2012年日本微型汽车市场达200万台水平,占乘用车市场34%的份额

将微型汽车中获得的低燃耗/低成本生产技术运用到海外生产的小型车中

2012/12/06

概 要

軽自動車販売台数

軽自動車メーカー別シェア

 微型汽车2012年1~10月销量达1,705,364台,占日本汽车总销量的36.8%,预计全年将达到自2006年以来最高的200万台水平。乘用车中微型汽车的构成比例达历史最高值34.0%,不久的将来其销量或将超过同期占35.2%份额的小型乘用车。

 微型汽车市场的扩大包括以下主要原因。
(1)价格、保养费用的降低、具有同等于小型车的舒适度、行驶以及装备的车型投放市场,并实现了等同于混合动力车的燃效。大发与铃木实现了JC08模式下30.0km/L的燃效,各公司目前都以35.0km/L为目标。
(2)为了使日元升值的影响最小化,各整车厂纷纷将生产转移至海外,为维持国内生产,加强微型汽车的生产(迅速降低出口量的本田尤为显著)。
(3)本田、大发(包括对丰田的供应)、铃木计划将微型汽车事业中获得的省燃耗、低成本生产技术应用于海外生产和销售的小型车中。

 目前有4家乘用车整车厂生产微型汽车,共有8家整车厂正在销售微型汽车。本田2011年12月上市的N BOX(含N BOX +)在2012年4~8月以及10月的微型乘用车分车名销量中居首位,微型汽车市场份额从上一年度的8.5%迅速扩大至15.5%,为微型汽车市场注入活力的同时,也使竞争变得更激烈。

 本田将微型汽车的生产与开发集约至铃鹿事业所,大发还将开发要员转移至拥有生产微型汽车主力工厂的九州地区,以加强竞争力。

(注)在日本,车辆法规中规定,长3.4m以下、宽1.48m以下、高2m以下、发动机排量660cc以下的车辆分类为“微型汽车”,可享受优惠税率等。由于车辆价格以及保养费用较低,占日本四轮车销量的约3分之1。本报告中将微型汽车以外的小型车、中型车、大型车总称为“注册车”




相关报告:
本田:微型汽车日本国内销量扩大至4成(2012年3月刊登)
大发:2012年微型汽车目标销量增19%达65万台(2012年3月刊登



2012年微型汽车销量达200万台水平,乘用车市场份额创历史新高达34%

 2012年1~10月微型汽车销量达1,705,364台,较上一年度增长36.4%(同期注册车销量增长32.4%)。如11月与12月与上一年度持平,2012年全年将达197.6万台、根据11月2日上市的本田N-ONE的销售情况,有可能自2006年以来时隔6年再次突破200万台。

 乘用车销量方面,1~10月微型乘用车销量达1,349,327台,较上一年度增长43.4%(同期小型乘用车增长32.9%)。微型乘用车的构成比例达历史最高的34%,与小型乘用车的差距缩小至1.2%(台数的差距缩小至4.7万台)。微型汽车除了购买价格、保养费用的降低,各公司还投放了拥有等同于小型车的行驶性能、宽敞的车内空间以及舒适性的车型,不久的将来,微型汽车与小型车的比例或将颠倒。

微型汽车销量

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~10月
2012年
1~10月
微型汽车 2,023,520 1,919,752 1,869,791 1,688,097 1,726,322 1,521,100 1,250,532 1,705,364
注册车 3,715,887 3,433,829 3,212,342 2,921,085 3,229,716 2,689,074 2,214,878 2,931,871
合计 5,739,407 5,353,581 5,082,133 4,609,182 4,956,038 4,210,174 3,465,410 4,637,235
所占比例
微型汽车 35.3% 35.9% 36.8% 36.6% 34.8% 36.1% 36.1% 36.8%
注册车 64.7% 64.1% 63.2% 63.4% 65.2% 63.9% 63.9% 63.2%
合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

资料:日本汽车销售协会联合会(微型汽车不含8家公司以外的其他微型汽车)

 

微型乘用车销量

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~10月
2012年
1~10月
微型乘用车 1,507,574 1,447,066 1,426,930 1,283,402 1,284,599 1,138,734 940,655 1,349,327
小型乘用车 1,908,267 1,654,025 1,549,677 1,480,137 1,507,693 1,246,126 1,051,249 1,396,773
普通乘用车 1,225,867 1,299,168 1,250,987 1,160,175 1,419,909 1,139,910 919,387 1,217,756
合计 4,641,708 4,400,259 4,227,594 3,923,714 4,212,201 3,524,770 2,911,291 3,963,856
微型乘用车销量所占比例
微型乘用车 32.5% 32.9% 33.8% 32.7% 30.5% 32.3% 32.3% 34.0%
小型乘用车 41.1% 37.6% 36.7% 37.7% 35.8% 35.4% 36.1% 35.2%
普通乘用车 26.4% 29.5% 29.6% 29.6% 33.7% 32.3% 31.6% 30.7%
合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
资料:日本汽车销售协会联合会(微型汽车不含8家公司以外的其他微型汽车)
(注) 1. 普通车与小型车的区別为牌照首位数字的不同。
2. 本报告篇尾刊登了微型汽车分整车厂销量、微型汽车分整车厂销量份额、分通用车名前10名销量。

 

微型乘用车:以JC08模式下35km/L的燃效为目标

车型 JC08模式燃效
(实绩与目标)
上市时间 备注
微型汽车 大发 Mira e:S 30km/L 2011年9月
在现有微型汽车型中开展 2011年11月~
下一代发动机 35km/L 开发中 2缸直喷涡轮发动机
铃木 Alto Eco 30.2km/L 2011年12月
Wagon R 28.8km/L 2012年9月 微型旅行车中燃效No.1
Alto低燃耗车 33.0km/L以上 2013年初
日产・三菱汽车 下一代eK Wagon 30.0km/L以上 2013年夏 双方共同开发的首款车型
小型车 马自达 Demio-SKYACTIV 25.0km/L 2011年6月
混合动力车 丰田 普锐斯 30.4~32.6km/L 2009年5月
Aqua 35.4km/L 2011年12月
本田 飞度混合动力车 26.4km/L 2010年10月

(注)“JC08模式燃效”一栏中的蓝色字为目前开发中的目标。


 本报告中将微型乘用车根据车辆高度分为高顶旅行车、旅行车、(其他)乘用车以及厢型货车衍生旅行车这4种。

本报告中微型乘用车的分类

高(2WD车) 车型举例
高顶旅行车
旅行车
(其他)乘用车
1735mm以上
1610mm以上1735mm以下
1610mm以下
大发Tanto、铃木Palette、本田N BOX
大发Move、铃木Wagon R
大发Mira、铃木Alto
厢型货车衍生旅行车 与高顶旅行车持平或以上 大发Atrai旅行车、本田Vamos

(注)上述分类是鉴于扩大了车内空间的高顶型微型乘用车有所增加,而进行的简易分类。此外,还有像强调四驱性能的铃木Jimny(高1680mm)、三菱Pajero Mini(1635mm)这样无法归入上述分类的车型。

 



本田:N BOX名列2012年4~8月与10月微型乘用车分车名销量首位

 本田N系列的3款车型上市。2011年12月上市的是该系列的首款车型—高顶旅行车N BOX,其特征是拥有宽敞的车内空间。2012年7月上市的是扩大了使用方法的N BOX +、11月上市的是加强了行驶性能的N-ONE。

 N BOX在2012年4~8月与10月微型乘用车分车名销量中居首位(1~10月累计销售181,103台,仅次于大发Mira的189,888台)。本田计划到2015年前投放微型跑车等5款新微型汽车,进一步强化商品力。

 N 系列中使用的新开发平台还可应对660cc以上的发动机,可应用于今后本田面向海外的小型车。


本田:N系列3款车型上市

N BOX  2011年12月,本田新微型乘用车N系列首款车型N BOX上市。该车型为高1770mm的高顶旅行车,采用新开发平台。作为微型乘用车,拥有最小的发动机舱长度、以及中置油箱(本田微型汽车首次采用)的低地板设计实现了微型汽车中顶级的车内空间。本田N BOX的设计概念为“Mini MPV”。
 动力总成方面,搭载新开发的DOHC发动机以及动力效率较高的新开发CVT。还组配了过去在混合动力车中采用的怠速停止机构,实现JC08模式下微型高顶旅行车顶级燃效22.2km/L(FF车)。还全车标配VSA(Vehicle Stability Assist)。
N BOX +  2012年7月,实现各种布局及使用方法的N BOX +上市。通过组合3块隔板,组合了可实现各种行李舱模式的Multi Space System、倾斜地板与铝制斜坡,特别是拥有可轻松装载和取出摩托车等带车轮重物的万能电桥。
 标配了铝制斜坡、电力卷扬机、扶手等配置的轮椅规格车也基于相同的车身骨架开发而成,追求低成本化(原先的轮椅规格基于不同的车身骨架开发)。
N-ONE  11月上市的N-ONE以1967年上市的本田首款上市微型乘用车N360为主题,力争以个性化的设计、行驶性能以及质感超越本田主力车型飞度,作为可吸引小型车消费者的车辆进行开发。高1610mm。
 涡轮配套车拥有超越1300cc飞度的加速性能。自然吸气式发动机FF车实现JC08模式下27.0km/L的低燃耗。继N BOX之后,再次标配VSA,并首次在微型汽车中标配急刹车时能向后方车辆发出警示的“Emergency Stop Signal”。
 N BOX与N BOX + 2012年1~10月期间合计销售18万台以上。本田N-ONE上市前获得超越N BOX的订单量,但由于是产品导向商品,如不发售则无法获知客户的反应,因此宣布月计划销售1万台。

 

加强微型乘用车的生产、开发、销售体制

生产体制
(铃鹿制作
所生产)
 本田过去一直在合并子公司八千代工业生产微型汽车,从N BOX开始改为在本田旗下的铃鹿制作所生产。还决定将微型车用发动机的生产从熊本制作所转移至铃鹿制作所。八千代工业生产的微型乘用车随着新车型的投放以及全面改良将陆续转移至铃鹿制作所。使用不同底盘的卡车及厢型车年产量约达3万台,将继续留在八千代工业。
 目前N BOX在铃鹿制作所的第1条生产线(第一生产线)生产,目前第一生产线生产微型汽车后产能已饱和,11月上市的N-ONE将使用另一条生产线(第三生产线)开始生产。第三生产线目前生产飞度及飞度Shuttle,2013年7月将在寄居工厂开始生产,届时将对日本国内生产体制进行重组。
开发体制
(在铃鹿制作
所开发)
 2012年4月,本田在生产N BOX的铃鹿制作所设置了枥木研究所的分室“四轮研发中心铃鹿分室”。拥有60名商品开发负责工程师、40名生产技术与采购负责人员,合计100名员工,2013年度还将增至近200人。
 开发部门整合至铃鹿制作所后,缩短了到量产的周期,提高了设备的效率,N系列每台车辆的利润得到改善,甚至超过了主力产品飞度。
销售体制
(扩充“Small Store”)
 本田为配合N BOX的上市,对现有销售店进行重新装修,在全日本推出主要销售微型汽车及紧凑车的全新销售店“Small Store”。将充分展示微型汽车及紧凑车,打造成女性客户也同样欢迎的销售店。截至2012年11月已拥有208家,预计到2013年底将扩大至250家。

 

本田:2013年度国内销售微型汽车比例预计可达50%

 本田2012年4~9月期间销售微型汽车160,370台,同比增长2.9倍、微型汽车占日本国内销量的比例上升至44.1%。2013年度预计该比例将达到50%。

 本田加强微型汽车的同时,减少了出口量,计划保持国内100万台的产量。本田的出口量从2007年度的69.6万台到2011年度减少至25.3万台。2006~2008年度,出口车占国内产量的比例在5成左右,到2012年4~9月期间下降至2成不到。

本田日本国内销量

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年
4~9月
2012年
4~9月
2012年度
预期
2013年度
预期
微型四轮车
微型四轮车比例
189,109
32.6%
158,429
23.9%
154,210
25.3%
165,666
27.6%
56,150
24.5%
160,370
44.1%

50.0%
注册车 391,037 503,841 454,270 434,918 172,909 203,472
合计 580,146 662,270 608,480 600,584 229,059 363,842 730,000 850,000

资料:本田月度四轮车产量、销量、出口量实绩公告、2012年度与2013年度预期摘自《日本经济新闻》 2012.11.17

 

本田日本国内产量与出口量

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2011年
4~9月
2012年
4~9月
日本国内产量 1,348,085 1,296,682 1,148,361 901,775 912,307 870,455 294,234 483,184
日本出口量 645,203 695,678 573,561 230,010 310,254 253,060 89,822 95,875
出口量/国内产量 47.9% 53.7% 49.9% 25.5% 34.0% 29.1% 30.5% 19.8%

资料:本田月度四轮车产量、销量、出口量实绩公告

 

 



大发:广泛应用Mira e:S的低燃耗技术,以35km/L为目标进一步开发中

 2011年9月,大发Mira e:S上市,该车型同时实现了JC08模式下30.0km/L的低燃耗以及79.5万日元起的低价位。该低燃耗技术还在现有微型乘用车车型中广泛应用。

 大发年内将在印尼投产的1000cc面向入门级用户的家庭车“大发 AYLA/丰田 AGYA将采用Mira e:S的低燃耗、低价位紧凑车制造技术。

 下一步,大发还将为2缸直喷涡轮发动机组配采用新燃烧方式的主动点火系统以及蓄电容量较大的电容器,目前正以JC08模式下35km/L的燃效为目标进行进一步的开发。

大发:JC08模式下燃效达30.0km/L的Mira e:S上市

Mira e:S  2011年9月,截至上市时间,实现汽油车中JC08模式下最高燃效30.0km/L的大发Mira e:S上市。起价为79.5万日元。
 该车型提高了压缩比(10.8→11.3)、降低了各部位的机械损耗、提高了动力传达效率、降低了行驶阻力、减轻了约60kg等,从而提高了燃效。还采用了时速在7km以下时可停止发动机运转的怠速停止机构(搭载电装制造的串联电磁式起动机)。
 重新研究了零部件的使用方法,新开发包括海外公司在内的14家配套厂,零部件的65%从九州地区进行采购等,降低了运输费用,实现了起价79.5万日元的低价位。

 

Mira e:S的低燃耗技术应用至其他微型汽车

上市时间 JC08模式燃效
Move
Tanto
Tanto Exe
2011年11月
2011年11月
2011年11月
27.0km/L
25.0km/L
25.0km/L
上市时间 JC08模式燃效
Mira Cocoa
MoveConte
2012年4月
2012年4月
26.0km/L
26.0km/L

(注)燃效为2WD车。

 

强化九州的生产与开发体制

加强久留米
发动机工厂的
产能
 大发宣布,将久留米发动机工厂目前的一条生产线增至2条,将发动机的年产能从目前的约21.6万台到2013年5月增至约32.4万台(2012年9月公布)。投资额约达70亿日元。
 久留米发动机工厂2008年8月开业,向大分(中津)整车工厂供应发动机。随着整车生产的扩大,发动机产能变得不足,不足的部分目前由滋贺工厂供应。大分(中津)工厂2011年度产量较上一年度增长23.4%至41.6万台(大发日本国内产量85万台的48.9%)。
将研发功能
转移至九州
 大发计划将大阪府池田市的总部工厂的研发功能陆续转移至九州的久留米工厂。2014年将首先转移发动机的性能评估业务。将在该工厂用地内新建研究室,引进性能测试设备,还将新建测试场地。除了发动机的开发,还考虑将车身的研发也转移至九州。

 

 



铃木:计划夺回微型汽车销量首位的宝座

 2011年12月,JC08模式下燃效达30.2km/L的铃木Alto Eco上市,该燃效居汽油车中首位。2012年9月,燃效达28.8km/L的新Wagon R上市,该燃效居微型旅行车中首位。

 铃木将产能资源优先用于面向海外市场的小型车,并将微型汽车的销售方针改为强化利润,2007年度起微型汽车销量的首位让位给大发。铃木希望抵挡住大发与本田的攻势,再次夺回微型汽车市场的宝座。

 铃木成功向印度市场投放微型基础车配套800~1000cc发动机的车辆。今后还将把微型汽车的技术应用到全球市场的竞争中。

铃木:汽油车燃效第一的Alto Eco、微型旅行车燃效第一的Wagon R上市

Alto Eco  2011年12月,汽油车中JC08模式燃效第一、达30.2km/L的Alto Eco上市。
 搭载新开发的R06A发动机(2011年1月上市的新MR Wagon首次采用),改善带副变速器CVT的各部件,减少摩擦力,动力总成整体燃效性能提高。还改善了发动机舱周边骨架等,最多减轻20kg。
 采用新的怠速停止机构,搭载新机构起动机,踩下制动器后,时速在9km以下时发动机就会停止,或在发动机完全停止前可再次启动(电装制造的“串联电磁式起动机”)。
新Wagon R  新Wagon R全车采用微型汽车首次使用的低燃耗技术“ENE-CHARGE”、新怠速停止系统、Eco Cool。计划最多减轻70kg,实现微型旅行车中最轻量的780kg(FX 2WD)。最终实现微型旅行车中JC08模式下最低燃效28.8km/L。
 ・ENE-CHARGE除了怠速停止机构专用铅电池,还包括锂离子电池与组合了拥有2倍输出功率的交流发电机的减速能源再生系统。
・新怠速停止机构在时速13km以下时停止发动机的运转。
・在发动机长时间停止的怠速停止状态下,空调停止运转,改为送风时,Eco Cool可向车内输送通过制冷材料的冷风,控制车内温度的上升
(通常盛夏时间发动机需30秒才能再次运转启动冷空调,Eco Cool可保持约60秒的凉感)。

(注)关于怠速停止机构,车辆停止后停止发动机运转的系统为第1代;车辆减速时停止发动机运转、且发动机运转时可再次启动的系统为第2代;像ENE-CHARGE这样加强了减速能源再生的系统称为第3代。

Alto低燃耗车
(33km/L以上)
 铃木到2013年初将投放Alto系列JC08模式燃效超过33km/L的低燃耗车。采用新Wagon R配套的ENE-CHARGE、 Eco Cool以及新怠速停止机构,加上车身轻量化等技术的运用,计划将Alto Eco的燃效提高1成。

 

 



日产与三菱汽车:2013年夏投放共同开发的首款车型,计划合计获得20%的市场份额

 2011年6月,日产与三菱汽车成立了企划开发微型汽车等商品的株式会社NMKV。2013年夏,共同开发的三菱eK Wagon下一代车型将在三菱汽车的水岛制作所生产并投放市场。

 使用的零部件中3成从海外采购,多余的资金将用于提高内外饰的品质。双方は计划将合并市场份额提高至约20%(2012年1~10月实绩为日产7.8%、三菱汽车4.1%、合计11.9%)。由于目前日产销售的微型汽车均为整车采购,随着2012年微型汽车市场的扩大,将供不应求,因此希望通过与三菱汽车的合作,实现单独12%的市场份额。

日产销售的微型汽车(截至2012年11月中旬)

上市时间 供应的整车厂与车型
Moco
Roox
旅行车
高顶旅行车
2002年4月
2009年12月
铃木 MR Wagon
Palette
NV100Clipper
NT100Clipper
OTTi
厢型车
卡车
乘用车
2003年10月
2003年10月
2005年6月
三菱汽车 Minicab Van
Minicab Truck
eK Wagon

 

 



丰田、富士重工、马自达销售贴牌采购车

 丰田、富士重工、马自达这3家公司未生产微型汽车,分别由大发与铃木贴牌供应,销售微型汽车。

丰田销售的微型汽车(截至2012年11月中旬,以下同)

上市时间 供应的整车厂与车型
Pixis Space 旅行车 2011年9月 大发 MoveConte
Pixis Truck
Pixis Van
卡车
厢型车
2011年12月 Hijet Truck
Hijet Van
Pixis Epoch 乘用车 2012年5月 Mira e:S
富士重工销售的微型汽车
上市时间 供应的整车厂与车型
Dias Wagon
Lucra
厢型货车衍生旅行车
高顶旅行车
2009年9月
2010年4月
大发 Atrai Wagon
Tanto Exe
Pleo
Stella
乘用车/厢型车
旅行车
2010年4月
2011年5月
Mira
Move
Sambar Truck
Sambar Van
卡车
厢型车
2012年4月
2012年4月
Hijet Truck
Hijet Van
马自达销售的微型汽车
上市时间 供应的整车厂与车型
Scrum Van
Scrum Wagon
Scrum Truck
厢型车
厢型货车衍生旅行车
1989年6月
1999年12月
铃木 Every
卡车 1989年6月 Carry
Carol
AZ-Offroad
乘用车
分时四驱车
1998年10月
1998年10月
Alto
Jimny
Flair Wagon
Flair
高顶旅行车
旅行车
2012年6月
2012年10月
Palette
Wagon R

 

 



微型汽车分整车厂与分通用车名销量

微型汽车分整车厂销量及市场份额

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~10月
2012年
1~10月
大发 601,271 615,160 635,164 588,301 602,703 545,178 445,466 585,797
铃木 611,362 591,391 590,280 552,394 561,492 476,138 392,994 504,300
本田 284,635 223,855 200,919 162,154 160,515 125,002 106,336 264,788
日产 134,665 150,187 140,607 134,402 146,117 145,433 119,063 133,560
三菱汽车 184,736 142,450 123,829 103,600 107,992 92,673 79,039 69,913
富士重工 152,192 140,990 121,693 97,996 97,558 84,895 66,967 63,535
马自达 54,654 55,718 57,299 49,250 49,945 45,473 38,606 45,545
丰田 0 6,308 2,061 37,926
其他 104 68 102 74 98 45 37 41
合计 2,023,619 1,919,819 1,869,893 1,688,171 1,726,420 1,521,145 1,250,569 1,705,405
市场份额
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~10月
2012年
1~10月
大发 29.7% 32.0% 34.0% 34.8% 34.9% 35.8% 35.6% 34.3%
铃木 30.2% 30.8% 31.6% 32.7% 32.5% 31.3% 31.4% 29.6%
本田 14.1% 11.7% 10.7% 9.6% 9.3% 8.2% 8.5% 15.5%
日产 6.7% 7.8% 7.5% 8.0% 8.5% 9.6% 9.5% 7.8%
三菱汽车 9.1% 7.4% 6.6% 6.1% 6.3% 6.1% 6.3% 4.1%
富士重工 7.5% 7.3% 6.5% 5.8% 5.7% 5.6% 5.4% 3.7%
马自达 2.7% 2.9% 3.1% 2.9% 2.9% 3.0% 3.1% 2.7%
丰田 0.4% 0.2% 2.2%
合计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 

微型乘用车分通用车名前10名销量
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2011年
1~10月
2012年
1~10月
Mira 大发 90,500 85,281 83,952 97,616 120,014 82,359 189,888
N BOX 本田 0 2,860 0 181,103
Wagon R 铃木 226,725 205,354 201,528 195,105 160,439 131,601 168,909
Tanto 大发 100,216 159,322 145,432 191,391 129,118 111,560 148,333
Move 大发 210,425 190,364 182,325 131,859 145,201 123,729 128,249
Alto 铃木 76,117 70,814 87,386 106,709 83,100 68,959 99,649
Moco 日产 60,715 57,945 58,469 55,262 61,766 51,216 58,637
Palette 铃木 0 72,595 62,130 80,435 54,825 45,865 54,707
Roox 日产 0 7,453 51,391 49,548 41,867 43,291
Life 本田 87,132 97,126 75,745 63,344 67,574 58,419 41,325

资料:日本全国微型汽车协会联合会
(注)本田N系列2012年4~8月与10月分通用车名销量中居首位。


(参考资料)各公司公告及各报刊报道

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