乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2024年5月

2024年4月份乘用车市场分析

2024/05/10



　　中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

4月全国乘用车市场回顾

　　零售：4月全国乘用车市场零售153.2万辆，同比下降5.7%，环比下降9.4%。今年以来累计零售636.4万辆，同比增长8.0%。

　　2024年中国宏观经济稳中向好，一季度车市零售基本实现预期中的开门红走势。

　　国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。随着以旧换新、报废更新政策的出台和逐步落地，商务部组织开展全国汽车以旧换新促销活动，汽车生产企业、销售企业开展配套促销活动。多地通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新，与企业促销合力对“五一”前后车市构成较好的拉动作用。

　　虽然4月22个工作日，同比多两日，但因价格不稳等因素导致消费者观望气氛浓重，4月乘用车零售出现周期性环比下行走势。新能源车的新车价格战带来一定增量，但持续性也不强，内部分化严重。持续价格战下的常规燃油车型大部分没有持续降价的空间，因此市场被新能源车加速侵蚀，带来部分用户的观望，这进一步抑制了销量提升空间。

　　4月自主品牌零售88万辆，同比增长11%，环比下降5%。当月自主品牌国内零售份额为57.4%，同比增加9个百分点；2024年自主品牌累计份额56%，相对于去年同期增加6.3个百分点。4月自主品牌批发市场份额64.1%，较去年同期增加7.9个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量。头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等传统车企品牌份额提升明显。

　　4月主流合资品牌零售45万辆，同比下降26%，环比下降9%。4月德系品牌零售份额19%，同比减少2.2个百分点，日系品牌零售份额15.2%，同比减少3.6个百分点。美系品牌市场零售份额达到5.9%，同比减少2.6个百分点。

　　4月豪华车零售20万辆，同比下降12%，环比下降24%。4月的豪华品牌零售份额13.2%，同比减少0.9个百分点，传统豪华车市场需求并不很强。

　　出口：今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征，4月海关统计汽车出口55.6万辆，同比增长31%，1-4月汽车出口187.8万辆，同比增长26%。乘用车厂商统计口径：4月乘用车出口（含整车与CKD）41.7万辆，同比增长38%，环比增长0.2%，创出历史最高月度出口量；1-4月乘用车累计出口149.1万辆，同比增长37%。4月新能源车占出口总量的27.1%，较同期减少2.9个百分点。随着南美等市场的恢复，4月自主品牌出口达到34.3万辆，同比增长41%，环比增长0.1%；合资与豪华品牌出口7万辆，同比增长30%。

　　生产：4月乘用车生产198.8万辆，同比增长14.9%，环比下降9.6%。4月乘用车生产较2018年的历史同期高点197万辆高出1.8万辆，创历史新高。其中豪华品牌生产同比增长7%，环比下降13%；合资品牌生产同比下降10%，环比下降18%；自主品牌生产同比增长30%，环比下降5%。

　　批发：4月全国乘用车厂商批发195.2万辆，同比增长9.8%，环比下降11.2%。受市场企稳和出口的促进激励，4月厂商销量较2018年4月历史同期高点188万辆高7.2万辆，创历史新高。4月自主车企批发124.6万辆，同比增长25%，环比下降4%。主流合资车企批发46.2万辆，同比下降13%，环比下降21%。豪华车批发24万辆，同比下降2%，环比下降22%。

　　4月乘用车主力厂商总体表现分化，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车等车企总体较强。4月万辆以上销量的乘用车厂商共32家（3月33家，去年同期27家），占整体市场份额95.6%，其中同比增速超100%的有3家，同比增速超10%的有14家，同比负增长的14家。万辆以上批发量的乘用车厂商环比3月正增长的有9家。

　　库存：由于4月厂商生产和出口创新高，但零售偏弱，形成了厂商产量高于批发3.6万辆，而厂商国内批发高于零售0.8万辆的加库存走势。厂商与渠道库存3月开始加大，4月一般是去库存特征，今年因“五一”备库存而稍高，厂商库存仍需要合理控制。

　　新能源：4月新能源乘用车生产达到80.2万辆，同比增长33.5%，环比增长0.9%。4月新能源乘用车批发销量达到78.5万辆，同比增长30.0%，环比下降3.7%。4月新能源车市场零售67.4万辆，同比增长28.3%，环比下降5.7%。4月新能源车出口11.5万辆，同比增长26.8%，环比下降4.1%。

　　1)批发：4月新能源车厂商批发渗透率39.9%，较2023年4月33.9%的渗透率提升6.0个百分点。4月，自主品牌新能源车渗透率53.6%；豪华车中的新能源车渗透率31.5%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6.8%。

　　4月纯电动批发销量46.2万辆，同比增长5.7%，环比下降8.8%；4月真插混总体销量25.5万辆，同比增长103%，环比增长10%；4月增程式批发6.9万辆，同比增长64%，环比下降10%。4月新能源批发结构中：纯电动59%、真插混32%、增程式9%，2023年4月为纯电动72%、真插混21%、增程式7%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、真插混23%、增程式8%，增程式有效弥补纯电动的续航焦虑，应该属于纯电动的新分支。

　　4月B级电动车销量15.7万辆，同比增长24%，环比下降3%，占纯电动份额34%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场回落，其中A00级批发销量7.8万辆，同比增长39%，环比增长7%，占纯电动的17%份额，份额同比增加3个百分点；A0级批发销量11.2万辆，占纯电动的24%份额，份额同比减少4个百分点；A级电动车9.8万，占纯电动份额21%，份额同比减少1个百分点；各级别电动车销量分化，看好消费升级的态势。

　　4月乘用车批发销量超两万辆的车型有11个（上月17个），比亚迪宋80,860辆、比亚迪秦51,170辆、海鸥34,832辆、比亚迪驱逐舰05 32,800辆、Model Y 31,962辆、Model 3 30,205辆、瑞虎8 27,745辆、轩逸27,245辆、瑞虎7 26,368辆、比亚迪元22,051辆、比亚迪汉21,509辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前6位，燃油车主力车型国内表现不强。

　　2)零售：4月新能源车国内零售渗透率43.7%，较去年同期32%的渗透率提升11.7个百分点。4月，自主品牌中的新能源车渗透率66.8%；豪华车中的新能源车渗透率22.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.5%。从月度国内零售份额看，4月主流自主品牌新能源车零售份额64%，同比增加2.0个百分点；合资品牌新能源车份额4.3%，同比减少0.8个百分点；新势力份额11.8%，同比增加0.5个百分点；特斯拉份额4%，同比减少2.6个百分点。

　　3)出口：4月新能源乘用车出口11.5万辆，同比增长26.8%，环比下降4.1%，占乘用车出口27.9%，较去年同期减少2.9个百分点；其中纯电动占新能源出口的78.8%，A0+A00级纯电动出口占自主新能源出口的52%。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，虽然近期受到欧洲的一些干扰，但长期看新能源出口仍然市场向好，前景光明。4月厂商出口方面，比亚迪汽车41,011辆、特斯拉中国30,746辆、上汽乘用车6,048辆、哪吒汽车4,990辆、奇瑞汽车4,310辆、长安汽车3,186辆、广汽传祺2,433辆、广汽埃安2,415辆、华晨宝马2,316辆、吉利汽车2,273辆、长城汽车2,024辆、上汽通用五菱1,990辆、东风本田1,603辆、极星汽车1,372辆、东风汽车1,346辆、一汽奔腾1,018辆、小鹏汽车1,012辆，其他车企新能源出口也有一定规模。从监控的自主品牌出口的海外市场零售数据看，A0级电动车占比近50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强，比亚迪在东南亚和南美等市场崛起。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步增量，海外市场也有数据开始显现。

　　4)车企：4月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以赛力斯汽车、理想汽车、长安汽车、零跑汽车等为代表的增程式电动车市场表现尤为较强。在产品投放方面，随着自主品牌车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到14家（环比持平，同比增加3家），占新能源乘用车总量86.6%（上月86.5%，去年同期80.7%）。其中：比亚迪汽车312,048辆、特斯拉中国62,167辆、吉利汽车51,428辆、长安汽车47,526辆、上汽通用五菱35,124辆、奇瑞汽车27,842辆、赛力斯汽车25,496辆、理想汽车22,560辆、长城汽车22,376辆、广汽埃安21,350辆、蔚来汽车15,620辆、零跑汽车15,005辆、东风汽车11,217辆、小鹏汽车10,405辆。

　　5)新势力：4月新势力零售份额占11.8%，同比增加0.5个百分点；理想汽车、蔚来汽车等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中，南北大众领先，合计新能源车批发14,957辆，占据主流合资纯电动45%强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

　　6)普混：4月普通混合动力乘用车批发6.4万辆，同比增长3%，环比下降11%。其中，广汽丰田28,095辆、一汽丰田18,157辆、东风本田4,859辆、东风汽车4,046辆、长安福特4,029辆、广汽本田2,250辆、吉利汽车1,564辆、东风日产610辆、广汽传祺475辆，混合动力的自主品牌销量逐步提升。

 

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