泰国日系零部件配套厂(上):增强产能、重组生产体制动向

F-tech、京滨、歌乐、G-TEKT、TS Tech、丰田纺织、百乐仕等

2014/01/07

概 要

Thailand Map  本篇报告收录了泰国日系零部件配套厂新建生产基地、增强产能、加强开发基地等相关动向。(时间范围:截至2013年12月上旬的约10个月。)

  泰国2013年1-11月汽车产量同比增长2.9%达223.3万台,与2012年全年同比增长68.3%相比,增速减缓,但据称2013年全年产量无疑将创历史新高。增速减缓的原因包括2012年摆脱2011年泰国洪水的影响,以及政府的汽车购买补贴制度结束后销量回落,2013年1-11月国内销量同比下降5.8%至121.7万台。1-11月出口量同比增长10.6%达104.0万台,势头强劲。

  在此背景下,丰田、本田、日产、铃木等日系整车厂在2013年到2015年间推进启动新工厂或增强现有工厂产能。

  受整车厂动向影响,日系零部件配套厂在泰国的行动也继续保持活跃。

  增强产能方面,大多数配套厂为应对泰国的需求扩大,但也有意向扩充泰国子公司的产能,作为面向亚洲周边国家和日本・欧美等地区的出口基地(F-tech、京滨、歌乐、新确、东丽、百乐仕、横滨橡胶、三菱重工等)。此外,还通过实现自动化应对人员不足和劳动成本上升(石川密封垫、H-ONE),将生产由日本转移至泰国(京滨、新确、丰田纺织)等。

  在泰国成立新生产基地、开发基地等方面的动向请参看下篇

 日系零部件配套厂动向相关报告:
东盟篇 (2013 年11月)欧洲篇 (2013年10月)、印度篇 (2013年8月)
中国 (华北/东北/西南地区) 篇 (2013年8月)中国 (华南/华中地区) 篇 (2013年7月)中国 (华东地区) 篇 (2013年7月)
美国篇 (2013年7月)墨西哥/巴西篇 (2013年5月)泰国篇 (2013年4月)



增强产能、重组生产体制动向

(按企业名称50音顺序排列)

石川密封垫:准备实现密封垫生产线自动化

  石川密封垫在2013年8月投产的Cherry Serina(Chonburi府)的汽缸盖用密封垫的新产品生产线采用的设计未来或将实现自动化。目前计划由现有员工启动,根据需求量扩大转变为采用自动化设备。此举为应对在泰国因员工短缺和人力成本上升造成的人才保留困境。计划根据时机实现生产自动化,待生产稳定之后,还考虑进一步引进候补生产线。

H-ONE:Ayutthaya工厂推进焊接线自动化,Chonburi工厂增强冲压能力

  H-ONE在H-ONE Parts(Thailand)(Ayutthaya府)的骨架零部件生产工厂推进焊接线自动化。2013、14年新引进116台焊接机器人,增至2012年的1.8倍。此举为应对劳务费增加造成的收益下降和扩大生产。此外,目前专门负责焊接的H-ONE Parts Sriracha (Chonburi府)计划扩建工厂,投资约13亿日元引进2,500吨的多工位压力机,定于2014年2月启动。为应对泰国迅速增长的需求,增强冲压能力提高产能的同时,还将投资提高焊接生产效率。

F-tech:考虑增强冲压产能

  F-tech考虑增强F.tech Mfg. (Thailand) Ltd.(Ayutthaya府)的冲压能力。此举为应对2013年印尼新成立的F-tech的悬架零部件工厂的冲压零部件出口和在泰国的需求增加。

Elna:2013年增强铝电解电容器的产能

  2013年9月,Elna宣布,TANIN ELNA CO., LTD(总部Bangkok)的Chiang Mai工厂改建厂房、增加厂房面积,增强铝电解电容器的生产设备产能。投资额约为3亿日元。月产能将由原来的3,000万个提高约25%至3,800万个。由此在现有客户欧美系车载电装配套厂的基础上,计划扩大面向日系电装配套厂的销售。

自润集团:扩建轴承工厂、增强产能

  自润集团2013年度内将扩建OILES (THAILAND) COMPANY LIMITED(Rayong府)的现有轴承工厂。根据自润集团的海外扩大产能计划,2013年4月在印度的新工厂开始作业,还扩建泰国、中国、美国的工厂,根据订单动向陆续引进设备。预计2012-13年度面向4国的设备投资额约为30亿日元。产能未公开。

歌乐:增产车载音响、导航系统等

  歌乐的Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.(Rayong府)将把读取CD等的车载音响系统的2013年度产能同比提高3成至近100万台。到2014年3月底投资5~6亿日元新增生产线,引进用于安装电路板的自动机和模具等。此外,计划将2015年度产能提高至2013年度预期产能的约2倍、200万台。此举为应对各大整车厂在东南亚地区的扩大生产。导航系统方面,为了规避海外生产过度集中于中国(整体的60%)的风险,几年后将下降至50%左右,并相应地在泰国增产,计划将泰国的产量比例提高至25%。此外,还计划在泰国增产车载摄像头。

京滨:引进ECU用高效全新生产线,2013年6月恢复量产供应全球

  京滨的Keihin Auto Parts(Thailand)(Ayutthaya府)的工厂引进使四轮用发动机ECU生产合理化的全新生产线,2013年6月恢复量产ECU。在泰国集中生产本田2013年投放全球的下一代主力车型的发动机ECU,创造规模效益,不仅供应泰国,还出口至日本、亚洲和墨西哥。此外,该工厂还开始增产DBW节气门段。供应在日本生产的本田新Fit,通过将生产由日本转移至泰国,可削减成本2成以上。此外,京滨于2013年4月在曼谷的Keihin Asia Bangkok Co., Ltd.设置本地采购・开发基地。目的为推进本地化采购和细分化应对客户的本地开发。

京浜金属:工厂扩建0.5倍,增产车用弹簧

  到2014年夏季,京浜金属工业将KEIHIN METAL (THAILAND) CO.,LTD(Patumtanee府)的工厂的建筑面积扩建至2013年的1.5倍,增产车用弹簧。投资额约为1.5亿日元。因新获得日系汽车零部件配套厂的用于座椅的弹簧零部件的订单,2016年销售额目标为提高至2013年的1.5倍、15亿日元。

儿玉化学:汽车零部件第2工厂计划扩大生产

  儿玉化学工业在中期经营计划中提出,作为东盟地区事业扩大战略,海外销售比例将达成50%以上。在泰国,计划促进2012年完工的Echo Autoparts (Thailand)Co., Ltd.的第2工厂(Chonburi府)的汽车零部件事业的发展。

新确:计划2015年气门弹簧产能翻番

  新确在SUNCALL HIGH PRECISION(THAILAND)(Chonburi府)增设发动机气门弹簧的生产线,将2015年月产能提高至相当于2012年2倍的300万个。投资额为1.5亿日元。此举为应对订单迅速增加造成的供应能力不足。此外,将自日本进口的部分气门弹簧转换为本地化生产,控制运费成本。未来计划正式由泰国出口至印尼等周边国家,还开始供应印度。

G-TEKT:2014年将启动第2工厂,增加投资新建厂房

  G-TEKT向定于2014年投产的新工厂(Chachoengsao府)增加投资10亿日元,新建厂房作为生产销售车身骨架零部件的G-TEKT Eastern(Rayong府Eastern Seaboard工业园区)的第2工厂。第2工厂将向丰田和五十铃供应车身骨架零部件,还将供应本田将在2015年启动的第2工厂。

Shigeru工业:新建工厂,计划2013年底启动

  Shigeru工业为SHIGERU(THAILAND) Co,. Ltd. (Rayong府)新建工厂,计划扩大生产座椅、内饰件等汽车相关产品。工厂计划2013年底启动。

银木工业:建设第2工厂,2014年5月启动

  银木工业在2012年扩建SHIROKI CORPORATION(THAILAND) (Chonburi府)的工厂,增强产能,但因丰田和铃木等需求量大幅提高,2013年6月在现有工厂附近取得用于第2工厂的土地和建筑物,投资约7亿600万日元。定于2014年5月启动第2工厂,提高车窗调节器、座椅骨架零部件的产能。

大同金属:2012年11月启动第3工厂、生产涡轮增压器用轴承等

  大同金属工业在2012年11月举行Dyna Metal Co., Ltd.(Chachoengsao府)第3工厂的落成仪式。该工厂生产汽车・一般工业用轴承、用于小型涡轮的涡轮增压器用轴承。除提高上述轴承产能之外,还确保在第1、第2工厂拥有引进新设备的足够空间,可提高工厂的整体产能。

田中精密:转移日本功能,将泰国作为母工厂

  田中精密工业将摇臂等汽车零部件的生产总功能由日本转移至泰国子公司TANAKA PRECISION (THAILAND) Co.,Ltd.(Lamphun府),提高成本竞争力。在泰国开展新启动的印度和越南生产基地的人才培训,还由泰国供应生产设备和模具。此外在曼谷设置采购担当,旨在削减采购成本和提高效率。选定材料首先在亚洲各工厂使用,未来还考虑在日本使用。(2013年6月报道)

中央发条:宣布建设第3工厂,2014年6月投产

  2013年10月,中央发条宣布,建设子公司CHUO THAI CABLE CO.,LTD.(Rayong府)的第3工厂。投资额约为7亿日元。2014年6月将投产精密弹簧和汽车的操作用电缆。此举为应对丰田汽车等的增产,提高供应能力。

TS Tech:2013年12月成立新公司,2015年3月启动新工厂

  TS Tech在2013年12月成立新公司TS TECH(Kabinburi)CO.,LTD.(Prachinburi府)。注册资本约为25亿日元。建设新工厂,定于2015年3月启动。本田将在泰国的第2工厂生产小型车用座椅和门饰等。年产能约为20万台。合计位于Saraburi府的TS TECH (THAILAND)的现有工厂(年产能28万台),在泰国的座椅年产能将提高至50万台左右。

东洋:到2017年,EGR冷却器产能将提高1倍以上

  东洋在全球提高EGR(废弃再循环)冷却器的产能。预计因汽油车提高燃效造成需求大幅增加,2017年全球产能将比2013年提高0.8倍。泰国产能将比2013年提高1倍以上。(2013年6月报道)

Tohken Thermo Tech:扩建工厂提高零部件热处理能力

  Tohken Thermo Tech将在2014年投资9亿日元增加子公司THAI TOHKEN THERMO CO.,LTD(Chonburi府)的热处理设备。通过增加设备,应对2015年开始的日系整车厂全球战略车的正式量产。在泰国子公司的南部地区新增汽油直喷发动机零部件的专用生产线,引进不锈钢的真空淬火和焖火设备等。在北部地区形成网带式连续退火炉的3条生产线,增强应对用于发动机和变速器的热锻件的热处理委托。

东丽:增强安全气囊用尼龙纤维的设备/CFRP零部件合资子公司变为子公司,计划扩建工厂

  2013年4月,东丽宣布,增强Thai Toray Synthetics Co., Ltd. (Bangkok)的Ayutthaya工厂的安全气囊用尼龙纤维的生产设备。新设备年产能约为7,000吨,总产能将比目前提高约4成至约23,000吨。定于2015年1月启动。以亚洲各国为首的新兴国市场提高安全气囊的配置比例,此举为应对安全气囊基布的需求增加。
  此外,2013年3月,东丽宣布,取得童梦集团泰国子公司Dome Composites (Thailand) Co., Ltd.(Chonburi府)的75%股份,使其成为子公司,公司名称将改为Carbon Magic (Thailand) Co., Ltd.。该公司是碳纤维复合材料(CFRP)零部件和配件的量产工厂,通过收购计划扩大工厂规模。在现有工厂的工业园区内或邻近地区确保建筑用地,将扩建至目前的2至3倍。旨在获取亚洲地区扩大的CFRP相关产品需求。

丰田纺织:由日本转移至泰国生产机油滤清器/新建丰田以外客户的专用工厂

  丰田纺织将由日本全面转移至泰国、中国生产汽车发动机用机油滤清器。2013年9月,小型发动机用机油滤清器转移至TOYOTA BOSHOKU FILTRATION SYSTEM(THAILAND)CO., LTD.(Rayong府)生产。中型发动机用已转移至中国工厂生产。大型发动机用将于2014年开始转移至中国或泰国工厂生产。本地化生产时,开发可减少中间零部件库存的紧凑型生产设备,将设备放置空间缩小至目前的3成。可控制设备费用和缩短更换产品周期。
  此外,2013年8月宣布,将于2013年11月成立生产汽车用内饰零部件的新公司BOSHOKU AUTOMOTIVE (THAILAND) CO., LTD. (Rayong府)。将其定位为供应丰田集团以外客户的专用基地,定于2014年10月投产。投资额约为18亿日元。生产产品包括消音器、整装式塔盘、行李垫。中期还将生产座椅结构零部件。

日本富拉司特:自产内外饰零部件的第2工厂

  日本富拉司特计划2014年在Nihon Plast Thailand Co.,Ltd(Rayong府)的用地内建设第2工厂。实现自产汽车用内外饰件的成品。目前在现有工厂,安全气囊和把手的部分零部件从外部采购后组装。第2工厂将生产中控台、挡泥罩等多种订购零部件,现有工厂计划增产安全气囊等。预计投资额在10亿日元左右。(2013年9月报道)

百乐仕:开设第4工厂,设置东南亚开发・营业统筹组织

  百乐仕为应对东盟地区为主的整车厂客户等的本地供应需求增加,计划提高PIOLAX (THAILAND) LTD(Rayong府)的产能,2013年6月约以4亿日元取得毗邻的空厂房,开设第4工厂。百乐仕生产工业用紧固件以及节气门等开闭机构零部件和树脂燃料箱,今后还将生产CVT用零部件。
  此外,百乐仕于2013年7月在PIOLAX (THAILAND) LTD(Rayong府)内部分别新设立泰国、印尼、印度事业的营业和开发统筹组织。实现效益最大化和开发效率化。提出在除中国以外的亚洲事业中,目标为2015年销售额比2012年提高约1倍至106亿日元。

日立化成:提高粉末冶金产品的产能

  日立化成计划扩充粉末冶金产品和树脂成型品等汽车零部件的海外生产体制,3年后将海外生产比例提高至约1.4倍。作为其中一环,在泰国Hitachi Powdered Metals (Thailand) Co., Ltd.(Chachoengsao府)建设第2工厂,使粉末冶金产品的产能翻番,2013年7月启动。

普莱斯工业:2013年8月投产重卡用零部件

  普莱斯工业因获得海外卡车制造商的重卡用后轴壳的订单,扩建THAI SUMMIT PKK BANGPAKONG CO.,LTD.(Chonburi府)的工厂,2013年8月投产。投资额约为16亿日元。初期在日本冲压加工和组装元件后出口至泰国,仅在该工厂进行轴壳的最后工序—机械加工。2013年年产量为3,700轴。随后,向该工厂引进组装设备等,2014年开始形成元件的自冲压加工、组装至机械加工等的全套工序。计划2016年将年产能提高至18,500轴。

丸顺:车身零部件新工厂将于2014年6月完工

  丸顺的Thai Marujun在Saraburi府Nong-Khae工业园区的建设中的车身零部件新工厂将于2014年6月完工。新工厂引进1,500吨级多工位压力机,在不易遭受洪水等侵害的地区形成稳定的供应体制。投资额约为30亿日元。将新工厂定位为以泰国现有顾客为首、用于在整个东南亚地区开拓客户的战略基地。

水岛机工:现有工厂的产能翻番,生产发动机相关零部件

  水岛机工的Mizuki (Thailand) Co., Ltd.(Rayong府)工厂将在2014年3月新增旋床、研磨机、热处理加工设备等,产能将提高至目前的2倍。投资额约为3.5亿日元。目前主要生产空调相关零部件,随着增加设备还投产发动机相关零部件,扩充生产品种。

三菱铝业:增加热交换器用多孔铝扁管的生产设备

  三菱铝业为生产销售热交换器用多孔铝扁管的MUANG-MAX (THAILAND) CO.,LTD.(Samut Prakan府)增加1台扁管冲压机,定于2014年8月投产。年产能约增加2,400吨至约7,200吨。投资额约为7.9亿日元。在东南亚的汽车产量增加,还有空调设备铝制化,此举为应对未来多孔铝扁管的需求扩大。

三菱重工:提高乘用车用涡轮增压器产能

  三菱重工将全球整体的乘用车用涡轮增压器年产能由2013年的580万个到2016年提高至1,000万个,计划实现在全球份额居首。该计划的第一步为致力于Mitsubishi Turbocharger Asia Co., Ltd(Chonburi府)的设备投资。大幅增加涡轮增压器的核心零部件机芯的零部件加工线和组装线,到2015年将机芯的年产能提高至目前的2.5倍、590万台,供应欧洲和中国等的总装基地。此外,因泰国的汽车・卡车制造商的成品需求增加,还增加总装线,将2015年产能提高至目前的2倍。

山元:建设生产汽车零部件的第2工厂

  山元投资2亿日元于2013年10月毗邻Yamagen (Thailand) Co., Ltd.(Ayutthaya府)的现有工厂建设第2工厂。产能将翻番,加强销售用于开关等的弹簧配件等汽车零部件。因原来的主力家电零部件需求下降,转为生产汽车零部件。

丰技研:建设第2工厂,提高排气系统零部件产能

  丰技研扩建YS TECH (THAILAND)(Prachinburi府)的工厂,提高液力变矩器、消音器等的年产能。此外,2014年将在邻近的Chachoengsao府的304工业园区建设第2工厂,除Cata催化转换器、消音器等排气系统零部件之外,还提高液力变矩器的产能。由此YS TECH(THAILAND)的2016年产能与2013年相比,Cata催化转换器预计提高约6成至56.1万台,液力变矩器提高约7成至59.8万台,消音器提高约9成至27.2万台。为供应本田在泰国40万台四轮车的生产体制,第2工厂将分2个阶段建设。

横浜橡胶:提高卡客车用轮胎产能

  横浜橡胶为提高YOKOHAMA TIRE MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.(Rayong府)的卡客车(TB)用橡胶产能,2013年7月开始第2期扩建工程。毗邻TB第1工厂扩建第2工厂。计划总投资额为80亿日元。由此年产能将由2013年的35万条到2015年提高至70万条。2015年4月扩建产能投产,定于同年12月满负荷生产。计划主要面向北美、欧洲和亚洲出口,在全球范围内扩大销售TB用轮胎。

万:2013年6月启动第2工厂,2014年下半年满负荷生产

  万在2013年6月启动Yorozu (Thailand)(Rayong府)的第2工厂,到2014年下半年投资4亿日元引进涂装用新生产线,实现满负荷生产,汽车用悬架的年产能可供应30台汽车。与第1工厂的合计年产能为80万台。
(参考资料:各公司宣传资料、各大报纸报道)

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