现代汽车:投放高级车品牌"劳恩斯Genesis"与环保车"Ioniq"系列

在中国和美国市场苦战,2016年全球出货量减少14万辆,营业利润连续4年同比下降

2017/04/17

概要

2016年に新発売したGenesis G90 Luxury Flagship。V8 5000ccまたはV6 3300ccエンジンと8速ATを搭載し、Mercedes-Benz S ClassやBMW 7 Seriesなどトップレベルの高級車に対抗する(写真:現代自)。
2016年全新上市的劳恩斯Genesis G90豪华旗舰车。搭载V8 5000cc或V6 3300cc发动机,组配8速AT,与梅赛德斯奔驰S Class以及宝马7 Series等顶级高级车竞争 (图片:现代汽车) 。

<新产品战略>

 本报告将介绍现代汽车集团的新产品战略及业绩变化。

 现代汽车集团的业绩近几年都停滞不前,作为未来战略的重要支柱,将通过提高产品和品牌价值,稳定实现销售额和利润的扩大。具体来说,2016~2017年起,1) 推出高级车品牌 "劳恩斯Genesis",2) 在环保车领域投放现代"Ioniq"和"起亚"Niro"系列,3) 投放高性能车"N"系列。

 在现有产品领域,4) 计划加强迟迟未投放的跨界车。



<现代汽车集团的业绩停滞不前>

 现代汽车集团全球销量从2007年的400万辆到2011年扩大至660万辆,4年内大幅增长66%。但是,集团为了避免快速扩张带来的风险,曾暂停扩能,努力提高质量等,进行了内部强化。

 其结果,虽然消费者满意度的排名大幅上升,但2015年集团出货量仅增长1万辆,2016年还受到韩国工厂全面罢工影响,减少14万辆,仅出货788万辆。

 现代汽车的营业利润率从2010年的10%降低至2014年的8.5%、以及2016年的5.5%。同期起亚汽车的营业利润率也低至7.5%、5.5%和4.7%。集团在前2大市场中国和美国苦战,为了维持销量,扩大了降价幅度,成为利润下降的主要原因。

 在中国,2016~2017年北京现代第4、第5工厂投产,2018年现代汽车集团的产能将达到270万辆。2017年集团计划出货量为195万辆,工厂的低利用率令人感到担忧。

 在中国,受到萨德部署问题的影响,反韩情绪高涨,有报道称,2017年3月销量减少了52.2%。如果这一情况持续下去,将产生不小的影响。

相关报告:

现代汽车:上半年全球出货量减10万辆,销售额与利润均下降 (2015年10月)

上半年全球出货量减10万辆,销售额与利润均下降 (2014年9月)



新增高级车品牌"劳恩斯Genesis",到2020年为止将投放6款车型

Kiaの後輪駆動ラグジュリー車Stinger Fastback Sport sedan(写真:起亜自)
起亚的后轮驱动高级车Stinger Fastback Sport sedan (图片:起亚汽车)

 现代汽车用10年来考虑高级车品牌的创设,并于2015年11月宣布决定创立劳恩斯品牌。2016年8月,在美国发售G80和G90,计划到2020年为止将投放包括G80和G90在内共6款车型。原有的大型三厢车Equus与G90合并,劳恩斯三厢车与G80合并。劳恩斯coupe停产,其后继车型是将在2018年上市的G70 coupe。

 为了在豪华车市场取得一定的地位,需要取得消费者的认知和好评,但其过程需要至少10年时间,而要取得一定的份额,则需要20年的沉淀。就任品牌经理的Fitzgerald表示,培养劳恩斯品牌,则需要耐心。

 劳恩斯品牌正计划推出EV和HV,还考虑推出FCV。

 此外,起亚汽车将在2017年下半年投放基于G80的后轮驱动高级车起亚Stinger Fastback Sport sedan。2014年上市的K900计划到2019年基于G90进行车型全改。



创立高级车品牌"劳恩斯"

  现代汽车在创立劳恩斯品牌之时,聘用Manfred Fitzgerald就任劳恩斯品牌经理,Luc Donckerwolke就任首席设计师。二人从1998~1999年起在大众集团重建了当时陷入困局的兰博基尼品牌,并取得了成功。此次业务更为艰巨,将从零开始创立新的高級品牌,并将其培养为可与宝马及梅赛德斯竞争的一流高級品牌。
 2016年8月在美国上市的G90与G80的设计在二人进入现代之前就已完成。但有报道称,对于将在2017年投放的G70三厢车之后的车型,二人被赋予了全面的否决权。
 2016年8月,劳恩斯品牌凭借G90、G80两款车型,在现代的经销店开始销售。由于只有2款车型,而且又是大型三厢车,在豪华三厢车这个规模缩小的市场 (注) 占领一席之地并非易事,如果到2020年能推出6款车型,G7等车型有望扩大销量,届时劳恩斯品牌或能真正落地。
资料:现代汽车公告 2015.11.4、Automotive News 2016.8.8/2016.9.19/2017.1.23
(注) Ward's Automotive Reports显示,包括G80在内的美国"Middle Luxury三厢车"市场的销量从2015年的22.8万辆缩小至2016年的20.6万辆,包括G90在内的"Upper Luxury三厢车"也从9.2万辆缩小至8.9万辆。


投放Ioniq系列,到2020年环保车型将扩大至28款

 前几年,环保车,尤其是EV市场的发展缓慢,但近期,随着特斯拉Model S和雪佛兰Bolt的投放,以及中国EV的迅速壮大,环保车加快了其发展脚步。

 现代汽车集团从2016年起投放环保车 "Ioniq"系列 (美国市场从2017年起投放)。车身类型为紧凑级两厢车,尺寸与丰田普锐斯基本相同。基于1个专用平台开发EV、HV、PHV三款车型。起亚汽车也投放了Ioniq的姐妹车型Niro系列 (车身类型为跨界车) 的HV和PHV。

 现代汽车集团的环保车数量从2016年的11款到2020年将大幅扩大至28款。到2020年计划销售约30万辆环保车 (2015年在7万辆以上),成为仅次于丰田的全球第2大环保车厂商。现代汽车的优势在于能充分利用韩国国内电池供应商和电子件供应商。

 2017年投放美国的Ioniq EV搭载容量为28kWh的锂离子电池时,单次充电续航里程为124英里。但是,现代计划进一步提升EV的关键技术水平,计划到2018年投放续航里程200英里、到2020年投放250英里的EV。

Hyundai Ioniq Hybrid(写真:現代自) Kia Niro Hybrid(北京モーターショー2016)
现代Ioniq Electric (图片:现代汽车) 起亚Niro Hybrid (2016年北京车展)



投放美国市场的Ioniq系列

  美国上市时间 燃效等 驱动电池
HV 2017年春季 EPA燃效 58 mpg (combined) 锂离子聚合物电池
EV 2017年4月 电池容量 28kWh、续航里程124英里
PHV 2017年下半年 电池容量 8.9kWh
资料:现代汽车Investor Presentation March 2017、Automotive News 2017.3.13



各种环保车投放计划

种类 2016年 2020年
HV 6 10
PHV 2 8
EV 2 8
FCV 1 2
合计 11 28
车型数量全球排行 第3 第2
资料:现代汽车Investor Presentation March 2017
(注) 现代、劳恩斯、起亚品牌的合计车型数量。



开发高性能车"N"系列,2年内投放6款车型

 N系列是在赛车运动中培养的高性能车,给人带来驾驶的兴奋感和喜悦感。开发N系列的部门于2012年成立,2015年4月迎来曾在宝马负责M系列30年的Albert Biermann,就任N系列的负责人。该系列车型将采用“N”的车标,培养为现代的子品牌。

 首款量产车型是"i30 N",将于2017年下半年在欧洲市场上市。虽可同时在普通道路和赛道行驶,但将开发在普通道路行驶的版本和赛道专用版本。与大众Golf R、福特Focus ST以及本田Civic Type R竞争。

 计划到2019年为止投放6款车型,目前尚未发布其全貌。



更新跨界车,投放新车型

 现代汽车集团迟迟未能投放跨界车,这也是现代在中国和美国市场低迷的原因之一。

 截至2016年底,起亚汽车在中国市场的的跨界车有次紧凑级跨界车KX3和紧凑级跨界车KX5两款,2017~2018年还将新增3款,达到5款的阵容。现代品牌也同样计划加强跨界车。2017年4月,现代宣布,全新次紧凑级跨界车命名为Kona。

 在美国市场,现代、起亚品牌也将在2017~2018年投放次紧凑级跨界车。现代汽车的胜达和小型胜达Sport将在2018年进行差别化,胜达将改款为8座车,而胜达Sport则将加强越野性能。起亚汽车的姐妹车型Sorento也计划配套8速AT等,实施大幅改良。

 现代汽车集团包括劳恩斯、Ioniq/Niro、N、跨界车在内、截至2019年的北美车型规划如下:



北美车型规划

现代汽车

  2016年 2017年 2018年 2019年
现代
品牌
・伊兰特  ・新款Accent
・伊兰特 GT
・新款Veloster
・Ioniq HV/EV/PHV
・燃料电池跨界车
・Veloster N
・新款胜达
・Santa Cruz皮卡
・次紧凑级跨界车
・新款Sonata
劳恩斯
品牌
・G80
・G90
・G70 ・G70 Coupe
・中型跨界车
・新款G80
・紧凑级跨界车



起亚汽车

  2016年 2017年 2018年 2019年
起亚品牌 ・新款Sportage 
・新款Cadenza
・新款Rio
・Stinger Fastback Sport Sedan
・Niro HV/PHV
・次紧凑级跨界车
・新款Forte 
・Niro EV
・新款Soul
・新款K900
・新款Optima 
・大型跨界车
资料:Automotive News 2016.8.8/2016.11.21


业绩:现代汽车利润连续4年同比下降,2016年营业利润率为5.5%

 现代汽车的合并报表显示,销售额取得增长,但营业利润连续4年下降。2011~2012年曾超过10%的营业利润率到2016年缩小至5.5%。

 起亚汽车的营业利润率连续5年下降,2016年为4.7%。且起亚汽车是现代汽车的权益法适用子公司,其业绩反映在现代汽车的净利润中。
(现代汽车资料显示,2015年整车厂平均营业利润率为豪华品牌9.0%、量产车型4.4%,现代汽车集团保证了世界级整车厂的利润率)

 现代汽车集团全球销量从2007年的400万辆到2011年扩大至660万辆,4年内大幅扩大66%。但是,集团为了避免快速扩张带来的风险,曾暂停扩能,努力提高质量等,进行了内部强化。

 其结果,虽然消费者满意度的排名大幅上升 (),但2015年集团出货量仅增长1万辆,2016年还受到韩国工厂时隔12年的全面罢工影响,减少14万辆

  (注) 现代品牌在美国J.D. Power的新车品质调查 (购买后90天内的故障次数) 中,从2012年非高端车的第9位到2014年上升至第1位和2016年的第2位 (同年第1位是起亚品牌)。车辆可靠度调查 (购买后3年的故障次数) 中也从2015年的第15位上升至2017年的第3位。

現代自グループの営業利益 現代自グループの出荷台数



现代汽车集团业绩

(10亿韩元)

    2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
现代汽车 销售额 66,985 77,798 84,470 87,308 89,256 91,959 93,649
营业利润 5,918 8,029 8,441 8,316 7,550 6,358 5,194
营业利润率 8.8% 10.3% 10.0% 9.5% 8.5% 6.9% 5.5%
净利润 6,001 8,105 9,061 8,994 7,649 6,509 5,719
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
起亚汽车 销售额 35,827 43,191 47,243 47,598 47,097 49,521 52,713
营业利润 2,490 3,499 3,522 3,177 2,573 2,354 2,462
营业利润率 7.0% 8.1% 7.5% 6.7% 5.5% 4.8% 4.7%
净利润 2,698 3,519 3,865 3,817 2,994 2,631 2,755
资料:现代、起亚的财报
(注) 1. 现代汽车、起亚汽车都采取K-IFRS准则。
2. K-IFRS将出资比例超过50%的子公司纳入合并报表范围。截至2016年12月31日,现代汽车对起亚汽车的出资比例为33.88%。因此,起亚汽车不是现代汽车的报表完全合并对象,适用权益法, 持股利润反映在现代汽车的净利润中。



现代汽车集团的出货量 (批发销量)

(1,000辆)

    2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
计划
现代汽车 韩国生产车型 1,885 1,911 1,820 1,879 1,867 1,667 1,748
(其中) 国内销量 682 667 641 684 712 657 683
(其中) 出口量 1,202 1,244 1,179 1,195 1,155 1,010 1,065
海外生产车型 2,174 2,499 2,912 3,083 3,096 3,191 3,332
合计 4,059 4,410 4,732 4,962 4,963 4,858 5,080
比上年度增加 447 351 322 230 1 -105 222
起亚汽车 韩国生产车型 1,581 1,589 1,598 1,706 1,725 1,551 1,545
(其中) 国内销量 492 481 458 465 527 533 515
(其中) 出口量 1,089 1,108 1,140 1,241 1,198 1,018 1,030
海外生产车型 957 1,131 1,229 1,335 1,325 1,467 1,625
合计 2,538 2,720 2,827 3,041 3,050 3,018 3,170
比上年度增加 408 182 107 214 9 -32 152
现代汽车
集团
合计
韩国生产车型 3,466 3,500 3,418 3,585 3,592 3,218 3,293
(其中) 国内销量 1,174 1,148 1,099 1,149 1,239 1,190 1,198
(其中) 出口量 2,291 2,352 2,319 2,436 2,353 2,028 2,095
海外生产车型 3,131 3,630 4,141 4,418 4,421 4,658 4,957
合计 6,597 7,130 7,559 8,003 8,013 7,876 8,250
比上年度增加 855 533 429 444 10 -137 374
资料:现代、起亚汽车的财报资料


在中国、美国市场苦战,利润低下

 现代汽车集团在最大市场中国和第2大市场美国苦战。两市场都由于SUV/跨界车阵容的不足等原因,使得商品力下降,降价幅度扩大,抑制了收益。



在中国市场苦战,新增2个工厂,或造成利用率低下

 在中国,2015年现代汽车和起亚汽车都减少了出货量。2016年有些许复苏,但仍停留在2014年的水准。

 起亚汽车资料显示,2016年整体需求增长率为14.5% (2,383.4万辆),而起亚汽车销量仅增长6.6% (65.7万辆)。起亚乘用车的老旧、加上现地整车厂努力凭借低端车扩大市场份额,是起亚销量增长停滞的主要原因。

 例如,中国SUV市场从2012年的200万辆迅速扩大至2016年的905万辆,期间中国整车厂的SUV销量也从86万辆增长至524万辆,增加5倍。现代汽车集团的销量却仅仅从29万辆翻番至60万辆。现代汽车集团计划加强SUV阵容,重建销售。

 另一方面,现代汽车2016年10月落户河北省沧州市的北京现代第4工厂投产 (初期产能20万辆,2018年将扩大至30万辆)。2017年建于重庆的第5工厂 (年产30万辆) 启动,到2018年现代汽车集团产能将达到270万辆。2017年集团出货计划为195万辆,或造成工厂利用率低下。



2017年3月,受到萨德部署影响,现代汽车集团销量减半

 2017年2月28日,韩国乐天集团签署了将萨德 (末段高空区域防御系统) 部署用地与国有土地进行交换的协议。这使得中国反韩情绪高涨,有报道称,现代汽车集团3月销量达72,032辆,下降52.2%。中国市场是占该集团全球销量22~23%的最大市场,如果这一情况长期持续,也许将产生不小的影响。



在美国市场,车队销售比例扩大,降价幅度扩大

 在美国市场,2016年现代汽车集团的市场份额从2015年的7.9%上升至8.1%。但是,与乘用车市场13.8%的份额相比,SUV和皮卡等轻卡的市场份额仅为4.3%。

 原先为了保持工厂利用率,使得销量下滑的乘用车生产过剩,造成库存增加,为了处理这些库存,增加了车队销售和销售奖励金,使得利润低下。车队销售比例扩大,2016年1~10月,现代起亚车的27万辆销售给车队,占总销量的23%、比上年度增加5.7万辆。车队销售的新车销售利润少,二手车的价格也会下跌,因此租赁合同剩余价值 (residual price) 也会下降,抑制收益。

 奖励金也在快速扩大。2016年12月奖励金:

  • 现代汽车:每辆2,606美元 (比2015年12月增长31.0%,占每辆车售价的比例为12.1%)
  • 起亚汽车:每辆3,416美元 (比2015年12月增长20.6%,占每辆车售价的比例为15.9%,在所有品牌中居首)

 2017年,乘用车/轻卡的供应比例接近市场平均值,正逐渐取得改善。

 此外,2017年1~3月美国市场整体需求连续3个月低于上年度,1~3月累计销量下降1.6%至403万辆。现代汽车集团3个月累计销量同比下降7.2%至29.7万辆,市场份额跌至7.4%。



现代汽车集团在美国投资31亿美元

 2017年1月,现代汽车宣布,未来5年将向美国投资31亿美元。该投资额的对象为包括起亚汽车和集团零部件供应商在内的整个集团,将是2011年至2016年的21亿美元投资额的1.5倍。具体计划未公布,集团表示将推进自动驾驶的研发,还考虑新建工厂。

 起亚汽车在墨西哥新建工厂,并于2016年5月投产。目前没有向墨西哥工厂追加投资的计划。



参考数据:海外工厂的出货量、美国的乘用车/轻卡销量

海外工厂出货量 (批发销量)

(1,000辆)

    2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
计划
现代汽车 美国 338 361 399 396 380 387 380
中国 740 856 1,031 1,120 1,063 1,142 1,250
印度 616 641 633 613 643 662 672
捷克 251 303 304 308 342 358 350
土耳其 91 86 104 203 227 230 680
俄罗斯 138 225 229 237 230 207
巴西   27 167 179 174 161
CHMC (注)     45 27 32 39
合计 2,174 2,499 2,912 3,083 3,096 3,191 3,332
起亚汽车 美国 272 358 370 366 371 372 340
中国 433 481 547 646 616 650 700
斯洛伐克 252 292 313 323 338 340 335
墨西哥           105 250
合计 957 1,131 1,229 1,335 1,325 1,467 1,625
(注) CHMC (四川现代) 是现代汽车与中国商用车厂商四川南骏汽车集团有限公司的合资公司。新建的工厂从2014年中期开始投产。



在美国的乘用车/轻卡销量及份额

    2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
乘用车 现代汽车 413,213 514,922 574,881 589,858 570,505 579,985 547,087
起亚汽车 188,164 283,271 384,133 389,486 420,202 419,075 407,535
合计 601,377 798,193 959,014 979,344 990,707 999,060 954,622
份额 10.0% 12.6% 12.8% 12.5% 12.5% 13.2% 13.8%
美国整体 5,988,536 6,339,884 7,473,850 7,810,515 7,934,814 7,566,668 6,893,078
轻卡 现代汽车 125,015 130,769 128,126 130,925 155,213 181,725 220,970
起亚汽车 168,104 202,221 173,466 145,693 160,032 206,743 240,063
合计 293,119 332,990 301,592 276,618 315,245 388,468 461,033
份额 5.2% 5.2% 4.3% 3.5% 3.7% 3.9% 4.3%
美国 5,601,738 6,439,123 7,018,548 7,793,163 8,596,256 9,916,173 10,645,974
合计 现代汽车 538,228 645,691 703,007 720,783 725,718 761,710 768,057
起亚汽车 356,268 485,492 557,599 535,179 580,234 625,818 647,598
合计 894,496 1,131,183 1,260,606 1,255,962 1,305,952 1,387,528 1,415,655
份额 7.7% 8.9% 8.7% 8.0% 7.9% 7.9% 8.1%
美国整体 11,590,274 12,779,007 14,492,398 15,603,678 16,531,070 17,482,841 17,539,052
资料:Automotive News


LMC Automotive产量预测:现代汽车集团2020年轻型车产量将达880万辆

(LMC Automotive,2017年2月)

 LMC Automotive产量预测 (2017年2月) 显示,2020年现代汽车集团轻型车产量将达到880万辆。产量将比2016年增加82.3万辆。2016年韩国产量下降9.6%。现代汽车时隔12年举行了全面罢工。生产共中断24次,于10月初结束,生产造成的损失达14.2万辆。起亚汽车的生产也中断了23次,损失10.7万辆车。韩国2018~2020年的产量预计在350万辆左右。

 2016年,第6代伊兰特领动及改良版狮跑作出贡献,使得在华产量增长7.3%至180万辆。但是,中国产量预计在2016年达到顶峰,2017年和2018年产量将有所下降。2019年起转为增长,但到了2020年不会恢复到2016年的水平。

 到2020年为止,美国的产量将保持在75万辆左右。目前,现代胜达在起亚汽车的West Point工厂和现代汽车的Montgomery工厂这2个工厂生产。2018年新一代胜达开始将集约至现代汽车的Montgomery工厂生产。为此,Montgomery工厂改善设备的同时,2019年产能还将增至60万辆。目前Montgomery工厂的产量已超过公开产能,生产伊兰特、索纳塔和胜达,扩建后生产全部胜达车型时,预计利用率将低于80%。

 2018~2020年,墨西哥的产量超过35万辆。墨西哥工厂2016年投产起亚福瑞迪,2017年起还投产起亚Rio和现代Accent。还将生产现代汽车的皮卡Santa Cruz,预计墨西哥工厂的产能将扩大至近40万辆。

 欧洲3国 (捷克共和国、斯洛伐克和俄罗斯) 到2020年为止的产量将同比持平,捷克预计生产32~37万辆,斯洛伐克和俄罗斯预计将分别生产30万辆左右。



现代集团2020年轻型车产量预计在880万辆

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hyundai 4,966,746 4,934,128 4,807,468 4,943,161 5,049,420 5,161,758 5,228,232
Kia 3,140,964 3,113,047 3,112,371 3,133,821 3,278,625 3,396,903 3,330,947
Genesis 0 1,828 56,697 110,833 173,791 190,335 236,540
Horki 34 26 8 2,149 2,087 1,992 1,866
Dianyue 0 0 0 241 649 1,264 1,500
Total 8,107,744 8,049,029 7,976,544 8,190,205 8,504,572 8,752,252 8,799,085
Korea Hyundai 1,835,008 1,818,132 1,590,622 1,638,640 1,706,652 1,763,913 1,702,653
Kia 1,708,610 1,714,584 1,549,936 1,507,186 1,611,668 1,673,721 1,624,603
Genesis 0 1,828 55,852 110,281 173,214 189,651 235,782
Korea sub-total 3,543,618 3,534,544 3,196,410 3,256,107 3,491,534 3,627,285 3,563,038
China Hyundai 1,120,082 1,052,277 1,142,115 1,034,801 990,738 987,890 1,061,469
Kia 641,055 614,381 647,021 606,411 618,641 665,584 691,146
Horki 34 26 8 2,149 2,087 1,992 1,866
Dianyue 0 0 0 241 649 1,264 1,500
China sub-total 1,761,171 1,666,684 1,789,144 1,643,602 1,612,115 1,656,730 1,755,981
India Hyundai 612,604 642,842 665,017 710,262 744,266 810,142 845,272
USA Hyundai 507,145 496,725 485,323 505,660 477,418 473,658 489,818
Kia 259,487 252,280 262,695 258,995 270,439 271,938 251,672
USA sub-total 766,632 749,005 748,018 764,655 747,857 745,596 741,490
Mexico Kia 0 0 107,409 240,413 244,615 250,244 239,401
Hyundai 0 0 0 40,349 123,960 119,440 112,376
Mexico sub-total 0 0 107,409 280,762 368,575 369,684 351,777
Czech Republic Hyundai 307,900 342,326 358,883 372,722 347,611 332,707 320,009
Slovakia Kia 262,520 294,294 307,203 292,349 291,642 294,342 305,047
Russia Hyundai 139,362 136,916 131,722 148,172 165,174 176,298 177,224
Kia 199,057 166,243 151,052 142,349 151,029 146,670 120,090
Genesis 0 0 845 552 577 684 758
Russia sub-total 338,419 303,159 283,619 291,073 316,780 323,652 298,072
Brazil Hyundai 217,089 192,403 182,337 218,855 212,930 219,019 223,269
Turkey Hyundai 202,832 231,257 234,764 220,508 207,591 192,216 197,898
Iran Hyundai 3 0 409 33,029 52,089 64,668 75,721
Kia 558 6,621 12,726 14,865 15,725 16,277 16,476
Iran sub-total 561 6,621 13,135 47,894 67,814 80,945 92,197
Vietnam Kia 26,580 37,120 53,595 48,457 49,809 51,428 55,122
Taiwan Hyundai 13,474 12,341 10,215 14,283 14,453 14,611 14,862
Kia 77 1,414 1,046 1,488 1,636 1,693 1,733
Taiwan sub-total 13,551 13,755 11,261 15,771 16,089 16,304 16,595
Uruguay Kia 11,986 12,520 10,986 10,955 11,046 11,558 11,575
Malaysia Hyundai 6,890 6,089 1,484 3,766 4,125 4,514 4,973
Kia 8,996 3,150 3,449 3,190 4,012 4,413 4,408
Malaysia sub-total 15,886 9,239 4,933 6,956 8,137 8,927 9,381
Kazakhstan Kia 11,963 3,452 956 2,314 3,381 3,935 4,505
Hyundai 3,298 2,154 3,637 1,594 1,876 2,131 2,146
Kazakhstan sub-total 15,261 5,606 4,593 3,908 5,257 6,066 6,651
Ecuador Kia 10,075 6,626 4,142 4,849 4,982 5,100 5,169
Indonesia Hyundai 730 666 940 520 537 551 542
Kia 0 362 155 0 0 0 0
Indonesia sub-total 730 1,028 1,095 520 537 551 542
Pakistan Hyundai 210 0 0 0 0 0 0
Ukraine Hyundai 119 0 0 0 0 0 0
资料: LMC Automotive ("Global Automotive Production Forecast" February 2017)
(注) 1.数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
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关键词

现代汽车、起亚汽车、劳恩斯、Ioniq、Niro

(全球汽车信息平台 MarkLines)