乘用车市场信息联席会(CPCA)合作报告　2022年8月

2022年7月份乘用车市场分析

2022/08/09



  中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘用车市场信息联席会，简称乘联会）是国内知名的汽车行业信息交流和市场研究平台。乘联会成立于1994年，2009年加入并成为中国汽车流通协会汽车市场营销研究分会，2017年更名为中国汽车流通协会汽车市场研究分会。乘联会业务板块包括乘用车、商用车、新能源。目前，乘联会共拥有会员单位140家，覆盖了国内全部乘用车厂商、部分商用车厂商（主要微客、微卡、轻客、轻卡及皮卡厂商）以及大部分造车新势力企业（汽车初创企业）。

 

 

 

7月全国乘用车市场回顾

  零售：2022年7月乘用车市场零售达到181.8万辆，同比增长20.4%，是以往10年的次高增速；7月零售环比下降6.5%，环比增速处于近10年同期历史第3高位。1-7月累计零售1107.9万辆，同比下降3.5%，同比减少41万辆，其中6-7月同比增加68万辆的增量贡献较大。

  7月新冠疫情在全国各地散发局面得到有效遏制，全国23个省在7月报告有2,584例确诊病例，较6月的836例稍有回升。4月疫后物流和供应链的持续改善、出口的韧性、产业的复工、积极政策的叠加，有效促进车市增长。各地的经销商4S店客户进店和成交都基本恢复正常。7月全国乘用车零售同比增长20.4%，较6月23%的增速基本持平，车购税优惠政策举措逐步显现效果。4、5月因疫情迟滞的产能和需求将在6-7月持续释放。7月车市促销力度保持高位，主流车企均强化了优惠活动，努力弥补前期因疫情造成的销量损失，追回年度预期目标。

  7月豪华车零售22万辆，同比增长14%，环比下降28%。前期京沪等豪华车主销区域受防疫封控形势变化影响较大，近期改善明显。

  7月自主品牌零售85万辆，同比增长34%，环比增长4%。7月自主品牌国内零售份额为47.4%，同比增长4.8个百分点；1-7月累计份额47.0%，相对于2021年同期增长8.9个百分点。7月自主品牌批发市场份额49.8%，较去年同期份额增加3.4个百分点；1-7月自主品牌累计份额48.0%，相对于2021年同期增加5.9个百分点。自主品牌在新能源市场获得明显增量，头部企业表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。上海车企产销增幅较强，体现产业稳工复产的效果持续突出。

  7月主流合资品牌零售74万辆，同比增长10%，环比下降9%。7月的德系品牌零售份额21.6%，同比增长0.5个百分点，日系品牌零售份额20.8%，同比下降2.1个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.0%，同比下降2个百分点。

  出口：7月乘联会统计口径下的乘用车出口（含整车与CKD）22.6万辆，同比增长76%，环比增长19%。7月新能源车占出口总量的21.8%。7月自主品牌出口达到17.2万辆，同比增长86%；合资与豪华品牌出口5.5万辆，同比增长32%。

  生产：7月乘用车生产215.8万辆，同比增长41.6%，环比下降2.2%，产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比增长19%，环比下降15.0%；合资品牌生产同比增长39.0%，环比下降6%；自主品牌生产同比增长51.0%，环比增长5%。1-7月的车企生产达到1,238.6万辆，同比增长11.8%。

  受疫情影响的进口零部件短缺问题改善，涉及长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货，促进全国7月的生产迅速恢复。上海是全国汽车行业的枢纽核心，其地位仍需进一步强化，近期保供复产效果良好。长春和上海产业链保供政策下的生产提升明显。

  批发：7月厂商批发销量213.4万辆，同比增长40.8%，环比下降2.5%，受新能源市场拉动，部分车企表现分化明显。1-7月的厂商批发销量达到1,230.6万辆，同比增长8.4%。

  7月的产销环比改善较大，形成厂商产量高于批发2.4万辆、厂商国内批发高于零售31.6万辆的推动式产销走势，5-7月厂商批发的增长量为年末的零售强增长奠定基础。

  库存：2021年四季度以来厂商库存迅速回补，2022年1-7月累计补库近8万辆，其中5-7月库存稳定回补。由于购置税减半政策在6月实施，5月以来厂商备库增量贡献较大。7月份厂商库存环比增长2万辆，1-7月累计增长8万辆，而2021年1-7月厂商库存下降了26.0万辆，今年的厂商库存改善较大。7月渠道库存环比增长9万辆，1-7月渠道库存增长13万辆，较2021年1-7月下降85万辆形成强烈对比。

  世界疫情下的缺货严重，中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障，7月初的终端零售在政策推动下明显走强，经销商库存转化为零售增量。

  新能源：7月新能源乘用车批发销量达到56.4万辆，同比增长123.7%，环比下降1.1%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，环比改善超过预期。1-7月新能源乘用车批发303.0万辆，同比增长123.0%。7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。1-7月新能源乘用车国内零售273.3万辆，同比增长121.5%。

  新能源车市场方面，供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，油价上涨而电价锁定，带动电动车订单表现火爆。7月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大，客户订单爆满改变了淡季规律，进一步拉动7月车市火爆。

  1)批发：7月新能源车厂商批发渗透率26.4%，较2021年7月16.6%的渗透率提升9.8个百分点。7月，自主品牌新能源车渗透率45.9%；豪华车中的新能源车渗透率15.8%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5.2%。7月纯电动批发销量42.8万辆，同比增长109.0%；插电混动销量13.6万辆，同比增长187.2%。7月B级纯电动车车型销量同比增长53%，环比下降38%，占纯电动份额20%。纯电动市场的A00+A0的经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量13万辆，环比增长11%，占纯电动的30%份额；A0级批发销量8.9万辆，占纯电动的21%份额；A级电动车占纯电动份额27%；B级电动车销量一枝独秀。7月五菱宏光MINI达56,605辆，列总体乘用车销量第一位。

  2)零售：7月新能源车国内零售渗透率26.7%，较2021年7月14.8%的渗透率提升11.9个百分点。7月，自主品牌中的新能源车渗透率51.7%；豪华车中的新能源车渗透率8.7%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。从月度国内零售份额看，7月主流自主品牌新能源车零售份额73%，同比增加9个百分点；合资品牌新能源车份额6.5%，同比下降0.9个百分点；新势力份额16.5%，同比下降4.6个百分点；特斯拉份额1.7%，同比下降2.2个百分点。

  3)出口：7月新能源乘用车出口4.9万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。7月，特斯拉中国出口19,756辆，上汽乘用车的新能源出口13,413辆，东风易捷特出口6,103辆，比亚迪汽车4,026辆，哪吒汽车1,382辆，吉利汽车1,261辆，长城汽车794辆，神龙汽车745辆，爱驰汽车651辆，奇瑞汽车新能源出口301辆，江淮汽车出口274辆，一汽红旗出口193辆，新势力出口也逐步启动：创维汽车出口116辆，威马汽车也开始加大出口力度。

  4)车企：7月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有16家（环比持平，同比增加了11家），占新能源乘用车总量83.4%。其中：比亚迪162,214辆，上汽通用五菱59,336辆，吉利汽车32,030辆，特斯拉中国28,217辆，广汽埃安25,033辆，奇瑞汽车24,753辆，长安汽车22,286辆，上汽乘用车19,867辆，上汽大众14,564辆，哪吒汽车14,037辆，一汽-大众13,185辆，零跑汽车12,044辆，小鹏汽车11,524辆，长城汽车10,994辆，理想汽车10,422辆，蔚来汽车10,051辆。

  5)新势力：7月小鹏、哪吒、理想、蔚来、零跑、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体很强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中，南北大众满血复活，新能源车批发27,749辆，占据主流合资62%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

  6)普混：7月普通混合动力乘用车批发81,905辆，同比增长81%，环比下降9%。其中丰田45,729辆，本田26,181辆，广汽乘用车2,842辆，东风日产2,042辆、吉利汽车1,791辆，长城汽车525辆，混合动力的自主品牌逐步走强。

 

 

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