丰田美国业务:丰田品牌将投放TNGA车,雷克萨斯品牌将正式投放GA-L车型

增产SUV、皮卡

2017/09/22

概要

凭借新款LS500的外观、新开发GA-L平台,创造出与传统4门三厢车具有本质区别的崭新的轿跑外形。(图片:丰田)

 本报告将介绍丰田的美国业务,具体包括产品计划、增产轻卡系列车型、北美业务的利润下降等内容。

 产品计划方面,丰田品牌将正式投放基于TNGA平台的车型,雷克萨斯品牌将正式投产前置后驱一体式车身车型的GA-L平台车型。相继投放丰田Camry、雷克萨斯LC、雷克萨斯LS,均通过低燃耗、低重心实现动感的行驶和造型,还提高了生产工艺的灵活性。此外,还将投放原先丰田和雷克萨斯产品阵容所欠缺的次紧凑级跨界车 (丰田C-HR、雷克萨斯UX概念车)、基于乘用车的SUV三排座车型 (雷克萨斯RX) 等。

 近几年,美国市场的需求迅速从乘用车转向SUV、皮卡等轻卡相关车型。原先在乘用车领域具有优势的丰田由于轻卡相关车型供应不足,包括在日本和墨西哥的生产在内,正抓紧增产供应美国市场的轻卡车型。丰田在北美的营业利润从2016年度下半年开始突然下降,2017年4~6月营业利润同比减少一半 (892亿日元)。美国市场整体增长停滞不前,使得价格竞争激化、乘用车相关车型的奖励金增加等,是利润下降的主要原因。

相关报告
丰田EV/PHV战略:与马自达共同研发EV (2017年8月)
(本报告介绍的新车型配套的动力总成相关内容请参考以下报告)
2017年日本汽车工程学会:丰田展示新开发的动力总成 (2017年6月)



丰田品牌北美车型计划

 丰田品牌有望投放基于TNGA平台的新车型—次紧凑级跨界车C-HR (2017年4月上市) 以及新款Camry (同年秋季投放)。TNGA车型降低了重心,实现动感的行驶和外形,还提高了生产的灵活性。

 此外,丰田在4月举办的2017年纽约车展上展出与C-HR共享平台的概念车FT-4X。定位为适用于户外活动的跨界车,在车展上颇受关注,将考虑正式投放产品。

 下表车型计划中,粗体字的车型预计在下一次更新中改为采用TNGA平台。暂时不采用TNGA平台的车型、以及生命周期较长的框架车身 (body-on-frame) 车型将按照原先的速度进行更新。



丰田品牌北美车型计划

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
上半年 下半年
C-HR、
Prius Prime (PHV)
Camry 新款Avalon
新款RAV4
新款Corolla、
新款Corolla iM、
新款86、
新款Sequoia、
新款Tundra、
新款Sienna、
Supra后继车型
新款Yaris、
新款Highlander、
小型FCV
新款4Runner
资料:Automotive News 2017.7.31
(注) 1. 蓝色粗体字预计将采用TNGA平台。
2. Corolla是三厢车,Corolla iM是两厢车。



<C-HR与概念车FT-4X>

 2016年6月,向丰田车尚未涉足的次紧凑级跨界车市场投放了C-HR。基于Prius相同的TNGA C级车平台,美国市场车型搭载2.0L发动机,组配CVT。通过减震器的调校等,追求不亚于欧洲车型的行驶性能。C-HR在土耳其工厂生产。

 丰田在2017年4月的纽约车展上展出与C-HR共享平台的跨界车概念车FT-4X。作为面向年轻人群的户外活动车型,获得广泛关注。尤其将针对男性消费者进行宣传,根据市场的反应再正式投放产品。

左图为次紧凑级跨界车C-HR (左起依次为概念图、初期车型、最终成品)。

右图是在2017年4月纽约车展上展出的概念车FT-4X,追求适用于户外活动的跨界车理念 (图片:丰田)



<Camry>

 Camry一直以来作为“丰田全球中型三厢车”连续15年获得美国乘用车销量第一的宝座。该车型在100多个国家和地区销售,累计销量超过1,800万辆。

 新款Camry以“前所未有的变革”为口号,将全部零部件从头开始开发和更新。包括发动机和变速器等动力总成在内,是全面采用TNGA平台的首款车型,凭借新开发的平台带来的重量平衡、车辆稳定性的提高,实现优异的乘坐舒适性。通过降低发动机及乘员布局,实现低重心的外形设计。

 北美车型在2017年秋季搭载新开发的4缸2.5L发动机和8速AT上市,还将陆续发售搭载新开发的6缸3.5L发动机和混合动力系统配套车型。安全方面,全系标配预防碰撞辅助套件“Toyota Safety Sense P”。

 北美市场方面,乘用车比例低下,2017年除了Camry以外,本田又发售Accord,2018年起还将陆续有日产Altima、现代Sonata等中型乘用车相继发售更新车型,再度获得客户的关注,有望带来SUV所没有的、乘用车真正的驾驶乐趣。

强调新款Camry的外观、低重心和宽车身,相比上一代车型,车高降低25mm,为1445mm,车款增加15mm,达1840mm,车长延长35mm,达4885mm。(图片:丰田) 新款Camry的内饰,兼具动感驾驶空间和宽敞感 (图片:丰田)



肯塔基州乔治城工厂投产新款Camry

 丰田向肯塔基州乔治城工厂投资13亿美元,其中包括工厂整体的更新费用,2017年6月起投产新款Camry。Camry是首款在美国生产的TNGA车型。

 TNGA在生产方面,具有进一步提高效率和灵活性的效果,在消费者喜好多样化的现今,将产生巨大的优势。近几年,由于美国市场出现转型至轻卡的趋势,丰田一直努力追赶,想要抓紧投放轻卡。随着TNGA车共享底盘结构,无论是乘用车还是跨界车,都将能够开展灵活生产。

 发动机组装线可与原先一样,在同一生产线生产4缸、6缸、以及混合动力系统发动机,无需追加个别工序。散热器也在组装前安装至发动机,节省了安装作业。

 通过模块化生产,组装工序只需要更小的空间,多余的空间能用来扩大工厂的产能,灵活生产新的车型。

 乔治城工厂的年产能为整车55万辆、发动机60万台。拥有3条组装线,分别生产Camry、Avalon、以及从2015年起生产的雷克萨斯ES。Avalon和ES预计都将在2018年进行车型全改。



雷克萨斯品牌北美车型计划

 雷克萨斯从2017~2018年发售的雷克萨斯LC/新款LS起采用TNGA的雷克萨斯版—后轮驱动用GA-L (Global architecture for luxury vehicles) 平台。今后,包括小型车在内,GA-L平台还将陆续应用至雷克萨斯前置后驱一体式车身车型。

 雷克萨斯将投放目前产品阵容中所缺少的次紧凑级跨界车 (UX概念车)、以及基于乘用车的SUV3排座车型 (RX)。目前仅限于GS F与RC F这2款车型的高性能车F系列预计也将在多款车型中开展。此外,目前还在考虑投放能与特斯拉和德国整车厂相竞争的高级EV。



雷克萨斯品牌北美车型计划

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
上半年 下半年
LC500 新款LS、
新款ES、
RX 3排座车
新款IS、
新款NX、
UX
新款GS、
新款GX
新款RX、
新款LX
资料:Automotive News 2017.7.31
(注) 1. 蓝色粗体车型预计将采用GA-L平台。新款ES预计将采用与Camry、Avalon共享的TNGA平台 (也有报道称,将采用GA-L平台)。
2. UX是次紧凑级跨界车的新车型,预计采用与C-HR共享的TNGA平台。



<LC>

 雷克萨斯的新旗舰轿跑。利用GA-L平台,实现低重心、更低更宽的风格。发动机前置,将发动机等较重的部件安装在车辆中心部分。还采用轻量化CFRP和铝材,降低了重心。

 2017年3月投放日本、5月投放美国,汽油车 (搭载5.0L V8与Direct Shift -10AT) 起价为92,000美元,混合动力车 (搭载3.5L V6与多级混合动力变速器) 起价为96,510美元。在元町工厂的LC专用组装线生产。

豪华轿跑LC500,低重心,实现更低更宽、激进的风格 (图片:丰田) LC500的驾驶舱与内饰 (图片:丰田)



<LS>

 2017年秋季在日本发售第5代新款LS,2018年上半年在美国发售。动力总成方面,可选择LS500 (V6 3.5L双涡轮发动机 + Direct-Shift-10AT) 与LS500h (V6 3.5L 2GR-FXS发动机 + 多级混合动力系统)。

 采用新开发的GA-L平台,实现降低重心的风格。为了创造出与传统4门三厢车具有本质区别的崭新的轿跑外形,采用6 Light Cabin Design (车身侧面各采用3块车窗玻璃 (共6块)) (参照左下图)。

 前排座内饰上方采用水平线基调的仪表板、车门饰板,形成具有宽敞感的结构,下方采用具有厚度的软包中控台和扶手,营造舒适安心感 (参照右下图)。

 安全方面,选配囊括多个全球首创技术的“Lexus Safety System + A”。在原有的预防安全套件“Lexus Safety System +”的基础上,增加全球首个“主动转向避免碰撞辅助”以及预防在路口迎头碰撞事故的“Front Cross Traffic Arlert”。

 此外,还选配实现部分自动驾驶功能的高度驾驶辅助技术“Lexus CoDrive”。在Radar Cruise Control、Lane Tracing Assist等基本功能的基础上,增加变道辅助功能等3项功能,在高速公路、机动车道上,实现与驾驶员的驾驶意图相协调的转向辅助、以及变道驾驶辅助。这相当于由系统进行多项操作的Level 2的自动驾驶技术,但丰田的说明仅停留在“实现部分自动驾驶功能的技术”。

凭借新款LS500的外观、新开发GA-L平台,创造出与传统4门三厢车具有本质区别的崭新的轿跑外形。(图片:丰田) 新款LS500的内饰 (图片:丰田)



<UX概念车>

 UX概念车是雷克萨斯提案的全新次紧凑级跨界车的概念车,在2016年9月巴黎车展上展出。兼具紧凑的车身和舒适性,以满足先进城市居民的期待为目标。预计采用丰田C-HR的平台。

UX概念车 (图片:丰田) UX概念车的内饰空间,前后座椅具有不同特色 (图片:丰田)


美国产销量:增产供应不足的轻卡

在印第安纳工厂增产SUV Highlander (图片:丰田)

 丰田美国轻型车销量在2015年达到250万辆的顶峰,之后销量、份额均呈下降趋势。

 在美国轻型车市场,汽油价格下降促使SUV等轻卡比例上升,2014年超过50%,2017年1~8月达到63.4%。丰田在美国的畅销车型从到2016年为止的Camry变为2017年1~8月的RAV4 (Camry:24.8万辆,RAV4:27.0万辆)。

 同期丰田轻卡销售比例仅为57.3%。乘用车车型的销量方面,Camry、Corolla、Prius这些主力车型销量均同比下降。雷克萨斯的乘用车销量也全部同比下降。而畅销的轻卡产品则供不应求,尤其是轻型皮卡Tacoma由于只在北美生产,无法通过从日本进口来满足需求,而被雪佛兰Colorado/GMC Canyon等竞争对手抢夺了市场份额。丰田在日本的工厂、印第安纳工厂、墨西哥的提华纳工厂增产投放美国市场的轻卡,还宣布在墨西哥瓜纳华托州新建的工厂将替代原先计划生产的Corolla,转而生产Tacoma。



增产投放美国市场的轻卡

日本  Prius目前在堤工厂生产。将缩小Prius的生产计划,原先计划从2016年秋季起在高冈工厂生产Prius,现取消该计划,改为增产RAV4。
印第安纳  向印第安纳工厂投资6亿美元,从2019年秋季起将Highlander的产能增加4万辆,同时实施工厂整体的更新。2017年1月发布的“未来5年向美国投资100亿美元”计划的一个环节。
德克萨斯  从2016年春季开始,生产Tacoma和Tundra的德克萨斯工厂启动了周六的生产。
墨西哥 (提华纳)  到2017年底或2018年初,将墨西哥提华纳工厂Tacoma的产能从目前的10万辆增加至16万辆 (3班制)。
墨西哥
(瓜纳华托州)
 随着与马自达建设美国合资新工厂计划的开展,墨西哥瓜纳华托州在建的新工厂将从原计划的Corolla改为生产Tacoma (美国在建中的新工厂将生产Corolla)。为了重建零部件供应网络,投产时间将从2019年中期延期至2020年上半年。
资料:丰田公告 2017.1.25、Automotive News 2017.8.7/2017.8.14



丰田 (含雷克萨斯) 在美国销量:乘用车与轻卡

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年
1~8月
2017年
1~8月
销量 乘用车 1,241,979 1,294,557 1,318,168 1,303,048 1,147,557 784,977 686,069
轻卡 840,525 941,485 1,055,603 1,196,271 1,302,073 840,220 918,778
合计 2,082,504 2,236,042 2,373,771 2,499,319 2,449,630 1,625,197 1,604,847
比重 乘用车 59.6% 57.9% 55.5% 52.1% 46.8% 48.3% 42.7%
轻卡 40.4% 42.1% 44.5% 47.9% 53.2% 51.7% 57.3%
合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
丰田美国市场份额 14.3% 14.3% 14.4% 14.3% 14.0% 13.9% 14.1%
美国轻型车市场:乘用车与轻卡
  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年
1~8月
2017年
1~8月
比重 乘用车 51.6% 50.1% 48.0% 43.3% 39.3% 40.4% 36.6%
轻卡 48.4% 49.9% 52.0% 56.7% 60.7% 59.6% 63.4%
合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
轻型车整体需求 14,492,398 15,603,678 16,531,070 17,482,841 17,539,052 11,676,422 11,358,405
资料:Automotive News



北美业务营业利润下降

 2017年1~8月,美国轻型车需求累计下降2.7%。竞争激化导致奖励金支出增加,加上结束租赁的二手车价格下跌,抑制了各整车厂的营业利润。丰田将2017年度北美销量预期从5月发布的282万辆到8月下调至278万辆,下调了4万辆 (合并 (全球) 销量方面调整了其他地区的销量,总数保持890万辆不变)。

 近几年,丰田在北美的分地区营业利润在2014年达到5,845亿日元的顶峰后,出现逐年下降的倾向。2016年度下半年起进一步下降,2017年4~6月同比减少约一半,为892亿日元,营业利润率从6.5%下降至3.3%。各类销售费用的增长是主要原因。



北美分所在地营业利润

(亿日元)

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 年度合计 4-6月
北美 3,260 5,845 5,288 1,714 1,398 706 (707) 3,111 892
合并 22,921 27,506 28,540 6,422 4,746 4,385 4,389 19,944 5,742
资料:丰田结算公开资料
(注) 北美分所在地营业利润是指在北美生产的车型销售所得营业利润。从日本出口获得利润分类至“日本”地区,因此北美业务的实际贡献度将更大,占2014~2015年度合并营业利润的4成左右。


LMC Automotive销量预测:2020年丰田集团销量达1,032万辆

(LMC Automotive 2017年第2季度)

 LMC Automotive销量预测 (2017年第2季度) 显示,丰田集团轻型车2017年销量将达997万辆,同比增长1.0%。2017年至2020年期间的增长率将放缓至0.6%~1.7%,2020年预计将比2016年增长4.6%至1,032万辆。

 到2020年,美国仍将是丰田的最大市场,但销量预计同比2016年下降5.5%至232万辆。2016年,丰田在美国销量同比下降2%,市场份额自2011年以来首次跌破14%,仅为13.97% 。LMC Automotive预测,2017年销量还将进一步大幅下降3.0%。销量的下降主要是由于Camry、Corolla以及雷克萨斯品牌乘用车的销售低迷造成的。

 丰田集团的市场份额持续缩水,预计到2024年将比2017年进一步下降1.0个百分点。LMC Automotive认为,丰田的排名不会超过通用和福特,只能排名第3,市场份额也无望回到14%的水平。原因是多方面的,包括消费者对SUV的热情影响了Camry、Corolla的销量,汽油价格低下导致混合动力车之间的竞争激化,高端车的竞争影响到雷克萨斯乘用车的销售等。此外,丰田的产品结构已呈现多样化,今后再增加新的畅销车型的可能性也不大。

 在日本,丰田集团2018年销量预计在227万辆,相比2016年将增长4.5%,但2020年销量预计在191万辆,将比2016年下降12.2%。截至2017年4月,2017年按季节调整年化销量在518万辆左右 (截至2016年4月为490万辆)。日本稳定的经济情况使得市场增幅超过预期。但是从中长期来看,LMC Automotive依旧认为,日本国内需求将逐渐缩小,保持在440万~450万辆左右。

 2020年丰田在中国的销量将达到128万辆,相比2016年增幅仅为3.0%。2017年伊始,中国市场整体销售疲软,4月销量同比下降3%至204万辆,但1至4月累计销量同比增长4%。中国市场的增势正逐年放缓。整体销量庞大,再想取得大幅增长较为困难,加上保有量也越来越大,使得新车销售的压力增加。

 除了上述3个国家以外,增长最显著的将是印度市场。2020年,丰田集团销量预计将在2016年销量的基础上翻番,达到27.7万辆。LMC Automotive预测,印度市场将克服2019年10月实施的新安全标准、以及2020年实施的环保法规Bharat Stage Ⅵ (相当于欧6) 等问题,未来7年印度的轻型车销量的年平均增长率将保持在8%。



丰田轻型车销量预测

(主要54国*销量预测数据可点击此处下载。)

(辆)

COUNTRY GLOBALMAKE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Toyota 8,264,257 8,181,512 8,226,927 8,276,943 8,360,405 8,530,474 8,602,310
  Daihatsu 1,000,659 873,601 902,530 1,048,826 1,085,286 1,049,797 996,755
  Lexus 578,421 642,790 675,313 620,625 623,055 655,892 700,650
  Hino 21,817 22,892 23,979 22,416 21,481 23,279 23,010
  Scion 44,264 42,376 37,165 283 0 0 0
Toyota Group Total 9,909,418 9,763,171 9,865,914 9,969,093 10,090,227 10,259,442 10,322,725
USA Toyota 2,020,477 2,114,631 2,082,130 2,096,108 2,039,586 1,995,522 2,020,123
Lexus 311,389 344,601 331,228 279,686 260,610 275,461 295,162
Scion 41,907 40,081 36,229 225 0 0 0
USA sub-total 2,373,773 2,499,313 2,449,587 2,376,019 2,300,196 2,270,983 2,315,285
Japan Toyota 1,499,643 1,439,542 1,518,162 1,404,310 1,485,817 1,422,055 1,235,622
Daihatsu 719,089 620,794 597,934 700,591 717,990 662,360 600,230
Lexus 44,245 48,228 52,149 50,943 61,808 66,043 66,180
Hino 6,596 6,750 6,664 7,284 6,134 7,565 7,199
Japan sub-total 2,269,573 2,115,314 2,174,909 2,163,128 2,271,749 2,158,023 1,909,231
China Toyota 1,023,558 1,083,148 1,132,099 1,156,972 1,068,711 1,132,612 1,148,233
Lexus 74,553 85,740 111,447 113,589 125,623 128,011 132,069
Scion 36 3 3 0 0 0 0
China sub-total 1,098,147 1,168,891 1,243,549 1,270,561 1,194,334 1,260,623 1,280,302
Indonesia Daihatsu 252,300 225,454 282,691 325,848 341,735 358,912 369,373
Toyota 321,225 259,792 287,602 269,160 268,593 278,827 288,764
Hino 2,545 3,055 2,040 2,031 2,490 2,761 2,993
Lexus 627 648 1,024 947 667 735 834
Indonesia sub-total 576,697 488,949 573,357 597,986 613,485 641,235 661,964
Thailand Toyota 326,390 265,181 244,317 260,408 285,144 303,228 315,482
Lexus 571 832 770 726 724 800 812
Hino 0 255 1,551 1,142 408 394 354
Thailand sub-total 326,961 266,268 246,638 262,276 286,276 304,422 316,648
India Toyota 132,778 139,820 134,141 153,349 161,992 201,177 276,352
Lexus 0 0 0 270 342 362 382
India sub-total 132,778 139,820 134,141 153,619 162,334 201,539 276,734
Australia Toyota 201,386 206,062 209,597 214,318 220,878 221,018 223,679
Lexus 6,998 8,691 9,027 9,719 9,978 10,218 10,392
Hino 1,587 2,112 2,047 434 0 0 0
Scion 232 174 13 0 0 0 0
Australia sub-total 210,203 217,039 220,684 224,471 230,856 231,236 234,071
Canada Toyota 180,793 184,915 194,369 199,114 184,360 182,675 191,360
Lexus 17,565 22,025 22,509 24,197 22,972 23,618 23,374
Scion 2,088 2,110 915 57 0 0 0
Canada sub-total 200,446 209,050 217,793 223,368 207,332 206,293 214,734
Brazil Toyota 195,387 175,755 180,358 176,458 182,903 211,587 201,343
Lexus 324 723 474 512 755 866 1,035
Brazil sub-total 195,711 176,478 180,832 176,970 183,658 212,453 202,378
Philippines Toyota 96,567 111,179 139,628 156,081 149,082 160,913 165,891
Daihatsu 9,062 13,433 18,430 17,464 17,827 20,185 18,429
Hino 1,256 744 1,329 947 1,213 1,336 1,404
Lexus 454 563 670 888 714 782 810
Philippines sub-total 107,339 125,919 160,057 175,380 168,836 183,216 186,534
Source: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast (Quarter 2 2017)"
仅刊登部分国家,因此主要54国合计数据与表中的Toyota Group Total不一致。
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
丰田、北美、TNGA、GA-L、Camry、C-HR、LC、LS

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