印度尼西亚:市场规模回升至110万辆,还在推动本土化生产

各整车厂都在扩大MPV产品阵容,三菱汽车与五菱的新工厂已投产

2017/08/31

概要

 印尼2016年产量同比增长7.2%达117.8万辆、销量增长4.9%达106.3万辆。受经济刺激政策利好,新车销量时隔3年有所回升。印尼汽车工业协会 (GAIKINDO) 预测,2017年销量将同比增长3.5%至110万辆。LMC Automotive预测,2020年产量将超过130万辆。

 印尼受到大家族主义影响,对多人乘坐的MPV (多功能车) 的需求较高,MPV约占整体新车销量 (含商用车) 的4成。近年来,SUV的销量也有所增长,兼具SUV动感外形及行驶性能、以及MPV宽敞的室内空间及多样化功能的跨界车也出现在市场上。此外,2013年起投放的LCGC (低成本环保车,Low Cost Green Car) 的市场规模超过20万辆,丰田/大发在2016年8月投放了符合LCGC法规的第2款车型—小型MPV。

 印尼的新车市场中,日系整车厂的份额超过9成。其中,占据半数以上市场份额的丰田集团以大发为中心,推进印尼市场车型的开发和生产,还计划扩大MPV产品线,确保进一步的优势地位。

 2017年,三菱汽车与上汽通用五菱的新工厂投产。8月举办的印尼国际车展上,双方发布在新工厂生产的新款MPV,今后有可能为市场带来波动,因此受到关注。

 印尼的人口达2.5亿,是极富潜力的市场,各整车厂都在扩大印尼产能,以满足未来中长期内需的扩大。但是,未来政府为了振兴印尼制造车辆的出口,将修改奢侈税、完善尾气排放标准和安全标准等,或对各整车厂造成一定影响。

インドネシアの自動車生産・販売台数 インドネシアの自動車市場シェア
出处:根据印尼汽车工业协会 (GAIKINDO) 资料制作



相关报告:
东盟日系零部件配套厂:持续扩大产能,新增产品、加强业务体系等 (2017年8月)
日产获得三菱汽车34%的股份成为最大股东,集团构建年销量950万辆的体系 (2016年7月)
丰田完全收购大发:大发负责开发集团的小型车 (2016年3月)
印度尼西亚:2016年下半年受经济政策利好,销量或上升 (2016年3月)



市场动向:经济刺激政策促使新车销量回升,日系整车厂主导市场

 印尼汽车工业协会 (GAIKINDO) 统计显示,2016年产量同比增长7.2%达117.8万辆,销量同比增长4.9%达106.3万辆。2017年1~6月产量同比下降0.7%至59.8万辆,销量同比增长0.3%达53.4万辆。

 2013年印尼销量曾达到123.0万辆,但之后受到经济减速影响,进入低潮。2015年汽车贷款政策的放宽、以及一系列经济刺激政策的实施,使得新车销量从2016年4月起同比转为正增长。到了2017年,截至5月,销量已连续14个月同比取得增长,但6月却大幅下滑27.0%。但这只是由于斋月相比上年提前开始而产生的暂时性影响,7月预计又将转为增长。GAIKINDO预测,2017年全年销量将同比增长3.5%,达到110万辆。

(表1) 印尼汽车数据统计  (单位:辆)

产量 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年
1-6月
2017年
1-6月
三厢车 4,869 5,091 39,658 61,499 29,644 22,306 16,183
4X2 695,055 842,234 761,928 556,078 663,794 351,413 329,835
4X4 45,220 24,830 26,528 29,766 19,378 8,618 8,472
客车 4,833 4,713 4,105 3,873 4,769 3,011 1,097
皮卡 303,293  278,387 281,246 199,715 140,269 82,307 76,184
货车 70,747 64,283 34,799 40,198
低成本环保车 -  52,956 185,058 177,102 255,660 99,037 125,553
合计 1,053,270 1,208,211 1,298,523 1,098,780 1,177,797 601,491 597,522
同比 -  14.7% 7.5% -15.4% 7.2% -  -0.7%
销量 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年
1-6月
2017年
1-6月
三厢车 34,221 34,199 21,614 17,422 13,832 6,100  5,372 
4x2 739,168 787,712 679,856 549,684 608,054 329,834  294,789 
4x4 7,396 6,416 5,874 4,124 4,930 2,787  1,953 
客车 4,472 4,054 3,834 3,743 3,959 1,705  1,948 
皮卡 311,609 330,907 313,243 186,081 120,666 63,783  62,701 
货车 74,769 66,773 32,412  39,605 
双排驾驶室货车 19,364 15,433 11,487 12,034 9,344 4,348  6,575 
低成本环保车 -  51,180 172,120 165,434 235,171 89,951  120,627 
合计 1,116,230 1,229,901 1,208,028 1,013,291 1,062,729 532,127  533,570 
同比 -  10.2% -1.8% -16.1% 4.9% -  0.3% 
出口量 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年
1-6月
2017年
1-6月
整车出口 (辆) 173,371 170,907 202,273 207,691 194,397 93,998  113,269 
CKD (套) 100,074 105,380 108,580 108,770 202,626 91,194  42,008 
进口量 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2016年
1-6月
2017年
1-6月
整车进口 (辆) 124,835 154,014 104,503 82,306 75,571 40,671  44,771 
出处:根据印尼汽车工业协会 (GAIKINDO) 资料制作



振兴出口的目标

 印尼拥有2.5亿人口,市场潜力巨大,各整车厂预计印尼未来中长期内需将有所扩大,都在印尼建立产能,而整车(CBU)进口量呈下降趋势。另一方面,印尼政府计划振兴印尼制造车辆的出口。近年来,整车(CBU)出口量停留在20万辆的水准,未取得显著增长。(参考表1)

 作为计划出口的目标市场之一,澳大利亚等市场的三厢车需求较高,而印尼国内则对多人乘坐的MPV (多功能车) 及两厢车的需求较高,因此三厢车的国产率不高。三厢车的奢侈税 (30%~) 相比其他车种的税率 (10%~) 较高,也是原因之一 (参考表2),汽车行业为了促进出口车辆的国产规模,要求政府降低三厢车的奢侈税。此外,全球汽车电动化进程的发展下,印尼政府在普及纯电动车 (EV) 和混合动力车 (HV) 方面的应对也较为迟缓。此外,印尼国内正在生产符合尾气排放标准“欧2”的车辆,而澳洲等市场的车辆则需要符合“欧5”标准,因此,完善印尼国内排放标准和安全标准法规也是有待解决的问题。

(表2) 印尼汽车奢侈品销售税 (PPnBM)

税率 核载人数 燃料 排量 驱动方式 车种等
10% 10~15名 汽油/柴油 - - -
10名以下 汽油/柴油 ≤1500cc 4×2 三厢车、旅行车以外
20% 10名以下 汽油/柴油 1500cc~2500cc 4×2 三厢车、旅行车以外
3名以上 汽油/柴油 - 4×2/4×4 双排驾驶室货车、5t及以下
30% - 汽油/柴油 1500cc - 三厢车、旅行车
- 汽油/柴油 1500cc 4×4 三厢车、旅行车以外
40% 10名以下 汽油 2500cc~3000cc (含) 4×2 三厢车、旅行车以外
10名以下 汽油 1500cc~3000cc (含) - 三厢车、旅行车
10名以下 汽油 1500cc~3000cc (含) 4×4 三厢车、旅行车以外
10名以下 柴油 1500cc~2500cc (含) - 三厢车、旅行车
10名以下 柴油 1500cc~2500cc (含) 4×4 三厢车、旅行车以外
125% 10名以下 汽油 3000cc以上 - 三厢车、旅行车
10名以下 汽油 3000cc以上 4×2/4×4 三厢车、旅行车以外
10名以下 柴油 2500cc以上 - 三厢车、旅行车
10名以下 柴油 2500cc以上 4×2/4×4 三厢车、旅行车以外

出处:根据JETRO资料制作,2014年3月19日政令2014年第22号

日系整车厂是印尼新车销售市场的主力军

 日系整车厂占据印尼新车销售市场 (含商用车) 98.6%的份额 (2017年1~6月)。从整车厂来看,丰田的市场份额为36.7%、大发为17.7%、包括日野在内的丰田集团获得半数以上份额,达56.8%。其次是本田占17.5%、铃木占9.7%、三菱汽车占6.3%。(参考表3)

 一方面,日系整车厂扩大了印尼本土的产能,另一方面通用在2015年6月关闭了生产MPV雪佛兰Spin的勿加泗工厂。由于生产规模较小,因此零部件的现地采购出现困难,几乎完全依赖进口,对通用印尼业务的收益产生阻碍。上汽通用五菱2017年在印尼新建工厂,企图东山再起。福特预计未来很难保证盈利,因此在2016年底结束在印尼销售进口车,退出印尼市场。



(表3) 印尼各整车厂汽车销量和市场份额

整车厂 2016年1-12月 2017年1-6月
销量 市场份额 销量 市场份额
丰田 (含雷克萨斯) 382,610 36.0% 196,012 36.7%
大发 189,693 17.8% 94,287 17.7%
本田 199,364 18.8% 93,262 17.5%
铃木 92,950 8.7% 51,764 9.7%
三菱 97,761 9.2% 33,524 6.3%
三菱扶桑 19,510 3.7%
日产 (含Datsun) 38,636 3.6% 13,905 2.6%
日野 21,903 2.1% 12,828 2.4%
五十铃 16,848 1.6% 8,167 1.5%
雪佛兰 2,540 0.2% 1,809 0.3%
马自达 5,107 0.5% 1,593 0.3%
梅赛德斯奔驰 4,233 0.4% 1,380 0.3%
UD卡车 1,800 0.2% 1,286 0.2%
宝马 2,506 0.2% 1,180 0.2%
其他 6,778 0.6% 3,063 0.6%
合计 1,062,729 100.0% 533,570 100.0%
出处:根据印尼汽车工业协会 (GAIKINDO) 资料制作


MPV:约占新车销量的4成,各整车厂相继投放新车型

 大家族文化是印尼的传统,因此多人乘坐的MPV (多功能车) 人气高涨,约占整体新车市场 (含商用车) 的4成。2016年MPV销量超过40万辆。各整车厂都相继投放新车型,除了计划扩大印尼国内的销量以外,还将印尼定位为MPV的生产和出口基地,加强其本土化生产。

 此外,近年来,以富裕人群为中心的高端SUV销量实现增长。2011年,SUV销量仅停留在11万辆左右,但2016年这一数字扩大至约20万辆,其规模逐渐达到乘用车 (两厢车和三厢车等) 市场相同水平。近期投放的新车型中涌现出一批跨界车,它们兼具SUV动感外观和行驶性能以及MPV宽敞车厢和多样化功能。



インドネシアの車型別販売台数推移 主要メーカーのMPV販売台数
出处:MarkLines根据印尼各整车厂/品牌年度销量数据制作
注:日产Datsun GO以及GO+包含在乘用车内



 丰田主力MPV“Avanza”是印尼市场的畅销车型,2016年销量达12.5万辆 (参考表4)。贴牌的姐妹车型—大发Xenia也是大发的畅销车型,2款车型合计销量达16.8万辆,占据MPV市场的4成份额。此外,丰田/大发除了面向新兴国家的IMV系列之MPV “Innova”以外,2016年还发售了Sienta、符合LCGC政策的小型MPV“Calya”、以及“Sigra”,在MPV市场的份额达到近8成。丰田集团以外的MPV畅销车型包括本田Mobilio、铃木Ertiga等印尼销量前十的车型。

 2017年8月举办的印尼国际车展上,三菱汽车全球首发新款MPV “XPANDER”。4月投产的新工厂自9月起开始量产该车型,将在10月上市。上汽通用五菱展出了从7月起在新工厂投产的MPV “Confero S”。相比同级别的日系车型,售价便宜约30%,起价为1.3亿卢比,其未来销售形势令人期待。另一方面,MPV市场份额居首的丰田宣布向市场投放Voxy。大发也全球首发MPV概念车“DN MULTISIX”,希望进一步扩大MPV产品阵容。



(表4) 主要整车厂各MPV车型销量  (单位:辆)

整车厂
品牌
车型 2013年 2014年 2015年 2016年
丰田 Avanza 209,968 160,984 134,374 124,787
Innova 66,786 55,514 41,576 57,344
Calya - - - 45,715
Sienta - - - 18,103
Alphard 439 533 880 2,110
NAV1 4,906 881 309 254
小计 282,099 217,912 177,139 248,313
大发 Xenia 65,025 46,257 37,568 43,417
Sigra - - - 26,670
Luxio 5,472 5,859 1,080 3,228
小计 70,497 52,116 38,648 73,315
本田 Mobilio - 79,004 45,524 40,383
Freed 20,254 6,505 3,959 692
Odyssey 129 536 334 101
小计 20,383 86,045 49,817 41,176
铃木 Ertiga 64,194 46,827 30,839 31,244
APV 25,039 21,094 17,522 4,265
小计 89,233 67,921 48,361 35,509
日产 Livina/Grand Livina 34,484 25,506 19,547 6,991
Evalia 20,497 17,649 3,064 728
Serena 3,850 1,858 2,039 581
小计 58,831 45,013 24,650 8,300
雪佛兰 Orlando 10,367 9,896 73 165
Spin 12,543 15,101 2,803 -
小计 22,910 24,997 2,876 165
出处:MarkLines根据印尼各整车厂/品牌年度销量数据制作
注:日产的Datsun GO+属于乘用车的统计范围,不包括在上表中。


LCGC:市场规模扩大至20万辆以上,大发/丰田将投放第2款车型

 LCGC (低成本环保车) 车辆的销量从首次投放市场的2013年的5.1万辆大幅扩大至2016年的23.5万辆 (参考表1的“低成本环保车”)。印尼工业部在2013年7月发布了LCGC政策相关法规。符合使用印尼相关品牌、Logo、车型名称、燃效在20km/L及以上、1200cc及以下汽油车及1500cc及以下柴油车 (不过三厢车和旅行车除外) 等条件的LCGC车辆能免除奢侈税。

 发布该政策的首年,丰田/大发、本田、铃木投放了LCGC车型。2014年,日产发布Datsun品牌的2款车型。2016年8月,大发/丰田发售第2款LCGC车辆—新款MPV。各整车厂的LCGC车辆多数是5门两厢车和MPV紧凑车,均为汽油车,售价区间控制在1亿~1.3亿卢比左右。将印尼作为主力市场的大发开发并生产LCGC专用车辆,还贴牌供应给丰田。本田与日产向新兴国家投放紧凑车。铃木在LCGC方面,投放了微型高顶旅行车“Wagon R”。(参考表5)



(表5) LCGC车型的市场投放情况

上市时间 整车厂 车型 车种 发动机
排量
售价 *1
(千卢比)
月度销量 *2
(辆)
2013年9月 大发 Ayla 两厢车 1.0L、1.2L 92,550 2,000-3,700
2013年9月 丰田 Agya 两厢车 1.0L、1.2L 132,000 1,800-4,200
2013年9月 铃木 Karimun Wagon R 高顶旅行车 1.0L 124,500 270-890
2013年11月 本田 Brio Satya 两厢车 1.2L 131,500 3,100-5,700
2014年5月 日产 *3 GO+ Panca MPV 1.2L 103,300 230-580
2014年8月 日产 *3 GO Panca 两厢车 1.2L 112,900 240-530
2016年8月 大发 Sigra MPV 1.0L、1.2L 108,900 2,400-3,600
2016年8月 丰田 Calya MPV 1.2L 135,100 5,300-9,400
出处:MarkLines根据整车厂工厂、各整车厂公告及报道制作
*1 售价是指各整车厂官网显示的最低价格 (截至2017年8月)
*2 MarkLines根据印尼月度销量数据 (2017年1-5月) 刊登约数
*3 品牌名称是Datsun Nusantara


扩大生产基地规模:三菱汽车与五菱启动新工厂,各整车厂都在推进零部件的本土化生产

 关于印尼的汽车生产基地,主要的工厂分布于雅加达延伸至东部的国道沿线勿加泗以及加拉横地区的工业园区。以印尼为核心市场的大发年产能达53万辆。丰田达25.6万辆,集团合计达78.6万辆。本田达20万辆、铃木达24万辆、日产达10万辆、三菱汽车的新工厂达16万辆、五菱的新工厂达12万辆,年产能超过10万辆的主要工厂的合计年产能约达160万辆。(参考表6)

 各整车厂都预见到未来中长期印尼国内需求以及出口量将有所增长,因此纷纷扩大生产基地、推进零部件的本土化生产。丰田从2016年2月起在新发动机工厂投产。据报道,2016年9月,日产在现有工厂启动了生产发动机和变速器的工厂扩建工程。2017年2月,本田宣布,到2022年为止,将扩大发动机、车身骨架、塑料注塑成型件的产能。

 2017年4月,三菱汽车的新工厂投产。生产SUV “Pajero Sport”和新款MPV“XPANDER”,试图在乘用车市场扩大份额。上汽通用五菱也从2017年7月起在新工厂投产MPV“Confero S”。

インドネシアの自動車工場マップ(クリックすると拠点マップが開きます)
印尼整车工厂分布地图 (点击图片打开)



(表6) 印尼主要乘用车工厂 (摘要)

整车厂 运营公司 工厂 产能 生产车型
大发 PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) 雅加达 330,000 大发 Terios/丰田 Rush,
大发 Xenia/丰田 Avanza,
大发 Gran Max/丰田 Lite Ace, Town Ace, Hiace,
大发 Luxio, Hi-Max (2016年-)
加拉横 200,000 大发 Ayla/丰田 Agya,
大发 Sigra/丰田 Calya (2016年-)
丰田 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)  加拉横 1 130,000 Kijang Innova, Fortuner
加拉横 2 120,000 Etios Valco, Vios, Yaris, Sienta (2016年-)
PT. Sugity Creatives
(丰田车体)
勿加泗 6,000 NAV1
本田 PT. Honda Prospect Motor 加拉横 1 80,000 CR-V, HR-V, Freed, Mobilio
加拉横 2 120,000 Brio, Brio Satya, BR-V, Jazz (Fit), Mobilio
三菱汽车  PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) 勿加泗 (2017年-) 160,000
(可扩建) 240,000
Pajero Sport (2017年-), XPANDER (2017年-), Colt L300 (计划)
PT. Krama Yudha Ratu Motors (KRM) 雅加达 160,000 Colt T120SS, Colt L300, Outlander Sport
日产 PT. Nissan Motor Indonesia  普哇加达 1 100,000
(满负荷投产时) 250,000
Juke, X-Trail, Serena, Grand Livina, Livina, Evalia
普哇加达 2 Datsun GO+ Panca, GO Panca
铃木 PT. Suzuki Indomobil Motor  Tambun 133,000 Carry, Mega Carry, Karimun Wagon R, APV, APV Arena
西卡朗 106,000 Ertiga
五十铃 P.T. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) 加拉横 52,000
(计划) 80,000
Elf (N-Series), Giga (F-Series), D-Max
五菱 PT. SGMW Motor Indonesia 勿加泗 (2017年-) 120,000
(2020年-) 150,000
Confero S (2017年-)
现代 PT. Hyundai Indonesia Motor 勿加泗 12,000 H-1 (Starex)
戴姆勒 PT. Mercedes-Benz Indonesia Bogor 20,000 S-Class, E-Class, C-Class, GLE-Class
Astra PT. Gaya Motor 雅加达 60,000 宝马 3 Series, 5 Series, 7 Series (2016年-), X1, X3, X5;
五十铃 Panther, N-Series (ELF)
Indomobil PT. National Assemblers 雅加达 2,000 大众 Golf, Touran, Tiguan, Caravelle
奥迪 A6
雅加达 n.a. 雷诺 Duster
出处:MarkLines根据整车厂工厂、各整车厂公告及报道编辑制作


三菱汽车:新工厂生产新款MPV“XPANDER”,加强乘用车销售体系

XPANDER (三菱自動車 資料)
XPANDER  (三菱汽车 资料)

 2017年4月,三菱汽车启动了印尼新工厂。这样一来,三菱在印尼的生产体系将从原先的外包改为主要在直属工厂生产。此外,还新成立了专注于三菱品牌乘用车销售的销售公司。通过本土化生产SUV“Pajero Sport”、投放新款MPV“XPANDER”,试图扩大乘用车市场的份额。



新工厂投产:从原先的外包改为主要在直属工厂生产

 2017年4月25日,三菱汽车启动了印尼新工厂。新工厂年产能16万辆,投产初期将生产SUV“Pajero Sport”。2017年9月起将开始量产7座小型跨界MPV“XPANDER”,计划10月上市。新款MPV除了在印尼国内销售以外,还将出口至其他东盟国家。此外,还计划生产轻型商用车“Colt L300”。有报道称,预计未来产量将扩大,新工厂的产能还可能扩大至24万辆。

 新工厂的总投资额达650亿日元。三菱汽车与印尼合作伙伴PT. Krama Yudha (KY) 成立的生产合资公司Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) 历时2年建设。工厂坐落于距离雅加达东面37km的勿加泗的Greenland International Industrial Center (GIIC)。占地面积为30公顷,还具备约600米的试车跑道和可容纳1,000人的清真寺。包括车辆调配场 (可容纳约9,500辆车) 在内,面积可达到51公顷。员工人数约达3,000名。



与日产的合作:强化东盟地区事业

 三菱汽车的新工厂生产的新款MPV从2019年起还将贴牌供应给日产。双方的新款MPV除了在印尼国内销售以外,还将出口至东盟其他国家。

 贴牌供应日产是双方在2016年5月宣布通过结盟产生协同作用的一部分。日产将在三菱汽车新款MPV的基础上,增加日产特有的设计。通过更改前端设计等,形成差别,使之成为具有日产特点的车型。通过投放两家公司品牌的新款MPV,开拓更广泛的客户群,除了追求协同效应以外,还将共享主要零部件,也能实现日产迅速投放新车型的策略。

 东盟地区约占三菱汽车全球销量的约20%,是其最大市场。在与日产的合作中,三菱汽车提出,作为其方针之一,将在主力的东盟市场进一步加强事业。此前已在泰国和菲律宾实施了扩能,通过在印尼建立直属工厂,构建三大生产基地体系。2018年起,将把印尼基地打造为出口基地,将分担泰国工厂对东盟地区的出口职能。泰国目前是皮卡、SUV的生产和出口基地,印尼是新款MPV的生产和出口基地,菲律宾则是小型车“Mirage”的生产和出口基地。在与日产的协同效应中,三菱汽车的印尼新工厂有望强化双方的生产和出口基地。



构建三菱品牌乘用车专用销售渠道

 2016年10月,三菱汽车与三菱扶桑卡客车与合作方三菱商事以及PT. Krama Yudha (KY)达成一致,将印尼的销售公司按不同品牌进行分割。三菱扶桑将把对现有销售公司PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) 的出资比例从18%提高至32%,专注于商用车的销售业务。双方原先占据印尼商用车销量的6成及以上。

 同时,三菱汽车的合资销售公司分离三菱品牌,并于2017年4月成立专注于乘用车销售和售后服务的新合资公司PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI)。出资比例为三菱商事40%、三菱汽车30%、KY 30%。扩大乘用车阵容的同时,乘用车经销网也从目前的90家增至140家,还加强了售后服务。通过本土化生产SUV“Pajero Sport”和投放新款MPV“XPANDER”,2017年度的销售计划设定为同比增长20%至9.7万辆。计划在乘用车市场扩大份额,将6%的现有份额到2017年度提高至8%,并尽快扩大至10%。



扩大乘用车阵容

XPANDER ・三菱汽车在2017年8月印尼国际车展上全球首发新一代跨界MPV“XPANDER”。这是三菱汽车正式涉足该国MPV市场的首款车型。
・“XPANDER”为7座3排座MPV,兼具MPV的多用途性和SUV的外形和行驶性能。搭载1.5L MIVEC发动机,组配5速M/T或4速A/T。推出5个级别,售价区间为1.89亿~2.45亿卢比。
・采用三菱汽车升级的前端设计理念“Dynamic Shield”。最小离地间隙为205mm,在未铺装道路和有暴风时也能放心行驶。采用独有的碰撞安全强化车身“RISE”,提高全方位碰撞安全性。配备可向前放倒的第2排和第3排座椅、以及具有大风量、能进行细微调节的空调等。
Pajero Sport ・2017年4月投产的新工厂开始本土化生产中级SUV“Pajero Sport”。
・“Pajero Sport”2016年2月在印尼市场发售全改车型。搭载2.4L MIVEC柴油涡轮发动机,组配新开发的8速AT。进口车售价区间为4.46亿~6.23亿卢比。


五菱 :新工厂启动,投产MPV“Confero S”

 上汽通用五菱在西爪哇省西卡朗工业园区新建工厂。2017年7月,其印尼子公司PT. SGMW Motor Indonesia投产基于五菱宏光的MPV“Confero S”。

 新工厂总投资额达7亿美元。新建整车组装车间和零部件车间,2个车间提供约2,000个就业岗位。整车年产能为12万辆。计划生产2款MPV—五菱宏光和宝骏780,除了在印尼国内销售以外,还将出口至东盟各国。新工厂占地面积达60公顷,建筑面积达30公顷,其余30公顷为供应商园区,有耐世特、曼胡默尔、宝钢集团、五菱工业、凌云工业等供应商入驻。



Confero S ・上汽通用五菱在2017年8月的印尼国际车展上展出7座MPV“Confero S”。
・Confero S是基于五菱宏光的MPV。搭载1.5L发动机,组配5速MT。
・Confero S的售价为1.509亿卢比。廉价车型Confero售价为1.288亿卢比,主打其低廉的价格。


丰田/大发:扩大MPV产品阵容,新建发动机工厂和研发中心

概念车:发布新类别MPV和两厢式三厢车

 大发在2017年8月印尼国际车展上全球首发2款概念车。DN MULTISIX是具有时尚外观的MPV。DN F-SEDAN是大发谋求在两厢车和三厢车奢侈税率不同的情况下,探求新可能性的车型。

DN MULTISIX ・2017年8月,大发全球首发3排座MPV概念车DN MULTISIX。
・采用与Xenia和Sigra相同的前轮驱动系统。其特点是时尚的外观和便于走动的宽敞空间。
DN F-SEDAN ・2017年8月,大发全球首发A级概念车DN F-SEDAN。 
・两厢车式样的5门三厢车。其特点是动感的设计。该概念车旨在探索全新细分市场的可能性。
DN MULTISIX (ダイハツ資料) DN F-SEDAN (ダイハツ資料)
DN MULTISIX (大发资料) DN F-SEDAN (大发资料)



新车型:扩大MPV阵容,投放印尼版轻卡

 大发发售2款A级小型车。1款是符合LCGC政策的7座MPV Sigra,还作为Calya贴牌供应给丰田。另1款是轻卡Hi-Max,旨在先于其他整车厂开拓新市场。

 丰田继Sienta之后,又向市场投放Voxy,进一步加强在MPV市场的优势地位。

Sigra/Calya ・2016年8月,大发发售印尼市场专用新款MPV Sigra。还作为Calya贴牌供应给丰田。在加拉横工厂生产。
・7座A级MPV,充分利用现有LCGC车型Ayla的共享全球A级车平台。是大发的第2款LCGC车型。
・推出新型1.2L NR发动机和1.0L KR发动机。多人乘车以及载货量大等特点反映了当地市场的需求。
Hi-Max ・2016年11月,大幅发售印尼市场专用新型轻卡Hi-Max。在雅加达Sunter工厂生产。在雅加达的售价区间约为9,530万~1亿330万卢比。
・先于其他整车厂,开拓A级卡车这一新市场。搭载专用1.0L汽油发动机。进气口位置较高,能有效防止进水。除了优异的小转弯性能以外,还通过加固底盘,满足印尼市场对承载量的需求。
Voxy ・丰田在2017年8月车展上宣布,将向印尼市场投放Voxy。
Sienta ・2016年7月,丰田在印尼发售7座小型MPV“Sienta”。在加拉横第2工厂生产。起价为2亿3,000万卢比。
・根据印尼的道路情况,车高相比日本车型增加25mm。还推出日本版车型所没有的MT,同时还配套与日本版一样的电动滑门以及Dive-in座椅。
・这是丰田首次在日本以外国家生产Sienta。丰田的车辆生产公司PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) 向加拉横工厂投资约2兆5,000亿卢比,新建生产线。新款Sienta的月产能为4,000辆。
・丰田在2016年4月的车展上展出Sienta。在印尼生产,还出口至东盟各国。
・2016年8月在泰国发售Sienta。2016年在泰国的销售目标为1,700辆。销售印尼制造的进口车。
Sigra (ダイハツ資料) Hi-Max (ダイハツ資料)
Sigra (大发资料) Hi-Max (大发资料)



丰田新建发动机工厂,大发的研发中心竣工

 丰田在印尼的车辆生产公司PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) 在西爪哇省加拉横新建发动机工厂,并于2016年2月投产。年产能为21.6万台,生产1.3L及1.5L的NR发动机,部分用于出口。对新工厂的投资额约达2.3兆卢比,新增约400个工作岗位。

 2017年4月,大发的印尼子公司PT. Astra Daihatsu Motor (ADM) 研发中心竣工。位于加拉横的整车工厂用地内。设计楼、设计实验楼以及部分试车跑道已经投入运营,环行跑道等全部试车跑道竣工。这是继马来西亚的Perodua之后,大发第2个海外研发中心。



本田:投产“BR-V”,扩大发动机和零部件产能

新车型:发售跨界车“BR-V”

 本田从2016年1月起在加拉横第2工厂投产新款跨界多功能车BR-V,并于同年初上市。BR-V基于新兴国家专用车型Brio,是面向印尼市场开发的3排座7座车型。搭载1.5L i-VTEC发动机,组配新开发的6速MT或CVT。

 在印尼市场,除了需求一直较高的MPV以外,SUV的人气也在高涨。BR-V兼具SUV的外观和操控性能,以及MPV的宽敞空间和多功能。2016年销量达到4.6万辆。本田的SUV也十分畅销,HR-V销售4.3万辆,CR-V销量超过7,000辆。

BR-V (ホンダ資料)
BR-V (本田资料)



车型改款:陆续改良主力车型

 进入2017年,本田陆续在印尼发售了主力车型的改良车型。继主力MPV Mobilio之后,还发售了City、Odyssey和Civic的改良车型。

Mobilio ・2017年1月,发售3排座7座紧凑级MPV Mobilio的改款车型。售价区间为1亿8,895万~2亿4,350万卢比。
・搭载与上代车型相同的1.5L i-VTEC汽油发动机 (118PS),组配5速MT或CVT。更改了前格栅、发动机罩、具备LED日间行车灯的新设计前照灯等。
・在加拉横工厂生产,现地采购率为86%。
Civic ・2017年6月,发售Civic两厢涡轮车型。销售泰国巴真府工厂生产的进口车型。起价为3亿9,990万卢比。
・2016年在印尼上市的第10代Civic三厢车的衍生运动车型。搭载1.5L VTEC涡轮发动机,组配7速带换挡拨片的CVT。
City ・2017年3月,发售改良版City。改良了前保险杠、前格栅、雾灯、后保险杠等。只推出“E”一个级别。
・搭载1.5L SOHC i-VTEC发动机,组配CVT或MT。配置辅助低燃耗驾驶的“ECON系统”。
Odyssey ・2017年3月,第5代Odyssey的改良款上市。采用新设计的黑色前格栅和黑色雾灯装饰条、17英寸合金轮毂等具有高级感的外饰件。
・搭载2.4L DOHC i-VTEC发动机。配置辅助低燃耗驾驶的ECO Assist和“ECON系统”。



扩大发动机和零部件产能

 2017年2月27日,本田的印尼子公司PT. Honda Prospect Motor (HPM) 宣布,未来5年内将投资4.8兆卢比,扩大西爪哇省加拉横直属工厂发动机和车身骨架以及注塑成型件的生产线产能。发动机的年产能将从目前的22.5万台到5年后的2022年增加33%,达到30万台,车身骨架年产能则将扩大至18万台。此外,塑料注塑成型件的年产能也将从2,800次注塑扩大至4,200次。发动机工厂计划到2019年底开始增产,车身骨架生产线计划到2021年春季开始增产,塑料件工厂则计划到2022年3月开始增产。



LMC Automotive产量预测:印尼2020年产量将超过130万辆

(LMC Automotive,2017年6月)

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 LMC Automotive 2017年6月预测,印尼2017年轻型车产量将同比增长7.5%至119万辆。2017年以后,产量也将逐年扩大,预计到2020年将超过130万辆。

 2017年第1季度产量实现2位数增长 (增长12.1%)。印尼的丰田集团MPV,尤其是LCGC车型—7座MPV、丰田Calya和大发Sigra的需求坚挺,带动了整体产量增长。据当地媒体报道,丰田为了扩大印尼产能,对该国的投资额从原定的20兆卢比增加至25兆卢比。

 本田为了加强发动机和零部件产能,宣布未来5年内将向印尼投资4.8兆卢比。本田在印尼的发动机年产能预计将从目前的22.5万台到2022年扩大至30万台。

 三菱汽车的印尼新工厂在2017年4月投产。初期生产Pajero Sport,2017年下半年预计会投放新款MPV Expander (LMC Automotive原先写的是XM concept)。

 LMC Automotive还追加了铃木的预测信息,预计从2018年第1季度开始铃木将在印尼投产Ignis。这是由于消费者对于这款在印尼国际车展上上市的进口整车反响较好。

 五菱发布了投放印尼市场的首款车型—五菱Confero S (中国车名是五菱宏光)。搭载1.5L发动机的廉价大型车,LMC Automotive预计,该车型将成为目前份额最大的丰田Avanza的竞争车型。

SALES
GROUP
GLOBAL
MAKE
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total   1,215,662 1,062,278 1,104,326 1,186,646 1,227,471 1,294,540 1,361,128
Toyota Group Daihatsu 325,555 238,856 313,002 360,930 381,526 396,650 407,125
  Toyota 394,284 346,923 351,180 365,002 331,591 335,863 367,681
  Hino 3,438 3,899 3,413 10,765 14,309 14,557 15,078
Toyota Group sub-total 723,277 589,678 667,595 736,697 727,426 747,070 789,884
Honda Group Honda 153,113 153,543 178,437 193,345 190,598 198,785 205,266
Renault-Nissan Group Mitsubishi 53,970 57,284 42,196 58,100 78,446 83,382 87,668
  Datsun 27,076 48,574 27,552 32,872 42,086 43,407 51,253
  Nissan 62,388 40,667 20,746 20,355 26,049 28,595 29,065
  Dacia 465 424 427 107 124 131 128
Renault-Nissan Group sub-total 143,899 146,949 90,921 111,434 146,705 155,515 168,114
Suzuki Group Suzuki 147,985 133,630 134,574 115,803 121,293 145,947 148,300
SAIC Group Wuling 0 0 0 8,840 19,959 24,000 24,005
Isuzu Motors Isuzu 14,228 14,241 14,902 9,147 10,202 10,923 12,495
Daimler Group Fuso 13,306 11,548 9,943 5,813 5,521 5,916 6,366
  Mercedes-Benz 4,603 3,480 3,255 2,833 2,682 3,002 3,149
Daimler Group sub-total 17,909 15,028 13,198 8,646 8,203 8,918 9,515
BMW Group BMW 2,152 2,397 2,711 2,272 2,431 2,651 2,806
Hyundai Group Hyundai 730 666 940 354 446 470 473
  Kia 0 362 155 6 0 0 0
Hyundai Group sub-total 730 1,028 1,095 360 446 470 473
Volkswagen Group Volkswagen 282 193 297 94 196 249 258
  Audi 112 60 105 0 0 0 0
Volkswagen Group sub-total 394 253 402 94 196 249 258
PSA Group Peugeot 197 123 0 8 12 12 12
Mazda Motors Mazda 749 682 489 0 0 0 0
BAIC Group Foton 195 120 2 0 0 0 0
General Motors Group Chevrolet 10,484 4,405 0 0 0 0 0
Chery Group Chery 350 201 0 0 0 0 0

Source: LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (June, 2017)"
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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关键词
印尼、MPV、LCGC、大发、丰田、本田、三菱、五菱

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