※摘自英国GlobalData公司(原LMC Automotive)的短篇分析报告(3月8日),由MarkLines翻译。
2023年北美轻型车产量同比增长9.5%,相较2022年多出了近140万辆。尽管受到定价、利率和经济不确定性等不利因素的影响,但得益于北美地区的缺芯问题得到了明显改善,零部件供应问题总体减少,加上需求环境好于预期,该地区的产量因此实现了同比增长。
大多数主要车企都在2023年呈现出良好的势头,但通用汽车与Stellantis是两大例外,两家车企的年产量较2022年分别下降了1.4%和1.9%。Stellantis的产量下滑是由多方面因素所导致,其中显而易见的因素包括:全美汽车工人联合会(UAW)组织了大罢工行动;Jeep Cherokee停产,但同等替代车型尚未在门店上市;Jeep决定转型为豪华品牌,其需求因而受到冲击。由于Stellantis的产量下滑,自经济大衰退时期和克莱斯勒破产以来,丰田产量首次实现对前者的反超。2023年产量增幅排名前三的车企依次为:马自达(同比增长47.5%)、雷诺-日产-三菱联盟(同比增长32.0%)、本田(同比增长30.1%)。上述三家车企的零部件供应情况都比2022年更加稳定,最终推动了需求复苏。
鉴于零部件短缺问题及其他因素导致的生产中断情况持续改善,GlobalData预计2024年北美轻型车产量将达到1,600万辆,延续上升的势头。与此同时,尽管存在新车平均成交价高企、利率上调等不利因素,但北美地区的需求预计仍将继续保持正增长。
美国轻型车产量预计将大幅增长,GlobalData认为其中的大部分功劳要归于特斯拉,不仅是因为Model Y的需求持续飙升,还因为备受瞩目的Cybertruck也开始增产。福特计划今年在其密歇根工厂增加第三个生产班次,借此提升热销车型Bronco和新款Ranger的产量,这也将进一步提振全美轻型车产量。
加拿大方面,福特的奥克维尔(Oakville)工厂和Stellantis的布兰普顿(Brampton)工厂都计划实施关厂,经过改造后均将变身为纯电动车工厂。GlobalData预计上述两座工厂的关闭将对2024年加拿大市场产量带来影响。布兰普顿工厂已于2023年12月停产了克莱斯勒300、道奇Challenger和道奇Charger,而奥克维尔工厂预计也将在几个月后停产福特Edge。
GlobalData预计2024年墨西哥轻型车产量也将略有下降。主要原因可概括为以下几项重要因素:当前该地区的传统乘用车需求减少,而2023年传统乘用车在该国的产量占比为24%;日产Kicks将推出2024年中期换代版本,此举或将对该车本年度的产量产生负面影响,但对其2025年的产量会带来积极影响。此外,现款大众Tiguan也计划于12月进行改款,预计这也将导致大众普埃布拉(Puebla)工厂的产量出现略微下滑。GlobalData预计,尽管2024年加拿大和墨西哥两国的轻型车产量都将出现下降,但2025年会迎来反弹。
随着老牌车企与造车新势力扩充现有产品阵容,北美纯电动车产量预计将大幅增长。本田于今年1月正式投产首款登陆美国市场的纯电动车——Prologue。Prologue由本田与通用汽车合作开发,将在通用旗下的墨西哥拉莫斯阿里斯佩(Ramos Arizpe)工厂生产,基于通用BEV3平台打造并搭载奥特能(Ultium)电池。讴歌ZDX也将紧随前者步伐登陆北美。该车将在通用位于美国的斯普林希尔(Spring Hill)工厂生产,同样基于通用BEV3平台打造。Stellantis则计划从2024年起将其下一代车辆过渡到全新的STLA平台上,该平台具备混搭生产燃油车、混动车、纯电动车的灵活性。新款道奇Challenger和道奇Charger将在加拿大温莎(Windsor)工厂生产,而Jeep Wagoneer S和Jeep Recon将在墨西哥托卢卡(Toluca)工厂生产。上述所有四款车型均基于全新STLA Large平台打造。此外,Stellantis还计划利用STLA Frame平台为其畅销皮卡Ram 1500打造纯电版和增程版车型,这两种车型将在美国斯特灵海茨(Sterling Heights)工厂生产。
GlobalData预计,2024年北美将有近60款纯电车型,纯电动车年产量将达到170万辆左右,占北美轻型车总产量的10%以上。但若电动车需求回落,便会存在新车跳票和纯电动车产量下降的下行风险。
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