分析报告 空调 (欧美市场篇)

2017/08/02

供应商名单

法雷奥 MAHLE Behr Hanon Systems
德尔福 摩丁 Air International

参看空调 (日本市场篇)



引言

本报告题为欧美市场篇,将以欧洲市场为主、北美市场为辅进行叙述。

在过去,美国市场从20世纪60年代开始以美国南部为中心在中型车及以上车型搭载车载制冷设备,并且与日本市场一样进入20世纪80年代后逐渐普及至普通车辆。另一方面,在欧洲市场,由于除部分地区外欧洲气候均比较凉爽,所以在此背景下除高级车外空调的普及较为缓慢;进入21世纪以后,欧洲主要地区都面临气温异常升高的问题,因此空调逐渐广泛普及开来。

近年欧美系空调相关供应商中动作较大的有美国大型供应商德尔福(Delphi)和伟世通(Visteon),德尔福和伟世通分别将其从前身通用、福特的公司内部生产部门继承的空调设备业务出售给了德国的MAHLE Behr和韩国的Hanon Systems。详细信息参看下方“主要空调相关供应商的动向”,实际上空调系统的大型供应商已经摆脱了美国资本控制。

近年来混合动力车不断普及,传统空调系统逐渐难以满足需求。解决方式之一就是采用电动压缩机。混合动力车要求内燃机在停止运转时空调依然需要运作,因此空调的关键零部件——压缩机件必须采用采用电力驱动式而非发动机驱动式。

另外,供暖方式方面,配套内燃机的车型逐渐不能使用依靠传统循环制冷剂的热水供暖功能。混动车的EV模式行驶和纯电动车采用PTC等电加热器替代制冷剂热水供暖,但是由于耗电量较大,因此也具有电力消耗大导致续航里程减少的缺点。作为其解决方案,部分车型开始采用利用外部空气热量的热泵式空调。

一直以来业界都将空调系统和加热器分开对待,但是近年来还出现了HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning)这种说法,HVAC是对加热器和空调进行综合控制的产品。本报告主要采用空调系统这种说法,但也会在提及包含供暖功能的集成系统时使用HVAC这种说法。



Ⅰ. 主要空调相关供应商的动向 (欧美供应商)

1) 近期动向

法雷奥

  • 法国最大的空调供应商。空调部门销售额约占整体销售额的三成。
  • 近年来致力于发展以自动驾驶为主的安全设备,但依然维持了其作为欧洲空调压缩机供应商的强有力的地位。
  • 主要针对中国、俄罗斯、印尼等新兴国市场投资,不断向亚洲的大型整车厂扩大销售。
  • 近年面向自动驾驶和动力总成相关的投资较为显著,其中,空调相关投资包括2016年3月收购德国投资公司Deutsche Beteiligungs的德国客车用空调系统配套厂Spheros。Spheros的年销售额约为2.5亿欧元。为大型客车整车厂和车队公司配套。员工数为1,100名。加上全球性销售网点,在德国、芬兰、土耳其、美国、巴西、中国、印度拥有生产基地。法雷奥希望此次收购可以强化客车温控业务。此外,近年来空调相关投资方面没有较大的动作。

MAHLE Behr GmbH & Co. KG

  • 总部位于德国,空调单元、发动机冷却系统及发动机相关零部件的大型供应商。
  • 截至2016年(12月止),含空调业务在内的温控部门的销售额约占公司整体销售额的35%,该部门员工人数约占公司整体的30%。
  • 2013年10月1日起,贝洱集团合并至马勒的温控部门。
  • 2015年7月,马勒集团以约7.27亿美元的价格收购了德尔福的温控系统业务。通过此次收购、德尔福位于波兰、斯洛伐克、匈牙利、美国、墨西哥、巴西、中国、印度的13个工厂以及美国、卢森堡的3处研发中心都将并入马勒集团的约150个生产基地中,温控系统的生产基地达到41处。

Hanon Systems Corp. (原 Halla Visteon Climate Control Corp.)

  • 1986年由福特(美)与万都(韩)合资成立。1999年成为伟世通(美)的子公司Halla Climate Control Corp.(HCC、伟世通出资70%),2013年3月收购伟世通的车载空调业务,公司名称更改为Halla Visteon Climate Control Corp.(HVCC)。
  • 2015年6月汉拿伟世通空调宣布最大股东从Visteon International Holdings Inc.变更为Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd.。Hahn & Co. Auto Holdings Co., Ltd.的出资比例为50.5%。(伟世通的目的是将资金集中在车载信息设备、自动驾驶系统方面。)
  • 汉拿伟世通空调(Halla Visteon Climate Control)于2015年7月将公司更名为Hanon Systems Corporation。
  • 关于近期比较大的投资,生产基地方面包括在美国俄亥俄州在建的HVAC系统新工厂,计划2017年中期投产;开发基地方面包括2016年12月13日在上海市松江区开设中国工程中心。
  • 技术方面,2015年11月Hanon Systems与现代汽车共同开发出用于纯电动车(EV)的智能空调系统。该系统对车内湿度、车内外气温、车速等进行综合判断,根据需要自动控制外部空气的流入,在启动空调时将能耗控制在最小。该空调系统为起亚汽车Soul的EV配套,在韩国生产,还出口至欧美国家。

摩丁

  • 生产HVAC冷凝器等热交换系统产品的美国大型供应商。主要供应商用车、卡车和大型车。在美国、墨西哥、德国、匈牙利、中国等地拥有生产基地。
  • 2014年,摩丁关闭位于美国伊利诺伊州的McHenry工厂。摩丁预定将McHenry工厂的生产转移至墨西哥 Nuevo Laredo工厂、美国田纳西州Lawrenceburg工厂以及密苏里州Jefferson City工厂等其他北美基地。该工厂此前为汽车、商用车、越野车、建机HVAC生产平行流式冷凝器、管带式冷凝器、油冷器、散热器等。

Air International Thermal Systems

  • 澳大利亚的空调零部件供应商。
  • 2010年被香港联宇投资Unitas Capital收购。其后,2015年9月被中国奥特佳新能源科技股份有限公司"Aotecar New Energy Technology Company Ltd."收购。
  • 在中国、北美、泰国、澳大利亚、日本、欧洲等地拥有30多个生产・研发基地。主要客户包括通用、大众、福特、长安汽车、马自达、上汽、长城汽车、菲亚特克莱斯勒、塔塔、铃木、五十铃等。

生产基地/研发(R&D)基地
  法雷奥 MAHLE Behr
(含原 Delphi)
Hanon Systems
(原 Halla Visteon)
摩丁 Air International
亚洲·大洋洲
澳大利亚         生产基地
研发基地
中国 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地 研发基地 研发基地
印度 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地
研发基地
马来西亚     生产基地    
日本 生产基地 研发基地 生产基地    
研发基地
韩国 生产基地   生产基地 生产基地  
研发基地
泰国     生产基地   生产基地
美洲
巴西 生产基地 生产基地 生产基地   生产基地
加拿大     生产基地    
墨西哥 生产基地 生产基地 生产基地   生产基地
美国 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地 研发基地
研发基地
欧洲
捷克 生产基地 生产基地 生产基地   生产基地
法国 生产基地   生产基地    
德国 生产基地 生产基地 生产基地 生产基地 研发基地
研发基地 研发基地
匈牙利   生产基地 生产基地    
意大利 生产基地        
波兰 生产基地        
葡萄牙   生产基地 生产基地    
俄罗斯 生产基地   生产基地    
斯洛伐克   生产基地 生产基地    
西班牙 生产基地        
土耳其 生产基地   生产基地    
英国 生产基地   生产基地 生产基地  
瑞典 生产基地        
保加利亚   生产基地      
非洲
南非 生产基地 生产基地   生产基地  

注) 空调相关零部件的主要基地 (包含部分发动机冷却装置零部件的基地)

2) 主要业务基地:公司名称、所在地、主要客户等

3) 主要合作・合资关系图

法雷奥 MAHLE Behr Hanon Systems 摩丁 Air International






Ⅱ. 主要空调相关供应商和整车厂客户一览 (欧美生产车型)

H HVAC units CP Compressors CM Cooling modules FM Front end modules
A A/C systems CD Condensers PM Cockpit modules
法雷奥 MAHLE Behr Hanon Systems
(旧 Halla Visteon)
电装 /丰田自动织机 其他
阿尔法罗密欧 CP     H/CP/CD/CM/FM 三电: CP
奥迪   H/CM/FM   H/CP/CD 佛吉亚: FM
HBPO: FM
麦格纳: FM
宝马 H H/A/CD/CM   H/CP 佛吉亚: FM
HBPO: FM
麦格纳: PM/FM
摩丁: CD/CM
三电: CP
克莱斯勒 CP/CM H/A/CD H/CP H/CP/CM 佛吉亚: FM
HBPO: FM
雪铁龙 H/CP/CD H/CD   H/CP/CD 佛吉亚: FM
三电: CP
达西亚 H/CD H/CD     三电: CP
戴姆勒 H/CD H/A/CD/CM   H/CP/CD/CM HBPO: FM
摩丁: CD
三电: CP
菲亚特 H CD   H/CP/CD/PM/FM HBPO: FM
三电: CP
福特 CD H/CD H/CP/CD H/CP 京滨: CD
麦格纳: FM
三菱重工: CP
三电: CP
通用 H/CP/CM H/CD CM H/A/CP Air International: CM
三菱重工: CP
三电: CP
本田       H/A/CP/CD 康奈可: H
京滨: H/CD
三电: CP
起亚     CD    
蓝旗亚       CP 三电: CP
路虎   H CP H 康奈可: CD
三电: CP
马自达     H   三电: CP
日产 H/CP/FM   H CP 康奈可: H/A/CP/CD/PM
MAHLE: CM
三电: CP
欧宝 CP H/CD   H/A/CP 康奈可: H
三菱重工: CP
摩丁: CD
三电: CP
标致 H/CP/CD H/CD   CD 三电: CP
保时捷   H   CP HBPO: FM
摩丁: CM
雷诺 H/CP/CD H/CP/CD   H/CP 康奈可: H/CP
HBPO: FM
三电: CP
西雅特         HBPO: FM
三电: CP
斯柯达 H H/A/CD   H/CP/CD HBPO: FM
麦格纳: FM
三电: CP
铃木     H H/CP 康奈可: H/CP
三电: CP
丰田 H/CP/CD     H/A/CP/CD/CM/PM  
大众 H H/CD/CM H H/A/CP/CM/FM 佛吉亚: CM/FM
HBPO: FM
摩丁: CD
三电: CP
沃尔沃 H/CD H     佛吉亚: FM
三电: CP


Ⅲ. 各车型产品配套情况

欧洲生产车型

作为欧洲市场的系统供应商,法国法雷奥、德国MAHLE Behr的配套车型极为广泛,但也有一些欧系整车厂配套日系电装和韩国Hanon的产品。关于核心零部件压缩机,尽管系统供应商属于欧系,但日系电装/丰田自动织机和三电的压缩机却占了大多数。特别是配套于混合动力车(含PHV)和纯电动车的电动压缩机方面,这两家日系公司的存在感极强。

整车厂 车型 款式·型号 时间 空调/HVAC 蒸发器 加热器芯 风机 压缩机 冷凝器
阿尔法罗密欧 MiTo 955 2011 - - - - 三电 -
阿尔法罗密欧 Giulietta 940 2011 - - - - Mahle (原Delphi Automotive) -
阿尔法罗密欧 4C Spider 960 2014 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
奥迪 A1 8X 2015 MAHLE Behr - - - 电装 / 丰田自动织机
Mahle (原Delphi Automotive)
三电
摩丁
奥迪 A3 8V 2016 - - - Brose Fahrzeugteile 电装 / 丰田自动织机
Mahle (原Delphi Automotive)
三电
摩丁
奥迪 A3 e-tron 8V 2015 - - - - Hanon Systems (电动)
(原 HVCC Corp.)
-
奥迪 A4 (德国) B9 / 8W 2016 - - - - 电装 / 丰田自动织机 -
奥迪 A6 C7 / 4G 2014 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机
Ventrex Automotive
电装
奥迪 A7 4G8 2011 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机 电装
奥迪 A8 D4 / 4H 2011 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机 电装
奥迪 Q5 B8 / 8R 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 电装
奥迪 Q5 Hybrid B8 / 8R 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 电装
奥迪 TT 8S 2016 - - - - Mahle (原Delphi Automotive) -
伏尔加 Lada Granta (俄罗斯) Gen-1 2014 Hanon Systems
(原 Halla Visteon)
- Hanon Systems
(原 Halla Visteon)
Hanon Systems
(原 Halla Visteon)
- -
伏尔加 Lada Kalina (俄罗斯) Gen-2 2014 - - Hanon Systems
(原 Halla Visteon)
Hanon Systems
(原 Halla Visteon)
- -
宝马 3 Series F30 2016 - - - - 三电 (电动) 法雷奥
宝马 6 Series F06 2012 Mahle Behr - - - 电装 / 丰田自动织机 -
宝马 7 Series G11 2016 Mahle - - - - -
宝马 X3 F25 2011 Mahle Behr - - - 电装 / 丰田自动织机 -
宝马 X5 F15 2014 - - - Brose Fahrzeugteile - -
雪佛兰 Niva (俄罗斯) Gen-1 2014 - - Motor Super - - -
雪铁龙 Berlingo Gen-2 2013 - - - - 三电 (电动) -
雪铁龙 C4 Gen-2 2011 MAHLE Behr - - - 电装 / 丰田自动织机
三电
MAHLE Behr
戴姆勒 Mercedes-Benz
A-Class
W176 2015 - - - - 电装 / 丰田自动织机 MAHLE Behr
戴姆勒 Mercedes-Benz
B-Class
W246 2013 电装 - - - - 摩丁
戴姆勒 Mercedes-Benz
C-Class
W205 2014 - - - - 三电
电装 / 丰田自动织机
-
戴姆勒 Mercedes-Benz
CLS-Class
W205 2014 - - - - 三电
电装 / 丰田自动织机
-
戴姆勒 Mercedes-Benz
E-Class
C218 2011 大陆 - - - 电装 / 丰田自动织机 -
戴姆勒 Mercedes-Benz
GLA-Class
X156 2014 - - - Brose Fahrzeugteil - -
戴姆勒 Mercedes-Benz
GLE-Class
W166 / C292 2016 法雷奥 - Eberspaecher (PTC) - 电装 / 丰田自动织机 -
戴姆勒 Mercedes-Benz
S-Class
W222 2016 MAHLE Behr - - - 三电 -
戴姆勒 Mercedes-Benz
S-Class Hybrid
W222 2016 MAHLE Behr - - - 三电 (电动) -
戴姆勒 Mercedes-Benz
SL-Class
R231 2012 MAHLE Behr - - - - 电装
戴姆勒 Mercedes-Benz
SLK-Class
R172 2011 法雷奥 - - - - 电装
DS Automobile DS3 Gen-1 2017 Mahle - - - 三电 电装
DS Automobile DS5 Gen-1 2016 - - - - 电装 MAHLE Behr
菲亚特 500 (波兰) Gen-1 2015 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机
Mahle (原Delphi Automotive)
电装
菲亚特 Doblo (欧洲) Type 263 2011 - - - - 三电 -
菲亚特 Ducato (欧洲) Gen-3 2011 - - - - 三电 -
菲亚特 Freemont (欧洲) Gen-1 2011 - - - - 电装 / 丰田自动织机 -
菲亚特 Panda Gen-3 2011 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机
Mahle (原Delphi Automotive)
-
福特 Focus (德国) Gen-3 2015 Hanon
(原 Halla Visteon)
- - - - 京滨
福特 Ka (波兰) Gen-3 2016 - - - - 电装 / 丰田自动织机 -
本田 Civic (欧洲) FK 2013 - - - - 三电 (电动) 京滨
捷豹 XJ X351 2011 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机 -
日产 Datsun on-DO (俄罗斯) Gen-1 2014 - - Hanon
(原 Halla Visteon)
Hanon
(原 Halla Visteon)
- -
日产 Juke F15 2011 康奈可 - - - 康奈可
三电
康奈可
欧宝 Combo Combo D 2011 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机 -
欧宝/沃克斯豪尔 Insignia facelift Insignia A 2013 Mahle (原Delphi Automotive) - - - Mahle (原Delphi Automotive)
三电
-
欧宝/沃克斯豪尔 Zafira Zafira C  2011 MAHLE Behr - - - Mahle (原Delphi Automotive) MAHLE Behr
标致 108 (捷克) Gen-1 2014 Mahle (原Delphi Automotive) - - - - -
标致 208 Gen-1 2013 - - - - - 电装
标致 508 Gen-1 2011 MAHLE Behr - - - 三电 MAHLE Behr
Mahle (原Delphi Automotive)
保时捷 Cayenne Type 92A 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
保时捷 Cayenne SE Hybrid Type 92A 2014 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
雷诺 Clio Gen-4 2013 - - - - 三电 (电动) -
雷诺 Fluence (欧洲) Gen-1 2011 - - - - 康奈可 -
雷诺 Kangoo Gen-2 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机
三电
MAHLE Behr
雷诺 Kangoo Z.E. Gen-1 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
雷诺 Master Gen-3 2011 - - - - 法雷奥 -
雷诺 ZOE Gen-1 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
西雅特 Alhambra Typ 7N 2011 - - - - 三电 -
西雅特 Leon Typ 5F 2013 - - - Brose Fahrzeugteile - -
西雅特 Ibiza (欧洲) Typ 6J 2011 - - - - 三电 -
斯柯达 Octavia (欧洲) Typ 5E 2015 - - - Brose Fahrzeugteile - -
斯柯达 Rapid Spaceback Typ NH3 2013 - - - Brose Fahrzeugteile Mahle (原Delphi Automotive) Mahle (原Delphi Automotive)
斯柯达 Yeti Typ 5L 2011 电装
法雷奥
- 博格华纳(PTC) - 电装 / 丰田自动织机
三电
-
丰田 Auris E180 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 -
丰田 Auris (Hybrid) E180 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
大众 Golf (Mk7) Typ 5G 2014 - - - Brose Fahrzeugteile 电装 / 丰田自动织机 -
大众 e-Golf (Mk7) Typ 5G 2015 - - Eberspaecher catem (PTC) - - -
大众 Jetta A6 / Typ 5C6 2015 大陆 - - - 三电 -
大众 Passat (德国) B8 / Typ 3G 2016 法雷奥 - - - 电装 / 丰田自动织机 -
大众 Polo (西班牙) Typ 6R/6C 2016 法雷奥 - - - 电装 / 丰田自动织机
Mahle (原Delphi Automotive)
-
大众 Polo (南非) Typ 6R/6C 2012 MAHLE Behr - - - 三电 -
大众 Sharan Typ 7N 2011 Mahle (原Delphi Automotive) - - - 三电 摩丁
大众 Scirocco (欧洲) Gen-3 2011 - - - - 三电 -
大众 Tiguan (德国) Gen-2 2016 - - - Brose Fahrzeugteile - -
大众 Touareg Typ 7P 2011 Mahle (原Delphi Automotive) - - - 电装 / 丰田自动织机 Mahle (原Delphi Automotive)
大众 up! Gen-1 2013 Hanon (原 Halla Visteon) - - - - -
大众 e-up! Gen-1 2014 - - Eberspaecher catem (PTC) - - -
沃尔沃 S60 / V60 Gen-2 2011 MAHLE Behr - - - 三电 -
沃尔沃 S60 / V60 (PHEV) Gen-2 2011 MAHLE Behr - - - 三电 (电动) -
沃尔沃 XC90 Gen-2 2015 MAHLE Behr - - - - -



北美生产车型

车型 款式·型号 时间 空调/HVAC 蒸发器 加热器芯 风机 压缩机 冷凝器
宝马 X5 (美国) F15 2015 法雷奥 - MAHLE Behr (PTC) - - -
Jeep Cherokee - 2014 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机 -
Jeep Grand Cherokee - 2015 - - - - 电装 / 丰田自动织机 -
Ram 1500 - 2014 - - - - 电装 / 丰田自动织机 -
Mercedes-Benz
Metris (美国)
W447 2015 Mahle - - - - -
C-MAX Hybrid - 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) MAHLE Behr
Ecosport - 2013 Hanon
(原 Halla Visteon)
- - - Hanon
(原 Halla Visteon)
Hanon
(原 Halla Visteon)
F-250 Super Duty - 2016 Detroit Thermal Systems - - - - Mahle
F-350 Super Duty - 2016 - - - - - Mahle
F-450 Super Duty - 2016 - - - - - Mahle
Focus - 2015 - - - - - 京滨
Focus Electric - 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
Fusion - 2013 电装 - - - 电装 / 丰田自动织机 -
Lincoln MKC - 2015 - - - - - 京滨
Mustang - 2015 - - - - - 京滨
GAZelle NEXT - 2013 Mahle (原Delphi Automotive) - - - - -
Cadillac ATS - 2014 电装 - - - - -
Cadillac CT6 - 2015 Mahle - - - - -
Cadillac CTS - 2014 - - - - 电装 / 丰田自动织机 -
Cadillac XT5 - 2016 Mahle - - - - -
Chevrolet Bolt - 2017 - - - - LG电子 (电动) -
Chevrolet Cruze - 2015 Mahle - - - - -
Chevrolet Impala - 2014 法雷奥 - - - - -
Chevrolet Spark - 2014 - - - - 电装 / 丰田自动织机 -
GMC Sierra - 2014 Sunstone Components - - - - -
Acura MDX - 2014 Mahle (原Delphi Automotive) - - - - -
Civic - 2013 - - - - 三电 (电动) 京滨
Odyssey - 2015 电装 - - - - -
Sentra - 2014 法雷奥 - - - - -
Legacy - 2014 电装 - - - - -
Outback - 2015 电装 - - - - 电装
Splash - 2013 康奈可 - - - - -
Model S - 2014 Hanon
(原 Halla Visteon)
- - - - -
Auris - 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
Auris Hybrid - 2013 - - - - 电装 / 丰田自动织机 (电动) -
Aygo - 2013 电装 - - - - 电装
Camry - 2014 电装 - - - - -
Highlander - 2014 电装 - - - - -
Lexus RX - 2015 电装 - - - - -
Beetle Convertible - 2013 Air International (美国) - - - - -
Golf - 2011 - - - - 电装 / 丰田自动织机 摩丁

原本属于通用系列的德尔福近年来面向通用车辆的配套量并不多,对收购了德尔福的德国马勒来说,并未对北美市场的扩大作出很大贡献。另一方面,收购了原福特系列供应商伟世通的Hanon目前正为数款福特车辆配套。但是,今后伟世通能够在福特的全改车型和新车型中获得何等程度的业务十分引人注目。关于核心零部件压缩机,北美市场与欧洲市场一样,电装/丰田自动织机和三电这两家日系公司具有极强的优势。



Ⅳ. 主要空调相关供应商销售额对比 (欧美供应商)

2014年
(12月止)
2015年
(12月止)
2016年
(12月止)
产品
法雷奥 百万欧元 3,598 4,032 4,622 热系统
马勒 百万欧元 2,995.5 3,761.2. 4,293.3 温控系统
Hanon Systems 十亿韩元 5,454 5,558 5,703 空调系统、散热器、风机、压缩机&离合器、前端模块

信息来源: 各公司公开资料、问卷调查等

主要欧美系空调相关供应商的公司整体销售额
2014年(12月止) 2015年(12月止) 2016年(12月止)
法雷奥 百万欧元 12,725 14,544 16,519
马勒 百万欧元 9,942.4 11,486.1 12,321.8
Hanon Systems 十亿韩元 5,454 5,558 5,703
摩丁 百万美元 1,496
(2015年3月止)
1,353
(2016年3月止)
1,503
(2017年3月止)

信息来源: 各公司公开资料、问卷调查等



主要业务基地:公司名称、所在地、主要客户等

国家 公司名称 所在地 出资
比例
合资对象 主要客户 主要产品等
Valeo S.A. (法国)
亚洲·大洋洲
中国 法雷奥汽车空调湖北有限公司
Valeo Automotive Air Conditioning Hubei Co., Ltd.
荆州 100 一汽大众、
奇瑞汽车、
南京依维柯
空调、
蒸发器、
冷凝器
中国 一汽法雷奥汽车空调有限公司
FAW-Valeo Climate Control Systems Co., Ltd.
长春 36.5 富奥汽车零部件 51、
伊藤忠商事 12.5
一汽大众、一汽吉林、
郑州日产、江铃汽车、
奇瑞汽车、哈飞汽车
HVAC、空调、
冷凝器、
蒸发器
中国 法雷奥压缩机(长春)有限公司
Valeo Compressor (Changchun) Co., Ltd.
长春 100 一汽大众、北京奔驰、
一汽轿车
压缩机
中国 华达汽车空调(湖南)有限公司
Huada Automotive Air Conditioner (Hunan) Co., Ltd.
娄底 45 娄底市国产资产管理委员会 一汽、东风汽车、
庆铃汽车
压缩机
中国 法雷奥发动机冷却(佛山)有限公司
Valeo Engine Cooling (Foshan) Co., Ltd.
佛山 100 发动机冷却零部件
中国 法雷奥发动机冷却(沙市)有限公司
Valeo Engine Cooling (Shashi) Co., Ltd
沙市 100 发动机冷却零部件
中国 广州法雷奥发动机冷却有限公司
Guangzhou Valeo Engine Cooling Co., Ltd.
广州 100 发动机冷却零部件
印度 Valeo Climate Control
- c/o Valeo Lighting Systems India Pvt. Ltd.
Chennai 100
印度尼西亚 PT Valeo AC Indonesia Campaka Purwakarta 100 空调
日本 (株)法雷奥日本
江南工厂
熊谷 (埼玉) 100 空调、研发
日本 (株)法雷奥日本
邑乐工厂
邑乐町 (群马) 100 压缩机
日本 (株)法雷奥日本
中津工厂
中津 (大分) 100 空调
日本 (株)法雷奥日本
福冈工厂
京都郡 (福冈) 100 前端模块
韩国 Valeo Samsung Thermal Systems Co., Ltd. 昌原 50 Samsung Climate Control Group 50 现代、起亚 冷凝器、
散热器
泰国 Valeo Siam Thermal Systems Co., Ltd. Chonburi 74.9 Siam Motors 雷诺 蒸发器
泰国 Valeo Compressor (Thailand) Co., Ltd. Rayong 98.5 压缩机
泰国 Valeo Compressor Clutch (Thailand) Co., Ltd. Rayong 100 压缩机离合器
美洲
巴西 Valeo Sistemas Automotivos Ltda. Itatiba 100 空调、
冷凝器
墨西哥 Valeo Climate Control de Mexico, S.A. de C.V. Toluca 100 空调、加热器
美国 Valeo Climate Control Corporation Auburn Hills (MI) 100 地区统筹公司
美国 Detroit Thermal Systems LLC. Cogswell
St. Romulus (MI)
49 V. Johnson Enterprises 51 HVAC
欧洲
捷克 Valeo Compressor Europe S.r.o. Humpolec 100 压缩机
捷克 Valeo Autoklimatizace k.s. Rakovnik 100 空调
法国 Valeo Systemes Thermiques Reim 100
法国 Valeo Plastic Omnium S.N.C. Cuincy 50 彼欧 50 雷诺 前端模块
德国 Valeo Klimasysteme GmbH Bad Rodach 100 空调
波兰 Valeo Autosystemy Sp.z.o.o. Skawina 100
罗马尼亚 Valeo Sisteme Termice S.r.l. Mioveni 100
俄罗斯 Valeo Climate Control Tomilino LLC. Tomilino 100 HVAC模块
西班牙 Valeo Climatizacion, S.A. Martorellas 100
西班牙 Valeo Termico, S.A. Zaragoza 100 散热器、
冷却扇
西班牙 Valeo Plastic Omnium S.L. Palencia 50 彼欧 50 雷诺 前端模块
英国 Valeo Engine Cooling UK Ltd. Sunderland 100 发动机冷却设备
英国 Valeo Thermal Climate Control Ltd. Brentwood 100
非洲
南非 Valeo Systems South Africa (Pty.) Ltd. Uitenhage 51 Metair 49 大众 前端模块
MAHLE Behr GmbH & Co., KG (德国)
亚洲·大洋洲
中国 上海贝洱热系统有限公司
Shanghai Behr Thermal Systems Co., Ltd.
上海
南京
50 Shanghai Sanden Behr Automotive Air Conditioning Co Ltd 50 HVAC模块、
发动机冷却零部件
中国 沈阳贝洱汽车热系统有限公司
Shenyang Behr Automotive Thermal Systems Co., Ltd.
沈阳 50 空调
中国 上海三电贝洱汽车空调有限公司
Shanghai Sanden Behr Automotive Air Conditioning Co., Ltd.
上海 17.5 Shanghai Automotive 38.5,
Sanden Corporation 35,
Shanghai Longhua Industrial Co Ltd 9
上汽大众、上汽通用、
一汽 (FAW)、
一汽大众
压缩机
中国 东风贝洱热系统有限公司
Dongfeng Behr Thermal Systems Co., Ltd.
武汉
十堰
50 Dongfeng Motor Co.,Ltd. 50 日产、沃尔沃、
神龙汽车
HVAC模块、
热交换产品
中国 马勒贝洱热系统(济南)有限公司
MAHLE Behr Thermal Systems (Jinan) Co., Ltd.
济南 100 中国重汽
(CNHTC)
空调零部件、
发动机冷却设备
印度 MAHLE Behr India Ltd. Pune
Sanand
60 Anand Automotive Systems 40 Tata Motors,
马辛德拉,
通用, 雷诺, Eicher Motors
HVAC模块、
发动机冷却模块、
冷凝器
日本 MAHLE Behr Japan K.K. 东京 100 研发
韩国 MAHLE Behr Korea Inc. 釜山 100
韩国 SHB Automotive Module Co., Ltd 瑞山
华城
蔚山
SL Corporation (韩国) 50 现代、起亚 前端模块组装
美洲
巴西 MAHLE Behr Gerenciamento Termico Brasil Ltda. Aruja (Sao Paulo)
Jundiai
通用, 雷诺, 大众 空调零部件
墨西哥 MAHLE Behr Mexico S.A. de C.V. Ramos Arizpe 100 宝马, 克莱斯勒, 通用, 戴姆勒 空调、
压缩机
美国 MAHLE Behr USA Inc. Troy (MI) 100 研发
美国 MAHLE Behr Dayton L.L.C. Dayton (OH)
Duncan (SC)
100 HVAC模块组装、
冷凝器、
加热器芯
美国 MAHLE Behr Charleston Inc. Charlston (SC) 100 模块组装、
散热器
欧洲
捷克 MAHLE Behr Czech s.r.o. Mnichovo Hradiste 100 保时捷, 大众 HVAC模块、
发动机冷却模块
法国 MAHLE Behr France Rouffach S.A.R.L. Rouffach 100 PSA, 奥迪, 梅赛德斯奔驰,
克莱斯勒, 雷诺, 宝马, 通用, 保时捷, 欧宝, Smart, 大众, 沃尔沃
HVAC模块、
发动机冷却零部件
法国 MAHLE Behr France Hambach S.A.R.L. Hambach Cedex 100 梅赛德斯奔驰, PSA, 欧宝, 宝马, Smart 冷凝器
德国 MAHLE Behr Kirchberg GmbH Kirchberg 100 沃尔沃, 曼, 通用, 大众 HVAC模块、
加热器单元 (商用车)
德国 MAHLE Kornwestheim GmbH Kornwestheim 100 斯堪尼亚, 曼, 大众, 奥迪, 戴姆勒 温控系统
德国 Behr-Hella Thermocontrol GmbH Lippstadt 50 海拉 50 控制单元、
控制面板
西班牙 MAHLE Behr Spain S.A. Barceloca
Montblanc
100 HVAC模块、
冷凝器、
发动机冷却零部件
非洲
南非 MAHLE Behr South Africa (Pty.) Ltd. Durban
Port Elizabeth
100 宝马, 大众, 日产, 菲亚特 空调
Hanon Systems Corporation (韩国)
亚洲·大洋洲
中国 翰昂汽车零部件(北京)有限公司 北京 80 北京海纳川汽车部件 (北汽) 20 北京现代、
东风悦达起亚、
华泰汽车、
长安汽车
冷凝器、
蒸发器、
加热器芯、
HVAC模块、
散热器
中国 汉拿伟世通空调(南昌)有限公司 南昌 80.9 江铃汽车股份 19 江铃汽车、长安福特、马自达、
北京奔驰、一汽
液体输送 (冷却剂循环)、
空调总成
中国 翰昂汽车零部件(大连)有限公司 大连 100 北京现代、长安福特马自达、通用 压缩机
中国 翰昂汽车零部件(上海)有限公司 上海 100 销售、研发、采购基地
中国 杰希思 (南京) 汽车空调有限公司 南京 51 杰希思 长安福特 冷凝器
中国 富奥伟世通汽车热交换 (长春) 有限公司 长春 50 富奥汽车零部件 50 一汽大众、一汽轿车、
一汽海马奇瑞汽车
加热器芯、
散热器、HVAC
中国 汉拿伟世通空调(济南)有限公司 济南 99.7 空调零部件
中国 翰昂汽车零部件(重庆)有限公司 重庆 100 空调
中国 翰昂汽车零部件(盐城)有限公司 盐城 100 空调
中国 芜湖博耐尔汽车电气系统有限公司 芜湖 37.5 芜湖奇瑞科技 奇瑞 HVAC、
发动机冷却模块
印度 Visteon Automotive Systems India Private Ltd. Chennai 100 福特印度,
Toyota Kirloska,
Hyundai India, 大众, SEAT
冷凝器、
A/C软管、
HVAC模块、
中冷器
印度 Hanon Climate Systems India Private Limited Rajasthan 61 玛鲁蒂铃木 玛鲁蒂铃木印度,
福特
EGR系统、
燃料供給模块、
加热器芯、
中冷器、
散热器、
发动机冷却模块
日本 杰希思(株) 东广岛
山口
33.3 松下 33.3、
马自达 33.3
空调系统、
冷凝器、
蒸发器、
加热器芯
韩国 Hanon Systems Corp. 蔚山 (Ulsan) 现代、起亚 前端模块、
HVAC模块
平泽 (Pyeongtack) 压缩机
大田 (Daejeon) 冷凝器、
蒸发器芯、
加热器芯、
散热器
泰国 Hanon Systems (Thaliand) Co. Ltd. Rayong 100 压缩机、
蒸发器、
加热器芯、
HVAC模块、
中冷器、
散热器
马来西亚 Japan Climate Systems Malaysia SDN. BHD. Penang
美洲
巴西 Hanon Systems Climatização do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Atibaia,
Sao Paulo
99 HVAC
加拿大 Hanon Systems Canada Inc. Belleville (ON) 100 福特, 通用, 沃尔沃, 大众, 奥迪 压缩机离合器、
A/C软管、
HVAC模块
墨西哥 Coclisa S.A. de C.V. Ciudad
Juarez-Chihuahua
100 福特,
Auto Alliance International (AAI)
压缩机、
冷凝器、
加热器芯、
散热器
Climate Systems Mexicana, S.A. de C.V. Querétaro HVAC模块
J CLIMA SISTEMAS MEXICO S.A de C.V. El Salto
美国 Hanon Systems Alabama Corp. Shorter (AL) 100 现代 前端模块、
HVAC模块
欧洲
捷克 Hanon Systems Autopal s.r.o. Novy Jicin 100 空调软管、
储能器
Hluk 100 空冷·水冷式增压空气冷却器、
低温散热器、
EGR冷却器
法国 Hanon Systems Charleville SAS Charleville 100 碳罐、
温度调节控制、
进气系统、
HVAC
匈牙利 Hanon Systems Hungary Kft. Szekesfehervar 100 压缩机、
燃料供給模块、
燃油泵、
燃油箱、
点火线圈
葡萄牙 Hanon Systems Portugal, S.A. Palmela 100 压缩机
俄罗斯 Hanon Systems Rus LLC Togliatti 100 冷却模块、
HVAC
斯洛伐克 Hanon Systems Slovakia s.r.o. Ilava 100 HVAC模块、
散热器
土耳其 Hanon Automotive Climate Sys.
Manufacturing Industrial and Commercial Co.
Gebze (Kocaeli) 100 现代、福特、沃尔沃 冷却模块、
HVAC
英国 Hanon Systems UK Limited ChelmsFord
德国 Hanon Systems Deutschland GmbH Kerpen
Hanon Systems Southern GerMany GmbH Hockenheim
荷兰 Hanon Systems Netherlands Coöperatief U.A. Heerlen
Modine Manufacturing Company (美国)
亚洲·大洋洲
中国 摩丁热能技术(上海)有限公司 上海 100 客车用空调
中国 摩丁机械(常州)有限公司 常州 100 沃尔沃, 宝马,
梅赛德斯奔驰, 大众
油冷器、
空气冷却器、
EGR冷却器
印度 Modine Thermal Systems Private Limited Sriperumbudur 100 戴姆勒 客车用空调、
增压空气冷却器
日本 日轻热交株式会社 静冈 50 日本轻金属50 铃木、电装、康奈可、三菱重工、法雷奥 冷凝器
美洲
巴西 Modine Brazil Guarulhos Guarulhos
墨西哥 Modine Transferencia de Calor, SA de V Nuevo Laredo 油冷器、
散热器
美国 Modine Manufacturing Company
HQ and R&D Center
Racine (WI) 研发
美国 Modine Manufacturing Company
Trenton Plant
Trenton (MO) 克莱斯勒, Paccar 铝散热器、
冷却模块
欧洲
奥地利 Modine Austria GmbH Kottingbrunn 100 冷凝器、
散热器、
油冷器、
冷却模块
德国 Modine Europe GmbH Filderstadt-
Bonlanden
匈牙利 Modine Hungaria Kft. Gyongyos
Mezokovesd
意大利 Modine Pontevico S.R.L. Pontevico
(Brescia)
100 散热器、
增压空气冷却器、
油冷器、
冷却模块
Air International Thermal Systems (澳大利亚)
亚洲·大洋洲
澳大利亚 Air International Thermal Systems Port Melbourne 福特, 通用 Holden 总部、研发
中国 空调国际(上海)有限公司
Air International (Shanghai) Co., Ltd.
上海 100 沈阳华晨金杯、
一汽海马汽车、上汽通用、通用、
南京依维柯、东风柳州汽车、
长安福特 马自达
空调、
HVAC模块、
发动机冷却设备
研发
中国 南方英特空调有限公司
South Air International Co., Ltd.
重庆 长安汽车 长安汽车、北汽、
吉利汽车
散热器、HVAC、
冷凝器
印度 Air International India Pune 50 Tata Toyo Radiator Ltd. HVAC
泰国 Air International Thermal Systems (Thailand) Ltd. Rayong 100 空调、
HVAC模块、
发动机冷却设备
美洲
美国 Air International (USA) Inc. Auburn Hills (MI) 通用, 欧宝, 福特 冷却模块、
散热器、HVAC
美国 Air International Thermal Systems Decatur (IL) 研发



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