印度汽车市场:引进NCAP与欧6标准的排放法规

统一间接税(GST),或对市场结构造成冲击

2017/03/22

概要

販売好調なRenault Kwid
畅销的雷诺Kwid(图片:雷诺)

 印度在2014年5月就任总理的莫迪主导下,正推进全面经济改革。本报告前半部分将考察印度推进的2项经济改革“废除大额纸币”和“统一间接税”以及对汽车市场的影响。后半部分将介绍碰撞测试“NCAP (New Car Assessment program)”以及“欧6的排放法规”的实施。

 印度的经济增长率在7%左右,在金砖国家中最高。2016年4月~2017年2月的11个月汽车国内销量同比增长8%达339万辆。

 2016年11月,启动了大额纸币废除和新纸币的发行。其目的在于消灭黑钱、防止偷税、摆脱现金经济。暂时性的现金不足对汽车销售产生了影响, 但短期内就恢复,受到影响较大的摩托车销量也在2017年2月回到上年度同期的水平。

 2017年7月还将实施税制改革,将整合目前多达10种以上的间接税统一至商品服务税 (GST)。间接税合计金额将下降,下降的部分预计将返还至消费者。目前,长4m及以下乘用车的间接税实施优惠,乘用车市场超6成以上都是长4m及以下的车辆,随着GST的出台,价格差距将缩小,或对市场结构造成冲击。

 车辆相关法规方面,2017年10月起将引进汽车碰撞测试NCAP。排放法规方面,2017年4月起,相当于欧4的排放法规将推广至全印度,而欧5则将直接跳过,2020年起直接实施欧6法规。



印度推进的经济和汽车相关制度的改革

经济方面 废除大额纸币
(发行新纸币)
2016年11月  废除500卢比、1,000卢比的纸币,发行新纸币。虽然出现混乱,但对汽车销售的影响在短期内就结束了。
统一间接税 2017年7月  多达10种以上的间接税统一至商品服务税 (Goods and Services Tax:GST) 这1种税。
汽车方面 引进NCAP 2017年10月  2017年10月起分阶段引进NCAP。
加强排放法规
(实施欧6法规)
2020年4月  2017年4月起欧4法规将推广至全印度。将跳过欧5,到2020年4月直接实行欧6法规。



相关报告:

印度市场分析:2015-16年度销量创历史新高,本年度继续保持畅销 (2016年8月)
印度 (下):塔塔重整乘用车业务,近期将投放紧凑车ZICA (2016年1月)
印度 (中):铃木新设产能25万辆的工厂,开设高级车销售渠道 (2016年1月)
印度 (上):计划10年内将汽车产业规模扩大3倍 (2015年12月)



印度汽车市场稳健扩大,长4m及以下小型车成为主力

 印度国内汽车市场方面,乘用车在2013~14年度 (2013年4月~2014年3月)、商用车在2014~15年度触底后逐渐复苏,销量稳健回升。国内销量合计在2014~15年度增长8.1%达348万辆,在2016年4月~2017年2月的11个月增长8.0%达339万辆。

 其中,长4m及以下的Micro/Mini/Compact细分市场车型可享受12.5%的商品税优惠,(长超过4m的车辆商品税超过24%),占整体乘用车 (包括UV与厢型车) 的6成以上。

インド国内の販売台数 インド国内
(注) “乘用车”是指包括UV和厢型车在内的Total Passenger Vehicles。



印度产量、销量、出口量

  2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2014-15
年度
2014-15
年度
2015年度
4~2月
2016年度
4~2月
国内产量 乘用车 3,146,069 3,231,058 3,087,973 3,221,419 3,413,859 3,137,812 3,427,306
商用车 929,136 832,649 699,035 698,298 782,814 704,251 725,562
合计 4,075,205 4,063,707 3,787,008 3,919,717 4,196,673 3,842,063 4,152,868
国内销量 乘用车 2,629,839 2,665,015 2,503,509 2,601,236 2,789,678 2,532,288 2,764,206
商用车 809,499 793,211 632,851 614,948 685,704 605,839 626,977
合计 3,439,338 3,458,226 3,136,360 3,216,184 3,475,382 3,138,127 3,391,183
出口量 乘用车 507,318 559,414 596,142 621,341 653,889 591,043 687,258
商用车 92,663 80,027 77,050 86,939 101,689 92,581 98,972
合计 599,981 639,441 673,192 708,280 755,578 683,624 786,230
资料:Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
(注)1. 2011-12年度是指2011年4月~2012年3月。
2. “乘用车”是指包括Utility vehicle、Vans的Total Passenger vehicle。
3. 2012-13年度起,不包括宝马、奥迪、JLR和梅赛德斯奔驰的数据 (下同)。



印度国内各细分市场销量

细分市场 2011-12
年度
2012-13
年度
2013-14
年度
2014-15
年度
2015-16
年度
2015年度
4~2月
2016年度
4~2月
Micro 74,527 53,848 21,129 16,901 21,012 20,280 7,417
Mini 642,009 570,023 568,234 524,247 542,632 490,751 535,795
Compact 855,480 795,580 975,823 1,080,413 1,190,562 1,089,559 1,144,676
Super Compact 187,026 226,502 45,770 47,284 72,676 66,846 63,170
Mid-size 204,743 200,176 155,090 186,584 181,168 166,122 148,330
Executive 41,102 23,537 18,250 20,206 15,324 13,950 10,594
Premium 10,441 4,387 2,529 2,064 2,105 1,880 2,945
Luxury 601 2 1 7 0 0 4
Coupe/roadster 186 0 0 0 0 0 0
Total Passenger cars 2,016,115 1,874,055 1,786,826 1,877,706 2,025,479 1,849,388 1,912,931
Utility Vehicle 367,012 553,662 525,839 552,135 586,664 522,325 684,306
Vans 234,945 237,298 190,844 171,395 177,535 160,575 166,969
Total Passenger Vehicles 2,618,072 2,665,015 2,503,509 2,601,236 2,789,678 2,532,288 2,764,206
Total Commercial Vehicles 809,532 793,211 632,851 614,948 685,704 605,839 626,977
Grand Total 3,427,604 3,458,226 3,136,360 3,216,184 3,475,382 3,138,127 3,391,183
资料:Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)


印度政府:2016年11月废除2种大额纸币,对汽车销售产生短暂的影响

 2016年11月,印度政府宣布,将废除500卢比和1,000卢比的纸币。其目的在于防止偷税、贪污和黑钱、普及银行账户等,总理莫迪自就任以来一直推进让所有国民都拥有银行账户,并实施社会保障金直接汇入本人账户的政策。据悉,这是为了在2017年7月实施GST (商品服务税) 做准备。

 废除的纸币可换成新纸币,但由于新纸币来不及准备,导致现金不足,使得印度国内经济一度陷入混乱局面。但多数国民都支持总理莫迪的举措,理解此次决定的意义,表示“即便短期内有所不便,还是支持这项政策”。

 2016年11月印度新车 (乘用车与商用车合计) 销量同比下降0.6%,时隔约2年低于上年度销量。SIAM发布的销量是批发量 (=工厂出货量),所以经销店的销量将更低。各整车厂都采取对策,比如提供无首付的100%贷款等。这之后的12月销量下降2.1%。但到了2017年1月已经转为增长11.2%。

 相比汽车,用现金购买摩托车的消费者更多,而且需求多在农村,新纸币的供应比城市更晚,因此2017年1月销量也同比下降7.4%,连续3个月减少,但到了2月,销量就恢复到去年同期的水平。



废除大额纸币前后的印度国内销量

(单位:辆,摩托车为1,000辆)

  2016年10月 2016年11月 2016年12月 2017年1月 2017年2月
销量 同比 销量 同比 销量 同比 销量 同比 销量 同比
乘用车 280,677 4.5% 240,979 1.8% 227,824 -1.4% 265,320 14.4% 255,359 9.0%
商用车 65,569 11.9% 45,773 -11.6% 53,966 -5.1% 61,239 -0.7% 66,939 7.3%
汽车合计 346,246 5.8% 286,752 -0.6% 281,790 -2.1% 326,559 11.2% 322,298 8.7%
三轮汽车 54,653 4.3% 33,662 -25.9% 29,904 -36.2% 31,345 -28.2% 35,356 -21.4%
摩托车 1,801 8.8% 1,243 -5.9% 910 -22.1% 1,262 -7.4% 1,362 0.0%
资料:SIAM


商品服务税 (GST) 预计2017年7月实施,或促进GDP扩大

 GST (Goods and Services Tax) 是对印度现行间接税制从根本上进行改革的全新税制。由总理莫迪与印度人民党 (BJP) 主导,2016年8月在国会的上议院和下议院上通过了宪法修正草案,原先由邦政府所管辖的间接税征收权移交至中央政府,并获得过半数以上邦的批准、生效。

 经决定税率等具体实施方案的“GST委员会”反复讨论 (该委员会的决定权限为各邦占2/3、中央政府占1/3),定于2017年7月1日起实施。

 现行税制中,间接税包括中央政府征收的“中央消费税 (Central Excise Duty,出货时征收)”等数项间接税、以及邦政府征收的“增值税 (VAT,Value Added Tax)”等数项间接税,手续繁杂。此外,每个邦的乘用车增值税税率都所有不同,差距在12.5~14.5%。如果是跨邦的交易,就会产生被重复征收间接税等问题。

 此次决定将使间接税统一至GST,所有邦原则上都将实施相同的税率。由此,原先各邦不同的间接税税率都将统一,有望削减税务处理的成本。跨邦的交易和物流迅速发展,预计将推动GDP上升若干。



实施GST,或对市场结构造成冲击

 目前,乘用车 (包括SUV、厢型车) 被征收包括以下中央消费税在内的多项间接税,合计税率达30~45%,目前“GST委员会”正在研究将中小型车的GST税率定在20%左右,将大型 (1500cc及以上) 乘用车和SUV的税率定在40%左右。

 如这一方针实现,所有细分市场车型的间接税都将实现减税,因此整车厂预计将相应地降低价格,以优惠消费者。

 此外,目前长4m及以下乘用车的中央消费税 (间接税的一种) 可享受12.5%的优惠税率 (上一级的税率为24~30%),因此印度乘用车市场的6成以上都是长4m及以下的车辆。如果实施GST,4m及以下Compact/Micro级别与上一级的价格差距将缩小,高级车与SUV的销量也有可能增加。



加强安全方面的监管:2017年10月起实施NCAP测试

 在印度,2017年10月起上市的新车型以及已上市车型将从2019年10月起接受NCAP (New Car Assessment Program) 测试 (称为Bharat NCAP)。目前全球前10大汽车市场中,未实施NCAP的只有印度,印度也是全球死亡事故最多的国家,每年有超过13万人。近年来,以大城市的居民为主,提高了车辆安全的意识。NCAP的实施也将对印度制造车辆的出口作出贡献。

 2014年起,印度政府与Global NCAP (总部位于英国的NCAP的国际组织) 主办,举行整车厂自主参与的碰撞测试 (SaferCarsforIndia)。2016年5月实施的测试中,全部5款车型共7个版本 (雷诺Kwid提供3个版本参与测试) 在保护成人的测试中都出现了“零星级”的局面。大多数印度制造车辆都不具备发达国家普及的“用于保护乘员的配置吸收区域以及牢固的车厢结构”,前排安全气囊一般也都是选配。

  另一方面,少数获得好评的车型均配套了前排座双安全气囊,2014年大众Polo、2016年2月丰田Etios Liva获得“4星”好评。此外,在2017年3月的测试中,标配前排座双安全气囊的新一代福特Figo Aspire获得“三星”评价。

 未安装安全气囊时,被评为较低的安全等级的可能性较大,所有预计安全气囊的配套率将从2016年的30~35%迅速上升至90%左右。 



2017年10月起实施Bharat NCAP

 2017年10月起上市的新车型、以及已上市车型将从2019年10月起接受NCAP (在印度称为Bharat NCAP) 测试。初期将实施时速56km下的正面碰撞、40%前端侧角碰撞以及侧面碰撞的测试。Global NCAP的标准是时速64km下测试,但在印度将首先以56km的时速实施。据悉,这是根据安全性和成本的考量而决定的。
 之后预计还将分阶段将测试项目扩大至行人保护、和追尾碰撞等方面。此外,如果安装ABS、ESC、安全带提示、童锁 (儿童无法从车内打开车门的机构) 等,还能增加评分。
(注) Bharat由来自古印度传说中的婆罗多王 (Bharata),是印度国内对本国的称呼。


排放法规:跳过欧5,从2020年4月起直接实施欧6

 在印度,随着今后经济发展,城市化进程以及人口密度的快速上升,使得环境问题成为迫切需要解决的问题。

 Bharat Stage 4 (相当于欧4) 法规自2010年起分阶段普及至各地区,2017年4月起在全印度普及。

 2017年1月,印度政府还决定,直接跳过Bharat Stage 5 (相当于欧5),一鼓作气实施Bharat stage 6 (相当于欧6)。适用于2020年4月起上市的新车型,对于已上市的车型则要求从2021年4月起实施。与现行法规相比,柴油车的NOx削减68%,汽油车削减25%、柴油车的PM削减80%。

 印度政府认为,印度的排放法规比欧洲落后10年,因此需要一鼓作气赶上。目前印度国内已在生产欧6标准的发动机,因此政府认为,整车厂和零部件供应商已具备足够的技术能力。



2016年1~8月禁止在首都圈注册柴油乘用车,柴油比例低下

 2015年12月,印度最高法院宣布,禁止在德里首都圈注册配套2000cc以上柴油发动机的乘用车和SUV。新德里的大气污染全球最严重,冬季的污染尤为严重。各整车厂都表示最新的柴油发动机都符合排放标准,所以反对最高法院的决定。

 2016年8月,最高法院撤销了禁止注册令。

 另一方面,2014年10月,印度政府为了削减财政赤字,取消了对柴油的补贴,导致柴油价格上升。2012年7月与每升汽油燃料的价格差还在27.2卢比,同时受到原油价格下跌影响,到了2016年7月,其价格差缩小至10卢比。受到此次最高法院的决定影响,人们都开始担心对环境的不良影响,因此都开始自觉抵制柴油车。SIAM称,乘用车销量中,柴油车的比重从2012年5月的52%大幅缩减至2016年5月的26%。

 大城市的换购周期缩短至4~5年,汽油车和柴油车的价格差 (小型两厢车相差10万卢比左右) 越来越小,也产生了影响。



“德里首都圏禁止2000cc以上柴油乘用车和SUV注册”的经过

2015年12月  印度最高法院在2016年1~3月的3个月期间禁止配套超过2000cc柴油发动机的乘用车和SUV在包括首都新德里在内的德里首都圏注册。还禁止出厂超过10年的柴油卡车在该地区通行。
 此外,配套柴油发动机的出租车被要求在2017年3月31日之前从柴油改装为天然气 (CNG)。
2016年3月  宣布首都圏的柴油发动机配套车的禁止注册令将延期至下一次听证会。
2016年5月  禁止配套柴油发动机的新出租车注册。
2016年8月  印度最高法院撤销了柴油车注册禁令。取而代之,考虑新征价格1%的环境税。


LMC Automotive销量预测:印度2020年轻型车销量将达470万辆

(LMC Automotive,2016年第4季度)

インド販売予測

 根据LMC Automotive2016年第4季度的销量预测,印度轻型车销量将从2016年的335万辆到2020年扩大至470万辆。到2020年,每年增幅将分别为2017年27.5万辆、2018年26万辆、2019年41.2万辆、2020年40.5万辆,将切实稳健地扩大。

 印度2016年轻型车销量增长7.4%达335万辆,LMC Automotive预测,今后7年的年平均增长率将在8%。但是,到2020年,印度将实施更严格的安全和环保法规,因此预计将对市场的中长期发展产生影响。

 铃木集团的销量将从2016年的140万辆到2020年扩大至162万辆,但期间市场份额将从41.7%下降至34.3%。

 印度第2位整车厂现代集团的销量将从2016年的50万辆到2020年扩大至60万辆,但份额也将从14.9%下降至12.8%。

 上述2家整车厂的销量虽然将有所增长,但其他多家整车厂都将利用各自的优势,投放新车型,所以其份额将有所下降。

 马辛德拉集团在印度的份额位居第3,到2020年将销售52.3万辆车,但份额将从2016年的11.5%到2020年下降至11.1%。该集团计划扩大其产品阵容。

 塔塔集团的销量将从2016年的31万辆到2020年扩大至50万辆,份额也将从9.2%扩大至10.6%。塔塔2017年将投放Hexa、Nexon以及Kite三厢车,试图再现2016年投放Tiago时取得的成功。

 包括雷诺日产在内的3家日系整车厂到2020年的销量预计将取得增长。2020年销量预测分别是雷诺日产35.8万辆、丰田28.4万辆、本田24.4万辆,其份额也都将扩大。



印度2020年轻型车销量将达470万辆

  GLOBAL MAKE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total  2,929,632 3,124,186 3,353,285 3,628,210 3,888,500 4,300,070 4,704,657
Suzuki Group Suzuki 1,150,280 1,283,505 1,397,865 1,386,095 1,429,111 1,501,017 1,614,499
Hyundai Group Hyundai 411,463 476,001 500,323 506,674 509,628 576,061 600,436
Mahindra
Group
Mahindra 350,098 357,420 389,641 453,727 467,907 494,005 523,151
Ssangyong 1,200 396 154 169 0 0 0
Mahindra Group sub-total  351,298 357,816 389,795 453,896 467,907 494,005 523,151
Tata
Group
Tata 313,160 289,786 307,541 336,336 413,819 444,779 495,703
Land Rover 1,640 1,452 1,652 1,511 1,699 1,848 2,367
Jaguar 1,785 1,253 894 1,626 1,620 1,715 1,907
Tata Group sub-total  316,585 292,491 310,087 339,473 417,138 448,342 499,977
Renault-Nissan Group Renault 5,026 21,018 109,718 136,779 145,119 185,878 195,361
Datsun 13,140 19,378 39,667 44,814 55,081 65,997 75,762
Nissan 36,161 21,547 14,545 25,177 31,693 39,851 45,562
Dacia 39,805 32,829 23,453 24,353 28,568 34,939 39,615
Mitsubishi 1,441 1,981 820 1,241 1,250 1,285 1,358
Renault-Nissan Group
sub-total
95,573 96,753 188,203 232,364 261,711 327,950 357,658
Toyota
Group
Toyota 132,778 139,820 133,155 170,954 174,089 232,325 283,258
Lexus 0 0 0 286 368 390 416
Toyota Group sub-total  132,778 139,820 133,155 171,240 174,457 232,715 283,674
Honda Group Honda 179,750 202,403 155,199 195,687 213,634 229,538 243,884
Ford Group Ford 77,140 77,715 86,974 95,205 100,832 119,151 139,867
Volkswagen Group Volkswagen 44,210 43,162 46,385 49,338 56,307 55,397 62,235
Skoda 15,342 15,457 13,208 16,839 19,708 21,431 24,915
Audi 10,851 11,192 11,192 12,273 14,232 15,522 17,342
Volkswagen Group sub-total  70,403 69,811 70,785 78,450 90,247 92,350 104,492
General Motors Group Chevrolet 34,355 20,175 13,793 30,714 36,891 65,614 87,586
Isuzu 13,507 11,320 9,115 9,566 11,960 14,068 11,841
Wuling 9,709 5,186 4,817 0 0 0 0
General Motors Group
sub-total
57,571 36,681 27,725 40,280 48,851 79,682 99,427
Fiat Chrysler Automobiles Fiat 12,366 8,575 6,259 27,792 55,837 52,021 58,361
Jeep 0 0 317 4,594 11,694 15,690 29,151
Fiat Chrysler Automobiles sub-total 12,366 8,575 6,576 32,386 67,531 67,711 87,512
Isuzu Motors Isuzu 1,032 1,708 2,040 3,742 9,286 24,235 26,817
Daimler Group Mercedes-Benz 10,201 13,502 12,910 15,743 16,313 17,900 20,991
BMW Group BMW 6,812 8,431 7,215 8,220 9,307 10,821 13,229
MINI 106 68 58 63 62 62 66
BMW Group sub-total  6,918 8,499 7,273 8,283 9,369 10,883 13,295
Other Piaggio 6,388 5,037 3,731 4,946 5,716 6,450 7,290
Geely Group Volvo 1,196 1,430 1,557 1,447 1,476 1,617 1,904
Other Indian Manufacturers Ashok Leyland 24,116 26,625 30,791 31,785 31,044 35,266 40,242
Force 21,675 23,357 24,452 24,124 25,083 25,305 28,746
Bajaj 0 0 0 2,602 5,489 6,045 6,636
Premier 1,762 2,006 1,989 2,193 2,073 2,143 2,313
Eicher 535 451 1,855 1,595 1,604 1,704 1,846
Hindustan 602 0 0 0 0 0 0
Other Indian Manufacturers sub-total 48,690 52,439 59,087 62,299 65,293 70,463 79,783

资料: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Quarter 4 2016)
(注)1. 数据为小型车 (乘用车+车全重6t及以下轻型商用车) 的数值。
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关键词

印度、商品服务税、GST、NCAP、欧6法规

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