丰田中国事业 (2): 车型计划/销售体制建设的最新动向

2013年生产新Yaris/Vios,2015年前后生产HV/EV等,到2015年的3年间投放20款新车型

2013/09/29

概 要

中国での外資大手別中国乘用车シェア  近年,丰田乘用车在华销售份额从2008年6.4%的顶峰逐渐下滑。2008年起乘用车销量持续增长,但受到反日游行的爆发影响,销售陷入低迷。2012年销量同比下降4.7%,2013年1~8月累计销量也同比下降约7.5%,丰田整体在华销售并未出现复苏的趋势。


  尽管如此,丰田仍充分利用在全球范围内具有优势及竞争力的混合动力技术等节能与新能源技术,投放HV/PHV/EV等新一代汽车的新车型、投放提高燃效的改良型发动机配套车的新车型并加强车型改款,希望恢复并扩大在华销量。

  2015年前后,丰田将投产并销售配套在华开发和生产组件的HV/EV。将加强新Yaris/Vios等A0/A级小型汽油车、以及雷克萨斯排量低于2.0升的车型及混合动力车,丰田计划在截至2015年的3年间合计向中国市场投放20款新车型。

  销售方面,包括雷克萨斯专卖店在内,还将推进4S店的小型化,在二三线城市加快4S店的增设。

  随着中国老龄化人口的快速扩大,丰田还开始开拓新的市场,试水福祉车租赁,开启试运行。


  以下是2013年9月17日刊登的MarkLines调查报告《丰田中国事业 (1): 生产、开发体制的最新动向》的续篇,主要概括了丰田在华车型计划以及完善销售体制等方面的最新动向。

相关报告:
   ・丰田中国事业 (1): 生产、开发体制的最新动向 (2013年9月刊登)

    ・2013年上海国际汽车展采访(4):日本韩国等8家乘用车制造商的32款新车型 (2013年6月刊登)

   ・中国2013年上半年新车销量:突破1,078万台创最高纪录,欧美韩车型热销 (2013年8月刊登)



以乘用车为重点,扩大丰田中国的销售

  丰田在华销量占丰田全球销量(不含日野、大发)的比重从2008丰田世界販売での中国・日本・北米・アジア地域別シェア年的7.5%(59.8万台)到2011年扩大至12.6%(89.5万台),随着中国市场整体的扩大,该比例也有所扩大,但2012年反日游行的爆发致使该比例下降至10%以下,只达到9.8%(85.3万台)。丰田表示,到2015年,在华销量占其全球销量的比例将提高至15%(约135万台)。


  丰田在华销售比重在2008年达到顶峰的6.4%,之后逐步缩小,到2012年缩小至4.4%。但与丰田争夺全球销量第一的大众与通用借日本车销售低迷的良机,持续扩大在华市场份额。丰田在中国市场的销售比重从2011年至今始终不敌大众、通用、现代起亚与日产,屈居第5。

  截至2013年8月,丰田提出目标,在华销售比重从2012年的最低谷4.4%到2013年扩大至约4.6~4.7%,到2015年实现超过5.3%。


  中国汽车行业相关人士认为,丰田在华市场地位低下的主要原因是由于起步晚于大众及通用,2012年的反日游行致使丰田努力扩大的销售受到重创。丰田还落后于同为日系车的日产,因此对今后的中国事业经营方针及市场战略进行修改,转变为迅速把握中国客户的需求并反映在产品中,加快从产品企划、开发到生产事业的全面本地化。

丰田在华销量占丰田全球销量以及占中国市场销量的比重(份额)

(1,000台)
销量 计划/预测
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2015年
丰田全球销量
(Lexus/Toyota/Scion品牌合计)
7,996.1 6,979.6 7,527.3 7,096.9 8,717.3 8,950.0
(注1)
n.a.
丰田在华销量
(仅Toyota品牌)
598.2 716.1 857.0 895.2 853.5 950
(最大970)
1,350.0
中国占丰田整体销量比重 7.5% 10.3% 11.4% 12.6% 9.8% 10.6%
(最大10.8%)
15.0%
中国汽车销量
(以工厂出货量为基准)
9,381.0 13,621.0 18,042.0 18,505.0 19,306.0 20,650 25,500
丰田在华销量
(仅Toyota品牌)
598.2 716.1 857.0 895.2 853.5 950
(最大970)
1,350
丰田在华市场份额 6.4% 5.3% 4.8% 4.8% 4.4% 4.6%
(最大4.7%)
5.3%
注1: 截至2012年的销量方面,
“丰田的全球销量”为丰田公布的数据,“丰田在华销量”与“中国汽车销量”为丰田刊登的中汽协发布数据 (以工厂出货量为基准,不含进口量,含出口量)。
注2: 2013年/2015年计划/预测(值)方面,
 2013年“丰田全球销量”预测来自2013年8月公布的丰田2014年度(3月止)第1季度结算公布资料。
 2013年“丰田在华销量”来自丰田中国的公告,2015年“丰田在华销量”、“中国占丰田整体销量比重”来自2011年3月丰田记者会的发布、以及丰田中国执行副总经理董长征在2012年10月记者会等场合发布的数据,来自多家媒体的报道。
 2013年“中国汽车销量”来自中汽协2013年初或2013年8月前后的公告,2015年预测来自IHS Automotive在2012年9月发布的数据。

 

丰田在华销售事业战略概要
概要
事业经营方针 ・丰田将顺应中国的新政策及政策变化,致力于迅速把握中国消费者的需求。
  在中国实行真正的国产化,普及节能与新能源车,争取成为产品阵容最丰富、拥有全球新能源车最强阵容的整车厂。
・下一代新能源车方面,将首先投放HV,还将引进采用共享车载电机/驱动用蓄电池/电子控制系统等核心基础技术的PHV及EV等新能源车。
・加快、加强中国事业管理系统的本地化。
对中国事业
的期待
・将牵动丰田整体的发展。
・成为能准确把握中国消费者需求、并迅速反映至产品开发中的技术基地。
环保技术、
节能与新能源
汽车事业
・节能 (减少石油用量)与摆脱石油并行,推动新能源车的全方位发展战略。尤其重视以全混合动力技术(中文"双擎动力技术")为代表的节能与新能源技术战略,拥有电机与发动机共同驱动车辆的系统。
 <节能>内燃机构,致力于提高配套传统发动机汽车的燃效 (节能)及小型化。还将普及非插电式HV。
 <从摆脱石油>HV进化至PHV/EV (BEV)等新能源车,并最终摆脱对石油的依赖。
社会贡献
(责任)
・除了推进一直推进的人材培养及植树公益事业以外,还将对公益事业进一步投资,加强管理。丰田将回报中国社会,为中国社会的可持续发展作出贡献。
 注:同时丰田还将在统筹中国事业的子公司“丰田汽车(中国)投资有限公司”旗下成立专门负责在华社会贡献事业的“社会贡献部” (截至2012年4月已成立)
销售目标 ・2013年
 合计95~97万台 (包括雷克萨斯进口车在内,以工厂出货量为基准,2013年2月前后发布),具体如下。
 (但根据丰田2013年8月前后的公告,2013年丰田在华销售目标 (具体不明)定在90万台以上。)
 <一汽丰田销售>58~60万台 (以工厂出货量为基准)
 <广汽丰田>29万台 (以工厂出货量为基准)
 <雷克萨斯>8万台 (仅进口车销量)
  其中2013年9月,雷克萨斯将HV车型的份额目标从年初制定的25%上调至30%。
・2015年
 丰田全球销量的约15%由中国市场承担。
 以工厂出货量为基准,包括雷克萨斯进口车的情况下约为135万台。
 (来自2012年10月/2013年2月对丰田中国公司高层的采访报道等)
 <一汽丰田销售>合计75万台前后 (以工厂出货量为基准,MarkLines推算)
 但2012年5月一汽丰田销售公司公布的数据为100万台。
 <广汽丰田>50万台 (以工厂出货量为基准,2013年8月广汽丰田公布) 其中A0/A级(small-low, small-high)的小型车20万台,广汽丰田占整体销售份额的比例为40% (截至2013年8月,该份额实际约5%)
 <雷克萨斯>混合动力车型占雷克萨斯整体在华销量的50% (2011年占7%,2012年占23%,2013年目标为30%)
"云动计划"
(China Vision)中提出的中国事业计划
・将按照以下三步实行战略,开展中国事业。
 <第1阶段>
 2012年在华汽车销量 (含雷克萨斯等进口车)目标原定100万台,2012年下半年爆发的反日游行、抵制日系车等因素导致2012年销量未达成目标,仅停留在85.35万台(丰田公布)。
 建立普及节能与新能源车 (PHV/EV等)的基础这一目标也受到反日游行影响而延期。
 <第2阶段>
 原定到2015年实现在华汽车销量160万~180万台 (含雷克萨斯及进口车)的目标,但由于反日游行影响的持续,预计该目标将下调至135万台前后 (MarkLines推算)。
 搭载本地化开发和生产混合动力组件 (驱动系统零部件等)的HV将在中国合资工厂国产。
 <第3阶段>
 确立以节能与新能源车为主的事业发展战略,加快新能源车的投放,尽可能让更多的消费者体验新能源车。 丰田在华销售车辆中,节能与新能源车的目标份额为20%。
产品
(Monozukuri)
・根据中国消费者的需求,进行车型 (车种)等产品的本地化企划、研发到生产。抓住各细分市场的消费者需求,提供高于消费者期待和满意度的汽车 (产品)。
车型计划 ・2013年~2015年的3年间,包括雷克萨斯/进口车在内,将向中国市场合计投放20款全改车型及首次投放的新车型 (不含微改车型)。
 注: 加快国产车的本地开发事业。将主要引进丰田的全球战略车型。将本地开发符合本地需求的车型。
 计划投放的该20款新车型中,将在中国合资工厂生产9款以上 (含全改车型,不含微改车型)。具体如下。
 <一汽丰田/四川一汽丰田> 合计5款以上
 <广汽丰田> 合计4款以上 (每年1~2款)
福祉车 ・包括老年人及残疾人在内,努力实现中国社会人人都能享受移动体验的目标。(为汽车社会的和谐作出贡献)
・中国人口众多,丰田将着眼于中国社会的无障碍问题与少子老龄化问题,积极推进福祉车事业。
 注:截至2012年11月,已完成了对中国福祉车市场的调查。目前正与中国政府的相关机构就福祉车相关的相关法规及认证等开展协商。
服务 ・以消费者满意度为第一宗旨,使消费者能够放心使用Toyota/Lexus品牌车辆。
・站在消费者的视角与立场考虑问题,向消费者提供可体验高品质汽车生活、打动消费者的售后服务。
 提高一汽丰田销售、广汽丰田、雷克萨斯这3个销售渠道从客户接待到维修服务的所有服务水准。
 除了雷克萨斯的所有车型以外,丰田品牌的多款车型也都配置G-Book远程通讯服务系统。

资料: 2012年3月发布并开始实施的丰田中国市场战略"云动计划" (Yundong Plan: Toyota's China Vision) (又称为2011年3月发布的丰田全球战略的中国版)、丰田及丰田中国投资公司宣传资料/各大报纸报道等

 

 



车型计划: 新Yaris/Vios的小型车将在2013年投产,搭载国产零部件的HV/EV将在2015年前后投产

  丰田宣布,2013年至2015年的3年间将向中国市场投放20款车型,其中包括全改车型与首次投放中国的新车型 (不含微改车型)。将主要投放丰田的全球战略车型。此外,还将根据中国需求本地化开发新车型。

  这20款新车型中,将在丰田中国合资工厂生产的新车型达9款以上。其中广汽丰田将投放4款以上 (1年1~2款)、一汽丰田与四川一汽丰田将合计投放5款以上。


  丰田在中国推进事业的本地化,加快从产品企划、开发到产销的全面体制。产品与车型的中期计划中提出,积极投放提高燃效的改良型汽油车、HV/PHV/EV (BEV) 等新一代汽车,推进“节能”与“摆脱石油”并行的节能与新能源车事业,并最终扩大丰田的中国事业。

丰田: 2013年~2015年3年间投放中国的车型计划

销售公司 引进/实施时间(计划) 引进车型信息
一汽丰田
汽车销售
2013年  1月发售四川一汽丰田的新微型客车Coaster (改良为具有高级感的内饰与外观设计,搭载V6新发动机)。
 3月开始销售新乘用车86的进口车 (标准售价26.90万~27.90万元)。
 8月发售四川一汽丰田的新车型—第4代RAV4(标准售价18.38万~27.28万元)。
 11月将发售由天津一汽丰田生产的小型三厢车Vios。
2014年以后  或引进下一代Corolla (第11代,由天津一汽丰田生产的可能性最大)或其他Corolla系列的车型(衍生车型)。
 由天津一汽丰田投产下一代Crown (第14代)。
2015年前后  开始产销搭载在华开发和生产混合动力组件的HV乘用车 (在与一汽的合资工厂生产)。
 合资公司自主品牌朗世(Ranz)将在2014年发布并开始产销新量产车型—EV三厢车(在与一汽的合资公司的工厂生产),该车型将搭载在华开发和生产的驱动系统组件。
 投放搭载排量1.8升发动机的Corolla hybrid。
2015年  将四川一汽丰田(长春工厂) 生产的Prius (HV)从KD生产转变为国产混合动力核心组件,推进国产化。
广汽丰田 2013年  6月开始销售SUV VENZA的进口车。
 9月开始生产并预售小型两厢车新Yaris及"致炫"(YARiS L)。
2014年开始  开始产销下一代Highlander (车型全改)。
2015年前后  搭载在华开发和生产混合动力组件的新HV车在广汽丰田的广州工厂投产并销售。
 开始产销搭载在华开发和生产驱动系统组件的合资公司自主品牌EV跨界车的新车型(在广汽丰田的广州工厂生产)。(基础车型的概念车已在2013年4月举行的上海车展上发布,品牌名称尚未发布)。
雷克萨斯
中国
(专卖店)
2013年  开始销售新IS系列的进口车。
 还计划将雷克萨斯HV车型占雷克萨斯车整体在华销售份额从2012年的23% (约1.47万台)提高至30% (年初制定的目标为25%,后上调,截至2013年9月该比例已达到28%)。
2015年  HV车型占雷克萨斯在华整体销量的比例2012年为23% (约1.47万台),2013年计划30%,到2015年将进一步提高至50%。

注: 作为部分量产车型基础车型的一部分概念车 (2013年4月上海车展上展示车型) 的具体信息请参阅已刊登的 MarkLines的汽车展采访报告2013年上海国际汽车展采访(4):日本韩国等8家乘用车制造商的32款新型车(点击进入)。

 

中国传统汽油发动机车的低燃耗化

  在传统节能车方面,丰田计划今后进一步提高汽油发动机的燃效性能。2013年起以广汽丰田投产新Yaris、天津一汽丰田投产新Vios为开端,更改销售策略,转而重视搭载改良低燃耗发动机的小型乘用车。
  其中2013年8月,广汽丰田提出到2015年实现该小型车20万台销量的目标,将占公司整体销量的比例扩大至40%以上。2013年起数年内,除了广汽丰田的中高端车用户以外,还将以中国众多小型车用户为目标,扩大销售。

新一代汽车事业

  实现丰田Prius (1.8升)/Camry Hybrid(2.5升)的国产与销售后,包括第3代Prius Plug-in Hybrid以及雷克萨斯品牌的进口车在内,将在中国扩大丰田旗下多款HV车型的销售。到2015年前后,还将开始产销搭载在华开发和生产驱动系统等新能源组件的HV及EV。

雷克萨斯豪华品牌车事业

  在中国高级车领域,丰田将通过雷克萨斯品牌LS600hL、RX450h、GS450h 、CT200h、ES300h等HV车型扩大销售。还将致力于畅销的入门级车型,逐步扩大份额。
  雷克萨斯将2013年在华销售HV车型的份额目标从年初制定的25%到9月上调至30%(2011年取得7%的份额,2012年取得23%的份额),并计划到2015年提高至50%。同时,从2013年9月起除了6年或15万公里的保修服务(免费维修服务)以外,还将为雷克萨斯HV车型的车载动力蓄电池增加10年或25万公里的保修服务。 

 

 



着眼于中国福祉车领域,试水租赁事业,开始试运行

为探索在华开展福祉车事业的可能性,历时1年半,在上海和北京开展试运行

  2013年5月,丰田宣布6月起将历时约1年半时间,分别在上海与北京试水福祉车租赁业务。同时2013年5月,丰田将5台福祉车无偿租赁给上海市民政局以及从事企业与法人福利服务、看护综合服务业务的株式会社Riei的中国法人理爱(北京)企业管理咨询有限公司,租赁车型包括埃尔法(Alphard)与海艾士(Hiace)。随着中国社会的少子老龄化,丰田希望寻求在华开展福祉车事业的可行性。
  此外2013年8月,统筹丰田中国事业的子公司“丰田汽车(中国)投资有限公司”秉承“为每个人提供舒适的自由的移动”的宗旨,以“爱不缺席”为主题,至2013年底面向上海市拥有65岁及65岁以上老人或出行不便成员的家庭,免费提供埃尔法(Alphard)福祉车一周的体验机会。以采取抽签方式决定4组家庭,还有机会获得丰田提供的出行资金。
  截至2011年底,中国60岁及以上老年人达到1.85亿,占总人口的13.7%,残疾人人口则超过8,300万。预计到2015年,60岁及以上人口还将增至2.21亿,其中独居老人将达到5,100万,80岁及以上人口将达到约2,400万。中国的少子老龄化问题日益严峻,今后这些数字还有进一步扩大的趋势。(民政部公告,2012年3月2日《北京晨报》报道。)

 

 



销售体制: 以二三线城市为重点,采取小型4S店模式,扩大销售渠道

  丰田近年来更迅速、更高效地扩大销售网络,作为新方针/新模式,计划以二三线城市为主,致力于增加小型4S店这种新的销售渠道。截至2012年底,中国经销店合计超过900家(其中Toyota品牌店超过800家),计划到2013年底增至1,080家 (其中Toyota品牌店计划增至960家以上)。


  丰田品牌店方面,相对于标准的4S店,将增加建设投资额在300万~400万元左右的小型4S店,其占地面积将在2,040平方米以上、售后服务区域将在480平方米以上。将引进卫星经销店等新的销售渠道,加强并扩充销售网络。

  一汽集团方面的一汽丰田销售公司表明,从2013年下半年起将进一步加快经销店的布局。截至2013年8月,一汽丰田已确定将在近期开业的4S店(包括小型4S店)已超过100家。

  广汽集团方面的广汽丰田的经销店数量将从截至2013年8月的372家到年底增加78家。此外,还计划到2013年底将卫星经销店的数量增至50家,到2015年增至150家。


  雷克萨斯考虑从销售进口车改为国产,目前主要在大城市拥有专卖店,今后将主要在二三线城市增加相对于标准4S专卖店投资较少的小型4S专卖店。截至2013年8月,雷克萨斯在中国18个城市开设了展厅。

丰田各销售渠道经销店增加情况

销售渠道 现有 2013年底目标
・Toyota品牌店合计 800家以上 (2012年底) 960家
 一汽丰田销售公司经销店 (一汽方面) 463家 (2012年底) 510家
 广汽丰田经销店 (广汽方面) 372家 (2013年8月) 450家
其中广汽丰田方面的卫星经销店 n.a. 50家 (2013年底)
→ 150家 (2015年)
・雷克萨斯经销店 (雷克萨斯4S专卖店)合计 103家 (2013年5月) 120家
总计  (丰田中国) 900家以上 (2012年底) 1,080家 (2013年底)

 

 



其他动向

丰田集团成立提供导航仪车载地图通讯服务的合资公司

  2012年6月,丰田与中国地图制作公司(北京四维图新科技股份有限公司)宣布,2012年12月将在北京市 (朝阳区)成立合资公司“北京图迅丰达信息技术有限公司”(Telemap China Co., Ltd.)。并透露将从2013年起提供导航仪车载地图通讯服务、车辆远程综合信息服务等 (进度不明)。
  合资公司的资本金为920万美元。丰田出资39%、丰田媒体服务子公司(北京美达雅科技开发有限公司:BMTS)出资10%、北京四维图新科技股份出资51%。丰田自1996年起与北京四维图新科技股份的母公司中国四维测绘技术有限公司在导航仪地图制作方面开展了技术合作。今后,该合资公司将充分利用并融合北京四维图地图制作新技术、管理技术与丰田信息服务技术,提供更实时、更准确的车载地图通讯服务。

上海物流子公司的常熟分基地开启仓库/零部件配送业务

  2011年11月前后,丰田坐落于江苏省常熟市(东南经济技术开发区)的上海物流子公司(丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司: TPCS)的常熟分基地“丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司常熟分公司”正式开业,开始为丰田及雷克萨斯华东地区经销商等提供零部件的仓库配送业务等。
  对该分基地的投资总额达4.4亿元。总占地面积18万平方米 (1期建设3.8万平方米,2期建设4.8万平方米)。其中,包括零部件仓库与机油仓库在内,拥有的仓库占地面积达8.6万平方米。启动初期员工人数100名。
  上海市保税区的上海总基地自成立以来,负责供应华东地区丰田及雷克萨斯经销商在中国制造和向中国出口的各型号汽车的零部件,以及经营以汽车零部件为主的保税区内仓储、分拨、展示、技术咨询、技术培训及售后服务、国际贸易、保税区内企业间的贸易及贸易代理,转口贸易及贸易咨询等业务。

 

 



(参考) 国产丰田品牌车的销售情况 (以工厂出货量为基准)

(台)

2011年 2012年   2013年
(计划)
2012年
1~8月
2013年
1~8月
 
同比
增减率
一汽丰田
汽车销售
(和一汽合资)
威驰
(Vios)
13,303 9,130 8,266 1,908 -76.9% *580,000
(最大*600,000)
花冠
(第9代Corolla EX)
120,377 124,531 88,970 98,863 11.1%
皇冠
(Crown 第13代)
30,453 25,456 19,993 12,673 -36.6%
锐志
(Reiz:第10代Mark X)
65,422 59,846 46,576 35,925 -22.9%
卡罗拉
(第10代 Corolla)
170,117 151,887 115,684 101,510 -12.3%
第3代 RAV4 100,218 98,179 79,318 55,161 -30.5%
第4代 RAV4 - - - 3,762 -
第4代 普拉多
(Land Cruiser Prado)
21,903 18,706 14,883 12,987 -12.7%
兰德酷路泽
(Land Cruiser 200)
7,253 5,308 3,550 3,222 -9.2%
普锐斯1.8升
(第3代Prius hybrid)
- 2,434 2,108 341 -83.8%
柯斯达
(Coaster)
*8,219 *4,833 *3,007 *3,681 *22.4%
合计
(国产乘用车、商用车的整车)
*537,265 *500,310 *382,355 *330,033 *-13.7% *580,000
(最大*600,000)
(其中) 乘用车 529,046 495,477 379,348 326,352 -14.0% n.a.
广汽丰田
(和广汽合资)
凯美瑞
(Camry) 第6代
133,159 26,861 15,241 27,433 80.0% 290,000
凯美瑞
(Camry) 第7代
10,167 116,258 89,153 81,399 -8.7%
第6代凯美瑞(Camry) hybrid 394 119 117 4 -96.6%
凯美瑞・尊瑞
(第7代 Camry hybrid) 2.5升
- 2,164 1,144 3,271 185.9%
雅力士
(Yaris)
19,324 12,341 10,253 10,536 2.8%
汉兰达
(Highlander 第2代)
94,635 75,059 53,259 58,264 9.4%
逸致
(E'Z)
16,738 17,286 13,455 11,590 -13.9%
合计 274,417 250,088 182,622 192,497 5.4% 290,000
总计
(国产Toyota品牌车)
*811,682 *750,398 *564,977 *522,530 *-7.5% *870000~
*890,000
(其中) 乘用车 803,463 745,565 561,970 518,849 -7.7% n.a.

(注) 带*号的为商用车、或商用车与乘用车的合计。

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