墨西哥:2013年产量预期300万,销量预期100万

对巴西和阿根廷的零关税出口额限制致使出口下降

2013/08/07

概 要

メキシコの生産台数予測 (LMC Automotive) 墨西哥同时拥有对北美和南美出口的地理优势,加上与44个国家签署自由贸易协定,无论是对北美、南美还是全球各国,墨西哥都是一个重要生产基地。

 2012年产量达历史最高纪录288万台,出口量也达到236万台,刷新历史最高纪录。2013年1-6月,产量同比增长5.1%达149万台,刷新上半年度历史最高纪录。部分整车厂新建工厂,预计未来产量仍将逐步扩大(参照右侧图表)。

 墨西哥国内市场方面,2012年销量同比增长9.0%达98.7万台,2013年1-6月销量同比增长8.6%达50.2万台。LMC Automotive公司预测,2013年销量将同比增长8.5%至107万台,到2016年将扩大至126万台(截至6月)。LMC Automotive公司表示,“(2013年销量)将自2008年以来首次突破100万大关。但受到欧洲债务危机以及美国“财政悬崖”影响,新车销售的低迷将是可能造成风险的主要原因。2014年销量预计将较上一年度增加6.6%,接近113万台,有望恢复到经济危机前的水平”。

 此外,整车厂还继续开展新的投资。日本整车厂方面,日产、本田和马自达分别新建年产能17.5万台、20万台和23万台的工厂,并将在2013-14年投产。而欧洲整车厂方面,大众旗下的奥迪新建年产能15万台的工厂,并将于2016年投产。

 2013年1-6月出口量同比下降1.2%至116万台。这是由于2012年初开始,墨西哥与重要出口国巴西和阿根廷之间产生汽车协定方面的分歧,并分别限制零关税出口额直至2015年3月。

 相关报告2013年上半年度墨西哥国内市场动向(2013年8月)
             日产的北美业务:考虑2017年建设北美新工厂(2013年7月)
             美国市场:持续增长促进了投资(附北美销量预测)(2013年7月)
             墨西哥、巴西日系零部件配套厂(2013年5月)



2013年1-6月产量达历史最高值149万台,出口下降1.2%

 墨西哥2012年轻型车产量 (不含中重型商用车)较上一年度增长12.8%达288万台,出口量增长9.9%达236万台,刷新历史最高纪录。美国市场销售良好,对其出口增长,加上墨西哥国内销量增长,成为生产扩大的主要原因。

 2013年1-6月生产149万台,刷新历史最高纪录,但同比仅增长5.1%,增速略有放缓。出口方面,受到巴西和阿根廷零关税出口限制,出口量下降,同比下降1.2%至116万台。

 此外,2012年轻型车销量较上一年度增长9.0%达98.7万台,接近2008年金融危机以前超百万台的水平。2013年1-6月同比增长8.6%达50.2万台,全年有望超百万。与金融危机前相比,销量的恢复情况不如产量理想,这是由于从美国进口二手车的限制在2011年放宽。

墨西哥轻型车产量、出口量及销量

(台)
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1-6月
2013年
1-6月
产量 2,022,241 2,102,801 1,507,527 2,260,776 2,557,550 2,884,869 1,416,563 1,488,162
出口量 1,613,313 1,661,619 1,223,333 1,859,517 2,143,884 2,355,564 1,174,508 1,160,881
出口/生产 79.8% 79.0% 81.1% 82.3% 83.8% 81.7% 82.9% 78.0%
国内销量 1,099,866 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 462,239 501,987
资料:墨西哥汽车工业协会 (AMIA)
(注) 1. 轻型车 (乘用车与轻卡) 合计数据中不含中重卡及客车。
2. 国内销量为国产车和进口车的合计。


  在墨西哥生产轻型车的整车厂包括三家美国整车厂、三家日本整车厂以及德国大众。菲亚特-克莱斯勒方面,菲亚特品牌车的产量以及克莱斯勒皮卡的产量有所增长,2012年也持续增产约3成,但2013年1-6月期间这些车型的产量都同比下降7.7%。此外,通用投产全尺寸皮卡新Silverado、小型SUV Trax以及小型三厢车Sonic,2013年1-6月产量同比增长18.3%达30.2万台。

分整车厂轻型车车辆、出口量及销量

(台)
  产量 出口量 国内销量
2011年 2012年 增减率 2011年 2012年 2011年 2012年
通用 543,502 570,942 5.0% 443,242 465,277 168,502 186,383
福特 462,462 451,648 (2.3%) 449,925 384,665 88,004 84,382
菲亚特-克莱斯勒 338,772 455,334 34.4% 323,096 424,754 84,682 93,154
大众 510,041 604,508 18.5% 429,987 518,132 153,010 164,570
雷诺-日产 607,087 683,520 12.6% 411,661 467,338 247,872 270,728
丰田 49,596 55,661 12.2% 49,539 55,661 48,589 56,278
本田 45,390 63,256 39.4% 36,429 39,737 36,209 54,515
其他 700 0 (100.0%) - - 79,018 77,737
合计 2,557,550 2,884,869 12.8% 2,143,879 2,355,564 905,886 987,747

 

  产量 出口量 国内销量
2012年
1-6月
2013年
1-6月
增减率 2012年
1-6月
2013年
1-6月
2012年
1-6月
2013年
1-6月
通用 255,389 302,219 18.3% 218,207 229,996 86,514 94,455
福特 242,013 268,846 11.1% 228,187 226,115 39,233 40,894
菲亚特-克莱斯勒 229,965 212,260 (7.7%) 214,136 194,927 42,703 42,819
大众 278,026 292,749 5.3% 240,574 239,722 75,537 89,949
雷诺-日产 351,315 349,937 (0.4%) 230,416 222,812 129,510 137,001
丰田 28,329 31,645 11.7% 28,329 31,645 25,687 27,317
本田 31,431 30,506 (2.9%) 14,658 15,664 25,165 28,111
其他 - - - - - 37,890 41,501
合计 1,416,468 1,488,162 5.1% 1,174,507 1,160,881 462,239 502,047

资料:AMIA
注:()表示下降。

 2013年1-6月墨西哥对中南美和欧洲的出口量下降,导致整体出口量同比下降1.2%至116.1万台。尤其加上零关税出口额限制,对巴西和阿根廷等中南美地区的出口同比大幅下降32.8%。对最大出口国美国的出口增长4.5%达77.4万台。此外,对亚洲的出口大幅增长,同比增长约1.5倍,出口约4万台。向该地区出口的三家整车厂(克莱斯勒、大众、日产)均有所增长。

墨西哥分出口地轻型车出口量

(台)
  2009年 2010年 2011年 2012年 2012年
1-6月
2013年
1-6月
美国 878,742 1,277,184 1,362,425 1,504,364 740,945 773,972
加拿大 98,949 142,800 159,440 160,086 85,612 95,496
中南美 104,073 206,468 319,561 366,133 204,809 137,608
非洲 0 9,494 8,012 34,734 10,571 11,472
亚洲 12,333 29,050 25,538 46,640 15,405 39,583
欧洲 126,515 178,221 220,788 212,792 100,067 88,547
其他 2,721 15,965 48,115 30,815 17,098 14,203
合计 1,223,333 1,859,182 2,143,879 2,355,564 1,174,507 1,160,881

资料:AMIA

 

 



主要整车厂轻型车生产基地

 下表是本地化生产轻型车的8家主要整车厂(含计划生产的马自达)的整车工厂概要。

 2013年1-6月,通用在Ramos Arizpe工厂投产全尺寸皮卡雪佛兰Silverado/GMC Sierra,在San Luis Potosi工厂投产紧凑级SUV Trax,扩大了产量。福特的Hermosillo工厂也投放新Fusion、新MKZ,扩大了生产。另一方面,菲亚特-克莱斯勒的Saltillo与Toluca两座工厂减产。

 新车型投产方面,菲亚特-克莱斯勒从2013年7月起将在Saltillo工厂基于重型商用厢型车菲亚特Ducato投产Ram ProMaster。从2014年起,大众将在Puebla工厂投产Golf。日产的轻型商用厢型车NV200从2014年秋季起将作为通用雪佛兰City Express开始贴牌供应。

 大众旗下的奥迪将从2016年起在新工厂投产SUV的下一代车型Q5。日产从2013年底开始将在新工厂投产B平台车,本田从2014年春季起将投产小型车Fit,马自达从2014年第1季度起将投产Mazda2与Mazda3以及丰田品牌小型车(基于Mazda2)。

主要轻型车整车厂的生产基地

整车厂 工厂名 主要生产车型 产量 (台)
2012年 2012年
1-5月
2013年
1-5月
通用 Ramos Arizpe Cadillac SRX, Chevrolet Captiva Sports,
Chevrolet Sonic
172,432 64,098 76,552
Silao Chevrolet Silverado,GMC Sierra, Cadillac Escalade, Chevrolet Avalanche(截至2013年4月) 300,931 107,382 115,043
San Luis Potosi Chevrolet Aveo, Trax 96,238 34,259 52,237
通用小计   569,601 205,739 243,832
福特 Hermosillo Ford Fusion, Lincoln MKZ 305,975 137,772 162,099
Cuautitlan Ford Fiesta 138,450 57,921 58,151
福特小计   444,425 195,693 220,250
菲亚特-克莱斯勒 Saltillo Ram Pickup, Ram ProMaster(2013年7月-) 181,836 75,757 71,353
Toluca Dodge Journey/Fiat Freemont, Fiat 500  260,590 113,131 103,218
克莱斯勒小计   442,426 188,888 174,571
大众
(奥迪)
Puebla VW Beetle/Cabrio, Bora, Jetta,
Golf(2014年起)
604,508 217,522 240,555
SanJose Chiapa Audi Q5 (定于2016年投产) 年产能 15万台
大众小计   604,508 217,522 240,555
日产 阿瓜斯卡连特斯  Nissan Sentra, Versa, Tiida, Micra(日本车名 March), Versa Note(2013年春~) 384,196 169,818 188,785
Cuernavaca Nissan Tsuru, Tiida, NV200(Chevrolet City Express, 2014年-), NP300, Frontier, Pickup, 底盘 299,324 118,297 101,571
第3工厂 (阿瓜斯卡连特斯) B平台车
(定于2013年底投产)
年产能 (第1阶段) 17.5万台
→(中期目标) 20万台
日产小计   683,520 288,115 290,356
丰田 Tijuana Toyota Tacoma 55,676 23,597 25,996
本田 El Salto  Honda CR-V 61,813 26,300 25,158
Celaya Honda Fit (定于2014年春季投产) 年产能 20万台
本田小计   61,813 26,300 25,158
马自达 Salamanca Mazda2(日本车名 Demio), Mazda3 (日本车名 Axela) 丰田品牌小型车(基于Mazda2)
(定于2014年Q1投产)
年产能23万台(2015年度)
资料:Ward's Automotive Yearbook, Ward's Automotive Report
(注) 1. 由于出处不同,产量与AMIA公布的数据不一致。
2. 除了上表,五十铃、日野、戴姆勒、Volvo Trucks、Scania、MAN、Paccar、Navistar各公司也在墨西哥生产中重型商用车。(2012年生产14.0万台)。

 

 



美国三大整车厂:通用、福特、菲亚特-克莱斯勒动向

通用向墨西哥三座工厂投资6.91亿美元,加强动力总成的生产

2013年6月,通用宣布将向墨西哥的三座工厂合计投资6.91亿美元。将向Silao工厂投资3.49亿美元,生产8速AT,向San Luis Potosi工厂投资1.31亿美元,生产下一代AT。还将向生产发动机的Toluca工厂投资2.11亿美元,扩大产能。
 此外,通用原先在Silao工厂生产的全尺寸皮卡 Avalanche在2013年春季停产。为了在该工厂生产新皮卡雪佛兰 Silverado/GMC Sierra而投资2亿美元,从2012年底开始投产。

 

福特:计划将Cuautitlan工厂生产的Fiesta转移至泰国生产

 福特为提高北美的闲置产能,2016年将把墨西哥Cuautitlan工厂生产的小型车Fiesta转移至泰国生产。截至2013年5月,北美开工率超过110%,以生产体制的最优化为目标。转移的原因包括Fiesta级别的小型车主要销往亚洲和欧洲。Cuautitlan工厂生产最畅销车型F-series直至2008年。

 

菲亚特-克莱斯勒:在Saltillo工厂基于菲亚特生产重型商用厢型车

 2013年7月,克莱斯勒宣布,在墨西哥Saltillo工厂投产重型商用厢型车Ram ProMaster。同年秋季开始在北美销售。该车型基于菲亚特Ducato,基于梅赛德斯的Sprinter在2010年停售以后,曾经消失的重型厢型车又将回归到Ram品牌的阵容中。
此外,克莱斯勒还贴牌供应土耳其生产的菲亚特Doblo,将作为Ram品牌的轻型商用厢型车,于2014MY投放。

 

 



欧洲整车厂:奥迪首座北美工厂从2016年起投产Q5,戴姆勒也考虑在墨西哥生产

大众:2014年起投产第7代Golf

 大众从2014年第1季度起在墨西哥Puebla工厂投产第7代Golf。因此大众将投资约7亿美元,将产能增加约1成(2012年产量约为60万台)。大众提出到2018年北美年销售100万台的目标(其中奥迪品牌20万台),其中75%计划在北美生产(2012年北美销售的近70%将在北美生产)。2013年起的3年间将投资50亿美元。
 2013年1月,大众启动了瓜纳华托州的Silao发动机工厂。投资5亿5,000万美元,年产能33万台。将向大众的北美整车工厂—墨西哥的Puebla工厂与美国Chattanooga工厂供应低燃耗汽油发动机TSI。

奥迪:在墨西哥新建工厂,2016年起计划投产SUV Q5

 2013年5月,大众旗下奥迪举行了大众首座北美工厂—San Jose Chiapa工厂的奠基仪式。2016年中期开始生产SUV Q5的下一代车型。年产能15万台,将供应美国及全球各国。今后2年间将投资9亿美元以上,除了车身、涂装、组装工程以外,还计划配套冲压工程。长期计划将产能翻番。
 奥迪计划到2016年在墨西哥工厂的相邻土地以及相邻地区分别成立供应商园区。奥迪提出Q5零部件中60%从北美3个国家采购的目标,并计划最终扩大至80%以上。大众的现有工厂也坐落于该工厂附近。

 

戴姆勒:考虑在日产墨西哥工厂生产梅赛德斯奔驰车

 戴姆勒考虑在墨西哥生产梅赛德斯奔驰的小型4门轿跑CLA的下一代车型,预计到明年年初将作出最终决策(2013年7月报道)。预计将从2018年起在合作方日产的阿瓜斯卡连特斯工厂投产。现有车型从2013年1月起在匈牙利投产,销售良好。在北美投产后,可抑制汇率变动产生的影响。

 

 



日本整车厂:日产、本田、马自达正新建工厂

日产:在墨西哥建设第3工厂,2013年底开始生产B平台车

 日产投资20亿美元,在阿瓜斯卡连特斯州建设第3工厂(在该州现有基地的相邻土地),到2013年底前投产。一期阶段将形成17.5万台的年产能,到中期将提高至20万台。将生产面向墨西哥及海外市场的B平台车(或生产Versa)。还计划生产资本业务合作伙伴戴姆勒的小型车型(上述)。

(注)此外,日产考虑2017年在墨西哥或美国新建工厂。

日产:墨西哥生产NV200供应通用

 日产在Cuernavaca工厂生产的小型厢型车NV200供应通用,通用将作为雪佛兰City Express从2014年秋季开始发售。通用将在旗下墨西哥Ramos Arizpe工厂对车头盖等进行改良,在美国和加拿大发售。
 日产从2013年起投产NV200,截至6月产量约达2,800台。日产计划今后将月产量提高至1,000台以上。2013年下半年起将向纽约市独家提供出租车规格的乘用厢型车。

 

本田:新建年产能20万台的工厂与CVT工厂

 本田投资约8亿美元,在瓜纳华托州Celaya新建四轮车工厂,年产能20万台(2班制定时),定于2014年春季投产。计划生产主力小型车Fit及其衍生车型(三厢车与跨界车),除了墨西哥、美国和加拿大以外,还将供应其他地区。据报道,未来还将把年产能翻番。
 此外,2013年5月本田还宣布将在该工厂内新成立生产CVT的变速器工厂。对变速器新工厂的投资额约达4.7亿美元。首年度年产能将在35万台左右,2016年下半年将扩大至70万台左右。

 

马自达:向在建中的新工厂增加投资,向丰田供应小型车

 2013年1月马自达宣布,将瓜纳华托州Salamanca市在建中的墨西哥新工厂产能从最初计划的14万台加强至23万台(2015年度)。马自达加强产能是由于对丰田供应小型车以及预见SKYACTIV车的销量将扩大。该工厂定于2014年初投产,马自达追加1.5亿美元的投资用于加强产能,总投资额达6.5亿美元。该工厂包括发动机、车身、冲压、组装等车间(变速器从日本进口),计划生产Mazda2 (Demio)、Mazda3 (Axela)以及丰田车型。
 2012年11月,马自达与丰田宣布,马自达将在墨西哥新工厂主要生产丰田的北美市场车辆。2015年夏季前后开始生产基于Mazda2的丰田品牌小型车,将年产5万台左右。丰田将适当核拨用于增加产能的投资以及开发费用来生产该车型。

(注)马自达原先计划将该工厂定位为中南美市场小型车的生产基地,并计划出口巴西。但墨西哥对巴西乘用车出口额自2012年起限制3年(下文),因此马自达取消了出口巴西的计划。

 



对巴西和阿根廷的汽车零关税出口额限制到2015年3月结束

 近年来,巴西与阿根廷从墨西哥进口的汽车骤增,双方与墨西哥政府之间产生了汽车协定上的分歧。巴西政府2012年3月同意限制零关税出口额。随之阿根廷政府也提出同样的限制要求,阿根廷单方面终止协定,同年12月双方同意限制零关税出口额。

巴西政府:零关税出口额限制3年,与墨西哥政府达成一致

同意事项 巴西政府为保护国内汽车产业,向墨西哥政府提出限制零关税出口额以及提高本地采购率的要求,2012年3月在以下方面达成一致。
(1)墨西哥对巴西的乘用车零关税出口额从2012年起限制3年。2012年度(注)限制在14.5亿美元,2013年度限制在15.6亿美元,2014年度限制在16.4亿美元。之后取消出口额限制。
(2)上述零关税出口车辆的本地采购率从目前的30%到2013年3月提高至35%,到2016年3月提高至40%(巴西出口至墨西哥的零关税出口车辆的本地采购率标准为65%)。
各企业配额
(2012年4月发布)
日产3亿2,898万美元、福特2亿6,414万美元、大众2亿6,404万美元、克莱斯勒2亿5,683万美元、通用2亿2,658万美元、本田1亿551万美元。各整车厂的配额保持3年不变。此外,还有新增整车厂预备限额(2012年度无,2013年度1亿1,000万美元,2014年度1亿9,000万美元)。

 注:1个年度是指每年3月19日至翌年3月18日。

阿根廷政府:与墨西哥政府就取消3年零关税出口协定达成一致

阿根廷的
要求
与巴西相同,阿根廷2002年也与墨西哥签署经济补充协定 (ACE) 55号,对汽车及其零部件的关税实行了减免。近年来,墨西哥的出口量增长,对阿根廷国内的汽车相关产业造成了影响。
2012年3月,巴西与墨西哥之间同意零关税出口额的限制条款,阿根廷政府向墨西哥提出采取相同待遇。但由于墨西哥方面未同意,阿根廷政府单方面宣布取消3年协定,并从6月开始停止零关税。2012年12月双方政府宣布签署新的协定。
同意事项 乘用车与轻型商用车的进口方面,第1年(2012年12月18日~2013年12月17日)的零关税限制额为5亿7,500万美元,第2年(2013年12月18日~2014年12月17日)限制在6亿2,500万美元,第3年(只有3个月:2014年12月18日~2015年3月18日)限制在1亿8,750万美元。之后将取消限制额。
2011年出口额达8.7亿美元,约占零关税限额的3/4。
各企业配额 各整车厂的配额比例如下(保持3年不变)。通用约25.3%、大众约24.5%、日产约18.0%、福特约17.3%、克莱斯勒约10.3%、本田约4.7%。从阿根廷的进口量增加等情况下,将增加限制条件。

 

 



LMC Automotive 产量预测:墨西哥2016年产量预期达366万

(LMC Automotive社、6月 2013)

 根据LMC Automotive公司2013年6月的预测,墨西哥2013年轻型车产量将同比增长3.0%至293万台,今后随着日产、本田、马自达和大众生产的扩大,2016年预计可达366万台。LMC Automotive公司表示,“2014年墨西哥产量将较2013年增长5%。同年4月本田将在Celaya工厂首先投产Fit(目前在北美销售从日本进口的Fit)”。

墨西哥分整车厂产量预测

(台)
SALES GROUP

GLOBAL MAKE

(分品牌)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total 2,211,034 2,532,469 2,846,438 2,933,194 3,139,291 3,469,860 3,660,622
Fiat-Chrysler Group Chrysler 11,083 0 0 0 0 0 0
Dodge 226,612 265,785 346,347 335,258 328,090 254,625 218,929
Fiat 724 56,972 81,824 71,054 82,316 56,420 29,480
Jeep 0 0 0 0 0 75,645 165,597
Fiat-Chrysler Group Sub-total 238,419 322,757 428,171 406,312 410,406 386,690 414,006
Ford Group Ford 344,891 420,092 423,423 461,296 432,445 322,951 309,303
Lincoln 24,342 35,399 20,740 46,974 44,560 45,920 48,839
Mercury 21,155 0 0 0 0 0 0
Ford Group Sub-total 390,388 455,491 444,163 508,270 477,005 368,871 358,142
General Motors Group Cadillac 79,238 87,856 92,716 85,707 84,161 77,625 0
Chevrolet/Daewoo 381,403 368,029 381,489 449,000 469,931 502,878 502,029
GMC 80,594 86,489 94,711 97,080 110,880 108,124 101,223
Saturn 2,886 0 0 0 0 0 0
General Motors Group Sub-total 544,121 542,374 568,916 631,787 664,972 688,627 603,252
Honda Group Honda 55,001 45,426 61,813 58,072 163,334 321,871 481,174
Mazda Motors Mazda 0 0 0 0 55,719 163,144 175,327
Other Saab 0 604 0 0 0 0 0
Renault-Nissan Group Infiniti 0 0 0 0 0 30,126 46,558
Nissan 494,581 607,098 685,035 724,006 758,890 762,443 731,452
Renault 2 0 0 0 0 0 0
Renault-Nissan Group Sub-total 494,583 607,098 685,035 724,006 758,890 792,569 778,010
Toyota Group Toyota 53,830 49,596 55,676 57,733 54,185 68,952 97,563
Volkswagen Group Audi 0 0 0 0 0 0 70,458
Volkswagen 434,692 509,123 602,664 547,014 554,780 679,136 682,690
Volkswagen Group Sub-total 434,692 509,123 602,664 547,014 554,780 679,136 753,148
资料:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (June, 2013)"
(注) 1. 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值。
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