蔚来、拜腾、小鹏、威马、云度相继发布电动SUV的智能网联汽车

各整车厂在BAT的资金和协助下,加速开发

2018/04/11

概要

  2018年1-2月新能源车(NEV:New Energy Vehicle)的产量同比增长225.5%达8.2万辆,销量同比增长200%达7.5万辆,继2017年继续取得大幅增长。1-2月销量前三大整车厂分别是北京新能源汽车股份(BJEV)、比亚迪、上汽乘用车,均是中国大型整车厂,加上EV发展政策的助推,IT企业等汽车领域以外的企业也开始制造EV,今后将持续关注新兴EV整车厂的动态。

 多数新兴EV整车厂除了投资基金以外,还接受BAT (百度、阿里巴巴、腾讯)、以及全球最大的EMS (电子设备代工服务) 制造商富士康等企业的融资。这些整车厂在全球设立研发中心的同时,还从全球各国招揽人才,成立后在相对较短的时间内开展车型的开发。

 本报告将介绍众多新兴EV整车厂中,参展2018年消费电子展的小鹏汽车、拜腾、以及已经在2017年10月发售小型电动SUV“Π1”的云度新能源汽车等5家整车厂。

 

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在资金方面支持新兴EV整车厂的百度、阿里巴巴、腾讯

 工信部发布消息称,2017年NEV销量同比增长53%达77.7万辆 (其中EV 65.2万辆、PHV 12.5万辆),截至2017年12月,NEV的保有辆为172.9万辆。2018年1-2月NEV产量同比增长225.5%达8.2万辆 (其中EV 5.7万辆、PHV 2.5万辆),销量同比增长200%达7.5万辆 (其中EV 5.0万辆、PHV 2.4万辆)*1。前三整车厂*2中,北汽集团的北京新能源汽车股份 (BJEV) 同比增长357%约达1.6万辆、比亚迪同比增长481%约达1.5万辆、上汽乘用车同比增长127%约达0.8万辆。截至目前,中国大型整车厂虽然在内燃机汽车的生产方面具有充分的经验和销售网络等优势,但新兴EV整车厂在近几年迅速推进融资、以及在海外招揽人才等,积极推广主要面向年轻人群的智能网联汽车。

 在资金方面支持新兴EV整车厂的企业,除了投资基金以外,主要是BAT (百度、阿里巴巴、腾讯) 等IT相关企业。

 百度:2017年4月发布了计划于2020年实现完全自动驾驶的“阿波罗计划”。参与该计划的众多企业包括戴姆勒、福特、现代等外资整车厂、北汽集团、长安汽车、一汽集团、长城汽车等中国整车厂、德尔福、博世等知名供应商、微软、英特尔、英伟达等IT相关企业。阿波罗将在名为“阿波罗”的开源平台 (4个平台:整车、硬件、软件、云数据服务) 上进行自动驾驶的开发。百度计划2018年内投放与金龙汽车共同实施自动驾驶小巴车的小规模量产。此外,还考虑与小康汽车在2019年前后量产具备3级自动驾驶功能的乘用车。还计划到2021年量产4级自动驾驶车型。

 阿里巴巴:可以通过北汽与东风日产的网站进入天猫旗舰店购买汽车。天猫汽车自动贩卖机于2017年12月在上海、2018年3月在广州落地。2018年,阿里巴巴公布了与本田关于在中国共同开发网联汽车、与东风PSA在2018年向市场投放搭载阿里巴巴OS“Alios”的网联汽车等计划。


 腾讯:在汽车方面,2017年9月与广汽集团签署了在车联网服务、自动驾驶、云平台、大数据、智能网联汽车的市场营销及宣传活动等领域的战略合作关系。2018年3月,与中国汽车流通协会达成合作关系,从支付、沟通、客户洞察、售后服务等各方面提升用户的体验,共同推进营销管理等。



*1:根据工信部装备司2018年3月12日公告

*2:根据MarkLines数据库统计



蔚来汽车(NIO):与江淮汽车在整车生产方面开展合作,2017年底发售SUV“ES8”

  2017年上海车展会场上的新兴EV整车厂中,吸引众多观众的蔚来汽车参加了E级方程式赛车。创始人李斌是B2C汽车信息网站“易车网”的创始人,也是中国汽车流通协会的副会长。2017年起就任北美地区CEO的是原思科公司最高技术总监Padmasree Warrior。蔚来的全球总部位于上海,在北美、欧洲开展开发与设计。生产方面,借用江淮汽车在安徽省合肥市的工厂,以5万辆的年产能投产。

 蔚来汽车2016年与江淮汽车合作后,2017年4月又宣布有意向与长安汽车成立合资公司。2017年12月还与广汽集团成立“广汽蔚来新能源汽车有限公司”等,与中国的大型整车厂积极开展合作。其中,2017年12月宣布在总部所在地上海市嘉定区建设直属工厂。还有在武汉市东湖新技术开发区生产NEV的动作。

  蔚来汽车首款量产车型—7座SUV EV“ES8”在2017年12月上市。ES8搭载先进驾驶辅助系统(ADAS)“NIO Pilot”、AI系统“NOMI”。此外,车身与底盘采用高强度的7003铝,以实现轻量化。

成立年份 2015年
总部所在地 上海市
资金来源 百度、腾讯、红杉资本中国基金、京东、易车网 等
生产基地 安徽省合肥市 (江淮汽车合肥工厂)、上海市嘉定区 (计划2018年动工)
年产能 江淮汽车合肥工厂:5万辆
主要成员 ・创始人李斌是汽车信息网站“易车网”的创始人,也是中国汽车流通协会的副会长。
・北美地区CEO是原思科公司最高技术总监Padmasree Warrior。
研发体系 ・全球总部位于上海,除了整车的研发以外,还从事制造运营管理、市场营销及销售等业务。北美总部圣何塞则从事全球软件开发。慕尼黑的设计总部已有140多名成员开展业务。伦敦是NIO Formula E团队的总部,从事赛车运动、跑车的开发和管理等。
・来自20多个国家和地区的研发及设计团队成员分别在宝马、特斯拉、福特、通用、大众等各汽车集团拥有相关业务经验。
车型计划 ・部分媒体报道称,继量产车型7座SUV“ES8”之后,“ES6”将于2018年北京车展展出。
・计划2018-2022年每年投放1款新车型。
与江淮、长安、广汽的合作 ・2016年5月,与江淮汽车签署了整车生产相关合作协议。将在江淮汽车的工厂生产蔚来汽车的车辆。未来还有可能在平台、资本方面开展合作。首款量产车型是ES8。
・2017年4月,宣布与长安汽车在智能网联汽车以及NEV领域签署战略合作协议,有意向成立合资公司。将在研发、生产、销售、服务等广泛领域开展合作。
・2017年12月,与广汽集团达成了NEV项目方面的合作关系。将在智能网联NEV的研发、零部件生产等领域开展合作。双方出资的广汽蔚来新能源汽车有限公司总投资额12.8亿元,注册资本5亿元,出资比例为蔚来55%、广汽45%。



蔚来汽车(NIO)的车型

ES8 ・2017年上海车展上首次亮相的7座SUV“ES8”于12月上市。起价为44.8万元 (基础车型)。
・发布先进驾驶辅助系统(ADAS)“NIO Pilot”。“Nio Pilot”由4个环视摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波传感器、1个车内驾驶状态检测摄像头、三目前向摄像头构成。还搭载Mobileye的EyeQ4处理器。
・凭借AI系统NOMI,能开关车门、语音调节车内温度、通过智能手机进行车辆管理、拍照等,为用户提供便利舒适的环境。
・车长5,022mm、宽1,962mm、高1,756mm,轴距3,010mm。
・最大输出功率480kW、最大扭矩840N・m,搭载2台电机 (前240kW,后240kW)。续航里程 (NEDC标准) 达355km,(60km/h) 500km。采用可换电架构。
・车身及底盘采用高强度的7003铝合金。抗扭刚度达44,140N・m/度。整备质量2,460kg。铝合金前副车架、后副车架、变速箱、锁止系统(侧车门、发动机罩) 为麦格纳产品。

ES8 ES8
ES8 (资料:蔚来汽车) ES8 (资料:蔚来汽车)

 

 



FMC:2019年投放具备下一代智能设备的新款SUV

  在2018年消费电子展上首次亮相的拜腾概念车是中国EV初创企业FMC计划在2019年发布的EV概念车。持有FMC 33.33% (2017年8月) 股份的母公司中国和谐新能源汽车 (下称:和谐汽车) 于2013年在香港上市。和谐汽车主要在中国开展高级进口车的多元化经销业务。腾讯、富士康以外的投资方还包括收购了日本家电量贩店Laox的中国家电零售巨头—苏宁电器。

  2017年9月在江苏省南京市产业园举行了投资110.7亿人民币的工厂奠基仪式。FMC的全球总部以及生产基地所在地南京市已有长安汽车和长安马自达的工厂,其主要成员中,多数制造和工程负责人在长安汽车及长安汽车合资公司拥有多年经验。CEO兼创始人Carsten Brieitfeld是原宝马i8的开发负责人。此外,除了原整车厂员工以外,还有来自苹果和谷歌等IT领域的成员加入。南京工厂将引进冲压机械厂商会田工程公司的大型伺服串联生产线 (用于EV车身面板的成型)。

 FMC的量产车型计划于2019年第4季度投放中国、2020年投放北美及欧洲市场。

成立年份 2016年
总部所在地 江苏省南京市
资金来源 腾讯、富士康、和谐汽车、力合汽车、苏宁电器 等
生产基地 南京工厂
产能

30万辆 (第一期10万辆)、2017年9月下线/2019年下半年开始量产

主要成员 ・CEO兼创始人Carsten Brieitfeld是原宝马i8的开发负责人。联合创始人兼总裁Daniel Kirchert则曾经担任过英菲尼迪、东风英菲尼迪的总经理、华晨宝马的市场营销/销售副总裁等职位。
・中国的技术及生产负责人是在长安汽车及长安汽车合资公司积累了丰富技术计划及管理经验的应展望,关键成员还有曾在长安雪铁龙担任研发中心负责人、产品计划负责人、长安汽车的合资公司推动十多款整车和发动机国产化的段连祥等都具有20多年的相关经验。
・此外,还包括曾在丰田和特斯拉从事生产相关业务的成员、在苹果与德尔福具有丰富工作经验的成员等经历丰富多彩的成员。
研发体系 ・在中国拥有4个基地,全球总部、研发中心、工程以及生产基地位于南京。北京办公室开展政府相关及渉外相关业务。上海基地则承担全球营销、销售以及中国设计中心的职责。香港办公室则处理IR相关业务。
・北美总部位于硅谷 (圣克拉拉),负责研发、软件设计、ADAS相关领域工作。
・慕尼黑基地作为全球设计中心,负责车辆概念的开发。
车型计划 ・2017年起的5年内,计划分别投放1款SUV、轿车及MPV。具体来说,首款车型SUV将于2019年第4季度、轿车与MPV将于2021年、2022年投放。此外,还计划2020年在北美及欧洲销售SUV。
・3款车型都将使用相同的平台。
供应商 ・博世与佛吉亚在2017年12月签署了加强全球供应链相关合作协议。与博世将主要在电动动力总成及制动系统方面开展合作,与佛吉亚将在人机界面部分、高级内饰技术的开发与设计等方面开展合作。
・2018年2月宣布与知名自动驾驶技术企业震旦集团 (Aurora) 开展合作。未来2年内将共同制造为拜腾车辆配套4级自动驾驶系统的样车。计划最终实现5级自动驾驶技术。



FMC的概念车

拜腾概念车 ・2018年消费电子展上首次展出概念车。2019年底将在南京工厂开始量产及销售。量产车型的起价计划在30万元前后。计划2020年投放北美与欧洲市场。
・车长4,850mm、宽1,960mm、高1,650mm、轴距2,945mm、拥有22英寸轮毂的运动外观。最大续航里程达520km。特征性的仪表板Shared Experience Display为125cm×25cm。
・利用Byton Life,能在车内体验通信、娱乐等交互体验。从云平台提供数字/智能功能。
・先进驾驶辅助系统 (ADAS) 计划到2019年实现3级自动驾驶量产车型,2020年及以后实现4级自动驾驶。
・搭载亚马逊的Alexa,提供语音辅助。利用B柱上方的摄像头进行脸部识别,可解锁车门。利用专用用户ID,能实现座椅调节、个人信息和娱乐等个性化功能。将兼容5G通信。
・前后座椅、装饰罩、以及全球首个带旋转功能的座椅均采用佛吉亚产品。电动动力总成与制动系统采用博世产品。

・将推出2款量产车型。后轮驱动车型搭载70kWh电池组,续航里程达400km。4WD车型搭载95kWh电池组,续航里程达520km。30分钟可充电80%。推出2种动力总成,后轮单电机功率达200kW,前后轮双电机功率达350kW。

Bytonのコンセプトモデル Shared Experience Display
拜腾概念车 (2018年消费电子展) 仪表板采用全面屏Shared Experience Display (2018年消费电子展)

 

 



小鹏汽车:发售在2018年消费电子展上首次亮相的电动SUV“G3”,在广东省新建工厂

  创始人何小鹏是原IT领域企业的创始人,将公司转让给阿里巴巴集团后,进军EV产业,成立了小鹏汽车。总裁及副总裁均是原广汽集团从事NEV及智能网联汽车的技术开发人员。此外,其他大部分主要成员都是从事技术开发和研究等领域的年轻人。目前在建的工厂位于广东省肇庆市的智能网联科技产业园,投资额达100亿元 (一期40亿元、二期60亿元),占地面积达200万平方米 (其中整车生产工厂100万平方米),一期建设完成后,将具备20万辆的年产能。直属工厂竣工前,将在河南省郑州市的海马汽车工厂内生产。

  小鹏汽车在2018年消费电子展上首次展出计划于同年春季上市的SUV “G3”。已开始少量生产的Beta版车型 (概念车) 已在中国国内发布。G3搭载360度环视车顶摄像头,通过获取车外情况,在堵车和长时间驾驶时也能享受驾驶乐趣。此外,小鹏汽车截至目前未公布具体的参数。

  相关人士透露,G3之后的车型计划截至目前不明,暂时将集中投放G3。

成立年份 2014年
总部所在地 广州市
资金来源 阿里巴巴、富士康、IDG资本 等
生产基地 河南省郑州市(海马汽车郑州工厂)、广东省肇庆市
产能 海马汽车郑州工厂 (5万辆)、肇庆工厂 (建设中,第一期20万辆/2019年量产)
主要成员 ・小鹏汽车的创始人兼董事长何小鹏在2000年代初期成立的IT相关公司出售给阿里巴巴集团,并创立了EV公司。
・总裁及副总裁均来自广汽集团相关企业,从事NEV及智能网联汽车的技术开发。
・其他主要成员包括在特斯拉从事自动驾驶领域的成员,以及原一汽技术研发院的成员等。此外,计划到2019年将员工人数从1,000多名增加到3,000名左右。
研发体系 ・在北京、广州、硅谷开展研发。



小鹏汽车的车型

G3 ・在2018年消费电子展上首次亮相的电动SUV。计划2018年春季上市。
・车长4,470mm、宽1,878mm、高1,600mm、轴距2,610mm。
・搭载3个毫米波雷达、12个超声波雷达、8个摄像头。
・搭载了可以360度监控车外情况的摄像头,堵车和长时间驾驶时也能享受驾驶乐趣。采用意大利制造的挡风玻璃。
・利用智能手机可以遥控车厢内环境等。通过云平台,可以进行OTA (Over-the-air) 升级。利用15.6英寸的中控台系统提供车辆信息。还搭载触觉学功能。

G3 360度のルーフカメラ
G3 (2018年消费电子展) 搭载可监控360度的车顶摄像头 (2018年消费电子展)

 

 



威马汽车:2018年起投放智能网联汽车

  2015年成立的威马汽车的前身是开展三元锂离子电池研发业务的公司。创始人兼战略领域总裁是原吉利集团的成员。员工由整车厂出身以及IT相关企业出身的人员构成。相对于多数新兴EV整车厂租借现有整车厂的工厂开始生产,威马汽车则在浙江省温洲市建设直属工厂。工厂竣工后,最多将具备20万辆的年产能。位于湖北省黄冈市的新能源车产业园一期15万辆的工厂也已动工。威马汽车将与Mobileye以及德国的工程公司Isdera合作,在自动驾驶及工程等领域积极开展合作。

  2017月12月发布的智能网联汽车SUV“EX5”最大续航里程实现600km。具备12.8英寸的大型液晶显示屏。2018年4月的北京车展上将展出第2款车型。

成立年份 2015年
总部所在地 上海市
资金来源 百度、腾讯、SIG、红杉资本中国基金 等
生产基地 浙江省温洲市、湖北省 (计划中)
年产能 浙江省温州工厂 (2018年3月下线):前期10万辆,最多20万辆
湖北省星晖新能源智能汽车产业园:30万辆 (1期15万辆)
主要成员 ・创始人沈晖是吉利集团的原副总裁、沃尔沃汽车的原中国地区董事长。
・战略领域的总裁陆斌在上汽通用、吉利汽车、雪铁龙等拥有品牌营销经验。
・1,000多名员工 (2017年底) 中,70-80%来自整车厂,20%-30%来自IT相关企业。
研发体系 ・在上海成立研发中心与设计中心,在德国成立技术中心。此外还拥有上海设计中心、北京大数据中心、成都研究所。
车型计划 ・2017年12月发布威马汽车首款电动SUV“EX5”。截至目前具体参数不明。2018年4月的北京车展上开始预售,计划年内交车。
・第2款车型将于2018年4月北京车展上展出。
・将基于2种平台 (STD、PD),推出8款车型。计划从2018年起每年向市场投放1款车型。
出行服务 ・2017年9月发布智能出行品牌GETnGO。具体来说,将利用大数据,提供市区租车、旅游租车、网约车、智能短驳大巴、充电服务、拼车等汽车相关的使用服务。
・还将与共享单车服务“哈罗单车 (Hellobike)”合作,运营“EV+自行车”组合的共享服务。
与各公司的合作 ・Mobileye
2017年10月与ADAS以及自动行驶技术的全球领先企业Mobileye签署了量产车型的智能交通以及自动驾驶解决方案产品的合作备忘录。
・Isdera
2017年8月,宣布与德国的超跑整车厂在研发、工程、产品、制造、资本等多个领域开展合作。



威马汽车的车型

EX5 ・2017年12月发布威马汽车首款电动SUV“EX5”。
・车长4,578mm、宽1,836mm、高1,665mm、轴距2,703mm。最大续航里程实现600km。
・前后车灯采用LED,配备可收起式车门把手、12.8英寸液晶显示屏,是一款智能网联汽车。

EX5 12.8インチの大型液晶ディスプレイ
EX5 (资料:威马汽车) 搭载12.8英寸的大型液晶显示屏 (资料:威马汽车)

 

 



云度新能源汽车:2018年销售目标为3.5万辆,2019年将投放3级自动驾驶车辆

  云度新能源汽车与上述4家公司不同,是现有整车集团旗下的EV整车厂。旗下拥有福建奔驰和东南汽车的福建汽车工业集团持有云度新能源汽车39%的股份。此外,云度新能源汽车电动SUV的开发已成为了福建省2016年度及2017年度的重点项目之一,得到政府的全面支持。

  云度新能源汽车的主要成员除了原大型整车厂人员以外,还包括中国最大EV整车厂比亚迪的人员等。造型设计及车身轻量化等在意大利开展,总部位于福建省莆田市。

  2017年上海车展上发布的小型SUV“Π1”已于2017年10月上市,2018年3月又发售了小型SUV“Π3”。

  此外,云度2018年销售目标定在3.5万辆,将继续扩大经销服务网络。

成立年份 2015年12月
总部所在地 福建省莆田市
主要股东 福建省汽车工业集团有限公司、 莆田市国有资产投资有限公司 等
生产基地 福建省莆田市涵江区
年产能 第一期8万辆
主要成员 ・董事长陈文豪是原福建奔驰的执行副总经理。销售营销部的总监林密是原比亚迪集团的宣传部总监。
・研发部门包括原奇瑞、比亚迪、吉利、大众等整车厂的成员。
研发体系 ・2016年在意大利米兰成立欧洲设计中心。主要从事造型设计、车身轻量化、碰撞安全设计等。
车型计划 ・Π3投放市场后,还计划投放比Π3更大型的电动SUV。新车型将具备3级自动驾驶技术。2018年北京车展上发布后,将于2019年上市。
构建经销网络、在海外开展业务 ・经销店与售后服务网点计划从截至2017年的40多家到2018年增加至100多家。还考虑构建200多个子销售网络。
・计划2018年在中国台湾地区和东南亚市场开展业务。



云度新能源汽车的车型

Π1 ・2017年10月上市的电动5座小型SUV。车长4,010mm、宽1,729mm、高1,621mm、轴距2,460mm。
・推出4款车型。城市乐派/智派型:整备质量为1,310kg。续航里程 (60km/h) 200km、(NEDC) 150km。三元锂离子电池 (24kWh),永磁同步电机,最大输出功率55kW,最大扭矩170N・m。最高时速120km/h,0-50km/h加速时间6秒。
・城际乐派/智派型:整备质量为1,410kg。续航里程 (60km/h) 330km、(NEDC) 250km。三元锂离子电池 (38kWh),永磁同步电机,最大输出功率85kW,最大扭矩250N・m。最高时速140km/h,0-50km/h加速5秒。

Π3 Π3
Π1 Π1的内饰

Π3 ・2018年3月上市的电动5座小型SUV。车长4,340mm、宽1,765mm、高1,610mm。轴距2,602mm。

・2款车型的最大扭矩、最大输出功率以及续航里程相同,分别是270N・m、90kW、(60km/h)300km / (NEDC)251km,三元锂离子电池(38.5kWh),最高时速140km/h,0-50km/h加速4秒。
・电池保修期为3年或15万km。

Π1 Π1
Π3 Π3的内饰


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关键词
NEV、新能源车、EV、蔚来汽车、NIO、FMC、Byton 、拜腾、小鹏汽车、Xiaopeng、Xpeng、威马汽车、WM Motor、云度新能源汽车、YUDO、百度、Baidu、阿里巴巴、Alibaba、腾讯、Tencent、富士康、Foxconn

<全球汽车信息平台 MarkLines>