日本整车厂的全球产量:亚洲生产比例提高至34.3%,接近日本

2013年全球产量为2,638万台,连续2年刷新历史最高纪录

2014/05/13

概 要

全球产量创历史新高

  20家日本整车厂的2013年全球产量同比增加2.4%至2,638万台,连续2年刷新历史最高纪录。日本国内产量较上一年度(受节能车补贴制度的影响大幅增长)同比减少3.1%至963万台,再次不足1,000万台。

海外生产比例提高、出口减少
  另一方面,日系整车厂扩大亚洲及北美的生产,海外产量增加5.9%达1,676万台,连续4年刷新历史最高纪录。特别是亚洲的产量保持较高水平,2013年占全球产量的比例达34.3%,而日本的生产比例则减至36.5%。另外,日本的出口量随着生产向海外的不断转移,同比减少2.7%至467万台。

2014年1-3月产量

  2014年1-3月,8家乘用车制造商的全球产量合计同比增加6.3%为672万台。其中,日本国内产量,由于4月消费税上调前需求提前释放的对应增产,增加11.7%至253万台。海外产量增加3.3%至419万台。日产/本田/三菱汽车/大发4家整车厂的产量均保持2位数的增长,而丰田/铃木/马自达/富士重工4家公司仅略微增长。

日本整车厂的产量
日本整车厂的分地区产量比例
2007年地域別生産割合 2012年地域別生産割合

日本整车厂的产量、日本国内销量、日本出口量

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
国内产量 11,482,123 11,593,857 11,573,165 7,933,512 9,627,407 8,396,520 9,940,962 9,628,802
海外产量 10,972,243 11,859,761 11,651,554 10,117,520 13,181,462 13,382,390 15,823,480 16,756,179
产量合计 22,454,366 23,453,618 23,224,719 18,051,032 22,808,869 21,778,910 25,764,442 26,384,981
国内销量 5,739,506 5,353,648 5,082,235 4,609,256 4,956,136 4,210,219 5,369,720 5,375,513

日本出口量

5,966,672 6,550,173 6,727,091 3,616,168 4,841,460 4,464,413 4,803,591 4,674,633
资料:根据日本汽车工业协会(JAMA)公布的资料制作

8家乘用车制造商的2014年1-3月产量

(台)
 日本国内产量海外产量合计
2013年2014 年2013年2014 年2013年2014 年
1-3月1-3月1-3月1-3月1-3月1-3月
丰田 882,800 903,499 1,337,254 1,370,533 2,220,054 2,274,032
日产 220,596 256,240 989,357 1,080,913 1,209,953 1,336,153
本田 180,830 277,059 846,844 856,270 1,027,674 1,133,329
铃木 252,376 274,972 527,110 515,167 779,486 790,139
马自达 246,007 251,912 73,547 72,264 319,554 324,176
三菱汽车 124,641 165,987 173,787 163,176 298,428 329,163
大发 196,570 229,504 56,694 87,206 253,264 316,710
富士重工 157,470 167,625 49,461 43,809 206,931 211,434
8家公司合计 2,261,290 2,526,798 4,054,054 4,189,338 6,315,344 6,716,136

资料:各公司公布的速报

 

相关报告: 

日本新车销量预测:2014年度销量超过510万台 (2014年4月掲載)

日本2014自然年轻型车销量预计为522万台 (LMC Automotive公司预测、2014年第1季度)

 



日本国内产量:2013年减少3.1%为963万台,2014年1-3月增加11.9%为266万台

日本メーカーの国内生産台数  12家日本整车厂的2013年国内产量同比减少3.1%至963万台。由于上一年度(2012年)10月前补贴制度(2011年12月至2012年9月)带动产量增加,受其反作用影响2013年产量减少。

  分厂家来看,丰田/日产/本田/铃木排名前4的公司产量均同比减少。特别是将Rogue转移至北美生产的日产、将CR-V转移至北美生产的本田减幅均超过15%。但新车型热销的马自达(AXELA・CX-5)/富士重工(Forester)、以及投产微型车(与日产共同开发)的三菱汽车产量均同比增加10%以上。

  分季度来看,由于2012年10-12月补贴结束带来大幅减少后的反作用增长、以及2014年4月消费税上调前需求的提前释放对应,2013年10月后产量增加。2013年10-12月产量同比增加10.7%至250万台、2014年1-3月同比增加11.9%至266万台。本田由于上一年度同期产量特别少、微型车热销,1-3月日本国内产量同比增加53.2%至27.7万台。


日本整车厂的日本国内产量 (JAMA统计)

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
同比增减率
丰田 4,194,188 4,226,137 4,012,388 2,792,274 3,282,855 2,760,028 3,492,913 3,356,899 -3.9%
日产 1,234,400 1,179,080 1,293,082 894,575 1,133,667 1,112,995 1,148,265 964,546 -16.0%
本田 1,332,866 1,331,845 1,264,381 840,924 992,502 710,621 1,029,313 840,650 -18.3%
铃木 1,206,805 1,218,297 1,218,235 908,302 1,078,242 949,799 1,061,863 975,320 -8.2%
马自达 966,547 995,511 1,078,690 717,175 912,836 813,302 845,550 966,628 14.3%
三菱汽车 758,478 846,083 853,943 426,530 660,105 603,594 517,088 591,893 14.5%
大发 791,291 786,601 793,257 684,255 665,177 609,657 774,406 774,949 0.1%

富士

重工

482,283 475,850 524,916 408,399 491,932 418,545 568,537 639,756 12.5%

8家

合计

10,966,858 11,059,404 11,038,892 7,672,434 9,217,316 7,978,541 9,437,935 9,110,641 -3.5%
五十铃 230,807 240,287 253,913 120,110 203,716 201,701 241,247 244,162 1.2%
日野 100,122 106,893 106,216 66,670 99,311 113,788 152,839 158,804 3.9%
三菱扶桑 141,503 141,280 126,184 54,467 76,593 79,154 87,086 96,790 11.1%
UD卡车 42,833 45,993 47,960 19,831 30,471 23,336 21,855 18,405 -15.8%

12家

合计

11,482,123 11,593,857 11,573,165 7,933,512 9,627,407 8,396,520 9,940,962 9,628,802 -3.1%
资料:JAMA资料

(参考) 分季度 日本国内产量及增减率

(台)
  2012年 2013年 2014年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
丰田 1,006,773 862,244 874,881 749,015 882,800 829,306 853,494 791,299 903,499
日产 308,704 269,735 287,788 282,038 220,596 225,767 274,752 243,431 256,240
本田 334,104 253,113 230,071 212,025 180,830 169,885 208,703 281,232 277,059
铃木 270,122 284,672 260,122 246,947 252,376 237,465 238,049 247,430 274,972
马自达 212,428 207,318 204,618 221,186 246,007 224,333 238,608 257,680 251,912
三菱汽车 153,371 124,276 127,031 110,490 120,801 123,922 170,689 176,481 165,987
大发 213,501 208,044 190,882 161,979 196,570 190,296 189,330 198,753 229,504
富士重工 142,929 136,552 135,987 154,705 157,470 153,002 157,103 172,181 167,625
8家合计 2,641,932 2,345,954 2,311,380 2,138,385 2,257,450 2,153,976 2,330,728 2,368,487 2,526,798
五十铃 65,009 59,825 55,047 61,366 62,275 56,812 62,724 62,351 66,029
日野 39,820 38,143 38,011 36,865 37,048 39,825 40,627 41,304 37,655
三菱扶桑 20,433 23,079 22,623 20,951 21,491 23,365 24,800 27,134 27,936
UD卡车 6,026 6,312 5,192 4,325 3,289 4,853 5,345 4,918 5,543
12家合计 2,773,220 2,473,313 2,432,253 2,261,892 2,381,553 2,278,831 2,464,224 2,504,194 2,663,961

 (增减率)

  2012年 2013年 2014年
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
丰田 55.6% 109.8% 6.2% -14.7% -12.3% -3.8% -2.4% 5.6% 2.3%
日产 38.5% 19.0% -8.1% -19.5% -28.5% -16.3% -4.5% -13.7% 16.2%
本田 91.7% 174.5% 13.9% -12.4% -45.9% -32.9% -9.3% 32.6% 53.2%
铃木 35.4% 43.3% -5.7% -10.4% -6.6% -16.6% -8.5% 0.2% 9.0%
马自达 18.6% 16.7% -11.7% -1.6% 15.8% 8.2% 16.6% 16.5% 2.4%
三菱汽车 -10.4% -7.0% -14.4% -26.6% -21.2% -0.3% 34.4% 59.7% 37.4%
大发 60.2% 70.7% 18.4% -16.2% -7.9% -8.5% -0.8% 22.7% 16.8%
富士重工 52.9% 75.7% 35.6% 5.2% 10.2% 12.0% 15.5% 11.3% 6.4%
8家合计 45.1% 63.0% 2.4% -13.1% -14.6% -8.2% 0.8% 10.8% 11.9%
五十铃 47.5% 42.7% -0.6% 1.8% -4.2% -5.0% 13.9% 1.6% 6.0%
日野 75.3% 63.1% 18.0% 3.9% -7.0% 4.4% 6.9% 12.0% 1.6%
三菱扶桑 53.9% 71.8% -14.1% -19.8% 5.2% 1.2% 9.6% 29.5% 30.0%
UD卡车 33.9% 8.7% -21.2% -32.1% -45.4% -23.1% 2.9% 13.7% 68.5%
12家合计 45.6% 62.3% 2.3% -12.7% -14.1% -7.9% 1.3% 10.7% 11.9%

 



海外产量:2013年生产1,676万台,继续刷新最高纪录,亚洲产量接近日本

日本メーカーの海外生産台数  日本整车厂的海外产量(日本品牌车)2013年同比增加5.9%至1,676万台,连续3年刷新历史最高纪录。特别是北美,由于销量良好带动本地生产,产量同比增加6.7%至454万台,创历史最高纪录。

  此外,亚洲生产扩大,2013年同比增加6.5%至906万台。与经济危机发生前的2007年(452万台)相比,时隔6年实现倍增。与日本的产量差也由700万台以上缩小至57万台。

  日本整车厂的分地区生产比例,2006年与2013年相比,日本2006年占51.1%,但随着海外生产,特别是亚洲生产的增加逐渐降低,2013年减至36.5%。亚洲的生产比例由2006年的18.4%到2013年增加至34.3%,与日本之间的差缩小至2%。北美的生产比例2011年曾一度由2006年的17.8%降至14.1%,但2013年(17.2%)已几乎恢复至同等水平。



 

日本整车厂的分地区海外产量 (以日本品牌车为对象的JAMA统计)

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
亚洲 4,129,856 4,523,751 4,877,074 5,145,418 7,114,097 7,545,889 8,500,825 9,055,757
中近东 11,400 3,342 0 0 0 0 0 0
欧洲 1,702,836 1,976,407 1,876,109 1,228,294 1,356,126 1,410,628 1,484,110 1,537,025
EU 1,509,402 1,789,875 1,693,151 1,136,145 1,250,226 1,302,277 1,383,583 1,379,733
北美 4,001,639 4,049,068 3,576,246 2,687,527 3,402,948 3,068,978 4,253,869 4,540,685
(美国) 3,281,073 3,324,326 2,893,466 2,108,161 2,666,084 2,422,151 3,324,703 3,627,226
中南美 745,827 895,099 920,738 790,794 982,342 1,029,511 1,234,584 1,284,243
非洲 259,050 252,384 257,646 168,651 206,476 233,709 248,711 232,191
大洋洲 121,635 159,710 143,741 96,836 119,473 93,675 101,381 106,278
合计 10,972,243 11,859,761 11,651,554 10,117,520 13,181,462 13,382,390 15,823,480 16,756,179
资料:JAMA资料
(注) 1. 墨西哥包含至中南美、土耳其包含至欧洲。
2. 统计对象2006年前原则上为以用于海外生产的零部件出口量为基础数据的日本品牌车。07年起原则上为海外本地工厂的下线量(全资工厂・合资工厂・联营工厂等的本公司品牌车)。不包含其他公司生产的贴牌车和CKD/SKD组装车。

分地区构成比例(包含日本)

  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
日本 51.1% 49.4% 49.8% 44.0% 42.2% 38.6% 38.6% 36.5%
亚洲 18.4% 19.3% 21.0% 28.5% 31.2% 34.6% 33.0% 34.3%
中近东 0.1% 0.0% 0.0% - - - 0.0% 0.0%
欧洲 7.6% 8.4% 8.1% 6.8% 5.9% 6.5% 5.8% 5.8%
(EU) 6.7% 7.6% 7.3% 6.3% 5.5% 6.0% 5.4% 5.2%
北美 17.8% 17.3% 15.4% 14.9% 14.9% 14.1% 16.5% 17.2%
(美国) 14.6% 14.2% 12.5% 11.7% 11.7% 11.1% 12.9% 13.7%
中南美 3.3% 3.8% 4.0% 4.4% 4.3% 4.7% 4.8% 4.9%
非洲 1.2% 1.1% 1.1% 0.9% 0.9% 1.1% 1.0% 0.9%
大洋洲 0.5% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
海外合计 48.9% 50.6% 50.2% 56.0% 57.8% 61.4% 61.4% 63.5%

 



出口:2013年减少2.7%至467万台,本田出口量大幅减少

日本メーカーの輸出台数  2013年日本的出口量同比减少2.7%为467万台。较高峰时期2008年的673万台相比,相差约200万台。

  由于北美市场销量良好,2012年日本面向北美市场的出口量大幅恢复,但2013年仅略微增加至189万台。主要原因为日产/本田的北美市场出口车转移至本地生产。此外,面向欧洲的出口量继续保持2位数减少,2013年同比减少16.4%至71万台,面向亚洲的出口量同比减少5.7%为54万台。

  分整车厂来看,连续2年刷新纪录的富士重工出口量同比增加24.2%至47.1万台。马自达的出口量增加17.2%至78.8万台。扶桑的出口量也实现增长。但除此之外的日本整车厂出口量均减少。特别是本田出口12.5万台,同比减少41.5%,仅为2007年的不足2成。日本出口量的减少与生产的海外本地化推进密切相关。

  2014年1-3出口量同比减少3.8%为108万台。面向各地的出口量几乎全部减少,仅EU由于销量恢复,同比增加30.3%。分厂家来看,本田的日本出口量同比大幅减少78.0%至7,929台。


日本面向各地的出口量 (12家整车厂合计:JAMA统计)

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1月-3月
2014年
1月-3月
亚洲 381,561 440,920 525,081 378,840 576,440 572,417 572,976 540,154 118,448 133,076
中近东 590,341 811,887 952,749 428,042 583,684 419,715 525,954 584,062 145,953 144,113
欧洲 1,305,861 1,497,800 1,589,054 685,026 936,496 995,313 848,688 709,139 196,380 199,134
(EU) 923,658 919,421 812,163 542,215 568,508 521,804 401,286 371,305 82,428 107,395
北美 2,488,373 2,455,098 2,318,254 1,379,150 1,727,305 1,585,327 1,886,386 1,887,155 422,280 398,203
(美国) 2,261,552 2,215,451 2,068,062 1,202,732 1,531,026 1,426,833 1,698,152 1,719,793 369,635 361,264
中南美 479,324 569,945 517,900 244,196 396,499 358,375 346,860 362,011 88,588 70,276
非洲 269,956 330,978 351,762 145,131 188,644 148,599 168,306 179,364 47,416 41,834
大洋洲 441,912 434,268 460,561 347,394 425,206 379,747 448,969 407,294 101,348 90,493
合计 5,966,672 6,550,173 6,727,091 3,616,168 4,841,460 4,464,413 4,803,591 4,674,633 1,121,878 1,079,423

资料:JAMA资料
(注) 合计中包含面向其他地区的出口。

分整车厂出口量 (JAMA统计)

(台)
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1月-3月
2014年
1月-3月
丰田 2,529,290 2,666,464 2,586,338 1,444,758 1,745,038 1,568,941 1,945,688 1,899,648 475,506 430,509
日产 646,016 646,140 776,738 458,074 670,957 716,390 674,580 542,415 102,770 107,009
本田 627,951 707,049 650,308 250,268 305,412 235,087 214,561 125,478 36,096 7,929
铃木 369,526 406,838 393,101 196,438 279,517 249,014 196,030 159,251 41,799 35,118
马自达 720,573 802,976 881,518 559,826 729,939 650,577 671,790 787,651 197,156 200,305
三菱
汽车
406,238 572,313 604,841 232,224 448,856 438,033 368,648 343,251 85,769 88,565
大发 134,448 152,442 129,759 46,645 40,048 21,709 9,752 7,789 1,554 1,769
富士
重工
238,821 250,515 326,492 254,549 328,389 298,328 379,356 471,072 99,432 127,554
8家
合计
5,672,863 6,204,737 6,349,095 3,442,782 4,548,156 4,178,079 4,460,405 4,336,555 1,040,082 998,758
五十铃 142,802 168,638 194,233 85,064 156,967 151,884 175,598 174,659 46,359 44,626
日野 48,800 59,852 67,016 44,301 70,197 73,525 98,212 96,478 22,008 20,558
三菱
扶桑
80,188 90,694 89,963 35,626 50,363 47,162 56,634 58,001 11,611 12,712
UD
卡车
22,019 26,019 26,784 8,395 15,777 13,763 12,742 8,940 1,818 2,769
12家
合计
5,966,672 6,549,940 6,727,091 3,616,168 4,841,460 4,464,413 4,803,591 4,674,633 1,121,878 1,079,423

 



【参考】乘用车制造商的分地区产量(基于各公司速报)

(台)
  2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年
1-3月
2014年
1-3月
丰田 北美 1,404,800 1,189,100 1,404,000 1,206,100 1,720,600 n.a. n.a. n.a.
中南美 194,800 181,500 204,300 195,100 242,800
欧洲 688,300 507,300 461,700 460,300 461,400
非洲 179,200 102,800 123,400 150,800 151,700
亚洲 1,590,000 1,501,400 2,027,400 2,062,800 2,565,700
大洋洲 141,400 96,800 119,400 93,700 101,400
海外产量 4,198,400 3,579,000 4,340,400 4,168,800 5,243,600 5,535,196 1,337,254 1,370,533
国内产量 4,012,100 2,792,200 3,282,800 2,760,000 3,492,900 3,356,899 882,800 903,499
合计 8,210,500 6,371,300 7,623,300 6,928,800 8,736,500 8,892,095 2,220,054 2,274,032
日产 美国 545,057 372,906 511,498 562,754 644,695 792,135 191,004 247,840
墨西哥 450,968 355,414 506,490 607,087 683,661 680,278 175,037 203,610
英国 386,555 338,150 423,262 480,487 510,572 501,745 130,165 144,908
西班牙 157,237 52,577 104,864 154,752 143,165 131,862 35,508 43,791
中国 378,977 547,236 1,012,458 1,237,468 1,161,168 1,247,249 282,746 278,898
其他 182,954 183,704 361,462 476,832 597,892 633,109 174,897 161,866
海外产量 2,101,748 1,849,987 2,920,034 3,519,380 3,741,153 3,986,378 989,357 1,080,913
国内产量 1,293,082 894,575 1,133,667 1,112,995 1,148,265 964,546 220,596 256,240
合计 3,394,830 2,744,562 4,053,701 4,632,375 4,889,418 4,950,924 1,209,953 1,336,153
本田 北美 1,421,427 1,030,958 1,287,775 1,103,127 1,691,088 1,781,213 456,329 452,350
(美国) 987,169 723,375 954,502 823,650 1,219,326 1,309,917 333,854 329,722
欧洲 230,423 75,583 139,264 97,459 165,606 140,094 47,315 40,846
亚洲 858,537 911,728 1,069,046 902,115 1,058,614 1,374,181 302,337 326,272
(中国) 517,571 601,920 676,515 646,208 617,399 788,161 151,040 193,409
其他 182,607 153,444 154,470 95,694 166,236 162,252 40,863 36,802
海外产量 2,692,994 2,171,713 2,650,555 2,198,395 3,081,544 3,457,740 846,844 856,270
国内产量 1,264,387 840,924 992,502 710,621 1,029,313 840,650 180,830 277,059
合计 3,957,381 3,012,637 3,643,057 2,909,016 4,110,857 4,298,390 1,027,674 1,133,329
铃木 欧洲 285,000 180,000 170,000 172,000 157,000 161,000 n.a. n.a.
北美 13,000 0 0 0 0 0
亚洲 1,109,000 1,299,000 1,644,000 1,605,000 1,676,000 1,707,000
海外产量 1,405,553 1,479,231 1,814,703 1,776,100 1,831,739 1,870,865 527,110 515,167
国内产量 1,218,235 908,302 1,078,242 949,799 1,061,863 975,320 252,376 274,972
合计 2,623,788 2,387,533 2,892,945 2,725,899 2,893,602 2,846,185 779,486 790,139
马自达 海外产量 270,584 266,692 394,704 352,289 343,733 297,545 73,547 72,264
国内产量 1,078,690 717,175 912,836 813,302 845,550 966,628 246,007 251,912
合计 1,349,274 983,867 1,307,540 1,165,591 1,189,283 1,264,173 319,554 324,176
三菱汽车 亚洲 300,699 272,170 415,388 435,797 496,823 535,349 145,527 137,147
北美 58,963 18,483 29,362 37,145 36,974 67,344 16,740 19,162
欧洲 53,661 43,155 26,928 23,808 19,516 44,855 11,520 6,867
其他 46,101 34,343 41,003 39,988 41,250
海外产量 459,424 368,151 512,681 536,738 594,563 647,548 173,787 163,176
国内产量 853,943 426,530 660,104 603,594 515,168 591,893 124,641 165,987
合计 1,313,367 794,681 1,172,785 1,140,332 1,109,731 1,239,441 298,428 329,163
大发 海外产量 114,945 111,467 158,368 192,021 223,049 271,060 56,694 87,206
国内产量 793,257 684,255 665,177 609,657 774,406 774,949 196,570 229,504
合计 908,202 795,722 823,545 801,678 997,455 1,046,009 253,264 316,710
富士重工 海外产量 91,581 82,953 158,022 161,716 184,783 169,163 49,461 43,809
国内产量 524,916 408,399 491,932 418,545 568,537 639,756 157,470 167,625
合计 616,497 491,352 649,954 580,261 753,320 808,919 206,931 211,434
8家合计 海外产量 11,335,229 9,909,194 12,949,467 12,905,439 15,244,164 16,235,495 4,054,054 4,189,338
国内产量 11,038,610 7,672,360 9,217,260 7,978,513 9,436,002 9,110,641 2,261,290 2,526,798
合计 22,373,839 17,581,554 22,166,727 20,883,952 24,680,166 25,346,136 6,315,344 6,716,136
五十铃 国内产量 253,913 120,110 203,716 201,701 241,247 244,162 62,275 66,029
日野 国内产量 106,216 66,670 99,311 113,788 152,839 158,804 37,048 37,655
三菱扶桑 国内产量 126,184 54,467 76,593 79,154 87,086 96,790 21,491 27,936
UD卡车 国内产量 47,960 19,831 30,471 23,336 21,855 18,405 3,289 5,543
12家合计 国内产量 11,572,883 7,933,438 9,627,351 8,396,492 9,939,029 9,628,802 2,385,393 2,663,961
资料:各公司公布的速报
(注) 1. 国内产量基于整车 + CKD的下线量。海外产量原则上为本公司品牌车的下线量 (CKD车除外)。
2. 大发的数值由丰田公布,不包含马来西亚的Perodua品牌车。
3. 丰田的分地区产量为概数,因此分地区合计与海外产量不一致。
4. 日产的中国生产车辆包含东风汽车品牌的乘用车和轻型商用车。但2013年4月以后,东风柳州汽车产的MPV除外。
5. 铃木的分地区产量中包含贴牌车。由于是概数,所以分地区合计与海外产量不一致。
6. 三菱汽车的海外产量统计自2012年4月起不包含中国的本地品牌车。

 

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