印度 (中):铃木新设产能25万辆的工厂,开设高级车销售渠道

通用与福特分别投资10亿美元,本田加强6万辆产能

2016/01/25

概 要

  本报告“印度(中)”将介绍进军印度市场的主要海外整车厂的情况,其中包括玛鲁蒂铃木。本土整车厂塔塔汽车和马辛德拉将在后续报告中另作介绍。

  印度汽车市场的未来发展将仅次于中国和美国,各整车厂都将印度定位为最重要市场之一,采取各种新尝试,包括加强产能等,玛鲁蒂铃木还开设了高级车销售渠道NEXA。

加强产能

  铃木在古吉拉特邦建设年产能25万辆的新工厂,2017年内投产。通用与福特分别投资10亿美元,完善生产体系。通用关闭老化的Halol工厂,加强Talegaon工厂产能,福特将印度的产能从20万辆到2015年3月扩大至44万辆。本田2016年内将把年产能增加6万辆。各整车厂都计划将印度强化为出口基地。

各整车厂都尝试新的努力

  玛鲁蒂铃木开设新的销售渠道NEXA,提供高端的车型和消费体验,并发售了S-CROSS与Baleno。还投放2款混合动力车。有报道称,2016年起还将进军轻型商用车领域。

  雷诺-日产投放起价25.7万卢比(约合46万日元)的低价位车雷诺 Kwid。

  通用5年间将向印度投放10款新车型。通用计划向印度、中国、巴西、墨西哥等新兴国市场投资50亿美元,这是通用全球战略的一环,该战略提出要开发全球年销售可达200万辆的新系列。


(注)当地售价按1卢比=1.8日元计算得出。


相关报告: 印度 (上):计划10年内将汽车产业规模扩大3倍(2015年12月)



玛鲁蒂铃木:铃木全额出资成立生产公司

  铃木宣布,2014年1月在古吉拉特邦成立由铃木全额出资(成立时注册资本10亿卢比(18亿日元))的生产子公司 Suzuki Motor Gujarat(SMG)。2015年12月,SMG与玛鲁蒂铃木的生产委托协议获得玛鲁蒂铃木少数股东通过,铃木对子公司SMG的注册资本增资320亿卢比(约合576亿日元),确保了工厂建设的资金。计划2017年内首先以25万辆年产能投产。包括新公司在内,玛鲁蒂铃木的产能将从目前的150万辆(2015年产量约140万辆)增至175万辆。玛鲁蒂铃木计划2020年在印度销售200万辆。

  铃木之所以抛开玛鲁蒂铃木,单独成立全额出资的生产子公司,是因为 (1)玛鲁蒂铃木认为,今后在产品开发和销售网络的建立方面需要大量资金;(2)铃木如向玛鲁蒂铃木进一步出资,作为新建工厂的建设资金提高出资比例的话,恐怕会影响到与少数股东一直以来的信赖关系(目前的出资比例为56.21%)等。

铃木全额出资的Suzuki Motor Gujarat(SMG)成立过程

2014年1月   玛鲁蒂铃木宣布,铃木的全资子公司Suzuki Motor Gujarat (SMG) 将在古吉拉特邦新建工厂,玛鲁蒂铃木将与SMG签署生产委托协议,向其采购车辆。
2014年10月   玛鲁蒂铃木的董事会批准以下2项决议:(1) 在古吉拉特邦Becharaji和Vithalapur购买土地,取得的工厂用地租借给SMG;(2) SMG将在租借的土地上设立工厂,生产的车辆将全部销售给玛鲁蒂铃木。
  玛鲁蒂铃木不直接进行资本投资,就能获得新的产能,生产将全部根据玛鲁蒂铃木的要求进行。玛鲁蒂铃木将在收益方面获得较大的优势。
2015年1月   举行了古吉拉特工厂的奠基仪式。铃木在该地区的3座工厂合计将形成75万辆的年产能。首座工厂年产能25万辆,2017年内将投产。
2015年 12月17日   玛鲁蒂铃木与SMG之间签署的生产委托协议获得玛鲁蒂铃木少数股东的批准。
2015年 12月18日   铃木将SMG的注册资本从成立时的10亿卢比增至320亿卢比 (约合576亿日元)。资金将用作新工厂的资本投资。

资料:玛鲁蒂铃木与铃木公告

 

 



玛鲁蒂铃木:开设新的销售渠道"NEXA"

S-CROSS NEXA经销店发售的高端跨界车 S-CROSS

  玛鲁蒂铃木计划2020年在印度销售200万辆车,开拓汽车业务所有领域,作为其中一环,将开设新的销售渠道"NEXA"(2015年7月发布)。在印度诞生了追求高端的车型和消费体验的新客户人群,新的销售渠道旨在满足这一新的需求。

  此外,玛鲁蒂铃木还计划2016年起进军轻型商用车领域。

开设新的高端销售渠道"NEXA"

NEXA经销店   作为2020年销售200万辆汽车计划的一环,玛鲁蒂铃木自2015年8月起开始运营新的销售渠道"NEXA"。6~8个月内将在30多个城市开设约100家店铺。8月发售印度首款高端跨界车S-CROSS,10月发售第2款车型Baleno。
提供高端的体验   高端销售渠道的客户群在购买并持有车辆的时候,由善于与客户沟通的销售人员接待客户,还具备舒适的展厅,提供高端的消费体验。玛鲁蒂铃木将培养2,500名销售人员 (Relationship manager),以完善100家店铺的销售网络。此外,为了保护客户的隐私,还将在各店铺设置分隔的接待区域。

玛鲁蒂铃木:NEXA经销店发售的新车型

2015年8月 S-CROSS   基于新开发平台开发的印度首款"Premium crossover",创造新的细分市场。长4300mm、宽1765mm、高1590mm、搭载新设计的柴油发动机1.6L、DDiS 320型和1.3L、DDiS 200型。根据SIAM的分类方法,属于UV1 (长低于4400mm的级别)。
  采用高级的内外饰,并推出以下先进配置:Cruise control、Rain sensing auto wiper、Auto dimming IRVM (Inner rear view mirror)、Rear seat recliner、 HID灯、Smart play information system等。
  德里市Ex-Showroom的售价为83.4万~137.4万卢比 (150万~247万日元),是玛鲁蒂铃木定价较高的车型。
  铃木已在匈牙利和中国以SX4 S-CROSS的车名生产和销售,印度是第3个生产国。
2015年10月 Baleno   玛鲁蒂铃木发售NEXA经销店的第2款车型—名为Baleno的高端两厢车。长3995mm,属于Compact级别。大量采用高张力材料,采用新平台,与原先相比轻量化100kg,刚度加强10%。搭载1.2L汽油、1.3L柴油发动机,汽油发动机车推出玛鲁蒂两厢车的首个CVT。
  采用最新技术,包括HID前照灯、LED日间灯、UV阻隔玻璃、ABS、EBD、双安全气囊 (驾驶座与副驾驶座)等。在德里市Ex-Showroom的售价为49.9~81.1万卢比 (90~146万日元)。

玛鲁蒂铃木:发售2款混合动力车

Ciaz 还推出混合动力车的中型三厢车Ciaz (图片:玛鲁蒂铃木)

  玛鲁蒂铃木为Ciaz和Ertiga的柴油车配套微混系统SHVS,分别于2015年9月和10月上市。混合动力车在物品税上享受优惠。

 

2015年9月 Ciaz 柴油  Hybrid   Ciaz是玛鲁蒂铃木2014年10月发售的中型三厢车。长4490mm,按SIAM的分类方法,属于Mid-size级别。2015年4~11月生产4.3万辆,销量为3.5万辆,仅次于本田City的5.3万辆,出口8,000辆。
  2015年9月,柴油车(1.3L)推出SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) 系统 (柴油车全部采用SHVS)。搭载Integrated Starter Generator (ISG),回收制动能量,在突然加速和上坡时,辅助发动机功率。实现燃效28.09km/L。
  在德里市Ex-Showroom的起价为82.3万卢比 (约合148万日元)。印度政府推进促进HV/EV普及的FAME项目 (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicles),HV的物品税享受优惠,与长低于4m的小型乘用车相同,为12.5% (EV物品税为6%)。
2015年10月 Ertiga 柴油 Hybrid   玛鲁蒂铃木于2015年10月发售改良版Ertiga MPV。搭载与Ciaz相同的1.3L柴油发动机,推出SHVS配套车 (柴油车均采用SHVS)。燃效为同级最高的24.52km/L。改良版Ertiga在德里市的起价分别为1.3L柴油混合动力车75.5万卢比 (136万日元)、1.4L汽油车60.0万卢比 (108万日元)起。

 

 



通用:向印度业务投资10亿美元,5年间投放10款新车型

Chevrolet Trailblazer SUV 通用2015年10月投放的雪佛兰 Trailblazer SUV (图片:Chevrolet India)

  通用在印度的销量从2011-12年度的11万辆(乘用车市场占有率4.2%)到2015年4~11月缩减至2.2万辆(占有率1.2%)。与竞争对手相比,新产品投放较晚是主要原因。2015年7月,通用宣布,到2020年为止将向印度业务投资10亿美元,从根本上对生产体系和产品阵容进行改革。

  通用计划与上汽共同投资50亿美元,针对印度、中国、巴西、墨西哥等具有发展潜力的地区开发、生产雪佛兰品牌车,上述计划便是其中一环。通用提出新系列总销售200万辆以上的产销目标,如果不在这些地区扩大影响力,就无法保持在全球汽车行业的领先地位。

通用:投资10亿美元,重建印度业务

关闭Halol工厂   通用将于2016年下半年关闭古吉拉特邦Halol工厂。Halol工厂从Hindustan Motors接手的工厂老化,虽然目前生产Sail-UVA、Enjoy (基于上汽通用五菱的五菱宏光),相当于11万辆的年产能,但工厂利用率仅为30~40%。
加强Talegaon工厂   马哈拉施特拉邦Talegaon工厂的年产能将从目前的13万辆到2025年增至22万辆。印度的生产基地将集约至Talegaon,以提高效率。包括供应商在内,预计将创造12,000个新岗位。还计划将30%的产量用于出口 (目前仅17%)。
5年间投放 10款新车型   通用计划5年间投放10款现地生产的雪佛兰品牌新车型。其中,2015年10月投放了Trailblazer SUV。2017年初将投放Spin MPV,2017年内投放新款Beat紧凑级两厢车、以及长低于4m的新量产车。

 

 



福特:向古吉拉特邦新工厂投资10亿美元

Figo Aspire 福特在古吉拉特新工厂生产的Figo Aspire (图片:Ford India)

  福特2015年3月建于古吉拉特邦Sanand的新工厂投产新车型Figo Aspire与新款Figo。这是福特的亚洲工厂中自动化率最高的工厂之一,如同现在的中国,未来印度的劳务费用也有可能出现上涨。

  包括现有Chennai工厂20万辆在内,福特在印度的年产能共增强至44万辆。福特计划加强印度国内销售的同时,将出口量增加2倍。福特预计,到2020年,印度汽车销量将翻番。此外,目前福特的收益几乎都来自北美业务,预计未来10年,扩大收益的来源60~70%将来自亚洲地区。

福特:新建工厂,整车年产能翻番至44万辆

新建Sanand工厂   福特2011年9月在古吉拉特邦Sanand动工建设新工厂。总投资10亿美元以上,建设年产能24万辆的整车工厂和27万台发动机工厂,2015年3月新工厂投产。新工厂形成全面生产体系,从发动机制造、车身冲压、涂装、组装到售后市场零部件的生产全覆盖。该工厂还是福特亚洲工厂中自动化程度最高的工厂之一。
  新工厂初期实行1个班次,雇佣2,500名员工,还将为供应商创造7,500个工作岗位。由此,福特在印度的年产能扩大至整车44万辆、发动机61万台。新工厂2015年3月投产Compact级别的Figo Aspire、以及新款Figo。
发售Figo Aspire   2015年8月发售的Figo Aspire是两厢车Figo的三厢版,搭载1.2L./1.5L汽油发动机或1.5L柴油发动机,长3995mm。在德里市的起价为汽油车49.0万卢比、柴油车59.0万卢比。是印度首款搭载侧面和窗帘式安全气囊的车型。
发售新款Figo   2015年9月,福特2010年面向新兴国发售的小型两厢车Figo推出新车型。搭载1.2L/1.5汽油发动机和1.5L柴油发动机。长3886mm。德里市的起价为汽油车43.0万卢比,柴油车53.0万卢比。

 

 



现代汽车:紧凑级SUV Creta预售火爆,增加产量

Hyundai Creta 预售火爆促使增产的紧凑级SUV 现代 Creta (图片:Hyundai India)

  现代汽车2015年7月发售紧凑级SUV Creta。现代 Creta是全球战略车型,2014年在中国以ix25的车名先行上市。

  现代 Creta截至11月下旬,在印度国内预售7万辆,初期月产量仅7,200辆,现代汽车宣布,自12月起扩大至10,000辆。

现代汽车:发售紧凑级SUV Creta

  现代针对印度需求扩大的紧凑级SUV市场投放 Creta。长4270mm、宽1780mm、高1630mm。搭载1.6L汽油发动机和1.4L、1.6L柴油发动机,在德里市的售价为86.9万~138万卢比 (156~248万日元)。截至11月下旬,已在印度国内预售7万辆以上,还获得来自海外的15,770辆订单。
  12月,Creta获得"Indian car of the year 2016"的称号。这是继2014年的Grand i10、2015年的Elite i20之后,现代汽车连续第3年获得该称号。

 

 



本田:产能增加6万辆,发售降低售价的新款Jazz

Honda Jazz 售价相比上一代车型大幅下调的新上市Honda Jazz (图片:Honda Cars India)

  本田在近2~3年相继投放的Compact级车Brio、Amaze、以及Mid-size级车City畅销,最近3年销量扩大2倍以上,2015年4~11月销量也同比增长13.2%达132,095辆。2015年7月上市的新款Jazz(日本车名Fit)相比上一代Jazz售价大幅下调。

  本田在印度年产能方面,目前第一、第二工厂均为12万辆,本田计划投资38亿卢比,2016年内将第二工厂年产能增加6万辆,合计扩大至30万辆(2015年3月宣布)。

  2016年,基于将投放基于Brio的SUV B-RV、2014年起中断销售的Civic、以及Accord的新车型。

本田:发售新款Jazz

  本田2015年7月发售新款Jazz。搭载1.2L汽油、1.5L柴油发动机。长3955mm、宽1694mm、高1544mm,按SIAM的分类方法,属于Compact级别。
  在德里市的售价为54.0万~86.8万卢比 (97~156万日元)。通过将零部件的现地采购率提高至95%等,起价相比2009年上市的上一代Jazz的69.8万卢比 (当时汇率为1卢比=2日元,起价约合140万日元) 大幅下降。上市后月平均销量在5,000辆左右,成为仅次于City、Amaze的主力车型。

 

 



雷诺-日产:发售基于CMF-A的雷诺 Kwid,起价约46万日元

Renault Kwid 雷诺日产基于CMF-A平台开发的 雷诺 Kwid (图片:Renault India)

  雷诺于2015年9月发售采用雷诺日产联盟CMF-A平台的首款车型Kwid。该车型长3679mm,是搭载3缸800cc发动机的Mini级别车。售价为25.7万卢比(约合46万日元)起,可与玛鲁蒂铃木的Alto(Alto 800起价25万卢比,Alto K10起价32万卢比)形成竞争。Kwid还是符合全球主要新兴国市场需求的车型。雷诺还考虑在巴西进行组装、并投放欧洲等。该车型面向印度市场首次购车的消费者。

  雷诺日产计划年销售100万辆CMF-A平台车型。

雷诺日产:投放基于CMF-A平台的雷诺 Kwid

  雷诺日产于2015年秋季发售基于雷诺日产联盟的CMF-A平台开发的雷诺 Kwid。长3679mm、宽1579mm、高1478mm,5座小型车。搭载3缸800cc发动机和5MT。整备质量控制在630kg,符合印度及各出口目的地的碰撞测试。燃效25.17km/L。还考虑未来搭载1000cc发动机和AMT。
  按照SIAM的分类方法,Kwid属于Mini级别,但车高较高,营造SUV的设计风格,外形虽小巧,却具备宽敞的室内空间。最小离地间隙为180mm。
  Kwid主要在印度开发,98%的零部件在印度生产,其中约60%采购自Chennai工厂相邻的供应商。实现仅25.7万卢比 (约合46万日元) 的起价。9月上市,10月和11月各销售5,000辆以上,开启了良好的开端。

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