欧洲6大整车厂2013年上半年度业绩与全年预期:德国三整车厂全球销量或创新高

投资域外市场,弥补停滞的欧洲市场

2013/09/05

概 要

欧州6社の上半期販売台数比較 本报告总结了欧洲主要6大整车厂的2013年上半年度业绩、市场预测、目标战略以及主要动向。还刊登了LMC Automotive公司对德国产量截至2016年的预测。


 欧洲主要6家整车厂集团PSA、雷诺、菲亚特、大众、宝马,戴姆勒2013年上半年度的合计销量达1,179.5万台,同比增长1.7%。大众、宝马、戴姆勒与菲亚特2013年上半年度销量超过上年度同期。雷诺受欧洲市场及南北美洲市场影响,全球销量下降1.9%,PSA受到对欧洲、俄罗斯市场及伊朗KD组件的出口限制影响,销量下降9.8%。


 财务方面,戴姆勒的营业利润与净利润同比取得大幅增长,分别增长41.1%和72.1%,但其中包含了转让欧洲宇航防务集团 (EADS)股份获得的利润增长。一方、雷诺2013年上半年度净利润为9,700万欧元,同比大幅下降87.5%。PSA 2013年上半年度销售额同比下降3.8%,赤字4亿2,600万欧元,但同比缩小47.9%。


 眼下欧洲市场销量增长无望,各整车厂为了弥补不足,致力于域外市场的扩大。其中包括加强生产体制、完善销售网络,为提高域外市场的销售比例,推出各种措施。另一方面,还对欧洲的生产体制进行重组,提高工厂开工率。


 2013年德国3大整车厂提出刷新历史最高销量的目标。雷诺保持原先提出的目标不变,计划超过2012年销量,实现汽车部门盈利。菲亚特也保持原先的目标不变,集团整体销售额最高920亿欧元、营业利润45亿欧元、净利润15亿欧元。PSA计划2013年将上年度营业现金流量赤字30亿欧元减半。

 
相关报告:
・大众:2013年上半年新车销量480万台 (2013年8月刊登)
・PSA:努力摆脱对欧洲的依赖,开拓新兴市场 (2013年7月刊登)
・菲亚特:欧洲市场计划2016年达到收支平衡 (2013年6月刊登)
・雷诺:2013年计划实现汽车部门扭亏为盈 (2013年5月刊登)
・Mercedes-Benz Cars: 力争2015年前实现全球销量160万台 (2013年2月刊登)
・BMW:提前4年,计划2016年实现全球销售200万台 (2012年12月刊登)

欧洲6大整车厂2013年业绩预期

PSA ・营业现金流量的赤字将从2012年的30亿欧元最少缩小一半。(2014年将大幅缩小赤字,2015年以实现该现金流量的收支平衡为目标。)
雷诺 ・2013年保持原先目标不变:销量计划超过上年度,实现汽车部门营业利润的盈利以及汽车部门自由现金流量的盈利,2011~2013年期间累计实现20亿欧元的自由现金流量。(2012年为5亿9,700万欧元。2011年为10亿8,400万欧元。)
菲亚特 ・菲亚特集团保持原先的目标不变:销售额880亿~920亿欧元,营业利润40亿~45亿欧元,净利润12亿~15亿欧元。
大众 ・2013年销量与销售额预计将超过2012年。营业利润方面受到竞争激化影响,但仍计划保持在2012年相同水平。
宝马 ・乘用车销量达到1位数的增长率,营业利润预计与上年度持平,汽车部门的EBIT占销售额比例计划达到8~10%,RoCE (已动用资本回报率)预计在26%。
戴姆勒 ・2013年乘用车销量预计将超过上年度,创历史新高。2013年全年EBIT预计将低于上年度。

欧洲6大整车厂业绩概要

(100万欧元,全球销量1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年/
2011年
增减率
1-6月
2012年 2013年 增减率
PSA 全球销量 3,260 3,188 3,602 3,549 2,965 (16.5%) 1,619 1,460 (9.8%)
销售额 54,356 48,417 56,061 59,912 55,446 (7.5%) 28,809 27,710 (3.8%)
营业利润 550 (689) 1,796 1,315 (576) (51) (65) 27.5%
净利润 (363) (1,161) 1,134 588 (5,010) (818) (426) (47.9%)
雷诺 全球销量 2,382 2,309 2,627 2,723 2,550 (6.4%) 1,328 1,303 (1.9%)
销售额 37,791 33,712 38,971 42,628 41,270 (3.2%) 20,622 20,441 (0.9%)
营业利润 326 (396) 1,099 1,091 729 (33.2%) 508 583 14.8%
净利润 599 (3,068) 3,490 2,139 1,735 (18.9%) 774 97 (87.5%)
菲亚特 全球销量 2,153 2,152 2,082 3,966 4,209 6.1% 2,121 2,172 2.4%
销售额 - 32,684 35,880 59,559 83,957 41.0% 41,745 42,082 0.8%
营业利润 - 736 1,112 2,392 3,814 59.4% 1,753 1,647 (6.0%)
净利润 - (345) 222 1,651 1,411 (14.5%) 816 715 (12.4%)
大众 全球销量 6,257 6,336 7,203 8,265 9,276 12.2% 4,552 4,798 5.4%
销售额 113,808 105,187 126,875 159,337 192,676 20.9% 95,378 98,687 3.5%
营业利润 6,333 1,855 7,141 11,271 11,510 2.1% 6,540 5,780 (11.6%)
净利润 4,688 911 7,226 15,799 21,884 38.5% 8,847 4,793 (45.8%)
宝马 全球销量 1,436 1,286 1,461 1,669 1,845 10.5% 901 955 6.0%
销售额 53,197 50,681 60,477 68,821 76,848 11.7% 37,495 37,098 (1.1%)
营业利润 921 289 5,111 8,018 8,300 3.5% 4,401 4,107 (6.7%)
净利润 330 210 3,224 4,907 5,122 4.4% 2,629 2,704 2.9%
戴姆勒 全球销量 2,073 1,551 1,895 2,111 2,198 4.1% 1,072 1,107 3.3%
销售额 98,469 78,924 97,761 106,540 114,297 7.3% 55,895 55,794 (0.2%)
营业利润 2,730 (1,513) 7,274 8,755 8,615 (1.6%) 4,366 6,159 41.1%
净利润 1,414 (2,644) 4,674 6,029 6,495 7.7% 2,990 5,147 72.1%
6整车厂
合计
全球销量 17,561 16,822 18,871 22,283 23,043 3.4% 11,593 11,795 1.7%
销售额 - 349,605 416,025 496,797 564,494 13.6% 279,944 281,812 0.7%
营业利润 - 282 23,533 32,842 32,392 (1.4%) 17,517 18,211 4.0%
净利润 - (6,097) 19,970 31,113 31,637 1.7% 15,238 13,030 (14.5%)

资料:各整车厂结算公告资料
(注) 1. “( )”内的数据表示负值。



PSA:2013年上半年度销量下降,营业利润持续呈赤字

 PSA 2013年上半年度全球销量受到对伊朗CKD组件出口的中止以及欧洲需求低迷影响,仅达到146万台,同比下降9.8%。从各市场来看,欧洲市场同比下降12.8%至855,000台,但中国增长33%达278,000台,中南美增长19.7%达146,000台。此外,欧洲域外的销售比例同比从39%扩大至41%。


 PSA上半年度合并业绩受欧洲市场停滞造成的需求低迷、以及Aulnay工厂罢工等影响,销售额同比下降3.8%至277亿1,000万欧元,营业赤字同比扩大27.5%至6,500万欧元,净亏损缩小47.9%至4亿2,600万欧元。其中汽车部门的销售额同比下降7.5%至186亿9,500万欧元,营业赤字为5亿1,000万欧元。

PSA分地区全球销量

(1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
1-6月
2012年 2013年 增减率
欧洲 2,231 2,159 2,195 2,063 1,758 (14.8%) 980 855 (12.8%)
俄罗斯 59 41 56 75 78 4.0% 41 32 (22.0%)
拉美 263 232 294 326 283 (13.2%) 122 146 19.7%
中国 179 272 376 404 442 9.4% 209 278 33.0%
其他 219 142 204 224 259 15.6% 124 149 20.2%
整车合计 2,952 2,845 3,125 3,092 2,820 (8.8%) 1,476 1,460 (1.1%)
Total CKD 309 342 477 458 145 (68.3%) 143 - -
全球销量 3,260 3,188 3,602 3,549 2,965 (16.5%) 1,619 1,460 (9.8%)

资料:PSA Full Year Results、Half Year Results
(注) “( )”内的数据表示负值。

 

PSA合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年差
1-6月
2012年 2013年 增减率
Sales 54,356 48,417 56,061 59,912 55,446 (7.5%) 28,809 27,710 (3.8%)
其中汽车部门 41,643 38,265 41,405 42,710 38,299 (10.3%) 20,203 18,695 (7.5%)
Recurring operating income 550 (689) 1,796 1,315 (576) (51) (65) 27.5%
其中汽车部门 (225) (1,257) 621 (92) (1,504) 16.3倍 (657) (510) (22.4%)
Net Profit (363) (1,161) 1,134 588 (5,010) (818) (426) (47.9%)
资料:PSA Full Year Results、Half Year Results
(注) 1. PSA除了汽车部门,还拥有零部件配套厂佛吉亚、金融部门。
2. 2012年12月转让捷富凯75%的股份。2012年的业绩不包含捷富凯,因为整个公司都成为了转让的对象
3. 2011年不包括捷富凯的Sales为585亿900万欧元,Recurring operating income为10亿9,300万欧元,Net Profit为5亿8,800万欧元。
4. ( )”内的数据表示负值。

 

PSA主要动向

欧洲市场 ・引进EMP2(Efficient Modular Platform)平台,使用共享组件,旨在削减成本。在欧洲从2013年起投放使用EMP2的车型。
・通过各品牌的升级、明确品牌的个性与差別,改善收益。
・欧洲域外市场的销售比例到2015年提高至50%,到2020年提高至3分之2。2011年欧洲域外销售比例为33%,2012年为38%,2013年上半年度为41%。

・2013年计划实现50万台销量。
神龙汽车 ・武汉第3工厂2013年7月投产。
・下半年度将发售标致301、雪铁龙C-Elysee。
长安PSA ・2013年下半年度开始国产DS5。
・2013年底将形成遍布40个城市的84家经销网络。
拉美 ・2012年~2015年期间每年向巴西投资2.4亿欧元。计划到2015年形成30万台整车的产能。

 

 



雷诺:2013年上半年度销量同比下降1.9%,净利润勉强转为盈利

 雷诺2013年上半年度全球销量同比下降1.9%至1,303,000台。欧洲市场的销量下降未能通过Euromed-Africa等地区的增长进行弥补。从各品牌来看,只有Dacia品牌同比增长15.9%达211,000台,雷诺品牌下降4.6%至1,062,000台,雷诺-三星品牌下降12.1%至29,000台。

 2013年上半年度合并业绩中,销售额同比下降0.9%至204亿4,100万欧元,投放新车型产生的效果、"MONOZUKURI"等政策产生的成本削减效果促使营业利润增长14.8%达5亿8,300万欧元。净利润扣除对伊朗的准备金后,同比大幅下降87.5%至9,700万欧元,扣除对日产等关联公司的权益法利润分配后,净利润从2012年上半年度的1亿5,500万欧元盈利下跌至6亿5,200万欧元的赤字。

雷诺各品牌/各地区全球销量

(1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
1-6月
2012年 2013年 增减率
雷诺 2,019 1,861 2,116 2,261 2,125 (6.0%) 1,113 1,062 (4.6%)
Dacia 258 311 350 343 360 4.9% 182 211 15.9%
雷诺-三星 104 136 162 118 66 (44.1%) 33 29 (12.1%)
Worldwide 2,382 2,309 2,627 2,723 2,550 (6.4%) 1,328 1,303 (1.9%)
Europe 1,508 1,530 1,644 1,550 1,271 (18.0%) 708 657 (7.2%)
Eurasia 130 80 106 171 208 21.6% 104 114 9.6%
Americas 255 228 317 397 451 13.6% 215 210 (2.3%)
Euromed-Africa 489 471 560 346 361 4.3% 184 197 7.1%
Asia-Pacific 259 260 0.4% 117 125 6.8%
资料:Renault earnings report 各年版
(注) 1. 不含Lada品牌。
2. Europe 是指西欧与中欧。Euromed 是指东欧 (罗马尼亚, 保加利亚等)、土耳其、北非。Eurasia 是指俄罗斯与CIS各国。Asia-Africa 包括大洋洲与中近东。
3. 雷诺2007年~2011年期间将地区分为Asia-Africa与Euromed,2012年修改。2011年各地区销售数据来自2012年Renault earnings report。
4. ( )”内的数据表示负值。

 

雷诺合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
1-6月
2012年 2013年 增减率
Revenues 37,791 33,712 38,971 42,628 41,270 (3.2%) 20,622 20,441 (0.9%)
Operating margin 326 (396) 1,099 1,091 729 (33.2%) 508 583 14.8%
Net Income 599 (3,068) 3,490 2,139 1,735 0.0% 774 97 (87.5%)
资料:Renault earnings report 各年版
(注) 1. 2013年7月公布的2012年数据适用IFRS11与修订版IAS19的会计处理方法,因此与原先公布的数据有所不同。原先公布的数据如下:Revenues: 20,935,Operating margin: 482,Net Income:786。
2. ( )”内的数据表示负值。

 

雷诺2013年战略

域外市场战略 ・逐步提高域外市场的销售比例。
・预见俄罗斯、巴西、印度市场的扩大。
・实施韩国雷诺三星经营重组计划。
・完善中国国内销售与国产体制。
欧洲市场战略 ・投放新车型,扩大份额。
・削减成本、提高效率,逐步提高利润。
・通过裁员、重组生产体制,加强生产竞争力。

 

 



菲亚特-克莱斯勒:销量同比增长2.4%,全年业绩预期保持最初目标不变

 菲亚特-克莱斯勒全球销量达217.2万台,同比增长2.4%。从各地区来看,北美由于道奇Dart以及Ram品牌的销售良好,同比增长1.3%达108.2万台。南美方面,由于Siena及Grand Siena等车型的销售良好、汽车工业产品税(IPI)的减免政策延长至2013年底等因素,使销量增长10.7%达48.8万台。但欧洲以及其他地区由于市场停滞,销量同比下降5.2%至53.2万台。


 菲亚特-克莱斯勒2013年上半年度欧洲以外市场的销售额同比略有增长,增长0.8%至420亿8,200万欧元,但由于开发生产费用的增加,营业利润下降6.0%至16亿4,700万欧元,净利润下降12.4%至7亿1,500万欧元。


 菲亚特-克莱斯勒2013年的全年预期保持原先的目标不变,即集团整体销售额880亿~920亿欧元、营业利润40亿~45亿欧元、净利润12亿~15亿欧元。

菲亚特-克莱斯勒各地区全球销量

(1,000台)
2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
2013年
计划
1-6月
2012年 2013年 增减率
欧洲/其他 1,180 1,012 (14.2%) ~1,000 561 532 (5.2%)
北美 1,783 2,115 18.6% ~2,200 1,068 1,082 1.3%
南美 929 979 5.4% ~1,000 441 488 10.7%
亚太 74 103 39.2% ~200 51 70 37.3%
合计 3,966 4,209 6.1% ~4,400 2,121 2,172 2.4%
资料:Fiat Annual Report各年版、Half Year Report各年版
(注) 1. 2011年销量包括克莱斯勒公司从1月起的销量。
2. ( )”内的数据表示负值。

 

菲亚特-克莱斯勒合并业绩

(100万欧元)
2009年 2010年 2011年 2012年 增减率 2013年
(目标)
(不含克莱斯勒) (含克莱斯勒) (不含克莱斯勒) (含克莱斯勒) (不含克莱斯勒) (含克莱斯勒)
Net revenues 32,684 35,880 37,382 59,559 35,566 83,957 (4.9%) 41.0% 88,000~92,000
Trading profit 736 1,112 1,047 2,392 355 3,814 (66.1%) 59.4% 4,000~4,500
Trading margin 2.3% 3.1% 2.8% 4.0% 1.0% 4.5% (1.8%pt) 0.5%pt
Profit/loss for the year (345) 222 1,006 1,651 (621) 1,411 (14.5%) 1,200~1,500

 

1-6月
(不含克莱斯勒) (含克莱斯勒)
2012年 2013年 增减率 2012年 2013年 增减率
Net revenues 17,925 17,961 0.2% 41,745 42,082 0.8%
Trading profit 128 150 17.2% 1,753 1,647 (6.0%)
Trading margin 0.7% 0.8% 0.1%pt 4.2% 3.9% (0.3%pt)
Profit/loss for the period (313) (293) (6.4%) 816 715 (12.4%)
资料:Fiat Annual Report各年版、Half Year Report各年版
(注) 1. ( )”内的数据表示负值。
2. 从2011年6月起的业绩包含克莱斯勒。

 

菲亚特集团方针

品牌方针 ・菲亚特:将500与Panda作为主力产品,今后的产品都将是这2款车型的衍生车型。
・玛莎拉蒂:充实产品阵容,产品价格区间大,5万~15万欧元不等。
・阿尔法罗密欧:主要投放北美/欧洲市场,同时致力于具有发展潜能的亚太市场。形成与其他高端品牌具有竞争力的售价。
・重建吉普品牌,投放符合印度、欧洲等国际市场需求的产品。
各市场方针 ・欧洲市场:产能的15%用于生产面向国际市场的车型等,提高工厂开工率的同时,计划实现200万台的产量(2012年产量:125万台)
・北美市场:到2016年为止,将发布50款新车型及改款车型。
・南美市场:扩充产品阵容,同时确保较高的收益率。
・亚太市场:扩充和完善中国、印度销售网络。
取得克莱斯勒
剩余股份
 菲亚特取得VEBA(汽车工人联合会旗下的员工自愿受益人协会)持有的克莱斯勒剩余41.5%股份,进行彻底的经营整合,希望提高竞争力。但据报道,2013年7月底特拉华州法院退回菲亚特的申请,经营整合或延期。

 

 



大众集团:2013年计划继续创销量、销售额新高

 2013年上半年度大众集团销量受中国市场利好,同比增长5.4%达479.8万台,刷新历史最高纪录。大众品牌同比增长4.4%,奥迪品牌同比增长6.4%。只有斯柯达品牌受到债务危机影响,新车销售停滞,同比下降5.7%。


 2013年上半年度业绩中,销售额同比增长3.5%达986亿8,700万欧元,营业利润下降11.6%至57亿8,000万欧元,税后利润下降45.8%至47亿9,300万欧元。大众集团认为,营业利润的下降受到欧洲市场的停滞对乘用车部门产生的影响。


 大众集团预计2013年全年销量与销售额将超过2012年。营业利润将受到竞争激化影响,但仍将保持2012年的水平。

大众各地区/各品牌销量

(1,000台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
2012年
1-6月
2013年
1-6月
增减率
大众品牌 3,668 3,954 4,503 5,091 5,738 12.7% 2,787 2,911 4.4%
奥迪品牌 1,003 950 1,092 1,304 1,457 11.7% 733 780 6.4%
斯柯达品牌 675 684 763 879 939 6.8% 493 465 (5.7%)
西雅特品牌 368 337 340 350 321 (8.3%) 163 182 11.7%
其他品牌 10 6 6 8 70 8.8倍 5 87 17.5倍
商用车 502 362 436 529 550 4.0% 270 271 0.4%
Scania 31 43 64 80 67 (16.3%) 32 38 18.8%
MAN - - - 25 134 5.4倍 68 65 (4.4%)
全球销量 6,257 6,336 7,203 8,265 9,276 12.2% 4,552 4,798 5.4%
西欧 2,989 2,918 2,903 3,168 3,092 (2.4%) 1,647 1,586 (3.7%)
中东欧 560 385 430 563 672 19.4% 336 326 (3.0%)
北美 503 468 550 668 843 26.2% 391 439 12.3%
南美 803 826 908 963 1,082 12.4% 505 493 (2.4%)
亚洲/大洋州 148 150 221 316 365 15.5% 181 185 2.2%
中国 1,024 1,401 1,925 2,260 2,815 24.6% 1,302 1,544 18.6%
其他地区 228 189 268 327 407 24.5% 190 225 18.4%
资料:VW Annual Report 各年版、Half year report 2012, 2013
(注) 1. 其他品牌包括Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche。"商用车"均为大众品牌,不包括MAN、Scania。
2. MAN的销量从2011年11月9日起计入。
3. Porsche的销量从2012年8月开始的数据计入“其他”中。
4. ( )”内的数据表示负值。

 

大众集团合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
2012年
1-6月
2013年
1-6月
增减率
Sales Revenue 113,808 105,187 126,875 159,337 192,676 20.9% 95,378 98,687 3.5%
Operating Profit 6,333 1,855 7,141 11,271 11,510 2.1% 6,540 5,780 (11.6%)
Profit before tax 6,608 1,261 8,994 18,926 25,492 34.7% 10,090 6,620 (34.4%)
Profit after tax 4,688 911 7,226 15,799 21,884 38.5% 8,847 4,793 (45.8%)
资料:VW Annual Report 各年版 Half year report 2012, 2013
(注) 1. Revenue 与 Profit 中包含Financial Service 部门。
2. Porsche从2012年8月1日起、MAN从2011年11月起纳入合并业绩范围。
3. 2012年1-6月的Profit before tax中包含Porsche相关看涨看跌的期货评估等带来的特別利润。
4. “( )”内的数据表示负值。

 

大众集团2013年计划

2013年计划  ・2013年至2015年期间,将向汽车部门投资502亿欧元。将向设备方面投资392亿欧元,仅德国国内将投入其中的60%。此外,3年内将合计投资145亿欧元,用于奥迪在墨西哥的生产以及Porsche生产工厂的扩建等。
・利用模块平台战略进一步削减成本,各品牌将投放各类新车型。
・在中国,除了上述502亿欧元以外,各合资公司还将自行投入总额达98亿欧元的新车型开发费和投资费。

 

 



宝马:2013年投放新车型,预计销量将创新高

 宝马2013年上半年度全球销量同比增长6.0%达954,521台。宝马 X1、3-、5-、6-、7-Series获得好评,销量扩大。从各品牌来看,宝马品牌增长7.7%达804,248台,MINI品牌下降2.0%至148,798台,劳斯莱斯下降7.8%至1,475台。从各市场来看,德国市场同比下降6.1%至133,454台,但英国市场增长11.3%达94,439台,美国市场增长9.1%达173,156台。中国市场增长15.0%达183,208台。


 合并业绩方面,2013年上半年度销售额同比下降1.1%至370亿9,800万欧元。下降的主要原因是竞争的激化以及租赁出售的增加。对新技术的投资以及欧洲汽车市场的低迷导致EBIT下降6.7%至41亿700万欧元。税前利润下降0.5%至40亿3,500万欧元,同比基本持平。净利润增长2.9%达27亿400万欧元。

宝马各品牌/各地区全球销量

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
1-6月
2012年 2013年 2013年~
2012年
增减率
BMW 1,202,239 1,068,770 1,224,280 1,380,384 1,540,085 11.6% 747,064 804,248 7.7%
MINI 232,425 216,538 234,175 285,060 301,526 5.8% 151,875 148,798 (2.0%)
Rolls-Royce 1,212 1,002 2,711 3,538 3,575 1.0% 1,600 1,475 (7.8%)
Total 1,435,876 1,286,310 1,461,166 1,668,982 1,845,186 10.6% 900,539 954,521 6.0%
Germany 280,900 267,500 267,200 285,300 287,400 0.7% 142,158 133,454 (6.1%)
United Kingdom 151,500 137,100 154,800 167,500 174,500 4.2% 84,870 94,439 11.3%
Rest of Europe 432,200 357,300 369,200 405,600 403,500 (0.5%) 210,310 208,816 (0.7%)
Americas 355,400 294,200 329,700 380,300 425,300 11.8% 195,020 213,867 9.7%
其中USA 303,600 242,100 266,600 306,300 348,500 11.6% 158,691 173,156 9.1%
Asia 165,700 183,200 286,300 375,500 493,400 31.4% 238,731 272,943 14.3%
其中China 65,900 90,600 183,328 233,630 327,300 40.1% 159,358 183,208 15.0%
Others 50,200 47,000 54,000 54,800 61,100 11.5% 29,450 31,002 5.3%

资料:Annual Report 各年版、Half Year Report 2012, 2013
注1. “( )”内的数据表示负值。

 

宝马合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
1-6月
2012年 2013年 增减率
产量 (台) 1,439,918 1,258,417 1,461,253 1,738,160 1,861,826 7.1% 912,653 1,002,094 9.8%
销售额 53,197 50,681 60,477 68,821 76,848 11.7% 37,495 37,098 (1.1%)
EBIT 921 289 5,111 8,018 8,300 3.5% 4,401 4,107 (6.7%)
税前利润 351 413 4,836 7,383 7,819 5.9% 4,056 4,035 (0.5%)
净利润 330 210 3,224 4,907 5,122 4.4% 2,629 2,704 2.9%

资料:Annual Report 各年版、Half Year Report 2012, 2013
注1. “( )”内的数据表示负值。

 

宝马目标与动向

宝马目标 ・2013~2014年期间投放25款车型,其中10款是新车型。
・2020年产品阵容将比2005年增加2倍。
・2014年将向市场投放宝马首款前轮驱动车Active Tourer。
・MINI与宝马引进模块化的3、4缸汽油/柴油发动机,旨在利用规模经济效应削减成本。
2013年投放车型 ・宝马3 series、5 series、4 series以及MINI Paceman、Rolls-Royce Wraith等,2013年合计投放14款车型。

 

 



戴姆勒:2013年上半年度销量创新高,还计划刷新全年历史记录

 戴姆勒的乘用车部门Mercedes-Benz Cars上半年度销量同比增长5.3%达746,222台。从各市场来看,西欧市场同比仅增长0.7%至327,938台,但美国市场增长7.8%达144,474台、亚洲市场增长5.8%达171,845台、其他市场增长17.7%达101,965台,成绩良好。西欧市场中,德国市场同比下降3.2%至140,904台。戴姆勒认为,销量的增长得益于新A-Class以及CLA-Class等车型的投放。


 戴姆勒2013年上半年度业绩方面,销售额达557亿9,400万欧元,同比略降0.2%,EBIT增长41.1%达61亿5,900万欧元,净利润增长72.1%达51亿4,700万欧元。EBIT与净利润获得大幅增长,加上EADS股份的重估价利润以及2013年4月转让利润的31亿9,400万欧元,是促使利润增长的主要原因。(2013年上半年度转让EADS股份后,EBIT达29亿6,500万欧元。)


 戴姆勒预期,下半年度投放旗舰车型新S-Class等新车型产生的效果以及合理化产生的成本削减效果将使业绩相比上半年度获得较大的改善。

Mercedes-Benz Cars 各地区销量 (批发量)

(台)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
1-6月
2012年 2013年 增减率
西欧 733,233 623,489 635,798 625,168 631,423 1.0% 325,621 327,938 0.7%
其中德国 332,472 297,756 292,895 290,658 289,923 (0.3%) 145,579 140,904 (3.2%)
德国以外
西欧
400,761 325,733 342,903 334,510 341,500 2.1% 180,042 187,034 3.9%
美国 251,160 202,955 220,454 250,355 299,741 19.7% 134,056 144,474 7.8%
亚洲 144,141 138,942 261,568 335,449 338,286 0.8% 162,402 171,845 5.8%
其中中国 48,620 67,451 159,974 223,059 208,494 (6.5%) 102,204 106,455 4.2%
其他 144,479 128,519 159,007 170,444 182,119 6.8% 86,608 101,965 17.7%
合计 1,273,013 1,093,905 1,276,827 1,381,416 1,451,569 5.1% 708,687 746,222 5.3%

资料:Daimler Annual Report 各年版、Half Year Report 2012, 2013
注1. “( )”内的数据表示负值。

 

戴姆勒集团合并业绩

(100万欧元)
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2011年~
2012年
增减率
1-6月
2012年 2013年 增减率
产量 (1,000台) 2,150 1,456 1,941 2,137 2,195 2.7% 1,100 1,177 7.0%
销量
(1,000台)
乘用车 1,273 1,094 1,277 1,381 1,452 5.1% 709 746 5.2%
商用车 800 457 619 730 746 2.2% 364 361 (0.8%)
Total 2,073 1,551 1,895 2,111 2,198 4.1% 1,072 1,107 3.3%
销售额 乘用车 47,772 41,318 53,426 57,410 61,660 7.4% 30,301 30,434 0.4%
商用车 42,859 28,813 36,394 42,348 44,388 4.8% 21,766 21,094 (3.1%)
Total 98,469 78,924 97,761 106,540 114,297 7.3% 55,895 55,794 (0.2%)
EBIT 乘用车 2,117 (500) 4,656 5,192 4,389 (15.5%) 2,567 1,501 (41.5%)
商用车 368 (792) 1,998 2,873 2,023 (29.6%) 1,103 831 (24.7%)
Total 2,730 (1,513) 7,274 8,755 8,615 (1.6%) 4,366 6,159 41.1%
Net profit 1,414 (2,644) 4,674 6,029 6,495 7.7% 2,990 5,147 72.1%
资料:Daimler Annual Report 各年版、Half Year Report 2012, 2013
(注) 1. 乘用车是Mercedes-Benz Cars部门,商用车是Daimler Trucks、Mercedes-Benz Vans、Daimler Buses的合计。产量是两部门的合计。
2. 销售额与EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)的 Total中包含Financial Services 部门。
3. ( )”内的数据表示负值。
4. 2013年上半年度的EBIT的合计与Net profit包含EADS股份的重估价利润以及2013年4月的转让利润31亿9,400万欧元。

 

戴姆勒集团2013年预期

2013年预期 ・预计2013年乘用车销量将超过上年度,刷新销量的历史最高纪录。
・Mercedes-Benz Cars部门认为,A-class、B-class等新紧凑车、SUV、CLA-class、新E-Class、新S-Class等主要车型的投放为销量的增长作出贡献。
・新Citan city van以及新Sprinter等车型为Mercedes-Benz Vans部门销量的增长作出贡献。俄罗斯市场将投放Sprinter Classic。
・Daimler Trucks 2013年销量将同比略有增长。主要市场的份额预计将有所扩大。
・新Citaro、Setra 500为Daimler Buses销量的增长作出贡献。・主要市场的份额预计将继续保持首位。
・2013年预计新兴国家及北美市场的销售额将有所增长,超过上年度。由于全部转让EADS股份,未产生权益法利润分配,因此EBIT 2013年全年还将低于上年度。

 

 



LMC Automotive 产量预测:德国Light Vehicle产量到2014年将跌至谷底,2015年起将有所回复

(LMC Automotive社、7月 2013)

ドイツ内のLight Vehicle生産台数 根据LMC Automotive公司2013年7月的预测,德国2013年Light Vehicle产量将同比下降4.2%至537万台。到2016年,与2013年相比,Mercedes-Benz将下降1.7%、欧宝下降1.6%、奥迪也有所下降,但大众与宝马预计将分别增长1.6%和0.7%。

 LMC Automotive公司认为,德国乘用车生产工厂的开工率将达80%以上。而欧洲“需求将有所回复,但部分整车厂的设备开工率预计将显著降低,缩小至一定规模。开工率低、又缺乏可靠的合作伙伴,将使整车厂陷入窘境。”






德国Light Vehicle产量预测

GLOBAL MAKE (品牌) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grand Total 5,611,893 6,024,825 5,612,839 5,374,937 5,095,369 5,233,049 5,253,872
BMW 941,304 1,005,259 1,044,008 1,073,157 1,077,589 1,097,738 1,108,232
Ford 741,803 731,114 692,345 603,871 578,618 582,191 575,134
Mercedes-Benz 1,108,252 1,155,421 1,089,386 1,054,277 964,842 916,082 965,942
Multicar 1,273 1,322 1,381 1,372 1,393 1,372 1,362
Opel 464,445 442,040 387,525 313,918 262,416 243,651 228,628
Volkswagen
Group
Audi 875,468 1,017,155 814,854 821,634 719,390 754,963 757,976
Porsche 89,144 125,005 149,889 150,873 174,121 172,738 176,853
Volkswagen 1,390,204 1,547,509 1,433,451 1,355,835 1,317,000 1,464,314 1,439,745
Volkswagen Group Total 2,354,816 2,689,669 2,398,194 2,328,342 2,210,511 2,392,015 2,374,574
来源:LMC Automotive, Global Automotive Production Forecast, July 2013
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
2. 严禁非法转载本表。转载须获得LMC Automotive公司的许可。
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