乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告 2022年11月

2022年10月份乘用车市场分析

2022/11/08



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘用车市场信息联席会,简称乘联会)是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年,2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会,2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前,乘联会共拥有会员单位140家,覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商(主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商)以及大部分造车新势力企业(汽车初创企业)。

 

 

 

10月全国乘用车市场回顾

  零售:2022年10月乘用车市场零售达到184.0万辆,同比增长7.3%,增长平稳;10月零售环比下降4.3%,这也是自2013年以来首次出现“金九银十”的环比下降特征。1-10月累计零售1,671.6万辆,同比增长3.0%,同比净增48.2万辆,其中购车税优惠政策启动以来的6-10月同比增加156万辆,增量贡献巨大。

  今年10月新冠疫情在全国各地散发局面继续得到强力有效遏制。10月在全国有27个省报告确诊病例8,241例,较9月的28个省5,516例的总量稍有增大;全国29个省在10月报告有31,647例无症状,较9月的29个省25,040例稍有回升。10月疫区扩散到河南、广东、内蒙、福建等好几个汽车消费大省,因此环比增速稍慢。疫情对整体车市扰动仍需关注。

  由于物流和供应链的持续改善,渠道库存充裕,去年芯片断供的基数影响逐步消除,这些都有效稳定了车市的增长。但近期常规燃油车市场压力仍较大。10月全国常规乘用车(不含新能源车)零售128万辆,同比下降8%,逆转了今年6-9月同比增长6%的正增长态势。1-10月的常规燃油车市场零售1,228万辆,同比下降13%。燃油车是民生类车型需求,新能源车是增换购的改善型需求,目前看中低收入首购群体消费需求仍有待释放,政策应该向燃油车更大力度倾斜。

  10月车市促销力度保持高位,主流车企均追加了优惠活动力度,正在努力弥补前期因疫情造成的销量损失,争取季度预期目标的最好结果。

  10月豪华车零售21万辆,同比增长16%,环比下降29%。车购税减半政策对消费升级的高端消费促进较大。

  10月自主品牌零售94万辆,同比增长22%,环比增长5%。10月自主品牌国内零售份额为51.5%,同比增长6.0个百分点;1-10月累计份额52%,相对于2021年同期增长11.4个百分点。10月自主品牌批发市场份额53.8%,较去年同期份额增加6.1个百分点;1-10月自主品牌累计份额49%,相对于2021年同期增加5.4个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

  10月主流合资品牌零售70万辆,同比下降9%,环比下降6%。10月的德系品牌零售份额19.3%,同比下降0.1个百分点,日系品牌零售份额18.9%,同比下降3.7个百分点。美系品牌市场零售份额达到7%,同比下降1.7个百分点。

  出口:10月乘联会统计口径下的乘用车出口(含整车与CKD)27万辆,同比增长42%,环比增长13%。10月新能源车占出口总量的39%。10月自主品牌出口达到19.4万辆,同比增长46%,环比9月下降5%;合资与豪华品牌出口7.5万辆,同比增长32%。1-10月乘用车累计出口186万辆,增长57%。自主品牌对欧美市场和第三世界国家市场出口全面突破,国际品牌的中国基地出口战略也日益体现。

  生产:10月乘用车生产227.7万辆,同比增长16.3%,环比下降3.6%,产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比增长28%,环比下降11%;合资品牌生产同比增长1%,环比下降4%;自主品牌生产同比增长26%,环比下降1%。1-10月的车企生产达到1,914.8万辆,同比增长17.9%。

  10月自主主力企业增产力度强,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车都实现环比8%以上增长,传统车、新能源、出口等几方面都表现很好。

  批发:10月厂商批发销量219.1万辆,同比增长11.0%,环比下降4.6%,受新能源市场拉动,部分车企表现分化明显。1-10月的厂商批发销量达到1,889.3万辆,同比增长14.0%。

  厂商销量领军的比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车,也是同比去年10月增量贡献的前三名,奇瑞汽车、长城汽车的增量也很强。

  库存:10月的产销不如9月顺畅,形成厂商批发低于产量9万辆、厂商国内批发高于零售8万辆的推动式产销走势,5-10月厂商批发的增长量为年末预期零售的强增长奠定基础。

  2021年四季度以来厂商库存迅速回补,2022年1-10月累计补库近25万辆,其中5-10月库存回补较大。厂商库存:由于购置税减半政策在6月实施,5月以来厂商备库增量贡献较大。10月份厂商库存环比增长9万辆,1-10月累计增长25万辆,而2021年1-10月厂商库存下降了32万辆,今年厂商库存改善较大。渠道库存:10月渠道库存环比增长8万辆,1-10月渠道库存增长32万辆,较2021年1-10月下降83万辆形成强烈对比。

  世界疫情下的缺货严重,中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就,为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障,10月初的终端零售在政策推动下明显走强,乘用车出口也在10月创出27万辆的历史新高。

  新能源:10月新能源乘用车批发销量达到67.6万辆,同比增长85.8%,环比增0.4%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,持续环比改善超过预期。1-10月新能源乘用车批发501.5万辆,同比增长110.8%。10月新能源乘用车零售销量达到55.6万辆,同比增长75.2%,环比下降9.0%,1-10月形成趋势性上升走势。1-10月新能源乘用车国内零售443.2万辆,同比增长107.5%。

  新能源车市场方面,供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆,油价上涨而电价锁定,带动电动车订单表现持续较强。10月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到个别地区防疫措施的影响,闭店情况较突出。各地防疫管控力度大,店头重要集客方式均有一定影响,改变了年末旺销规律,形成相对平淡的“金九银十”。

  1)批发:10月新能源车厂商批发渗透率30.8%,较2021年10月18.4%的渗透率提升12个百分点。10月,自主品牌新能源车渗透率47.7%;豪华车中的新能源车渗透率31.4%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.7%。10月纯电动批发销量50.8万辆,同比增长69.6%;插电混动销量16.7万辆,同比增长161.6%。10月B级电动车销量13.2万辆,同比增长62%,环比下降8%,占纯电动份额26%。纯电动市场的A00+A0的经济型电动车市场也在崛起,其中A00级批发销量12.8万辆,同比增长25%,环比增长5%,占纯电动的25%份额;A0级批发销量10万辆,占纯电动的20%份额;A级电动车占纯电动份额27%;各级别电动车销量相对均衡化。

  10月比亚迪宋达到56,843辆、五菱宏光MINIEV达47,868辆、ModelY销量41,488辆,列总体乘用车销量前三位。

  2)零售:10月新能源车国内零售渗透率30.2%,较2021年10月18.5%的渗透率提升11个百分点。10月,自主品牌中的新能源车渗透率52.9%;豪华车中的新能源车渗透率13.6%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.6%。从月度国内零售份额看,10月主流自主品牌新能源车零售份额63%,同比增加2.1个百分点;合资品牌新能源车份额3.9%,同比下降2.5个百分点;新势力份额11.4%,同比下降2.9个百分点;特斯拉份额2.5%,下降1.2个百分点。10月起步价10万元以下新能源车占比28%,较去年10月下降6个百分点;10-20万元占比46%,提升5个百分点;20-30万元占比19%,同比增长3个百分点;30-40万元占比3.3%,下降1个百分点;40万元以上占比3.9%,增长2个百分点。

  3)出口:10月新能源乘用车出口10.3万辆,伴随着疫情下复工复产政策的支持,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善,市场前景向好。10月,特斯拉中国出口54,504辆、上汽乘用车的新能源出口18,688辆,东风易捷特出口10,785辆,比亚迪汽车9,529辆,吉利汽车2,496辆、长城汽车1,552辆,神龙汽车1,457辆,创维汽车出口1,098辆,上汽通用五菱出口1,087辆,东风乘用车445辆,爱驰汽车373辆,一汽红旗出口307辆,江淮汽车出口228辆,上汽大通出口158辆,其他部分车企也有少量新能源出口。从自主出口的海外市场零售数据监控看,上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步启动,海外市场也开始有数据显现。

  4)车企:10月新能源乘用车市场创历史新高,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业有15家(环比持平,同比增加了8家),占新能源乘用车总量的84.6%。其中:比亚迪汽车217,518辆、特斯拉中国71,704辆、上汽通用五菱52,086辆、长安汽车35,058辆、吉利汽车31,070辆、广汽埃安30,063辆、上汽乘用车27,164辆、奇瑞汽车18,301辆、哪吒汽车18,016辆、东风易捷特13,616辆、金康新能源12,040辆、长城汽车10,954辆、蔚来汽车10,059辆、理想汽车10,052辆、东风乘用车10,032辆。

  5)新势力:10月新势力零售份额占比11.4%,同比下降2.9个百分点;哪吒、理想、零跑、蔚来、小鹏、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强,尤其是第二阵营的哪吒等表现较强,这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中,南北大众强势领先,新能源车批发16,771辆,占据主流合资纯电动53.8%份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

  6)普混:10月普通混合动力乘用车批发67,362辆,同比增长9%,环比下降16%。其中丰田37,180辆、本田17,153辆、东风乘用车5,391辆、广汽传祺4,982辆、日产1,211辆、吉利1,203辆,混合动力的自主品牌逐步走强。

 

 

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