丰田:致力于扩大轻卡与混合动力车在美国市场的销售

5年内向美国投资130亿美元,根据各平台重组生产体系

2020/04/20

概要

RAV4 Prime
RAV4 Prime (PHEV)美国版,2020年夏季投放日美市场(出处:丰田、下同)

  本报告将介绍丰田的美国业务。丰田计划同时在产能和产品开发两方面加强轻卡和混合动力车业务。

  生产体系方面,2017~2021年这5年间计划向美国投资130亿美元。除了从2021年起与马自达的新阿拉巴马合资工厂将投产以外,还将向印第安纳、肯塔基、德克萨斯等各大主力工厂投资,加强轻卡和混合动力车的生产。同时还将加强动力总成的生产,实现USMCA(新NAFTA)规定的75%的地区内采购率。

  轻卡方面,目前正推动开发全尺寸和中型非承载车身结构(body-on-frame)车共享的新平台F1。还在宣传加强越野性能的TRD(Toyota Racing Development)版本。

   混合动力车方面,丰田自2017年起采用混合动力系统,该系统搭载基于TNGA理念的发动机——2.5L Dynamic Force发动机。实现了优异的燃效与舒适的加速性能。除了原先省油耗的优势以外,还宣传其动力十足的形象。丰田计划将在美国销售的混合动力车的比例从2019年的11.5%到2020年扩大至15%。


  此外,丰田于2020年3月19日宣布,为了保护员工以及相关人员的健康不受新冠肺炎的威胁,同时应对需求骤降,美国、加拿大、墨西哥的所有整车工厂及零部件工厂将在3月23日至4月3日停产2周。26日,丰田宣布停产时间将进一步延长至4月17日。

  3月23日,丰田针对日本国内工厂也宣布,鉴于海外市场和需求情况,5家工厂的7条生产线将从4月3日起停产一段时间(停产时间方面,各工厂及生产线情况各不相同,其中九州工厂第1生产线停产9个工作日,停产时间最长)。


相关报告:
丰田:与斯巴鲁、马自达、铃木深化合作,加强竞争力(2020年1月)
2019年东京车展:丰田展出多样化的EV、FCV和移动出行车辆(2019年11月)
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美国投资额从100亿美元增至130亿美元

  2017年1月,丰田为了响应当时的下一届总统特朗普要求整车厂扩大在美投资和就业的呼吁,宣布2017年至2021年的五年间将向美国投资100亿美元。2019年3月,丰田又宣布,投资额将进一步扩大至130亿美元。

  通过这些投资,丰田在推动轻卡和混合动力车增产的同时,还将根据USMCA(新NAFTA)规定的新条件,扩大美国的本土化生产规模。

 

加强北美整车与动力总成产能(2017~2020年3月发布的投资计划)

发布时间 发布内容概要
2017年1月 ・今后5年间向美国投资100亿美元。
・向印第安纳工厂投资6亿美元,更新设备,产能增加4万辆。
2017年8月 ・与马自达共同投资约16亿美元,新建年产能达30万辆的工厂,计划2021年投产。
2018年1月 ・与马自达的合资工厂决定落户亚拉巴马州亨茨维尔。将生产丰田Corolla和马自达的跨界车。
2019年3月 ・丰田将投资7.5亿美元,在肯塔基工厂分别增产雷克萨斯ES以及RAV4的混合动力车。还将加强动力总成产能(详见其他表格)。
・2017年1月宣布对美国投资100亿美元的计划预计总额将增至130亿美元。
2019年4月 ・爱信AW宣布,将加强生产基地,增产用于SUV的AT和混合动力变速器。
・生产RAV4和雷克萨斯RX的加拿大剑桥工厂从2022年起将生产小型SUV雷克萨斯NX。该工厂为了生产2019年春季投产的新款RAV4,投资了约10亿美元更新设备,其中包括兼容TNGA平台的费用。
2019年7月 ・与马自达的合资工厂—亚拉巴马工厂生产的丰田车型从丰田Corolla变更为新款SUV。
2019年9月 ・宣布向德克萨斯工厂投资4亿美元,旨在提升该工厂的中长期竞争力,将引进新的生产设备等(总额达130亿美元投资的一部分)。
・爱信AW宣布,4月发布的新工厂将落户德克萨斯州Cibolo市,年产能为20万辆。
2020年1月 ・2017年1月宣布对印第安纳工厂投资6亿美元,后追加7亿美元,合计达13亿美元,升级了设备。
・同时,丰田宣布将基于TNGA等平台和架构,对生产车型进行重组。

资料:丰田公告

 



生产雷克萨斯ES与RAV4的混合动力车,加强动力总成的本土化生产

Lexus ES300h
Lexus ES300h

  2019年3月,丰田宣布投资7.5亿美元,加强美国5个州的整车和动力总成本土化生产。

  具体来说,肯塔基工厂将从2019年5月起生产雷克萨斯ES的混合动力车,另外,2020年1月起将投产RAV4的混合动力车。ES的混合动力车年产能将在1.2万辆左右,而RAV4的混合动力车将在10万辆左右。

  动力总成方面,丰田已宣布西弗吉尼亚工厂将从2020年起年产12万台混合动力驱动桥(变速器),2021年还将增加12万台的年产能,以满足丰田加强混合动力车的计划(后述)。到2021年,还将在亚拉巴马发动机工厂增加23万台4缸发动机和V6发动机的年产能。

  同时,随着与马自达共同建设新亚拉巴马工厂等新投资的实施,丰田宣布,2017年1月发布的“100亿美元”投资计划将扩大至“130亿美元”。

 

爱信AW在德克萨斯州新建AT工厂

  2019年4月,爱信AW宣布将在美国新建生产基地,9月宣布新工厂将建在德克萨斯州Cibolo市。

   爱信AW将成立“AW Texas, Inc.”,生产AT。伴随新工厂的建设,计划到2023年的5年间最高投资约4亿美元,新增约900个工作岗位。目前正在进行准备工作,争取2021年9月投产。

 

加强整车与动力总成的本土化生产

工厂 车型/零部件 时间 年产能 投资额
肯塔基 雷克萨斯 ES 混合动力 2019年5月~ 1.2万辆 2.38亿美元
丰田 RAV4 混合动力 2020年1月~ 10万辆
西弗吉尼亚 混合动力变速器 2020年~ 12万辆

-

2021年 进一步增加12万辆 1.11亿美元
亚拉巴马发动机工厂 4缸发动机与V6发动机 2021年~ 增加23万台 2.88亿美元
Bodine的Troy工厂 加强铸造件(发动机的汽缸盖)的生产 产能增加 0.62亿美元
Bodine的Jackson工厂 加强铸造件(发动机气缸体等)的生产 产能增加 0.5亿美元
资料:丰田公告2019.3.15 合计 7.5亿美元

 

<满足USMCA(新NAFTA)的规定条件>
  美墨加协定(USMCA、新NAFTA)规定,地区内的进出口关税降至零的条件是零部件在该地区内的采购率(RVC :Regional Value Content)须从目前的62.5%提高至75%。不符合这一条件的乘用车将征收2.5%、皮卡将征收25%的关税。丰田认为目前这一比例只有70%左右,不符合条件,因此正加强北美的本土化生产。

  USMCA已完成了美国和墨西哥的国内手续,加拿大方面目前尚在审批中。

 



对德克萨斯、印第安纳和墨西哥工厂生产的车型按平台进行重组

  丰田加强了德克萨斯工厂和印第安纳工厂的产能,另外墨西哥的瓜纳华托工厂则在2019年底投产。同时,还将进行重组,按共享平台和架构的不同车型在各工厂进行生产。

 

重组生产车型

整车工厂 现有生产车型 变更后
生产车型 平台
德克萨斯 Tundra Tundra F1
(非承载车身结构车用)
Tacoma
(2021年内停产)
Sequoia
(2022年起投产)
印第安纳 Highlander(包含HV) Highlander(包含HV)
Sienna
GA-K (TNGA)
Sienna
Sequoia
(2022年前停产)
瓜纳华托
(墨西哥)
Tacoma
(2019年底起投产)
F1
(非承载车身结构车用)
蒂华纳
(墨西哥)
Tacoma Tacoma

资料:丰田公告 2020.1.17

フルサイズのbody-on-frame車を生産 HighlanderとSiennaを生産
德克萨斯工厂生产全尺寸非承载车身结构车
(Tundra与Sequoia)
印第安纳工厂生产Highlander与Sienna

 

向德克萨斯工厂投资4亿美元,生产全尺寸非承载车身结构车

  2019年9月,丰田宣布,到2021年为止将向德克萨斯工厂投资3.91亿美元。

  由于美国市场对轻卡的需求高居不下,丰田为了提高德克萨斯工厂中长期的竞争力,计划对工厂进行升级,包括引进新的生产设备等。将扩大Cobot(Co-robot,小型机器人,与操作人员在相同空间内承担相对较轻的操作,在日语中称之为协作机器人)的使用,增加产能。

<对德克萨斯工厂的生产车型进行重组>
  目前德克萨斯工厂生产Tundra和Tacoma,但Tacoma将在2021年内停产,并将取而代之生产全尺寸SUV Sequoia。德克萨斯工厂将负责两款全尺寸非承载式车身结构车的生产。Tacoma则都将在家墨西哥工厂生产。

 

向印第安纳工厂投资13亿美元,生产Highlander和Sienna

  包括2017年1月宣布的6亿美元投资在内,丰田合计将向印第安纳工厂投资13亿美元,用于加强生产体系。Highlander借采用TNGA之机更新生产线,同时年产能增加4万辆。另外到2022年,大型SUV Sequoia将转移至德克萨斯工厂生产,印第安纳工厂将集中生产Highlander与中型MPV Sienna。

 

在墨西哥两家工厂生产Tacoma

  墨西哥方面,丰田在下加利福尼亚州的蒂华纳工厂目前生产Tacoma(年产能16万辆)。而2019年12月投产的瓜纳华托新工厂也将生产Tacoma,最大年产能达10万辆。两工厂满负荷生产时,Tacoma合计年产能预计达26万辆。产量的95%将出口至美国。

 



在北美增产RAV4、Highlander、Tacoma

  2019年美国轻型车市场上轻卡的比重提升至72.0%。丰田的轻卡比重虽然与美国整体需求相比低7~8个百分点,但每年都在提升,2019年达到64.3%。如下表所示,丰田的主要轻卡产品RAV4、Highlander以及Tacoma销量逐渐上升,丰田计划进一步助推这一趋势。

  另外,皮卡Tundra和Tacoma由于产能不足,销量受限,随着至今为止产能的增加,今后销量有望提升。

  丰田与马自达的合资工厂—亚拉巴马新工厂生产的车型也从原定的Corolla变更为新款SUV。

2020 4Runner TRD-Pro 2021 Highlander XSE 2021 RAV4 Trail Edition
2020 4Runner TRD-Pro 2021 Highlander XSE 2021 RAV4 Trail Edition
2021 Tacoma Trail Edition 2021 Tundra Trail Edition 2020 Lexus RX 350F Sport
2021 Tacoma Trail Edition 2021 Tundra Trail Edition 2020 Lexus RX 350F Sport

 

丰田主要轻卡的美国销量

2016年 2017年 2018年 2019年 2019年
1~2月
2020年
1~2月
4Runner 111,970 128,296 139,694 131,888 20,319 20,254
Highlander 191,379 215,775 244,511 239,438 31,797 37,183
RAV4 352,154 407,594 427,170 448,071 50,654 72,756
Tacoma 191,631 198,124 245,659 248,801 35,385 37,721
Tundra 115,489 116,285 118,258 111,673 14,749 14,714
Lexus RX 109,435 108,307 111,641 111,036 12,562 15,313
轻卡合計 1,302,073 1,419,420 1,532,601 1,533,351 200,717 230,961

资料:Automotive News
(注) 轻卡合计包含上述6款车型以外的车型。

 

丰田车与美国市场整体需求中“乘用车/轻卡”所占比重

2016年 2017年 2018年 2019年 2019年
1~2月
2020年
1~2月
丰田 乘用车 46.8% 41.7% 36.8% 35.7% 38.9% 35.8%
轻卡 53.2% 58.3% 63.2% 64.3% 61.1% 64.2%
美国市场 乘用车 39.3% 35.5% 30.8% 28.0%
轻卡 60.7% 64.5% 69.2% 72.0%

资料:Automotive News



产品开发:旨在加强轻卡与混合动力车

  丰田的美国业务产品开发方面,重点开展的是轻卡与混合动力车业务。

 

所有非承载车身结构车都在同一个平台上生产

  丰田的下一代全尺寸皮卡Tundra与中型皮卡Tacoma将基于共享平台(丰田内部称之为F1)生产。目前,Tundra与Tacoma在德克萨斯工厂的同一条生产线上组装,但Tacoma也在墨西哥工厂生产,两款车型基于不同的平台。新F1平台将于2021年用于Tundra,2023年用于Tacoma,还将陆续用于其他非承载车身结构车。全尺寸SUV Sequoia 2022年将转移至德克萨斯工厂,基于F1平台生产。

<宣传加强越野性能的TRD系列>

  丰田还以在美国销售的轻卡为主,推广加强悬架和4WD控制等越野性能的TRD(Toyota Racing Development)版本。Tacoma、Tundra、Sequoia、4Runner等非承载车身结构车中,40%以上为TRD版本。

 

宣传混合动力车“动力十足形象”,将把其打造为主力产品

  原先以Prius为代表的丰田混合动力车的特点是节省油耗,今后还将宣传“动力十足的形象”。丰田自2017年起采用混合动力系统,该系统搭载基于TNGA理念的2.5L Dynamic Force发动机。实现优异的燃效和舒适的加速性能。2019年4月发售新款RAV4混合动力车之后,RAV4的混合动力车比重从原先的12%左右扩大至25%。目前凭借混合动力技术,能够向追求燃效的用户提供优异燃效,向追求性能的用户提供高性能,混合动力车已成为主力产品(mainstay)之一。2019年,美国丰田的总销量中,HV的比重为11.5%,力争2020年扩大至15%。

  2020年夏季投放日美市场的RAV4 Prime(继Prius Prime之后投放美国市场的第2款PHV)也将宣传其动力性能。

<2025年计划在全球销售550万辆电动车>

  2019年6月,丰田宣布,计划2025年在全球销售550万辆电动车(2017年12月宣布的2030年销售550万辆的计划提前了5年)。其中EV/FCV预计销售近100万辆左右,混合动力车销量计划从2019年约200万辆到2025年翻番至450万辆以上。在美国市场也将积极扩大混合动力车的销售。

 

美国的混合动力车销量

品牌 合计 混合动力车比重 美国丰田
总销量
丰田 雷克萨斯
2015年 - - 186,278 7.5% 2,499,313
2016年 - - 181,731 7.4% 2,449,630
2017年 - - 159,221 6.5% 2,434,515
2018年 182,851 30,503 213,354 8.8% 2,426,673
2019年 230,889 43,661 274,550 11.5% 2,383,348

资料:Toyota Motor North America、Automotive News 2020.1.13

 

2023年或向美国投放EV

  丰田计划最早于2020年向欧洲和中国市场投放EV,而美国则计划到2023年投放C级跨界EV(摘自2019年8月5日Automotive News等报道)。

  如果EV能实现快速充电、续航里程达350~400英里、与汽油车相当的价格,就有望在美国实现普及,但目前丰田认为时机尚未成熟。此外,丰田投放欧洲和中国市场的EV也有望投放其他市场,只要EV投放的条件成熟,就有望在短时间内开发其美国版本。


☆丰田在美国投放各新车型的计划请参看MarkLines车型规划预测板块
   https://www.marklines.com/cn/modelchange/toyota_na_model

 



丰田的美国销量

丰田的美国销量

2016年 2017年 2018年 2019年 2019年
1~2月
2020年
1~2月
丰田 乘用车 1,011,503 910,805 801,412 769,022 117,163 119,000
轻卡 1,106,899 1,218,578 1,326,951 1,316,212 174,064 200,257
小计 2,118,402 2,129,383 2,128,363 2,085,234 291,227 319,257
雷克萨斯 乘用车 136,054 104,290 92,660 80,975 10,889 10,056
轻卡 195,174 200,842 205,650 217,139 26,653 30,704
小计 331,228 305,132 298,310 298,114 37,542 40,760
美国丰田 乘用车 1,147,557 1,015,095 894,072 849,997 128,052 129,056
轻卡 1,302,073 1,419,420 1,532,601 1,533,351 200,717 230,961
2,449,630 2,434,515 2,426,673 2,383,348 328,769 360,017
美国丰田市场份额 14.0% 14.1% 14.0% 13.9%
美国市场 乘用车 6,895,771 6,120,774 5,342,223 4,790,846
轻卡 10,657,658 11,125,098 11,976,738 12,317,310
小计 17,553,429 17,245,872 17,318,961 17,108,156

(注)丰田品牌的乘用车包含Scion品牌。

 
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关键词
丰田、美国、亚拉巴马工厂、德克萨斯工厂、印第安纳工厂、瓜纳华托工厂、肯塔基工厂、RAV4、Highlander、F1平台、Tacoma、Tundra

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