福特:2021年量产无人驾驶汽车,应用至车辆共享业务

确立移动服务的商业模式,定位为全新收益来源

2017/01/05

概要

  福特于2016年9月发布了“中长期成长计划”。强化核心业务(乘用车、卡车)的同时,积极发展电动化、自动驾驶及移动服务等新领域。本文将围绕福特向新领域的发展计划进行介绍。

  福特称,当前社会正从汽车的“保有”向“保有及共享并存”快速发展着。福特为了满足其需求,构筑了“汽车与移动性公司(an auto and a mobility company)”的设想。不仅是以往的“销售了多少辆汽车”,“提供怎样的移动服务”也变得尤为重要。传统汽车市场的全球规模为2.3兆美元,移动服务等福特尚未渗入领域的市场规模为5.4兆美元,今后很有可能成为重要的收益来源。移动服务以汽车为中心,计划覆盖从电动辅助自行车到短驳车(按需运营的定员10人以下的小型客车)、客车等。

  技术方面,将强化电动化及自动驾驶。据预测,受电动化技术的进步及成本降低影响,到2030年,内燃机车、HV、ZEV (Zero emission vehicle:零排放车辆) 将占市场的约3成。

  自动驾驶方面,福特计划于2021年生产10万辆左右SAE标准Level 4 (特定地区内的完全自动驾驶) 无人驾驶汽车,并将其用于汽车共享服务。汽车共享的最大成本是驾驶员经费,取消这笔经费预计会对市场带来巨大影响。据福特预测,至2030年,自动驾驶汽车将占全美汽车销量的20%。



相关报告:
宝马的汽车分享业务:2016年在美国的3个城市启动,计划扩大至10个城市 (2016年12月)
美国NHTSA:发布自动驾驶车指南 (2016年11月)

 

基于福特Fusion Hybrid的自动驾驶试验车
基于福特Fusion Hybrid的自动驾驶试验车 (照片来源:福特)
该试验车在雪中进行行驶试验
该试验车在雪中进行行驶试验 (照片来源:福特)





福特:发布中长期成长战略,致力于电动化、自动驾驶及移动性

移动服务等潜在市场的规模
移动服务等潜在市场的规模将扩大至每年5.4兆美元 (资料来源:福特)

  福特于2016年9月发布了中长期成长战略。进一步强化皮卡、SUV及商用厢型车等核心业务的同时,投资电动化、自动驾驶、移动服务等新业务机会。

  福特称,传统的全球汽车销售市场规模仅为2.3兆美元,预计移动服务等潜在市场的规模可达5.4兆美元。福特目前在该领域的占有率为0,所以作为今后重要的收益来源,福特计划尽早对该领域进行强化。

  电动化与自动驾驶将对核心业务及移动服务两方面起强化作用。







电动化:至2020年投资45亿美元,投放13款新车型

  2015年福特在美国的PHV销量为第一位,电动汽车 (electrified vehicle:HV、PHV及EV的总销量) 的累计销量为50万辆,位居全美第二。福特于2015年12月宣布,至2020年投入45亿美元,并投放13款新电动车型。预计至2020年,电动汽车系列将占福特全车系的40%。

  福特预测,每1kWh EV电池的价格将从2020年的120美元到2030年下降至85美元 (最新型锂离子电池),后锂离子电池则可降至75美元。将保有EV及内燃机车的成本进行比较,综合考虑来看,EV由于技术革新及量产化普及,成本逐渐下降,内燃机车受标准严格化及燃料费的影响成本上升,用中长期的眼光来看,两者的保有成本将渐渐持平。据预测,至2030年前后,内燃机车、HV及ZEV (Zero Emission Vehicle) 约可占市场的3成。





自动驾驶汽车:于2021年量产Level 4自动驾驶汽车,用于汽车共享

  福特宣布,于2021年量产满足SAE标准Level 4的自动驾驶汽车 (年产10万辆左右),并将其投入汽车共享服务。

  福特计划于2021年投放的自动驾驶汽车,是作为汽车共享自动驾驶专用车进行全新开发的车辆,可实现“特定地区内的完全自动驾驶”,车内不配备踏板及方向盘。对象地区为LiDAR建模的高精度立体地图区域。起初在纽约市及底特律市中心及狭长地带 (以街道为中心的细长型区域) 等北美的主要城市,最终扩展至全球。



于2016年夏季向优步提供车辆进行有乘客自动驾驶汽车试验

  福特从2016年夏季开始向优步 (Uber) 提供汽车用以在宾夕法尼亚州匹兹堡进行自动驾驶汽车试验,提供车型为基于福特Fusion Hybrid的自动驾驶汽车。优步实际上已经开始了有乘客 (自愿乘坐自动驾驶汽车) 的实验。虽然具备SAE标准Level 4的性能,但为了安全起见,优步员工作为驾驶员 (福特称其为Safety Driver) 一同乘车。

  从2018年开始,福特将在公司园区内进行运送员工的实验。

  自动驾驶汽车的引进将会对移动服务带来巨大的冲击。同样是行驶1英里所花费的成本,目前优步的汽车共享花费2.5美元,但自动驾驶能使成本降至约1美元。

  此外,福特尚未宣布在汽车共享业务方面与优步及来福 (Lyft) 等专业公司合作,福特仍可选择独自进行该业务。

  

自动驾驶汽车的投放计划
自动驾驶汽车的投放计划。2016~2020年间少量生产的Fusion AV虽然满足SAE标准Level 4,但为了安全起见,需要“Safety Driver”同乘。2021年投放的新自动驾驶专用汽车将不需要Safety Driver。(资料来源:福特)

共享自动驾驶汽车行驶
共享自动驾驶汽车行驶1英里的成本约为1美元(比目前优步的2.5美元降低6成)(资料来源:福特)



面向个人客户的自动驾驶汽车最快于数年之后投放

  福特称,面向个人客户的自动驾驶汽车最快也要于2021年的数年之后上市。

  目前,汽车共享的使用区域计划限制在高精度立体地图所建模的区域内,无驾驶员 (无人出租车) 化能大幅度降低成本,可吸收配置自动驾驶技术所需的成本。还有望通过大量推广扩大利润。

  然而,实现Level 5 (无条件完全自动驾驶) 仍需要很长时间。面向个人客户推出Level 3及Level 4自动驾驶汽车时会面临以下问题,能否投放足够的数量规模以确保利润尚存在疑问。



面向个人的自动驾驶汽车最快也要数年之后上市

  虽说是自动驾驶,但系统要求时仍然需要人工驾驶的自动驾驶汽车 (Level 3),以及对象地区外必须由人工驾驶的自动驾驶汽车 (Level 4),对以上两种自动驾驶汽车而言,由于个人客户很难接受自动驾驶所导致的成本上升,所以自动驾驶的需求势必限制在豪华车上。福特认为,这2类自动驾驶汽车要通过数量来确保收益非常困难。
  此外,Level 3车辆上,系统要求时仍然需要驾驶员再次手动控制。由于福特对此车辆的可行性、以及整车厂是否能承担所有责任仍有疑问,所以并没有开发Level 3自动驾驶汽车的计划。就这点,美国NHTSA于2016年9月发布的《自动驾驶汽车指南》中警告道,必须考虑驾驶员违反法规要求以及分心的可能性。
  此外福特称,假定存在人代替自动驾驶系统进行驾驶的“自动驾驶汽车”,那这款汽车的系统将会与完全自动驾驶汽车同样复杂。

资料来源:Automotive News 2016.8.16、2016.10.24



强化自动驾驶技术,与4家新兴公司合作

福特 Fusion Hybrid自动驾驶试验车的3D地图
福特 Fusion Hybrid自动驾驶试验车的3D地图 (照片来源:福特)

  福特对自动驾驶技术的开发体系进行了大幅度强化,宣布在立体地图、LiDAR、雷达及摄像头等核心技术方面,投资4家新兴公司并与其合作。包括左边4家公司在内,总合作新兴公司超过40多家。

  福特扩建了位于硅谷帕洛阿尔托的研究设施。建造全新的研究楼,并计划最晚于2017年末使人员翻番(目前130人)。

  基于Fusion Hybrid三厢车的自动驾驶试验车方面,至2016年,将试验车的数量由原来的10辆扩增至30辆 (全球整车厂中规模最大),并在加利福尼亚州、亚利桑那州、密西根州等地行驶。至2017年,试验车将计划增至90辆,并进行雪地及夜间行驶实验。



福特:与4家自动驾驶技术新兴公司合作

Velodyne   福特向Velodyne出资7.5千万美元,并于10多年前就开始使用LiDAR进行试验。福特与Velodyne共同以尽快实现低成本LiDAR的量产为合作目标。
SAIPS   福特收购了以电脑图像解析、机械学习为强项的以色列公司SAIPS。
Nirenberg Neuroscience   福特与Machine vision company的Nirenberg Neuroscience签订了专利独占协议。创始人Sheila Nirenberg破解了将人眼看到的影像传送给大脑的神经代码。应用这一原理,通过将画面信息传送给自动驾驶的虚拟驾驶系统,可实现与人眼相近的画面识别能力。
Civil Maps   福特出资加利福尼亚州的立体地图公司Civil Maps,并以开发更高像素的立体地图为共同目标。

资料来源:福特新闻发布 2016.8.16
(注)福特方针为,与各公司合作后得到的技术将不仅用于自动驾驶汽车,还将用于优化目前在销车辆的ADAS。





福特设立Smart Mobility LLC,计划渗入移动服务市场

  目前汽车所处的环境,正从汽车的“保有”向“保有及共享并存”的时代飞速发展着。福特在扩大汽车销量的同时,正努力成为可提供移动服务的“汽车与移动性的公司 (an auto and a mobility company)”。

  福特于2016年3月具体设计了全新的移动服务,并设立了子公司Ford Smart Mobility LLC以便向相关企业出资。福特集团将引领连通性、移动性及自动驾驶三大领域,并计划渗入以规模达5.4兆美元的移动服务市场为中心的全新领域。





进军大城市的短驳车及电动助力自行车共享服务

  福特目标构筑电动助力自行车、汽车、短驳车、客车等广范的商业模式。

  以旧金山为起点,福特计划进军全球主要大城市的短驳车及电动助力自行车共享业务。Ford Smart Mobility LLC内部已经成立了City Solution team。目前全球人口的半数都居住在城市,到2030年,这一比例预计将上升至60%。福特在负责解决大城市交通问题的同时,计划收获更多新客户,以扩大未来的收益。

  短驳车通常指,“到机场、活动会场等特定目的地的短距离运营客车”,而福特运营的则是称为Dynamic Shuttle,定员10人以下、按需运营小型客车。相较于公交车等,福特在提供舒适个人空间及优质移动空间的同时,致力于提高乘车率 (实乘车人员/乘车定员)。

  电动助力自行车共享是福特以多样性的运送为目标中的不可或缺的一环。计划于2017年春季投放开发中的全新电动助力自行车,在旧金山湾区投放的电动助力自行车数量计划从现在的700辆增加至2018年末的7,000辆。

 

福特计划提供从电动自行车 到客车的广范运送服务
福特计划提供从电动自行车 到客车的广范运送服务 (资料来源:福特)
福特收购“Chariot”后投放的短驳车 (车型为Transit),以及与“Motivate”合作投放的福特GoBike
福特收购“Chariot”后投放的短驳车 (车型为Transit),以及与“Motivate”合作投放的福特GoBike (照片:福特)

进军全球主要城市的短驳车市场

收购Chariot   福特为了缓解交通拥堵及市民的便捷移动需求,向短驳车市场发起了进军。以旧金山为起点,计划18个月内至少进军全球其他5个城市。
  福特Smart Mobility LLC收购了位于旧金山的短驳车服务运营公司Chariot。Chariot从2014年开始业务,在旧金山及湾区 (旧金山、奥克兰及包含其近郊城市的旧金山湾的沿湾地区) 开设了28条线路,定制运营有约100辆福特Transit。福特作为向政府及自治州提供厢型车及商用车的最大公司,充分发挥了其优势。
Dynamic Shuttle   Dynamic Shuttle使用乘车定员6~8人的福特Transit。注册使用者只需通过智能手机指定上车地点及目的地,Dynamic Shuttle便会根据那趟客车所有乘客的目的地自动设计最佳行驶路线,使顾客满意度与运营成本同时得到优化。
  如果有新乘客希望乘车并且通过智能手机输入了上下车地点,这时软件并不会更改已乘车乘客的到达时间,而是重新设计一份时间表,并将上下车时间反馈给新乘客,乘客可选择接受或是拒绝这个方案。如果接受,那么更新后的所有乘客的要求将会同最优路线一起传达给短驳车驾驶员,并且实行。

资料来源:福特新闻发布 2016.9.9

进军自行车共享市场

与Motivate合作   福特与在旧金山及湾区运营自行车共享的Motivate公司合作,以“福特GoBike”名称向市民及来访者提供自行车共享。通过与Metropolitan Transportation Commission (湾区交通当局) 及湾区各市的合作,福特/Motivate的电动助力自行车共享很快就会普及湾区全地区。自行车的数量计划将由现在的700辆增加至2018年末的7,000辆。
开发电动助力自行车试用车
Mode: Me
Mode: Pro
  福特于2015年3月发布了电动助力自行车的试制车“Mode: Me”及“Mode: Pro”。Mode: Me适合在拥挤道路上下班通勤使用,折叠后可收纳进车辆货仓内。Mode: Pro则为配送用电动助力自行车的概念车。
Mode: Flex   福特于2015年6月发布了更高配版的“Mode: Flex”概念车。可作通勤车、山地车及公路自行车使用。比如通勤时,可将车辆停放在郊外收费较低的停车场,从货仓内取出自行车前往目的地 (“最后的一英里”)。
  Mode: Flex上应用了生产汽车所积累的多种技术。通过超声波传感器,提醒有汽车从后方接近。头灯及尾灯则使用F-150、福特GT的同款LED灯。电池可在车内充电。此外,通过Mode Flex APP连接搭乘者的智能手机,可获得路线选择、道路拥挤程度、公共交通的换乘、天气及搭乘者的健康状态等信息。

资料来源:福特新闻发布 2016.9.9





LMC Automotive销量预测:福特在主要56国的销量,2019年652万辆

LMC Automotive,2016年第3季度)

Ford販売予測  LMC Automotive公司的2016年第3季度预测显示,福特在主要56个国家的轻型车销量预计为2016年621万辆(比2015年增长1.4%),2017年(624万辆)、2018年(629万辆)基本持平。但是,在2018年起的新款车型攻势下,2019年预计比2018年增长3.6%达652万辆。2018年,将投放新款福特福克斯、Fusion、林肯MKC,以及林肯品牌的中型SUV。此外,福特计划于2019年复活Ranger及Bronco,有望畅销。

  2019年的全球销量预计比2018年增长22.6万辆,其中70%在美国(增长10万辆)、中国(增长6万辆),贡献巨大。

  在规模最大的美国市场,福特在LMC Automotive的整个预测期间持续扩大占有率。从2015年14.8%扩大至2019年的14.9%,2020年以后预测会进一步扩大。上文所提及的,作为福特新车型攻势的一环所投放的福特、林肯两品牌的新车型将为占有率扩大做贡献。福特计划于2018年投放新混动车型来代替C-Max Hybrid。比起现有混动车型,预计新车型拥有与丰田普锐斯竞争的实力。福特品牌的小型SUV于2019年投放。此外,LMC Automotive公司并没有期待林肯品牌占有率可大幅增长。阿尔法罗密欧、Genesis,与正在扩大阵容的特斯拉将成为其新的竞争对手。

  在福特的第二大市场中国,销量预计从2015年的97.3万辆增长至2019年的115万辆。福特在中国的销量有所增长,特别是林肯品牌增长显著。目前,福特就林肯车型的生产与合作公司长安汽车及重庆工厂进行协商。如果能维持2015年开始的成长势头,到2018年林肯品牌可能在中国国内投产。但是,由于利益分配等重要议题尚未达成协议,生产可能延期至2020年或其后。

  2016年福特在欧洲的势头良好。英国脱欧的影响将在2017年以后表现出来。但是,福特在欧洲的最大市场英国,近几年很可能失去巨大占有率。2016年福特在欧洲的占有率不到8%,如果维持现有车型,预测可保持现有水平。

福特:2019年主要56国的销量为652万辆

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ford Group Ford 5,682,966 5,751,928 6,001,916 6,065,916 6,088,750 6,147,470 6,367,542
Lincoln 91,644 106,593 124,759 145,572 146,787 140,166 145,877
Troller 1,145 1,483 2,019 1,478 1,489 1,613 1,707
Total 5,775,755 5,860,004 6,128,694 6,212,966 6,237,026 6,289,249 6,515,126
USA Ford 2,373,485 2,346,689 2,474,924 2,484,877 2,452,783 2,408,712 2,503,301
Lincoln 81,694 94,474 101,227 109,326 110,670 103,072 106,784
USA sub-total 2,455,179 2,441,163 2,576,151 2,594,203 2,563,453 2,511,784 2,610,085
China Ford 767,553 899,615 962,435 981,995 1,012,104 1,068,034 1,125,202
Lincoln 781 887 10,679 22,811 22,391 23,536 24,477
China sub-total 768,334 900,502 973,114 1,004,806 1,034,495 1,091,570 1,149,679
UK Ford 381,694 411,014 438,251 439,353 403,233 379,978 366,746
Canada Ford 274,480 283,630 266,346 285,249 287,928 289,480 297,967
Lincoln 5,814 6,816 7,939 8,192 7,965 7,734 8,154
Canada sub-total 280,294 290,446 274,285 293,441 295,893 297,214 306,121
Germany Ford 223,791 238,824 259,531 276,907 269,773 264,657 253,893
Brazil Ford 334,977 308,644 255,007 171,576 175,918 185,081 187,176
Troller 1,145 1,483 2,019 1,478 1,489 1,613 1,707
Brazil sub-total 336,122 310,127 257,026 173,054 177,407 186,694 188,883
Italy Ford 92,942 99,425 119,694 137,909 136,695 146,256 144,441
India Ford 81,657 77,140 77,715 87,795 93,378 100,303 122,466
Turkey Ford 109,493 86,665 118,434 110,191 108,715 114,906 119,452
Mexico Ford 84,152 77,703 85,976 98,210 98,842 99,306 114,941
Lincoln 1,766 1,868 2,071 2,517 2,712 2,674 3,101
Mexico sub-total 85,918 79,571 88,047 100,727 101,554 101,980 118,042
Spain Ford 55,650 70,662 87,098 85,655 105,571 108,517 109,504
Lincoln 0 3 0 1 0 0 0
Spain sub-total 55,650 70,665 87,098 85,656 105,571 108,517 109,504
France Ford 91,261 94,273 101,260 104,450 107,943 108,120 103,156
Argentina Ford 114,001 90,272 89,509 89,517 90,080 93,233 96,659
Russia Ford 106,624 65,966 38,606 44,108 49,940 63,521 89,193
Australia Ford 87,007 79,703 70,454 84,646 87,019 88,413 88,611
South Africa Ford 58,649 72,259 78,166 73,911 68,754 74,061 82,634
Netherlands Ford 36,150 26,351 32,390 33,557 40,824 42,711 41,985
Lincoln 0 0 1 0 0 0 0
Netherlands sub-total 36,150 26,351 32,391 33,557 40,824 42,711 41,985
Poland Ford 22,699 27,229 30,797 33,503 37,792 38,753 39,709
Thailand Ford 51,223 38,087 36,492 34,314 32,762 35,408 37,983
Philippines Ford 13,231 20,341 25,372 32,579 34,617 37,586 37,565
Vietnam Ford 10,253 14,089 28,183 31,342 30,796 32,148 33,412
Belgium Ford 30,800 30,988 32,418 33,773 34,410 33,664 31,557
Taiwan Ford 23,937 22,002 20,469 24,074 28,478 28,711 29,057
Ireland Ford 10,180 13,789 18,517 23,282 25,773 26,932 26,860
Switzerland Ford 17,582 16,392 17,864 21,566 26,264 25,434 24,769
Lincoln 0 1 1 0 0 0 0
Switzerland sub-total 17,582 16,393 17,865 21,566 26,264 25,434 24,769
Austria Ford 21,735 23,630 22,179 25,356 25,209 24,801 24,045
Czech Republic Ford 11,362 14,402 17,605 18,362 20,342 20,615 20,498
Lincoln 0 0 1 1 0 0 0
Czech Republic sub-total 11,362 14,402 17,606 18,363 20,342 20,615 20,498
Denmark Ford 18,469 20,022 20,332 22,045 21,270 20,454 19,215
Sweden Ford 14,744 16,567 19,390 20,281 20,032 19,256 18,325
Lincoln 0 1 0 0 0 0 0
Sweden sub-total 14,744 16,568 19,390 20,281 20,032 19,256 18,325
Hungary Ford 7,913 10,934 12,313 14,469 15,454 16,330 18,197
Colombia Ford 17,140 21,303 16,156 14,852 15,986 16,455 16,873
Korea Ford 5,625 6,178 7,519 9,071 8,612 9,816 11,124
Lincoln 1,589 2,540 2,839 2,724 3,049 3,150 3,361
Korea sub-total 7,214 8,718 10,358 11,795 11,661 12,966 14,485
Romania Ford 5,143 6,978 8,123 9,573 11,574 12,777 14,338
Finland Ford 10,223 10,130 11,306 12,903 13,828 14,204 14,061
New Zealand Ford 12,850 14,057 13,839 13,961 14,061 13,952 13,775
Lincoln 0 0 1 0 0 0 0
New Zealand sub-total 12,850 14,057 13,840 13,961 14,061 13,952 13,775
Portugal Ford 5,119 7,298 10,600 10,669 12,398 13,155 13,393
Norway Ford 12,682 11,800 13,440 13,756 14,392 13,673 13,052
Lincoln 0 1 0 0 0 0 0
Norway sub-total 12,682 11,801 13,440 13,756 14,392 13,673 13,052
Chile Ford 14,737 13,448 11,534 12,998 12,231 12,466 13,013
Greece Ford 3,150 4,386 4,464 5,389 6,572 7,062 7,941
Ukraine Ford 11,799 5,054 2,972 4,288 5,227 6,338 7,871
Lincoln 0 2 0 0 0 0 0
Ukraine sub-total 11,799 5,056 2,972 4,288 5,227 6,338 7,871
Malaysia Ford 10,660 13,921 12,057 8,071 7,341 7,345 7,755
Luxembourg Ford 2,388 2,695 2,560 3,271 4,073 4,042 3,926
Slovakia Ford 2,475 2,514 2,987 2,590 3,120 3,186 3,281
Slovenia Ford 2,949 3,085 4,383 3,798 3,514 3,444 3,200
Bulgaria Ford 1,041 1,880 1,906 2,193 2,148 2,317 2,528
Venezuela Ford 12,466 3,656 2,287 1,240 1,432 1,777 2,092
Peru Ford 2,258 1,376 1,704 1,742 1,857 1,976 2,029
Ecuador Ford 4,086 3,927 1,771 1,465 1,623 1,872 2,028
Uruguay Ford 1,605 1,530 1,303 1,302 1,421 1,444 1,555
Estonia Ford 899 1,097 949 1,164 1,408 1,431 1,508
Latvia Ford 661 519 927 1,096 1,094 1,191 1,318
Lithuania Ford 570 753 831 956 1,234 1,223 1,281
Singapore Ford 208 208 324 369 508 528 585
Kazakhstan Ford 442 373 405 393 397 415 496
Japan Ford 4,189 4,447 4,856 3,726 0 0 0
Indonesia Ford 9,907 12,008 4,986 228 0 0 0
资料: LMC Automotive "Global Automotive Sales Forecast" (Quarter 3 2016)
(注) 1.  数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2.  严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
3.  使用和咨询更详细的数据请点击此处。



关键词

福特、自动驾驶、汽车共享、移动服务

<全球汽车产业平台 MarkLines>