日本整车厂2013年度计划:以实现历史最高业绩为目标
在对日元升值调控、北美市场好转的背景下,提出2,483万台的销售计划
2013/06/04
概 要
各日本整车厂在对日元升值调控、日本经济好转、美国市场恢复、亚洲市场销售扩大的背景下,计划在2013年度实现历史最高的销量和利润。在资本投入、研发方面也将投放历史最高金额,应对未来的发展。
10家公司2013年度的合计销量计划连续第2年刷新历史记录,达2,483.0万台(比上一年度增长6.2%)。北美方面,计划实现与经济危机前相同水平的698.3万台(增长6.7%),“亚洲及其他地区”则计划增长8.9%至1,069.5万台(7家乘用车厂商)。从整车厂来看,除马自达/三菱以外,所有公司都计划刷新销量的历史最高纪录,丰田集团首次将整体销售计划定在1,000万台以上,定为1,010万台。
合并销售额方面,10家公司合计比上一年度增长11.1%至57.5兆日元,但与历史最高值62.3兆日元相比,还差约5兆日元(8%)。从整车厂来看,日产/本田/大发/富士重工/日野计划刷新历史最高纪录。
此外,各公司2013年度计划促进利润增长,10家公司营业利润合计预计将比上一年度增长34.9%至3.92兆日元。与2007年度的历史最高值相比,相差约6,000亿日元。
设想日元对美元的平均汇率比上一年度降低10日元,为1美元=92.3日元,营业利润将增加1兆719亿日元。截至2013年5月底,市场汇率在101日元前后,按照该汇率的发展趋势,预计业绩获得提高的可能性较大。
此外,LMC automotive预测2013年日本轻型车销量将比上一年度略有下降,至520万台(2013年4月)。今年1月预测将在470万台,但每月预测都逐步在上调。LMC automotive认为“日本市场的销售或将超过预期,可能将上调预测数据。‘安倍经济’或带动日本摆脱持续20年的经济不景气,由此新车销售或将继续增长。事实上2013年第1季度换算为年率的销量达520万台。此外,2014年4月提高消费税的前夕,预计将出现需求骤增的形势”。
日本整车厂2013年度预期(灰色框显示为历史最高值)
四轮车销量(千台) | 合并销售额(亿日元) | 营业利润(亿日元) | 设想对美元 汇率(日元) | ||||||||
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2012 年度 结算 | 2013 年度 计划 | (参考) 2007 年度 结算 | 2012 年度 结算 | 2013 年度 计划 | (参考) 2007 年度 结算 | 2012 年度 结算 | 2013 年度 计划 | (参考) 2007 年度 结算 | 2013 年度 计划 | 汇率感应度 (亿日元) | |
丰田 | 8,871 | 9,100 | 8,913 | 220,641 | 235,000 | 262,892 | 13,208 | 18,000 | 22,704 | 90 | 400 |
日产 | 4,533 | 4,889 | 3,698 | 96,296 | 103,700 | 108,242 | 5,235 | 6,100 | 7,908 | 95.0 | 150 |
本田 | 4,014 | 4,430 | 3,925 | 98,779 | 121,000 | 120,028 | 5,448 | 7,800 | 9,531 | 95 | 140 |
铃木 | 2,660 | 2,803 | 2,406 | 25,783 | 28,000 | 35,024 | 1,446 | 1,500 | 1,494 | 90 | 40 |
马自达 | 1,053 | 1,120 | 1,240 | 22,053 | 24,800 | 34,758 | 539 | 1,200 | 1,621 | 90 | 25 |
三菱 | 987 | 1,169 | 1,337 | 18,151 | 22,700 | 26,821 | 674 | 1,000 | 1,086 | 95 | 20 |
大发 | 983 | 1,026 | 945 | 17,649 | 18,000 | 17,026 | 1,330 | 1,350 | 652 | 93 | 12-14 |
富士重工 | 724 | 752 | 597 | 19,130 | 20,500 | 15,723 | 1,204 | 1,800 | 457 | 90 | 75 |
五十铃 | 534 | 567 | 509 | 16,556 | 19,200 | 19,248 | 1,308 | 1,800 | 1,096 | 95 | - |
日野 | 155 | 175 | 112 | 15,414 | 16,200 | 13,686 | 651 | 850 | 459 | 90 | - |
10家合计 | 23,376 | 24,830 | 22,625 | 517,389 | 574,900 | 622,736 | 29,062 | 39,200 | 45,897 | 92.3 | - |
资料:各公司的结算短报及结算公布资料 | |
(注) |
合计栏中不含与丰田重复计算的大发和日野的合并数据。
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相关报告: | 日本整车厂的全球生产: 2013年1-3月减少4.9%为632万辆(2013年5月) 日本的新车销量:预计2013年减少11.7%为474万辆(2013年2月) |
相关板块: | 日本整车厂2013年度产销计划 |
合并销量:计划连续第2年创历史新高达2,483万台
10家日本整车厂2013年度合并销量的合计目标为2,483.0万台,比2012年度总销量增长6.2%。预计将连续第2年刷新历史最高纪录。日本国内新车购买补贴制度结束,加上国内经济好转,预计将比上一年度略下降0.3%至合计483.2万台。2013年将海外销售目标定为增长7.9%至约2,000万台。
整车厂中,除马自达/三菱以外的各整车厂都计划刷新历史最高纪录。丰田计划合并销售910万台。包括未纳入合并对象的中国合资公司的出货量,集团的总销量将进入1,000台大关,计划销售1,010万台。此外,本田和三菱计划大幅扩大销量,将共同扩大在日本和亚洲的销售,预计将分别比上一年度增长10.4%(443万台)和18.4%(117万台)。
分地区来看,(7家乘用车厂商)、计划在北美地区使销量比上一年度增长6.7%至698.3万台,达到经济危机前约700万台的同等水平。在“亚洲及其他地区”计划使销量比上一年度增长8.9%至1,069.5万台。
2012年度10家公司合计销量为2,337.6万台,较之上一年度大幅增长14.0,超过经济危机前的2007年度,创历史新高。在原先实行补贴制度的日本、以及北美和(不含中国)亚洲地区扩大销售。其中日产(连续3年)/本田/铃木/大发/富士重/五十铃/日野(连续2年)创7家公司的历史最高纪录。
10家日本整车厂四轮车合并销量 |
(千台) |
2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 |
2010 年度 |
2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 计划 | ||
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四轮车 销量 | 丰田 | 8,913 | 7,567 | 7,237 | 7,308 | 7,352 | 8,871 | 9,100 |
日产 | 3,698 | 3,138 | 3,159 | 3,888 | 4,456 | 4,533 | 4,889 | |
本田 | 3,925 | 3,517 | 3,392 | 3,512 | 3,108 | 4,014 | 4,430 | |
铃木 | 2,406 | 2,306 | 2,350 | 2,643 | 2,560 | 2,660 | 2,803 | |
马自达 | 1,240 | 1,116 | 963 | 1,100 | 1,016 | 1,053 | 1,120 | |
三菱 | 1,337 | 1,011 | 805 | 987 | 1,001 | 987 | 1,169 | |
大发 | 945 | 945 | 869 | 893 | 940 | 983 | 1,026 | |
富士重工 | 597 | 555 | 563 | 657 | 640 | 724 | 752 | |
五十铃 | 509 | 401 | 288 | 408 | 381 | 534 | 567 | |
日野 | 112 | 99 | 83 | 113 | 129 | 155 | 175 | |
10家合计 | 22,624 | 19,611 | 18,757 | 20,503 | 20,514 | 23,376 | 24,830 | |
四轮车 日本国内 销量 | 丰田 | 2,188 | 1,945 | 2,163 | 1,913 | 2,071 | 2,279 | 2,120 |
日产 | 684 | 576 | 599 | 573 | 639 | 620 | 632 | |
本田 | 615 | 556 | 646 | 582 | 588 | 692 | 825 | |
铃木 | 673 | 665 | 622 | 588 | 596 | 672 | 660 | |
马自达 | 257 | 220 | 219 | 206 | 226 | 226 | 228 | |
三菱 | 214 | 164 | 170 | 164 | 152 | 134 | 148 | |
大发 | 571 | 587 | 568 | 527 | 563 | 602 | 586 | |
富士重工 | 209 | 179 | 171 | 158 | 172 | 163 | 156 | |
五十铃 | 74 | 58 | 42 | 47 | 54 | 63 | 63 | |
日野 | 46 | 35 | 27 | 30 | 37 | 44 | 45 | |
10家合计 | 4,914 | 4,363 | 4,632 | 4,231 | 4,498 | 4,849 | 4,832 | |
四轮车 海外 销量 | 丰田 | 6,725 | 5,622 | 5,074 | 5,395 | 5,281 | 6,592 | 6,980 |
日产 | 3,013 | 2,562 | 2,560 | 3,315 | 3,817 | 3,913 | 4,257 | |
本田 | 3,310 | 2,961 | 2,746 | 2,930 | 2,520 | 3,322 | 3,605 | |
铃木 | 1,732 | 1,641 | 1,729 | 2,053 | 1,964 | 1,989 | 2,143 | |
马自达 | 983 | 896 | 744 | 894 | 790 | 827 | 892 | |
三菱 | 1,123 | 847 | 635 | 823 | 849 | 853 | 1,021 | |
大发 | 374 | 358 | 301 | 366 | 377 | 381 | 440 | |
富士重工 | 388 | 377 | 392 | 499 | 468 | 561 | 596 | |
五十铃 | 435 | 343 | 246 | 361 | 327 | 471 | 504 | |
日野 | 66 | 64 | 56 | 83 | 92 | 111 | 130 | |
10家合计 | 17,709 | 15,248 | 14,126 | 16,270 | 16,016 | 18,528 | 19,998 |
资料:各公司结算短报及结算公布资料。 | |
(注)1. |
戴姆勒子公司三菱扶桑、沃尔沃子公司UD卡车未公示结算数据。
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2. |
丰田和本田按照美国会计标准。”三菱”是指三菱汽车。
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3. |
10家公司合计数据中不含与丰田重复计算的大发和日野的合并数据(下表同) 。合并销量中包含部分生产用零部件数量。
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4. | 丰田包含中国合资公司等非合并公司出货量的集团总销量中,2013年度计划销售1010万台。2012年度销售969.2万台。 |
5. |
日产2013年度计划为公布的全球销量计划与12年度销量计算所得的参考值。全球销量以零售量为基准,作为生产用零部件出货,包括适用权益法的在外公司组装的台数。
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6. | 本田从2012年度起更改了销量的公示范围。原先一直公示“(A) 本田与合并子公司的销量”加上“(B)对权益法适用子公司的生产用零部件的销量”的数据,2012年度起只公示(A)的“合并销量”。(A)和“权益法适用子公司的销量”合并作为“集团销量”进行公示。上表刊登从2011年度起的“集团销量”。 |
7. |
铃木为不含贴牌供应车的铃木品牌车的数据。2012年度海外销量的一部分包含铃木的推算值。
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8. |
马自达2010年度数据中包含变更了结算期的海外子公司15个月结算影响的1.6万台数据。
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9. | 三菱汽车2010年度起的销量为只包含旗下品牌车的零售量。三菱车从2011年度起更改了销量的统计方法,新的(批发)销量中包含贴牌供应车的数据。 |
10. |
大发与日野的销量只包含旗下品牌车 (丰田的数据中包含大发与日野的数据)。
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11. |
五十铃2007年度包含8家海外合并子公司15个月的结算数据 (12个月的海外销量为385千台)。 |
7家日本乘用车厂商的分地区销量 |
(千台) |
丰田 | 日产 | 本田 | 铃木 | 马自达 | 三菱 | 富士重工 | 7家合计 | ||
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日本 | 2007年度 | 2,188 | 721 | 615 | 673 | 256 | 219 | 209 | 4,881 |
2008年度 | 1,945 | 612 | 556 | 665 | 219 | 168 | 179 | 4,344 | |
2009年度 | 2,163 | 630 | 646 | 622 | 221 | 171 | 171 | 4,624 | |
2010年度 | 1,913 | 600 | 582 | 588 | 206 | 164 | 158 | 4,211 | |
2011年度 | 2,071 | 655 | 588 | 596 | 206 | 152 | 172 | 4,440 | |
2012年度 | 2,279 | 647 | 692 | 672 | 216 | 134 | 163 | 4,803 | |
2013年度计划 | 2,120 | 660 | 825 | 660 | 220 | 148 | 156 | 4,789 | |
北美 | 2007年度 | 2,958 | 1,352 | 1,850 | n.a. | 406 | 160 | 210 | n.a. |
2008年度 | 2,212 | 1,133 | 1,496 | 85 | 347 | 119 | 207 | 5,599 | |
2009年度 | 2,098 | 1,067 | 1,297 | 41 | 307 | 88 | 250 | 5,148 | |
2010年度 | 2,031 | 1,245 | 1,458 | 33 | 342 | 94 | 307 | 5,510 | |
2011年度 | 1,872 | 1,404 | 1,323 | 32 | 372 | 106 | 309 | 5,418 | |
2012年度 | 2,469 | 1,466 | 1,731 | 30 | 372 | 85 | 390 | 6,543 | |
2013年度计划 | 2,640 | 1,610 | 1,795 | 3 | 415 | 100 | 420 | 6,983 | |
欧洲 | 2007年度 | 1,284 | 636 | 391 | n.a. | 327 | 341 | 86 | n.a. |
2008年度 | 1,062 | 530 | 350 | 302 | 322 | 272 | 78 | 2,916 | |
2009年度 | 858 | 517 | 249 | 281 | 239 | 169 | 39 | 2,352 | |
2010年度 | 796 | 607 | 198 | 244 | 212 | 218 | 60 | 2,335 | |
2011年度 | 798 | 713 | 158 | 223 | 183 | 218 | 55 | 2,348 | |
2012年度 | 799 | 660 | 171 | 197 | 172 | 181 | 61 | 2,241 | |
2013年度计划 | 830 | 720 | 185 | 220 | 200 | 212 | 54 | 2,421 | |
亚洲 及 其他 地区 | 2007年度 | 2,483 | 1,061 | 1,069 | n.a. | 374 | 640 | 92 | n.a. |
2008年度 | 2,348 | 1,136 | 1,115 | 1,253 | 373 | 507 | 92 | 6,824 | |
2009年度 | 2,118 | 1,301 | 1,200 | 1,407 | 426 | 532 | 103 | 7,087 | |
2010年度 | 2,568 | 1,733 | 1,274 | 1,778 | 513 | 511 | 132 | 8,509 | |
2011年度 | 2,611 | 2,073 | 1,039 | 1,710 | 486 | 525 | 104 | 8,548 | |
2012年度 | 3,324 | 2,141 | 1,420 | 1,761 | 475 | 587 | 110 | 9,818 | |
2013年度计划 | 3,510 | 2,310 | 1,625 | 1,920 | 500 | 709 | 121 | 10,695 | |
合计 | 2007年度 | 8,913 | 3,770 | 3,925 | 2,406 | 1,363 | 1,360 | 597 | 22,334 |
2008年度 | 7,567 | 3,411 | 3,517 | 2,305 | 1,261 | 1,066 | 555 | 19,682 | |
2009年度 | 7,237 | 3,515 | 3,392 | 2,350 | 1,193 | 960 | 563 | 19,210 | |
2010年度 | 7,308 | 4,185 | 3,512 | 2,643 | 1,273 | 987 | 657 | 20,565 | |
2011年度 | 7,352 | 4,845 | 3,108 | 2,560 | 1,247 | 1,001 | 640 | 20,753 | |
2012年度 | 8,871 | 4,914 | 4,014 | 2,660 | 1,235 | 987 | 724 | 23,405 | |
2013年度计划 | 9,100 | 5,300 | 4,430 | 2,803 | 1,335 | 1,169 | 752 | 24,889 |
资料:各公司结算短报及结算公布资料。 | |
(注)1. |
丰田、铃木、富士重工以合并销量为基准。
|
2. |
日产为集团销量 (作为生产用零部件出货,包含在外权益法适用公司组装的车辆)。
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3. |
本田2010年度前以销量为基准,2011年度起以集团销量为基准。
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4. |
马自达为全球销量 (包括马自达品牌销售的零售量)。
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5. | 三菱汽车以零售量为基准(2010年度销量开始采用新的统计方式)。 |
销售额:日产/本田/大发/富士重工/日野计划创历史新高
2013年度10家日本整车厂计划使合并销售额合计比上一年度增长11.1%至57.5兆日元。相对于销量刷新历史最高纪录的目标,销售额目标定在比历史最高纪录62.3兆日元低约5兆日元(8%)的水平。
本田/大发/富士重工/日野这几家整车厂也计划刷新历史最高纪录(日产也计划刷新到2012年度为止相同的会计方法估算值的历史最高纪录)。另一方面,丰田计划使销售额比上一年度增长6.5%至23.5兆日元,较之历史最高纪录低2.8兆日元。
此外,2012年度10家日本整车厂的合并销售额均呈正增长,合计比上一年度增长14.4%达51.7兆日元。增长幅度较大的为富士重工(增长26.1%)、本田(增长24.3%)、丰田(增长18.7%)。特别是富士重工的增幅接近销量增幅的近1倍。退出微型车的生产业务,以及改善销售结构等是主要原因。
10家日本整车厂的合并销售额 |
(亿日元) |
2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 计划 | ||
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销售额 | 丰田 | 262,892 | 205,296 | 189,509 | 189,937 | 185,837 | 220,641 | 235,000 |
日产(注2) | 108,242 | 84,370 | 75,173 | 87,731 | 94,090 | 96,296 | 103,700 | |
本田 | 120,028 | 100,112 | 85,792 | 89,368 | 79,481 | 98,779 | 121,000 | |
铃木 | 35,024 | 30,049 | 24,691 | 26,082 | 25,122 | 25,783 | 28,000 | |
马自达 | 34,758 | 25,359 | 21,639 | 23,257 | 20,331 | 22,053 | 24,800 | |
三菱 | 26,821 | 19,736 | 14,456 | 18,285 | 18,073 | 18,151 | 22,700 | |
大发 | 17,026 | 16,314 | 15,747 | 15,594 | 16,313 | 17,649 | 18,000 | |
富士重工 | 15,723 | 14,458 | 14,287 | 15,806 | 15,171 | 19,130 | 20,500 | |
五十铃 | 19,248 | 14,247 | 10,809 | 14,155 | 14,001 | 16,556 | 19,200 | |
日野 | 13,686 | 10,695 | 10,235 | 12,427 | 13,146 | 15,414 | 16,200 | |
10家合计 | 622,738 | 493,626 | 436,356 | 464,621 | 452,105 | 517,389 | 574,900 | |
国内 销售额 | 丰田 | 61,362 | 54,218 | 57,291 | 53,250 | 56,621 | 55,026 | |
日产 | 21,878 | 20,383 | 18,032 | 18,694 | 19,466 | 19,041 | ||
本田 | 15,858 | 14,465 | 15,773 | 15,038 | 15,179 | 16,530 | ||
铃木 | 9,814 | 9,656 | 9,526 | 9,374 | 9,868 | 10,409 | 9,800 | |
马自达 | 8,801 | 6,203 | 5,750 | 5,415 | 5,602 | 5,880 | 5,900 | |
三菱 | 4,885 | 3,984 | 3,685 | 3,633 | 3,571 | 3,295 | 4,700 | |
大发 | 11,771 | 11,913 | 11,296 | 10,567 | 11,608 | 11,820 | ||
富士重工 | 5,440 | 5,075 | 5,208 | 4,673 | 4,985 | 6,718 | 6,081 | |
五十铃 | 6,547 | 5,338 | 4,330 | 4,986 | 5,584 | 5,922 | 6,000 | |
日野 | 9,246 | 6,944 | 6,754 | 8,455 | 8,926 | 9,854 | ||
10家合计 | 134,586 | 119,322 | 119,595 | 115,063 | 120,877 | 122,821 | ||
海外 销售额 | 丰田 | 201,530 | 151,078 | 132,218 | 136,687 | 129,215 | 165,615 | |
日产 | 86,364 | 63,987 | 57,141 | 69,037 | 74,624 | 77,255 | ||
本田 | 104,171 | 85,647 | 70,019 | 74,330 | 64,302 | 82,249 | ||
铃木 | 25,210 | 20,393 | 15,165 | 16,708 | 15,254 | 15,374 | 18,200 | |
马自达 | 25,957 | 19,156 | 15,889 | 17,842 | 14,729 | 16,173 | 18,900 | |
三菱 | 21,936 | 15,752 | 10,771 | 14,652 | 14,502 | 14,856 | 18,000 | |
大发 | 5,255 | 4,401 | 4,452 | 5,027 | 4,705 | 5,829 | ||
富士重工 | 10,284 | 9,383 | 9,079 | 11,132 | 10,186 | 12,411 | 14,419 | |
五十铃 | 12,701 | 8,909 | 6,479 | 9,170 | 8,417 | 10,634 | 13,200 | |
日野 | 4,440 | 3,751 | 3,481 | 3,972 | 4,220 | 5,560 | ||
10家合计 | 488,153 | 374,304 | 316,761 | 349,558 | 331,228 | 394,567 |
资料:各公司结算短报及结算公布资料。 | |
(注)1. |
国内销售额/海外销售额显示了外部客户的分所在地销售额。空栏意为各公司未公布(下表同) 。 |
2. | 日产从2013年度起将中国合资公司的合并方法从比例合并方式改为权益法方式。表中日产的2013年度计划值为权益法方式的数值(以下同)。按照原先方式的估算值为112,000亿日元(历史最高)。 |
3. | 大发的“国内销售额”、“海外销售额”的数据从2011年度数据起将出处改为结算短报。 |
利润:营业利润计划实现3.9兆日元,设想汇率为1美元兑约92.3日元
2013年度各公司计划增加利润,10家公司营业利润预计合计比上一年度增长34.9%至3.92兆日元。较之2007年度的历史最高纪录,减少约6,000亿日元。此外,10家公司的普通利润计划合计比上一年度增加36.8%至4.03兆日元、净利润计划增加37.5%至2.81兆日元。
其中铃木/大发/富士重工/五十铃/日野计划刷新营业利润的历史最高纪录。丰田计划使营业利润比2012年度增长36.3%至1.8兆日元,本田计划增加43.2%至7.800亿日元,日产计划增加16.5%至6,100亿日元。
此外,日本整车厂预测2013年度平均美元汇率为1美元=92.3日元。丰田/铃木/马自达/富士重工/日野预测汇率为90日元,设想了日元略有升值的情况,日产/本田/三菱/五十铃预测95日元。各公司关于日元对美元的汇率感应度预计合计约850亿日元。
2012年度10家公司合计营业利润翻番达2.91兆日元。丰田增长约2.7倍达1.32兆日元,时隔5年重新迈入1兆日元的大关。此外,除了马自达转亏为盈以外,大发/富士重工/五十铃/日野这4家公司也刷新了营业利润的历史最高纪录。2011年度营业利润取得首位的日产是唯一利润下降的整车厂,比上一年度下降4.1%至5,235亿日元。销售成本/生产成本的增长是其主要原因。
10家日本整车厂的合并营业利润/普通利润/净利润 |
(亿日元) |
2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 计划 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业 利润 | 丰田 | 22,704 | (4,610) | 1,475 | 4,682 | 3,556 | 13,208 | 18,000 |
日产 | 7,908 | (1,379) | 3,116 | 5,375 | 5,458 | 5,235 | 6,100 | |
本田 | 9,531 | 1,896 | 3,637 | 5,697 | 2,313 | 5,448 | 7,800 | |
铃木 | 1,494 | 769 | 794 | 1,069 | 1,193 | 1,446 | 1,500 | |
马自达 | 1,621 | (284) | 95 | 238 | (387) | 539 | 1,200 | |
三菱 | 1,086 | 39 | 139 | 403 | 637 | 674 | 1,000 | |
大发 | 652 | 382 | 407 | 1,034 | 1,155 | 1,330 | 1,350 | |
富士重工 | 457 | (58) | 274 | 841 | 440 | 1,204 | 1,800 | |
五十铃 | 1,096 | 217 | 110 | 882 | 974 | 1,308 | 1,800 | |
日野 | 459 | (194) | 11 | 289 | 375 | 651 | 850 | |
10家合计 | 45,897 | (3,410) | 9,640 | 19,187 | 14,184 | 29,062 | 39,200 | |
普通 利润 | 丰田 | 24,372 | (5,604) | 2,914 | 5,632 | 4,328 | 14,036 | 18,900 |
日产 | 7,664 | (1,727) | 2,077 | 5,378 | 5,351 | 5,293 | 6,450 | |
本田 | 8,958 | 1,617 | 3,361 | 6,305 | 2,574 | 4,888 | 7,800 | |
铃木 | 1,569 | 797 | 938 | 1,225 | 1,306 | 1,556 | 1,650 | |
马自达 | 1,485 | (187) | 46 | 369 | (368) | 331 | 970 | |
三菱 | 857 | (149) | 130 | 389 | 609 | 939 | 900 | |
大发 | 666 | 395 | 438 | 1,122 | 1,282 | 1,481 | 1,500 | |
富士重工 | 454 | (46) | 224 | 822 | 373 | 1,006 | 1,750 | |
五十铃 | 1,223 | 152 | 114 | 913 | 1,029 | 1,417 | 1,900 | |
日野 | 410 | (304) | (19) | 251 | 346 | 669 | 810 | |
10家合计 | 46,583 | (5,147) | 9,804 | 21,033 | 15,202 | 29,466 | 40,320 | |
净 利润 | 丰田 | 17,179 | (4,369) | 2,094 | 4,081 | 2,835 | 9,621 | 13,700 |
日产 | 4,823 | (2,337) | 424 | 3,192 | 3,414 | 3,424 | 4,200 | |
本田 | 6,000 | 1,370 | 2,684 | 5,340 | 2,114 | 3,671 | 5,800 | |
铃木 | 803 | 274 | 289 | 452 | 539 | 804 | 900 | |
马自达 | 918 | (715) | (65) | (600) | (1,077) | 343 | 700 | |
三菱 | 347 | (549) | 48 | 156 | 239 | 380 | 500 | |
大发 | 349 | 221 | 212 | 526 | 651 | 814 | 820 | |
富士重工 | 185 | (699) | (165) | 503 | 385 | 1,196 | 1,100 | |
五十铃 | 760 | (269) | 84 | 516 | 913 | 965 | 1,150 | |
日野 | 222 | (618) | (30) | (100) | 163 | 477 | 600 | |
10家合计 | 31,015 | (7,294) | 5,393 | 13,640 | 9,362 | 20,404 | 28,050 |
资料:各公司结算短报及结算公布资料。 | |
(注)1. |
采用美国会计标准的丰田和本田的普通利润栏为税前利润。
|
2. | 日产的2013年度计划值根据原先将中国合资公司按比例合并后的估算值为营业利润7,000亿日元、普通利润6,650亿日元、净利润4,200亿日元。 |
3. |
本田从2012年度起将有形固定资产(不含经营性租赁资产)的折旧方法从余额递减法更改为直线法。其结果,2012年度净利润比原有方法增加357亿日元。
|
10家日本整车厂汇率(实际与预测) |
(日元) |
2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 计划 | 汇率感应度(亿日元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 年度 | 2013 年度 计划 | |||||||||
美 元 | 丰田 | 114 | 101 | 93 | 86 | 79 | 83 | 90 | 350 | 400 |
日产 | 114.4 | 100.7 | 92.9 | 85.7 | 79.1 | 82.9 | 95.0 | 170 | 150 | |
本田 | 114 | 101 | 93 | 86 | 79 | 84 | 95 | 160 | 140 | |
铃木 | 114 | 101 | 93 | 86 | 79 | 83 | 90 | 40 | 40 | |
马自达 | 114 | 101 | 93 | 86 | 79 | 83 | 90 | 35 | 25 | |
三菱 | 115 | 101 | 92 | 85 | 79 | 82 | 95 | 20 | 20 | |
大发 | 114 | 101 | 92 | 85 | 80 | 84 | 93 | 12-14 | 12-14 | |
富士重工 | 116 | 102 | 93 | 86 | 79 | 82 | 90 | 65 | 75 | |
五十铃 | 115 | 101 | 91 | 85 | 79 | 82 | 95 | |||
日野 | 114 | 101 | 93 | 86 | 79 | 82 | 90 | |||
平均 | 114.4 | 101.1 | 92.6 | 85.7 | 79.1 | 82.8 | 92.3 | |||
欧 元 | 丰田 | 162 | 144 | 131 | 113 | 109 | 107 | 120 | 50 | 40 |
日产 | 161.6 | 144.1 | 131.2 | 113.1 | 109.0 | 106.8 | 122.0 | 0 | 0 | |
本田 | 162 | 142 | 130 | 114 | 108 | 108 | 120 | 10 | 5 | |
铃木 | 160 | 144 | 131 | 113 | 109 | 107 | 120 | |||
马自达 | 162 | 144 | 131 | 113 | 109 | 107 | 120 | 12 | 15 | |
三菱 | 162 | 144 | 130 | 113 | 111 | 105 | 125 | 7 | 10 | |
大发 | 161 | 152 | 131 | 110 | 109 | |||||
富士重工 | 147 | 132 | 114 | 108 | 106 | 120 | 4 | 3 | ||
五十铃 | ||||||||||
日野 | ||||||||||
平均 | 161.5 | 145.1 | 130.9 | 112.9 | 109.0 | 106.7 | 121.0 |
资料:各公司结算短报及结算公布资料、各类报道。 | |
(注)1. |
公布多个汇率时,刊登销售额汇率。 |
2. | 汇率感应度表示日元每波动1元时影响到的营业利润额。 |
3. |
铃木的感应度为所有通货转换为美元时的数值。
|
营业利润计划增加的主要原因:汇率变动约1.1兆日元,销售额变动与成本降低分别约4,000亿日元
10家公司2013年度营业利润的合计预期与2012年度营业利润的差异增长1兆137亿日元。增长的主要原因是“汇率变动的影响”1兆719亿日元、“销售额变动”4,016亿日元以及“成本降低等”4,209亿日元。利润下降的主要原因是“经费、研发费等(的增长)”6,106亿日元以及“其他”2,701亿日元。
10家公司合计2012年度营业利润达2兆9,062亿日元,比上一年度增长1兆4,877亿日元。其中增长的主要原因是“销售额变动”带来的1兆774亿日元、“成本降低等”9,426亿日元、“汇率变动的影响”2,574亿日元。利润下降的主要原因是“经费、试验开发费等(的增长)”造成利润减少7,000亿日元。
日本整车厂营业利润增长的主要原因 |
(亿日元) |
2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 计划 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10家 合计 | 营业利润 | 45,897 | (3,410) | 9,640 | 19,187 | 14,184 | 29,062 | 39,200 |
营业利润增减 | 2,571 | (49,306) | 13,050 | 9,547 | (5,003) | 14,877 | 10,137 | |
销售额变化 | 6,260 | (26,333) | (8,774) | 15,132 | 1,518 | 10,774 | 4,016 | |
汇率变动影响 | 863 | (15,604) | (8,479) | (7,193) | (6,575) | 2,574 | 10,719 | |
成本降低等 | 3,111 | (2,416) | 10,226 | 5,347 | 2,153 | 9,426 | 4,209 | |
经费/研发费等 | (5,849) | (4,348) | 12,615 | (3,449) | (2,226) | (7,000) | (6,106) | |
其他 | (1,814) | (605) | 7,462 | (290) | 127 | (897) | (2,701) | |
丰田 | 营业利润 | 22,704 | (4,610) | 1,475 | 4,682 | 3556 | 13,208 | 18,000 |
营业利润增减 | 317 | (27,314) | 6,085 | 3,207 | (1,126) | 9,652 | 4,792 | |
营业方面/销售方面 | 2,900 | (14,800) | (3,700) | 4,900 | 1,500 | 6,500 | 800 | |
成本改善 | 1,200 | 0 | 5,200 | 1,800 | 1,500 | 4,500 | 1,600 | |
金融业务 | 2,700 | |||||||
汇率变动影响 | 0 | (7,600) | (3,200) | (2,900) | (2,500) | 1,500 | 4,000 | |
各类经费 | (3,302) | (4,791) | 4,700 | (300) | (1,000) | (3,000) | (1,608) | |
(其中)研发费 | (681) | 548 | 1,787 | (250) | (500) | (200) | ||
(其中)设备相关费用等 | (997) | (904) | 378 | 1,200 | 300 | 200 | ||
(其中)劳务费 | (602) | 1,088 | 627 | (400) | (1,000) | (700) | ||
(其中)其他 | (1,022) | (5,523) | 1,908 | (850) | 200 | (2,300) | ||
其他 | (481) | (122) | 385 | (293) | (626) | 152 | ||
日产 (注1) | 营业利润 | 7,908 | (1,379) | 3,116 | 5,375 | 5,458 | 5,235 | 6,100 |
营业利润增减 | 353 | (9,287) | 4,495 | 2,259 | 83 | (223) | 865 | |
汇率变动影响 | (162) | (2,230) | (1,625) | (1,475) | (1,700) | 302 | 2,250 | |
销量/构成 | 750 | (5,252) | 269 | 4,331 | 2,236 | (572) | 800 | |
采购成本等 | 882 | (1,342) | 2,154 | 1,058 | 845 | 1,904 | 1,600 | |
生产成本 | (537) | |||||||
销售金融 | 295 | 498 | 2 | (150) | ||||
租借损失准备金 | (918) | 1,417 | ||||||
研发费 | (15) | 645 | (185) | (331) | (370) | |||
销售费 | (381) | 271 | (1,915) | (1,513) | (535) | (1,900) | ||
权益法适用影响 | (900) | |||||||
其他 | (721) | 455 | 1,364 | 150 | 48 | (417) | (835) | |
本田 | 营业利润 | 9,531 | 1,896 | 3,637 | 5,697 | 2,313 | 5,448 | 7,800 |
营业利润增减 | 1,012 | (7,634) | 1,741 | 2,060 | (3,384) | 3,134 | 2,351 | |
销售额变化/构成差等 | 1,700 | (2,477) | (2,465) | 3,222 | (1,551) | 2,934 | 1,316 | |
汇率变动影响 | 376 | (2,695) | (1,675) | (1,376) | (1,140) | 358 | 2,480 | |
成本降低效果等 | 115 | (1,825) | 674 | 1,533 | (928) | 1,666 | 200 | |
研发费 | (361) | 247 | 998 | (242) | (322) | (404) | (475) | |
销售管理成本 | (818) | (883) | 4,209 | (620) | 558 | (1,419) | (1,170) | |
震灾影响 | (457) | |||||||
铃木 (注2) | 营业利润 | 1,494 | 769 | 794 | 1,069 | 1,193 | 1,446 | 1,500 |
营业利润增减 | 165 | (725) | 25 | 275 | 124 | 253 | 54 | |
销售额/构成变化等 | 408 | (1,422) | (696) | 253 | (542) | 327 | 34 | |
汇率变动影响 | 225 | (707) | (469) | (283) | (289) | (69) | 260 | |
成本降低 | 284 | 201 | 172 | 355 | 226 | 284 | 280 | |
折旧费 | (117) | 204 | (6) | 34 | 353 | 94 | (210) | |
研发费 | (166) | (63) | 62 | 47 | (57) | (95) | (110) | |
各类经费等 | (469) | 1,062 | 962 | (131) | 433 | (288) | (200) | |
马自达 | 营业利润 | 1,621 | (284) | 95 | 238 | (387) | 539 | 1,200 |
营业利润增减 | 36 | (1,905) | 379 | 143 | (625) | 926 | 661 | |
台数/车型构成 | 80 | (865) | (606) | 357 | (363) | 338 | 499 | |
汇率变动影响 | 234 | (1,020) | (765) | (437) | (376) | 184 | 560 | |
商品力提高 | (133) | (190) | ||||||
成本削减 | 158 | 440 | 680 | 112 | 56 | 367 | 157 | |
原材料行情 | (440) | |||||||
销售成本 | (42) | 65 | 227 | (56) | (27) | (68) | (183) | |
其他 | (261) | 105 | 843 | 167 | 85 | 105 | (372) | |
三菱 | 营业利润 | 1,086 | 39 | 139 | 403 | 637 | 674 | 1,000 |
营业利润增减 | 684 | (1,047) | 100 | 264 | 234 | 37 | 326 | |
台数/车型构成 | 543 | (720) | (856) | 533 | 168 | 123 | 280 | |
汇率变动影响 | 146 | (761) | (418) | (342) | (105) | (34) | 280 | |
成本降低等 | 154 | 365 | 544 | 211 | 272 | 432 | 200 | |
原材料上涨影响 | (317) | |||||||
其他 | 335 | 578 | (86) | (106) | (323) | (174) | ||
销售成本 | (64) | 174 | 252 | (51) | 5 | (161) | (260) | |
美国销售金融业务 | (95) | (123) | ||||||
大发 (注3) | 营业利润 | 652 | 381 | 407 | 1,034 | 1,154 | 1,330 | 1,350 |
营业利润增减 | 109 | (271) | 26 | 627 | 120 | 176 | 20 | |
销售额/车型构成 | 190 | 113 | (258) | 224 | 237 | 267 | 110 | |
汇率变动影响 | 39 | (80) | (79) | (17) | (39) | 55 | 100 | |
成本降低 | 106 | 105 | 123 | 150 | 78 | 55 | 60 | |
销售相关费用 | (37) | |||||||
各类经费等 | (227) | (408) | 239 | 306 | (156) | (202) | (250) | |
富士 重工 (注4) | 营业利润 | 457 | (58) | 274 | 841 | 440 | 1,204 | 1,800 |
营业利润增减 | (22) | (515) | 332 | 567 | (401) | 764 | 596 | |
销售额构成差 | (8) | 3 | 87 | 831 | 12 | 817 | 37 | |
汇率变动影响 | 10 | (435) | (304) | (356) | (420) | 293 | 639 | |
成本降低等 | 70 | (32) | 260 | 89 | (22) | 315 | 120 | |
试验研究费 | (13) | 92 | 57 | (57) | (52) | (10) | (99) | |
各类经费 | (81) | (143) | 232 | 61 | 80 | (650) | (101) | |
五十铃 | 营业利润 | 1,096 | 217 | 110 | 882 | 974 | 1,308 | 1,800 |
营业利润增减 | 26 | (879) | (107) | 772 | 92 | 334 | 492 | |
销售额变化/构成差 | (113) | (800) | (807) | 705 | 58 | 307 | 250 | |
汇率变动影响 | 34 | (156) | (23) | (24) | (45) | 40 | 250 | |
经济变动 | (82) | (273) | 181 | (98) | (74) | 44 | (60) | |
合理化 | 172 | 190 | 130 | 177 | 112 | 89 | 132 | |
費用圧縮他 | 412 | 12 | 92 | (131) | (80) | |||
上年度影响 (震灾作业损失等) | (51) | (15) | ||||||
收益改善等 | 76 | 344 | ||||||
设备、研发相关 | (137) | (108) | ||||||
子公司结算期变更 | 76 | (76) | ||||||
日野 | 营业利润 | 459 | (194) | 11 | 289 | 375 | 651 | 850 |
营业利润增减 | 92 | (653) | 205 | 278 | 86 | 276 | 199 | |
销售方面影响 | 82 | (330) | 231 | 337 | 360 | 308 | 100 | |
经营环境方面的变化 | (36) | (366) | (70) | (111) | (308) | 28 | 30 | |
成本改善 | 190 | 163 | 199 | 187 | 186 | 199 | 200 | |
成本变动等 | (144) | (120) | 190 | (135) | (152) | (198) | (131) | |
震灾影响 | (61) | |||||||
销售额(台数)变化 | (345) |
资料:各公司结算短报及结算公布资料。 | |
(注)1. | 日产的“采购成本等”包含原材料和能源成本。 |
2. |
铃木的“销售额、构成变化等”包含原材料影响。
|
3. |
大发的“各类经费等”包含折旧费。
|
4. |
富士重工的“成本降低等”包含原材料上涨影响。 |
资本投资、研发费:日产/本田/铃木/马自达/五十铃/日野计划投入历史最高水平的费用
2013年度10家公司资本投资计划合计比上一年度增加15.6%至2兆7,770亿日元,时隔5年达到较高水平。本田/铃木/马自达/大发/五十铃/日野各公司计划投入历史最高水平的资本投资。另一方面,丰田计划投入比上一年度增加6.7%至9,100亿日元的资本投资,只控制在顶峰时期的6成左右。
此外,10家公司研发费计划合计比上一年度增加10.7%至2兆4,540亿日元,达历史最高水平。其中日产/本田/铃木/富士重工/日野的研发费计划达历史最高水平。
10家日本整车厂的合并资本投资、折旧费及研发费 |
(亿日元) |
2007 年度 | 2008 年度 | 2009 年度 | 2010 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | 2013 年度 计划 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备 投资 | 丰田 | 14,802 | 13,025 | 5,790 | 6,423 | 7,067 | 8,527 | 9,100 |
日产 | 4,289 | 3,836 | 2,736 | 3,120 | 4,064 | 5,245 | 5,200 | |
本田 | 6,540 | 5,991 | 3,297 | 3,113 | 4,065 | 5,936 | 7,000 | |
铃木 | 2,436 | 2,162 | 1,312 | 1,303 | 1,267 | 1,693 | 2,700 | |
马自达 | 755 | 818 | 298 | 447 | 780 | 772 | 1,300 | |
三菱 | 567 | 719 | 471 | 525 | 710 | 514 | 800 | |
大发 | 1,117 | 767 | 367 | 406 | 693 | 731 | 1,150 | |
富士重工 | 563 | 580 | 561 | 431 | 543 | 702 | 670 | |
五十铃 | 506 | 667 | 257 | 294 | 333 | 575 | 1,000 | |
日野 | 437 | 584 | 285 | 300 | 429 | 499 | 800 | |
10家合计 | 30,458 | 27,798 | 14,722 | 15,656 | 18,829 | 23,964 | 27,770 | |
折旧费 | 丰田 | 10,424 | 10,721 | 10,320 | 8,123 | 7,329 | 7,273 | 7,500 |
日产 | 3,709 | 4,212 | 3,633 | 3,721 | 3,344 | 3,158 | 3,300 | |
本田 | 4,173 | 4,082 | 3,666 | 3,252 | 2,937 | 2,866 | 3,600 | |
铃木 | 1,616 | 1,412 | 1,418 | 1,384 | 1,031 | 937 | 1,150 | |
马自达 | 665 | 752 | 764 | 716 | 688 | 600 | 580 | |
三菱 | 719 | 790 | 690 | 627 | 534 | 503 | 600 | |
大发 | 665 | 837 | 729 | 637 | 611 | 562 | 620 | |
富士重工 | 655 | 651 | 571 | 498 | 537 | 559 | 550 | |
五十铃 | 415 | 396 | 395 | 364 | 360 | 356 | 400 | |
日野 | 442 | 475 | 452 | 457 | 435 | 408 | 380 | |
10家合计 | 22,376 | 23,016 | 21,457 | 18,685 | 16,760 | 16,252 | 17,680 | |
研发费 | 丰田 | 9,588 | 9,040 | 7,253 | 7,303 | 7,798 | 8,074 | 8,900 |
日产 | 4,575 | 4,555 | 3,855 | 3,993 | 4,280 | 4,699 | 5,080 | |
本田 | 5,879 | 5,631 | 4,633 | 4,875 | 5,198 | 5,602 | 6,300 | |
铃木 | 1,087 | 1,150 | 1,088 | 1,041 | 1,098 | 1,193 | 1,300 | |
马自达 | 1,144 | 960 | 852 | 910 | 917 | 899 | 1,000 | |
三菱 | 776 | 640 | 444 | 494 | 550 | 599 | 730 | |
大发 | 442 | 442 | 437 | 382 | 338 | 357 | 420 | |
富士重工 | 520 | 428 | 372 | 429 | 481 | 491 | 590 | |
五十铃 | 603 | 677 | 552 | 586 | 588 | 612 | 640 | |
日野 | 395 | 409 | 381 | 411 | 404 | 434 | 440 | |
10家合计 | 24,172 | 23,081 | 19,049 | 19,631 | 20,910 | 22,169 | 24,540 |
资料:各公司结算短报及结算公布资料。 | |
(注) |
本田从2012年度起将有形固定资产(不含经营性租赁资产)的折旧方法从余额递减法更改为直线法。因此2012年度折旧费与原有方法相比,减少563亿日元。 |
LMC Automotive 产量预测:日本分品牌产量预测
(LMC Automotive社、4月 2013) |
根据LMC automotive 2013年4月的预测,2013年日本国内的轻型车产量将比上一年度下降4.1%至911.6万台,2016年预计生产842.3万台。
LMC Automotive分析,“如同保守的生产预测一样,LMC对出现上升征兆的日本国内销售及出口也进行保守的预测。实际产量很可能大于目前的预测数据。但尚不明了日本整车厂会否利用日元贬值,在海外市场进行会破坏品牌价值的价格下调活动。反而是目前从国外以日元结算的利润或将有所增长”。
截至2016年日本分品牌轻型车产量预测 |
(台) |
SALES GROUP | GLOBAL MAKE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9,253,559 | 8,020,071 | 9,510,480 | 9,116,317 | 8,738,975 | 8,416,944 | 8,423,132 | |
Daimler Group | Fuso | 16,896 | 18,317 | 20,593 | 18,927 | 14,175 | 14,959 | 15,335 |
Fiat-Chrysler Group | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,720 | 15,152 |
Ford Group | Ford | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuji Heavy | Subaru | 511,361 | 458,739 | 555,425 | 568,067 | 562,130 | 548,250 | 533,649 |
General Motors Group | Chevrolet /Daewoo | 4,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honda Group | Acura | 34,502 | 34,212 | 22,855 | 25,879 | 0 | 0 | 0 |
Honda | 956,776 | 676,424 | 1,009,101 | 1,048,005 | 1,176,733 | 1,076,606 | 988,355 | |
Honda Group Sub-total | 991,278 | 710,636 | 1,031,956 | 1,073,884 | 1,176,733 | 1,076,606 | 988,355 | |
Isuzu Motors | Isuzu | 88,098 | 90,305 | 97,099 | 89,362 | 88,809 | 86,384 | 85,502 |
Mazda Motors | Mazda | 959,801 | 841,837 | 881,525 | 916,395 | 899,731 | 851,178 | 884,891 |
Mitsubishi Motors | Mitsubishi | 610,283 | 560,258 | 485,831 | 484,410 | 510,473 | 492,771 | 488,477 |
PSA Group | Citroen | 230 | 3,388 | 1,373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peugeot | 230 | 3,390 | 1,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PSA Group Sub-total | 460 | 6,778 | 3,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renault-Nissan Group | Infiniti | 141,634 | 145,441 | 123,086 | 186,968 | 191,174 | 201,386 | 207,313 |
Nissan | 1,150,106 | 1,117,746 | 1,179,811 | 1,014,129 | 793,280 | 698,905 | 722,234 | |
Renault-Nissan Group Sub-total | 1,291,740 | 1,263,187 | 1,302,897 | 1,201,097 | 984,454 | 900,291 | 929,547 | |
Suzuki Group | Suzuki | 913,484 | 787,447 | 885,828 | 823,992 | 729,775 | 687,459 | 642,816 |
Toyota Group | Daihatsu | 646,762 | 564,957 | 682,546 | 563,565 | 583,479 | 559,868 | 567,657 |
Hino | 30,367 | 38,137 | 58,484 | 40,678 | 36,346 | 35,594 | 34,669 | |
Lexus | 308,224 | 326,168 | 397,179 | 442,871 | 445,408 | 497,612 | 584,400 | |
Scion | 62,791 | 41,857 | 58,972 | 76,984 | 86,063 | 87,606 | 87,413 | |
Toyota | 2,816,045 | 2,311,448 | 3,048,887 | 2,816,085 | 2,621,399 | 2,566,646 | 2,565,269 | |
Toyota Group Sub-total | 3,864,189 | 3,282,567 | 4,246,068 | 3,940,183 | 3,772,695 | 3,747,326 | 3,839,408 |
资料:LMC Automotive "Global Automotive Production Forecast (April, 2013)" | |
(注) 1. | 数据为小型车(乘用车+车全重6t及以下轻型商用车)的数值 |
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