分析报告 制动器 (欧美市场篇)

主要供应商的业务动向

2017/06/14

供应商名称

博世 大陆 采埃孚天合
CBI (Chassis Brakes International) 布雷博 霍尼韦尔
ITT Corporation 辉门

制动器 (日本市场篇)



Ⅰ. 引言

 制动器是掌控汽车基本性能之一的“停止”的系统,从这个意义上来看,在作为重要的安全零部件进行管理的情况下必须保证其生产、品质。本报告所涉及的制动器范围主要以汽车液压式制动器的控制系统为主、制动器结构零部件等基础制动器为辅。

 近年来,欧美市场的制动器方面,采用伴随ADAS和自动驾驶化而出现的自动制动系统以及面向EV/PHV等新能源车的再生制动系统的车型不断增加,但是本报告主要介绍ABS(Antilock Brake System)和ESC(Electronic stability control)等传统制动控制系统。控制系统的发展历史为车轮防抱死系统ABS领先一步,之后启动、加速时防止车轮空转的TCS(Traction Control System)以补全ABS功能的形式出现。此外,车辆还可以通过配套进行横向动态控制的ESC使行驶过程中所有方向的动作均处于最佳控制状态下。目前,在欧美ABS/ESC均属于标准配置。另外,各整车厂对ESC的称呼也各不相同(例如德系整车厂称之为ESP),本报告统一称为ESC。

 关于基础制动器,本报告将补充性说明构成盘式制动器的3个零部件。虽然在日本市场篇中也提及了鼓式制动器,但是由于目前欧美市场上基本没有配套鼓式制动器的乘用车,因此本报告将不作分析。另外,关于制动助力器和制动踏板等辅助类产品,虽然也属于制动零部件,但是只要不特别提到均不作分析。

 在供应商中,也在欧美市场拥有整车厂业务往来关系的曙光制动工业以及爱德克斯等主要日系供应商的情况请参考日本市场篇。



Ⅱ. 主要制动零部件供应商概要

 本报告所涉及的供应商可以大致区分为系统控制供应商和基础制动供应商。目前,博世(Bosch)已经出售基础制动业务成为专业控制系统供应商,而其竞争对手大陆(Continental)和ZF TRW则属于系统/基础制动供应商。

 这些系统供应商在安全技术的核心——制动控制技术和转向控制技术方面拥有长期经验,以日新月异的速度在ADAS/自动驾驶等先进安全技术的开发方面展开竞争,每一家公司都牵动着全球市场。

 另一方面,在基础制动器方面具有优势的各个供应商在欧美市场主要集中发展盘式制动器,也有像布雷博(Brembo)那样为全球高性能车配套成为高级品牌的供应商,其他公司也在高性能化、轻量化、成本削减化、维修简易化等方面进行深入研究。后面将会提到,虽然控制系统供应商和基础制动供应商之间没有显著的系列从属关系,但是整车厂和控制系统供应商/基础制动器供应商之间即使是欧美市场也可以发现其明确的供应关系。

博世 [Robert Bosch GmbH]

 博世是全球最大的汽车零部件供应商,总部位于德国。一直以来,除了以电子控制为强项的机电一体化产品还生产多种机械零部件,近年来为了强化ADAS(Advanced Driver Assistance System)/自动驾驶业务重新审视其业务构成,进行业务转让等。制动器业务方面,制动卡钳、盘式制动器、鼓式制动器、驻车制动器的“基础制动器”主机配套业务部门于2009/2012年完成转让。目前生产的产品包括ECU、传感器、执行器等制动器控制系统和制动助力器等,开展集中于控制产品的制动器零部件业务。

  • 北美:曙光制动工业(2009年)
  • 南美·欧洲、亚洲:CBI(2012年)

CBI (Chassis Brakes International)的相关内容将在后面叙述。

大陆 [Continental AG]

 大陆总部位于德国,是仅次于德国博世的全球第2大汽车供应商。从前以轮胎和橡胶产品为主,1998年整合至德国Alfred Teves。之后在2000年与国际制动摩擦材料供应商日清纺开展合资业务,发展为既生产系统又生产结构零部件的综合性制动器供应商。此外,还通过在2006年以后收购德国西门子威迪欧(Siemens VDO)和美国摩托罗拉(Motorola)的汽车电子业务而逐渐成长为包含动力总成控制和车身控制的车辆综合控制供应商。

 目前属于德国舍弗勒旗下,由Chassis and Safety(底盘和安全)、Powertrain(动力总成)、Interior(内饰)、Tyres(轮胎)、ContiTech(橡胶零部件)五大支柱构成,制动器业务是Chassis and Safety(底盘和安全)部门的核心。

 生产产品为ABS/ESC用ECU、传感器(车轮速度、转向角)、制动阀执行器、基础制动零部件(卡钳、盘)。

采埃孚天合 [ZF TRW Automotive Holdings Corp. / TRW Automotive GmbH]

 2015年5月德国采埃孚(ZF)完成收购美国天合(TRW),原TRW Automotive成为以传动技术和底盘控制技术为核心的新公司采埃孚天合(ZF TRW)的“主动&被动安全技术(Active & Passive Safety Technology)”部门。销售额为351亿6,600万欧元(2016年12月止)、员工人数超过13万名的超级供应商诞生了。ZF TRW成为与大陆一样既生产系统又生产结构零部件的综合性制动器供应商。

 提到近年的新开发产品,可以列举出2015年10月公布的下一代集成制动控制系统“IBC”。这是将ESC控制器、制动助力器、电子控制制动器进行一体化得到的产品。该制动系统通过来自制动踏板的输入信号控制电机。与传统制动系统相比,在实现25-30%轻量化的同时还缩短了制动距离。计划2018年开始量产。

 生产产品为ABS/ESC用ECU、传感器(车轮速度、转向角)、制动阀执行器、基础制动零部件(卡钳、盘)。

CBI [Chassis Brakes International BV]

 CBI是一家基础制动器的专业供应商,总部位于荷兰,销售额为8.6亿欧元(2015年),在全球拥有约5,000名员工。属于美国投资公司KPS Capital Partners旗下,2012年以从博世基础制动部门继承欧洲、南美、亚洲业务的形式创业。(北美业务移交至日系曙光制动)

 生产产品为盘式(转子、卡钳)、鼓式及驻车制动器。

布雷博 [Brembo S.p.A.]

 布雷博是一家总部位于意大利的制动器专业供应商,其业务不仅限于乘用车,还包括商用车和摩托车,因此,其客户既包含基础制动器专业供应商又涵盖从高级跑车整车厂到商用车整车厂的范围,在全球共有46家客户。



Ⅲ. 主要制动器零部件供应商的合作、合资关系图

博世

大陆

采埃孚天合



Ⅳ. 主要制动器零部件供应商和整车厂客户•欧美生产车型产品配套情况

1) 美洲

示例: r; rotor c; caliper B; ABS ECU S; ESC ECU sp; speed sensor st; stearing angle sensor

供应商 宝马 克莱斯勒 戴姆勒 福特 通用 本田 日产 丰田 大众
制动控制系统/基础、盘式制动器 奥托立夫-日产 r, c, B, S
博世 S sp B, S B, S
大陆 st S c, B, sp B S
Kelsey-Hayes S
采埃孚天合 c r, c, S c c r, c, sp sp r, c c c
爱德克斯 r
基础、盘式制动器 曙光制动工业 c r, c
布雷博 r, c r, c r, c r, c r, c r, c r, c
万都 c B
蒂森克虏伯 c r r, c c c
基础、盘式制动器衬块 辉门 p
霍尼韦尔 p st p
ITT p p p p p p




示例:斜体文字;最近2015-16年进行车型全改或废除的车型

整车厂 车型 时间 型号 盘式制动器零部件 系统
转子 卡钳 衬块 ABS
系统
(ECU)
ESC
系统(ECU)
传感器
(st) 转向
(sp) 速度
奥迪 Q5 (墨西哥) 2017 Gen-2 Rassini
宝马 X4 (美国) 2014 F26 采埃孚天合
宝马 X5 (美国) 2014 F15 布雷博 布雷博
宝马 X6 (美国) 2015 F16 布雷博 布雷博 ITT
克莱斯勒 200 (美国) 2015 Gen-2 圣路易斯拉西尼
布雷博
采埃孚天合
布雷博
博世
克莱斯勒 300 Series 2011 Gen-2 布雷博
克莱斯勒 300 SRT8 2013 Gen-2 布雷博
克莱斯勒 Dodge Challenger 2011 Gen-4 布雷博 大陆 (st)
克莱斯勒 Dodge Charger 2011 LX-II 蒂森克虏伯 布雷博
克莱斯勒 Dodge Durango 2011 Gen-3 布雷博 采埃孚天合
克莱斯勒 Dodge Journey 2011 Gen-1 采埃孚天合
克莱斯勒 Dodge Ram P/U 2011 Gen-4 采埃孚天合 采埃孚天合
Grede
克莱斯勒 Dodge Viper SRT (USA) 2013 VX 布雷博
克莱斯勒 Jeep Cherokee (USA) 2014 KL 布雷博
克莱斯勒 Jeep Grand Cherokee 2016 WK2 蒂森克虏伯 布雷博 采埃孚天合
克莱斯勒 Jeep Patriot 2011 MK 蒂森克虏伯 大陆 (st)
克莱斯勒 Town & Country (加拿大) 2016 Gen-5 蒂森克虏伯
布雷博
采埃孚天合
布雷博
戴姆勒 Mercedes-Benz
C-Class (美国)
2015 W205 采埃孚天合 ITT
戴姆勒 Mercedes-Benz
GLE Coupe (美国)
2015 C292 布雷博 布雷博 ITT
戴姆勒 Mercedes-Benz
GLE-Class (美国)
2015 W166 布雷博 布雷博 ITT
霍尼韦尔
辉门
大陆
戴姆勒 Mercedes-Benz
GLS-Class (美国)
2013 X166 布雷博 布雷博 ITT
菲亚特 UNO (巴西) 2010 Type327 布雷博 布雷博
福特 C-Max Hybrid (美国) 2013 Gen-2 布雷博 ITT
福特 Expedition (美国) 2013 U324 霍尼韦尔 (st)
福特 Explorer (美国) 2013 U502 采埃孚天合 ITT
福特 Fiesta 2014 Gen-6 采埃孚天合 大陆 (sp)
福特 Focus 2011 Gen-3 蒂森克虏伯 大陆
万都
福特 Fusion (墨西哥) 2012 Gen-2 布雷博
蒂森克虏伯
布雷博 ITT
福特 Fusion (美国) 2013 Gen-2 布雷博 布雷博 大陆
福特 GT (美国) 2017 Gen-2 布雷博
福特 Ka (巴西) 2015 Gen-3 采埃孚天合
福特 Lincoln MKC (美国) 2015 Gen-1 Rassini
布雷博
布雷博
福特 Lincoln MKT 2011 Gen-1 采埃孚天合 ITT
福特 Lincoln MKX (加拿大) 2016 Gen-2 ITT
福特 Lincoln Navigator (美国) 2013 Gen-3 霍尼韦尔 (st)
福特 Mustang (美国) 2015 Gen-6 布雷博 布雷博 ITT
福特 Shelby GT350 Mustang (美国) 2015 Gen-3 布雷博
福特 Taurus 2011 Gen-6 采埃孚天合
通用 Buick Enclave 2011 Gen-1 PBR
通用 Buick Regal (加拿大) 2011 Gen-5 采埃孚天合
通用 Buick Regal GS 2013 Gen-5 布雷博 布雷博
通用 Cadillac ATS 2016 Gen-1 布雷博 布雷博
通用 Cadillac CT6 (美国) 2015 Gen-3 布雷博 布雷博
通用 Cadillac CTS (美国) 2016 Gen-3 布雷博 布雷博 Bourns (sp)
通用 Cadillac Escalade (美国) 2015 Gen-4 Rassini
通用 Cadillac XTS 2013 Gen-1 布雷博
蒂森克虏伯
布雷博
通用 Chevrolet Camaro LT 2016 Gen-6 布雷博 布雷博
通用 Chevrolet Colorado (美国) 2015 Gen-2 曙光制动工业
通用 Chevrolet Corvette (美国) 2014 C7 布雷博
Rassini
布雷博
通用 Chevrolet Cruze 2011 J300 采埃孚天合 采埃孚天合 ITT 奥托立夫 (sp)
通用 Chevrolet Equinox 2011 Gen-2 蒂森克虏伯 蒂森克虏伯 Bourns (sp)
通用 Chevrolet Express (美国) 2010 Gen-1 采埃孚天合
通用 Chevrolet Impala (加拿大) 2013 Gen-10 采埃孚天合 Kelsey-Hayes
通用 Chevrolet Malibu (美国) 2015 Gen-8 布雷博 采埃孚天合
通用 Chevrolet Silverado 2014 Gen-3 Rassini 采埃孚天合 (sp)
Bourns (sp)
通用 Chevrolet Sonic (美国) 2011 T300 万都
通用 Chevrolet Suburban (美国) 2015 Gen-11 Rassini
通用 Chevrolet Tahoe (美国) 2015 Gen-4 Rassini 采埃孚天合
通用 Chevrolet Volt (美国) 2016 Gen-1 Rassini
通用 GMC Canyon (美国) 2015 Gen-2 曙光制动工业
通用 GMC Savana (美国) 2010 Gen-1 采埃孚天合
通用 GMC Sierra (墨西哥) 2014 Gen-3 Rassini Kelsey-Hayes
通用 GMC Terrain 2011 Gen-1 Bourns (sp)
通用 GMC Yukon (美国) 2015 Gen-4 Rassini
本田 Accord (美国) 2015 CR1/2/3 日信 日信 日信 日信
本田 Acura ILX (美国) 2016 DE1/2/3 日信 奥托立夫-日产
本田 Acura NSX (美国) 2017 NC1 布雷博 布雷博
本田 Acura RDX (美国) 2013 Gen-2 日信 日信
本田 CR-V 2012 RM1/4 日信 采埃孚天合 (sp)
本田 Fit (墨西哥) 2015 GK5 曙光制动工业 曙光制动工业
本田 HR-V (墨西哥) 2016 Gen-2 ITT
本田 Odyssey 2011 RL5 日信 日信
蒂森克虏伯
Weastec (st)
三菱 ASX (巴西) 2015 GA3W/4W Fremax
三菱 Lancer (巴西) 2015 CY2A/CZ4A Fremax
三菱 Pajero (巴西) 2015 V8#/9# Fremax
三菱 Triton (巴西) 2015 Gen-5 Fremax
日产 Altima (美国) 2013 L33 博世 博世 Hitachi Cable (sp)
松下 (st)
日产 March (墨西哥) 2011 K13 采埃孚天合 采埃孚天合
日产 Pathfinder (美国) 2013 R52 大陆
日产 Sentra (美国) 2014 B17
斯巴鲁 Legacy (美国) 2014 BN/BS 大陆
斯巴鲁 Outback (美国) 2014 BS 大陆
特斯拉 Model S (美国) 2013 Gen-1 布雷博 布雷博
特斯拉 Model X (美国) 2015 Gen-1 辉门
特斯拉 Roadster 2.5 (美国) 2012 Gen-1
丰田 Avalon (美国) 2013 XX40 爱德克斯 博世
丰田 Camry (美国) 2013 XV50 爱德克斯 博世
丰田 Camry Hybrid (美国) 2013 XV50 博世 博世
丰田 Corolla (加拿大) 2014 E170 爱德克斯 采埃孚天合
丰田 Highlander 2014 XU50 爱德克斯
丰田 RAV4 2013 XA40 爱德克斯
丰田 Sequoia (美国) 2013 Gen-2 爱德克斯 大陆
丰田 Sienna 2011 XL30 爱德克斯 爱信 (sp)
丰田 Tundra 2013 Gen-2 爱德克斯 蒂森克虏伯 大陆 松下 (st)
VLF FORCE 1 V10 (美国) 2016 Gen-1 布雷博
大众 Beetle 2012 A5 布雷博 布雷博
大众 Beetle Cabriolet (墨西哥) 2012 A5 采埃孚天合 法雷奥 (st)
大众 Golf (墨西哥) 2015 Mk7 布雷博 ITT
大众 Passat (美国) 2012 B7 ITT
霍尼韦尔



2) 欧洲

示例:r; rotor c; caliper B; ABS ECU S; ESC ECU sp; speed sensor st; stearing angle sensor

供应商 宝马 戴姆勒 通用 PSA 雷诺-日产 丰田 大众
欧宝/
沃克斯豪尔
标致 雪铁龙 雷诺 大众 奥迪
制动控制系统/基础、盘式制动器 奥托立夫-日产   S              
博世 B, S   B B, S B, S B, S B, S   B, S
大陆 c, B, S, sp c, S, sp c, sp c, S, sp c, B, S, sp sp B, S c, B, S c, B
Kelsey-Hayes                  
采埃孚天合 c, B, S c c, S c c c, S   c, B, S c
爱德克斯                  
基础、盘式制动器 曙光制动工业                  
布雷博 r, c r, c r, c   r, c c     r, c
CBI         r, c   r, c    
万都                  
Neumayer Tekfor r, c                
Rassini                  
蒂森克虏伯               r, c  
基础、盘式制动器衬块 辉门   p p p p     p p
霍尼韦尔 p p   p       p p
ITT p p p p p p p p p
Nisshinbo-TMD               p p




示例:斜体文字;最近2015-16年进行车型全改或废除的车型

整车厂 车型 时间 型号 盘式制动器零部件 系统
转子 卡钳 衬块 ABS
系统
(ECU)
ESC
系统
(ECU)
传感器
(st) 转向
(sp) 速度
阿尔法罗密欧 4C 2013 960 布雷博 辉门
ITT
阿尔法罗密欧 Giulietta 2011 940 布雷博 布雷博
采埃孚天合
辉门
ITT
阿尔法罗密欧 MiTo 2011 955 布雷博 布雷博
CBI
博世 博世
Arrinera Hussarya GT (波兰) 2016 Gen-1 Alcon Alcon 博世
阿斯顿马丁 Rapide S 2016 Gen-2 布雷博 布雷博
阿斯顿马丁 Vanquish GT8 2017 Gen-2 布雷博
阿斯顿马丁 Vantage GT3 2015 Gen-1 布雷博
阿斯顿马丁 Vulcan 2015 Gen-1 布雷博 布雷博
奥迪 A1 2011 8X 大陆
采埃孚天合
霍尼韦尔
ITT
博世 博世
奥迪 A3 2013 8V 大陆 霍尼韦尔
ITT
大陆
奥迪 A5 2013 B8 大陆 博世
奥迪 A6 2013 C7 布雷博 采埃孚天合
奥迪 A7 2013 4G 布雷博 布雷博
采埃孚天合
辉门 博世
奥迪 A8 2013 D4 采埃孚天合 TMD 博世
奥迪 Q5 2013 8R 大陆
采埃孚天合
博世 科德宝 (sp)
奥迪 Q7 (斯洛伐克) 2016 4M 布雷博
奥迪 S8 2016 D4 布雷博
伏尔加 Lada 4x4 (俄罗斯) 2014 Gen-1 Motor Super Motor Super Motor Super
伏尔加 Lada Kalina (俄罗斯) 2014 Gen-1 Motor Super Motor Super Motor Super 博世 Motor Super (sp)
伏尔加 Lada Priora (俄罗斯) 2014 Gen-1 Motor Super Motor Super Motor Super Motor Super (sp)
伏尔加 Lada Xray (俄罗斯) 2016 Gen-1 大陆 大陆
宾利 大陆 GT3 (英国) 2015 Gen-2 布雷博
宾利 Mulsanne (英国) 2016 Gen-1 布雷博 布雷博 辉门 博世
宝马 1 Series 2013 F20/21 大陆 霍尼韦尔
ITT
大陆
宝马 2 Series M235i 2013 F22 布雷博 布雷博
宝马 3 series 2012 F30 霍尼韦尔
ITT
宝马 3 Series Gran Turismo 2015 F34 采埃孚天合
宝马 4 Series 2014 F32 布雷博
5 Series 2013 F10/11
采埃孚天合
霍尼韦尔 博世 (sp)
Leopold Kostal (st)
宝马 6 Series 2014 F13/12/06 采埃孚天合 霍尼韦尔
ITT
博世
宝马 i8 2015 I12 布雷博
宝马 Mini 2013 F5# 大陆
采埃孚天合
大陆
采埃孚天合
宝马 MINI John Cooper Works (英国) 2015 F5# 布雷博
宝马 X1 2011 E70 Neumayer Tekfor Neumayer Tekfor
宝马 X3 2011 F25 布雷博 大陆
采埃孚天合
布雷博
宝马 Z4 2013 E89 布雷博 大陆
采埃孚天合
布雷博
大陆 大陆 (sp)
克莱斯勒 Jeep Renegade (意大利) 2014 BU 采埃孚天合 采埃孚天合 采埃孚天合
雪铁龙 Berlingo 2013 Gen-2 大陆
采埃孚天合
CBI
博世
雪铁龙 C3 2013 Gen-2 采埃孚天合
CBI
ITT 大陆 大陆 大陆 (sp)
雪铁龙 C4 2013 Gen-2 大陆
采埃孚天合
CBI
辉门
ITT
博世 博世
雪铁龙 C4 Picasso 2011 Gen-1 大陆
雪铁龙 C5 2013 RD/TD 采埃孚天合 博世
雪铁龙 C-Cactus (西班牙) 2014 Gen-1 采埃孚天合
雪铁龙 DS3 2013 Gen-1 CBI 采埃孚天合
CBI
大陆
雪铁龙 DS5 2013 Gen-1 布雷博 采埃孚天合
布雷博
ITT
戴姆勒 Mercedes-Benz
A-Class
2014 W176 布雷博 采埃孚天合
布雷博
辉门
霍尼韦尔
ITT
博世
戴姆勒 Mercedes-Benz
B-Class
2013 W246 布雷博 采埃孚天合
布雷博
霍尼韦尔
ITT
博世
戴姆勒 Mercedes-Benz
C-Class
2015 W205 布雷博 采埃孚天合
布雷博
戴姆勒 Mercedes-Benz
CL-Class
2013 W222 大陆
戴姆勒 Mercedes-Benz
CLS-Class
2013 W218 布雷博 布雷博 霍尼韦尔
ITT
博世
戴姆勒 Mercedes-Benz
E-Class
2015 W212 采埃孚天合
布雷博
博世
戴姆勒 Mercedes-Benz
GLC-Class
2016 X253 爱德克斯
布雷博
戴姆勒 Mercedes-Benz
M-Class
2011 W166 布雷博 大陆
布雷博
大陆 (sp)
戴姆勒 Mercedes-Benz
S-Class
2014 W222 布雷博 布雷博 大陆
戴姆勒 Mercedes-Benz
S-Class
2013 W222 大陆
戴姆勒 Mercedes-Benz
SL-Class
2016 R231 布雷博 采埃孚天合
布雷博
博世
戴姆勒 Mercedes-Benz
SLK-Class
2013 R172 布雷博 采埃孚天合
布雷博
大陆 大陆 (sp)
法拉利 488 GTB 2016 F142M 布雷博 布雷博
法拉利 F12 GTO 2016 --- 布雷博 布雷博
法拉利 F12 2016 --- 布雷博 布雷博
法拉利 FXX K 2016 --- 布雷博 布雷博
法拉利 LaFerrari Aperta 2016 F150 布雷博 布雷博
菲亚特 500 2011 Gen-1 采埃孚天合
CBI
菲亚特 Abarth 595 Competizione 2016 Gen-1 布雷博
菲亚特 Abarth 695 Biposto 2015 Gen-1 布雷博 布雷博
菲亚特 Abarth Punto SuperSport 2012 Gen-3 布雷博 布雷博
菲亚特 Panda 2011 319 采埃孚天合
福特 Fiesta (欧洲) 2013 Mk-VI 大陆 大陆
采埃孚天合
福特 Focus (欧洲) 2013 Mk-III ITT 大陆 大陆
本田 Civic Type R (英国) 2016 FK2 布雷博 布雷博
本田 CR-V (欧洲) 2013 RM1/3/4 大陆
现代 Grand i10 (土耳其) 2014 IA/BA 万都 (印度) 万都 (印度)
现代 Grand i20 (土耳其) 2014 GB 万都 (印度) 万都 (印度)
捷豹 F-Type R Coupe 2014 X152 布雷博 布雷博
捷豹 XJ 2013 X351 布雷博 布雷博
大陆
大陆 大陆 (sp)
兰博基尼 Aventador 2014 --- 博世
兰博基尼 Aventador LP700 2010 --- 博世
兰博基尼 Huracan 2014 --- 布雷博
兰博基尼 Huracan LP 610-4 2014 --- 布雷博 布雷博
兰博基尼 Murcielago 2010 --- 采埃孚天合
蓝旗亚 Delta 2011 --- 采埃孚天合 (sp)
蓝旗亚 Lancia Y 2010 --- 采埃孚天合
蓝旗亚 Ypsilon 2011 846 Intermet
路虎 Discovery 2013 L319 布雷博 采埃孚天合
布雷博
辉门 博世
路虎 Land Rover Discovery Sport 2015 L550 布雷博
路虎 Range Rover 2016 L405 布雷博 布雷博 博世
路虎 Range Rover Evoque 2011 L538 ITT
路虎 Range Rover Sport 2013 L494 博世
路虎 Range Rover Vogue 2014 L405 布雷博
路特斯 3-Eleven 2015 Gen-1 AP Racing 博世
路特斯 Elise 2016 Series 3 AP Racing
布雷博
路特斯 Evora 400 2016 Gen-1 AP Racing AP Racing
路特斯 Exige S 2016 Series-3 AP Racing
马辛德拉 Scorpio (欧洲) 2010 Gen-1 采埃孚天合
玛莎拉蒂 Quattroporte 2016 M156 布雷博
马自达 CX-5 2013 KE##W 大陆
迈凯伦 650S 2014 Gen-1 布雷博 布雷博
迈凯伦 P1 2015 Gen-1 曙光制动工业 曙光制动工业
日产 Juke (欧洲) 2013 F15 霍尼韦尔 博世 (st)
欧宝/沃克斯豪尔 Cascada (波兰) 2013 Gen-1 ITT
欧宝/沃克斯豪尔 Corsa OPC 2014 Corsa E 布雷博 布雷博
欧宝/沃克斯豪尔 Insignia 2011 Gen-1 布雷博 采埃孚天合
布雷博
采埃孚天合 大陆 (sp)
欧宝/沃克斯豪尔 Meriva 2011 Meriva B 大陆
采埃孚天合
博世 大陆 (sp)
TT Electronics (sp)
欧宝/沃克斯豪尔 Vivaro (英国) 2014 X82 采埃孚天合
欧宝/沃克斯豪尔 Zafira Tourer 2011 Zafira C 采埃孚天合 辉门
ITT
Bourns (st)
帕加尼 HUAYRA 2013 Gen-1 布雷博 布雷博
标致 208 2013 Gen-1 采埃孚天合 辉门
霍尼韦尔
ITT
大陆
Alfred Teves
标致 308 2013 T9 博世 博世
标致 508 2013 Gen-1 ITT 博世 博世
标致 508 Hybrid 2013 Gen-1 博世 博世
标致 3008 2012 Gen-1 大陆
采埃孚天合
ITT 大陆 (sp)
标致 5008 2013 Gen-1 博世
保时捷 911 2013 991 布雷博 布雷博 ITT 博世
保时捷 Boxster/Cayman 2013 981 布雷博 布雷博 博世
保时捷 Cayenne 2013 92A 大陆
保时捷 Macan Diesel 2014 95B 布雷博 布雷博
保时捷 Panamera 2016 971 曙光制动工业
雷诺 Clio 2013 Gen-4 ITT 博世 博世
雷诺 Kangoo 2013 Gen-2 采埃孚天合 博世 博世
雷诺 Master 2013 Gen-3 采埃孚天合
雷诺 Megane 2011 Gen-3 采埃孚天合 大陆 (sp)
雷诺 Megane RS 2016 Gen-3 布雷博
雷诺 Twingo (斯洛文尼亚) 2014 Gen-3 ITT
雷诺 Zoe 2013 Gen-1 大陆 (sp)
劳斯莱斯 Wraith 2016 --- 布雷博
西雅特 Alhambra 2010 7N 霍尼韦尔 采埃孚天合
西雅特 Leon ST Cupra (西班牙) 2015 5F 布雷博
斯柯达 Yeti 2011 5L 大陆
CBI
大陆 (sp)
Swift 2010 ZC#2S 博世
丰田 Avensis 2013 T270 CBI ITT 博世 博世
丰田 Aygo (捷克共和国) 2013 AB10 CBI CBI TRCZ (es)
丰田 Verso 2011 R20
丰田 Yaris (欧洲) 2013 XP130 大陆 大陆
丰田 Yaris Hybrid (欧洲) 2013 NHP10 大陆 大陆
大众 CC (欧洲) 2010 35 采埃孚天合
大众 Golf (欧洲) 2013 5G 大陆 ITT 大陆 大陆
大众 Jetta 2011 1B 蒂森克虏伯 蒂森克虏伯
大众 Polo 2011 6R 大陆
采埃孚天合
大众 Polo (南非) 2012 6R GALFER
大众 Polo (西班牙) 2014 6C 采埃孚天合
大众 Sharan 2011 7N 霍尼韦尔
ITT
TMD Friction
采埃孚天合
大众 Tiguan 2011 Mk-1 FTE automotive 采埃孚天合 采埃孚天合
大众 Transporter 2013 T5 大陆
采埃孚天合
辉门 TT Electronics (sp)
大众 up! 2013 Mk-1 大陆 采埃孚天合 采埃孚天合


Ⅴ. 主要制动器零部件企业的销售额对比

公司名称 货币单位 2013年(12月止) 2014年(12月止) 2015年(12月止) 备注
博世 百万欧元 46,068 48,951 70,607 公司整体销售额
30,588 33,318 41,657 移动解决方案销售额
大陆 百万欧元 N/A 34,506 39,232 公司整体销售额
N/A 7,515 8,450 底盘•安全部门销售额
采埃孚天合 百万美元 17,435 17,539 N/A 公司整体销售额
布雷博 百万欧元 1,566 1,803 2,073 公司整体销售额
1,098 1,302 1,546 乘用车制动器销售额


Ⅵ. 欧美业务基地分布状况(详情)

博世

类别:○地区统筹 ●生产基地 ★开发、技术基地 ☆技术支持、相互合作
国家 基地公司名 位置 类别 出资比例 合资对象/主要股东 主要客户 功能-生产目录
(备注)
博世
欧洲主要5国+葡萄牙+奥地利+比荷卢经济联盟
德国 Robert Bosch GmbH Gerlingen-Schillerhöhe 92 Robert Bosch Stiftung GmbH --- [公司总部]
- 研发
Abstatt
--- [底盘系统控制]
- 研发
- 产品 - ESP (ESC)
Blaichach/Immenstadt --- [底盘系统控制]
- 产品 - ABS
- 产品 - ESP (ESC)
Leonberg --- [底盘系统控制]
[汽车电子]
- 研发
Bosch Engineering GmbH Abstatt 100 Robert Bosch GmbH --- [底盘系统控制部门]
-研发
Buderus Guss GmbH
(Buderus AG)
Breidenbach 100 Robert Bosch GmbH 欧宝
大众
[底盘系统控制]
- 产品 - 制动盘
法国 Robert Bosch (France) S.A.S. Saint-Ouen 100 Robert Bosch GmbH --- [整车厂主机供应商]
- HQ
Moulins-Yzeure --- [底盘系统控制]
- 产品 - ABS
- 产品 - ESP (ESC)
[动力总成零部件]
[EV/HEV 系统]
英国 Robert Bosch Ltd. Denham 100 Robert Bosch GmbH --- [整车厂主机供应商]
- HQ
意大利 Robert Bosch GmbH, 意大利分公司 Torino --- --- --- [整车厂主机供应商]
- RHQ
西班牙 Robert Bosch España, S.L.U. Madrid 100 Robert Bosch GmbH --- [整车厂主机供应商]
- HQ
Bosch Sistemas de Frenado, S.L.U. Lliçà d'Amunt 100 Robert Bosch GmbH --- [底盘系统控制部门]
- 产品 - 动力制动器
- 产品 - 传感器
葡萄牙 --- --- --- --- --- --- ---
奥地利 Robert Bosch AG Wien 100 Robert Bosch GmbH --- [HQ]
比利时 Robert Bosch S.A. Anderlecht - Brussels 100 Robert Bosch GmbH --- [汽车业务]
- HQ - 比荷卢地区
荷兰 Robert Bosch B.V. Boxtel 100 Robert Bosch GmbH --- [汽车业务]
- HQ - 荷兰
卢森堡 --- --- --- --- --- --- ---
东欧5国
波兰 Robert Bosch Sp. z o.o. Warsaw 100 Robert Bosch GmbH --- [整车厂主机供应商]
- HQ
Mirków --- [底盘系统 – 制动器]
- 产品 - 制动器总成
匈牙利 Robert Bosch Kft. Budapest 100 Robert Bosch GmbH --- [汽车工程中心]
- ABS, ESP
Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. Hatvan 100 Robert Bosch GmbH --- [汽车电子 - ECU & 传感器]
- Yaw 传感器 (ESP)
捷克 Robert Bosch odbytova s.r.o. Prague 100 Robert Bosch GmbH --- [HQ]
斯洛伐克 Robert Bosch spol. s.r.o. (捷克) Bratislava (Ambrušova) 100 Robert Bosch GmbH --- [HQ]
罗马尼亚 Robert Bosch S.R.L. Bucharest 100 Robert Bosch GmbH --- [HQ]
Cluj
--- [汽车电子]
- 研发
- 产品
+ ECUs
北美3国
美国 Robert Bosch LLC Farmington Hills
100 Robert Bosch GmbH --- [HQ]
[汽车研发中心]
- 底盘系统 制动器
Anderson --- [汽车电子]
- 产品 – 制动器用ECUs
- 产品 -底盘系统用ECUs
Charleston --- [底盘系统控制]
- 产品 - 电子控制制动系统
墨西哥 Robert Bosch México S.A. de C.V. Álvaro Obregón 100 Robert Bosch GmbH --- [HQ]
Robert Bosch México Sistemas de Frenos, S. de R.L. de C.V. San Luis Potosí 100 Robert Bosch GmbH --- [制动系统]
- 制动助力器
-轮速传感器
Juárez (Zaragoza) --- [制动系统]
- ABS 系统
巴西 Robert Bosch Ltda. Campinas - Sao Paulo

100 Robert Bosch GmbH 菲亚特 [整车厂主机供应商]
- 底盘系统控制

大陆

类别:○地区统筹 ●生产基地 ★开发、技术基地 ☆技术支持、相互合作
国家 基地公司名 位置 类别 出资比例 合资对象/主要股东 主要客户 功能-生产目录(备注)
欧洲主要5国+葡萄牙+奥地利+比荷卢经济联盟
德国 Continental AG Frankfurt 46.0 Familie Schaeffler --- [证券公司总部]
- HQ
- 研发
[Automotive Group] <底盘&安全部门>
Continental Teves AG & Co. oHG
Frankfurt/Main
100 Continental AG --- [World HQ]
[制动系统]
- 产品
+ ABS/ESC
+ EBS (电子制动系统)
+ 传感器 (轮速、转向、惯性)
Gifhorn --- [基础制动器零部件]
- 产品
+卡钳
+ 制动阀
+ 主缸
Rheinböllen --- [基础制动器零部件]
- 产品
+卡钳
Conti Temic microelectronic GmbH Nürnberg
100 Continental AG --- [电子零部件和系统]
- 研发
+ 动力总成&底盘
+ 车身&安全
+ 驾驶辅助系统
Continental Safety Engineering International GmbH Alzenau 100 Continental AG --- [系统工程和测试服务]
- 大陆安全园区
+ 试验场
+ 测试网站
法国 Continental Automotive France SAS Toulouse
100 Continental AG --- [总部]
[底盘和安全零部件]
- 研发
Boussens --- [传感器]
- 产品
+轮速传感器
英国 Continental Teves UK Ltd. Ebbw Vale 100 Continental AG --- [液压制动和底盘控制系统]
- 产品
+ 传感器
意大利 Continental Brakes Italy S.p.A Cairo Montenotte
100 Continental AG 菲亚特
福特
雷诺/日产
丰田
路虎
马自达
通用
[鼓式制动器]
- 研发
- 产品
+ 用于乘用车
+ 用于商用车
西班牙 --- --- --- --- --- --- ---
葡萄牙 Continental Teves Portugal Sistemas de Travagem, LDA Palmela   100 Continental AG --- [制动系统]
- 产品
奥地利 --- --- --- --- --- --- ---
比利时 Continental Automotive Benelux bvba Mechelen
99.99 Continental AG   [制动系统]
- 研发
- 产品
+ABS零部件
=轮速传感器
= 液压阀执行器
+ EBS 系统
荷兰 --- --- --- --- --- --- ---
卢森堡 --- --- --- --- --- --- ---
东欧5国
波兰 --- --- --- --- --- --- ---
匈牙利 Continental Automotive Hungary Kft Budapest
100 Continental AG --- [HQ]
[制动系统]
- 产品
+ ECU
+ ESC用传感器
[转向控制系统]
- 产品
Veszprém
--- [制动系统]
- 研发公司 软件
- 产品
+ ABS/ESC
[电池传感器]
捷克 Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Adrspach 100 Continental AG --- [HQ]
Frenstat --- [电子零部件]
- 产品
+ 速度传感器
Jicin --- [制动系统]
- 产品
+ 制动助力器
+ EPB (电子驻车制动)
Ostrava --- [研发]
Trutnov --- [传感器和执行器]
- 产品
+制动传感器
斯洛伐克 Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen 100 Continental AG --- [基础制动系统]
- 产品
+ 卡钳
罗马尼亚 Continental Automotiva Romania s.r.l. Iasi
100 Continental AG --- [底盘控制系统]
- 研发
+ 制动控制系统
Sibiu --- [底盘控制系统]
- 产品
+ ABS用ECU
+ ESC用ECU
北美3国 +巴西
美国 Continental Automotive Systems, Inc Auburn Hills, MI
100 Continental AG --- [汽车系统]
- HQ-NAFTA
- 研发中心
Fletcher, NC --- [制动系统]
- 产品
+ 基础制动系统 (卡钳)
+ EPB (电子驻车制动)
Morganton、NC --- [制动系统]
- 产品 - EBS
Culpeper, VA   [底盘和安全]
- 产品
+卡钳
墨西哥 Continental Automotive Mexicana S.A. de C.V. Ayala, Morelos 100 Continental AG --- [电子电气设备]
Las Colinas - Silao
FCA
福特
通用
日产
大众
[底盘和安全]
- 研发
- 产品
+ 制动助力器
Silao
--- [传感器]
- 研发
- 产品
+轮速传感器
San Luis Potosi --- 计划2018年开设
[制动系统]
- 产品
+ 制动执行器
+ 制动器模块
Continental Automotive Guadalajara Mexico, S.A. de C.V. Guadalajara 100 Continental AG --- [控制设备]
- 产品
+ ABS 单元
巴西 Continental Automotive do Brasil Ltda. Varzea Paulista - Sao Paulo
100 Continental AG --- [底盘&安全部门]
- 研发
- 产品
+ ABS/ESC
+ EBS
Continental Brasil Indústria Automotiva Ltda. Guarulhos - Sao Paulo 100 Continental AG --- [HQ -巴西和阿根廷]
Salto - Sao Paulo
--- [动力总成 & 传感器]
- 研发
- 产品
+轮速传感器

采埃孚天合

类别:○地区统筹 ●生产基地 ★开发、技术基地 ☆技术支持、相互合作
国家 基地公司名 位置 类别 出资比例 合资对象/主要股东 主要客户 功能-生产目录(备注)
采埃孚天合
欧洲主要5国+葡萄牙+奥地利+比荷卢经济联盟
德国 ZF Friedrichshafen AG Friedrichshafen
93.8 Zeppelin财团 --- [证券公司总部]
- HQ
- 研发
6.2 Dr. Jurgen and Irmgard Ulderup财团
<主动&被动安全技术> TRW Automotive GmbH Alfdorf
100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统&零部件]
- ABS / ESC
- 制动零部件
- 制动蹄
- 制动系统
- 盘式制动器
- 盘式制动衬块
Gelsenkirchen --- [制动系统]
- 制动零部件
- 制动系统
[电子电气]
- ECU
Lucas Varity GmbH Koblenz
100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
法国 TRW Systèmes de Freinage S.A.S.
(TRW Braking Systems SAS)
Bouzonville 100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
- ABS / ESC
- 制动系统
- 制动零部件
英国 TRW Limited
(Lucas Limited)
Pontypool, South Wales 100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
[离合器]
Solihull, West Midlands --- [制动系统]
- ABS / ESC模块
- EPB (电子驻车制动)
- 制动执行器
TRW Conekt
(ZF TRW Technical Centre)
---
意大利 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
西班牙 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
(仅生产售后市场用制动衬块)
葡萄牙 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
奥地利 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
比利时 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
荷兰     ---        
卢森堡 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
东欧5国
波兰 TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. Gliwice 100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统&零部件]
- ABS/ESC
- 制动器模块
- 制动系统
- 盘式制动器
- 鼓式制动器
匈牙利 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
捷克 TRW Automotive Czech s.r.o.
(LucasVarity s.r.o.)
Jablonec nad Nisou
100 ZF Friedrichshafen AG 斯柯达 / 大众 / 奥迪 / 西雅特
宝马 / Mini Cooper
戴姆勒
欧宝
雷诺
标致 / 雪铁龙
三菱
现代 / 起亚
福特
[制动零部件]
- 助力器
- 盘式制动活塞和执行器
- EPB (电子驻车制动)
斯洛伐克 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
罗马尼亚 --- --- --- --- --- --- 无制动器生产、开发基地
北美3国 + 巴西
美国 ZF TRW Automotive Holdings Corp. Livonia, Michigan
100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
Kelsey-Hayes Company Livonia, Michigan 100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
Fayette, Ohio --- [制动系统]
Fenton, Michigan --- [制动系统]
- ABS
- 制动零部件
Fowlerville, Michigan --- [制动系统]
- ABS
- 制动盘
- 制动器摩擦衬片 (衬块 /蹄)
Oakwood, Georgia --- [制动系统]
[悬架系统]
Winona, Minnesota --- [制动系统]
- ECU
加拿大 TRW Canada Limited Windsor Module 100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
[悬架系统]
Kelsey-Hayes Canada Limited Woodstock 100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动零部件]
- 用于盘式制动器
- 用于鼓式制动器
- 车轮零部件
墨西哥 Frenos y Mecanismos S.A. de C.V. Santa Rosa 100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
- 盘式制动器
- 鼓式制动器
Toluca --- [底盘模块]
- 制动系统
- 悬架系统
TRW Sistemas de Frenado, S.A. de C.V. El Marqués
100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
巴西 SM Sistemas Modulares Ltda. Taubate, Sao Paulo
--- ZF TRW Automotive Holdings Corp. --- [制动系统]
--- Dana Holding Corp.
TRW Automotive Ltda. Limeira, Sao Paulo

100 ZF Friedrichshafen AG --- [制动系统]
Engenheiro Coelho, Sao Paulo --- [制动系统]
- 盘式制动器
- 车轮零部件



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