泰国2018年产量预计达200万辆,出口下降,但内需将扩大

各整车厂申请EV投资优惠

2018/04/20

概要

  2017年泰国产量同比增长2.3%达199万辆。其中,乘用车产量同比增长1.7%,商用车增长2.7%。乘用车中,泰国政府认证的低燃耗小型环保车销量仅增长1.4%。商用车方面,1t皮卡 (不包括乘用皮卡 (PPV)) 销量增长5.4%,占整体产量的比重达到48.3%。2017年泰国销量同比增长13.4%达87万辆,是自2013年以来首次转为正增长。畅销的背景原因,除了经济复苏、新车型投放以外,利用2011-2012年实施的首辆车减税政策购买车辆的消费者迎来了5年内禁止转卖规定的终止,可以开始换成新车。另一方面,出口量下降4.1%至114万辆。对大洋洲的出口量虽然取得增长,但由于中东局势动荡,对中东出口量大幅下降。

  泰国工业协会 (FTI) 预测,2018年产量同比增长0.6%达200万辆,销量同比增长3.3%达90万辆,出口量同比下降3.5%至110万辆 (截至2018年1月)。该预测较为保守的原因包括,全球经济的前景不明朗、各国贸易政策方向不明等。

タイの車種別自動車生産台数 タイの車種別自動車販売台数

 

  泰国政府计划吸引高附加值型、尖端型产业外商,普及考虑到环境污染的车辆,制定了将泰国打造为EV核心生产基地的战略。2017年3月泰国政府批准对电动车 (HV、PHV、EV等) 生产免除一定期间的法人税等投资激励政策。目前已有丰田、日产、本田、马自达、铃木在HV的生产、宝马在PHV的生产、戴姆勒在PHV和EV的生产方面申请了投资优惠。

  生产基地动向方面,上汽-正大于2017年12月建设年产能10万辆的新工厂,接手年产能5万辆的旧工厂的生产。2017年10月起,塔塔在新的代工工厂开始组装生产,斯巴鲁计划从2019年起与Tan Chong集团启动合资生产。2018年1月,马自达在动力总成工厂内成立了发动机机械加工车间。

 

相关报告
东盟:新车销量回升、政策导向从环保车向EV倾斜 (2017年12月)
东盟日系零部件配套厂:持续扩大产能,新增产品、加强业务体系等 (2017年8月)
泰国:2017年产量预计同比增长2.6%至200万辆 (2017年1月)

 



2018年出口量或受越南、美国等国贸易政策影响

タイからの仕向地別自動車輸出台数

  截至2015年,泰国的整车出口市场主要是亚洲 (包括日本)、大洋洲和中东。2016年起,对政局动荡的中东的出口量下降。2017年,对中东的出口量也同比大幅下降28.1%。同时,2017年10月对包括澳大利亚在内的大洋洲的出口同比增长7.8%,原因包括澳大利亚国内结束全部汽车的生产。对北美出口量增长6.1%。不过2017年整体出口量仍同比下降4.1%。同年,汽车零部件的出口额同比增长15.5%达198亿美元。

  FTI预测,2018年出口量将同比下降3.5%至110万辆,也有可能会受到各国贸易政策影响。对越南的整车出口量近年来逐年增长,2018年初开始,随着东盟经济共同体的正式成立,进口关税被撤销,还有望进一步扩大出口规模。但是,越南政府在撤销关税的同时,还对进口车实施了繁杂的检查手续等,造成非关税壁垒,阻碍了泰国的出口。在泰国汽车零部件的最大出口市场—美国,特朗普总统的关税方针也有可能对泰国的出口产品造成影响,未来局势令人担忧。但是,2018年1-2月出口量同比增长3.3%,如能保持这一趋势,FTI表示,将在年中修订2018年的预测。

 
 
 
 

泰国汽车产量、出口量、新车销量

(辆)

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
(预测)
2017年
1-2月
2018年
1-2月
产量 1,880,007 1,913,002 1,944,417 1,988,823 2,000,000 306,757 344,433
出口量 1,128,102 1,204,895 1,188,515 1,139,696 1,100,000 178,334 184,284
国内销量 881,832 799,632 768,788 871,647 900,000 125,689 142,011
(出口量/产量) 60.0% 63.0% 61.1% 57.3% 55.0% 58.1% 53.5%

资料:生产与出口量来自FTI,国内销量为零售量,来自Toyota Motor Thailand (TMT)
(注) 1. 国内销量中包括进口车的销量。
2. 2018年预测是FTI在2018年1月发布的预测数据。

 

泰国各类汽车产量

(辆)

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
乘用车 957,623 1,071,076 742,678 760,688 805,033 818,440
商用车 1,496,094 1,385,981 1,137,329 1,152,314 1,139,384 1,170,383
(其中) 1t 皮卡 1,291,641 1,220,096 999,733 966,919 911,360 960,413
汽车产量 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,913,002 1,944,417 1,988,823
1t皮卡 比重 52.6% 49.7% 53.2% 50.5% 46.9% 48.3%

(注) 1t皮卡不包括PPV (PPV包含在商用车中)。1t皮卡的比重是指占包括乘用车在内的汽车产量的比重。

 



泰国国内市场:乘用车销量增长23.7%,皮卡销量也增长7.7%

  2017年泰国各类汽车销量中,乘用车同比增长23.7%,实现畅销。乘用车中,环保车销量大幅增长36.9%。近期人气升高的SUV销量增长18.1%。商用车销量同比增长7.5%,其中1t皮卡 (包括PPV) 增长7.7%,其他商用车 (中重型商用车) 增长6.6%。

  泰国汽车市场份额的约90%由日系整车厂占据。排在首位的丰田的份额从2014年的37.0%逐渐缩小。取而代之,五十铃、本田、福特等整车厂的份额有所扩大。2017年丰田皮卡Hilux的销量下降,使得份额从2016年的31.8%缩减至27.5%。第2名五十铃的皮卡D-MAX虽然持续畅销,但份额同比略有下降,为18.4%。第3名本田得益于乘用车City和SUV CR-V的销量扩大,份额从14.0%扩大至14.7%。

タイの自動車市場シェア Toyota Hilux Revo Rocco
丰田 Hilux Revo Rocco
(2018年曼谷车展)


泰国政府:批准对HV、PHV、EV生产的投资优惠

  泰国政府计划吸引高附加值型、尖端型产业外商,普及考虑到环境污染的车辆。为了将泰国打造为EV生产核心基地,2016年3月制定了EV普及路线图。提出到2036年,泰国国内的EV保有辆达到120万辆、充电站至少形成700-800个。2017年3月,泰国投资委员会 (BOI) 批准了对电动车生产免除一定期间法人税的投资激励政策。激励对象除了EV,还包括HV与PHV。对HV的优惠政策虽然比EV和PHV少,但多数日系整车厂认为HV有望在泰国扩大一定的销量和出口量,因此仍申请了HV优惠。

 

泰国政府EV投资激励政策

概要  2017年3月,泰国投资委员会 (BOI) 批准了针对电动车生产的一定期间免除法人税的投资激励政策。激励对象为电动乘用车、皮卡和客车。免税内容将根据投放的电动车的技术水平 (EV、PHV、HV) 决定。申请期限为HV 2017年12月底、PHV与EV 2018年12月底。
车辆生产的免税 ・EV生产:免除5~8年法人税。如还生产主要零部件,每种零部件各增加1年,最多可将法人税免税期间延长10年。
・PHV生产:免除3年法人税。还免除机械设备的进口关税。如还生产主要零部件,每种零部件各增加1年,最多可将法人税免税期间延长6年。
・HV生产:仅免除机械设备的进口关税。
零部件生产的免税  针对生产10种EV主要零部件的企业,免除8年法人税。免税的零部件包括电池、驱动电机、电池控制系统、DC/DC转化器、逆变器、便携式EV充电器、断路器、EV智能充电系统等。
补充激励政策  2017年12月,泰国政府批准了补充激励政策,如果在东部经济走廊(EEC)建设工厂,还将减免5年50%的法人税 (申请期间为2017年12月底)。

 

参与HV生产投资激励项目的整车厂 (截至2018年3月)

丰田  2017年7月,BOI批准了丰田对HV生产投资优惠的申请。丰田投资190亿泰铢,在北柳府Gateway City工业园区建设工厂,2018年整车组装工厂将投产,2019-2020年电池工厂将投产。新工厂将年产7,000辆HV、70,000只电池、还将生产车门、保险杠、前后车桥等其他零部件910万件。
 2018年3月,丰田发售根据HV生产投资激励项目首次投放的车型C-HR Hybrid。今后计划出口至100多个国家。
日产  2018年2月,报道称,BOI得出结论,将日产的Note e-Power归类为HV,而不是EV。日产在申请EV投资优惠时,曾作为EV进行申请,但此次或将接受BOI的结论。日产已于2017年底提交了接近申请期限的HV的生产投资优惠申请。
本田  2018年1月,据报道,本田申请了HV的生产投资优惠。计划2019年投产HV。
马自达  马自达申请了HV生产投资优惠。2018年1月报道称,马自达计划向罗勇工厂投资114亿泰铢,更新设备。
铃木  2018年2月报道称,铃木申请了HV生产投资优惠。计划在罗勇工厂引进HV。

 

参加PHV/EV生产投资激励项目的整车厂 (截至2018年3月)

戴姆勒
(EV/PHV)
 2018年1月,报道称,Mercedes-Benz Thailand申请了EV生产投资优惠。该公司申请了PHV与EV两个平台。2018年计划发售EV新车型。
 2018年3月,戴姆勒宣布,将在曼谷建设生产PHV电池组的工厂。将与代工生产整车的Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP) 到2020年为止,共同投资1亿欧元,扩建现有乘用车工厂,并建设电池工厂。电池将于2019年初投产。年产能可供应5,000辆车。戴姆勒的电池工厂将是继德国、美国、中国之后的第6个工厂。
 在泰国销售的PHV是C350e、S500e、GLE500e、E350e这4款车型。戴姆勒计划将泰国销售的PHV的比例提升至总销量的30%。
宝马
(仅PHV)
 2018年1月,据报道,宝马申请了PHV生产投资优惠。2018年3月报道称,宝马计划投资4亿泰铢,为扩大电动车的生产,将对罗勇府工厂进行扩建。目前的厂房面积达45,000平方米,将扩建5,000平方米。此外,该工厂计划在2019年投产PHV电池。
 宝马目前在泰国销售330e、530e、X5 xDrive40e、740Le等PHV。宝马2017年在泰国的PHV销量占总销量的13%。

 

EV方面其他整车厂动态

三菱  三菱汽车计划到2018年底为止,申请EV与PHV生产投资优惠。
日产

 日产计划从2018年4月起,陆续向澳洲、香港、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、泰国这7个国家和地区投放EV新款聆风。还考虑投放菲律宾与印度尼西亚。

FOMM  日本EV风投企业FOMM通过与泰国企业的合资公司FOMM Asia,投资2亿600万泰铢,在春武里府Amata Nakorn工业园区建设EV组装工厂。计划从2018年底开始生产紧凑级EV。年产能1万辆。如果需求扩大,年产能将扩大至1.5万辆 (2018年3月报道)。
 FOMM在2018年3月曼谷车展上发布了紧凑级EV的正式名称—FOMM ONE。是长2.5m、宽1.3m、高1.6m的4座车型。电机采用轮毂电机,锂离子电池采用可脱卸的盒式动力电池。最高时速80km。充电6小时,最大续航里程可达160km。在发生洪灾等紧急情况下,能浮在水面上,作为水陆两用车使用。在泰国的售价为66.4万泰铢。未来1-2年内考虑开始向欧洲与东盟地区出口。


生产基地:上汽-正大新建工厂,斯巴鲁从2019年起在泰国生产

  整车厂与组装厂商在泰国的生产基地合计具有约330万辆的年产能,但利用率仅为60-70%。因此,新建工厂的投资项目较少。上汽-正大于2017年12月建设年产能10万辆的新工厂,接手年产能5万辆的旧工厂的生产。此外,塔塔还从2017年10月起在新的代工方开始组装整车。斯巴鲁计划从2019年起与Tan Chong集团开展合资生产。马自达于2018年1月在动力总成工厂内成立了发动机机械加工车间。(报告篇尾刊登《泰国主要整车厂汽车生产基地》一表)

 

上汽-正大:2017年12月年产能10万辆的新工厂启动

  2017年12月,上汽-正大启动了建于春武里府Hemaraj Eastern Seaboard第二工业园区的新工厂。投资金额达100亿泰铢,年产能达10万辆。位于东部经济走廊(EEC),计划将其打造为MG品牌的右舵车全球核心生产基地。新工厂投产后,接手了旧工厂的生产,旧工厂已停止使用。包括11月上市的次紧凑级SUV MG ZS在内,生产次紧凑车MG3、次紧凑级三厢车MG5、中型三厢车MG6、SUV MG GS。

MG GS MG3
MG GS (2018年曼谷车展) MG3 (2018年曼谷车展)

 

塔塔:在新的代工方启动整车组装

  塔塔与组装厂商Thonburi Automotive Assembly Plant Co的代工合同于2017年4月底到期,改为与曼谷的组装厂商Bangchan General Assembly Co., Ltd. (BGAC) 签署代工合同。同年5月报道称,塔塔投资5亿泰铢,成立新工厂,于2017年10月投产。合同期限为5年,将年产8,000辆皮卡Xenon、2,500辆Super Ace Mint轻卡。BGAC还生产福田汽车的皮卡与卡车。

 

斯巴鲁:2019年起将与Tan Chong集团在泰国开展合资生产

  2017年2月,斯巴鲁与马来西亚Tan Chong集团旗下的TC Manufacturing and Assembly (Thailand) (TCMA TH) 成立合资公司Tan Chong Subaru Automotive (Thailand)。Tan Chong集团计划投资1.5亿美元,在泰国年产1万辆斯巴鲁车。首先,将从2019年起以CKD方式投产SUV Forester。预计将在目前生产重卡的Tan Chong集团的Lat Krabang工厂生产。

 

马自达:在泰国的动力总成工厂成立发动机机械加工车间

  2018年1月,马自达宣布,位于春武里府的动力总成生产基地Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.(下称:MPMT) 的发动机机械加工车间成立。马自达投资221亿日元,新成立发动机机械加工车间、加强发动机组装工厂的生产线产能等,MPMT的发动机年产能将从3万台扩大至10万台。今后,还将开始量产汽油发动机SKYACTIV-G 2.0,除了泰国,还将向马自达位于马来西亚和越南的整车生产基地出口。


丰田、五十铃、本田、三菱、日产、马自达、铃木的动态

丰田:2018年销售目标30万辆,投放Yaris ATIV与C-HR,向日本出口Hilux

2018年目标  2018年丰田的销售目标为同比增长24.9%达30万辆。其中,乘用车目标增长17.0%达11.3万辆,商用车目标增长30.3%达18.7万辆。商用车中,包括乘用皮卡在内的1t皮卡目标为增长17.6%达15.7万辆。
 2018年,计划在泰国投放新一代混动技术、TNGA平台、安全系统Toyota Safety Sense、远程信息处理技术Toyota T-Connect Telematics。
Yaris ATIV  小型三厢车。2017年8月上市。基于Vios,更改外观。与小型两厢车Yaris同样,搭载1.2L 4缸汽油发动机,组配CVT。起价为46.9万泰铢。
C-HR  紧凑级SUV。2017年11月上市。采用新一代混动技术、TNGA平台、安全系统Toyota Safety Sense、远程信息处理技术Toyota T-Connect Telematics。竞争车型为本田HR-V、马自达CX-3。起价约为100万泰铢。
开始向日本
出口Hilux
 2017年10月,丰田在泰国Banpho工厂生产IMV (Innovative International Multi-purpose Vehicle:新兴国家战略车型) 系列的皮卡Hilux开始向日本出口。丰田目前在泰国生产的1t皮卡占整体皮卡产量的60%。Banpho工厂目前生产IMV系列,出口至全球122个国家。

 

五十铃:2018年销售及出口目标

・2018年五十铃销售目标为同比增长4.6%达16.8万辆。预计泰国市场整体增长3.4%达90万辆。
・2018年出口目标为,CBU与CKD合计同比增长3%达16.5万辆。除了扩大对澳洲和英国等现有出口市场的出口以外,还将开始向伊朗和阿根廷等新的市场出口。此外,还开始出口2017年4月首次在泰国亮相的重卡CKD组件,首先向印尼、菲律宾和越南三国实验性出口。

 

本田:发售新款Civic两厢与新款CR-V

新款Civic两厢   2017年3月上市。兼具动感的设计与优异的行驶和燃效性能。搭载根据本田的Earth Dreams Technology开发的1.5L VTEC TURBO发动机与CVT。起价为116.9万泰铢。
新款CR-V   第5代新款SUV。3排座7座车。2017年3月上市。首次采用柴油发动机,柴油机规格为1.6L i-DTEC涡轮发动机,组配9速AT。汽油机为2.4L DOHC i-VTEC发动机,组配CVT。

 

日产:将Note作为第3款环保认证车投放市场

Note   小型两厢车。2017年1月上市。1.2L 3缸汽油发动机组配CVT。燃效20km/L、CO2排放量120g/km。这是继March、Almera之后,日产第一批环保车项目认证车的第3款车型。起价为56.8万泰铢。

 

三菱汽车:2018年的市场份额及出口目标

・2018年计划投放新款MPV Xpander等2款新车型。计划实现8%以上的市场份额 (2017年为8%)。
・泰国出口量将从2017年的27万辆扩大至32-33万辆。

 

马自达:2018年目标、发售新款CX-5、由五十铃贴牌供应下一代皮卡

2018年目标   2018年销售目标为同比增长15%达58,000辆。
新款CX-5   第2代新款SUV。2017年11月上市。平台、发动机、变速器与旧车型相同,但内外饰进行了更改。搭载2.2L柴油涡轮发动机、2.0L汽油发动机,组配6速AT。起价为129万泰铢。
停产BT-50   2017年10月,马自达与福特的合资公司Auto Alliance (Thailand) 旗下罗勇工厂停产皮卡BT-50。下一代皮卡将由五十铃贴牌供应D-MAX。五十铃将开发平台与发动机,马自达则负责设计。五十铃北柳府工厂的4万辆年产能将提供给马自达。

 

铃木:新款Swift作为第2批环保认证车发售

新款Swift   小型两厢车。2018年2月上市。1.2L 4缸汽油发动机组配CVT。是符合更严格环境标准的第2批环保车项目认证的车型。竞争车型为马自达Mazda2、三菱Mirage、日产March、丰田Yaris等。起价为49.4万泰铢。

 

Suzuki Swift Nissan Note Honda Civic Hatchback
铃木 Swift
(2018年曼谷车展)
日产 Note
(2018年曼谷车展)
本田 Civic 两厢
(2018年曼谷车展)


福特、通用、上汽-正大动态

福特:发售主力皮卡Ranger的高性能版本,退出环保车项目

Ranger Raptor   新款皮卡Ranger的高性能版本。2018年2月发布。计划同年内上市。在泰国生产,除了泰国国内以外,还将在澳洲等亚太地区销售。加强了底盘、制动器、悬架,相比标准版Ranger,提升了恶劣路面的通过性。搭载2L直列4缸双涡轮柴油发动机。
退出环保车项目   2017年12月,据报道,福特决定退出泰国第2批环保车项目。福特2014年曾表示,将投资182亿泰铢,生产环保车项目的认证车型。之后,福特重新考量了泰国市场的情况和重点领域,决定退出环保车项目。福特2017年在泰国的销量为56,156辆。其中,皮卡Ranger销售44,533辆,占79.3%。

 

通用:将结束泰国的乘用车生产和销售

  2017年3月,据报道,通用计划结束泰国的三厢车生产和销售。在泰国生产和销售的车型将只有皮卡Colorado、SUV Trailblazer以及Captiva。三厢车Cruze在现有车型结束生命周期前将继续销售,2017年已停产。今后,预计通用将不再向泰国投放乘用车新车型。

Ford Ranger Raptor Chevrolet Colorado
福特 Ranger Raptor
(2018年曼谷车展)
雪佛兰 Colorado
(2018年曼谷车展)

 

上汽-正大:2018年销售目标、发售MG ZS

2018年销售目标   上汽-正大2017年MG品牌车销量同比增长45%达12,013辆。2018年目标是3万辆。上汽-正大预测,2018年泰国汽车市场规模将超过95万辆。还预测,SUV的比重将从上年度的20%扩大至30%,因此将致力于SUV ZS与GS的产销。
MG ZS   次紧凑级SUV。2017年11月上市。搭载1.5L 4缸汽油发动机,组配4速AT,或1.0L 3缸/1.5L 4缸直喷涡轮发动机组配6速带液力变矩器的AT或7速DCT。起价为67.9万泰铢。


(资料) 泰国主要整车厂汽车生产基地

组装工厂 年产能
(1,000辆)
2017年
产量
(1,000辆)
生产车型
Toyota Motor Thailand (TMT) 三廊县 230 532 Toyota Hilux Vigo, Fortuner
Ban Pho 220 Toyota Hilux Vigo, Fortuner
Gateway 1 220 Toyota Camry, Camry HV, Vios, Corolla,
Wish, 环保车 (Yaris)
Gateway 2 80
Toyota Auto Works 北榄府 20 Toyota Hiace
Hino Motors Mfg. (Thailand) 邦巴功 27
(2017年3月-)
12 Hino卡车、客车
Nissan Motor (Thailand) 北榄府 1 220 132 Nissan Navara, Teana, Sylphy, Pulsar, X-TRAIL,
X-TRAIL HV, 环保车 (March, Almera/Latio, Note)
北榄府 2 150 NP300 Navara
Honda Automobile (Thailand) 大城府 1 150→0
(2017年4月)
107 环保车 (Brio, Brio Amaze)
(2017年4月起在大城府 2生产)
大城府 2 150 Accord, Accord HV, Mobilio, CR-V, HR-V, BR-V
巴真府 120 119 Civic, City, Jazz (Fit), Jazz HV
Mitsubishi Motors (Thailand) 林查班 1 90 212 Lancer EX, Pajero Sport
林查班 2 220 Pajero Sport, Triton (L200)/Fiat Fullback/Ram 1200
林查班 3 200 131 环保车 (Mirage, Attrage)
Isuzu Motors Company (Thailand) 三廊县 260 248 Isuzu D-Max, mu-X, mu-7, 中轻卡
Gateway 180
(2017年-)
Isuzu D-Max, mu-7, 贴牌供应马自达的皮卡,
皮卡 (用于出口的KD零部件)
Suzuki Motor (Thailand) 罗勇府 100 57 环保车 (Swift, Celerio, Ciaz)
AutoAlliance (Thailand) 罗勇府 皮卡:
100
201 Ford Ranger, Everest
(Mazda BT-50于2017年底停产)
乘用车:120 97 Mazda2, Mazda3, CX-3
Ford Thailand Manufacturing 罗勇府 150 22 Ford Focus, EcoSport, Fiesta, Ranger
General Motors (Thailand) 罗勇府 180 57 Chevrolet Captiva, Colorado, Trailblazer
BMW Mfg. (Thailand) 罗勇府 20 20 BMW 1/3/4/5/7 Series, X1, X3, X4, X5,
MINI Countryman, BMW PHV车型
Thai-Swedish Assembly 北榄府 Volvo: 4.5 Volvo: 0.4 Volvo 卡车、客车
UD: 20 UD: 4 UD Quester, Croner
Tan Chong International 曼谷 北汽福田:20.2 N/A Auman卡车
Subaru: 0→10
(2019年-)
- Subaru Forester (2019年-)
Thonburi Automotive Assembly Plant 北榄府 19 12 M-Benz C/E/S/M/GLE-Class, PHV(C, E, S, GLE)
(塔塔车于2017年4月停产)
Y.M.C. Assembly 曼谷 24 N/A Mitsuoka 车, VW车
上汽-正大
(SAIC Motor - CP)
罗勇府 1 50→0
(2017年12月)
12 (2017年12月停止使用,转移至罗勇府 2 生产)
罗勇府 2 0→100
(2017年12月-)
MG6, MG3, MG5, MG GS, MG ZS
(2017年12月投产)
Bangchang General Assembly 曼谷 20.5
(2017年10月-)
N/A Tata: Xenon, Super Ace Mint
福田汽车: Tunland, Aumark 4, Aumark 6, View CS2
Scania (Thailand) 北柳府 0.8 0.6 Scania 卡车、客车
RMA Automotive 林查班 0→3
(2018年-)
- FUSO 卡车 (计划2018年投产)

资料:各整车厂官网、公告、各类报道

 



LMC Automotive 产量预测:泰国2021年产量预计将达到226万辆

(LMC Automotive, 2018年2月)

タイのグループ別ライトビークル生産予測

  2017年泰国轻型车产量同比增长2.2%达196万辆,相比同年上半年下降4%的情况有所改善。主要是由于第3季度出口量增加,同比增长3%。第1季度出口量下降8%,第2季度下降12%。

  未来中长期,2个重要的因素将影响到泰国的产量。(1)丰田投放Yaris ATIV之后,将削减Vios的产量。如果Yaris的三厢版—Yaris ATIV获得泰国消费者的一致好评,丰田有可能将下一代Vios从生产计划中排除。(2)福特将集中资源在泰国生产皮卡与基于皮卡的SUV,或将结束所有乘用车的生产 (Fiesta、Focus)。LMC Automotive 2018年2月预测,泰国2018年轻型车产量将同比小幅增长至198万辆。随后,产量还将持续扩大,2021年产量预计比2017年增长15.1%,达到226万辆。

  泰国最大的整车厂丰田从2017年8月起向日本出口皮卡Hilux Revo。这是由于2002年决定将日本市场所有的皮卡都转移至泰国生产。丰田计划月出口约300辆皮卡。2017年丰田泰国产量同比下降4.3%至53万辆。LMC Automotive预测显示,2018年起的4年,丰田产量将持续保持增长,预计到2021年,产量将比2017年增长28.2%,达到68万辆。

 

泰国各品牌轻型车产量预测 (LMC Automotive, 2018年2月)

(单位:辆)

SALES GROUP GLOBAL MAKE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 1,891,927 1,921,319 1,963,556 1,978,547 2,019,864 2,172,896 2,260,834
Toyota Group Toyota 632,887 555,907 531,937 606,249 661,631 671,228 682,940
Hino 255 1,618 1,893 1,384 1,427 1,421 1,397
Toyota Group sub-total 633,142 557,525 533,830 607,633 663,058 672,649 684,337
Renault-Nissan-Mitsubishi Mitsubishi 330,170 368,795 355,878 320,409 324,635 341,921 344,770
Nissan 139,951 113,197 131,895 128,483 145,305 198,227 205,104
Renault-Nissan-Mitsubishi sub-total 470,121 481,992 487,773 448,892 469,940 540,148 549,874
Isuzu Motors Isuzu 229,752 233,789 236,725 233,385 240,645 269,146 268,786
Honda Group Honda 170,598 200,004 225,540 213,015 206,493 220,216 252,102
Ford Group Ford 138,473 166,148 185,216 169,966 140,971 154,863 173,868
Mazda Motors Mazda 121,130 134,981 134,931 132,491 124,291 111,183 112,963
Isuzu 0 0 0 0 0 23,972 35,191
Mazda Motors sub-total 121,130 134,981 134,931 132,491 124,291 135,155 148,154
Suzuki Group Suzuki 54,371 56,275 57,142 69,600 61,163 65,111 67,359
General Motors Group Chevrolet 51,077 55,227 56,830 49,077 56,191 58,197 62,729
BMW Group BMW 8,447 15,843 19,981 19,730 21,111 21,388 19,921
MINI 593 486 114 206 495 539 469
BMW Group sub-total 9,040 16,329 20,095 19,936 21,606 21,927 20,390
Daimler Group Mercedes-Benz 7,850 8,900 12,272 15,131 12,713 12,377 12,688
Fuso 1 37 0 0 0 0 0
Daimler Group sub-total 7,851 8,937 12,272 15,131 12,713 12,377 12,688
SAIC Group MG 4,538 8,603 11,768 15,200 11,440 11,593 9,572
Roewe 559 171 20 921 905 1,023 801
SAIC Group sub-total 5,097 8,774 11,788 16,121 12,345 12,616 10,373
Subaru Corporation Subaru 0 0 0 0 6,170 6,385 6,305
Dongfeng Motor Dongfeng 1,103 1,294 1,314 1,889 2,383 2,249 2,185
Tata Group Tata 172 44 100 1,411 1,895 1,857 1,684

Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (February 2018)"
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
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关键词
泰国、皮卡、SUV、环保车、电动化、EV、HV、PHV、丰田、五十铃、本田、三菱、日产、斯巴鲁、马自达、上汽-正大、塔塔、福特、FOMM

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