泰国市场分析:SUV畅销,市场触底,2017年起有望回升

对大洋洲、亚洲的出口增加,带动产量扩大

2016/09/14

泰国市场概况

インドの生産と国内販売、輸出  泰国2015年零售量 (乘用车+商用车) 同比下降9.3%至80.0万辆,首次购车补贴政策 (2011年10月-2012年12月) 结束后,销量连续3年下降。销量减少至仅比补贴政策刚出台的2011年略高。2015年,由于干旱和农作物价格下跌,消费者的购买能力下降,加上汽车贷款的门槛抬高等因素,造成销量下降。

 2016年1月起出台以排量为基准的新物品税,导致部分车型增税。2015年年底需求骤增,也导致2016年需求被提前释放,2016年销量曾预计会减少10%左右。

 然而,年初因需求被提前释放导致销量同比下降,但由于SUV的销量畅销,且皮卡受到税制改革的影响较小,支撑市场逐渐回升,2016年1-7月累计销量下降幅度仅停留在0.2%,销售42.9万辆。FTI (The Federation of Thai Industries) 预测,2016年全年销量将在75-78万辆,略少于上一年。

 此外,2011年10月起实施的首次购车补贴政策的条件是车辆必须保有5年以上,因此2016年10月起,随着保有期限的期满,将产生新的换车需求。

 2017年,除了上述换车需求以外,年底将举行的总统大选预计也会带来经济的复苏。因此,从2017年下半年起,汽车的销量或将有所扩大。

 出口方面,虽然国内销量低迷,但出口量仍稳健增加,2015年同比增长6.8%达120.5万辆。2016年1-7月累计出口量同比增长2.3%达69.4万辆,持续增长。但全年出口量方面,中东市场前景不明,出口量增幅预计将低于上年度水平。

 汽车产量方面,由于出口量的增长,产量持续回升,2015年同比增长1.8%达191.3万辆。2016年仍继续增长,预计将时隔3年达到200万辆。

泰国的产量、销量及出口量

  2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
预期
1-7月
2015年 2016年
产量 1,457,795 2,453,717 2,457,057 1,880,007 1,913,002 200万辆 1,101,114 1,147,330
出口量 735,627 1,026,671 1,119,205 1,128,102 1,204,895 122-125万辆 678,432 693,978
国内销量 794,081 1,436,335 1,330,678 881,832 799,632 75-78万辆 429,972 429,265
(出口量/产量) 50.5% 41.8% 45.6% 60.0% 63.0% - 61.6% 60.5%
资料:根据The Federation of Thai Industries:FTI、Thailand Automotive Institute等资料制作。
(注) 1.  国内销量是包括进口车在内的零售量。
2.  2016年预期一栏是FTI截至2016年8月的预期。


相关报告:
泰国: 2015年产量预计增长3-4%至193万-195万辆(2015年12月)



轻型车各细分市场:市场触底,SUV市场增长

タイのセグメント別販売 2015年泰国轻型车注册量 (除中重型商用车以外的乘用车、皮卡等) 为77.1万辆,同比下降8.6%,相比上年度下降33.3%,下降幅度有所缩小。

 2016年起,受到物品税改革的影响,预计销量将有所下降,但截至7月的累计销量同比增长1.9%达41.7万辆。皮卡、SUV的销量增长为此作出贡献。

 皮卡:占据泰国轻型车市场最大比重。2016年1-7月占市场整体的43.9%,销售18.3万辆 (同比增长2.2%)。五十铃D-Max、丰田Hilux为最畅销车型,2款车型占据了泰国三分之二的皮卡市场。

 乘用车:享受到2012年为止的购车补贴的车辆多在2013年注册,曾占乘用车整体的50%以上,后受到需求提前释放影响,被SUV的销量反超,2016年1-7月下降至36.1%。尤其是获得补贴的B级车占比从2013年的26.3%下降至2016年1-7月的18.0%,同时期C级车的占比也从19.0%下降至13.3%。B级车中尤其是丰田Vios、三菱Mirage的销量下降明显。

 SUV:泰国市场SUV的销量呈扩大趋势。2013年只占整体的5.7%,2016年1-7月扩大至16.2%。丰田Fortuner和三菱Pajero Sport一向都很受欢迎,再加上各整车厂自2013年起不断在泰国投放SUV车型,扩大了SUV的市场。其中本田HR-V (日本车名:Vezel)、BR-V (2016年1月上市的3排座SUV)、五十铃MU-X尤为畅销。

泰国各细分市场轻型车注册量

  2013 2014 2015 1-7月
2015年 2016年
皮卡 497,323 370,413 332,130 179,042 183,069
乘用车小计 648,836 344,940 275,272 154,983 150,571
A级乘用车 18,461 8,091 5,284 3,747 1,677
B级乘用车 332,330 172,607 147,634 81,600 75,084
C级乘用车 239,876 126,809 88,564 49,551 55,520
D级乘用车 46,827 27,623 26,026 15,281 12,721
E级乘用车 9,280 7,922 6,467 4,031 4,677
F级乘用车 1,846 1,618 1,212 720 892
分类不详 (乘用车) 216 270 85 53 0
SUV 72,510 86,690 125,730 51,805 67,538
MPV 23,918 15,624 13,658 9,095 3,656
厢型车 17,587 14,766 11,119 7,252 5,991
分类不详 4,099 11,020 12,924 7,163 6,168
总计 1,264,273 843,453 770,833 409,340 416,993
资料:MarkLines Data Center

 



轻型车市场车型注册量排行:五十铃D-Max居首位

ライトビークル登録台数第1位(2016年1-7月)のいすゞ D-Max
同第2位のトヨタ Hilux
同第3位のトヨタ Fortuner
轻型车注册量居首位 (2016年1-7月) 的五十铃D-Max (图片:五十铃) 第二名的丰田Hilux (图片:丰田) 第三名的丰田Fortuner (图片:丰田)

轻型车注册量前十车型

  2015年1-7月   2016年1-7月
车型 整车厂/品牌 车种 注册量 车型 整车厂/品牌 车种 注册量
1 D-Max 五十铃 皮卡 65,689 1 D-Max 五十铃 皮卡 69,710
2 Hilux 丰田 皮卡 65,687 2 Hilux 丰田 皮卡 62,203
3 Vios 丰田 乘用车 19,938 3 Fortuner 丰田 SUV 18,480
4 Yaris 丰田 乘用车 19,766 4 Yaris 丰田 乘用车 18,408
5 Honda City 本田 乘用车 18,275 5 Honda City 本田 乘用车 17,178
6 HR-V 本田 SUV 17,279 6 Ford Ranger 福特 皮卡 15,342
7 Triton 三菱 皮卡 14,150 7 Demio (Mazda 2) 马自达 乘用车 13,639
8 Corolla 丰田 乘用车 12,444 8 Triton 三菱 皮卡 11,950
9 Ford Ranger 福特 皮卡 11,848 9 Jazz 本田 乘用车 11,625
10 Jazz 本田 乘用车 11,278 10 Navara 日产 皮卡 11,227

资料:MarkLines Data Center

 

皮卡注册量前五车型

  2015年1-7月   2016年1-7月
车型 整车厂/品牌 注册量 车型 整车厂/品牌 注册量
1 D-Max 五十铃 65,689 1 D-Max 五十铃 69,710
2 Hilux 丰田 65,687 2 Hilux 丰田 62,203
3 Triton 三菱 14,150 3 Ford Ranger 福特 15,342
4 Ford Ranger 福特 11,848 4 Triton 三菱 11,950
5 Navara 日产 9,549 5 Navara 日产 11,227

资料:MarkLines Data Center

ピックアップ登録台数第1位(2016年1-7月)のいすゞ D-Max
同第2位のトヨタ Hilux
同第3位のFord Ranger
皮卡注册量居首位 (2016年1-7月) 的五十铃D-Max (图片:五十铃) 第二名的丰田Hilux (图片:丰田) 第三名的福特Ranger (图片:福特)

 

 

乘用车注册量前五车型

  2015年1-7月   2016年1-7月
车型 整车厂/品牌 注册量 车型 整车厂/品牌 注册量
1 Vios 丰田 19,938 1 Yaris 丰田 18,408
2 Yaris 丰田 19,766 2 Honda City 本田 17,178
3 Honda City 本田 18,275 3 Mazda 2 马自达 13,639
4 Corolla 丰田 12,444 4 Jazz 本田 11,625
5 Jazz 本田 11,278 5 Civic 本田 11,121

资料:MarkLines Data Center

乗用車登録台数第1位(2016年1-7月)のトヨタ Yaris
同第2位のホンダ City
同第3位のMazda2
乘用车注册量居首位 (2016年1-7月) 的丰田Yaris (图片:丰田) 第二名的本田City (图片:本田) 第三名的Mazda2 (图片:马自达)

 

SUV注册量前五车型

  2015年1-7月   2016年1-7月
车型 整车厂/品牌 注册量 车型 整车厂/品牌 注册量
1 HR-V 本田 17,279 1 Fortuner 丰田 18,480
2 MU-X 五十铃 6,791 2 Pajero Sport 三菱 11,075
3 Fortuner 丰田 5,634 3 HR-V 本田 6,673
4 CR-V 本田 4,067 4 BR-V 本田 6,424
5 Pajero Sport 三菱 3,855 5 MU-X 五十铃 4,682

资料:MarkLines Data Center

SUV登録台数第1位(2016年1-7月)のトヨタ Fortuner
同第2位の三菱 Pajero Sport
同第3位のホンダ HR-V
SUV注册量居首位 (2016年1-7月) 的丰田Fortuner (图片:丰田) 第二名的三菱Pajero Sport (图片:三菱) 第三名的本田HR-V (图片:本田)


轻型车市场各整车厂动向:丰田的份额缩水,五十铃份额扩大

タイのメーカー別販売  泰国轻型车市场按整车厂来看,日系整车厂拥有最大的份额,2016年1-7月合计达86.0%。其中丰田、五十铃、本田2016年1-7月的份额分别为30.7%、17.8%、14.3%。

 但是份额最大的丰田近1、2年来份额大幅缩水。最高时曾达到40%左右,但2016年1-7月缩水至30.7%。Vios、Vitz等乘用车的销量低迷,以及2015年5月车型改款的Hilux在2016年1-7月期间的销量未取得增长,还同比下降5.3%,是造成丰田份额缩水的主要原因。

 第二名五十铃2016年1-7月的份额扩大至17.8%。2015年底车型改款的D-Max畅销,2016年1-7月累计销售7.0万辆,同比增长6.1%。

 其他整车厂方面,近年来份额有所扩大的整车厂为马自达、福特和上汽三家。马自达的B级乘用车Mazda2、福特的皮卡Ranger以及SUV Everest尤为畅销。上汽自2015年起销售的B级乘用车MG3为扩大其份额作出贡献。期待上汽今后继续保持这一销量。

 

泰国各整车厂轻型车注册量

  2013 2014 2015 1-7月
2015年 2016年
丰田  426,356 321,115 260,803 135,435 128,077
五十铃 185,198 144,164 130,608 72,496 74,398
本田 195,452 99,685 113,234 65,680 59,477
三菱 100,142 61,251 57,855 26,857 31,858
雷诺日产 100,871 56,574 49,957 27,488 25,784
马自达 56,409 33,237 37,980 18,117 25,255
福特  49,798 37,537 35,426 16,272 20,692
铃木 45,883 20,421 20,658 11,314 12,316
戴姆勒  12,796 11,341 11,363 6,946 8,256
通用  61,382 24,787 16,778 8,584 7,569
宝马  8,788 8,774 9,045 5,674 5,333
上汽 3 155 2,640 366 5,249
现代-起亚汽车 3,895 3,703 3,600 2,056 2,439
富士重工 2,464 1,827 2,348 1,371 1,553
大众 2,223 1,684 1,651 940 813
塔塔  3,008 1,627 1,405 868 747
吉利控股集团 2,235 1,688 958 585 583
东风汽车 1,799 1,867 845 629 131
其他 5,571 12,016 13,679 7,662 6,463
总计 1,264,273 843,453 770,833 409,340 416,993

资料:MarkLines Data Center



对各国出口量:对大洋洲出口量超过对亚洲出口量

タイの仕向地別輸出台数 泰国的汽车出口量自2012年起持续增长,2015年同比增长6.8%达120.5万辆。2016年1-7月累计同比增长2.3%达69.4万辆,持续增长。

 出口最多的是大洋洲和亚洲,占比均超过25%。出口大洋洲的比例自2015年起扩大,2016年1-7月同比大幅增长16.2%,超过对亚洲的出口,成为最大的出口地。福特、丰田、马自达的出口量也有所扩大。

 而2014年出口最多的中东自2015年起有所下降,2016年1-7月出口量下降13.7%至10.2万辆。原油价格下跌造成经济衰退是其背景原因。从整车厂来看,丰田、五十铃等减少了对中东的出口。

 2013年起,对北美的出口有所扩大,但主要是2015年停止在北美生产的三菱汽车和本田的出口增加。




泰国对各国出口量

  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1-7月
2015年 2016年
大洋洲 206,013 150,947 218,704 259,225 241,785 295,501 165,120 191,851
亚洲(包括日本) 269,384 236,218 330,590 290,126 273,197 297,949 168,762 186,813
中东 178,826 156,372 243,718 283,676 287,508 229,547 117,673 101,554
欧洲 83,882 70,143 69,218 79,694 96,040 145,753 85,721 86,892
中南美 107,996 83,346 120,350 120,401 123,510 130,547 81,222 62,346
北美 - - - 25,116 49,978 66,792 34,689 47,763
非洲 49,730 38,601 44,091 60,967 56,084 38,806 25,245 16,759
总计 895,831 735,627 1,026,671 1,119,205 1,128,102 1,204,895 678,432 693,978

资料:MarkLines Data Center

(注):北美的2013年数据包括部分对中南美的出口。

 



各整车厂出口量:丰田出口量减少,三菱汽车将泰国打造为出口基地

タイのメーカー別輸出台数  整车厂出口量方面,丰田曾出口40万辆以上,占整体出口量的近4成,但2015年同比下降11.5%至37.7万辆,连续2年减少。对中东的出口大幅减少。到了2016年则同比持平。

 而三菱汽车出口量取得大幅增长。2012年在欧洲停产、2015年在北美停产,同时增加了泰国的出口量。2015年出口量同比增长7.5%达29.0万辆,4年间几乎翻番。2016年1-7月出口量也呈扩大趋势。

 此外,马自达2015年出口量几乎翻番。同年起恢复泰国对欧洲的出口,是扩大的主要原因。




泰国各整车厂出口量

  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1-7月
2015年 2016年
TOYOTA 334,124 251,874 407,796 430,929 425,730 376,763 191,839 192,115
MITSUBISHI 153,936 144,119 207,833 241,921 269,731 289,916 171,979 181,766
FORD 86,386 92,079 95,640 102,236 113,223 104,394 48,049 69,997
ISUZU 59,331 46,474 66,971 70,277 84,411 104,248 65,122 59,547
MAZDA 56,487 38,564 37,895 37,078 43,599 85,262 51,341 52,853
HONDA 57,985 26,386 51,249 57,377 52,565 71,884 42,801 48,945
NISSAN 126,654 117,864 116,387 134,982 93,458 98,066 61,700 45,026
SUZUKI - - - 1,077 10,380 38,285 24,366 21,458
GM 20,634 17,907 42,780 43,208 34,873 35,981 21,163 18,756
BMW 294 360 120 120 132 96 72 3,515
总计 895,831 735,627 1,026,671 1,119,205 1,128,102 1,204,895 678,432 693,978

资料:MarkLines Data Center

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关键词
泰国、皮卡、SUV、D-Max、Hilux

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