印度日系零部件配套厂:应对日系整车厂的产能加强以及新兴国车型的投产

爱三工业、康奈可、京滨、小糸制作所、电装、丰田自动织机、日发等配套厂动向

2013/08/26

概 要

日系自動車メーカーの主なインド拠点
日系整车厂主要印度生产基地

 印度2012年汽车产量达414万台(同比增长5.3%)、新车销量达359万台(同比增长8.9%),继2011年之后继续呈个位数增长。2013年1~7月期间,由于银行利率与燃料价格的持续走高,各月新车销量同比缩小6~15%,致使一些日系零部件配套厂的开工率低下。尽管如此,由于各整车厂推出中期增产计划等,仍有日系零部件配套厂在进入印度市场、扩充产能等。

 其投资范围广泛分布在印度北部的哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦、北方邦等、印度南部的泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、安得拉邦等、以及西部的马哈拉施特拉邦。

 部分日系配套厂新建工厂,应对雷诺日产新兴国家低价位新车型的投放(河西工业日发等)、应对本田乘用车第2工厂的投产(TS TECH)、生产投放印度国内外的重卡零部件(TBK)、量产轮胎原料(丸红)等。部分配套厂预见到售后市场的扩大,成立销售型公司(住友橡胶歌乐),主要针对售后市场开展销售。

 部分配套厂加强产能,向其他地区的客户交货(爱三工业小糸制作所位于南部的第2工厂等)、扩大业务范围及增加新产品(电装爱思帝丰田自动织机等)、形成钢管的综合生产体制(新日铁住金)、将CNG用喷油器生产全面转移至印度(京滨)、与印度本土企业合作开拓客户(日立金属)等。在研发方面,康奈可与印度本土企业合作成立工程中心。

此外, 曙光制动以印度市场的低端需求难以维持收益为由,搁置了新建工厂以及产品出口的计划。

 以下是截至2013年8月初的9个月期间,日系零部件配套厂在印度的近期动向。


日系零部件配套厂动向相关报告:

  中国 (华北/东北/西南地区) 篇 (2013年8月)中国 (华南/华中地区)篇 (2013年7月)中国 (华东地区)篇 (2013年6月)
  美国篇 (2013年7月)墨西哥/巴西篇 (2013年5月)泰国篇 (2013年3月)东盟篇 (2013 年2月)
  欧洲篇 (2012年12月)



建立生产、销售基地:河西工业、鬼怒川橡胶、TS TECH、东洋、日发、山下橡胶、住友橡胶、歌乐

爱信高丘:计划到2014年启动首座工厂

 爱信高丘计划到2014年建设印度首座工厂,进行制动盘转子等制动系统零部件、差速器壳等驱动系统零部件的机械加工。将在该工厂形成从铸造到机械加工的综合生产体制,采用年产能减少至4分之1左右、年产能约700吨的紧凑型铸造线,提高开工率。建设初期的工期也缩短至半年左右。投资额缩减至原有设备(25亿~30亿日元)的4分之1左右。据有关报道称,新工厂将落户卡纳塔克邦班加罗尔市,租借丰田通商的部分工厂用地。

曙光制动:决定暂时搁置进军印度的计划

 曙光制动工业决定暂时搁置进军印度的计划。虽然预见到印度市场将有所扩大,但该市场的低端需求较大,很难通过主力产品汽车制动器来确保利润。泰国、印度尼西亚的生产基地对印度的出口也基于相同理由进行搁置。今后将加快北美与亚洲业务的加强。(2013年5月17日报道)

自润集团: 新成立轴承生产基地,2013年4月投产

 自润集团计划2013年内在印度、中国等海外4个国家增产汽车轴承。预计2012-13年度4个国家的合计投资额将在30亿日元前后。2012年10月印度的OILES INDIA PRIVATE LIMITED(哈里亚纳邦古尔冈市)工厂竣工,2013年4月投产,生产一种滑动轴承—自润轴承。

河西工业:2013年2月举行内饰件合资公司的启动仪式

 2012年2月,河西工业与西班牙知名汽车零部件配套厂GRUPO ANTOLIN-IRAUSA, S.A.在印度成立合资公司ANTOLIN KASAI TEK CHENNAI PRIVATE LIMITED(泰米尔纳德邦金奈市。资本金约12亿日元,双方对半出资)。2013年2月举行启动仪式,新工厂正式投产。主要面向雷诺日产产销门饰等内饰件。2014年度的销售额目标约为11.3亿日元。

鬼怒川橡胶:汽车用车身密封件、成立生产软管的印度子公司

 2012年12月,鬼怒川橡胶成立Kinugawa Rubber India Private Limited(泰米尔纳德邦)。工厂2013年7月投产,生产车身密封件以及软管。将首先为日产Datsun(2014年上市)供货,2015年度目标销售额为10亿日元以上。将委托合作方韩国和承R&A公司的印度子公司HWASEUNG HSI AUTOMOTIVE(泰米尔纳德邦)生产软管零部件等,2013年度将开拓本地供应商。

歌乐:成立销售车载音响、车载导航仪等产品的本地公司

 2013年4月,歌乐成立销售公司Clarion India Private Limited(新德里市),开展业务。资本金6亿日元。该公司将负责泰国子公司生产的车载音响、车载导航仪等歌乐产的销售与售后、对整车厂的技术支持、市场营销等,除了原装产品以外,还将开拓售后市场。首年度销售额预计在10亿日元,还考虑未来进行本地化生产。

加特可:印度成为CVT生产基地的备选地点之一

 加特可提出到2019年(3月止)将海外生产比例提高至72%的目标,目前在中国和墨西哥加强产能,在泰国建设工厂。新的CVT生产基地备选地点包括巴西、印度、印度尼西亚、俄罗斯等国。2013年内将选定生产地点,计划到2019年(3月止)前投产。

住友橡胶:在印度成立轮胎销售公司

 2012年8月,住友橡胶工业宣布,作为业务全球化的一环,为加强印度市场的售后轮胎销售业务,成立本地销售公司Falken Tyre India Private Limited(哈里亚纳邦古尔冈市,毗连新德里西南部),2013年4月起正式营业。还计划到2020年将全球轮胎产能比2012年增加7成,还考虑在印度新建工厂。

第一工业:成立生产紧固件的新公司

 2012年11月,第一工业成立生产运输设备紧固件的Daiichi Kogyo Co., Ltd. -India Plant(拉贾斯坦邦),2013年6月启动工厂。投资额约15亿日元。向玛鲁蒂铃木的四轮车供应车轮螺母等紧固件。工厂与日本相同,形成从投入材料到成型后热处理的综合生产体制。订单量增加后或建设第2工厂,将以日系为主,取得各类整车厂的订单。未来还有意向将生产范围扩大至底盘及发动机周边零部件。

TS TECH:决定新建生产座椅等产品的新工厂,2014年2月起交付本田第2工厂

 2013年8月,TS TECH宣布,受2008年全球金融危机影响,TS TECH SUN RAJASTHAN PVT.LTD(拉贾斯坦邦)恢复新工厂的建设,该工厂将生产汽车座椅及门饰。本田位于该邦的四轮车第2工厂(年产能12万台)将在2014年内投产,因此TS TECH决定恢复工厂建设,计划到2014年2月投产。

TBK:生产商用车零部件的新工厂2012年9月投产

 TBK为了应对主力产品商用车零部件在海外需求的扩大,计划加强亚洲产能。TBK India Private Ltd.(马哈拉施特拉邦)的新工厂2012年9月启动,提前开始供应重卡用水泵及油泵,除了印度国内,还计划将销售扩大至欧洲的重卡厂商。2012年度销售额为5亿日元,计划到2015年度实现30亿日元。此外,为加强泰国、中国基地的产能,2012年度内还分别投资8亿日元。

东洋:将在印度生产EGR(排气再循环)冷却器

 东洋计划到2017年度,将EGR(排气再循环)冷却器的全球产能比2013年度提高0.8倍。除了将日本、北美、欧洲和泰国的产能提高0.5倍至1倍多以外,还计划2016年度在印度投产、2017年度在中国投产。

丸红:从2013年6月起量产轮胎原料

 丸红的合资公司Indian Synthetic Rubber Limited(哈里亚纳邦)从2013年6月起量产轮胎原料丁苯橡胶(SBR)。计划到2014年形成年12万吨的完全生产体制。随着印度轮胎生产的扩大,丁苯橡胶进口量的迅速扩大。但由于存在丁苯橡胶采购周期较长,有必要扩大库存等问题,轮胎配套厂正快速建立本地采购体制,为了应对这种需求,丸红采取上述措施。合资公司的出资比例为印度国营石油公司50%,台湾大型合成橡胶公司TSRC 30%,丸红20%。

山下橡胶:防震橡胶新工厂2013年5月投产

 山下橡胶Y-TEC INDIA PVT. LTD.(拉贾斯坦邦)的厂房于2013年3月建成。引进设备后,同年5月投产汽车防震橡胶产品。主要向本田的本地工厂、玛鲁蒂铃木等日系整车厂交货。

 

 



加强产能、增加产品:爱三工业、京滨、小糸制作所、三樱工业、电装、丰田自动织机

爱三工业:发动机功能部件第2工厂2014年投产

 爱三工业目前在南部泰米尔纳德邦金奈市建设印度第2工厂。该工厂将生产主力产品燃料泵模块及节气门体,计划到2014年投产。投产初期年产能分别在10万个左右,将供应有计划加强发动机工厂的丰田汽车等本地日系整车厂。

H-ONE:引进模具试冲压专用机,将模具产能提高5成

 H-ONE 2013年内将对H‐ONE India PVT.,Ltd.( 北方邦)的工厂进行扩建,引进模具试冲压专用机。原先使用用于量产的冲压机进行试冲压,引进专用机后,模具的年产能将从80套增至120套,应对本田车身骨架零部件需求的增长。冲压机由印度厂商ISGEC制造,首次采用本地制造产品。采用印度专用机是因为日本专用机的交付周期长,印度专用机的价格也相对低廉。

爱思帝:建设第3座工厂,生产用于二轮车及四轮MT车的离合器

 2012年,爱思帝的EXEDY Clutch India Private Limited(卡纳塔克邦班加罗尔市)建设第3座工厂,新增生产线。总投资额约100亿日元。初期产销二轮车离合器。2014年1月起将生产用于四轮MT车离合器的摩擦材料,并计划在相同时期开始产销四轮MT车离合器。

京滨:CNG车喷油器全面转移至印度工厂,产能将增至100万支

 从2012年7月起,京滨生产车载空调零部件的Keihin Panalfa Pvt. Ltd.(北方邦)向年产规模在10万台的车辆供应天然气(CNG)车用新型喷油器。将供应玛鲁蒂铃木的"Maruti 800" CNG车。2013年夏季将从日本转移最新的生产设备,将该产品的生产全面转移至印度。京滨的方针是紧邻最大客户工厂开展高效生产,降低生产成本。供应本田在北美等地区销售的CNG车的喷油器也将改为从印度出口。2011年获得德国戴姆勒的CNG车用喷油器订单,2012年首次获得美国通用的CNG车用气体喷油器订单,这些都将从印度出口。未来将至少形成100万支的年产能。

小糸制作所:南部金奈第二工厂2013年3月投产,应对前照灯订单的扩大

 小糸制作所在INDIA JAPAN LIGHTING PRIVATE LIMITED的金奈工厂 (泰米尔纳德邦)用地内新建第2工厂,2013年3月起投产。此举是为了应对印度南部日系整车厂生产的扩大,将负责增加的前照灯订单。第1工厂除了前照灯以外,还生产订单增加的后组合灯,两工厂合计年产能增加5成,达到150万台前后。投资额约10亿日元。

三樱工业:到2016年(3月止)前在印度增加2座工厂

 三樱工业在中期经营计划(2014年3月止~16年3月止)中提出,将主要在中国、印度、俄罗斯以及墨西哥等6个新兴国家建设10个车用管道配件新工厂。总投资额约100亿日元,将建设年产能供应10万-20万台车辆的工厂,进行管道配件的弯曲加工以及组装。将在印度新增2座工厂,向主要客户日产等整车厂交货。2016年(3月止)合并销售额目标为比13年(3月止)增长30%至1,200亿日元。

G-TEKT:从印度工厂向泰国出口骨架零部件

 G-TEKT到2013年秋季将从G-TEKT India Private Ltd.(拉贾斯坦邦)向泰国出口骨架零部件。G-TEKT建于泰国南部的第2工厂将从2014年起投产,但泰国的日本车生产骤增,目前的产能过低,因此将通过冲压机开工率较低的印度工厂补充生产,有效利用产能。该临时对策将持续1、2年左右。

昭和:考虑在北部以外地区新建工厂

 昭和在北部哈里亚纳邦拥有2个生产型公司,合计在4座工厂生产二轮/四轮车用减震器以及电动助力转向器。预计今后随着南部、西部二轮/四轮车生产的扩大,零部件需求也将相应扩大,因此考虑新建工厂。

新日铁住金:完善钢管的全面生产体制,从2013年6月起开始量产

 2013年1月,新日铁住金的子公司Nippon Steel Pipe India Private Limited (拉贾斯坦邦)完成车用钢管从造管、冷拔、热处理到加工的全面生产体制,进一步取得客户对材料的认可,同年6月起正式投产。月产能约2,000吨。将主要供应日系整车厂及零部件配套厂。

索密克石川:加强南北2座工厂的球窝接头产能

 索密克石川在与德国采埃孚对半出资成立的合资公司Somic ZF Components Ltd.(哈里亚纳邦)加强球窝接头产能。2013年内,南部泰米尔纳德邦的金奈工厂将增加设备,增加3~4成产能。2014年北部哈里亚纳邦古尔冈工厂将取得相邻工厂用地,增建厂房,将产能增加1~2成。这些都是为了应对客户整车厂产量的扩大。

电装:为扩大仪表业务,向印度零部件配套厂出资

 电装为扩大仪表业务,2013年4月通过印度大型汽车零部件配套厂Pricol Limited的子公司向从事乘用车仪表设计与产销的Pricol Components Limited(泰米尔纳德邦)出资51%,使其成为合并子公司。出资额约10亿日元。同时将电装持有的Pricol Limited股份全部转让。该公司在印度南部(泰米尔纳德邦)与北部(哈里亚纳邦)拥有工厂,由此电装的仪表业务范围将覆盖印度南北。未来该公司将更名至DENSO Pricol India Limited。

丰田自动织机: 2016年面向丰田投产柴油发动机

 2016年4月,丰田自动织机从2016年4月起在Kirloskar Toyota Textile Machinery Pvt. Ltd.(卡纳塔克邦班加罗尔市)投产柴油发动机。将在现有工厂用地内增加厂房与年产能10.8万台的组装线及机械加工设备。将供应丰田的新兴国家战略车IMV,其发动机排量预计在2500~3000cc左右。投资额150亿日元。

日发:成立生产座椅的合资公司,2013年12月起工厂投产

 2013年2月,日发成立印度首个生产座椅的合资公司NHK F. Krishna India Automotive Seating Private Limited.(泰米尔纳德邦金奈市)。资本金3.78亿日元、出资比例为日发51%、Krishna 30%、佛吉亚19%。2013年12月投产,将向雷诺日产联盟的印度工厂交付低端车座椅。计划到2015年度实现12.3亿卢比的销售额。

日本活塞环: 生产气门座的新公司投产

 2013年7月,日本活塞环NPR Manufacturing India Private Limited(泰米尔纳德邦金奈市,资本金约11亿日元)的工厂启动。总投资额约18亿日元。生产发动机主要零部件烧结气门座。计划到2015年月产300万个左右。

百乐仕:将在印度本地化采购紧固件的树脂材料,并增加紧固件的供应客户

 百乐仕2012年9月投产的PIOLAX INDIA PRIVATE LIMITED(安得拉邦)的新工厂向日产、本田、铃木供应树脂紧固件,2013年获得现代汽车印度工厂的开关机构新订单,开始交货后开工率得到提高。
 此外,从2013年起将在印度本地化采购紧固件的树脂材料,通过使用低价位材料,降低原材料成本。还向日本出口印度制造树脂,其成本较之日本国内树脂可削减4至5成。百乐仕计划将日本的原材料海外采购率从个位数提高至2成。

日立金属:与2家印度本地企业开展技术与销售合作,稳固悬架零部件的业务基础

 2013年2月,日立金属及其集团公司Nam Yang Metals Co., Ltd. (南阳金属)宣布,与印度VIKAS集团的RPS VIKAS Castings Pvt. Ltd.(新德里市)以及Garima Vikas Metals Pvt. Ltd.(拉贾斯坦邦)开展汽车铸件在技术与销售方面的合作。这2家印度公司除了印度系整车厂以外,还在日美欧整车厂之间拥有稳定的客户基础,通过与其开展合作,建立委托生产与销售的基础,加快进入印度市场。同年2月起开始向VIKAS集团提供技术支持,构建高技术含量悬架零部件的委托生产体制。2016年悬架零部件在印度的销售额目标为20亿日元。

普利司通: 第2个轮胎生产基地2013年1月投产

 2013年1月,普利司通Bridgestone India Private Ltd.(马哈拉施特拉邦)的普纳工厂完工,并投产乘用车子午线轮胎(PSR)。同年10月还将投产卡客车子午线轮胎(TBR)。计划到2014年底形成约1万条的PSR日产能,到2017年下半年形成约3千条的TBR日产能。该生产基地是继第1生产基地继印多尔工厂(中央邦)后的第2个生产基地,投资额约500亿日元。

古河电工:从2013年底开始投产转向杆连接器

 古河电工从2013年底将在生产线束、电子件的Minda Furukawa Electric Private Limited(哈里亚纳邦)的工厂投产安全气囊零部件的转向杆连接器(SRC)。在印度,到2014年度新车的安全气囊配套率将提高至100%,因此古河电工决定本地化生产。年产能从60万个起步,未来将陆续扩大产能,推进构成组件的本地化生产。

矢崎总业: 合资公司成为全资子公司

 2012年11月,矢崎总业宣布,产销线束的合资公司Tata Yazaki AutoComp Limited (马哈拉施特拉邦)成为其全资子公司。2013年矢崎总业收购合资方Tata AutoComp Systems Limited持有的全部股份,将公司名称改为Yazaki India Limited。今后将形成新的体制,扩充产销量。

 

 



在印度新增、加强开发机能: 康奈可

康奈可:与印度公司合作,成立工程中心

 2013年3月,康奈可宣布,与印度Larsen & Toubro's Integrated Engineering Services公司开展汽车热交换器等开发业务方面的合作,成立Calsonic Kansei Engineering Center India-L&T (泰米尔纳德邦金奈市)。将委托该中心进行各地区不同产品的规格变更等业务,推进设计、分析及供应商的本地化。未来5年件该中心将作为全球工程中心进一步扩大。

资料:各公司宣传资料、各大报纸报道

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