主品牌国内零售份额为58.5%，同比增加9.3个百分点；2024年自主品牌累计份额57%，相对于去年同期增加7个百分点。6月自主品牌批发市场份额64.8%，较去年同期增加11.2个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。
6月主流合资品牌零售48万辆，同比下降27%，环比下降1%。6月德系品牌零售份额18.6%，同比减少2.6个百分点，日系品牌零售份额14.3%，同比减少3.5个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.3%，同比减少2.9个百分点。
6月豪华车零售25万辆，同比下降17%，环比增长4%。6月的豪华品牌零售份额14.2%，同比增加0.2个百分点，传统豪华车市场零售份额相对稳定。
出口：今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径：6月乘用车出口（含整车与CKD）37.8万辆，同比增长28%，环比持平；1-6月乘用车累计出口224.7万辆，同比增长33%。6月新能源车占出口总量的21%，较同期减少3个百分点。随着南美等市场的恢复，6月自主品牌出口达到32.5万辆，同比增长31%，环比增长2%；合资与豪华品牌出口5.4万辆，同比增长12%，环比下降7%。
生产：6月乘用车生产213.4万辆，同比下降2.8%，环比增长6.9%。6月乘用车生产较2022年的历史同期高点221万辆减少8万辆。6月豪华品牌生产同比下降9%，环比增长8%；合资品牌生产同比下降29%，环比增长4%；自主品牌生产同比增长14%，环比增长8%。
批发：6月全国乘用车厂商批发216.9万辆，同比下降3.0%，环比增长6.9%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响，6月乘用车批发未能创出新高。6月自主车企批发140.6万辆，同比增长17%，环比增长8%。主流合资车企批发49.6万辆，同比下降30%，环比增长4%。豪华车批发26.7万辆，同比下降18%，环比增长5%。
6月乘用车主力厂商总体批发表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安系、大众系厂商总体较强。6月万辆以上销量的乘用车厂商共35家（5月32家，去年同期30家），占整体市场份额96.4%，其中同比增速超50%的有3家，同比增速超10%的有10家，同比负增长的有22家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比正增长的有26家，其中环比增长30%以上的有7家，部分自主和新势力的环比表现较强。
库存：由于6月厂商生产相对谨慎，但批发冲量，形成了厂商产量低于批发3.5万辆，而厂商国内批发高于零售2.4万辆的半年末渠道加库存走势。由于合资车企持续去库存趋势，因此近期总体的生产谨慎，上半年厂商库存下降17万辆（去年同期下降7万辆），国内渠道库存下降33万辆（去年同期下降13万辆）。
新能源：6月新能源乘用车生产达到93.3万辆，同比增长26.6%，环比增长5.8%；2024年1-6月生产458.1万辆，同比增长28.9%。6月新能源乘用车批发销量达到98.2万辆，同比增长29.0%，环比增长9.5%；2024年1-6月批发462.0万辆，同比增长30.3%。6月新能源车市场零售85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%；2024年1-6月零售411.1万辆，同比增长33.1%。6月新能源车出口8.0万辆，同比增长12.3%，环比下降15.2%；2024年1-6月出口58.6万辆，同比增长21.2%。
1)批发：6月新能源车厂商批发渗透率45.3%，较2023年6月33.8%的渗透率提升11.5个百分点。6月，自主品牌新能源车渗透率60.7%；豪华车中的新能源车渗透率34.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。
6月纯电动批发销量55.9万辆，同比增长5.6%，环比增长5.3%；6月狭义插混总体销量30.8万辆，同比增长73%，环比增长12%；6月增程式批发11.6万辆，同比增长113%，环比增长28%。6月新能源批发结构中纯电动57%、狭义插混31%、增程式12%，2023年6月为纯电动70%、狭义插混23%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构中纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的分支。
6月B级电动车销量21.8万辆，同比增长37%，环比增长10%，占纯电动份额39%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量9.4万辆，同比增长14%，环比增长15%，占纯电动的17%份额，同比增加1个百分点；A0级批发销量11.8万辆，占纯电动的21%份额，同比减少10个百分点；A级电动车10.8万辆，占纯电动份额19%，同比减少1个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的态势明显。
6月乘用车批发销量超两万辆的车型有17个（上月15个），比亚迪宋70,219辆、比亚迪秦48,350辆、Model Y 43,951辆、海鸥36,066辆、驱逐舰05 32,980辆、轩逸30,337辆、Model 3 27,056辆、比亚迪元26,117辆、理想L6 23,864辆、瑞虎7 23,023辆、朗逸22,718辆、比亚迪汉21,866辆、瑞虎8 21,862辆、速腾20,753辆、锋兰达20,748辆、星越20,541辆、秦L 20,100辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，燃油车主力车型国内表现艰难。
2)零售：6月新能源车国内零售渗透率48.4%，较去年同期34.9%的渗透率提升13.5个百分点。6月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率72.5%；豪华车中的新能源车渗透率29.8%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。从月度国内零售份额看，6月主流自主品牌新能源车零售份额68%，同比减少1个百分点；合资品牌新能源车份额4.1%，同比减少0.6个百分点；新势力份额19.1%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增加6.3个百分点；特斯拉份额6.9%，同比减少4.3个百分点。
3)出口：6月新能源车出口8.0万辆，同比增长12.3%，环比下降15.2%，占乘用车出口21%，较去年同期减少3个百分点；其中纯电动占比新能源出口的72.6%，作为核心焦点的A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的27%（去年同期56%）。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到外部国家的一些干扰，但长期来看，新能源出口市场仍然向好，前景光明。6月厂商出口方面，比亚迪26,995辆、特斯拉中国11,746辆、上汽乘用车6,718辆、长城汽车3,299辆、华晨宝马3,271辆、奇瑞汽车2,826辆、吉利汽车2,429辆、上汽通用五菱2,410辆、小鹏汽车1,840辆、沃尔沃亚太1,796辆、东风汽车1,783辆、一汽轿车1,623辆、智马达汽车1,312辆、哪吒汽车1,229辆、赛力斯937辆、长安汽车889辆。其他车企新能源出口也有一定规模。从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0级电动车占比曾达到近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强，因此受到相应的针对性加税措施，这也体现了小微型电动车是世界电动车的竞争核心，我们急需引导电动车小型化的财税政策，鼓励小微型电动车发展，这样才能让中国电动车可持续走向世界。作为与纯电动零碳车型对应的燃油车大类，在海外市场“油电平权”的大趋势下，插混车型依托低油耗长续航的优势，海外市场替代燃油车的表现日益突出。
4)车企：6月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车表现尤其突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家（同比增加6家，环比增加3家），占新能源乘用车总量90.4%（上月88.8%，去年同期82.7%）。其中，比亚迪340,211辆、特斯拉中国71,007辆、吉利汽车65,959辆、长安汽车53,827辆、理想汽车47,774辆、赛力斯43,850辆、上汽通用五菱42,244辆、奇瑞汽车39,764辆、长城汽车26,034辆、广汽埃安25,692辆、蔚来汽车21,209辆、东风汽车20,572辆、零跑汽车20,116辆、小米汽车14,296辆、华晨宝马12,827辆、小鹏汽车12,508辆、一汽红旗11,402辆、上汽乘用车10,944辆、上汽大众10,373辆。
5)新势力：6月新势力零售份额19.1%，同比增加6.3个百分点；小米汽车、理想汽车、问界、赛力斯、蔚来汽车等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中，南北大众领先，上汽大众与一汽大众合计新能源车批发16,547辆，占据主流合资纯电动43%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。6月的上汽通用和一汽丰田的新能源车也逐步走强。
6)普混：6月普通混合动力乘用车批发7.56万辆，同比增长5%，环比增长2%。其中广汽丰田33,163辆、一汽丰田21,459辆、东风本田5,905辆、长安福特5,159辆、广汽本田4,068辆、东风汽车2,080辆、吉利汽车1,422辆、东风日产1,204辆、广汽乘用车1,159辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。
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