东南亚日系零部件配套厂:印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、老挝

印度尼西亚、越南持续扩大产能;马来西亚强化出口基地;老挝完善泰国工厂的生产业务

2016/07/22

概要

 下文为日系零部件配套厂在东南亚各国(除泰国)的最新动态(截止至2016年6月中旬为止的15个月内最新动态)。

 印度尼西亚连续2年销量减少,2015年的汽车销量同比下降16.1%至101.3万辆。2016年1-5月销量同比下降0.6%至44.5万辆,但4月销量时隔20个月有所增长,5月销量更是增长了2位数。产量方面,2015年同比下降15.4%至109.9万辆。2016年1-5月产量有所上升,同比增长1.3%达48.8万辆。整车出口量也有所扩大,2015年同比增长2.7%达20.8万辆。

 各大日系整车厂均看好印度尼西亚市场的中期性扩大及出口量增长,纷纷扩大当地生产基地及推进零部件现地采购。据预测,包含日系在内的印度尼西亚所有整车厂的汽车年产能将从2015年底的150万辆左右增长到2017年的200万辆左右。因此,日系零部件配套厂正在推进产能增加来满足印度尼西亚国内需求及出口量的扩大,并且也投放新产品。虽然新业务较少,但新日铁住金的合资工厂建设,及积水化成品的新工厂投产很引人注目。

 在越南,提高产能比开拓新业务更为多见。扩展全球出口基地;增设工厂及设备满足客户需求;新产品投产等正在推进中。

 在马来西亚,宇部兴产投产合资工厂生产节油型轮胎的原料——合成橡胶,并构建全球供应体系。宝理塑料增设工程塑料混合设备,以满足东盟及欧洲市场的需求扩大。GS汤浅提高铅蓄电池生产合资公司的出资比例,取得其经营权并计划强化业务。阪东化学关闭当地的雨刮条橡胶子公司,并在泰国集中生产。

 在菲律宾,TS-TECH成立子公司接手汽车座椅设计中的资料制作、解析等工作。西山制作所新设小口径无缝钢管的生产基地。

 在老挝,丰田纺织将布座椅套的缝纫工作从泰国工厂全部转移到老挝工厂。大和产业投产子线束新工厂,并接管泰国工厂的一部分人工装配工作。



印度尼西亚日系汽车零部件配套厂的动向

新增业务 <满足轻量化>
新日铁住金(高强度钢)、积水化成品(泡沫塑料成型件)
产能增强、品种增加 <新工厂建设>
黑田电气(冲压件)、GS汤浅(铅蓄电池)、天马(保险杠等外饰件)、普利司通(防振橡胶新公司)
<强化设备、增加生产品种>
AGC旭硝子(烧碱、氯乙烯树脂、氯乙烯单体:同时出口泰国、越南)、GS汤浅(铅蓄电池)、住友电装(线束:增加对日本的出口)、西川橡胶(重新生产车窗密封槽)、滨名湖电装(喇叭:增加对美国的出口)、Metal Art(曲轴:满足新客户的需求)
子销售公司、
公司收购
爱信化工(化成品销售公司)、日本电产三协(收购当地日系公司:强化车载摄像头业务)
转移生产 JVC建伍(商讨将面向日本国内的车载导航业务移交日本生产)、住江织物(接管部分中国脚垫生产业务)

(资料)基于各公司计划制作

越南日系整车厂的动向

新增业务 Microtechno (油压部件:供应泰国马自达AT工厂)
产能增强、
品种增加
<新工厂建设>
东光通商(第2工厂:重新生产金属粉末注塑成型件)、三叶(新布局新工厂:扩充汽车继电器出口基地)
<厂房及设备增设,增加生产种类>
FCC(新厂房:汽车离合器部件增加对美国的出口)、藤仓橡胶(扩建工厂:汽车膜片及密封材的周边国家出口)、古河AS(搬入新工厂:线束)、UACJ(新增设备:切削加工方式压缩机叶轮的重新生产)、友华(设备增强:鲨鱼鳍天线增加对美国的出口)、横滨橡胶(设备增强:备用轮胎增产满足日本及中国的需求)
辅助设计、解析 旭化成(树脂件的设计、解析辅助公司:辅助日本的开发团队等)

(资料) 基于各公司计划制作

此外,泰国日系零部件配套厂的动向将另外汇报。

日系零部件配套厂动向相关报告:



印度尼西亚 生产基地的重新构建:新日铁住金、积水化成品

公司名称 活动内容
新日铁住金 汽车钣金合资工厂建设于2015年开始,于2017年中期竣工
新日铁住金旗下于2012年成立的合资公司PT KRAKATAU NIPPON STEEL SUMIKIN(万丹省)计划于2015年5月开始建设新工厂,并于2017年中期竣工。新工厂设有集连续退火炉 (用于制造冷轧钢板)与热浸镀锌(用于制造镀锌钢板)于一体的最尖端汽车钣金制造流水线,生产汽车板金及高强度钢板等具有高品质的高级钢板。年产能为48万吨。设备投资额约3亿美元。
积水化成品 新泡沫塑料成型件工厂于2015年5月投产
积水化成品工业旗下PT.积水化成品印度尼西亚(PT. Sekisui Plastics Indonesia)(雅加达近郊)的新工厂于2015年5月投产,并开始生产高性能通用泡沫塑料成型件。该材料用于汽车的轻量化部件及家电、IT相关的打包材料。年产能为800吨。以往都是委托当地企业生产,但为了满足客户对高品质、高性能的要求,而决定由本公司生产。


印度尼西亚 提高产能、追加新产品等:AGC旭硝子、GS汤浅、住友电装、西川橡胶、日本电产三协、普利司通等

公司名称 活动内容
爱信化工 由当地子销售公司展开调查,扩大业务
爱信化工于2016年3月宣布,为扩大业务,由当地子销售公司PT.爱信化工印度尼西亚(PT. AISIN CHEMICAL INDONESIA)(雅加达,2014年成立)展开市场调查。该公司通过从日本进口及委托当地企业生产的方式供应粘着剂、涂料等化学制品。并且,致力于把握当地需求,提供产品方案,开拓市场。
AGC旭硝子 提高烧碱、氯乙烯树脂等产能,2016年第一季度开始商业化生产 
AGC旭硝子旗下子公司PT旭硝子化学(PT ASAHIMAS CHEMICAL)(雅格达) 增强万丹工厂的设备,并于2016年第一季度开始商业化生产。为满足东南亚地区的需求增长,该工厂年产能为方面,烧碱从50万吨增加到70万吨;氯乙烯树脂(PVC)从30万吨增加到55万吨;PVC原料氯乙烯单体(VCM)从40万吨增加到80万吨。产品不仅供应印度尼西亚国内,同时烧碱出口给泰国及越南的子公司,VCM出口给越南子公司。此外,该公司于2016年5月宣布,至2018年初,VCM的年产能将会较目前进一步增加10万吨。
黑田电气 建设新工厂,2017年起冲压件的产能增强 
黑田电气由旗下合资公司PT.TRIMITRA CHITRAHASTA(西爪哇省勿加西)生产冲压件。为满足日系厂商的需求增长,黑田于雅格达东部的西爪哇省井里汶市新建工厂。该工厂投资额为亿4500万日元,计划于2017年4月投产。新工厂的销售额预计为2017年4亿日元,2018年8亿日元。现有工厂计划2016年至2018年,每年销售额达40亿日元。
GS汤浅 通过新建工厂及增加现有工厂设备来提高汽车铅蓄电池的产能 
GS汤浅在印度尼西亚的汽车铅蓄电池年产能由2014年底的890万个增加至2015年底的960万个。其中,PT.GS Battery(雅格达)的年产能由2014年底的510万个增加至2015年底的560万个。由于现有雅格达工场的人工成本上升导致难以提高产能,所以在人工费相对较低的中爪哇省三堡垄港市新建工厂。该工厂投资额为1,500亿卢比(约14亿日元)。此外,向PT.Trimitra Baterai Prakasa(雅格达)投入22亿卢比(约0.2亿日元)增强设备,并且年产能由2014年底的380万个增加至2015年底的400万个。
JVC建伍 商讨将面向日本市场的部分车载导航业务由印度尼西亚移交日本生产
JVC建伍面向日本市场的汽车导航目前几乎都由印度尼西亚(P.T. JVC Electronics Indonesia)及中国(上海)的工厂生产。2015年第二季度开始,受趋于稳定的日元贬值方针影响(1美元=120日元左右),建伍开始商讨将市售及配套件等一部分汽车导航的生产由印度尼西亚移交日本(长野工厂)。在印度尼西亚,大力推进构建灵活的生产体系,以满足汽车导航需求预计增长的亚洲市场。(2015年10-11月报道)
住江织物 将面向日本市场的脚垫(中国苏州工厂)部分移交印度尼西亚工厂生产 
住江织物的汽车脚垫由PT. Suminoe Surya Techno(万隆市)生产。但由于2014年夏季开始的人工费及汇率增长问题,该公司将原先由中国苏州工厂增产以满足日本市场需求的脚垫移交印度尼西亚生产,对全公司的利润优化做出了贡献。此外,该公司计划由印度尼西亚供货给泰国,并且开始接受订单。为了满足各地区的需求,制定了灵活的供应体系。
住友电装 提高线束产能,扩大对日本的出口 
住友电装旗下PT.住友电装巴淡印度尼西亚(PT. Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia)(廖内群岛巴淡岛)的线束工厂新增一个楼层放置设备。2016年初的年产能比以往增加3成达39万套。今后计划再增加一个楼层,将年产能提高至原先的2倍。该工厂的所有产品均出口日本,2014年度的出口额约76亿日元。在泰国及中国的人工成本上升趋势中,巴淡工厂的成本竞争力如果足够高,还将考虑从该厂出口到除日本以外的其他地区。
天马 建设保险杠等外饰件第2工厂,计划2016年7月投产 
天马旗下PT.天马印度尼西亚(PT.TENMA INDONESIA)(西爪哇省加拉横)通过从其他公司接手的现有工厂来主要生产外观套件及车顶纵梁等。但该公司目前购得一块新地皮计划建设第2工厂,投资额为17亿日元。第2工厂生产制造保险杠等外饰件,并供货给日系整车厂。2018年的目标产值为20亿日元。加上现有工厂,计划产值比2015年增加约3成达80亿日元。
西川橡胶 2017年度开始生产车窗密封槽 
西川橡胶于2015年度起在海外基地开始生产装配在汽车窗框上的车窗密封槽。该公司计划最晚于2017年度在印度尼西亚的生产基地(西爪哇省的PT. NISHIKAWA KARYA INDONESIA)进行设备投资,并开始投产。
日本电产三协 收购日系玻璃镜头配套厂所有股份,使其成为子公司,以扩大汽车摄像头镜头业务 
日本电产三协于2015年9月收购生产车载摄像头镜头的PT. 永田奥普图印度尼西亚(PT. NAGATA OPTO INDONESIA)(西爪哇省茂物)的所有股份,并使其成为子公司。永田印度尼西亚2014年的销售额为393万美元。日本电产三协虽然擅长生产塑料镜头,但车载摄像头镜头用于传感器等,所以要求使用高精度玻璃镜头。通过收购成为子公司,不仅可自制加工玻璃镜头、提高收益率,还可提高产能、满足需求增长。
滨名湖电装 提高喇叭产能,满足美国的出口增长 
滨名湖电装旗下PT.滨电印度尼西亚制造(PT.HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING)(雅格达)提高喇叭产能。该公司主要客户为丰田,拥有8条生产线,2014年度面向美国、欧洲、亚洲市场生产了1200万套。2018年开始,收到除米国丰田以外日系整车厂的新订单,计划每年增产60万套。为此,计划最晚于2020年增设一条生产线,满足美国订单增长的同时,在全球范围内扩展客户。
普利司通 成立防振橡胶合资公司,新工厂于20161月开始投产 
普利司通于20157月就生产防振橡胶一事与PT阿斯特拉Tbk(PT Astra Otoparts Tbk)签订成立合资公司协议,并宣布新工厂设立在西爪哇省普哇加达,于2016年1月开始投产。以往,普利司通与阿斯特拉公司的子公司签订防振橡胶技术支持协议,并委托其生产,但为了满足全球性业务拓展,普利司通判断在印度尼西亚设立生产基地是必不可少的。合资公司PT普利司通阿斯特拉印度尼西亚(PT Bridgestone Astra Indonesia)的投资金额总计约为1,740亿印尼卢比(约16亿日元)。持股比例为:普利司通51%、阿斯特拉49%。产能尚未公布。
Metal Art 新增一条锻造后工序流水线,2017年下半年正式投产
Metal Art由合资公司PT Metal Art阿斯特拉印度尼西亚(PT METALART ASTRA INDONESIA)(西爪哇省加拉横)生产曲轴等锻件。现计划将锻造后工序流水线由一条扩展至2条,以满足除大发、丰田等现有客户以外的日系龙头整车厂的新订单。目前锻造工序产能尚有余力,为使其完全发挥,则必须增强从冷却到喷丸、检查等后工序的产能。新流水线计划于2016年秋季开始试运行,于2017年下半年正式投产。投资额约为1亿日元。


越南 扩建现有工厂,设立新基地:旭化成、FCC、藤仓橡胶、Microtechno、UACJ、横浜橡胶等

公司名称 活动内容
旭化成 20163月成立新公司辅助树脂件设计、解析工作 
旭化成于20163月成立新公司——旭化成塑料越南责任有限公司(Asahi Kasei Plastics Vietnam Co.,Ltd)(胡志明市)。该公司对树脂件的设计、制造、工艺流程设计的前期研讨进行电脑解析等辅助工作。注册资金为6000万日元。该公司为树脂件配套厂等客户提供技术支持,对新产品层出不穷的汽车高性能树脂进行设计、解析等辅助工作,以代替金属件,实现轻量化及降本目的。
FCC 2016年起生产汽车离合器部件,并全部出口美国
FCC在摩托车离合器部件生产基地FCC(越南)责任有限公司(河内市)内新建厂房,并于2016年7月起生产汽车离合器部件。设备投资额为,2015年度5亿8400万日元,2016年度预计为17亿600万日元。为了满足北美市场的汽车离合器需求增长,产品将全部送往FCC的美国工厂进行装配,并提供给北美的整车厂基地。
东光通商 建设第2工厂,提高金属粉末注塑成型件产能,20162月开始投产
东光通商旗下日本MIMTECH东京责任有限公司(JAPAN MIMTECH TOKO CO.,LTD.)(河内市)内的第2工厂建设于20156月竣工,并于20162月开始投产。金属零部件及机器人传感器零件等通过金属粉末注塑成型(MIMMetal injection molding)得到,产能有所提高。月产能约为2015年的3倍达120万个。总投资额约5亿日元。该成型方法具有高精度及降低量产成本的优点,订单量增加,所以东光判断需要扩建工厂来满足需求。今后,将导入新设备,建立从模具制造到成型,检查工序于一体的生产体系。2018年5月的目标销售额为6亿日元。
藤仓橡胶 扩建工厂,提高膜片及密封材产能
藤仓橡胶旗下藤仓复合材料海防股份有限公司(FUJIKURA COMPOSITES HAIPHONG, Inc.)(海防市)的第2工厂于2014年竣工,并于20164月开始进一步扩建。扩建规模与第2工厂几乎相同,计划扩建建筑面积为4400平米。总投资额为640万美元(约7亿400万日元)。该扩建项目使面向周边国家的汽车膜片及密封材的生产规模得以扩大。此外,直接点火系统及燃油控制阀零部件的量产计划也在商讨中。由于海防工厂的产能将于2018年左右达到饱和,所以在新地皮建设新工厂的准备工作即将开始,预计新工厂将位于离现有工厂1小时车程的河内市周边。
古河AS 扩建线束工厂 
古河AS扩建旗下生产线束的古河汽车配件(越南)股份有限公(Furukawa Automotive Parts(Vietnam)Inc.)(胡志明市)所持有的工厂。作为胡志明市于2015年至2018年期间完善的出口加工区厂房扩建计划的第一环,该公司于2015年迁入多层厂房。工厂面积为12,490平米。
Microtechno 成立油压部件新公司,工厂与2015年投产 
Microtechno于2014年7月成立生产油压部件的新公司——Microtechno 越南责任有限公司(Microtechno Vietnam CO., LTD.)(兴安省)。注册资金为440万美元。出资比例为,Microtechno 85%、佐久间特殊钢15%。新工厂投资额为580万美元,并于2015年6月举行了开业式。该工厂生产自动变速箱油压部件,供应给马自达泰国的AT工厂(2015年1月投产)。该工厂计划将来扩展新客户。
三叶 在河内建设新工厂,计划提高产能 
三叶旗下三叶M-Tech越南责任有限公司(Mitsuba M-Tech Vietnam Co.,Ltd.)(同奈省)计划将2016年汽车继电器的产量相比2013年增长10%。此外,今后计划在河内建设新工厂,进一步提高产能,并将越南打造为摩托车、汽车零部件的全球供应基地。
UACJ 开始切削加工生产铝合金压缩机叶轮 
UACJ旗下生产涡轮增压器用铝合金压缩机叶轮(CW)的子公司UACJ 锻铸(越南)责任有限公司(UACJ Foundry & Forging(Vietnam)Co.,Ltd.)(UFFV,胡志明市)重新导入5轴加工机,开始切削加工生产CW。以往都是采用铸造方式生产CW,但由于切削加工件的询价越来越多,UACJ建立了可自由切换铸件与切削加工件的体系。UFFV一手接管UACJ的CW生产业务,2015年上半年每月产量为80万个,并出口全球。
友华 提高产能,满足车载鲨鱼鳍天线增产 
友华旗下友华越南责任有限公司(Yokowo Vietnam Co.,Ltd.)(河内省)生产车载通信器线束、AM/FM微带天线及鲨鱼鳍天线等。友华投入约2亿日元强化该厂设备,2019年的月产能计划比2015年(约100万辆)提高7成。目前燃耗限制正不断严格,该工厂提高对降低燃耗有贡献的鲨鱼鳍天线(北美等地区多采用该款天线)的产量,以满足丰田等大型整车厂的需求。
横滨橡胶 提高乘用车备胎产能,增加对日本的出口 
横滨橡胶旗下横滨轮胎越南股份有限公司(Yokohama Tyre Vietnam Inc.)(平阳省)提高乘用车备胎产能。产量及投资额尚未公布,但据推测,该项目投入数亿日元,2017-2018年内产能可翻番。该项目主要为满足日系整车厂等主要客户的强烈需求,并加大对日本的出口。此外,还计划出口给中国的日系整车厂。


马来西亚 投产新工厂、提高产能等:宇部兴产、GS汤浅、宝理塑料等

公司名称 活动内容
宇部兴产 合成橡胶(BR)工厂于2016年6月开始投产 
宇部兴产旗下合成橡胶(BR)合资公司乐天宇部合成橡胶有限公司(Lotte Ube Synthetic Rubber Sdn. Bhd.)(LUSR,柔佛州)所持有的工厂于2015年6月开始投产。注册资金为6000万美元。出资比例为,乐天化学40%、乐天化学集团泰坦化学10%、宇部兴产40%、三菱商事10%。宇部兴产利用其特有的制造技术生产节油型轮胎原料BR,年产能为5万吨。加上日本、泰国、中国地区的产量,BR的全球产量达32万吨。考虑今后的需求动向,LUSR计划将年产能进一步提高2.2万吨。
GS汤浅 提高铅蓄电池合资子公司的出资比例,取得其经营权 
GS汤浅旗下泰国合作子公司Siam GS电池有限公司(Siam GS Battery Co., Ltd.)(SGS) 于2015年6月宣布,收购生产铅蓄电池的马来西亚合资公司——汤浅电池马来西亚私人有限公司(Yuasa Battery(Malaysia)Sdn. Bhd.)(YBML,吉打州)的40%股份,加上GS汤浅30%的出资比例,总持股达70%,取得其经营权。GS汤浅目前在马来西亚的汽车铅蓄电池占有率为10%左右,计划到2018年使销售规模翻番。
阪东化学 关闭生产雨刮条橡胶的独资子公司,并于泰国集中生产 
阪东化学的独资子公司Pengeluaran Getah阪东马来西亚有限公司(Pengeluaran Getah Bando(Malaysia)Sdn. Bhd.)(柔佛州)于2016年6月关闭,并进行结算手续。该子公司的最终盈亏为2014年度赤字亏损86.4万林吉特,2015年度收益60.4万林吉特。该公司用于生产雨刮片橡胶的设备全数移交阪东制造(泰国)有限公司(Bando Manufacturing(Thailand)Ltd.),并在泰国集中生产,稳定供应
宝理塑料 增强工程塑料混合设备 
宝理塑料旗下宝理塑料亚太有限公司(Polyplastics Asia Pacific Sdn. Bhd.)(总公司:吉隆坡)计划在其工厂(彭亨州)增设工程塑料的混合设备,计划与2016年底完成。年产能增加9,000吨达35,000吨。正式投产计划于2017年6月开始。该项目不仅扩大东盟地区市场,还强化供应体系以满足欧美市场的需求增长。


菲律宾 成立新公司:TS-TECH、西山制作所

公司名称 活动内容
TS-TECH 成立资料制作及解析等部分开发业务的新公司
TS-TECH于2015年9月成立新公司——TS-TECH商业服务菲律宾有限公司(TS TECH BUSINESS SERVICES PHILIPPINES,INC.)(马卡迪区)来接手汽车座椅设计中3D数模制作、解析等部分开发工作。如此,便可让全球开发核心——日本设计部门专注新产品设计业务,提高开发速度。该公司计划于2016年4月投产,当地工作人员目前为20人,将来计划扩展至100人。北美等全球各地生产基地的图纸管理也考虑交由该公司负责。
西山制作所 设立小口径无缝钢管生产基地,计划于20168月投产
西山制作所于20158月设立首个海外生产基地菲律宾西山钢管制造有限公司(Philippine Nishiyama Pipe Manufacturing Inc.)(八打雁省)。注册资金为1亿比索(2.6亿日元)。新工厂计划于2016年8月投产,生产外径10毫米以下的小口径无缝钢管。西山以往由日本出口供应给当地日系零部件配套厂,现切换为当地生产模式,降低成本及缩短交付周期。该工场同时定位为对东南亚出口基地。


老挝 投产新工厂、完善泰国工厂的生产:大和产业、丰田纺织

公司名称 活动内容
大和产业 新子线束工场于2016年年初投产
大和产业于2015年6月成立大河线束老挝有限公司(DAIWA HARNESS LAO CO., LTD)(占巴塞省)。同年12月,该公司新工厂建设完成,并于2016年年初开始生产子线束,并定位为泰国工厂的子工厂。位于泰国的大和线束(泰国)(DAIWA HARNESS(THAILAND))(泰国,春武里市)工厂由于场地紧张,由老挝工厂接管一部分线束手工装配工作。建厂初期的月销售额为230万泰珠(约800万日元),2018年度的目标销售额为4500万泰珠(约1亿8000万日元)。泰国工厂则着力于生产附加价值较高的产品。此外,大和还考虑在不久的将来,让该厂成为泰国销售公司——大和亚洲(DAIWA ASIA)(春武里府)的供应基地,为湄公河地区供应制动器及离合器的修理零部件。
丰田纺织 于2015年内接管泰国布座椅套缝纫工作
丰田纺织旗下丰田纺织老挝有限公司(TOYOTA BOSHOKU LAO CO., LTD)(沙湾拿吉市)于2014年4月投产。该工厂计划于2015年内接管泰国工厂全部2款布座椅套的缝纫工作。由于泰国人工成本上升,所以需要将劳动密集型工序进行转移。年产能为20万套。

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