印度:计划达成376万辆国内销量、到2030年普及EV

2020年将成为全球第三大汽车市场,起亚、上汽集团、PSA也进军印度市场

2018/03/16

概要

  印度的汽车产业为该国GDP作出了7.1%的贡献,直接和间接创造了3,200万个就业岗位。较高的国内需求和政府的扶持政策使得汽车产业取得发展,其产量已位居世界第五、销量位居世界第四。印度政府预计,到2020年,印度将超过日本,成为仅次于中国和美国的世界第三大汽车市场。

  2014年5月就任的莫迪总理推行名为“Make in India”的政策,目的在于振兴制造业,促进就业与出口。2017年7月,取代了造成外商投资壁垒的各邦不同的间接税,实施全国统一的新商品服务税(GST)。有望形成统一的市场,但GST实施后,针对中大型车和SUV的“补偿税”的税率上升等,政府实施的政策前后矛盾,使得整车厂都在寻求相应的对策。

インドの生産・国内販売・輸出台数 インド国内乗用車セグメント別販売台数

 

  关于EV的普及方针,2017年3月,印度政府宣布,到2030年为止,印度销售的所有车型都将是EV,使得众多整车厂产生恐慌情绪。2017年4月~2018年1月,印度的新车销量中EV仅占0.02%,因此多位相关人士都质疑该计划的可操作性。铃木与丰田认为,HV也是非常重要的新能源车,批评只有EV获得优惠。同年12月,印度汽车工业协会 (SIAM) 发布的报告书预测,2030年EV占新车销量的比重将在40%左右。2018年2月报道称,印度政府取消了此前发布的EV政策。据悉,为普及EV,制定行动计划,到2030年销售的所有新车都将是EV这一方针将不会作为政策正式实施。

  印度的人口世界排名第二,多达12亿,其中约半数为不高于25岁的年轻人群,因此印度的汽车市场毫无疑问将继续扩大,许多整车厂都计划在印度扩大生产、进军印度市场。印度乘用车市场最大的整车厂铃木正在建设第3个工厂—古吉拉特(Gujarat)工厂,2019年将形成200万辆的年产能。现代汽车集团旗下的起亚汽车将于2019年启动印度首个工厂,正式进军印度市场。上汽集团计划2019年在印度投产MG品牌车型。PSA计划与印度的大型企业集团CK Birla合资,到2020年再次进军印度市场。

Kia SP Concept Mahindra eKUV100
起亚 SP Concept 计划于2019年下半年上市
(2018年印度车展)
马辛德拉 eKUV100 SUV的EV
(2018年印度车展)

 

相关报告:
2018年印度车展:塔塔、马辛德拉、欧洲整车厂的展示 (2018年3月)
2018年印度车展:玛鲁蒂铃木、现代·起亚、本田、丰田的展示 (2018年3月)
铃木印度业务:新工厂投产,产能扩大至225万辆 (2017年7月)
印度汽车市场:引进NCAP与欧6标准的排放法规 (2017年3月)

 



2016~17年度印度国内销量为376万辆,SUV的比重有所扩大

  印度2013~14年度新车销量稳健扩大,超过德国,成为仅次于中国、美国、日本的世界第四大汽车市场。2016~17年度销量同比增长8.2%达376万辆,2017年4月~2018年1月的10个月间同比增长9.9%达337万辆。

  从各细分市场来看销量,车长4m及以下的小型车仍占据整体市场的60%以上。新GST税实施后,小型车与中大型车的税率拉开差距,小型车市场预计今后仍将保持较大的比重。车长4m以上的中大型车 (SUV以外) 的比重逐渐缩小,从2012~13年度的17.1%缩小至2017年4月~2018年1月的6.4%,但同时期SUV的比重从20.8%扩大至27.7%。

  印度国内产量也从2013~14年度起不断扩大,2016~17年度产量同比增长8.2%达460万辆。2017年4月~2018年1月的10个月间,产量同比增长5.8%达398万辆。

  印度的出口量也逐渐扩大,2016~17年度同比增长14.7%达87万辆。但是,2017年4月~2018年1月10个月期间的出口量同比下降3.6%至69万辆。

 

印度产量、国内销量、出口量

(辆)

2012-13年度 2013-14年度 2014-15年度 2015-16年度 2016-17年度 2017年度
4-1月
2018年度
4-1月
国内产量 乘用车 3,231,058 3,087,973 3,221,419 3,465,045 3,791,540 3,111,105 3,289,074
商用车 832,649 699,035 698,298 786,692 810,286 653,635 694,929
合计 4,063,707 3,787,008 3,919,717 4,251,737 4,601,826 3,764,740 3,984,003
国内销量 乘用车 2,665,015 2,503,509 2,601,236 2,789,208 3,046,727 2,509,401 2,711,930
商用车 793,211 632,851 614,948 685,704 714,232 559,889 659,997
合计 3,458,226 3,136,360 3,216,184 3,474,912 3,760,959 3,069,290 3,371,927
出口量 乘用车 559,414 596,142 621,341 653,053 758,830 624,787 613,077
商用车 80,027 77,050 86,939 103,124 108,271 91,305 77,352
合计 639,441 673,192 708,280 756,177 867,101 716,092 690,429

资料:MarkLines Data Center

(注) 1. 2012-13年度是指2012年 4月~2013年 3月。
2. “乘用车”是指分类至SIAM定义的广义乘用车 (Passenger Vehicle),包含Utility Vehicle, Van。
3. 2012-13年度起的数据不包含宝马、奥迪、捷豹路虎、梅赛德斯奔驰的数据 (下同)。

 

印度国内各细分市场销量

(辆)

细分市场 2012-13年度 2013-14年度 2014-15年度 2015-16年度 2016-17年度 16-17年度
4-1月
17-18年度
4-1月
Micro 53,843 21,129 16,901 21,012 7,591 7,105 1,770
Mini 570,023 568,234 524,247 542,632 582,811 488,131 479,061
Compact 795,580 975,823 1,080,413 1,189,862 1,266,985 1,043,216 1,149,266
Super Compact 226,502 45,770 47,284 72,676 66,991 58,231 19,297
Mid-size 200,176 155,090 186,584 181,450 163,567 131,598 143,198
Executive 23,537 18,250 20,206 15,360 11,730 9,853 8,855
Premium 4,387 2,529 2,064 2,105 3,317 2,734 2,293
Luxury 2 1 7 0 4 4 6
Total Passenger Cars 1,874,050 1,786,826 1,877,706 2,025,097 2,102,996 1,740,872 1,803,746
Utility vehicles 553,662 525,839 552,135 586,576 761,997 618,422 750,080
Vans 237,298 190,844 171,395 177,535 181,734 150,107 158,104
Total Passenger Vehicles 2,665,010 2,503,509 2,601,236 2,789,208 3,046,727 2,509,401 2,711,930
Total Commercial Vehicles 793,211 632,851 614,948 685,704 714,232 559,889 659,997
Grand Total 3,458,221 3,136,360 3,216,184 3,474,912 3,760,959 3,069,290 3,371,927

资料:MarkLines Data Center

 



商品服务税 (GST)的实施:HV为43%、EV为12%

  2017年7月1日起,印度政府对各邦不同的间接税实施了统一,开始实施全国统一的新商品服务税 (GST)。汽车适用基本税率28%,EV的基本税率为12%。与补偿相应减少税收的补偿税 (compensation cess) 加在一起,就是合计税率。截至目前,除了HV以外,几乎所有车种都获得大幅减税,促使整车厂降价,拉动了内需。

  但同时,政府认为,由于新GST的实施降低了汽车税负,因此于2017年9月决定上调针对车长超过4m的中大型车及SUV的补偿税的税率。各整车厂都将已经下调的价格又重新上调等,迅速对税率的上调作出回应。由于缺乏一贯性的长期政策,不少整车厂都担心会对新产品和新技术的投资产生不良影响。

  此外,HV在基本税率28%的基础上增加了15%的补偿税,合计税率达到43%。HV虽然没有上调补偿税的税率,但合计税率相比GST实施前的30.3%有所增加,与EV 12%的合计税率拉开较大差距。原先印度政府将HV作为新能源车积极推进普及,因此铃木投放了Ciaz、Ertiga的柴油轻度HV、丰田投放Camry Hybrid、Prius等HV。新GST实施后,税率的上调直接反映在价格中,对销售产生了不利影响。

  关于新GST实施前后的各细分市场销量,由于实施前的2017年6月都期待实施后能够实现减税,因此几乎所有细分市场都遭遇了观望。7月实施后,包括在车长4m以上的乘用车中的Super Compact销量大幅下降尤为明显。另一方面,SUV的销量在7月新GST实施后大幅增加,而在9月补偿税率上调后,销量也取得增长。

 

2017年7月实施商品服务税 (GST) 与补偿税

商品服务税
(GST: Goods and Services Tax)
  2017年7月1日实施的全国统一商品服务税 (GST)。将17项税 (tax) 与福利等特定目的的23项税 (cess) 整合在了一起。取消了原先各邦不同的的税率,解决了复杂的税收习惯。乘用车、商用车、汽车零部件的基本税率为28%,EV为12% (包括摩托车、三轮汽车)。
补偿税
(Compensation Cess)
  GST实施后,由于各邦的部分商品税收减少,为了进行补偿,政府批准了“补偿税 (compensation cess)”这一追加税。补偿税的税率原先是小型车1-3%、中大型车15% (参见下表)。HV适用15%的税率,间接税整体从GST实施前的30.3%增加至43.0%。

 

2017年9月上调补偿税税率

上调中大型车与SUV的
补偿税率
  2017年9月,印度财务部根据GST委员会的建议,批准了将汽车的“补偿税”上限从目前的15%上调至25%的议案。这是为了补偿自7月实施新GST税制后,GST与补偿税的合计汽车税负相比GST实施前有所减轻的措施。实际上,上调税率的是中大型车、SUV,税率增加了2-7个百分点 (参见下表)。

 

乘用车间接税

细分市场 GST实施前 GST实施时 (2017年7月) 补偿税率变更后 (2017年9月)
合计 明细 合计 明细
小型车
(车长< 4m、汽油<1,200 cc)
30.2% 29.0% 基本税率 28.0% 29.0% 基本税率 28.0%
补偿税率 1.0% 补偿税率 1.0%
小型车
(车长< 4m、柴油< 1,500 cc)
30.2% 31.0% 基本税率 28.0% 31.0% 基本税率 28.0%
补偿税率 3.0% 补偿税率 3.0%
中型车
(排量<1,500 cc)
47.3% 43.0% 基本税率 28.0% 45.0% 基本税率 28.0%
补偿税率 15.0% 补偿税率 17.0%
大型车
(排量 >1,500cc、SUV以外)
49.0% 43.0% 基本税率 28.0% 48.0% 基本税率 28.0%
补偿税率 15.0% 补偿税率 20.0%
SUV
(排量 >1,500 cc、最小离地间隙 >170mm)
55.3% 43.0% 基本税率 28.0% 50.0% 基本税率 28.0%
补偿税率 15.0% 补偿税率 22.0%
HV 30.3% 43.0% 基本税率 28.0% 43.0% 基本税率 28.0%
补偿税率 15.0% 补偿税率 15.0%
EV 12.0% 12.0% 基本税率 12.0% 12.0% 基本税率 12.0%
补偿税率 0.0% 补偿税率 0.0%

出处:MarkLines根据Central Board of Excise and Customs (CBEC)以及Ministry of Finance资料、各类报道制作
(注) GST实施前各邦的税率均不同,因此只刊登平均值。

 

新商品服务税 (GST) 实施前后印度国内各细分市场销量

(辆)

2017年6月 2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月
销量 同比 销量 同比 销量 同比 销量 同比 销量 同比
Compact及以下 (车长4m及以下) 124,860 -9.3% 175,282 11.1% 176,181 12.2% 185,369 8.4% 166,478 -2.7%
Super Compact及以上 (车长4m以上) 12,035 -27.2% 17,491 -11.8% 22,630 8.8% 23,287 -3.8% 18,188 -23.8%
Total Passenger Cars 136,895 -11.2% 192,773 8.5% 198,811 11.8% 208,656 6.9% 184,666 -5.3%
Utility Vehicles 49,547 -11.2% 86,874 35.5% 78,664 19.6% 84,374 26.2% 79,323 12.4%
Vans 11,957 -10.7% 19,350 7.6% 16,860 11.3% 16,925 3.7% 15,848 5.0%
Total Passenger Vehicles 198,399 -11.2% 298,997 15.1% 294,335 13.8% 309,955 11.3% 279,837 -0.3%
Total Commercial Vehicles 56,890 1.4% 59,000 13.8% 65,310 23.2% 77,195 25.3% 69,793 6.4%
Grand Total 255,289 -8.7% 357,997 14.9% 359,645 15.4% 387,150 13.9% 349,630 1.0%

资料:MarkLines Data Center

 

Suzuki Ciaz Suzuki Vitara Brezza
铃木 Ciaz 还推出柴油版HV
(2018年印度车展)
铃木 Vitara Brezza 车长4m以下的SUV
(2018年印度车展)


EV普及方针:计划到2030年真正实现普及

  2017年3月,印度政府突然发布了名为“到2030年印度全国销售的车辆都将是EV”的计划,震惊了各大整车厂。2017年4月~2018年1月,在印度销售的新车中,EV仅占0.02%,因此人们纷纷质疑政府这一目标的可实施性。印度汽车工业协会 (SIAM) 预测,到2030年EV比重将占新车销量的40%左右。2018年2月报道称,印度政府取消了原先的EV政策。据悉,印度政府正在筹备EV的普及行动计划,但是到2030年所有销售的新车都必须是EV这一方针将不会作为正式的政策实施。

  目前,在印度市场销售EV的唯一整车厂是马辛德拉。马辛德拉根据政府的EV普及方针,发布了EV技术与产品的开发路线图。为生产EV,向Chakan工厂追加投资50亿卢比。2017年11月,铃木与丰田宣布,2020年前后将开展合作,向印度市场投放EV。

 

印度政府的EV普及计划

FAME-India计划
(2015年4月1日~2018年3月31日)
  EV生产销售促进项目 (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric vehicles in India: FAME-India)。在技术开发、挖掘需求、试点项目、充电设施四个领域扶持EV的生产和销售。第1阶段(2015年4月1日~2017年3月31日) 批准了79亿卢比的投资。截至2017年2月,其中13亿卢比作为奖励金使用,引进了111,897辆EV与HV。第1阶段延长至2018年3月31日,并批准了17亿卢比的新投资。
  2017年4月起,取消了针对轻度HV的奖励金。
EV普及计划
(2017年3月27日发布)
  印度电力部2017年3月27日公告称,总理莫迪向相关政府部门下达指示,要求实施到2030年将印度全部汽车更新为EV的方针。
 这样一来,每年可削减相当于1,000亿美元的石油用量,减少外汇流失,不需要依靠进口石油产品,可改善城市80-90%的大气污染。到2030年如果完成向EV的转型,届时国内所有车辆的电力都能通过拉贾斯坦邦1%的土地进行太阳能发电来满足需求。
或修订EV政策
(2018年2月报道)
  2018年2月,印度当地多家媒体报道,印度政府取消了到2030年印度全国销售的车辆都将是EV的原计划。道路交通部部长Gadkari表示,目前正在开展普及EV行动计划的准备工作,不需要实施相关政策。并表示,为了减少尾气排放和石油进口量,整车厂除了EV,还能灵活选择HV等其他技术。

(注)印度汽车工业协会 (SIAM) 在2017年12月发布的报告书中预测,到2030年,EV占公共交通机构新车销量的比重将是100%,占个人新车销量的比重将是40%,到2047年,销售的所有新车都将是EV。

 

马辛德拉:发布EV技术与产品的路线图,向EV生产追加投资,与LG Chem合作

向充电设施与EV技术投资   2017年5月,马辛德拉集团旗下的Mahindra Electric发布了EV技术与产品的路线图。呼应印度政府的EV普及计划,除了开发下一代EV以外,还计划投资完善充电设施、开发EV技术 (高端电动动力总成、电机控制器、系统集成、电池技术等)。截至2017年5月,马辛德拉已销售了2,700辆EV,目前已行驶了4,000万km。
向Chakan工厂追加投资   2018年2月,马辛德拉宣布,将在马哈拉施特拉邦的Chakan工厂追加投资50亿卢比,用于EV相关业务。目前正在进行扩建的项目耗资650亿卢比,此次追加的资金将用于EV零部件和车辆的增产以及产品开发。
与LG Chem合作   2018年2月,马辛德拉与韩国知名电池厂商LG Chem宣布,双方就先进锂离子电池技术的开发开展合作。LG Chem将针对印度市场开发电芯,为马辛德拉与双龙的EV供应正极采用NMC (镍锰钴) 的高能量密度锂离子电芯。此外,还将为Mahindra Electric开发锂离子电池模块。

 

丰田与铃木:2020年前后关于在印度投放EV开展合作

  2017年2月,丰田与铃木签署备忘录,将启动业务合作的洽谈,同年11月,双方关于在2020年前后合作向印度市场投放EV达成一致。具体来说,丰田将向铃木生产的印度市场EV车型提供技术支持,而铃木则将向丰田贴牌供应车辆。此外,双方还将综合商讨充电站的完善、经销网络服务技术人员的培训等人材培养、废旧电池的处理体系建设、赞助EV在印度市场的普及扎根等相关活动。


整车厂动态:起亚、上汽集团、PSA进军印度市场

铃木:印度年产能到2019年将扩大至200万辆

古吉拉特工厂第1生产线   2017年2月投产,2017年底满负荷生产。整车年产能25万辆。是铃木首家在印度全额出资的工厂。现有的古尔冈工厂与马尼萨尔工厂 (合计年产能150万辆) 是玛鲁蒂铃木的工厂。
古吉拉特工厂第2生产线   2017年9月动工建设,将于2019年初投产。整车年产能25万辆,发动机和变速器年产能50万台。总投资额15亿美元。第2生产线竣工后,铃木在印度的年产能将达到200万辆。2017年6月,铃木宣布,目前正计划增设2020年代初投产的第3生产线 (年产能25万辆)。(还将对现有工厂的生产体系进行改善,因此第3生产线竣工时的合计年产能不明。)
锂离子电池工厂   2017年9月,铃木出资50%、东芝出资40%、电装出资10%的合资公司在古吉拉特邦工厂相邻的供应商园区动工建设锂离子电池工厂。总投资额1.8亿美元。将于2020年投产。年产能可供应60万辆车 (相当于2019年初200万辆整车产能的三成)。

 

丰田:Innova与Fortuner畅销,2018-19年度投放新款Yaris与新款Land Cruiser Prado

  丰田宣布,2017年印度销量同比增长5%。尤其是Innova (73,000辆)与Fortuner (24,000辆)实现畅销,2款车型合计创印度IMV*历史最高销量。Camry Hybrid在实施新GST后,税率上升,因此价格也有所上升,影响了销量。Camry Hybrid符合将于2020年实施的BS-VI排放法规,因此丰田计划2018年继续努力扩大销售。
 *IMV: Innovative International Multi-purpose Vehicle, 丰田面向新兴国家市场的战略车型
  2018-19年度计划投放B级车新款Yaris、中型SUV新款Land Cruiser Prado。

Toyota Yaris Toyota Fortuner
丰田 Yaris (2018年印度车展) 丰田 Fortuner (2018年印度车展)

 

马辛德拉与福特:关于电动化与移动出行项目开展3年合作

  2017年9月,马辛德拉与福特宣布,未来3年,双方将探索在更广泛领域的战略性合作的可能性。具有合作可能性的领域包括移动出行项目、车联网、电动化、商品开发、采购、福特在印度国内的销售、马辛德拉在印度国外的销售等。是否结束合作或继续开展合作,将在3年后作出决定。马辛德拉与福特于1995年开展合作,在Chennai合资生产福特Escort,并于1999年解除合作。

塔塔与大众集团、斯柯达:共同开发经济型汽车

  2017年3月10日,塔塔、大众集团、斯柯达签署了长期共同开展产品开发的协议书。斯柯达将代表大众集团,与塔塔共同开发经济型汽车。本次合作中,塔塔将采用新技术,共享平台,以改善成本效率。大众集团将在新兴国家市场供应符合当地国情的移动出行解决方案。塔塔计划从2019年起向印度市场投放共同开发的新车型。

注:2017年8月,塔塔与斯柯达得出结论,上述合作领域可能无法获得原先期望的成果。双方将继续就今后可能合作的领域开展对话。

 

现代:到2020年为止将发售9款新车型,其中1款是EV

  现代在2018年印度车展上宣布,到2020年为止将发售2款改良外形的车型、2款新细分市场的车型、4款全面改良的车型、以及1款EV,合计共发售9款新车型。

 

起亚:建设计划2019年下半年投产的新工厂

  起亚汽车投资11亿美元,在安得拉邦建设印度首个工厂。2018年2月动工,计划2019年下半年投产。年产能为30万辆。将生产紧凑级三厢车以及紧凑级SUV,从2019年底开始投放印度市场。新工厂将建设冲压、车身、涂装、组装车间,还可建设供应商的工厂。

 

上汽集团:建设MG品牌车的工厂

  2017年9月,上汽集团与古吉拉特邦政府签署了建设旗下MG品牌车的工厂的备忘录。通用收购了同年4月底停产的Halol工厂,并进行了改建。今后5年内将投资200亿卢比。将于2019年投产,首年度计划生产5~7万辆。

 

PSA:与印度的大型企业集团CK Birla合资,再次进军印度市场

再次进军印度市场   2017年1月,PSA集团与印度的大型企业集团CK Birla集团关于到2020年为止在印度成立生产和销售汽车及汽车零部件的合资公司达成一致。由此,PSA集团将时隔20年再次进入印度市场。双方计划成立2个合资公司,投资70亿卢比,在泰米尔纳德邦建设2个工厂。
与HMFCL的整车合资工厂   第1个合资公司由PSA与CK Birla旗下HMFCL (Hindustan Motor Finance Corporation Limited)成立,PSA持有半数以上股份。该合资公司在泰米尔纳德邦建设工厂,在印度生产和销售PSA的乘用车。
与AVTEC的合资动力总成工厂   第2个合资公司由PSA与CK Birla集团旗下的AVTEC Ltd.各出资50%成立。2017年11月,该合资公司在泰米尔纳德邦Hosur举行了动力总成工厂的奠基仪式。初期年产能为20万台,计划2019年初投产。

 

沃尔沃汽车:在印度投产XC90

  2017年10月,沃尔沃汽车在印度国内投产汽车。在沃尔沃集团 (商用车厂商) 的协助下,利用该集团的生产基础设施与生产许可,在南印度班加罗尔郊区的现有工厂生产高级SUV XC90。今后还计划基于SPA平台生产其他车型。沃尔沃汽车计划将印度高级车市场的份额从2017年的5%到2020年扩大至10%。

 

通用:退出印度国内销售,使印度工厂转型为出口基地

将生产集约至Talegaon工厂   2017年4月底,通用结束了古吉拉特邦Halol工厂的生产,将印度的生产活动集约至西部马哈拉施特拉邦的Talegaon工厂。同年5月,通用又宣布,2017年底前将结束印度国内的销售,Talegaon工厂将转型为出口基地。
使Talegaon工厂转型为出口基地   2017年8月通用公告称,Talegaon工厂过去1年的出口量是此前的3倍,2017年4-6月的出口量在印度乘用车厂商中排名第五。小型车雪佛兰Beat开始出口至中南美市场、发动机和KD零部件也开始出口等,提高了该工厂作为出口基地的成绩。


LMC Automotive销量预测:2021年印度轻型车销量将达到499万辆

(LMC Automotive, 2017年第4季度)

インドのlight vehicle販売予測

  印度轻型车销量随着2017年7月1日商品服务税 (GST) 的实施,在短期内有所下降,但LMC Automotive预测,印度市场总体处于扩大的趋势。2017年增幅达到2位数后,2018年增速将放缓,未来长期将保持在7.6~10.0%的增幅,预计2021年销量将比2017年增长35.3%至499万辆。

  印度市场最大的整车厂铃木正以充满信心的姿态扩大印度的产量。2017年10月,玛鲁蒂铃木在位于古吉拉特邦的铃木旗下Hansalpur工厂增加了第2班次。这是为了缩短需求增长的新款Baleno与Vitara Brezza的交车时间。此外,铃木还投资5.8亿美元,在Hansalpur工厂新增第3生产线,到2020年为止将把该工厂的年产能提高至75万辆。目前还在建设年产能25万辆的第2生产线、以及年产能50万台的发动机工厂,计划2019年投产。LMC Automotive (2017年第4季度) 预测显示,铃木在印度的轻型车销量自2018年起将逐渐扩大,预计到2021年销量将比2017年增长9.0%,至174万辆。

  印度市场销量排名第二的现代汽车集团旗下的现代汽车将第5代Accent/Verna的生产从韩国转移至印度。2017年10月,中东对新款Accent的出口订单量创历史新高。现代还计划2018年初开始向南非、其他海湾国家、亚洲各国出口新款Accent。现代的姐妹品牌—起亚汽车投资11亿美元,在南印度的Anantapur建设生产基地。计划2019年投产,年产能30万辆。LMC Automotive预测,现代汽车集团2018年在印度的轻型车销量将同比下降1.8%,之后将转为增长,预计2021年将比2017年增长48.9%,达到789,820辆。

 

印度轻型车销量预测 (LMC Automotive,2017年第4季度)

(辆)

SALES GROUP GLOBAL MAKE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 3,128,003 3,352,494 3,686,768 3,895,801 4,284,755 4,633,446 4,987,118
Suzuki Group Suzuki 1,284,883 1,395,268 1,598,295 1,600,777 1,647,003 1,682,441 1,742,333
Hyundai Group Hyundai 476,001 500,537 530,332 520,907 572,419 567,608 609,259
Kia 0 0 0 0 5,694 109,608 180,561
Hyundai Group sub-total 476,001 500,537 530,332 520,907 578,113 677,216 789,820
Tata Group Tata 289,786 307,519 355,308 436,922 498,358 549,944 573,216
Land Rover 1,452 1,716 2,406 2,478 2,428 2,816 3,034
Jaguar 1,253 684 1,583 1,642 1,592 1,708 1,780
Tata Group sub-total 292,491 309,919 359,297 441,042 502,378 554,468 578,030
Mahindra Group Mahindra 361,475 393,448 418,759 458,625 515,370 531,933 557,065
Ssangyong 396 155 8 0 0 0 0
Mahindra Group sub-total 361,871 393,603 418,767 458,625 515,370 531,933 557,065
Renault-Nissan-Mitsubishi Renault 21,018 108,551 99,975 114,375 148,736 165,510 171,965
Datsun 19,378 39,009 41,234 60,936 70,576 75,937 89,195
Nissan 21,547 14,725 13,128 18,214 32,427 35,641 49,352
Dacia 32,829 23,684 18,283 22,335 26,940 30,425 32,310
Mitsubishi 1,981 816 530 753 727 747 777
Renault-Nissan-Mitsubishi sub-total 96,753 186,785 173,150 216,613 279,406 308,260 343,599
Honda Group Honda 202,403 154,506 182,733 202,289 219,136 223,719 243,892
Toyota Group Toyota 139,820 134,141 140,577 149,175 181,890 242,376 231,281
Lexus 0 0 236 379 411 415 465
Toyota Group sub-total 139,820 134,141 140,813 149,554 182,301 242,791 231,746
Ford Group Ford 77,715 86,425 90,798 97,000 108,843 112,692 142,615
Volkswagen Group Volkswagen 43,162 47,323 47,859 55,042 53,931 56,700 63,328
Skoda 15,457 13,370 17,595 23,047 20,538 25,550 25,032
Audi 11,192 7,074 7,602 11,798 14,204 15,206 17,379
Volkswagen Group sub-total 69,811 67,767 73,056 89,887 88,673 97,456 105,739
Fiat Chrysler Automobiles Jeep 0 316 13,045 19,932 28,119 37,492 43,083
Fiat 8,575 6,330 2,967 3,003 6,985 13,725 14,997
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 8,575 6,646 16,012 22,935 35,104 51,217 58,080
SAIC Group MG 0 0 0 0 14,568 20,173 29,638
Daimler Group Mercedes-Benz 13,502 13,231 15,333 14,180 15,940 18,023 20,777
Isuzu Motors Isuzu 1,708 2,310 3,880 7,504 17,465 18,269 20,101
PSA Group Peugeot 0 0 0 0 0 3,662 19,373
BMW Group BMW 6,550 7,706 8,609 7,326 8,522 9,947 11,219
MINI 340 355 441 381 380 366 370
BMW Group sub-total 6,890 8,061 9,050 7,707 8,902 10,313 11,589
Geely Group Volvo 1,423 1,584 1,921 3,299 3,628 3,869 4,089
General Motors Group Chevrolet 20,175 13,957 4,154 0 0 0 0
Wuling 5,186 5,708 253 0 0 0 0
Isuzu 11,320 9,284 3,028 0 0 0 0
General Motors Group sub-total 36,681 28,949 7,435 0 0 0 0
Other Indian
Manufacturers
Ashok Leyland 26,625 30,203 34,990 31,176 34,214 39,264 45,542
Force 23,357 24,987 23,432 22,590 23,176 26,508 30,452
Bajaj 0 0 0 2,705 2,995 3,135 3,779
Eicher 451 1,885 2,758 2,162 2,289 2,439 2,626
Premier 2,006 1,988 2,034 1,978 2,055 2,114 2,515
Other Indian Manufacturers sub-total 52,439 59,063 63,214 60,611 64,729 73,460 84,914
Other Piaggio 5,037 3,699 2,682 2,871 3,196 3,484 3,718

Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 4, 2017)"
(注) 1. 数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
印度、印度制造、GST、SUV、EV、HV、铃木、玛鲁蒂铃木、塔塔、Tata、马辛德拉、Mahindra、丰田、现代、起亚、上汽、SAIC、PSA

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